1
La Gran Encuesta PymeVigésima Lectura Nacional
y resultados primer semestre de 2016(Julio 27 de 2016)
Encuestador:
A nivel nacional con el apoyo de :
La Gran Encuesta PymeSexta Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2016
(Julio 27 de 2016)
A nivel regional con el apoyo de :
0,4
2,2
2,4
2,6
4,6
2,5
4,8
3,1
-2,0
2,7
-4,6
0,7
1,7
1,8
2,7
2,9
3,8
5,2
5,3
2,5
-6 -4 -2 0 2 4 6
Minería
Agropecuario
Servicios sociales
Transporte y Telecom.
Comercio y turismo
Elect., gas y agua
Estab. Financieros y ss. empres.
Construcción
Industria
PIB
3Fuente: Dane.
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)
Primer trimestre de 2016 (%)
11
12
7
15
7
4
20
7
6
Ponderaciones
(%)
2016
2015
Antes(proyección tres
meses atrás)
2,3
2,4
-3,0
4,5 5,9
2,4
3,3
2,5
0,6
3,3
2,9
1,4
2,9
4,1
4,3
1,2
3,9
3,1
-4,2
1,7
2,2
2,2
2,3
2,9
3,5
5,5
6,4
2,5
-4 -2 0 2 4 6 8
Minería
Agropecuario
Electricidad, gas y agua
Transporte y Telecom.
Servicios sociales
Comercio y turismo
Estab. Financieros y ss. Empres.
Industria
Construcción
PIB
Crecimiento del PIB por oferta
Observado 2015 vs. proyectado 2016
4
2016
2015
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
8
20
7
15
11
6
12
7
4
Ponderaciones
(%)
Antes4,5
-2,8
2,4
3,8
2,82,5
3,7
2,9 2,4
3,6
3,02,5
0
1
2
3
4
5
6
Ene Sep-Dic Jun
2015 20165
Proyecciones de crecimiento PIB-real
(var. anual,%)
Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif.
Banrep
Consenso
Anif
Banrep
Consenso
Anif
Proyección para 2015 Proyección para 2016
Observado: 3,1
Ficha Técnica NacionalTécnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario
estructurado.
Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sectorde comercio e industria con activos entre $345 millones 416 mil y $20.684 millones, onúmero de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $836millones y $16.707 millones, o número de empleados entre 11 y 200.
Cubrimiento: nacional (18 departamentos)
Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria delmarco de lista.
Tamaño de la muestra: 1.795 empresas (21 subsectores)
Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.
Medición: marzo – mayo de 2016.
Realizado por: Cifras & Conceptos S.A.
6
Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total
Pequeñas 323 449 586 1.358
Medianas 86 151 437 437
Total 409 600 786 1.795
Situación Actual(Medición marzo – mayo de 2016)
2015-II
7
Situación económica general(Balance de respuestas*)
8
Servicios
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Industria
Comercio
44 Medi
37 Medi
41 Medi
30 Peq
23 Peq
22 Peq
Promedio
histórico
24
22
21
0
10
20
30
40
50
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Ventas(Balance de respuestas*)
9
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
40 Medi
36 Medi39 Medi
25 Peq
21 Peq
19 Peq
Promedio
histórico
27
1618
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Costos(Balance de respuestas*)
10
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
41 Medi
42 Medi
35 Peq
Promedio
histórico
33 Peq
36 Peq
40 Medi
44
41
34
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Márgenes de rentabilidad(Balance de respuestas*)
11
Servicios
IndustriaComercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
17 Peq
9 Peq
4 Peq
27 Medi
18 Medi18 Medi
Promedio
histórico
8
-1
6
-20
-10
0
10
20
30
40
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Empleo(Balance de respuestas*)
12
Servicios
Industria
Comercio18 Medi
19 Medi
23 Medi
9 Peq
6 Peq
Promedio
histórico
4 Peq
*Respuestas positivas - respuestas negativas
6
10
-5
0
5
10
15
20
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Principal problema: Pymes Industriales(%)
13
6
5
35
7
7
10
11
18
3
4
17
13
7
7
15
16
0
0
0
0
11
11
28
50
0 20 40 60
Contrabando
Cuellos de botella parasatisfacer la demanda
Falta de demanda
Tasa de cambio
Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez
Rotación de la cartera
Altos impuestos
Costos de los insumos 2015-II
2014-II
2013-II
Principal problema: Pymes de Comercio(%)
14
2
27
33
8
8
10
30
6
11
11
7
15
16
26
0
5
10
12
21
22
29
0 5 10 15 20 25 30 35
Contrabando
Falta de demanda
Rotación de cartera
Costos de insumos
Altos impuestos
Tasa de cambio
Competencia de grandes superficies 2015-II
2014-II
2013-II
Principal problema: Pymes de Servicios(%)
15
6
4
2
12
30
36
8
7
10
18
10
28
6
9
15
18
24
24
0 10 20 30 40
Rotación de cartera
Falta de liquidez
Tasa de cambio
Altos impuestos
Falta de demanda
Competencia2015-II
2014-II
2013-II
Financiamiento(Medición marzo – mayo de 2016)
2015-II
16
¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)
17
Industria
Comercio Servicios38 Medi
50 Medi
53Medi
32 Peq
41 Peq
45 Peq
Promedio
histórico
4645
37
25
30
35
40
45
50
55
60
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)
18
Industria
Comercio
Servicios97 Medi
96 Medi
98 Medi
93 Peq
94 Peq 94 Peq
Promedio
histórico
94
94
91
88
90
92
94
96
98
100
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)
19
Industria
Comercio
Servicios
62 Peq
70 Medi
60 Medi
59 Peq
63 Medi
60 Peq
Promedio
histórico
64
6061
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II
-338 pbs
20
Tasas de interés y de usura: Comercial (Abril de 2016, %)
Ordinario (Pymes)
Preferencial (Gran empresa)
Tasa de usura Jun/16
-461 pbs
Abr/16
Fuente: Cálculos Anif con base en Superfinanciera .
+129 pbs
Destino de los recursos(% respuestas afirmativas)
21
IndustriaComercio
Servicios
Promedio
histórico
71
18
13 12
76
18
59
14
24
1519
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Capital de trabajo Consolidación delpasivo
Compra o arriendode maquinaria
Remodelaciones oadecuaciones
Perspectivas(Medición marzo – mayo de 2016)
2016-I
22
Expectativas desempeño general (%)
Favorable Se mantendrá InciertoDesfavorable
23
43
60
52
41
36
62
44
37
36
61
45
44
25
24
24
30
25
21
24
28
23
23
22
27
10
3
9
13
15
5
12
13
15
4
10
14
22
13
15
15
25
12
20
23
27
12
23
15
0 20 40 60 80 100
Servicios I-13
Servicios I-14
Servicios I-15
Servicios I-16
Comercio I-13
Comercio I-14
Comercio I-15
Comercio I-16
Industria I-13
Industria I-14
Industria I-15
Industria I-16
Expectativas producción y ventas (Balance de respuestas*)
24
Servicios
Industria
Comercio
44 Peq
38Medi
34 Medi
48 Medi
28 Peq
37 Peq
Promedio
histórico
*Respuestas positivas menos negativas.
192427
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I
Acciones de mejoramiento(Medición marzo – mayo de 2016)
2016-I
25
Acciones de mejoramiento(%)
26
Industria Comercio Servicios
3637
86
116
1310
2010
1511
3625
2329
3737
26
1311
68
2214
189
4128
1716
3033
64
129
1210
1911
97
4538
2829
0 20 40 60 80 100 120
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
2015-I2016-I
Ninguna
Diversificar o ampliar sus
mercados fuera de Colombia
Obtener una certificación
ambiental
Lanzar un nuevo producto
Diversificar o ampliar sus
mercados en Colombia
Obtener una certificación
de calidad
Capacitar a su personal
Tener una práctica de
responsabilidad social
Mercado laboral(Medición marzo – mayo de 2016)
27
La formación profesional ofrecida por el Sena y otros
centros educativos públicos o privados responde a las
necesidades de su empresa
(%)
28
70 6672
2823
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Industria Comercio Servicios
No
Sí
Si considera insuficiente la oferta educativa del Sena,
en su concepto qué se debería cambiar/mejorar
(%)
29
2
7
9
11
20
33
2
6
8
8
22
20
3
9
9
10
23
26
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Fomentar programas de bilingüismo
Fomentar más intensivamente la enseñanzaacerca del uso de herramientas tecnológicas
Exigir prácticas/pasantías laborales enfocadasen resultados
Intensificar el pensum académico
Desarrollar un programa dual: 50 % teórico y50% práctico
La formación responda a las necesidadespropias de mi sector/industria
Industria Comercio Servicios
¿Cual es la distribución salarial de su empresa ?(%):
30
Industria Comercio Servicios
1
49
41
7
0
1
49
37
6
0
2
45
44
9
1
- 50 100 150
Menos de un salario mínimo
Un salario mínimo
Entre dos y cuatro salariosmínimos
Más de cuatro y menos de diezsalarios mínimos
Más de diez salarios mínimosDatos PILA
SML Porcentaje
1 58%
>1<=2 24%
>2<=4 10%
Proceso de paz: ¿Bajo qué circunstancias estaría usted
dispuesto a contratar personas reinsertadas en su empresa?
(%)
31
Industria Comercio Servicios
5
8
21
24
26
7
4
23
22
25
10
4
19
21
26
0 20 40 60 80 100
Solo con incentivos tributarios
Incondicional
No lo haría
Si la persona es apta
Si la persona es apta y me danincentivos tributarios
Si la persona es apta y me
dan incentivos tributarios
“Indicador Pyme Anif - IPA”
Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme
(evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo)
32
Indicador Pyme Anif – IPA(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas
de desempeño general y ventas)
33
7270
66
59
50
54
6364
6466 68
6257 60
71 72
66 6666
6055
58
69 7065 65
73
6663 64
77 75
69 67
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I
Pyme
Pequeña
Mediana
Actividad Productiva
Pyme (Fedesarrollo)
Muy bueno
> 73
Bueno
55 - 73
Regular
< 55
34
La Gran Encuesta Pyme
Resultados regionales
Sexta medición
2016-I
35
Tamaño distribución de la
muestra regional(número de empresas)
Municipio Industria Comercio Servicios Muestra total
Aburrá Sur 70 164 131 365
Baranquilla 105 110 147 362
Bogotá 147 188 273 608
Bucaramanga 98 103 146 347
Cali 117 117 176 410
Cundinamarca 77 105 132 314
Manizales 51 72 91 214
Medellín 113 115 155 383
O. Antioqueño 38 61 77 176
Pereira 46 63 85 194
Valle del Cauca: Buga 28 31 43 102
Valle del Cauca: Cartago 20 25 39 84
Valle del Cauca: Tuluá 26 27 41 94
Total 936 1181 1536 3653
36
PeorMejor Igual
Situación económica general 2015-II (Industria, %)
27
35
62
41
63
50
30
54
50
39
42
55
62
53
47
27
47
31
32
45
34
30
31
37
37
25
20
18
11
13
6
18
25
11
20
31
21
8
13
0 20 40 60 80 100
Tuluá
Pereira
Oriente Antioqueño
Medellín
Manizales
Cundinamarca
Cartago
Cali
Buga
Bucaramanga
Bogotá
Barranquilla
Aburrá Sur
37
27
56
43
49
36
38
32
41
35
43
39
57
48
48
37
46
37
50
49
48
32
48
37
36
29
35
25
7
10
13
14
13
20
28
16
20
26
14
17
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tuluá
Pereira
Oriente Antioqueño
Medellín
Manizales
Cundinamarca
Cartago
Cali
Buga
Bucaramanga
Bogotá
Barranquilla
Aburrá Sur
PeorMejor Igual
Situación económica general 2015-II (Comercio, %)
38
PeorMejor Igual
Situación económica general 2015-II (Servicios, %)
34
52
32
49
44
36
34
50
32
43
39
41
41
59
37
55
39
41
44
46
36
56
42
36
46
47
7
10
13
12
15
20
20
14
12
15
24
13
12
0 20 40 60 80 100
Tuluá
Pereira
Oriente Antioqueño
Medellín
Manizales
Cundinamarca
Cartago
Cali
Buga
Bucaramanga
Bogotá
Barranquilla
Aburrá Sur
39
Márgenes 2015-II(Industria, %)
DisminuyeronIgualesAumentaron
28
22
25
40
52
30
30
42
40
32
27
38
55
51
54
37
43
36
45
40
45
40
37
39
41
23
21
23
37
17
12
24
30
12
20
31
34
18
21
0 20 40 60 80 100
Tuluá
Pereira
Oriente Antioqueño
Medellín
Manizales
Cundinamarca
Cartago
Cali
Buga
Bucaramanga
Bogotá
Barranquilla
Aburrá Sur
40
Márgenes 2015-II(Comercio, %)
DisminuyeronIgualesAumentaron
8
39
29
36
24
37
32
25
35
32
26
42
19
70
47
36
46
45
44
43
40
45
33
35
32
37
22
14
35
16
28
19
25
32
16
35
38
26
43
0 20 40 60 80 100
Tuluá
Pereira
Oriente Antioqueño
Medellín
Manizales
Cundinamarca
Cartago
Cali
Buga
Bucaramanga
Bogotá
Barranquilla
Aburrá Sur
41
Márgenes 2015-II(Servicios, %)
DisminuyeronIgualesAumentaron
34
47
31
42
38
28
10
40
21
37
33
26
29
49
42
45
43
45
48
56
35
60
40
35
54
50
17
10
23
12
17
23
34
25
19
24
31
20
20
0 20 40 60 80 100
Tuluá
Pereira
Oriente Antioqueño
Medellín
Manizales
Cundinamarca
Cartago
Cali
Buga
Bucaramanga
Bogotá
Barranquilla
Aburrá Sur
42
Expectativas desempeño general 2016-I(Industria, %)
DisminuiráFavorable Igual Incierto
53
40
38
42
50
31
39
53
61
37
42
53
60
25
23
47
34
24
24
45
24
25
31
24
37
16
19
7
4
10
11
17
15
14
3
19
11
2
14
4
30
11
14
14
27
0
9
11
12
23
8
10
0 20 40 60 80 100
Tuluá
Pereira
Oriente Antioqueño
Medellín
Manizales
Cundinamarca
Cartago
Cali
Buga
Bucaramanga
Bogotá
Barranquilla
Aburrá Sur
43
Expectativas desempeño general 2016-I(Comercio, %)
DisminuiráFavorable Igual Incierto
41
52
45
37
35
46
62
49
42
32
34
41
36
31
26
36
30
33
24
31
23
42
19
27
38
12
5
8
3
11
16
18
7
10
13
16
12
13
13
24
13
16
22
16
12
0
18
3
33
27
8
39
0 20 40 60 80 100
Tuluá
Pereira
Oriente Antioqueño
Medellín
Manizales
Cundinamarca
Cartago
Cali
Buga
Bucaramanga
Bogotá
Barranquilla
Aburrá Sur
44
Expectativas desempeño general 2016-I(Servicios, %)
DisminuiráFavorable Igual Incierto
41
52
45
37
35
46
62
49
42
32
34
41
36
31
26
36
30
33
24
31
23
42
19
27
38
12
5
8
3
11
16
18
7
10
13
16
12
13
13
24
13
16
22
16
12
0
18
3
33
27
8
39
0 20 40 60 80 100
Tuluá
Pereira
Oriente Antioqueño
Medellín
Manizales
Cundinamarca
Cartago
Cali
Buga
Bucaramanga
Bogotá
Barranquilla
Aburrá Sur
45
50
55
60
65
70
75
80
2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-II
IPA – Regional
Regular
< 55
Bueno
55 - 73
Muy bueno
> 73
Medellín
Nacional
Cali
Bogotá
Cartago
Manizales
Barranquilla
Tuluá
Buga
Oriente
Antioqueño
Pereira
Cundinamarca
Bucaramanga
Aburrá Sur
Subieron 5
Bajaron 6
46
La Gran Encuesta Pyme
Sexta Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2016
(Julio 27 de 2016)