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Impacto de la minería en la economía peruana
Impacto de la minería en la economía peruana
Universidad de Lima - 3 de mayo de 2012
Roque Benavides - Presidente EjecutivoCompañía de Minas Buenaventura
Perú, líder mundial en producción minera
Ranking de Producción 2011
Mineral Latinoamérica Mundo
Plata 2 2
Zinc 1 2
Estaño 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 6
Cobre 2 2
Mercurio 2 4
Fuente: USGS
País de antigua tradición minera, que se mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes.
Contamos con un enorme potencial geológico (Cordillera de los Andes).
Hablamos de un recurso no renovable,por tanto la continuidad del negociodepende de que se dé el ciclo virtuoso:
Exploración
Descubrimiento
Desarrollo
Producción
Producción minera metálica
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24,000
27,000
30,000Producción vs. Exportaciones
Copper (FMT) Zinc (FMT) Gold (KG) Silver (KG) Total Exports US$ MM.
En 2011, la producción de metales disminuyó pero las exportaciones aumentaron debido a los altos precios.
Fuente: Dirección General de Minería - Ministerio de Energía y Minas
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Producción minera metálica
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
180,000
210,000
240,000
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Gold
Gold (KG) Price
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000
Copper
Copper (FMT) Price
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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2009
2010
2011
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000
Zinc
Zinc (FMT) Price
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
Silver
Silver (KG) Price
¿Cuál es el entorno actual de la minería?
Contexto Socioeconómico Peruano – 2011
PERÚ LIMA REGIONES
PBI US$ 180 mil millones 45% 55%
PBI Minero US$ 15 mil millones 3.3% 96.4%
Población 29.5 millones 30% 70%
Pobreza (2010) 31.3%Urbano19.1%
Rural54.2%
Extrema Pobreza (2010)
9.8%Urbano2.5%
Rural23.3%
Fuente: INEI
10 años de desarrollo minero evidenciados en indicadores económicos
El Sector Minero en el Perú (2001-2010)
9% Del PBI nacional
18% Del PBI Regional (menos Lima)
59% Exportaciones Nacionales
20% De los ingresos tributarios corporativos
40% Del impuesto a la renta corporativo
3% Del PBI nacional es equivalente a sus compras
Inversión minera
Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 03-2012
Cartera de Proyectos de Inversión(US$ millones)
Proyectos de ampliación 8,635
Proyectos con EIA aprobado 18,038
Proyectos en exploración 26,718
Inversión estimada: US$53,391 millones
Fuente: MEM, Marzo 2012
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
746 1,102 1,140 1,253 1,500 1,320611 500
1,015 1,0861,610 1,249
1,708
2,821
4,068
7,202
Inversiones Mineras 1996-2011(Millones de US$)
Inversión minera
• En el ranking del índice de Potencial de Política hemos pasado de ocupar el puesto 11 en el año 2001, al puesto 48 en la última encuesta realizada.
• El ranking de atractivo a la inversión minera (que conjuga el potencial geológico con el potencial de política), ubica al Perú en el puesto 28.
Exportaciones mineras
Fuente: Adex Data Trade, MEM, Aduanas
Fuente: Adex Data Trade, Aduanas
Recaudación tributaria
El IR minero representó en el 2010 el 39% del total, siendo el sector que mayores ingresos proveyó al Estado.
Se aportó S/. 38,735 millones entre los años 2006 y 2010 por concepto de IR El sector minero ha contribuido con el 31.6% de los impuestos recaudados en
la última década a las empresas, el mayor aporte porcentual sectorial registrado.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
386 326 75 160 176 352 737 1060
2317
4233
8509 8870
68686172
8314Impuesto a la Renta Minero(Millones de soles)
Estructura Tributaria Peruana(2001-2010)
Total de Ingresos Tributarios 100%
1. Impuesto a la Renta 40%
1.1 Personas Jurídicas (70%)
2. Otros Impuestos 60%
Impuesto a la Renta Corporativo Peruano (Millones de nuevos soles)
Sector 2010 2001-2010 %
Total 17.507,4 101.235,5 100,0
Minería e Hidrocarburos 6.674,2 39.888,8 39,4
Otros Servicios 5.376,7 30.392,4 30,0
Manufactura 2.306,5 13.973,7 13,8
Comercio 2.266,6 12.894,3 12,7
Construcción 715,0 3.026,4 3,0
Pesca 124,3 594,3 0,6
Agricultura 44,1 465,7 0,5
Recaudación tributaria
• Producto de la actividad minera entre 1996 y 2011, las regiones han recibido más de S/. 28,000 millones a través del canon, ingresos que nunca antes habían recibido.
Canon minero
Fuente: MEF
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
1000
2000
3000
4000
5000
15 113 169 87 55 81 136 286 451888
1,746
5,157
4,436
3,4343,087
4,157
Distribución del canon minero (2011)
Puno2011: S/. 307 millones2010: S/. 181 millones
Arequipa2011: S/. 662 millones2010: S/. 347 millones
Ancash2011: S/. 756 millones2010: S/. 782 millones
Moquegua2011: S/. 392 millones2010: S/. 245 millones
La Libertad2011: S/. 459 millones2010: S/. 422 millones
Ica2011: S/. 202 millones2010: S/. 67 millones
Cajamarca2011: S/. 417 millones2010: S/. 411 millones
Pasco2011: S/. 181 millones2010: S/. 149 millones
Tacna2011: S/. 350 millones2010: S/. 199 millones
Canon Regalías Derechos Mineros Excedente de participación
laboral en las utilidades Aporte Voluntario Otros aportes
¿Problema de monto o de gestión?
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Además de lo económico…
¿Cómo contribuye la minería con el país?
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1. Rol integrador
La industria minera es una de las principales actividades económicas, que junto a la agricultura y la energía, genera desarrollo e integra las poblaciones rurales con el resto del país.
2. Genera valor agregado
Producción Minera
Impuestos
Inversión en desarrollo social
Exportaciones
Compra de insumos
Empleo
Utilidades
1819,232 m HDD (98% programado)
Dinamizando la economía local
Empleo Servicios Compras locales
Facilitando el Desarrollo Sostenible
Desarrollando infraestructura
Contribuciones financieras
Vías de comunicación Electrificación Comunicaciones Recursos Hídricos Educación y salud
Gestión Ambiental Mejorando Productividad Potenciando oportunidades Proyectos de Desarrollo
Canon Regalías Derechos de vigencia
3. Potencia las oportunidades
Círculo virtuoso
• En el Perú 2,5 millones de personas dependen de la minería, 177 mil obtienen empleo directo, 503 mil empleo indirecto y 1,9 millones de personas dependen de los trabajadores.
• Las regiones que cuentan con más trabajadores mineros son La Libertad, Junín, Arequipa, Pasco, Cajamarca, Lima y Puno. En conjunto, ellas representan el 70% del total general.
Empleo en el sector minero
Generando empleo
2008 2009 2010 2011
127,026 126,083 165,531 177,431
Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 03-2012
Mejorando competencias
Especialidades Santa Cruz San MiguelGestión Ambiental 21 26
Tecnología minera 21 30
Mantenimiento maquinaria pesada 21 28
Procesamiento de minerales 18 26
TOTAL 84 110
La Zanja - Cajamarca
Especialidades ChumpiConstrucción civil 64
Electricidad 44
Montajistas 40
TOTAL 148
Breapampa - Ayacucho
Generando servicios y compras locales
• La minería genera el desarrollo de industrias proveedoras de bienes y servicios.
• Durante el año 2009, las adquisiciones totales de bienes y servicios superó los S/. 19 mil millones.
Fortaleciendo empresas locales
Facturación de Empresas Comunales por prestación de servicios. UP Julcani + S/. 3’900,000 UEA Orcopampa + S/. 6’000,000
Participación en actividades como: construcción de canales y otros, transportes de carga y materiales, labores de remediación ambiental, etc.
2319,232 m HDD (98% programado)
Dinamizando la economía local
Empleo Servicios Compras locales
Facilitando el Desarrollo Sostenible
Desarrollando infraestructura
Contribuciones financieras
Vías de comunicación Electrificación Comunicaciones Recursos Hídricos Educación y salud
Gestión Ambiental Mejorando Productividad Potenciando oportunidades Proyectos de Desarrollo
Canon Regalías Derechos de vigencia
3. Potencia las oportunidades
Infraestructura vial
Acuerdo público privado: Empresas mineras, MTC, Gobierno Regional
y Municipalidades.
Inversión conjunta: 99 millones de soles
La Zanja: Electrificando a poblaciones del entorno
Electrificación Rural San Miguel de Pallaques – Saucepampa beneficiando 19 localidades (705 acometidas)
Inversión: US$1,5 millones
Estudio de Electrificación Rural Santa Cruz - Chota – Bambamarca beneficiando a 243 localidades
Inversión: US$ 300,000
Infraestructura eléctrica
Infraestructura hídrica
La minería formal, moderna y responsable es una oportunidad
• Genera más agua para la población• Genera impactos económicos positivos• Lo hace cuidando el medio ambiente
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Nuestra situación actual no es la mejor
• Inequidad en el acceso al agua
• Inadecuada ocupación del territorio que significa un riesgo de posibles desastres
• Falta de estructuras de gestión y claridad en la asignación de responsabilidades
Aún creemos que el agua llegará como magia.
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¿Cuál es el costo de no tener acceso al agua?
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Necesitamos una gestión integrada
• La gestión del agua no se puede dejar a la improvisación. Se requiere una visión de cuenca.
• Se trata de retener el agua en época de lluvias, en las partes altas, el mayor tiempo posible, antes que llegue al mar.
El tamaño del reservorio equivale a 6 Estadios Nacionales
La minería puede contribuir a gestionar el agua
Almacena 6 millones de m3 de agua tratada. Durante la época seca distribuye agua para la
agricultura y ganadería. Población campesina de caseríos aledaños
apoyó la construcción del reservorio.
Reservorio San José - Cajamarca
Presa de Río Grande - Cajamarca(400,000 m3 de agua)
Presa de Río Rejo - Cajamarca(400,000 m3 de agua)
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Presa Bramadero – La Zanja(512,000 m3 de agua)
Presa Pillones - Arequipa(80 millones m3 de agua)
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N° Embalses Ubicación Cantidad almacenada (m3 / año) Uso
1 Añilcocha Oyón, Lima 8,676,900 Uso energético
2 Bramadero La Zanja, Cajamarca 512,048 Uso agrícola y poblacional
3 Corococha Orcopampa, Arequipa 5,843,070 Uso energético
4 Jinuahuaycco Breapampa, Ayacucho 269,034 Uso minero
5 Lacsacocha Mallay, Lima 394,800 Uso minero y agrícola
6 Patón Oyón, Lima 7,487,497 Uso energético
7 Pillones Arequipa 80’000,000 Uso agrícola, minero y poblacional
8 Río Grande Cajamarca 400,000 Uso agrícola y ganadero
9 Río Rejo Cajamarca 400,000 Uso agrícola y ganadero
10 San José Cajamarca 6,000,000 Uso agrícola y ganadero
En sus operaciones, Buenaventura embalsa aproximadamente 110 millones de m3 de agua al año.
3619,232 m HDD (98% programado)
Dinamizando la economía local
Empleo Servicios Compras locales
Facilitando el Desarrollo Sostenible
Desarrollando infraestructura
Contribuciones financieras
Vías de comunicación Electrificación Comunicaciones Recursos Hídricos Educación y salud
Gestión Ambiental Mejorando Productividad Potenciando oportunidades Proyectos de Desarrollo
Canon Regalías Derechos de vigencia
3. Potencia las oportunidades
Aseguramos la protección del medio ambiente• Trabajamos con estándares nacionales e internacionales• Protegemos el uso de aguas abajo:
Controlando la erosión y los sedimentos. Desarrollando un eficiente proceso de tratamiento de aguas. Monitoreando la calidad del agua.
Gestión ambiental responsable
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Contribuimos al desarrollo sostenible
Sociedad
Estado
EmpresaBuscamos realizar Acuerdos Público-Privadosalrededor de proyectos de interés mutuo con beneficios concretos.
Unidades Docentes Alumnos beneficiados
Julcani 24 878
Recuperada 38 1,190
Orcopampa 65 1,538
Uchucchacua 106 2,237
Antapite 24 489
Total 257 6,332
Educación
Becas estudios superiores Universidad de Lircay (UDEA) Red Integral de Escuelas Exitosas - IPAE Matemáticas para Todos – Instituto Apoyo
Red Integral de Escuelas Exitosas
Salud
Alianza estratégica en Huancavelica: PAMS, Buenaventura, MINSA, Gobierno Regional de Huancavelica, Universidades nacionales y extranjeras.
A la fecha más de 4,000 pacientes, cirugías y más de US$2,000,000 en equipos y medicinas.
Proyecto Turístico Valle de los VolcanesAtractivo de talla mundial con ventaja comparativa:
Recurso paisajístico único en el mundo Destino virgen Culturas vivas Destino cultural
Desarrollo productivo
Corredores económicos en Huancavelica, Arequipa y Sierra de Lima.
Fibra de alpaca: Mejora en procesos de categorización y clasificación Arvejas: Más de 500 productores mejoraron su producción y contactos
comerciales Trucha: Aumenta producción y ventas a mercado nacional e
internacional.
Proyecto PRA: Reducción y Alivio a la Pobreza
Desarrollo productivo
Producto Ventas Acumuladas S/. 2002-2010
Fibra de Alpaca 3,182,460.22Arveja 7,194,384.30Alcachofas c/s espinas 1,299,502.72Trucha 2,566,493.91Fibra de Vicuña 1,802,536.62Menestras (frijol) 541,358.08Haba 1,579,773.40Artesanía 1,374,258.43Papa comercial, nativa 376,723.53Otros (maca, aceites esenciales) 365,367.98
Total S/. 20’282,859.19
649,303 JORNALES GENERADOSFUENTE: Unidad de Monitoreo - Chemonics International INC.
Resultados en Huancavelica
Acuerdo entre CC de Oyón, Buenaventura, IPTIG y AGRORURAL Objetivos del proyecto
Mejorar el nivel productivo de la actividad ganadera de la CC de Oyón. Aplicación de Buenas Practicas Ganaderas (BPG) y adquirir un nuevo plantel
genético.
Centro Demostrativo y de Extensión Ganadera de Oyón
Desarrollo productivo
Antes Después
Conclusiones
El aporte del sector minero al desarrollo del país es fundamental, por tanto debemos buscar su crecimiento.
Gobiernos, empresas y comunidades deben cumplir su rol y mantener un diálogo constructivo. Todos debemos ser socialmente responsables.
La actividad minera debe desarrollarse de forma responsable y compartida con la comunidad. La empresa minera es parte de la comunidad.
Las transferencias por ingresos mineros son imprescindibles para los gobiernos subnacionales, pero hay cuellos de botella para su uso.
Cuando la comunidad y la empresa identifican metas e intereses comunes logran con el apoyo del Estado:
producir eficiente y competitivamente
compartir los éxitos
incrementar los beneficios
desarrollo de las comunidades
cuidar el medio ambiente
implementar buenas prácticas de gobierno corporativo
desarrollo sostenible e inclusivo.
Conclusiones
48
Empresa
GobiernoRegional
GobiernoLocal
ONGs
Gobernador
ComunidadSociedadCivil
OtrasInstituciones
GobiernoCentral
CooperaciónInternacional
ObjetivoComún
Desarrollo
GobiernoRegional
GobiernoLocal
ONGs
Gobernador
Comunidades
SociedadCivil
OtrasInstituciones
Empresa
CooperaciónInternacional
GobiernoCentral
Relaciones Típicas Responsabilidad social compartida
Es necesario cambiar el modelo de responsabilidad social.
Conclusiones
49
Hay que potenciar los campos donde la empresa puede tener un impacto positivo. Es cuestión de trabajar juntos
Necesitamos establecer los mecanismos y herramientas ideales para trabajar articulados
Los Acuerdos Público-Privados son una herramienta de concertación y cooperación que no debemos desaprovechar.
Se deben promover las APP como modelo de desarrollo
Conclusiones
50
www.buenaventura.comTeléfono: (511) 419-2501
60 años trabajando por el desarrollo del Perú.