Bogotá: Un centro global de
negocios y un excelente lugar para vivir
Abril 2018
2
1. Invest in Bogota
2. ¿Por qué Bogotá?
3. Oportunidades de inversion en Bogotá
Orden del día
3
Corporación mixta sin ánimo de lucro
Filial de la Cámara de Comercio
Invest in Bogota: Agencia de Promoción de InversiónCreada en 2006 por la Cámara de Comercio y la Alcaldía Mayor
4Aliados públicos y privados
Instituto Distrital de Turismo
Promoción turística
Cámara de Comercio de Bogotá
Servicios a empresas
Dirección Distrital de Relaciones
Internacionales
Invest in Bogota
Atracción de inversión
Greater Bogota Convention BureauCaptación de eventos
internacionales
CorferiasFerias,
exposiciones y eventos
Secretaría de Desarrollo Económico
Otras Secretarías Distritales
5Líneas de acción de Plan Estratégico IIB
ValoresExcelencia en la gestión, Liderazgo, Orientación al Logro, Trabajo en Equipo,
Disposición al Servicio, Generación de impacto
Áreas TransversalesInteligencia de Mercados, Tecnología, Administrativo y Financiero, Control Interno
LA1
Atraer inversiones que generen
impacto en Bogotá‐Región
Promoción de Inversión
LA2
Afianzar visibilidad internacional de Bogotá como
destino de inversión y negocios
Posicionamiento Internacional
LA3
Articular acciones para mejorar el entorno para la
inversión de Bogotá
Mejoramiento del Entorno
Visión
Misión
6Servicios ofrecidos a los inversionistasEn todas las fases del ciclo de inversión
Información a la medida y análisis de oportunidades Servicios AftercareAsesoría durante el inicio de
operaciones
• Información general, sectorial y empresarial
• Reuniones con actores clave
• Permisos, regulación y actividades relacionadas.
• Contacto con potenciales proveedores, etc.
• Monitoreo continuo y mejoramiendo del clima de negocios
7Más de 290 proyectos,US$ 2.000 millones y 30.000 empleos
8Reconocimiento InternacionalEntre las mejores agencias de promoción de inversión del mundo
1°
1°
1°
Ratificada como “Mejor agencia regional de promoción de inversión
de Latinoamérica y El Caribe” (Site Selection 2015, 2016 y 2017).
“Mejor agencia de promoción de inversión
de un país en vía de desarrollo” (GIPB 2009).
Estrategia de atracción de inversión número 1 en América
Latina y 14 en el mundo (fDi Magazine 2016).
9
1. Invest in Bogota
2. ¿Por qué Bogotá?
3. Oportunidades de inversión en Bogotá
Orden del día
10Bogotá,el gran centro de negocios de América Latina
11
Cosmopolita• 5.016 parques y 15 humedales• Más de 27 colegios internacionales• Más de 70 centros comerciales
Cultural• 6 festivales gratuitos de música al parque• Uno de los mejores festivales de teatro del mundo• Más de 120 museos, galerías, espacios no convencionales e
instituciones de arte.• Red de 80 bibliotecas públicas
Turística• Bogotá es una ciudad que no duerme, su actividad nocturna es
intensa y permanente. • Aproximadamente 13.204 habitaciones y destino sostenible
para eventos y convenciones• Ocho zonas gastronómicas donde se encuentran los más
exclusivos restaurantes
Bogotá,ideal para vivir, disfrutar y hacer negocios
Fuente: Instituto Distrital de Turismo
12Ubicación EstratégicaMercado extendido de US$ 43 billones y 1.570 millones de personas
Fuentes: FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2018;ProColombia; Airports Council International, ACI World Airport Traffic Report 2017; Skytrax, World Airport Awards 2018; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
1°Aeropuerto en
movimiento de cargaen América
Latina
3°Aeropuerto en movimiento de
Pasajerosen América
Latina
46Conexiones directas
internacionales
5 horasVolando a: Nueva York
Ciudad de MéxicoSao Paulo
17 tratados comerciales vigentes y suscritos
3 tratados comerciales en negociación
1°Aeropuerto
de América LatinaTercer año Consecutivo,Skytrax, 2018
13
Crecimiento económico Bogotá D.C. (2017)
2,3%
de la población del país (2017) 22%
PIB (2017*)US$ 96 mil millones
Inflación de Bogota D.C. (2017)4,63%
PIB per cápita de Bogotá D.C. (2017)
US$ 9.834Clase media en Bogotá D.C.**
(3,7 millones)
51,6%
de habitantes (2017)10,8 millones
del PIB de Colombia (2016)31%
Motor de crecimiento Bogotá Región: Principal centro de consumo en Colombia
Fuentes: DANE, Cuentas departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones Censo 2005; Cámara de Comercio de Bogotá. * DANE – Cuentas Nacionales trimestrales ‐ Cálculos Invest in Bogota con base en la participación de Bogotá Región en el PIB de Colombia **DANE‐GEIH. Cálculos DESR‐Invest In Bogotá
14
Motor de crecimientoEntorno macroeconómico favorable
Crecimiento del PIB de Bogotá
Comercio ExteriorExportaciones*
US $4.152 millones
Importaciones*
US $26.123millones
*Exportaciones e importaciones de bienes 2017Fuente: Fondo Monetario Internacional, estimaciones World Economic Outlook Database Abril 2018 ; Secretaría Distrital de Hacienda; DANE, Cuentas departamentales, Índice de Precios al Consumidor (IPC), Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH); DIAN‐SIEX; CEPAL.
5,6%4,6%
2007
2017
Inflación
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Colombia América Latina Bogotá
2,3%2,8%
Desempleo(2017)
10,5%
15
PIB de Bogotá Región por sector económico (2016)
Establecimientos financieros32,2%
Servicios Sociales19,5%
Comercio, restaurantes y hoteles16,2%
Industria manufactura10,8%
Construcción7,9%
Otros13,3%
Motor de crecimientoEconomía diversa y centro financiero de Colombia
Bogotá Región57%
Resto43%
Transacciones financieras* por ciudades de Colombia(2017)
Fuente: DANE, Superintendencia Financiera *Suma de depósitos y préstamos en el Sistema financiero
16Motor de crecimientoEconomía que supera a varios países de América Latina
Fuente: Fondo Monetario Internacional, estimaciones World Economic Outlook Database Abril 2018 para países América Latina; DANE, Cuentas Nacionales, Cálculos Invest in Bogota con base en la participación de Bogotá el PIB de Colombia.
PIB de Bogotá Región vs PIB de países de la regiónMiles de millones de US$
(2017)96
76 75
62 58 58
3730 28
2314
BogotáRegión
Guatemala RepúblicaDominicana
Panama Uruguay Costa Rica Bolivia Paraguay El Salvador Honduras Nicaragua
17CompetitivaPosicionamiento en rankings internacionales
5°
Mejores ciudades para hacer negociosen América Latina
2016• Puesto 16° en 2003
5°
Ciudad Global en América Latina2017Se destaca el progreso en capital humano, estabilidad y seguridad
8°
5°
Ciudad del futuro en América Latina2017‐2018
• Puesto 7° en 2015‐2016
Ciudad para el turismo corporativo en América LatinaInternational Congress and ConventionAssociation (ICCA)2016Primer destino en Colombia con el mayor número de eventos internacionales.
18
Talento humanoFuerza laboral de 4,6 millones de personas
37%
2/10
36%
43%
157.890
de los grupos de investigación activos de todo el país
mejores universidades de América Latina
de los técnicos y tecnólogos en Colombia
del total de Ph.D. del país
graduados en educación superior al añoMas de 37.000 son de posgrado
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la Educación; QS Intelligence Unit, QS World University Rankings 2018; Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Proceso Invest in Bogota
19
Ciudad atractiva para invertir
Participación de Bogotá en el total de empresas(2016)
Fuente: Confecámaras; Cámara de Comercio de Bogotá, Gestión y Transformación del Conocimiento con base en información del Registro Mercantil. Cálculos Invest in Bogota
94 de las Fortune 500 (2016) se encuentran en Bogotá
Bogota Region31%
Rest69%
Sociedades extranjeras en Bogotá(2002‐2016)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
492
1.550
679
20IED* en Bogotá
Proceso: Invest in Bogota con base en información de fDi Markets, ProColombia, Invest in Bogota y páginas de empresas.*Corresponde a inversión nueva (greenfield) y de expansión. No se incluye inversión en actividades de extracción de recursos naturales.
Servicios corporativos
15%Software & servicios TI
14%
Comunicaciones7%
Servicios financieros; 7%Textiles
6%Productos de consumo; 6%
Alimentos y tabaco6%
Carbón, petróleo y gas natural; 5%
Maquinaria industrial, equipo y herramienta
4%
Hoteles y Turismo; 3%
Otros27%
Por sector económico de destinoPor país de origen
Alrededor de US$19.272 millones en IED entre 2007‐2017
Estados Unidos 25,5%
España 15,8%
Francia 7,2%
Argentina 4,2%
Chile 4,1%
México 3,8%
Reino Unido 5,1%
Brasil 3,0%
Alemania 3,6%
Venezuela 3,9%
Otros 23,6%
21Ciudad atractiva para invertirZonas Francas
*Se requiere únicamente autorización de Usuario Operador de Zona Franca
ICA (Impuesto de Industria y Comercio)(1,14% de las ventas brutas) • Bienes y servicios exportados
Impuesto sobre la renta (33%)• Tarifa preferencial
Arancel• Importación de equipos e insumos
Posibilidad de:• Vender al mercado local
• Crear Zona Franca Uniempresarial(sujeto a requisitos)
• Procesamiento parcial (hasta 40%) fuera de zonas francas
Facilidad de exportar:• No se requiere solicitud de autorización de
embarque ni declaración de exportación*
IVA (Impuesto al valor agregado)(19%)• Compra de insumo, bienes de capital
o servicios nacionales e importados• Bienes y servicios exportados
0%
0%
0%
20%
incentivos
22Ciudad atractiva para invertirZonas Francas
Fuente: Invest in BogotaNota: No se incluye Zonas Francas IFOU y Zona Franca El Dorado por ser consideradas de propósito especial.
Tocancipá
• 387.000 m² a 35 km de Bogotá• Sectores potenciales: autopartes, cosméticos, farmacéuticos,
biotecnología, materiales de construcción, confecciones, logística.
ZF de TocancipáGachancipá
• 276.322 m² a 30km de Bogotá• Sectores potenciales: ITO, BPO,
KPO, actividades industriales
ZF Exennta
Mosquera
• 328.000 m² a 12 km de Bogotá• Sectores potenciales: autopartes, logística,
equipos petroleros, pinturas, empaques, desarrollo de software.
ZF de Occidente
Bogotá
• 960.000 m² • Sectores potenciales: logística y
almacenamiento, cosméticos y farmacéuticos, biotecnología, (BPO, ITO, KPO)
ZF de Bogotá
Cota
• 235.320 m² a 3,5 km de Bogotá• Sectores potenciales: industria TIC, servicios BPO,
farmacéutico, logística, call centers
ZF Metropolitana
Funza
• 860.000 m² a 2,2 km de Bogotá• Sectores potenciales: consultores médicos y de
diagnóstico, contact centers, data centers, logística
Intexzona
23
0102
04
03
Ciudad atractiva para invertirDeducciones y descuentos al impuesto sobre la renta
Descuento del 25%de la inversión para el control y mejoramiento del medio ambiente sobre el impuesto Hasta 100%
de deducción en proyectos de ciencia, tecnología e innovación
Descuento del 25% de inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación sobre el impuesto
Hasta 100%de deducción del valor pagado por concepto del impuesto sobre las ventas en adquisición de bienes de capital gravados a la tarifa general.
Hasta 200%de deducción de los salarios de empleados con discapacidades
24Ciudad atractiva para invertirOtros incentivos tributarios
Fuente: Ministerio de Hacienda*Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, comprende más de 300 municipios; **Certificado de Reembolso Tributario
• Exención de renta para empresas que realicen
construcción y financiación
Vivienda de interés social
• Tarifa especial de 9% de renta en construcción y reparación de
hoteles en municipios de menos de 200.000 habitantes por 20
años
Construcción y reparación de hoteles
• Exentas de renta• Ventas excluidas de IVA en
material científico o cultural
Empresas editoriales
• Exención de renta para empresas que presten el servicio de transporte fluvial hasta 2032
Transporte fluvial
• Exentas de renta micro y pequeñas empresas hasta
2021.• Medianas y grandes: exención 50% hasta 2021.
Creación de empresa en ZOMAC*
• Exención de renta en aprovechamiento de plantaciones forestales
hasta 2037.
Aprovechamiento plantaciones forestales
• Inversiones adicionales en hidrocarburos y minería
constituirán un Ingreso No Constitutivo de Renta ni
ganancia ocasional
CERT**• Venta exenta de renta
hasta 2032• O, deducción del 150% de
la inversión
Energías renovables
25Ciudad con futuroSoluciones innovadoras en movilidad
Fuente: Informe especial . Cómo vamos con la bicicletaTransmilenio: http://www.transmilenio.gov.co, Empresa de renovación urbana; Grupo energía de Bogotá.
Movilidad Eléctrica
Bogotá tiene la flota de taxis eléctricos más grandes de Latinoamérica y trabaja
para incorporar buses eléctricos a la flota
de Transmilenio.
Ciclorutas
• 467 kilómetros de red para uso exclusivo de bicicletas utilizados a
diario por más de 638.000 ciudadanos.
• 82,6 kilómetros de bicicarriles• 384 kilómetros de ciclorrutas
(replicada en más de 50 ciudades)
Transmilenio
• Principal solución de transporte replicada en 57 ciudades (Johannesburgo, Jakarta, Guangzhou, etc.) Registra alrededor de 1,8 millones de pasajeros al día y más de 40 millones al mes.
• Realización de dos nuevas troncales.
26Ciudad con futuroProyectos de revitalización urbana
Ágora
Proyecto público privado enel centro de la ciudad 8,8hectáreas de intervenciónpara comercio viviendas,espacio público y oficinas.
Fenicia
2.750.000 m2 para 112edificios que estarándestinados a oficinas dediferentes entidades decarácter AdministrativoNacional, así comocomercio, servicios yatención ciudadana.
CAN
El Centro Internacional deConvenciones de Bogotá ‐Ágora cuenta con un áreatotal de 64,883 m2, espaciomultifuncional, distribuidosen 5 pisos, ideal para eldesarrollo de congresos,convenciones, reunionesy exhibiciones.
27Ciudad con futuroProyectos de infraestructura en movilidad
Troncal desde los límites del Distrito con Soacha (sur‐occidente) y Chía (norte)
Avenida Longitudinal de Occidente
Vía principal que pasará de 3 a 5 carriles con laconstrucción de 53 km viales
Ampliación Autopista Norte
Alianzas público privadasLas alianzas público privadas en temas de infraestructura vial (4G) han sido un motor importante del crecimiento en el país. Además, son un mecanismo exitoso de generación de inversión extranjera y
desarrollo .
28Ciudad con futuroProyectos de infraestructura en movilidad
Etapas
Creación Empresa Metro de Bogotá Estudio previo Adjudicación Estructuración
técnica e interventoría
Agosto 2017Presentado por SYSTRA
2016 Diciembre 2017
• En 2016 se creó la empresa Metro de Bogotá• Será 100% eléctrico• Trenes de 142 m. con 6 vagones• La compañía francesa SYSTRA trabaja en la estructuración
integral de la primera línea
Metro de Bogotá
• Una línea de 3,4 kilómetros transportará 3.600 personas porhora en el sur de la ciudad
• Construcción a cargo de Cable Aéreo de Bogotá (DoppelmayerColombia SAS, Constructora Colpatria S.A. e Icein ConstructoresSAS)
Cable aéreo
• Una línea de 44 kilómetros• Conexión aeropuerto el Dorado
Regiotram Bogota‐Facatativá
29
1. Invest in Bogotá
2. ¿Por qué Bogotá?
3. Oportunidades de inversión en Bogotá
Orden del día
30Sectores priorizados
Ciencias de la vida
Manufacturas
Infraestructura
Servicios
31Sectores priorizados
Sectores con aplicación en biotecnología
Servicios• Servicios técnicos y profesionales • Tercerización de servicios (BPO/KPO)• Desarrollo de software y TI• Industrias creativas
Manufacturas• Alimentos procesados• Materiales de construcción
Infraestructura• Construcción sostenible• Plataformas logísticas
Ciencias de la vida• Instrumentos y dispositivos médicos• Farmacéuticos• Cosméticos y artículos de cuidado personal• Servicios de salud
32
Algunas oportunidades
Propuesta de Valor
Jugadores clave
Ciencias de la vidaOportunidades de inversión
• Aprovechamiento de la biodiversidad para desarrollo de farmacéuticos, cosméticos y alimentos procesados
• Desarrollo de estudios clínicos• Investigación y desarrollo de biosimilares
• Top 3 en biodiversidad a nivel global, con más de 56.000 especies de plantas, 18.000 endémicas
• Bogotá concentra el 30% de los grupos de investigación en Biotecnología de Colombia• Variedad de climas• Incentivos tributarios en I+D• Programa Colombia‐Bio• Bogotá Región concentra el 53% de la inversión en I+D del país
Biotecnología
Fuente: Colciencias; Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Potencial para• Instrumentos y dispositivos médicos• Farmacéuticos• Cosméticos y artículos de cuidado personal• Servicios de salud• Alimentos procesados
Jugadores clave
33
Algunas oportunidades
Propuesta de Valor
Jugadores clave
Ciencias de la vidaOportunidades de inversión
• Plantas manufactureras de nivel intermedio• Desarrollo de insumos para industria• Investigación, desarrollo e innovación aplicado al sector
• 3° mercado de América Latina, más de US$ 2.000 millones• 50% de las manufacturas se encuentran en Bogotá• 81% del mercado corresponde a importaciones
Dispositivos médicos
Fuente: Business Monitor International; Euromonitor; Organización Mundial de la Salud; Superintendencia de sociedades
34
Algunas oportunidades
Propuesta de Valor
Jugadores clave
Ciencias de la vidaOportunidades de inversión
• Investigación y desarrollo de biosimilares• Planta de farmacoquímica• Hub logístico• Establecimiento de centro de investigación
• 5° mayor mercado en América Latina• 55% total de ventas corresponden a producción en Bogotá• 83% de las operaciones comerciales se concentran en Bogotá• 67% de los fabricantes están en Bogotá
Farmacéuticos
Fuente: Euromonitor; Organización Mundial de la Salud; Superintendencia de sociedades
35
Algunas oportunidades
Propuesta de Valor
Jugadores clave
Ciencias de la vidaOportunidades de inversión
• Hub se servicios en América Latina y Colombia• Actividades de investigación y desarrollo• Proyectos de expansión y mejoramiento de infraestructura hospitalaria
• Sistema de salud #1 en Latinoamérica (#22 a nivel mundial)• Cobertura de 96% de la población con 46 millones de afiliados (9 millones en Bogotá
Región)• Enfoque de ciudad hacia servicios de salud avanzados (Especialización Inteligente)• 21% de los prestadores del servicio de salud en Bogotá, con 7 de los 44 mejores
hospitales de América Latina.
Servicios de Salud
Fuentes: OMS, Ministerio de Salud, América Economía, Cámara de Comercio de Bogotá.
36
Algunas oportunidades
Propuesta de Valor
Jugadores clave
ServiciosOportunidades de inversión
BPO
• Tercerización de voz• Back Office: TIC, Finanzas, Recursos humanos, Ingeniería y Arquitectura• KPO en ingeniería, telemedicina, I+D+i
• Acceso a 10 cables submarinos (Colombia)• 4° país de Latinoamérica en Promoción IT• 84% de las empresas de Outsourcing globales están en Bogotá
Fuentes: Observatorio laboral, Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Tecnologías de información y Comunicaciones; Programa de transformación productiva; Superintendencia de Sociedades; World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2015
37
Algunas oportunidades
Propuesta de Valor
Jugadores clave
ServiciosOportunidades de inversión
IT
• Soluciones empresariales a la medida• Desarrollo de software para la industria• Integración de soluciones de TIC
• 4° país de Latinoamérica en Promoción IT• 84% de las empresas de Outsourcing globales están en Bogotá• 71% de los profesionales bilingües están en Bogotá*• 52% de los ingenieros graduados (2001‐2014) están en Bogotá
Fuentes: Fedesarrollo; Observatorio laboral, Ministerio de Educación Nacional; Programa de transformación productiva; Superintendencia de Sociedades; World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2015
38
Algunas oportunidades
Propuesta de Valor
Jugadores clave
ServiciosOportunidades de inversión
Industrias Creativas
• Instalaciones de producción y post producción de contenidos para todo el mercado hispanohablante
• Oficinas creativas de generación de formatos• Oficinas regionales de distribución, comercialización y promoción de contenidos de
entretenimiento
• Talento humano creativo, calificado y abundante• Variedad de paisajes, ambientes, climas e infraestructura• 25% promedio anual crece la inversión en medios digitales (2010‐2014)• 69% de las empresas están en Bogotá
Fuentes: Observatorio laboral, Ministerio de Educación Nacional; Superintendencia de Sociedades; fDi Markets
39
Algunas oportunidades
Propuesta de Valor
Jugadores clave
ManufacturasOportunidades de inversión
Materiales de
construcción
• Acabados: Cerámica, pintura, lacas y vidrio• Cables conductores, PVC y plásticos• Manufacturas de cemento y concreto
• Megaproyectos de inversión nacional a 2020• El sector de construcción más dinámico de América Latina (Crecimiento de 9,9%)• Alto impacto positivo en el PIB nacional (Participación de 9,4%)
Fuente: Business Monitor International; DANE.
40
Algunas oportunidades
Propuesta de Valor
Jugadores clave
ManufacturasOportunidades de inversión
Alimentos procesados
• Desarrollos en la cadena de valor (insumos, empaques, cadena de frío)• Plataforma exportadora de productos premium• Private label• Mercado de gran formato
• Crecimiento de 40%* en el consumo de alimentos procesados en Colombia• Demanda creciente de alimentos premium• Bogotá absorbe 40% de las importaciones de Alimentos y bebidas• 46 de las 100 principales empresas se ubican en Bogotá Región
Fuente: Superintendencia de Sociedades; Euromonitor* Estimación (2016‐2019) de Invest in Bogota con base en Euromonitor
41
Ciudad Inteligente
Plataforma única para historias clínicas
de la ciudad
Alumbrado público
Renovación urbana
Centro Histórico
Museo Nacional
Ciudad CAN
Plazas de Mercado
Salud
Asociaciones Público Privadas para la
Salud.
6 nuevos hospitales de 300 camas c/u.
Seguridad
Centro de Comando y Control para
Seguridad Ciudadana
Movilidad
Transmilenio
Regiotram
Corredores logísticos y viales
Proyectos de ciudad
42Eventos 2017‐2018
Lanzamiento proyectos IDU2do trimestre 2017
Road Infrastructure
Empresa Metro de BogotáJunio & Agosto
Obras civiles, suministros electromecánicos, material rodante
Metro de BogotáSecretaría de salud
Febrero 2018Presentación de 6 proyectos de instalaciones hospitalarias
APPs Salud
31 Mayo 2017Proyectos de la Secretaría de
Movilidad
Road Infrastructure
Gracias
Invest in BogotaCarrera 7ª No.71‐21 Torre B oficina 407
Tel: +57 (1) 742 3030Bogotá, Colombia