0 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
Panorama do setor de Gás LP em movimento
Outubro 2013 – 6ª Edição
20,129 36,672 54,851 62,734 129,237
455,197 470,100
600,535
281,424 269,953
297,150 349,510 365,200
211,019 157,550
455,324 414,118 424,741
276,077 278,108
150,429 209,440
375,967
311,515 321,071
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2007 2008 2009 2010 2011 - - -
591,979
732,524 829,461 732,536
643,275
941,880
500,261
841,323
293,981 400,614
540,294 475,999
288,773
350,151
212,165
371,680 435,400
40,000
246,188
537,275
333,516 421,595
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2007 2008 2009 2010 2011
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12
21,2
61
24,6
72
28,1
97
31,0
13
33,3
50
34,6
78
36,6
51 5,696
6,779 7,974
9,223 10,967 12,276
14,116
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6,3
41
6,5
43
6,8
27
7,3
94
8,1
84
8,6
09
9,7
64
9,9
67
10,
210
10,
250
7,4
55
7,6
78
7,8
80
8,1
03
8,3
06
8,5
28
8,7
31
8,9
54
9,1
77
9,3
99
1 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
Este estudo foi elaborado com o objetivo de
entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no
que se refere à evolução de consumo, preço e
universo de cilindros, entre outros.
Ao fim do estudo, será visível o tamanho do
mercado, assim como seus desafios nos últimos
anos.
Os dados de 2013 são referentes à
consolidação dos dados publicados pela ANP.
2 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ......................................................................................................... 3
1.1. Evolução do consumo de Gás LP ........................................................................................................ 3
1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) ..................................................................................................... 5
1.3. Evolução Mkt Share ............................................................................................................................ 5
2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ................................................................................. 7
2.1. Composição do preço do P13; ............................................................................................................ 7
2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo ......................................................................... 8
3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ................................................................. 9
4. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................................................. 11
4.1. Universo estimado de P13 ............................................................................................................... 12
4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. .......................................................... 12
4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ............................................. 13
4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. .................................................. 16
5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ............................................................................................... 17
6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE ................................................................................... 18
6.1. Evolução do Combate a Informalidade ........................................................................................... 18
6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ..................................................................... 18
6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira ........................................................ 19
6.4. Evolução das denúncias no banco de dados ................................................................................... 20
6.5. Números ANP ................................................................................................................................... 20
7. MATERIAL ANEXO ................................................................................................................................. 21
7.1. Mkt Share Sudeste............................................................................................................................ 21
7.2. Mkt Share Sul .................................................................................................................................... 22
7.3. Mkt Share Nordeste ......................................................................................................................... 23
7.4. Mkt Share Norte ............................................................................................................................... 24
7.5. Mkt Share Centro-Oeste ................................................................................................................... 25
7.6. Paridade Internacional ..................................................................................................................... 26
3 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP
A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel
comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a
comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época,
a maioria da população utilizava fogões a lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-se
o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades
relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.
Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às
atividades de distribuição do produto.
De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários,
fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental,
pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados
sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a
universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do
Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.
1.1. Evolução do consumo de Gás LP
O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás
Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2012 bateu-se o recorde histórico de volume de
Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,13 milhões de toneladas.
Adiante, seguem gráficos dos últimos seis anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-
se observar que o crescimento acumulado de P13 e embalagens menores nos últimos anos foi de apenas
4,6%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da
população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos cinco anos foi de 15,8%, o que
aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.
O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 7,6% nos últimos seis anos, impulsionado
principalmente pelas vendas no modal Granel.
Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
6,623
6,767 6,687
6,933
7,103 7,135
6,300
6,400
6,500
6,600
6,700
6,800
6,900
7,000
7,100
7,200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO GÁS LP - BRASIL (000)t
4 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de
entender melhor a sazonalidades do produto.
4,895
4,957 4,949
5,027
5,131 5,126
4,750
4,800
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO DE P13 E EMBALAGENS MENORES - BRASIL (000)t
1,728
1,810
1,737
1,906
1,972 2,009
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t
559
550
603
556
626 612
628 644
571
621
587 577 576
537
573
618 624 607
667 665
400
450
500
550
600
650
700
CONSUMO - BRASIL (000)t
403
399
433
400
448
441
449 456
408
441
420
429 413
386
406
436 442
429
471 470
250
300
350
400
450
500
jan
.12
fev.
12
mar
.12
abr.
12
mai
.12
jun
.12
jul.1
2
ago
.12
set.
12
ou
t.1
2
no
v.12
dez
.12
jan
.13
fev.
13
mar
.13
abr.
13
Mai
. 13
Jun
. 13
Jul.
13
Ago
. 13
CONSUMO - DE P13 E EMBALAGENS MENORES - BRASIL (000)t
156
151
170
157
179
171
179
188
163
179
167
148
163
151
167
182 182 177
196 196
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
jan
.12
fev.
12
mar
.12
abr.
12
mai
.12
jun
.12
jul.1
2
ago
.12
set.
12
ou
t.1
2
no
v.12
dez
.12
jan
.13
fev.
13
mar
.13
abr.
13
Mai
. 13
Jun
. 13
Jul.
13
Ago
. 13
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t
Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 5 – Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 6 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
5 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de
Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a
subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus
derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.
A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-
se observar que em 2016 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir
de 2017, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos
próximos anos é bastante promissor.
1.3. Evolução Mkt Share
Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP,
e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt
Share no mercado brasileiro nos últimos anos.
7.8% 7.7% 7.5% 7.8% 8.1% 8.1% 8.2%
23.2% 23.6% 23.8% 23.9% 24.2% 24.0% 24.0%
22.3% 22.1% 22.2% 22.3% 22.4% 22.5% 22.2%
21.7% 21.7% 20.8% 20.6% 20.2% 20.1% 20.4%
20.0% 20.1% 20.4% 20.1% 19.9% 19.9% 19.6%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
22.0%
24.0%
26.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
6.6% 6.8% 6.6% 6.7% 6.9% 7.1%
7.2%
17.9%
18.7% 18.3% 18.3% 19.2%
19.2% 19.5%
7.2% 8.0% 8.7% 9.1% 9.7% 10.0% 10.5%
26.6% 26.4% 25.9% 26.1%
23.7% 23.1% 22.7%
34.2% 32.2% 32.1%
31.2% 31.7% 32.5% 32.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6,3
41
6,5
43
6,8
27
7,3
94
8,1
84
8,6
09
9,7
64
9,9
67
10
,21
0
10
,25
0 7,4
55
7,6
78
7,8
80
8,1
03
8,3
06
8,5
28
8,7
31
8,9
54
9,1
77
9,3
99
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA - 2021 PDE2021 - MME/EPE
Produção Demanda
Milh
are
s d
e T
on
ela
das
de
Gás
LP
Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia - 2021
Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2021 (PDE2021 – MME/EPE) - Densidade considerada do Gás LP 0,555
Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
6 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.5% 7.4% 7.3% 7.5% 7.7% 7.8% 8.0%
21.8% 22.3%
22.4% 22.3% 22.8% 22.6%
22.7%
18.4%
18.3% 18.7% 18.7% 18.9% 19.0% 18.8%
23.0% 22.9%
22.1% 22.1% 21.2%
21.0% 21.1%
23.7% 23.3% 23.5% 23.1% 23.2% 23.4% 23.2%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
22.0%
24.0%
26.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
1.8% 1.8% 1.8% 1.9%
2.0% 2.1% 2.1%
2.5% 2.3%
2.6% 2.7%
2.4% 2.5% 2.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
(Amazongás + Fogás + Outros)
0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
1.4% 1.5% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2%
5.7% 6.2%
6.8% 7.1% 7.2%
6.4% 6.4%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45) - Amazongás + Fogás + Outros
0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9% 1.9%
3.3% 3.3% 3.7%
3.9% 3.7% 3.6% 3.7%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - TOTAL (Amazongás + Fogás + Outros)
Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 10 – Mkt Share -TOTAL
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
7 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13
A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se
viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com
o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.
LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP. “A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou
a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda.
A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de
petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos
produtos.
Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos
revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de
Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool
etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de
petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.
2.1. Composição do preço do P13;
Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do P13
nos últimos seis anos.
R$ 10.96 R$ 10.60
R$ 1.00
R$ 7.09
R$ 11.34
R$ 33.04
R$ 40.99
-R$ 3.00
R$ 2.00
R$ 7.00
R$ 12.00
R$ 17.00
R$ 22.00
R$ 27.00
R$ 32.00
R$ 37.00
R$ 42.00
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Acompanhamento de preços - P13
Margem Bruta Revenda + Custos
Margem Bruta Distribuição + Custos
Bi-Tributação
Impostos (ICMS, PIS, COFINS
Petrobras
Preço
Graf. 14 – Acompanhamento de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
8 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo
A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa
percentualmente no salário mínimo.
Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à
evolução do preço do P13, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do
salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.
R$ 0.00
R$ 5.00
R$ 10.00
R$ 15.00
R$ 20.00
R$ 25.00
R$ 30.00
R$ 35.00
R$ 40.00
R$ 45.00
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
R$ 9.79 R$ 9.89 R$ 9.86 R$ 10.23 R$ 10.23 R$ 10.31 R$ 10.52 R$ 10.52 R$ 10.82 R$ 10.94 R$ 10.89 R$ 10.70 R$ 10.96
R$ 10.05 R$ 10.16 R$ 10.41 R$ 10.40 R$ 10.56 R$ 10.50 R$ 10.52 R$ 10.60 R$ 10.51 R$ 10.54 R$ 10.59 R$ 10.77 R$ 10.60
R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.99 R$ 7.02 R$ 7.03 R$ 7.05 R$ 7.07 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09
R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34
Acompanhamento de Preços - P13
Petrobras
Impostos (ICMS, PIS, COFINS
Bi-Tributação
Margem Bruta Distribuição + Custos
Margem Bruta Revenda + Custos
R$ 380.00 R$ 415.00 R$ 465.00
R$ 510.00 R$ 545.00 R$ 622.00
R$ 678.00
R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 R$ 40.69
R$ 0.00
R$ 200.00
R$ 400.00
R$ 600.00
R$ 800.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Preço médio do P13 x Salário Mínimo
Salário Mínimo
Preço Médio P13
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8.67% 7.98% 7.7% 7.5% 7.1%
6.3% 6.0%
% do P13 no Salário Mínimo
Graf. 15 – Acompanhamento de Preços Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bi-tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.
Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
9 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR
O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços
de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas,
aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas
mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da
economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.
A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato
de o combustível não figurar na lista dos 30 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos
consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
(PROCON SP), referente ao ano de 2012.
GRUPO / EMPRESA ATENDIMENTOS
1º GRUPO VIVO 5.756
2º GRUPO ITAU UNIBANCO 3.981
3º GRUPO CLARO 3.703
4º GRUPO BRADESCO 3.041
5º GRUPO PÃO DE AÇÚCAR (EXTRA.COM / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM /CASAS BAHIA / PONTO FRIO / EXTRA) 2.369
6º TIM CELULAR S/A 2.346
7º GRUPO NET 2.222
8º GRUPO OI 2.01
9º GRUPO SANTANDER REAL 1.572
10º SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 1.455
11º ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO 1.364
12º GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 970
13º GRUPO B2W (AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOUBARATO / LOJAS AMERICANAS) 954
Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-DI
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis + Sindigás
10 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
14º GRUPO BANCO DO BRASIL 878
15º SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 822
16º GRUPO MAGAZINE LUIZA 707
17º CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 666
18º MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA 630
19º GRUPO VOTORANTIM 618
20º NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 614
21º GRUPO UOL 590
22º GRUPO CARREFOUR 565
23º GRUPO MICROCAMP 560
24º
GRUPO RICARDO ELETRO (INSINUANTE / RN COMÉRCIO / ELETROSHOPPING CASA AMARELA / LOJAS RICARDO ELETRO / RICARDOELETRO.COM) 555
25º AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S/A 546
26º GRUPO AMIL 544
27º NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 535
28º GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL 491
29º GRUPO CITIBANK 452
30º ELECTROLUX DO BRASIL S/A 451
Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de
reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás.
11 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
*Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar
foi criado um ícone de OK.
4. REQUALIFICAÇÃO
Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada
10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de
rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que
atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o
recipiente será sucateado.
Plaqueta de Identificação da Requalificação
Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para
sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns
são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.
12 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
4.1. Universo estimado de P13
4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados.
96,000,000
98,000,000
100,000,000
102,000,000
104,000,000
106,000,000
108,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
10
0,5
14
,30
3
10
0,9
71
,51
9
10
1,1
77
,27
6
10
3,1
61
,55
0
10
4,8
06
,88
6
10
6,7
29
,18
7
UNIVERSO ESTIMADO - P13
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,427,010 1,541,166 1,924,984 1,171,075 1,193,520 839,728
7,8
39
,45
9
8,7
70
,04
7
10
,63
2,0
10
10
,45
2,2
88
11
,49
1,9
59
11
,76
6,6
21
TOTAL P13 - BRASIL
REQUALIFICADOS
INUTILIZADOS
2,529,386
1,998,382 2,130,741
3,155,349
2,838,856
2,762,029
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 COMPRADOS - BRASIL
128,432 190,136 216,424
159,506 126,808 163,989 151,735 210,920 232,016
125,670 171,404
116,904
82,706 52,192
56,051 38,826 56,562 46,471 45,432 66,985 40,079 48,544 60,845 56,581
822,780 845,202
680,557 574,118
676,730 782,828
849,374 912,377 920,180
843,007 945,634
1,033,000
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Set. 12 Out. 12 Nov. 12 Dez. 12 Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13
P13 -Últimos 12 meses
COMPRADOS
INUTILIZADOS
REQUALIFICADOS
Graf. 18 – Universo estimado – P13
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 20 – Total P13 comprados
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 21 – P13 Últimos 12 meses
Fonte: SINDIGÁS
13 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados;
5,6
41
,31
8
6,8
90
,95
8
7,0
98
,51
3
7,1
81
,97
7
8,8
44
,57
2
6,9
63
,13
0
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
P13 - REQUALIFICADOS (Acum. Ago.)
1,082,650 1,162,481
802,947
826,640
609,993
421,499
1,664,036
1,199,341
2,122,739 2,099,579
2,067,531
1,299,446
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
P13 - Inutilizado + Comprados (Acum. Ago.)
INUTILIZADOS
COMPRADO
331,556 403,460
677,390
905,622
1,560,145
2,134,705
2,090,211
2,183,384
2,545,312 2,489,615
2,819,739
2,201,281
1,545,980 1,747,283
2,414,966 2,130,479
2,084,465
2,190,671
2,288,891 2,321,424 2,537,803
2,460,584
2,493,017 2,687,447
1,443,796
1,810,467
2,194,610 2,090,155
2,120,787
2,030,108
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 REQUALIFICADO
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
-
1,414
46,133
91,962 77,864
186,497
57,957 91,122
166,603 183,392
208,197 213,591
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁZ / FOGÁS)
AMAZONGÁS
FOGÁS
Graf. 24 – Total Requalificado
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 25 – Total requalificado Amazongás / Fogás
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 22 – Requalificação P13
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 23 – Inutilizado + RequalificadoP13
Fonte: SINDIGÁS
14 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
20,129
36,672 54,851
62,734
129,237
153,473
455,197
470,100
600,535
281,424
269,953
157,715
297,150
349,510
365,200
211,019 157,550
149,225
455,324
414,118
424,741
276,077
278,108
33,124
150,429
209,440
375,967
311,515 321,071
302,125
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 INUTILIZADO
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
- 1,414
46,133
91,962 77,864
206,195
57,957
91,122
166,603 183,392
208,197
185,829
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)
AMAZONGÁS
FOGÁS
Graf. 26 – Total inutilizado
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 27 – Total Requalificado – Amazongás e Fogás P13
Fonte: SINDIGÁS
15 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
- - -
591,979
732,524
313,995
829,461
732,536
643,275
941,880
500,261
912,500
841,323
293,981
400,614
540,294
475,999
369,870
288,773
350,151
212,165
371,680 435,400
62,300 40,000
246,188
537,275
333,516
421,595
544,070
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 COMPRADO POR DISTRIBUIDORA
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
37,329 38,123 33,916
2,736
52,433 71,481
72,400 78,400
107,800 96,635
106,300 121,305
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL COMPRADO DE P13 (AMAZONGÁS / FOGÁS)
AMAZONGÁS
FOGÁS
Graf. 28 – Total Comprado – P13
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 29 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13
Fonte: SINDIGÁS
16 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.
28,150 21,050
19,882
49,736
42,222
50,029
5,920 5,992 10,233 6,654 10,446 12,095
5,579
20,311
28,402 42,678
53,383 56,297
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSOLIDADO P-20
COMPRADOS
INUTILIZADOS
REQUALIFICADOS
4,138 3,807 3,844
5,466 4,805
4,323
5,752 6,421
584 581 295 703 580 231 787
306 565
1,380 2,000
5,303
5,563
2,750 3,020
6,758
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13
Acompanhamento P20 - 2013
REQUALIFICADO
INUTILIZADO
COMPRADO
28,843
7,820
26,677 35,199 31,015
54,007
6,312 11,294 14,297
11,042 19,346
15,571
45,771 60,419
84,713
120,000 121,425 135,620
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSOLIDADO P45
COMPRADOS
INUTILIZADOS
REQUALIFICADOS
9,039 8,594 9,841
12,316 12,468
10,410 10,396 10,205
1,011 1,113
955
2,470 772
548 1,161 782
3,033
6,924
2,900
6,090 5,766
2,750 3,020
5,320
-
5,000
10,000
15,000
Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13
Acompanhamento P45 - 2013
REQUALIFICADO
INUTILIZADO
COMPRADO
Graf. 30 – Consolidado P20, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 32 – Consolidado P45, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 31 – Consolidado P20, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 33 – Consolidado P45, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
17 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg
Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de
acidentes.
Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-
se a tabela a seguir, utilizando-se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de
acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é
atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).
Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de Gás LP
P13 2011
Quantidade de Acidentes
% Defeitos
Por Milhão
Botijões Engarrafados
no Período
Motivo do Acidente
Instalação 86 44% 0.24
35
3.4
67
.23
5
Recipiente 31 16% 0,09
Uso inapropriado 33 17% 0,09
Impossibilidade de apuração
46 23% 0,13
TOTAL Total de acidentes 196 100% 0,55
P13 2012
Quantidade de Acidentes
% Defeitos
Por Milhão
Botijões Engarrafados
no Período
Motivo do Acidente
Instalação 92 51% 0.26
35
2,4
89
,03
7
Recipiente 23 13% 0.07
Uso inapropriado 41 23% 0.12
Impossibilidade de apuração
25 14% 0.07
TOTAL Total de acidentes 181 100% 0.51
Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.
Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas das corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.
18 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE
O Programa Gás Legal, lançado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) em setembro de 2010, tem como objetivo combater o comércio irregular de Gás
LP, que coloca em risco a segurança do consumidor.
O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio
Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a
regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o
combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.
6.1. Evolução do Combate a Informalidade
Após a criação do Programa Gás Legal, foi contratato um instituto de pesquisa com o objetivo de
avaliar o processo evolutivo do Programa.
Ao longo dos dois anos de programa já foram realizadas sete pesquisas, que podem ter seus
resultados observados a seguir:
6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda
Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP: que a
cobertura de municípios sem revenda deveria aproximar-se de zero, até o ano de 2014.
Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.
53% (1a. pesquisa)
59%
(2a. pesquisa)
59% (3a. pesquisa)
59% (4a. pesquisa)
63% (5a. pesquisa)
65% (6a. pesquisa)
70% (7a. pesquisa)
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
Redução da Informalidade no Setor de Gás LP
633 607 590 574 564 552 541 516 507 490 483 469 469 445 448 438 432
200
300
400
500
600
700
QTD de Municípios SEM Revenda de Gás LP
Graf. 35 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Graf. 34 – Redução da informalidade no setor de Gás LP
Fonte: Sindigás
19 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
UF Municípios
não atendidos População
não atendida População Total UF
%
AL 6 33,731 3,120,494 1.1%
AM 1 15,153 3,483,985 0.4%
BA 19 192,773 14,016,906 1.4%
CE 2 17,056 8,452,381 0.2%
GO 1 20,727 6,434,048 0.3%
MA 68 740,745 6,574,789 11.3%
MG 57 293,837 19,597,330 1.5%
MS 1 10,936 2,587,269 0.4%
MT 15 68,457 3,035,122 2.3%
PA 12 173,764 7,581,051 2.3%
PB 58 296,112 3,766,528 7.9%
PE 17 193,154 8,796,448 2.2%
PI 56 253,822 3,118,360 8.1%
PR 19 82,896 10,444,526 0.8%
RN 33 162,961 3,168,027 5.1%
RO 2 48,529 1,728,214 2.8%
RS 1 2,546 10,693,929 0.0%
SC 9 44,384 6,248,436 0.7%
SE 8 33,218 2,068,017 1.6%
SP 11 91,678 41,262,199 0.2%
TO 29 91,390 1,383,445 6.6%
Total 425 2,867,869 167,561,504 1.7%
Fontes: SINDIGÁS e IBGE Censo 2010
6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira
Graf. 36 – Evolução do Número de revendas
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
20 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.4. Evolução das denúncias no banco de dados
O Sindigás administra uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para acolher
informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas
fontes, como Da população e demais agentes do mercado.
As autoridades envolvidas no Programa Gás Legal possuem usuário e senha de acesso para
consultar esse banco de dados sempre que desejarem.
Segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:
6.5. Números ANP
Segundo dados apresentados pela Superintendência de Fiscalização da ANP (SFI), desde a
criação do Programa Gás Legal, houve mais de 8.000 pontos fiscalizados, mais de 2.500 autuações
lavradas e mais de 1.100 interdições, além do que, mais de 130 agentes fomentadores do comércio
irregular de Gás LP foram interditados e autuados.
Mais de 8.200 pontos fiscalizados.
Mais de 2.500 autuações lavradas.
Mais de 1.200 interdições.
135 Fomentadores interditados Dados referentes ao período de vigência do PGL
0
5,000
10,000
15,000
2010 2011 2012
10,328 6,536
2,447
Total de PVI´s registrados no banco de denúncias
Total geral
Graf. 22 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Graf. 23 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias
Fonte: Banco de denuncias PGL
3,5
64
2,0
00
59
1
2,4
49
1,2
16
49
9
1,8
36
1,1
56
48
3 92
9
88
5
33
0
91
0
60
5
32
7
335 520 168 305 154 47 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2010 2011 2012
Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de dados
SUL (PR, SC, RS)
SUDESTE I (SP)
SUDESTE II (RJ, MG, ES)
NORDESTE II (MA, PI, CE, RN)
NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB)
CENTRO-OESTE (MT, MS, DF, GO, TO)
NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)
10.328
6.536
2.447
Graf. 37 – Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de denúncias
Fonte: SINDIGÁS
21 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.8% 7.0% 7.1% 7.3% 7.5% 7.9% 8.2%
12.5% 13.7% 13.3% 13.5%
14.6% 14.8% 14.5%
4.5% 5.4%
6.1% 6.4% 7.2% 7.4% 8.0%
25.9% 25.9%
24.5% 24.9%
21.4% 20.6%
20.5%
41.0% 38.0% 38.2% 36.7%
37.8% 39.0% 38.4%
6.4% 6.6%
5.8% 5.4% 5.4% 5.4%
5.3%
2.8% 3.4% 5.1% 5.9% 6.1% 4.9% 5.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - Outros
7. MATERIAL ANEXO
7.1. Mkt Share Sudeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157
1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128
3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285
-
1,000
2,000
3,000
4,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
168 166 180 166 192 188 192 192
171 184 179 179 167 159 169 182 185 182 198 197
91 87 96 88 101 95 99 106 91 100 93 81 91 84 91 101 99 97 107 107
258 254 276
254
293 283 291 298 262
284 272 260 258 242
260 283 284 279
305 304
0
50
100
150
200
250
300
350
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 9.4% 9.6% 9.7%
16.5% 17.3% 17.6% 18.0% 18.7% 18.8% 18.8%
12.4% 12.2% 12.4% 12.4% 12.7% 12.8% 12.4%
25.5% 25.9% 24.9% 25.0% 23.8% 23.3% 23.8%
30.0% 29.2% 29.0% 28.3% 28.5% 28.9% 28.5%
4.2% 4.1% 4.1% 3.9% 4.0% 4.2% 4.2% 2.3% 2.4% 3.1% 3.5% 3.0% 2.5% 2.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
10.1% 9.9% 9.5% 9.8% 10.4%
10.5% 10.4%
18.4% 19.1% 19.8%
20.3%
20.8% 20.9% 21.2%
16.3%
15.5% 15.4% 15.5% 15.5% 15.5% 14.8%
25.3%
25.9% 25.1% 25.1% 25.0% 24.7%
25.6%
24.7% 24.9% 24.6% 23.9% 23.7% 23.6% 23.1%
3.2% 2.9% 3.3% 3.1% 3.2% 3.6%
3.7%
2.0% 1.9% 2.2% 2.3% 1.5% 1.3%
1.1% 0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
22 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.2. Mkt Share Sul
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
750 753 750 761 767 751
395 420 397 436
466 471
1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,222
-
500
1,000
1,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
58 57 62 60 67 68 68 68
60 65 60 61 61 56 60 64 67 66 72 71
33 33 39 37 43 43 44 44 39 43 38 33 37 35 40 43 45 45 50 49
91 89 101 97
110 111 113 112 99
107 98 94 98 91
100 108 112 110 122 120
0
50
100
150
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
6.1% 6.3% 6.0% 6.4% 6.9% 7.0% 7.3%
34.5% 34.4% 34.6% 34.8% 34.9% 34.7% 34.7%
14.8% 15.7% 15.5% 15.4% 16.0% 16.3% 16.3%
30.3% 29.1% 28.2% 27.6% 26.2% 25.6%
25.5%
13.1% 13.2% 14.1% 14.0% 14.1% 14.5% 14.4%
1.1% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
4.9% 5.2% 4.4% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9%
32.7% 32.7% 32.3%
31.1% 31.6% 31.2% 30.9%
6.2% 6.9% 7.8% 9.5% 10.2% 10.9% 11.5%
32.0% 31.8% 31.3% 30.6%
29.6% 29.2% 28.3%
23.6% 22.8% 23.3% 23.2% 22.8% 22.7% 23.0%
0.6% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% 1.4% 0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - Outros
5.7% 5.9% 5.4% 5.8% 6.1% 6.2%
6.3%
33.9% 33.8% 33.8% 33.4% 33.7%
33.4% 33.2%
11.8% 12.5% 12.9% 13.3% 13.8%
14.2% 14.4%
30.9% 30.0% 29.3% 28.7% 27.5% 27.0% 26.6%
16.7% 16.6% 17.3% 17.3% 17.4%
17.7% 17.9%
0.9% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.6%
1.7% 0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
23 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.3. Mkt Share Nordeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434
150 164 156 172 180 195
1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629
-
500
1,000
1,500
2,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - GRANEL
TOTAL
115 112 123
112 120 120 122 129
116 126 118 122 120
109 113 120 123 119 131 131
15 15 17 15 16 16 17 17 16 18 18 17 18 15 17 18 17 17 19 19
129 127 140
126 137 136 139 146
132 143 135 139 137
124 130 138 140 135
150 150
0
50
100
150
200
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - GRANEL
TOTAL
3.1% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.4% 4.1%
23.9%
24.5%
24.1% 23.9% 24.2%
24.1% 23.8%
38.6% 38.4% 38.1% 38.3% 38.1% 37.7% 37.3%
10.3% 10.3% 9.6% 9.8% 9.9% 10.7% 10.7%
24.1%
24.1%
25.2% 24.8% 24.5%
24.0% 24.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
5.4% 4.1% 3.6% 3.8% 4.3% 4.5% 4.5%
13.0% 12.0% 13.8% 13.6% 13.1%
14.0%
18.0%
28.1% 27.4% 28.8% 27.8% 27.2% 26.3%
26.0%
16.9% 17.5% 19.8% 20.3% 20.4% 19.3%
17.4%
36.6% 39.1%
34.0% 34.5% 35.0% 35.9%
34.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - Outros
3.3% 2.9% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 4.2%
22.8% 23.1% 23.0% 22.8% 22.9%
22.9% 23.1%
37.5% 37.1% 37.1% 37.1% 36.9% 36.4% 35.9%
11.0% 11.1% 10.7% 11.0% 11.1% 11.8%
11.5%
25.4% 25.8% 26.1% 25.9% 25.7% 25.5% 25.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
24 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.4. Mkt Share Norte
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
312 323 329 340 352 363
48 53 49 53 60 61
360 376 378 392 413 424
-
200
400
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
29 29 32
29 31 30 30 31 28
32 30 31 31 29 30 33 32
29 32 33
5.5 5.0 5.3 4.9 5.3 5.1 4.7 5.4 4.9 5.3 5.1 4.6 4.9 4.5 4.5 5.5 5.5 5 5 6
34 34 38
34 36 35 35 37
33 37 35 36 36 34 35
38 37 34
38 39
0
10
20
30
40
50
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
11.7% 12.1% 12.6% 12.3% 11.8% 11.5% 10.9%
27.8% 27.5% 27.6%
28.8% 29.3% 29.5%
29.5%
22.1%
21.9% 20.8% 19.9% 20.5% 20.1%
20.4%
28.7% 28.3% 28.3%
27.3%
26.1% 25.8% 25.8%
9.6% 9.7% 9.2% 9.6% 9.4% 10.0%
10.0%
0.0% 0.4% 1.4% 2.1%
2.7% 3.0% 3.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
10.5% 10.4% 10.6% 11.4% 11.4%
13.0%
13.3%
50.7% 51.7%
47.9%
44.4% 43.2%
41.1%
39.7%
15.3% 15.6% 15.8% 16.7% 17.9% 17.9% 18.7%
14.5% 13.8% 14.7% 12.9%
11.1% 11.5% 10.8%
8.8% 8.5% 10.5%
13.5% 14.3% 13.1% 13.0%
0.2% 0.1% 0.5% 1.2% 2.2%
3.3% 4.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - Outros
11.5% 11.8% 12.4% 12.2% 11.7%
11.8% 11.3%
30.8% 30.9% 30.2% 30.9% 31.3% 31.2% 31.0%
21.2% 21.0% 20.2% 19.5% 20.2%
19.8% 20.1%
26.8% 26.2% 26.6% 25.4%
23.9% 23.7%
23.6%
9.5% 9.5% 9.4% 10.1% 10.1%
10.4% 10.5%
0.0% 0.3% 1.3% 2.0% 2.6% 3.0%
3.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
25 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.5. Mkt Share Centro-Oeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
413 416 411 410 418 420
92 93 106 122 140 155
506 509 518 532 557 575
-
200
400
600
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
34 34 36 33
37 35 36 37 32
35 34 35 35 33 34 37 36 34
37 37
12 12 13 12 13 13 14 14 13 14 13 12 13 12 13 15 14 14 15 15
46 46 50
45 50 48 50 52
45 49 46 48 47 45 47
51 51 48 53 53
0
10
20
30
40
50
60
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
19.2% 19.5% 20.0% 20.9% 20.9%
20.7% 19.9%
26.1% 25.9% 26.1% 25.7% 25.1%
23.2% 23.1%
13.3% 13.1% 13.8% 13.4% 14.0% 14.5% 16.2%
31.2% 31.0% 29.7%
28.4% 28.2% 27.8% 27.0%
10.2% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 11.0% 10.6%
0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 2.7% 3.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
17.9%
20.1%
17.2% 15.6%
15.3% 14.4%
13.7%
24.8% 26.6%
23.0% 23.9% 23.4% 22.3%
21.3%
4.1% 4.8% 4.6% 4.9% 4.9% 5.2% 5.6%
36.9% 33.5%
34.8% 34.3% 31.8%
31.3% 31.4%
16.3% 14.2%
18.4% 17.8% 20.5% 22.1%
23.5%
0.0% 0.8% 2.1% 3.6% 4.1% 4.6% 4.5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - Outros
18.9% 19.6% 19.4% 19.7% 19.5% 19.0% 18.1%
25.9% 26.1% 25.4% 25.3% 24.7% 23.0% 22.6%
11.7% 11.6%
11.9% 11.4% 11.7% 12.0% 13.2%
32.2% 31.4% 30.8% 29.7% 29.1% 28.8% 28.3%
11.3% 11.2%
12.0% 12.2% 12.9% 14.0% 14.2%
0.0% 0.1% 0.4% 1.7% 2.1% 3.2%
3.6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
26 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 07/10/2013
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.6. Paridade Internacional