Nacional Financiera, tu brazo derechoNacional Financiera, tu brazo derecho..
MaMayoyo, 2002, 2002
FinanciamientoFinanciamiento del del
DesarrolloDesarrollo
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Entorno Económico
Nacional Financiera, tu brazo derechoNacional Financiera, tu brazo derecho..
Inflación acumulada % Tipo de cambio nominalvariación acumulada, %
Meses
-1090
190290390490
050
100150200250
Contingencias pasadas...
Meses
Contingencias 1982 – 1983 (años) 1986 – 1987
1994 – 1996 2000 – 2001
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6
8
10
12
14
16
18
20
27/0
2/00
27/0
4/00
27/0
6/00
27/0
8/00
27/1
0/00
27/1
2/00
27/0
2/01
27/0
4/01
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6/01
27/0
8/01
27/1
0/01
27/1
2/01
27/0
2/02
TASAS DE INTERÉS(Ene. 2000 – Mar. 2002)
CETES 91 días
CETES 28 días
Índice BMV y Tasa de Interés
5000
6000
7000
10/09/2001 15/10/2001 19/11/2001 24/12/2001 28/01/2002 04/03/2002
Índice de la BMV
Septiembre 2001 – Marzo 2002
24 %
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Mejores Prácticas en
Banca de Desarrollo
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Mejores Prácticas
• Coordinación con las orientaciones de política económica... y con
autonomía de gestión.
• Existen en todos los países... Con naturaleza pública.
• Principios de complementariedad... En ámbitos de desarrollo
específicos.
• Su administración es de acuerdo a ... las mejores prácticas
corporativas.
• Se han transformado: Instituciones sectorialmente especializadas vs.
Instituciones de apoyo integral.
• Cubren imperfecciones del mercado.
• Constituyen canales de subsidios transparentes... Administrados con
eficacia.
Estratégicas
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Mejores Prácticas
Financieras:
• Funcionan bajo el principio de equilibrio financiero... Con eficiencia
y rentabilidad.
Producto:
• Principalmente financiamiento a mediano y largo plazos y capital
de Riesgo.
• Operan fundamentalmente en el segundo piso.
Cliente:
• Ofrecen un servicio integral a través de productos empaquetados.
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Comparación
Énfasis
Apoyos Financieros
En el Presente.
Apoyo mayoritario a empresarios existentes y marginalmente a nuevos
Corto plazo, de difícil acceso y simplesDe acuerdo a las necesidades del proyecto ( derivados )
A partir de los 70
Débil, soporte en pocas empresas.
Exceso de burocracia.
Generación de empleos
Después de la II Guerra Mundial
Sólida, apoyada en un gran número de
Empresas. Estructuras simples.
Apoyo Sectorial y Regional
PAISES EN DESARROLLO
Corto plazo
Interés por apoyar
a Pymes
Base económica
Objetivo
Visión
Estructura Operacional
Variada y de Cobertura Especializada Compacta y de Cobertura Masiva
Liderazgo Gobierno Gobierno
Largo plazo
PAISES DESARROLLADOSCONCEPTO
Al Futuro.
Apoyo a la creación de nuevos empresarios. Desarrollo tecnológico
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• Política de Fomento
• Autonomía de Gestión
• Subsidios transparentes
• Régimen laboral de mercado
• Equilibrio Financiero
• Financiamiento largo plazo
• Segundo piso
• Capital de riesgo y Garantías
• Actuación en Mercados
• Fiduciaria
• Agente Financiero
• Servicio Integral
ESTRATEGICAS
FINANCIERAS
PRODUCTO
CLIENTE
México vs. las mejores prácticas
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Transformación de
Nacional Financiera
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AntecedentesAntecedentes
Orientación a la norma y no al cliente.Orientación a la norma y no al cliente.
Organización basada en tareas y no en procesos.Organización basada en tareas y no en procesos.
Estructura vertical, de 8 a 9 niveles en la organización y Estructura vertical, de 8 a 9 niveles en la organización y
una relación de supervisión de 1 a 1.7. una relación de supervisión de 1 a 1.7.
Desproporción en la relación de negocios a Desproporción en la relación de negocios a
administración de 1 a 1.administración de 1 a 1.
Falta de una cultura orientada a la satisfacción de los Falta de una cultura orientada a la satisfacción de los
clientesclientes
No existen relaciones cliente proveedor internasNo existen relaciones cliente proveedor internas
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Proyecto de transformación y orientación al Proyecto de transformación y orientación al cliente, basado en la calidadcliente, basado en la calidad
Estrategia
• Planeación
• Misión
• Visión
• Objetivos
Cultura
• Objetivos y metas
• Cambio cultural personal
Orientacióna Resultados
• Canales masivos
• Empaqueta-miento de productos
• Indicadores
de gestión
Sistema de Gestión de la CalidadSistema de Gestión de la CalidadPensando en el clientePensando en el cliente
Sistema de Gestión de la CalidadSistema de Gestión de la CalidadPensando en el clientePensando en el cliente
Transformación
Rediseño• Eliminar
actividades que no agregan valor
• Automatizar
• Estructura alineada a procesos
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Partiendo
del cliente
Apoyar a las PYMES.Apoyar a las PYMES.
Apoyar el desarrollo del Mercado Financiero.Apoyar el desarrollo del Mercado Financiero.
Enfoque Estratégico
INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA
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Nuestra VisiónNuestra Visión
Ser el principal impulsor de desarrollo Ser el principal impulsor de desarrollo dede
la pequeña y mediana empresa, la pequeña y mediana empresa,
a través de innovación y calidad, a través de innovación y calidad,
con gente comprometida y con gente comprometida y
guiada por valores compartidos.guiada por valores compartidos.
A qué aspiramos llegar como Institución
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Nuestros PrincipiosNuestros Principios
Orientación al clienteOrientación al cliente
Orientación a resultadosOrientación a resultados
Calidad en el servicioCalidad en el servicio
Responsabilidades claras Responsabilidades claras
Innovación y mejora continuaInnovación y mejora continua
Reconocimiento a los logros Reconocimiento a los logros
Trabajo en equipoTrabajo en equipo
Sentido de urgenciaSentido de urgencia
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Certificación ISO 9000 2000
2001
Macro
procesos
Procesos
Unitarios
Fiduciario
Avalúos
Mesa de Control de Crédito
Secretaría del Consejo
Directivo
2002 Agente Financiero
Centro de Atención a
Clientes
Operación Mercados
Financieros
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Programas en marcha 2001-2002
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Programas en Marcha
PYMES
• Atención a Pymes a través de medios masivos.
• Desarrollo de proveedores del sector público.
• Financiamiento a Pedidos
• Financiamiento para la modernización y el equipamiento
empresarial.
• Cursos de capacitación “Crédito para ti”.
• Programa de Financiamiento al Pequeño Transportista
Desarrollo de Mercados Financieros
• Naftrac
.
.
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Atención a PYMES a través
de Medios Masivos
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Descuento Electrónico
Crédito y Servicios a la PYMECrédito y Servicios a la PYME•Financiamiento• Información Económica y Servicios
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Documentos Negociables
Documentos Autorizados
Liquidez InmediataLiquidez Inmediata•Facturas pagadas y por pagar•Descuento Electrónico*
*Tasa máxima TIIE + 4*Tasa máxima TIIE + 4
BANCO BANCO •BanamexBanamex•BancomerBancomer •BitalBital•BanorteBanorte•MifelMifel•InteraccionesInteracciones•SantanderSantander•SerfínSerfín
Descuento Electrónico
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Documentos Operados Monto Operado M.N.
Millares
0
5
10
15
20
25
30
27-A
go
10-S
ep
24-S
ep
08-O
ct
22-O
ct
05-N
ov
19-N
ov
30-N
ov
31-E
ne
31-M
ar
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
27-A
go
10-S
ep
24-S
ep
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ct
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ct
05-N
ov
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ov
30-N
ov
31-E
ne
31-M
ar
Operación de Cadenas Productivas
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Durante 2001...
Se integraron 20 Cadenas Productivas del Sector
Privado con 18,736 PYMES.
Se integraron 15 Cadenas Productivas del Sector
Público con 13,826 PYMES.
Atención a PYMES Cadenas Productivas
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• Se compran aproximadamente 200,000 MDP al año.
• 20,000 licitaciones al año.
• IMSS, CFE, ISSSTE y PEMEX concentran el 50% de las
Compras.
• El 70 % de las adquisiciones en el 20% de proveedores.
• 60,000 proveedores potenciales.
Cifras Revelantes del Gobierno Federal
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Cursos de capacitación:
¿Cómo venderle al Gobierno?
¿Cómo presentar una licitación?
Talleres prácticos.
Cursos específicos para vender a cada dependencia como: PEMEX, ISSSTE, CFE e IMSS.
Financiamiento:
Crédito sobre facturas
Capital de trabajo
Sector Público
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26,365 inscritos
191 mil boletines
enviados
Más de 40,000 al mes
Servicios de Información
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Financiamiento a
Pedidos
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EPO Empresa de Primer Orden
PYME
Asigna
pedido1
Financia 50 %
2
Sede derechos de cobro
3
Entrega mercancía 4
Emite
Contra recibo
5
Financiamiento a Pedidos
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ModernizaciónEmpresarial
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1,300 Millones de habitantes.
Desde 1978 el PIB ha crecido más del 400%.
Su Comercio Exterior ha crecido de 20 mil MDD en 1980 a 475
mil MDD en el año 2000.
Crecimiento del PIB anual 9%.
El futuro competidor...China
Ingreso Per Cápita anual de $759 Dólares.
Su semana laboral va de 80 a 100 horas y sin prestaciones.
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80%80%
Otorga garantía del 80% del monto del crédito.
85%85%BancaBanca
ComercialComercial
15 %15 %EmpresaEmpresa
EQ
UIP
OFinanciamiento para la modernización
Equipamiento
Empresarial
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Utilidad de operación en los dos últimos ejercicios .
Utilidad antes de Impuestos = 2 veces servicio de la
deuda.
Pasivo total / Capital Contable, No mayor a 2 veces.
3 Criterios básicos de elegibilidad
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Moneda: Pesos o Dólares
Tasas de interés: Tasa fija con beneficio a la baja
Tasa fija
Tasa variable TIIE + 6 ( Tasa máxima )
Importe máximo: Hasta 10 Millones de pesos
(3.26 millones de UDIS)
Plazo: Máximo 10 años
Garantías: Las propias del crédito ( Maquinaria )
Características del crédito
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Desarrollo de
Mercados Financieros
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En los últimos diez años el número de emisoras disminuyó 14%
Emisoras Listadas
Problemática del Mercado
199
207
199
190
206
185
193 194 195190
179
170
180
190
200
210
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
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El número de colocaciones de ofertas públicas, es nulo
Problemática del Mercado
Ofertas Públicas
11
24
0
18
14
1
24
19
24
17
0
5
10
15
20
25
30
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
0
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El importe operado en la Bolsa se encuentra concentrado en unas cuantas emisoras
Problemática del Mercado
3
7
11
18
51
109
99.0%
80.7%
90.3%
100.0%
70.5%
50.9%
Volúmenes de Operación con Relación al Número de Emisoras
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Replica al 100% el IPC.
Inversiones diversificadas desde montos mínimos.
Primero en Latinoamérica.
Lanzamiento coordinado con el 100% de la Industria Bursátil en México y con Casas de Bolsa Internacionales.
Producto intensamente utilizado por fondos de pensiones e inversionistas institucionales en el mundo.
Mercados Financieros
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Colocados en las principales bolsas del mundo.
En 1993 el American Stock Exchange (AMEX) fue
pionero en la emisión de los SPDR’s (S&P 500).
Los SPDR´s actualmente, tienen una capitalización
de 23 mil mdd y 236 millones de títulos en circulación.
Posteriormente, surgieron los QQQ’s (Cubes) ligados
al Índice NSDAQ 100 del Nasdaq con una
capitalización de 17 mil mdd.
Experiencia Internacional
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Su crecimiento y operatividad son extraordinarios.
En E.U.A. durante el 4to trimestre del 2000, los flujos de inversión fueron mayores a los de las sociedades de inversión.
En el AMEX, actualmente se operan 97 trackers con valor de capitalización de más de 80,000 mdd.
Superaron en rendimiento al 80% de los fondos.
Históricamente, el rendimiento de los índices supera al de invertir en portafolios individuales (stock-picking).
Aceptación de los Inversionistas
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Logros 2001
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Avances
Empresas Apoyadas
94 95 96 97 98 99
2000
E F M A M J A O D
89 %
149,210
15,722
400,000
2001
02 04 MetasMetas
90,574 empresas 200,000
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Crédito al Sector Privado
18,300
25,069 MDP
2000 2001
Incremento de $6,769 MDP
37%
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Capacitación
2000
3,537
2001
29,794
Crédito para ti:
26,018
Tradicional:
2,227
Asistencia Técnica:
1,549
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Retroalimentación directa partiendo del cliente, para
incentivar el crecimiento económico regional.
Instancias de promoción, asesoría y apoyo, que darán
respuesta oportuna a necesidades de cada zona.
Mayor participación de la ciudadanía, en diversos
ámbitos de la administración gubernamental.
Transparentar la rendición de cuentas.
Consejos Consultivos Estatales
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Integración e Instalación
373 Consejeros
Empresarios
88%Srios. de Desarrollo Económico 9%
Directivos IFNB 2%
Educación Superior 1%
Instalación formal Instalación formal 12 de marzo 12 de marzo 2002.2002.
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