TALLER DE NEGOCIOS, INVERSIONES, PROYECTOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Estrategias, Proyectos y NegociosInversiones en Futuros, CFD y Acciones Divisas, Oro, Plata y CommoditiesEstudios EconómicosCapacitación
Como efectivizar con éxito sus negocios mediante innovadores modelos de estrategias, inversiones bursátiles y mercados financieros, capacitación y
manejo de las reformas legales y de coyuntura
QUE ES ESTRATEX ECUADOR?
Estratex Ecuador es una empresa que esta dispuesta a emprender una relación directa y de respaldo a sus operaciones de negocios
Ofrecemos diversos servicios de asesoría en inversiones, proyectos y negocios, acceso a inversiones en mercados financieros internacionales de acciones, bonos, divisas, materias primas, futuros, CDF's, ETF"S y otros instrumentos financieros
Estudios económicos, capacitación, apoyo empresarial e información para negocios de tal forma que se pueda potenciar proyectos, estrategias, inversiones y las áreas operativas de una empresa
La empresa Estratex Ecuador, empezó sus actividades empresariales de Asesoría en Proyectos, Inversiones y Negocios en Mayo del 2003
ESTRATEX ECUADOR busca siempre el crecimiento conjunto de las empresas, los inversionistas y emprendedores
Orientamos energías para ofrecer soluciones efectivas y productos justo a la medida de sus necesidades
DEFINICION DE ESTRATEX NUESTRAS FORTALEZAS
UNA OPORTUNIDAD IMPRESIONANTE
Solidez y apoyo de técnico / tecnológico de entidades financieras y tecnologicas de reconocida trayectoria internacional.
Solvencia financiera y respaldo económico de importantes instituciones financieras de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, regulados por la NFA, FINRA, CFTC, FFMS, POLYREG, entre otras oficinas de regulación financiera internacional.
Depósitos de sus inversiones en bancos internacionales sólidos y solventes que cumplen estrictas normas financieras internacionales y de Estados Unidos, con cuentas especiales para inversionistas.
Acceso a los mercados mundiales de inversiones y a información privilegiada para inversionistas.
Apoyo 100% en sus operaciones mediante asesorías especializadas, análisis e información clave.
Alta rentabilidad para sus inversiones gestionadas (INVESTMENT MANAGEMENT), en exclusiva para nuestros clientes con utilidades mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o tan flexible como usted decida, con control en tiempo real de TODAS LAS INVERSIONES.
NUESTROS SERVICIOS
Estratex Ecuador permite a los empresarios, ejecutivos e inversionistas, obtener información de primera mano y apoyo eficiente para sus negocios, proyectos e inversiones
Asesoría especializada y canalización de Inversiones, Negocios y Productos financieros de los mas importantes mercados financieros del mundo (New York, Chicago, Boston, Londres, Zurich, Tokio, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Mexico, China y otros) en Acciones, Bonos, Divisas, Futuros, Oro Plata, Petróleo e Índices bursátiles
Asesoría e implementación de Estrategias, Proyectos y Negocios, en áreas como: Estrategias, Proyectos, Negocios, Gestión, Administración, Productividad, Finanzas, Inversiones y financiamiento
Estudios económicos y de mercado especializados Capacitación en temas Estratégicos, Marketing,
Finanzas, Proyectos, Comercialización, Economía, Productividad, Liderazgo y Coaching
Como incrementar con éxito sus ingresos mediante estrategias e inversiones
bursátiles y mercados financieros
INVERSIONES EN MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
INTRODUCCIÓN
El propósito de esta presentación es describir el proceso de Manejo de Inversiones para aumentar los ingresos y la rentabilidad de individuos y empresas.
Existen varios términos para describir el proceso de manejo de fondos: Gerencia o Manejo de Portafolio Gerencia o Manejo de Inversiones Gerencia o Manejo de Activos
Manejo del dinero
El proceso de manejo de dinero consiste en los 5 pasos siguientes: Selección de objetivos de inversión Establecimiento de políticas de inversión Selección de una estrategia de portafolio Selección de activos Medición y valoración del desempeño
Objetivos de Inversión
El establecimiento de los objetivos de inversión comienza con el análisis detallado de los objetivos de inversión de la institución o individuo cuyo dinero va a ser manejado.
Entre los objetivos de los inversionistas individuales se encuentran: la acumulación de fondos para comprar una casa, tener fondos suficientes para retirarse a cierta edad o acumular fondos para pagar la educación universitaria de los hijos.
Los inversionistas institucionales incluyen entre otros a los fondos de pensiones, las instituciones financieras, compañías de seguros, fondos mutuales, etc. y sus objetivos de inversión difieren de acuerdo a sus funciones.
Los inversionistas institucionales pueden clasificarse en dos grandes grupos: aquellos que deben cumplir con pasivos contractuales específicos y aquellos que no tienen que cumplir con pasivos específicos.
Políticas de Inversión
El establecimiento de políticas de inversión es la parte del proceso en el cual se fijan pautas para satisfacer los objetivos de inversión.
El establecimiento de las políticas de inversión comienza con la decisión de asignación o reparto de activos “Asset Allocation”. Tambien se lo conoce como “Portafolios de inversiones”.
“Asset Allocation” es la decisión de cómo los fondos de la Institución o Individuo serán distribuidos entre las diferentes clases de activos.
Estos activos incluyen principalmente: Acciones, Bonos, Bienes Raíces, CFD, Títulos Valores en Moneda Extranjera, entre otros.
Políticas de Inversión
Para desarrollar las Políticas de Inversión se deben considerar los siguientes factores: Requerimientos de liquidez Horizonte de Inversión Consideraciones Impositivas Restricciones Legales Regulaciones Requerimientos de Reportes Financieros Preferencias y necesidades del Cliente
Selección de Estrategia
Se debe seleccionar una estrategia de manejo de portafolio consistente con los objetivos y políticas de inversión del inversionista, es decir, consistente con sus requerimientos de rentabilidad y su tolerancia al riesgo.
Las estrategias de manejo de portafolio se pueden clasificar en Activas o Pasivas. Una estrategia activa usa la información disponible y las
técnicas de proyecciones para obtener rendimientos superiores a los de un portafolio que simplemente se encuentra diversificado.
Una estrategia pasiva involucra un mínimo de aporte y se sustenta en la diversificación para igualar el desempeño de un determinado índice de mercado.
Adicionalmente, existen estrategias de portafolio estructuradas diseñadas para alcanzar el desempeño de pasivos predeterminados que tienen que ser cancelados en fechas futuras.
Dadas las alternativas, la selección de una estrategia activa, pasiva o estructurada dependerá de la elección de los activos a invertir
Selección de Activos
En este paso se deben seleccionar los activos específicos a ser incluidos en combinación de inversiones.
El inversionista tratará de construir una combinación (portafolio) eficiente.
Un portafolio eficiente es aquel que provee el mayor retorno esperado para un determinado nivel de riesgo, o de manera equivalente, el menor riesgo para un retorno esperado dado.
El inversionista deberá evaluar los diferentes Sectores e Industrias.
Se debe evaluar cada título valor (Acciones, divisas, bonos, materias primas u otros instrumentos) individualmente.
El Proceso
RETORNOS Y VARIACIÓN ACTIVOS
RETORNOS Y VARIACIÓN ACTIVOS
OBJETIVOS INVERSIONISTA
OBJETIVOS INVERSIONISTA
MEZCLA ACTIVOS
ACCIONES
DIVISAS
OTROS ACTIVA
PASIVA
ME
DIC
IÓN
AJU
ST
ES
FILTRO Y SELECCIÓN
Selección de Activos
Entre los diferentes instrumentos financieros para la seleccion de activos tenemos: Acciones Bonos estatales y corporativos Divisas Metales preciosos Petroleo y Gas Materias primas CFD’S, FUTUROS, OPCIONES, FONDOS Y ETF’S
Creando oportunidades
CFD’S: POR QUE NEGOCIAR
Un CFD (Contract for difference) es un instrumento financiero negociado fuera de mercado BURSATIL, que proporciona a sus
inversores una forma más eficiente de negociar acciones.
¿ Que son los CFD’s ?
Los CFD’s son particularmente interesantes ya que permiten al inversor, potenciar su inversión a través del apalancamiento de su posición de una forma más simple y rápida que el préstamo de acciones.
Los inversores pueden comprar o vender cualquier instrumento financiero, con una parte del dinero necesario para obtener una exposición equivalente. Paralelamente, reciben todo el beneficio de este tipo de negociación si pusiéramos físicamente todo el dinero en acciones, contratos o índices.
Por otro lado puede beneficiarse tanto de las subidas, como de las bajadas de los mercados
Puesto que los CFD’s cotizan al mismo precio que las acciones o los índices, resulta fácil de entender para el inversor tradicional de acciones. Las variaciones de precio de los CFD’s son exactamente iguales a las del activo subyacente.
Del mismo modo que las acciones, el tenedor de un CFD recibe el valor del dividendo. Los aumentos de capital, stock splits, etc. se reflejan en el precio del CFD de la misma forma que ocurre con una acción.
Teniendo solamente una posición financiera de un CFD es más barato que una acción, eliminando así los costes de mantenimiento de títulos, el impuesto de sello o tasas de bolsa.
Divisas: Características
El mercado Cambial permite al inversor
participar de manera lucrativa en fluctuaciones
de monedas extranjeras.
Mercado de Divisas
Todo lo relativo al Mercado Cambial. El Euro por el mismo nunca está fuerte o débil. Igualmente pasa con el Dólar Americano, por el mismo no está fuerte o débil. Solo cuando comparamos dos monedas diferentes se puede determinar la fortaleza de ella, en relación con la otra moneda.
Por ejemplo, el Euro puede estar fuerte cuando lo comparamos con el Dólar Americano, y puede estar débil si lo comparamos al mismo tiempo con la Libra Inglesa.
La transacción de monedas se realiza siempre en Pares. Nunca se compra o vende Euros. Si el Euro esta fortalecido frente al Dólar, se compran euros y se venden dólares al mismo tiempo. Si por el contrario, el dólar está más fuerte que el euro, se compran dólares y se venden euros. Se compra siempre la moneda más fuerte y se vende siempre la moneda más débil.
Características
Divisas: Grupos de Monedas
EUR/USD (Euro /U.S. Dollar)
GBP/USD (British pound/U.S. Dollar)
USD/CHF (U.S. Dollar/Swiss Franc)
USD/JPY (U.S. Dollar/Japanese Yen)
USD/CAD (U.S. Dollar/Canadian Dollar)
AUD/USD (Australian Dollar/U.S. Dollar)
NZD/USD (New Zealand Dollar/U.S. Dollar)
LOS PARES MÁS IMPORTANTES
USD/SEK (U.S. Dollar/Swedish Krone)
USD/NOK (U.S. Dollar/Norwegian Krone)
USD/DKK (U.S. Dolar/Danish Krone)
USD/HKD (U.S. Dollar/Hong Kong Dollar)
USD/THB (U.S. Dollar/South African Rand)
USD/SGB (U.S. Dollar/Singapore Dollar)
USD/MXN (U.S. Dollar/Mexican Peso)
LOS PARES EXÓTICOS
USD/ZAR (U.S. Dollar/Thai Baht)
GBP/JPY (British Pound /Japanese Yen)
EUR/GBP (Euro/British Pound)
AUD/JPY (Australian Dollar/Japanese Yen)
EUR/CAD (Euro/Canadian Dollar)
LAS “CRUCES”
CAD/JPY (Canadian Dollar/Japanese Yen)
EUR/USDEURO
GBP/USDCABLE
USD/CHFSWISSIE
USD/JPYYEN
USD/CADLOONIE
AUD/USDAUSSIE
NZD/USDKIWI
LOS MÁS CONOCIDOS
Futuros: caracteristicas
Un contrato de futuros es un acuerdo regulado para la entrega o recibimiento de una cierta cantidad de un bien a un precio pre acordando una fecha futura.
Que és un Futuro?
Creados con el propósito inicial de protegerse de las fluctuaciones de los precios de los productos o materias primas, existen a día de hoy contratos de futuros sobre un número significativo de activos subyacentes, de los cuales disponemos de algunos de los más importantes.
A través de Estratex Ecuador podrá negociar futuros sobre:
• Índices de bolsa• Mercancías • Tipos de interés • Divisas
Tipos de Futuros
Medición de Desempeño
Este es el último paso del proceso de gerencia de inversiones antes que el ciclo se repita.
Se mide el desempeño del portafolio, desde el punto de vista de riesgo como rendimiento.
Se comparan los resultados contra un Benchmark. Se deben separar los efectos del mercado versus el
desempeño del gerente de inversiones. Distinguir entre los resultados obtenidos por el estilo
del Gerente versus las decisiones de inversión del gerente: Estilo: Large Caps vs Small Caps. Decisiones de inversión: Selección Individual de Títulos
Valores.
META: Maximizar la rentabilidad para un nivel de riesgo dado.
1. Determinar necesidades del Inversor.
1. Determinar necesidades del Inversor.
2. Construcción del portafolio.
2. Construcción del portafolio.
4. Monitoreo continuo
4. Monitoreo continuo
3. Administración del portafolio.
3. Administración del portafolio.
Las Etapas:
OBJETIVO CENTRAL
Aumentarel Rendimiento
Disminuir el Riesgo
EL RETO
Nuestra oferta
ACCIONES
CFD’S
FUTUROS
ETF’S Y OPCIONES
DIVISAS
BONOSMATERI
AS PRIMAS
FONDOS INDICES
¿POR QUÉ ELEGIR ESTRATEX ECUADOR
Estratex Ecuador ofrece el acceso instantáneo a mercados financieros alrededor del mundo.
Nuestra plataforma permite que nuestros clientes operen en cualquier lugar y en cualquier momento, otorgando todos los instrumentos y herramientas necesarias para operar, por medio web, plataforma descargable, llamada de teléfono o acceso móvil.
¿POR QUÉ ELEGIR ESTRATEX ECUADOR
Asesoría especializada de nuestros partners estratégicos bancarios alrededor del mundo para invertir exitosamente
A su vez, nuestro personal profesional económico y servicio al cliente, se encuentra siempre disponible para otorgar una atención personalizada.
Acceso a inversiones auto-administradas, en donde el inversionista podrá utilizar sus propias estrategias de negociación o manejo profesional por parte de nuestro equipo experto de sus inversiones con acceso a panel de control y supervisión en tiempo real.
Aumente sus ingresos con inversiones en Mercados Financieros
¿Le interesaría a usted obtener una importante rentabilidad y multiplicar considerablemente su dinero invertido?
Hay soluciones que permite a los inversores a diversificar sus inversiones de capital en el mercado financiero internacional de acciones, bonos, divisas, materias primas y demás productos financieros.
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Tasas anuales de rendimiento
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
2010
5000 5324 5524.1824
6068.86678464
7027.7477366131
2
9467.7817507651
9
10078.453673689
4
10809.141565032
1
11468.499200499
1000
3000
5000
7000
9000
11000
13000
CRECIMIENTO 5000 DOLARES
UNA OPORTUNIDAD IMPRESIONANTE
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Estratex Ecuador es una empresa regulado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y esta inscrito como empresa de Asesoría especializada en gestión, proyectos e inversiones.
MECANISMO INTEGRAL PARA IMPLEMENTAR CON ÉXITO
PROYECTOS Y ESTRATEGIAS
CapacitaciónEstudios EconómicosEstrategias, Proyectos y NegociosInversiones en Futuros, CFD y Acciones Divisas, Oro, Plata y Commodities
Gestión de elementos tangibles
-Productos
-Costos
-Ingresos
-Ganancias
Gestión de elementos tangibles e intangibles
- El centro y las nuevas
tecnologías
- Estrategias de fidelización
- Clima laboral
- Conocimiento/Evolución del
mercado
Indicadores económicos y financieros
Medición / Evaluación Medición / Evaluación
Indicadores capaces de evaluar elementos intangibles
AÑOS 90 ACTUALIDAD
Planificación estratégica. En caso de existir era ambigua y sin seguimiento de implantación
Planificación operativaGestión operativa
Medición únicamente de la gestión operativa
Planificación estratégica. Necesaria en un entorno cada vez más competitivo
Planificación operativaGestión operativa
Medición de la operativa y de la estrategia
Medición / Evaluación Medición / Evaluación
AÑOS 90 ACTUALIDAD
Indicadores Operativos Indicadores Estratégicosy Operativos
Planificación estratégica
• Misión
• Valores
• Análisis FODA
• Determinación de la visión
• Lineamientos para estrategia
• Perspectivas• Objetivos estratégicos• Medidas estratégicas• Metas• Acciones estratégicas: plan de acción• Recursos para ejecutar el plan de acción
• Ejecución: seguimiento y control
• Perspectivas• Objetivos estratégicos• Medidas estratégicas• Metas• Acciones estratégicas: plan de acción• Recursos para ejecutar el plan de acción
Formulación del concepto
estratégico
Formulación plan
estratégico: Definición de la
estrategia
Formulación planes tácticos operacionales: Acción a corto
plazo
Ejecución de los planes:
Control de la gestión
Obstáculos para la Implementación.
Errores en la comunicaciónde la visión
Los gerentes no se involucran en la implementación
Los planes estratégicos no incorporan presupuestos para la implementación
Los incentivos al personal no están diseñados para apoyar la estrategia
Sólo 5% de los empleados conoce y comprende la estrategia
85% de los directivos le dedican menos de una hora mensual a discutir
estrategias
60% de las empresas no vincula los presupuestos a la estrategia
75% de las empresas no tienen incentivos relacionados a la estrategia
Ciclo de vida de Proyectos y Productos
1. Inicio*
2. Planeación*
3. Ejecución*
4. Control*
5. Cierre*
NIV
EL
DE
AC
TIV
IDA
D
INICIO TIEMPO TERMINO
Conceptos Básicos
Conceptos Básicos
100%$, HH
Avance
Fase 1Inicio
Fase 2PlaneaciónDiseño
Fase 3Ejecución
Fase 4Pruebas yArranque
Decisión de arranque
Decisionestrascendentes
Instalación completa
Operación completa
Entrega
Grado de influencia enresultados
Proyectos vs Trabajos Operativos
ORGANIZACIONES PROYECTOS
PERSIGUEN OBJETIVOS:
Realizados por personas, recursos limitados, actividades planificadas y controladas.
ACTIVIDADES OPERATIVAS:continuas y repetitivas
ACTIVIDADES PROGRAMADAS:temporales y únicas, a cualquier nivel organizacional, desarrollan planes estratégicos de la organización.
Administración y Procesos
IntegraciónDefinición y las áreas involucradas desde el plan de administración, la ejecución, al cierre.
AlcanceAdministración, definición de productos y actividades y su seguimiento.
CostosPresupuesto y su control.
RecursosPlaneación de recursos, desarrollo y administración de equipos del proyecto.
Áreas de conocimiento
Administración y Procesos
Habilidades de los equipos de trabajo
Organización
Alto
Bajo
Competencias técnicas
Competencias humanas
Niveles operativos Mandos medios Niveles superiores
GESTION ESTRATEGICA
< 10% de las estrategias bien formuladas son ejecutadas efectivamente.
Fortune Magazine
En la mayoría de los casos (aproximadamente 70%), el problema real no es una mala estrategia sino una mala ejecución.
Ram Charan y Geoffrey Colvin. Fortune 21 Jun 99
EXISTE VACIO ENTRE MISION-VISION-ESTRATEGIA Y LA ACCION DIARIA DE LOS EMPLEADOS
MISION ¿Porqué existimos?
VALORES¿Qué es importante para nosotros?
VISION¿Qué queremos ser?
ESTRATEGIANuestro Plan
MEJORA DE LA CALIDAD¿En qué debemos mejorar?
OBJETIVOS PERSONALES/EMPOWERMENT¿Yo, qué necesito hacer?
GAP
SOLUCION
PLANEACION ESTRATEGICA DE PROYECTOS, EMPRESAS E INVERSIONES
POR INDICADORES
PROJECTMANAGEMENT
GESTIONESTRATEGICA
INDICADORESDE GESTION
CUMPLIMIENTODE RESULTADOS
En este contexto necesitamos una herramienta de gestión que:
Nos permita analizar y evaluar la gestión de los elementos intangibles.
Nos ayude a la construcción de una estrategia que pueda ser implantada fácilmente.
Nos permita tomar decisiones operativas por medio de indicadores proactivos y no reactivos.
ADMINISTRACION POR INDICADORESTABLERO DE COMANDO (CMI – BSC)
VINCULAR LA MISION-VISION-ESTRATEGIA Y LA ACCION DIARIA DE LOS EMPLEADOS
MISION ¿Porqué existimos?
VALORES¿Qué es importante para nosotros?
VISION¿Qué queremos ser?
ESTRATEGIANuestro Plan
MEJORA DE LA CALIDAD¿En qué debemos mejorar?
OBJETIVOS PERSONALES/EMPOWERMENT¿Yo, qué necesito hacer?
INICIATIVAS ESTRATEGICAS¿cuáles son las prioridades?
TABLERO DE MANDOS INTEGRALBalanced Scorecard
RESULTADOS ESTRATEGICOS
Medición de la estrategia
VisiónObjetivos
estratégicosIndicadores y Mediciones
BSC traduce la Visión y objetivos estratégicos en indicadores/mediciones del desempeño de la organización y los
proyectos.
DE LAS IDEAS A LA IMPLEMENTACION
Logros Fundamentales:
1. Reductor de la incertidumbre
2. Estabiliza la información en un momento determinado de manera coherente.
3. Contribuye a una toma de riesgo “reflexiva”.
4. Facilita la comunicación
5. Dinamiza la reflexión.
6. Optimiza las inversiones y los recursos
Cuadro de Mando Integral CMI
El Tablero como sistema de gestión
El CMI pone énfasis que los indicadores financieros y no financieros deben formar parte del sistema de información para los empleados, en todos los niveles.
Aclarar y traducir la visión y la estrategia. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores
estratégicos. Planificar, establecer objetivos y alinear las
iniciativas estratégicas. Aumentar el feedback y formación estratégica.
Perspectivas del Tablero
Visión y Estrategia
FINANZAS¿Qué objetivos financieros
debo perseguir para ser exitoso?
PROCESOS INTERNOS
¿En qué procesos debemos ser los mejores?
CLIENTES¿Cómo me deben ver mis clientes para ser exitoso?
APRENDIZAJE
¿Cómo mantener la capacidad de cambio y
mejora?
Planificación• Establecer objetivos• Alinear iniciativas
estratégicas• Asignación de recursos
• Establecer metas
Traducir la Visión y la estrategia
• Clarificar la Visión
• Obtener el consenso
Comunicación
• Comunicar y educar• Establecer objetivos• Incentivos al personal
Formación y feedback• Articular la visión
compartida• Feedback estratégico
• Facilitar la formación y la revisión de la estrategia
CMI
Diagrama de relaciones causales
Cómo generar mayor rentabilidad?
Consiguiendo que los clientes repitan y expandan sus compras, es decir, generar clientes leales.
Cómo generar clientes leales?
Dándole lo que mas valora, ejemplo entrega oportuna.
Cómo lograr entrega oportuna?
Mejorando el ciclo del proceso y su calidad para evitar reprocesos.
Cómo mejorar los procesos internos?
Entrenando a los empleados.
RSI
Lealtad del cliente
Entrega a tiempo
Habilidades de empleados
Calidad del proceso Ciclo y duración
Medidas de resultado
Tabla Balanceada de un CMI (ejemplo)
Mapa Estratégico Objetivos Mediciones/Indicadores
Línea deBase
N
MetasAño
(N+1)
Iniciativas/Estrategias
Rentabilidad
Incremento y retenciónde los clientes A1
Facilidad en el usodel producto
Mejorar la confia-bilidad del producto Obtener el liderazgo
en producto
Servicio de cali-dad superior
Atraer y reteneral mejor personal
Aumentarla Rentabi-lidad
RSI 10% 14%
ImplantarcostosABC
Mejorar lasatisfacción delcliente
Comprasrepetidas 30% 60%
Programa decalidad defidelización
Modernizar elproceso de producción
% del proyectoavanzado
n.d.60% elprimeraño
Programa deinstalación
Desarrollar competenciasdel personalen TI
Prueba de habilidadestructura-da
25%50% Año 175% Año 2
Plan capaci-tación paratodos
Procesos
Aprendizaje
Cliente
Financiera
Mejorar Competencias
Mejorar Ambiente de
Trabajo
Productividad
Servicio al Cliente
Necesidades del Cliente
Diseño de Soluciones
Generar Confianza
Maximizar Valor
Aprendizajey Desarrollo
Procesos internos
Comercial
Financiera
Plantilla estable y formada
Desarrollo interno de
nuevos servicios
Definir la producción del
servicio
Diversificar el programa deportivo
Ofrecer actividades para
todas las edades
Aumentar el número de
clientes
Mejorar el índice de satisfacción
EL MAPA ESTRATÉGICO
Después de la identificación de los objetivos estratégicos, se deberá
medir la consecución de éstos: Indicadores estratégicos.
INDICADORES
INDUCTORES: miden las acciones que se
realizan para conseguir los objetivos.
Ej. Horas de formación interna.
RESULTADO: miden el grado de obtención de
resultados.
Ej. Incremento de las ventas mensuales
Un Cuadro de Mando Integral debe contar con los 2 tipos de
indicadores.
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Formulación
estrategia
Diagnóstico organizativo x perspectivas
Construcción
del CMI
Implantación
del CMI
3
Objetivos estratégicos
4
Mapa estratégico
Indicadores Clave Actuación
Diagnóstico organizativo
5
6
7 Evaluación
Identificación de los proyectos
operativos(gestión operativa)
Asignación de responsables y
responsabilidades1 8
9
10
I II III
LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI
Selección de perspectivas2
Indicadores estratégicos
LAS METASEs el valor que se desea obtener para un indicador.
Características:Tienen que ser concretasMediblesRealistasRelevantesCon períodos de medición y finalización
Utilidad:Es un aspecto fundamental ya que:
Aquí se designa al responsable de cada objetivoSe asumen compromisosSe fijan las fechas de medición y términos para conseguir los objetivos
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Misión Por qué existimos
Valores fundamentalesEn qué creemos
VisiónQué queremos ser
Cuadro de Mando IntegralImplementación y enfoque
EstrategiaNuestro plan de juego
Iniciativas estratégicasQué necesitamos hacer
Objetivos personalesQué necesito hacer yo
Plantilla motivada y preparada
Procesos efectivos
Clientes encantados
Accionistas satisfechos
Resultados estratégicos
ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS
Operación
Inversión Financiación
Estados de pérdidas y ganancias
Balance General
• El estado de pérdidas y ganancias provee información acerca de las actividades de operación de la compañía
• El balance general provee información acerca de las actividades de inversión y financiación de la compañía
• El flujo de caja provee información acerca de los efectos de todas las actividades que afectan la caja, relacionando y permitiendo que funcionen todos los componentes de la compañía
Flujos de caja
Conclusiones
La gestión estratégica como se conoce es un instrumento incompleto debido a que no permite evaluar dinámicamente si se cumplen los objetivos
La planificación de proyectos permite establecer los parámetros de sus propios procesos y organizarlo debidamente
Este no permite ir identificando los puntos claves de cada hito si estos desalinean de los objetivos
Es necesario establecer indicadores de gestión estratégica basados en los objetivos de la empresa, para esto es necesario desarrolla un tablero de comando por sobre la planificación estratégica y de proyectos
La base de indicadores permite a los empresarios e inversionistas optimizar y diversificar adecuadamente su portafolio de inversiones, debido a que estos cuentan con información actualizada y de primera mano
Estratex Ecuador permite a los empresarios e inversionistas, obtener información de primera mano y apoyo eficiente en:
La implementación de proyectos y estrategiasAsesoría especializada en inversiones, negocios y
productos financieros tales como Divisas, Futuros, Oro Plata, Petróleo, Índices bursátiles y acciones
Estudios económicos y de mercado especializados Capacitación en temas estratégicos, marketing,
finanzas, economía y coaching
CapacitaciónEstudios EconómicosEstrategias, Proyectos y NegociosInversiones en Futuros, CFD y Acciones Divisas, Oro, Plata y Commodities
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