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L’international, nouveau tremplin de croissance des PME françaises ? Quels enjeux ? Quels freins ?
Quelles solutions ? Dossier de presse
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I Mise en perspective
Le développement international des PME et ETI : un enjeu crucial pour la France /rappel des
objectifs gouvernementaux
Une opportunité : miser sur le rebond de la demande dans les pays émergents
La frilosité des PME : les freins du développement
II HSBC : acteur du développement international des PME françaises
Une volonté stratégique affichée : accompagner les PME françaises à l’international
Un Groupe reconnu pour sa connaissance de l’économie des pays émergents
III Une offre internationale, au plus près des attentes des PME
Un accompagnement de A à Z
Une enveloppe supplémentaire de crédits d’un milliard d’euros
Un réseau d’experts à tous les bouts de la chaîne
Des partenariats privilégiés avec les organismes d’Etat spécialisés
Annexes : quelques sucess stories internationales…
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I
Mise en perspective
Le développement international des PME et ETI : un enjeu crucial pour la
France / rappel des objectifs gouvernementaux*
Un retour à l’équilibre de la balance commerciale en cinq ans.
Le déficit de la balance commerciale atteignant 25 milliards d’euros en 2012
(hors énergie), le gouvernement s’est fixé pour objectif un retour à l’équilibre
de celle-ci en 5 ans. Un enjeu capital pour la balance des paiements, pour la
compétitivité de l’industrie française, mais aussi pour le marché du travail :
« 1 milliard d’exportations supplémentaires = 10 000 emplois » souligne la
Ministre du commerce extérieur Nicole Bricq.
Une réorientation prioritaire vers les pays émergents à forte croissance :
Trop tributaires du ralentissement ou de l’arrêt de la croissance dans les
économies matures des pays d’Europe, les entreprises françaises doivent
davantage diversifier leurs débouchés.
o Entre 2010 et 2050, la population de l’Inde progressera de 400 millions
d’habitants, celle de l’Egypte de 47 millions, celle du Bangladesh de
45 millions, tandis que celle de l’Allemagne, partenaire commercial
traditionnel de la France diminuera de 11 millions.
o En 2050 toujours, 19 des 30 économies les plus puissantes émaneront
des pays émergents d’aujourd’hui.
Or les pays qui connaissent la plus forte croissance, comme les BRIC et CIVETS
n’ont attiré que 20% des exportations françaises en 2012.
*Source : Etude « Coupler l’offre française à la demande des pays » publiée par le Ministère
du commerce extérieur le 3 décembre 2012.
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Une opportunité : miser sur le rebond de la demande dans les pays émergents
D’après les prévisions d’HSBC, les exportations à destination de l’Asie (hors Japon)
devraient atteindre un taux de croissance de 13 % par an au cours des années 2013-
2015, puis de 8% par an de 2016 à 2020 ; ce taux devrait être encore plus soutenu en
direction de l’Inde et du Vietnam.
Autre groupe de pays destinataires vers lesquels les exportations françaises devraient
être en forte croissance, de l’ordre de 12% par an de 2013 à 2015, les pays
d’Afrique sub-saharienne.
Par ailleurs, les anticipations montrent un remaniement du classement des
principaux pays destinataires des exportations françaises : Si l’Allemagne reste en
tête, la Chine devrait venir au second rang, et la Turquie au cinquième rang en 2030 :
Top five des destinations des exportations françaises
Rang 2011 2030
1 Allemagne Allemagne
2 Royaume Uni Chine
3 USA Royaume Uni
4 Chine USA
5 Pologne Turquie
Source : Rapport HSBC Global Connection novembre 2012
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La frilosité des PME : les freins du développement
Les entreprises françaises tournées vers l’international pourraient cependant être plus
nombreuses : 80 000 entreprises exportatrices en France vs 150 000 en Italie et 750 000 en
Allemagne
Leur frilosité semble croissante : les PME qui représentent 61 % des entreprises
exportatrices en 2012 étaient 75% en 2010 (source Euler Hermès).
les freins du développement
En tête des réticences invoquées par les PME au développement international : la crainte
du risque, le manque d’information, l’appréhension de l’inconnu (instabilité de
l’environnement politique…), un certain pessimisme …
o La crainte du risque
Une comparaison des anticipations des sociétés déjà exportatrices en 2013 versus 2012
révèle une détérioration de leur confiance : 43 % craignent des défauts de paiement mi-2013
(vs 34% mi-2012). Elles prévoient d’avoir recours à l’assurance crédit export, et autres
formules de sécurisation bancaire de manière à réduire leur exposition au risque (Source
TNS/HSBC novembre 2012).
Néanmoins,
1 entreprise sur 2 craint l’incapacité de ses clients à honorer leurs engagements
1 entreprise sur 3 perçoit l’instabilité de l’environnement politique
1 entreprise sur 3 manque d’information pour exporter
1 entreprise sur 3 déclare avoir besoin d’une équipe spécialisée
(Source Euler Hermès novembre 2012)
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o Le manque d’informations et l’appréhension de l’inconnu
A la question « quels types d’informations vous manquent le plus à l’export ? », les
entreprises interrogées répondent :
Informations sur la solvabilité des clients potentiels : 54%
Informations réglementaires : 53%
Informations sur la concurrence : 42%
Informations économiques : 35%
Informations politiques : 30%
Source Euler Hermes (Pourcentage d’entreprises déclarant cette information comme
manquante.)
o Un certain pessimisme quant à l’économie mondiale dont les
exportateurs jugent les perspectives très défavorables ou
défavorables : 49% au 2ème semestre2012 versus 35 % au 1er
semestre 2012. (source : rapport HSBC Global Connections novembre
2012).
Compte tenu de ces enjeux et de la nature des réticences à dissiper, HSBC a un rôle
essentiel à jouer auprès des PME. Ses atouts, sans équivalents, sont orchestrés aujourd’hui
sous la forme d’un accompagnement complet, construit pour être au plus près des
attentes actuelles des chefs d’entreprises.
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II
HSBC : acteur du développement international des PME et ETI
françaises
Compte tenu de son positionnement de banque internationale, reconnue comme telle dans
le monde entier, HSBC dispose d’atouts sans équivalents au service des petites et moyennes
entreprises ayant ou voulant développer une activité internationale.
Une volonté stratégique affichée d’accompagner les PME et ETI
françaises à l’international
Les échanges internationaux font partie de l’histoire d’HSBC qui couvre 77% des volumes de
trade mondiaux. Le savoir-faire en la matière est parfaitement reconnu par le marché
français. Pas seulement par les très grandes entreprises ; mais aussi par les PME. Ces
dernières classent HSBC en tête de toutes ses concurrentes françaises sur des items
révélateurs :
o 24% des entreprises interrogées pensent qu’HSBC donne accès à un
réseau mondial d’experts (versus 16% pour la banque concurrente
suivante)1,
o 18% des entreprises interrogées pensent qu’HSBC offre les meilleurs
services en matière de commerce international (vs 15% pour la
concurrente suivante)1.
1 Source : BB Brand tracker TNS Londres (enquête terrain effectuée en août septembre 2011 auprès de 403
entreprises entre 0, 5 et 30 millions de CA , dont 163 clientes d’HSBC )
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Devenir la banque internationale incontournable des PME et des ETI, et leur banque
principale figure parmi les objectifs du plan stratégique 2014.
Illustration, parmi d’autres de cette ambition :
la décision de mettre une enveloppe supplémentaire de 1 milliard d’euros de crédits à
disposition des PME désireuses de se développer à l’international.
Banque internationale par essence, reconnue comme telle dans le monde, HSBC met la
qualité de son bilan au service des entreprises qui sont ses clientes en France.
Avantages pour une entreprise :
Un gain de crédibilité aidant à remporter des appels d’offres ;
La qualité de la banque partenaire est une requête courante dans la plupart des cahiers des
charges émanant d’organismes publics ou parapublics. Ainsi, une grande part des marchés
internationaux exige l’émission de garantie par une banque locale ou internationale ayant un
rating S&P « A » ou « AA »au minimum. HSBC est une des rares banques internationales avec
un rating AA dont les entités locales bénéficient généralement de ce même rating.
Le bénéfice d’une réémission de garantie par une banque locale ;
Exemple : L’émission d’une garantie locale, par exemple en Malaisie, par une autre banque
est facilitée compte tenu de la présence de HSBC sur ce marché. Les garanties classiques sont
ainsi émises aux clients bénéficiaires en 3 jours ouvrés.
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Un groupe reconnu pour sa connaissance de l’économie des pays
émergents
HSBC dispose de près de 7200 implantations dans le monde où elle compte 3,6 millions
d’entreprises clientes. Dans 55 pays sont organisées des équipes spécialisées au service
des PME, et pas seulement dans les capitales. Ex : en Inde, dans les 15 villes les plus
importantes ; en Chine continentale à travers 132 points de vente réparties dans 30 régions.
Des chargés de clientèle PME spécialisés en transactions internationales sont ainsi au
service des clients d’HSBC dans le monde, prêts à accompagner sur le terrain les entreprises
françaises recommandées par HSBC France, et les faire bénéficier de leur connaissance de
l’environnement économique ou financier local (réglementations spécifiques, par exemple).
Première banque étrangère en Chine, en Inde, au Brésil, en Turquie, en Indonésie : les
implantations d’HSBC sont autant de têtes de pont coïncidant avec les nouveaux caps de
développement assignés aux entreprises françaises dans la « stratégie pour le commerce
extérieur de la France » présentée le 3 décembre 2012.
Cette stratégie attribue aux BRIC ( Brésil, Russie , Inde , Chine ) en 2022 un
potentiel d’importations supplémentaires supérieur à celui des pays
développés hors Europe(32% versus 28%) ; et aux pays émergents de taille
intermédiaire (Mexique, Turquie, Indonésie, Argentine , Afrique du Sud) un
potentiel d’importations supplémentaires similaire à celui de l’Europe (19%
versus 20%).
HSBC est en effet présent dans 9 des 10 premiers pays importateurs identifiés à horizon de
2022, ce qui la rend parfaitement légitime sur ces caps de développement.
Ce réseau, spécifique aux PME, peut en outre utilement bénéficier, en cas de besoin, du
concours des autres métiers spécialisés de la banque (Banque de financement et
d’investissement ainsi que la Banque de particuliers et de Gestion de patrimoine).
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L’offre RMB
Un exemple, parmi d’autres qui illustre l’enracinement d’HSBC en Chine : HSBC
permet dorénavant aux entreprises de commercer en RMB avec leurs
partenaires chinois : un avantage qui permet notamment aux importateurs
français d’obtenir le plus souvent une réduction de prix pouvant aller jusqu’à
5%. Ces transactions peuvent même s’effectuer en ligne via HSBCnet, à partir
de comptes en RMB ouverts chez HSBC : une préfiguration de l’évolution du
commerce extérieur chinois dont 10% s’effectue déjà en RMB.
Alors que le manque d’informations réglementaires et de renseignements sur la solvabilité
des clients potentiels est le frein n°1 déclaré par les PME pour exporter, la connaissance
qu’a HSBC des marchés et des entreprises locales dans ces pays est inégalée. Ceci constitue
pour les PME françaises un apport capital dans la conduite de leurs affaires.
Une organisation intégrée au niveau mondial
Autre spécificité sans équivalent, l’organisation d’HSBC dans ces pays est intégrée,
reposant sur des filiales d’HSBC (Il ne s’agit donc pas de simples succursales, de
« correspondants » locaux ou de joint-ventures).
Ont ainsi pu être mis en place :
- Une Credit Cross Border Policy (stratégie de crédit transfrontalier), facilitant la
délivrance de crédits aux PME et ETI, dans 55 autres pays. Ainsi HSBC France
valide depuis la France les lignes de crédit demandées par une entreprise cliente
à l’étranger et obtenues localement.
- Des protocoles (Performance level agreements) quant aux engagements à
respecter en matière de délais de paiement et de qualité des services dispensés.
- Des propositions de produits et services à valeur ajoutée.
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HSBCnet : un outil sécurisé permettant à une entreprise de piloter ses flux
partout dans le monde de manière identique
Pouvoir suivre en temps réel, le solde de tous leurs comptes détenus chez
HSBC et dans des banques tierces, le détail des transactions dans le monde
entier, saisir en ligne tous les paiements, quelle que soit leur forme ou leur
destination, transférer des fichiers aux formats locaux et internationaux ….
C’est ce que permet ce portail internet totalement sécurisé : une exclusivité
qui fait la différence.
Avantages pour une entreprise : un accès au crédit facilité pour ses filiales
locales et le bénéfice d’une approche globale, pilotée depuis la France par son
chargé de clientèle.
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III
Une offre internationale, au plus près des attentes des PME
Un accompagnement de A à Z
D’une entreprise à une autre, d’un pays à un autre, les besoins peuvent varier à l‘infini. D’où
l’importance d’une parfaite compréhension des attentes, parfois exprimées, mais souvent
latentes. La démarche mise en œuvre part d’une identification très précise du profil de
chaque entreprise, potentiellement ou déjà internationale, quelle que soit sa taille, à partir
d’indicateurs pertinents. Par exemple : montant des importations, encours, cautions de
marché, opérations de change, existence d’une maison mère étrangère… Selon le profil
défini, il lui sera proposé l’accompagnement spécialisé correspondant le mieux à ses
attentes déclarées ou latentes, sous la forme d’un diagnostic personnalisé rendu en 3 jours
ouvrés.
Ex. Une entreprise qui hésite à signer des contrats à l’export pourra bénéficier des conseils
des experts HSBC lors de la négociation de ces contrats. Par exemple, un expert veillera à ce
que les garanties décrivent le clairement le contrat sous-jacent afin de protéger les deux
parties.
Ex. Pour une autre entreprise de petite taille ayant une perspective de contrat importante
dans un pays lointain, HSBC France recherchera, en partenariat avec les organismes de
financement publics si des solutions de préfinancement sont possibles pour sécuriser ce
contrat.
→ L’objectif poursuivi : aider les entreprises françaises à lever les barrières à l’export liées
notamment à la méconnaissance des aides dont elles peuvent bénéficier.
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Une enveloppe supplémentaire de crédit d’un milliard d’euros
Pour booster le développement international des PME françaises, HSBC a dégagé une
enveloppe supplémentaire de crédits d’un milliard d’euros :
- Avances à court terme, permettant de soulager le Besoin de Fonds de Roulement
des entreprises dans l’attente de l’encaissement des créances de leurs
fournisseurs,
- Pré-financement de l’assurance prospection,
- Préfinancements de contrats,
- Crédits documentaires,
- Crédit bail,
- Rachat de créances à l’export…
→ L’objectif poursuivi : aider les PME à s’engager dans une dynamique tournée vers
l’international, à conquérir hors de France des parts de marché, de nature à conforter leur
solidité et développer leur compétitivité.
Un réseau d’experts à tous les bouts de la chaîne
Parmi les 500 conseillers de clientèle entreprise dans les principales zones de
développement économiques en France, 150 sont dédiés à l’international parmi lesquels
57 CEI (Conseillers entreprises Internationales) sont spécialement formés à
l’accompagnement international de leurs clients. Cette force de frappe est structurée sous
l’autorité d’un directeur de l’international nommé fin 2012, facilitateur mondial chargé de
veiller notamment à la fluidité du fonctionnement des politiques cross-border.
A leurs compétences, viennent s’ajouter, celles de 60 experts dans les différentes lignes de
métiers en matière de trade, de paiement et de cash management ; et de change.
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→L’objectif poursuivi : faire bénéficier chaque entreprise d’une chaîne ininterrompue et
cohérente de services, d’acheteur à fournisseur, d’un continent à un autre.
Des partenariats privilégiés avec les organismes d’Etat spécialisés
Constats révélateurs : 3 entreprises sur 4 n’ont jamais bénéficié des aides publiques à
l’export ; 1 entreprise sur 2 n’a jamais entendu parler du guichet unique à l’export et parmi
celles qui le connaissent, 3% seulement l’ont utilisé2.
Crainte d’une trop grande complexité ? Sous estimation des moyens disponibles ? Les
dirigeants des PME pourraient utilement bénéficier des aides mises à leur disposition
(financements, études de marché, prospections, et autres).. D’où la mise en œuvre de
partenariats étroits notamment avec Oséo, Ubifrance et Coface hier et BPI demain, devant
déboucher sur la mise à disposition des entreprises de solutions ou de crédits partagés tel
que le co-financements 50/50 par exemple. Dans certains pays en outre (Brésil,
Chine, Canada..) ont été montés des « clubs » UBIFRANCE – HSBC pour favoriser
l’implantation ou la distribution de produits de clients ou prospects. Un partenariat dont ces
organismes sont demandeurs, compte tenu de l’enracinement d’HSBC dans les pays à forte
croissance.
Exemple : une jeune PME française a gagné un contrat export de 9 millions d’euros (5 fois
supérieur à son CA). HSBC, sous couvert d’une assurance export de Coface, a mis en place
une solution de pré-financement structurée, adossée aux prévisions de livraison, de
décaissement et d’encaissement, permettant à cette PME de remplir ses obligations
contractuelles, tout en minimisant ses coûts financiers.
2 Source Enquête Euler Hermès, précédemment citée
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→ Objectif recherché : catalyser au maximum tous les effets de levier possibles.
L’engagement d’HSBC au service du développement international des PME bouscule les
frontières. Il conjugue toutes les ressources mondiales de la banque pour les mettre à la
disposition des PME françaises, permettant une fluidité optimale dans tous les échanges.
Cette proposition devrait permettre à HSBC France de devenir la banque internationale
incontournable des PME et des ETI, et leur banque principale en France, ce qui est l’un des
objectifs de son plan stratégique à l’horizon 2014 annoncé en juillet 2011.
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ANNEXES / Quelques succes stories à l’international
Bontoux est un groupe familial situé en Drôme Provençale et spécialisé dans la production d’huiles essentielles et extraits végétaux qui s’appuie sur une expérience acquise au cours de quatre générations, depuis 1898. Historiquement basé sur la lavande et le lavandin, la gamme de ses produits s’est élargie en passant de 30 à 160 familles à destination des leaders internationaux de la parfumerie, des arômes, de la pharmacie, de la cosmétique et de l’aromathérapie. Outre son savoir- faire reconnu, le groupe dispose d’un outil industriel performant qui se compose de sites de production en France, à Madagascar, en Italie et en Espagne.
L’entreprise s’est développée fortement au cours des dernières années à l’international avec :
• 1993 : la création d’une filiale aux USA pour commercialiser, sur le marché US, les produits du groupe.
• 2001 : La création d’une unité de production d’huiles essentielles à Madagascar.
• 2001 : la création d’une joint venture en Italie, avec une société italienne spécialisée dans la production d’huiles essentielles à partir d’agrumes (Citrons, Bergamotte...)
• 2011 : la création d’une filiale en Inde destinée à la commercialisation sur le marché Indien des produits du groupe.
• 2012 : Mise en service, dans la JV Italienne d’une nouvelle unité de production destinée à la production d’huiles essentielles.
• 2012 : Création d’une filiale à Hong Kong destinée à commercialiser, à Hong Kong et en Chine, les produits du groupe.
Le chiffre d’affaires consolidé est d’environ 30 M.€ dont plus de 90 % réalisés à l’international.
L’accompagnement de HSBC France
HSBC France est l’une des banques gérant l’ensemble des flux de la société Mére, Bontoux SA.
HSBC France a par ailleurs accompagné la société lors de l’ouverture de ses filiales en Inde et à Hong Kong, filiales dont l’ensemble des transactions financières est géré par HSBC (HSBC Hong Kong – HSBC Inde)
Contact :
Philippe Varenne Directeur Administratif et financier du Groupe Bontoux tél : 04.75.28.65.66
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ANNEXES / Quelques succes stories à l’international (suite)
PRESENTATION GROUPE
Groupe familial fondé en 1980 par Dominique Coutière principalement actif dans les matières
premières en parfumerie, alimentaire et nutraceutique , les écorces et terreaux, la fabrication de
produits pharmaceutiques (compléments alimentaires) pour le compte de tiers, la production de
bois exotiques, de parquets, de lambris pin des landes et de granulés pour le bois énergie.
Le CA du groupe devrait s’établir à 110 MEUR en 2012. Plus de 50% de ce CA est réalisé à l’export.
PRINCIPALES IMPLANTATIONS A L’ETRANGER DU GROUPE
Bulgarie, Turquie, Espagne, Maroc, Portugal, Madagascar et Brésil via des unités de
production/extraction
Etats-Unis, japon, Chine avec une unité de commercialisation dans chacun de ces pays.
Le groupe a ainsi 5 branches principales :
Une branche parfumerie composée de :
Biolandes SAS basée à Le Sen dans les Landes qui a une activité de production propre (Le
Sen et anciennement à Grasse) et assure la commercialisation des produits
Biolandes Bulgarie, Gül (Turquie), Andanlucia, Marocet Madagascar : unités d’extraction sur
les lieux de production des matières premières
Biolandes Inc : unité de commercialisation aux US
Une branche Arômes : extraction d’arômes destinés à l’alimentaire et la parapharmacie.
Une branche nutraceutique/compléments alimentaires
Biolandes SAS pour l’extraction des matières premières
Laboratoire GEFA et LIV pour la réalisation de compléments alimentaires vendus en
pharmacie sous forme de comprimés, de gélules et sachet.
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Une branche Terreaux et d’écorces décoratives
Biolandes Pin décor
A l’origine l’activité « terreau » était un moyen simple de valoriser les déchets très importants inhérents à
l’activité. C’est un secteur mature et stable Ce n’est pas une activité stratégique pour Biolandes, mais cela
permet de transformer des coûts en revenus.
Une branche bois
Groupe SERVARY acquis fin 2011
L’entreprise valorise le pin (maritime en France et au Portugal et Taeda au Brésil) sur différents métiers : les
meubles en kit, les parquets et lambris, les aménagements extérieurs, les granulés de bois énergie…
RELATIONS avec HSBC
Accompagnement par HSBC France :
- dans sa croissance externe (via financements moyen-terme) pour les rachats des sociétés
SERVARY et LIV.
- sur des ouvertures de compte en Chine et en Turquie.
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ANNEXES / Quelques succes stories à l’international (Suite)
Architecture d’Intérieur Xavier Cartron (AIXC)
Présentation de la société :
L’agence d’Architecture Intérieur Xavier CARTRON a été créée en juin 2000 par Xavier Cartron (Architecte d’intérieur CFAI) Son activité principale consiste à produire des études d’architecture intérieure, d’aménagement, de décoration (Palais gouvernementaux, Villas résidentielles, hôtellerie, SPA…). AIXC a eu l’occasion d’intervenir dans de nombreux Pays : Arabie Saoudite, Koweït, Emirats Arabes Unis, Egypte, Malaisie, Sultanat de Brunei, Turkménistan, Russie, Espagne, France, Suède, Cameroun, Guinée Equatoriale… L’Afrique est maintenant un de ses cœurs de cibles, de nombreux contrats importants sont actuellement en négociation. En 2012 le CA est de 4, 5 millions € dont plus de 90% fait à l’international. Depuis sa création, en 2000, le chiffre d’affaire a connu une croissance constante (plus de 1165% en 12 ans) Depuis un peu moins de 4 ans, la société a obtenu 2 contrats avec les EMIRATS ARABES UNIS En 2009, Xavier Cartron a été lauréat d’un concours international pour un projet de grande envergure. Le 1er contrat a été signé en 2009, Ce contrat concernait les études d’architecture intérieure d’un bâtiment gouvernemental à Abu Dhabi, suite à un concours International organisé par les autorités. Pour ce concours de nombreuses et prestigieuses firmes internationales avaient été sélectionnées (USA, Italie, Angleterre, France). AIXC étaient de loin la plus petite société. Un second contrat pour la réhabilitation complète d’un bâtiment officiel a été signé en 2012.
Relations avec HSBC France :
HSBC est un partenaire privilégié d’AIXC. Lors de son développement international, la banque a accompagné Xavier Cartron dans de nombreux pays, entre autre le projet pour le Sultan de Brunei. Mais aussi sur les projets Emiratis, où en 2009, HSBC France a délivré une caution Performance Bond sur le premier marché. Oseo est intervenu en contre-garantie sur cette mise en place. Pour notre seconde intervention, HSBC France a travaillé de concert avec HSBC Abu Dhabi, avec la mise en place de cautions d'Advance Payment et de Performance Bond. Xavier Cartron 06.14.09.86.20 [email protected]