En vertu des dispositions de la Loi N°/2015/018/AN relative aux Télécommunications et aux
Technologies de l’Information en République de Guinée, l’Autorité de Régulation des Postes et
Télécommunications (ARPT) est chargée, entre autres de contrôler, de suivre l’évolution du marché
et de mettre à la disposition des Autorités Gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des
informations pertinentes relatives notamment à la performance des Opérateurs. C’est dans ce cadre
que l’ARPT a, en son sein, un Observatoire de marché des Télécommunications qui lui permet de
suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées dans le secteur des
Télécommunications en Guinée. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès
des opérateurs titulaires de licence et autorisation selon une périodicité et un format prédéfinis. Sur
cette base, l’ARPT procède à une publication trimestrielle sur son site internet (www.arpt.gov.gn) de
l’observatoire statistiques, afin d’assurer une meilleure visibilité du marché des postes et
télécommunications. Ainsi, ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l’ARPT
pour suivre les évolutions observées sur les marchés de la téléphonie mobile au 1er trimestre de
l’année 2020. Ceux-ci concernent le revenu, la couverture, le parc des abonnés mobiles, les
utilisateurs de mobile money et le trafic.
OBSERVATOIRE
1 er
TRIMESTRE 2020
STATISTIQUES
2
Table des matières I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE ............. 3
1. Revenu Global déclaré .............................................................................................................. 3
2. Revenu moyen par utilisateur (ARPU) ..................................................................................... 4
II. COUVERTURE ........................................................................................................................... 5
III. NOMBRE D’UTILISATUERS ................................................................................................ 6
1. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile ...................................................................... 6
2. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation ....................... 7
3. Utilisateurs Internet ................................................................................................................... 8
4. Utilisateurs Mobile Money ....................................................................................................... 9
IV. TRAFIC .................................................................................................................................. 10
1. Trafic Voix .............................................................................................................................. 10
2. Trafic SMS .............................................................................................................................. 11
Tableaux Tableau 1: Revenu global déclaré ........................................................................................................ 3
Tableau 2: Nombre de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur ................................... 5
Tableau 3: Taux de couverture en téléphonie mobile des quartiers et districts par région administrative
au T4 2019 ........................................................................................................................................... 5
Tableau 6: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes ......................................... 10
Tableau 7: Trafic SMS Total en millions ........................................................................................... 11
Tableau 8: Proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international ................................ 12
Figures Figure 1: Evolution trimestrielle du Revenu global déclaré ................................................................ 3
Figure 4: Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile 6
Figure 5: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur ..................................................... 6
Figure 6: Evolution trimestrielle du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de
facturation ............................................................................................................................................ 7
Figure 7: Répartition du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation
.............................................................................................................................................................. 7
Figure 8: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en millions et taux de pénétration Internet ........ 8
Figure 9: Part de marché utilisateurs internet par opérateur ................................................................ 8
Figure 10: Nombre d'utilisateurs du mobile money et taux de pénétration mobile money ................. 9
Figure 11: Part de marché utilisateurs mobile money par opérateur ................................................... 9
Figure 12: Répartition du Trafic voix on-net, off-net et international ............................................... 10
Figure 13: Répartition du trafic voix par opérateur ........................................................................... 11
Figure 14: Evolution part de marché SMS par Opérateur .................................................................. 11
3
I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE
1. Revenu Global déclaré
Tableau 1: Revenu global déclaré
PERIOD
E
T1
2018
T2
2018
T3
2018
T4
2018
T1
2019
T2
2019
T3
2019
T4
2019
T1
2020
Varia
tion
CA en
Milliards
GNF
1 093,0 1 125,3 1 122,7 1 133,2 1 309,1 1 338,4 1 335,7 1 351,8 1 154,2 -14,6%
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Au 1er trimestre 2020, le revenu global déclaré est de 1 154,233 milliards GNF. Cet indicateur a
enregistré une baisse de 14,6% par rapport au dernier trimestre de 2019 et un recul de 11,8% par
rapport à la même période en 2019. Cette baisse est causée par Cellcom en raison du retrait des bonus
de son chiffre d’affaire déclaré au titre de ce trimestre.
Ainsi, en isolant les bonus du chiffre d’affaire de Cellcom du trimestre précèdent (T4 2019), la baisse
effective serait de 6,28% au premier trimestre 2020 au lieu de 14,6%.
Figure 1: Evolution trimestrielle du Revenu global déclaré
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
1 093 1 125 1 1231 176
1 3091 338 1 336 1 352
1 154
3,26% 2,96%
-0,23%
4,79%
11,28%
2,23%
-0,20%1,20%
-14,61%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
CA Croissance
4
Figure 2: Part de marché du revenu déclaré par opérateur et par trimestre
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
En termes de part de marché du revenu déclaré, Orange enregistre 68,9%, MTN est à 24,3% et
Cellcom à 6,8% au T1 2020. Ainsi et comparativement au T4 2019, MTN et Orange gagnent
respectivement près de 5 points et plus de 3 points de pourcentage tandis que Cellcom en perd plus
de 8.
2. Revenu moyen par utilisateur (ARPU)
Figure 3: Revenu moyen par utilisateur en GNF (ARPU)
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
En Mars 2020, le revenu moyen par utilisateur s’élève à 29 359 GNF. Comparativement à Mars 2019
où il était à 38 291 GNF, cet indicateur enregistre une baisse de 23%.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
16% 15% 14% 17% 18% 18% 17,3% 15,3%6,8%
16% 18% 18% 17% 17% 18% 19,0% 19,4%24,3%
67% 67% 68% 66% 65% 64% 63,7% 65,3% 68,9%
Cellcom MTN Orange
0 GNF
5 GNF
10 GNF
15 GNF
20 GNF
25 GNF
30 GNF
35 GNF
40 GNF 3835 35 36 35 36
3335 34 36
3028
29
Mil
lier
s
5
II. COUVERTURE
Tableau 2: Nombre de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur
Opérateurs T1
2018
T2
2018
T3
2018
T4
2018
T1
2019
T2
2019
T3
2019
T4
2019
T1
2020
Orange 338 338 338 338 338 338 338 338 338
MTN 262 262 262 262 313 313 328 338 338
Intercel 1 1 1 0 0 0 0 0
Cellcom 88 88 88 88 88 88 88 89 89
Source : ARPT
Le nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures à couvrir par opérateur est de 338.
L’opérateur Cellcom n’a pas effectué de nouvelle couverture entre le trimestre précédent et celui sous
revue.
Tableau 3: Taux de couverture en téléphonie mobile des quartiers et districts par région
administrative au T4 2019
Régions Couvert Non couvert Couvert par
endroit
Réseaux
étrangers
Boké 88% 1% 11% 1%
Conakry 100% 0% 0 0%
Faranah 85% 3% 12% 0%
Kankan 82% 5% 13% 0%
Kindia 93% 0% 6% 0%
Labé 95% 0% 4% 0%
Mamou 92% 2% 5% 0%
Nzérékoré 85% 2% 13% 0%
Taux de réalisation
par rapport à
l'objectif global 88,34% 2,08% 9,44% 0,11% Source : ARPT
En raison de la pandémie de COVID-19, cet indicateur n’est pas à jour car l’activité à partir de
laquelle les informations qui le déterminent sont recueillies n’a pu être réalisée dans un meilleur délai.
6
III. NOMBRE D’UTILISATUERS
1. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile
Figure 4: Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Au titre du 1er trimestre 2020, le nombre d’abonnements en téléphonie mobile est de 13,438 millions
avec un taux de pénétration de 108,6%. Comparativement au 4ème trimestre 2019, le nombre
d’abonnements affiche une progression de 4,1% tandis que le taux de pénétration a enregistré
également une hausse de 3 points.
Figure 5: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Au 1er trimestre 2020, la part de marché utilisateurs de l’opérateur Orange est à 59%, 27% pour MTN
et 14% pour Cellcom. MTN a connu une hausse d’un point par rapport au trimestre précédent et
inversement pour Cellcom. Parallèlement, l’opérateur Orange est resté constant entre les deux
trimestres.
12 12 12 12
12 13 13 13
13100%
101,0% 101,2%100,5%
102,4%
104,9%
106,1%105,1%
108,6%
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
11
11
12
12
13
13
14
14
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Utilisateurs mobile Taux de pénétration mobile
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
17% 17% 17% 16% 15% 15% 15% 15% 14%
23% 24% 24% 23% 24% 25% 26% 26% 27%
1%
60% 59% 59% 61% 62% 60% 59% 59% 59%
Cellcom MTN Intercel Orange
7
2. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation
Figure 6: Evolution trimestrielle du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode
de facturation
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Les nombres d’abonnements de la téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de
13,365 millions et 73 000 au 1er trimestre 2020. Une hausse de 4,1% est enregistrée au compte du
nombre d’abonnés prépayé et 4,8% pour le nombre d’abonnés post payé par rapport au trimestre
précédent.
Figure 7: Répartition du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de
facturation
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Au 1er trimestre 2020, l’opérateur Orange a 59,3% de part de marché prépayé, suivi de MTN avec
26,6% et Cellcom 14,1%. En ce qui concerne le post payé Orange a enregistré 77,5% de part de
marché, suivi de Cellcom avec 13,9% et MTN avec 8,6%.
11 506 11 870 11 946 11 951 12 328 12 639 12 873 12 840 13 365
67
6263
61
66
68
71 70
73
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Mil
lier
s
Mil
lier
s
Prepayé Post payé
26,61%
14,12%
59,27%
Prépayé au T1 2020
MTN Cellcom Orange
8,57%
13,90%
77,53%
Postpayé au T1 2020
MTN Cellcom Orange
8
3. Utilisateurs Internet
Figure 8: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en millions et taux de pénétration Internet
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Le nombre d’abonnements Internet mobile est de 5,914 millions au 1er trimestre 2020.
Comparativement au 4ème trimestre 2019, cet indicateur a connu une progression de 23%.
Le taux de pénétration de l’internet mobile est à 47,8% au 1er trimestre 2020. Cet indicateur affiche
une hausse de plus de 8 points par rapport au trimestre précédent
NB : Cette hausse est essentiellement due à la révision de la méthode de calcul du nombre
d’utilisateurs internet au T1 2020 chez Cellcom.
Figure 9: Part de marché utilisateurs internet par opérateur
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
L’opérateur de téléphonie mobile Orange garde toujours la part de marché internet mobile la plus
élevée avec 47,3% suivi de MTN avec 34,3% et de Cellcom avec 18,5% au premier trimestre 2020.
4 4 4 4 5 5 5 5
6
30,4% 31,3% 31,8% 33,0%
37,9% 37,4% 38,7% 39,2%
47,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-
1
2
3
4
5
6
7
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Utilisateurs Internet Taux de pénétration Internet
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
9,1% 8,6% 8,2% 8,6% 8,0% 8,6% 7,2% 6,9%18,47%
31,2% 30,5% 30,1% 30,7% 37,1% 34,8% 37,7% 38,6%
34,26%
59,7% 61,0% 61,8% 60,7%54,9% 56,6% 55,1% 54,4%
47,27%
Cellcom MTN Orange
9
4. Utilisateurs Mobile Money
Figure 10: Nombre d'utilisateurs du mobile money et taux de pénétration mobile money
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN)
Le service Mobile money est disponible avec les opérateurs MTN et Orange. Globalement, le nombre
d’utilisateurs de ce service ayant un compte actif en Mars 2020 est de 1 721 248 avec un taux de
pénétration de 14%. Cet indicateur a enregistré une baisse de 3 points par rapport au trimestre
précédent et une croissance annuelle de 2 points par rapport à 2019.
Il faut noter que c’est la revue de la méthode de calcul du nombre d’utilisateurs mobile money chez
MTN qui a impacté la chute de cet indicateur.
Figure 11: Part de marché utilisateurs mobile money par opérateur
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN)
Au titre du T1 2020, Orange dispose de 81% de part de marché et les 19% sont détenus par MTN.
Entre le T4 2019 et le T1 2020, Orange a gagné 16 points en termes de part de marché contrairement
à son homologue MTN qui en a perdu sur la même période.
1 021 1 118 1 198 1 349 1 440
2 389 2 2302 039
1 721
9% 9% 10%11% 12%
20%18%
17%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Mil
lier
s
Utilisateurs mobile money Taux de pénétration mobile money
T 1 2 0 1 8 T 2 2 0 1 8 T 3 2 0 1 8 T 4 2 0 1 8 T 1 2 0 1 9 T 2 2 0 1 9 T 3 2 0 1 9 T 4 2 0 1 9 T 1 2 0 2 0
5% 5% 9% 14% 16%30%
44%35%
19%
95% 95% 91% 86% 84%70%
56%65%
81%
MTN Orange
10
IV. TRAFIC
1. Trafic Voix
Tableau 6: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes
PERIODE T1
2018
T2
2018
T3
2018
T4
2018
T1
2019
T2
2019
T3
2019
T4
2019
T1
2020 Variation
On-net en
millions de
mn
2 309 2 344 2 307 2 479 2 698 2 748 2 720 2 789 2 935 5,22%
Off-net en
millions de
mn
224 228 219 218 224 235 263 265 267 0,91%
International
en millions
de mn
90 95 81 74 77 85 81 76 65 -14,16%
Total en
millions de
mn
2 623 2 668 2 607 2 772 2 999 3 068 3 064 3 130 3 267 4,38%
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Le total du trafic voix enregistré au 1er trimestre 2020 est de 3,267 milliards, 2,935 milliards pour le
On-net, 267 millions pour le Off-net et 65 millions pour l’international. Comparativement au
trimestre précédent, le total trafic voix a connu une hausse de 4,38%. Sur la même période, les trafics
intra réseau (on-net) et inter réseau (off-net) ont haussé respectivement de 5,22% et 0,91%
contrairement au trafic international qui a enregistré une baisse de 14,16%.
Figure 12: Répartition du Trafic voix on-net, off-net et international
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
La part du trafic On-net est à 89,8% au T1 2020, celle du Off-net à 8,2% et l’International à 2%. Le
trafic On-net a connu une hausse, contrairement au trafic Off-net et l’international qui ont subi des
régressions comparativement au T4 2019.
88,1% 87,9% 88,5% 89,4% 90,0% 89,6% 88,8% 89,1% 89,8%
8,5% 8,5% 8,4%7,9% 7,5% 7,7% 8,6% 8,5% 8,2%
3,4% 3,6% 3,1% 2,7% 2,6% 2,8% 2,6% 2,4% 2,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
102,0%
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
On-net Off net International
11
Figure 13: Répartition du trafic voix par opérateur
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Au 1er trimestre 2020, Orange détient 77,3% du trafic, MTN a 13,7% et Cellcom 9%. L’opérateur
Orange progresse de près d’un point par rapport au trimestre précédent. Par contre sur la même
période, Cellcom et MTN perdent moins d’un point chacun.
2. Trafic SMS
Tableau 7: Trafic SMS Total en millions
PERIODE T1
2018
T2
2018
T3
2018
T4
2018
T1
2019
T2
2019
T3
2019
T4
2019 T1 2020
Vari
ation
Trafic
SMS Total
en millions
961,9 987 1026,7 989,5 990,6 1 009 1 047,6 990,2 1 164,1 18%
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Le trafic SMS est à 1 164,1 millions au 1er trimestre 2020. Comparativement au 4ème trimestre 2019,
cet indicateur a enregistré une hausse de 18%.
Figure 14: Evolution part de marché SMS par Opérateur
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)
Au 1er trimestre 2020, Orange détient 81% de part de marché SMS, MTN 18% et Cellcom 1%.
L’opérateur Orange enregistre une régression d’environ 2 points par rapport au trimestre précédent,
suivi de MTN qui enregistre une progression également en passant de 16,1% à 18% et Cellcom reste
à moins de 1%.
12,2%
11,5%
11,5%
10,4%
10,8%
11,9%
13,6%
13,6%
13,7%
10,9%
9,8%
9,3%
11,8%
12,4%
12,4%
12,0%
9,6%
9,0%
76,9%
78,7%
79,2%
77,8%
76,8%
75,7%
74,5%
76,8%
77,3%
T1 2018
T2 2018
T3 2018
T4 2018
T1 2019
T2 2019
T3 2019
T4 2019
T1 2020
MTN Cellcom Orange
27%
26%
25%
18%
17%
18%
18%
16,1%
18%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,5%
1%
72%
73%
75%
81%
82%
82%
82%
83,4%
81%
T1 2018
T2 2018
T3 2018
T4 2018
T1 2019
T2 2019
T3 2019
T4 2019
T1 2020
MTN Cellcom Orange
12
Tableau 8: Proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international
SMS T1
2018
T2
2018
T3
2018
T4
2018
T1
2019
T2
2019
T3
2019
T4
2019
T1
2020
Trafic SMS
On-Net (%) 97,7 97,5 97,9 97,9 97,8 97,3 97,3 97,4 98,2
Trafic SMS
Off-Net (%) 1,4 1,4 1,4 1,4 1 1,3 1,4 1,4 1,3
Trafic SMS
International (%) 1 1,1 0,8 0,7 1 1,4 1,4 1,2 0,6
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)