La Familia es el Mejor Negocio.
Porque somos familia ¿Queremos lo mismo? Porque soy tu hijo ¿Quiero lo mismo que tú? Porque somos hermanos ¿Hacemos las cosas de la misma manera?... Estos son algunos paradigmas que tenemos, a nivel de familia, de cara a los negocios y que pueden originar importantes conflictos, posibles de solucionar e incluso evitar, a través de conversaciones adecuadas, constructivas y since-ras que permitan entender lo que quiere cada integrante de la familia, para poder construir un pro-yecto común, que nos represente a todos y nos movilice.
Pensarán algunos al leer estas líneas, que nuestro propósito es instarlos a involucrar a toda la fami-
lia en la operación del negocio, pero no es así. Cuando hablamos de la familia de cara a los negocios,
no nos referimos a la operación de estos, sino a identificar lo que la familia quiere o espera del o de
los negocios que posee para prepararse en conjunto y lograr su trascendencia en el tiempo a través
de las generaciones, convirtiéndose en una Familia Empresaria Transgeneracional.
Creer que porque somos familia, queremos lo mis-
mo, pensamos igual y hacemos las cosas de la mis-
ma manera es un error, pues además de familia
somos individuos, con anhelos propios, habilidades
propias e historias individuales.
La Planificación Estratégica Familiar (PEF) es un
PROCESO de diagnóstico, análisis, reflexión y toma
de decisiones colectivas, en torno al quehacer ac-
tual y al camino que deben recorrer, en el futuro, la
FAMILIA EN LOS NEGOCIOS, para adecuarse a los
cambios y a las demandas que les impone el entor-
no y su estructura familiar, asegurando su CONTI-
NUIDAD EN EL TIEMPO con resultados exitosos en los negocios.
Para lograr esto, es necesario mirar la historia de la familia, conocerla, encantarse con ella; pues
toda familia tiene una historia que contar, una historia que muestra cómo a través del esfuerzo y la
unión se ha logrado construir el o los negocios que tengan hoy en día. Identificar el MODELO DE
NEGOCIO de la Familia Empresaria, sus FORTALEZAS y DEBILIDADES, además de sus OPORTUNIDA-
DES y AMENAZAS.
Planificación Estratégica Familiar
Gonzalo Jiménez S.
Presidente Ejecutivo Proteus Management Consulting. Director Centro de Empresas Familiares Albert von Appen.
MBA Ecole des et Chaussés (Francia). Luksic-Rockefeller Scholar en Har-vard. Economista y Master en Finanzas, Universidad de Chile.
Patricia Assis Haddad.
Gerente de Consultoría Proteus Management Consulting
MBA© en la Pontificia Universidad Católica de Chile Master of Science in Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez
Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibáñez
Familia Empresaria Una familia empresaria es aquella que cuenta
con el insight para tomar conciencia de su
oportunidad de desarrollo transgeneracional,
que asume efectivamente el compromiso de
transmitir la capacidad de emprendimiento
como si se tratara de un gen familiar y que
diseña deliberadamente sus prácticas,
políticas y procesos de manera de fomentar
el desarrollo de órganos, espacios y una
cultura que provean un contexto proclive al
emprendimiento transgeneracional.
Con esta mirada interna a lo que somos, se inicia el proceso, pues no puedo construir sin saber
quién soy, cuáles son mis capacidades, mis recursos y el entorno en el que me encuentro. Así,
definimos la VISIÓN y MISIÓN que será el norte que guiará todo el proceso.
Cuando se habla de planificaciones estratégicas, uno tiende a recordar el último trimestre del
año, cuando se junta con su equipo directivo y ejecutivo a definir la estrategia de la compañía
para el período siguiente y define diversos objetivos para las distintas perspectivas de toda
compañía: financiera, mercado/clientes, procesos internos y formación crecimiento. ¿Se puede
aplicar esto a la Familia Empresaria? Pues claro que sí, ya que es un sistema compuestos por
individuos que deben organizarse para lograr su proyecto común definiendo también sus pro-
pios objetivos:
1. De cara al Patrimonio: definir los resultados que esperan de sus negocios y los riesgos
que están dispuestos a asumir, definiendo algunas políticas empresariales, que los direc-
torios de sus negocios donde sean controladores, deberán respetar y si no controlan,
intentar implulsar.
2. De cara al mercado y clientes: stakeholders, pues la familia está inserta en una comuni-
dad, donde debe definir el rol que tomará en ella, decidiendo si realizará algún proyecto
de responsabilidad social o filantropía. Adicionalmente debe establecer cómo quiere ser
percibida públicamente, cómo proyectará su portfolio de negocios y cómo desarrollará o
fortalecerá sus relaciones con sus socios actuales o potenciales, por ejemplo.
3. De cara a los Procesos Internos: ¿Cómo nos organizamos para lograr los objetivos antes
mencionados? ¿Debemos constituir o profesionalizar nuestro Gobierno Corporativo y
Familiar? ¿Debemos generar una instancia para las nuevas generaciones, como un Junior
Council? Son algunas de las preguntas a considerar.
4. De cara a la Formación y Crecimiento: como Familia Empresaria es importante generar
un proceso de formación tanto para las nuevas generaciones como para las actuales, en
temáticas de negocios o de familias empresarias, desarrollando un equipo capaz de velar
por la transgeneracionalidad.
Durante el proceso, se desarrollan los espacios y dinámicas que permiten construir un proyecto común, administrando diversos factores inter-nos (historia, paradigmas, prejuicios) e influen-cias externas (parientes políticos, asesores, ami-gos). Es así como la Planificación Estratégica Familiar
tiene como objetivo tanto el proceso, espacios
de reflexión y discusión conjunta; como el pro-
ducto final, un documento de planificación que
identifica los principales objetivos estratégicos,
con sus indicadores e iniciativas, definiendo res-
ponsables, plazos de cumplimiento y factores a
administrar en su implementación; ayudando a
la Familia a generar un equilibrio entre el aspec-
to familiar y empresarial, definiendo los espa-
cios de cada uno y preparándose para el futuro. Página 2
Planificación Estratégica Familiar
La Planificación
Estratégica Familiar
ayuda a la Familia a
generar un
equilibrio entre el
aspecto familiar y
empresarial,
definiendo los
espacios de cada
uno y preparándose
para el futuro
Figura 1: Equilibrio Familiar Empresarial
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Planificación Estratégica Familiar
Desarrollar un Plan
Estratégico Familiar,
asegura que se
consideren de
manera equilibrada
tanto los intereses de
la familia como los
intereses de los
negocios.
¿Por qué desarrollar una PEF?
1. MEJORA DESEMPEÑO DEL NEGOCIO
- Crea una excelente oportunidad para PENSAR Y REFLEXIONAR entre las presiones
diarias de las actividades empresariales.
- AYUDA a la familia a focalizarse en el negocio y crear nuevos lineamientos, promo-
viendo el futuro crecimiento a través de los años y de las generaciones.
- Permite a la familia identificar POLÍTICAS Y PROGRAMAS que reflejen sus cambios de
valores y les permita crear una nueva visión de futuro.
2. ACOGE LAS EXPECTATIVAS DE LA FAMILIA
- ANIMA a la familia a examinar sus valores, necesidades y metas, sobre una base pro-gramada, comprendiendo el rol crítico que tienen los acuerdos en el éxito de los nego-cios y cómo estos acuerdos van cambiando.
- Planificar resulta crucial en la medida que las familias crecen y maduran, para ACO-MODARSE a los cambios en las relaciones familiares y en las agendas.
- Crea una estructura formal para examinar los cambios genera información importante e INSIGHTS que permiten abrirse a nuevas ideas acerca de cómo los cambios en la fami-lia influencian en los negocios y evitar buenas alternativas a seguir.
3. PERPETÚA LA CONFIANZA A TRAVÉS DEL TIEMPO
- Una familia empresaria genera confianza en la medida que trabaja en un PLAN CON-JUNTO o en la solución de un problema en temas difíciles.
- Desarrollar REGLAS Y NORMAS justas y aplicarlas en forma consistente a todos los miembros de la familia, también construye confianza, pues todos saben QUÉ ESPERAR de sus interacciones con la familia y con los negocios.
¿Qué necesitamos para hacer una PEF? Una PEF está pensada para toda familia que posea negocios y que tenga el interés para seguir unidos en torno a ellos, manteniendo un patrimonio común. Solo basta tener un firme COM-PROMISO con el proyecto familiar que se defina, buena DISPOSICIÓN a trabaja, alta MOTIVA-CIÓN para desarrollar el proyecto, APERTURA ante las diferentes opiniones, LEALTAD a la fami-lia, VISIÓN de largo plazo, RESPETO hacia los demás y TRABAJO EN EQUIPO para cumplir con las metas. ¡Como siempre, la conclusión es que dedicar tiempo y energía a la familia es el mejor negocio! .