TALLER DE NEGOCIOS, INVERSIONES, PROYECTOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Estrategias, Proyectos y NegociosInversiones en Futuros, CFD y Acciones Divisas, Oro, Plata y CommoditiesEstudios EconómicosCapacitación

Como efectivizar con éxito sus negocios mediante innovadores modelos de estrategias, inversiones bursátiles y mercados financieros, capacitación y

manejo de las reformas legales y de coyuntura

QUE ES ESTRATEX ECUADOR?

Estratex Ecuador es una empresa que esta dispuesta a emprender una relación directa y de respaldo a sus operaciones de negocios

Ofrecemos diversos servicios de asesoría en inversiones, proyectos y negocios, acceso a inversiones en mercados financieros internacionales de acciones, bonos, divisas, materias primas, futuros, CDF's, ETF"S y otros instrumentos financieros

Estudios económicos, capacitación, apoyo empresarial e información para negocios de tal forma que se pueda potenciar proyectos, estrategias, inversiones y las áreas operativas de una empresa

La empresa Estratex Ecuador, empezó sus actividades empresariales de Asesoría en Proyectos, Inversiones y Negocios en Mayo del 2003

ESTRATEX ECUADOR busca siempre el crecimiento conjunto de las empresas, los inversionistas y emprendedores

Orientamos energías para ofrecer soluciones efectivas y productos justo a la medida de sus necesidades

DEFINICION DE ESTRATEX NUESTRAS FORTALEZAS

UNA OPORTUNIDAD IMPRESIONANTE

Solidez y apoyo de técnico / tecnológico de entidades financieras y tecnologicas de reconocida trayectoria internacional.

Solvencia financiera y respaldo económico de importantes instituciones financieras de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, regulados por la NFA, FINRA, CFTC, FFMS, POLYREG, entre otras oficinas de regulación financiera internacional.

Depósitos de sus inversiones en bancos internacionales sólidos y solventes que cumplen estrictas normas financieras internacionales y de Estados Unidos, con cuentas especiales para inversionistas.

Acceso a los mercados mundiales de inversiones y a información privilegiada para inversionistas.

Apoyo 100% en sus operaciones mediante asesorías especializadas, análisis e información clave.

Alta rentabilidad para sus inversiones gestionadas (INVESTMENT MANAGEMENT), en exclusiva para nuestros clientes con utilidades mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o tan flexible como usted decida, con control en tiempo real de TODAS LAS INVERSIONES.

NUESTROS SERVICIOS

Estratex Ecuador permite a los empresarios, ejecutivos e inversionistas, obtener información de primera mano y apoyo eficiente para sus negocios, proyectos e inversiones

Asesoría especializada y canalización de Inversiones, Negocios y Productos financieros de los mas importantes mercados financieros del mundo (New York, Chicago, Boston, Londres, Zurich, Tokio, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Mexico, China y otros) en Acciones, Bonos, Divisas, Futuros, Oro Plata, Petróleo e Índices bursátiles

Asesoría e implementación de Estrategias, Proyectos y Negocios, en áreas como: Estrategias, Proyectos, Negocios, Gestión, Administración, Productividad, Finanzas, Inversiones y financiamiento

Estudios económicos y de mercado especializados Capacitación en temas Estratégicos, Marketing,

Finanzas, Proyectos, Comercialización, Economía, Productividad, Liderazgo y Coaching

Como incrementar con éxito sus ingresos mediante estrategias e inversiones

bursátiles y mercados financieros

INVERSIONES EN MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta presentación es describir el proceso de Manejo de Inversiones para aumentar los ingresos y la rentabilidad de individuos y empresas.

Existen varios términos para describir el proceso de manejo de fondos: Gerencia o Manejo de Portafolio Gerencia o Manejo de Inversiones Gerencia o Manejo de Activos

Manejo del dinero

El proceso de manejo de dinero consiste en los 5 pasos siguientes:  Selección de objetivos de inversión  Establecimiento de políticas de inversión  Selección de una estrategia de portafolio  Selección de activos  Medición y valoración del desempeño

Objetivos de Inversión

El establecimiento de los objetivos de inversión comienza con el análisis detallado de los objetivos de inversión de la institución o individuo cuyo dinero va a ser manejado.

Entre los objetivos de los inversionistas individuales se encuentran: la acumulación de fondos para comprar una casa, tener fondos suficientes para retirarse a cierta edad o acumular fondos para pagar la educación universitaria de los hijos.

Los inversionistas institucionales incluyen entre otros a los fondos de pensiones, las instituciones financieras, compañías de seguros, fondos mutuales, etc. y sus objetivos de inversión difieren de acuerdo a sus funciones.

Los inversionistas institucionales pueden clasificarse en dos grandes grupos: aquellos que deben cumplir con pasivos contractuales específicos y aquellos que no tienen que cumplir con pasivos específicos.

Políticas de Inversión

El establecimiento de políticas de inversión es la parte del proceso en el cual se fijan pautas para satisfacer los objetivos de inversión.

El establecimiento de las políticas de inversión comienza con la decisión de asignación o reparto de activos “Asset Allocation”. Tambien se lo conoce como “Portafolios de inversiones”.

“Asset Allocation” es la decisión de cómo los fondos de la Institución o Individuo serán distribuidos entre las diferentes clases de activos.

Estos activos incluyen principalmente: Acciones, Bonos, Bienes Raíces, CFD, Títulos Valores en Moneda Extranjera, entre otros.

Políticas de Inversión

Para desarrollar las Políticas de Inversión se deben considerar los siguientes factores: Requerimientos de liquidez Horizonte de Inversión Consideraciones Impositivas Restricciones Legales Regulaciones Requerimientos de Reportes Financieros Preferencias y necesidades del Cliente

Selección de Estrategia

Se debe seleccionar una estrategia de manejo de portafolio consistente con los objetivos y políticas de inversión del inversionista, es decir, consistente con sus requerimientos de rentabilidad y su tolerancia al riesgo.

Las estrategias de manejo de portafolio se pueden clasificar en Activas o Pasivas. Una estrategia activa usa la información disponible y las

técnicas de proyecciones para obtener rendimientos superiores a los de un portafolio que simplemente se encuentra diversificado.

Una estrategia pasiva involucra un mínimo de aporte y se sustenta en la diversificación para igualar el desempeño de un determinado índice de mercado.

Adicionalmente, existen estrategias de portafolio estructuradas diseñadas para alcanzar el desempeño de pasivos predeterminados que tienen que ser cancelados en fechas futuras.

Dadas las alternativas, la selección de una estrategia activa, pasiva o estructurada dependerá de la elección de los activos a invertir

Selección de Activos

En este paso se deben seleccionar los activos específicos a ser incluidos en combinación de inversiones.

El inversionista tratará de construir una combinación (portafolio) eficiente.

Un portafolio eficiente es aquel que provee el mayor retorno esperado para un determinado nivel de riesgo, o de manera equivalente, el menor riesgo para un retorno esperado dado.

El inversionista deberá evaluar los diferentes Sectores e Industrias.

Se debe evaluar cada título valor (Acciones, divisas, bonos, materias primas u otros instrumentos) individualmente.

El Proceso

RETORNOS Y VARIACIÓN ACTIVOS

RETORNOS Y VARIACIÓN ACTIVOS

OBJETIVOS INVERSIONISTA

OBJETIVOS INVERSIONISTA

MEZCLA ACTIVOS

ACCIONES

DIVISAS

OTROS ACTIVA

PASIVA

ME

DIC

IÓN

AJU

ST

ES

FILTRO Y SELECCIÓN

Selección de Activos

Entre los diferentes instrumentos financieros para la seleccion de activos tenemos: Acciones Bonos estatales y corporativos Divisas Metales preciosos Petroleo y Gas Materias primas CFD’S, FUTUROS, OPCIONES, FONDOS Y ETF’S

Creando oportunidades

CFD’S: POR QUE NEGOCIAR

Un CFD (Contract for difference) es un instrumento financiero negociado fuera de mercado BURSATIL, que proporciona a sus

inversores una forma más eficiente de negociar acciones.

¿ Que son los CFD’s ?

Los CFD’s son particularmente interesantes ya que permiten al inversor, potenciar su inversión a través del apalancamiento de su posición de una forma más simple y rápida que el préstamo de acciones.

Los inversores pueden comprar o vender cualquier instrumento financiero, con una parte del dinero necesario para obtener una exposición equivalente. Paralelamente, reciben todo el beneficio de este tipo de negociación si pusiéramos físicamente todo el dinero en acciones, contratos o índices.

Por otro lado puede beneficiarse tanto de las subidas, como de las bajadas de los mercados

Puesto que los CFD’s cotizan al mismo precio que las acciones o los índices, resulta fácil de entender para el inversor tradicional de acciones. Las variaciones de precio de los CFD’s son exactamente iguales a las del activo subyacente.

Del mismo modo que las acciones, el tenedor de un CFD recibe el valor del dividendo. Los aumentos de capital, stock splits, etc. se reflejan en el precio del CFD de la misma forma que ocurre con una acción.

Teniendo solamente una posición financiera de un CFD es más barato que una acción, eliminando así los costes de mantenimiento de títulos, el impuesto de sello o tasas de bolsa.

Divisas: Características

El mercado Cambial permite al inversor

participar de manera lucrativa en fluctuaciones

de monedas extranjeras.

Mercado de Divisas

Todo lo relativo al Mercado Cambial. El Euro por el mismo nunca está fuerte o débil. Igualmente pasa con el Dólar Americano, por el mismo no está fuerte o débil. Solo cuando comparamos dos monedas diferentes se puede determinar la fortaleza de ella, en relación con la otra moneda.

Por ejemplo, el Euro puede estar fuerte cuando lo comparamos con el Dólar Americano, y puede estar débil si lo comparamos al mismo tiempo con la Libra Inglesa.

La transacción de monedas se realiza siempre en Pares. Nunca se compra o vende Euros. Si el Euro esta fortalecido frente al Dólar, se compran euros y se venden dólares al mismo tiempo. Si por el contrario, el dólar está más fuerte que el euro, se compran dólares y se venden euros. Se compra siempre la moneda más fuerte y se vende siempre la moneda más débil.

Características

Divisas: Grupos de Monedas

EUR/USD (Euro /U.S. Dollar)

GBP/USD (British pound/U.S. Dollar)

USD/CHF (U.S. Dollar/Swiss Franc)

USD/JPY (U.S. Dollar/Japanese Yen)

USD/CAD (U.S. Dollar/Canadian Dollar)

AUD/USD (Australian Dollar/U.S. Dollar)

NZD/USD (New Zealand Dollar/U.S. Dollar)

LOS PARES MÁS IMPORTANTES

USD/SEK (U.S. Dollar/Swedish Krone)

USD/NOK (U.S. Dollar/Norwegian Krone)

USD/DKK (U.S. Dolar/Danish Krone)

USD/HKD (U.S. Dollar/Hong Kong Dollar)

USD/THB (U.S. Dollar/South African Rand)

USD/SGB (U.S. Dollar/Singapore Dollar)

USD/MXN (U.S. Dollar/Mexican Peso)

LOS PARES EXÓTICOS

USD/ZAR (U.S. Dollar/Thai Baht)

GBP/JPY (British Pound /Japanese Yen)

EUR/GBP (Euro/British Pound)

AUD/JPY (Australian Dollar/Japanese Yen)

EUR/CAD (Euro/Canadian Dollar)

LAS “CRUCES”

CAD/JPY (Canadian Dollar/Japanese Yen)

EUR/USDEURO

GBP/USDCABLE

USD/CHFSWISSIE

USD/JPYYEN

USD/CADLOONIE

AUD/USDAUSSIE

NZD/USDKIWI

LOS MÁS CONOCIDOS

Futuros: caracteristicas

Un contrato de futuros es un acuerdo regulado para la entrega o recibimiento de una cierta cantidad de un bien a un precio pre acordando una fecha futura.

Que és un Futuro?

Creados con el propósito inicial de protegerse de las fluctuaciones de los precios de los productos o materias primas, existen a día de hoy contratos de futuros sobre un número significativo de activos subyacentes, de los cuales disponemos de algunos de los más importantes.

A través de Estratex Ecuador podrá negociar futuros sobre:

• Índices de bolsa• Mercancías • Tipos de interés • Divisas

Tipos de Futuros

Medición de Desempeño

Este es el último paso del proceso de gerencia de inversiones antes que el ciclo se repita.

Se mide el desempeño del portafolio, desde el punto de vista de riesgo como rendimiento.

Se comparan los resultados contra un Benchmark. Se deben separar los efectos del mercado versus el

desempeño del gerente de inversiones. Distinguir entre los resultados obtenidos por el estilo

del Gerente versus las decisiones de inversión del gerente: Estilo: Large Caps vs Small Caps. Decisiones de inversión: Selección Individual de Títulos

Valores.

META: Maximizar la rentabilidad para un nivel de riesgo dado.

1. Determinar necesidades del Inversor.

1. Determinar necesidades del Inversor.

2. Construcción del portafolio.

2. Construcción del portafolio.

4. Monitoreo continuo

4. Monitoreo continuo

3. Administración del portafolio.

3. Administración del portafolio.

Las Etapas:

OBJETIVO CENTRAL

Aumentarel Rendimiento

Disminuir el Riesgo

EL RETO

Nuestra oferta

ACCIONES

CFD’S

FUTUROS

ETF’S Y OPCIONES

DIVISAS

BONOSMATERI

AS PRIMAS

FONDOS INDICES

¿POR QUÉ ELEGIR ESTRATEX ECUADOR

Estratex Ecuador ofrece el acceso instantáneo a mercados financieros alrededor del mundo.

Nuestra plataforma permite que nuestros clientes operen en cualquier lugar y en cualquier momento, otorgando todos los instrumentos y herramientas necesarias para operar, por medio web, plataforma descargable, llamada de teléfono o acceso móvil.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTRATEX ECUADOR

Asesoría especializada de nuestros partners estratégicos bancarios alrededor del mundo para invertir exitosamente

A su vez, nuestro personal profesional económico y servicio al cliente, se encuentra siempre disponible para otorgar una atención personalizada.

Acceso a inversiones auto-administradas, en donde el inversionista podrá utilizar sus propias estrategias de negociación o manejo profesional por parte de nuestro equipo experto de sus inversiones con acceso a panel de control y supervisión en tiempo real.

Aumente sus ingresos con inversiones en Mercados Financieros

¿Le interesaría a usted obtener una importante rentabilidad y multiplicar considerablemente su dinero invertido?

Hay soluciones que permite a los inversores a diversificar sus inversiones de capital en el mercado financiero internacional de acciones, bonos, divisas, materias primas y demás productos financieros.

¿Le apasiona las inversiones en acciones, bonos, divisas, oro, petróleo, plata, materias primas y demás productos financieros, pero considera que sería más rentable para usted, que un equipo experto y con mayor conocimiento pueda manejar sus inversiones obteniendo mejores resultados?

Tasas anuales de rendimiento

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

2010

5000 5324 5524.1824

6068.86678464

7027.7477366131

2

9467.7817507651

9

10078.453673689

4

10809.141565032

1

11468.499200499

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

CRECIMIENTO 5000 DOLARES

UNA OPORTUNIDAD IMPRESIONANTE

Solidez y apoyo de técnico / tecnológico de entidades financieras y tecnologicas de reconocida trayectoria internacional.

Solvencia financiera y respaldo económico de importantes instituciones financieras de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, regulados por la NFA, FINRA, CFTC, FFMS, POLYREG, entre otras oficinas de regulación financiera internacional.

Depósitos de sus inversiones en bancos internacionales sólidos y solventes que cumplen estrictas normas financieras internacionales y de Estados Unidos, con cuentas especiales para inversionistas.

Acceso a los mercados mundiales de inversiones y a información privilegiada para inversionistas.

Apoyo 100% en sus operaciones mediante asesorías especializadas, análisis e información clave.

Alta rentabilidad para sus inversiones gestionadas (INVESTMENT MANAGEMENT) por Estratex, en exclusiva para clientes de Estratex Ecuador con utilidades mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o tan flexible como usted decida, con control en tiempo real de TODAS LAS INVERSIONES.

Estratex Ecuador es una empresa regulado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y esta inscrito como empresa de Asesoría especializada en gestión, proyectos e inversiones.

MECANISMO INTEGRAL PARA IMPLEMENTAR CON ÉXITO

PROYECTOS Y ESTRATEGIAS

CapacitaciónEstudios EconómicosEstrategias, Proyectos y NegociosInversiones en Futuros, CFD y Acciones Divisas, Oro, Plata y Commodities

Gestión de elementos tangibles

-Productos

-Costos

-Ingresos

-Ganancias

Gestión de elementos tangibles e intangibles

- El centro y las nuevas

tecnologías

- Estrategias de fidelización

- Clima laboral

- Conocimiento/Evolución del

mercado

Indicadores económicos y financieros

Medición / Evaluación Medición / Evaluación

Indicadores capaces de evaluar elementos intangibles

AÑOS 90 ACTUALIDAD

Planificación estratégica. En caso de existir era ambigua y sin seguimiento de implantación

Planificación operativaGestión operativa

Medición únicamente de la gestión operativa

Planificación estratégica. Necesaria en un entorno cada vez más competitivo

Planificación operativaGestión operativa

Medición de la operativa y de la estrategia

Medición / Evaluación Medición / Evaluación

AÑOS 90 ACTUALIDAD

Indicadores Operativos Indicadores Estratégicosy Operativos

Planificación estratégica

• Misión

• Valores

• Análisis FODA

• Determinación de la visión

• Lineamientos para estrategia

• Perspectivas• Objetivos estratégicos• Medidas estratégicas• Metas• Acciones estratégicas: plan de acción• Recursos para ejecutar el plan de acción

• Ejecución: seguimiento y control

• Perspectivas• Objetivos estratégicos• Medidas estratégicas• Metas• Acciones estratégicas: plan de acción• Recursos para ejecutar el plan de acción

Formulación del concepto

estratégico

Formulación plan

estratégico: Definición de la

estrategia

Formulación planes tácticos operacionales: Acción a corto

plazo

Ejecución de los planes:

Control de la gestión

Obstáculos para la Implementación.

Errores en la comunicaciónde la visión

Los gerentes no se involucran en la implementación

Los planes estratégicos no incorporan presupuestos para la implementación

Los incentivos al personal no están diseñados para apoyar la estrategia

Sólo 5% de los empleados conoce y comprende la estrategia

85% de los directivos le dedican menos de una hora mensual a discutir

estrategias

60% de las empresas no vincula los presupuestos a la estrategia

75% de las empresas no tienen incentivos relacionados a la estrategia

Ciclo de vida de Proyectos y Productos

1. Inicio*

2. Planeación*

3. Ejecución*

4. Control*

5. Cierre*

NIV

EL

DE

AC

TIV

IDA

D

INICIO TIEMPO TERMINO

Conceptos Básicos

Conceptos Básicos

100%$, HH

Avance

Fase 1Inicio

Fase 2PlaneaciónDiseño

Fase 3Ejecución

Fase 4Pruebas yArranque

Decisión de arranque

Decisionestrascendentes

Instalación completa

Operación completa

Entrega

Grado de influencia enresultados

Proyectos vs Trabajos Operativos

ORGANIZACIONES PROYECTOS

PERSIGUEN OBJETIVOS:

Realizados por personas, recursos limitados, actividades planificadas y controladas.

ACTIVIDADES OPERATIVAS:continuas y repetitivas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:temporales y únicas, a cualquier nivel organizacional, desarrollan planes estratégicos de la organización.

Administración y Procesos

IntegraciónDefinición y las áreas involucradas desde el plan de administración, la ejecución, al cierre.

AlcanceAdministración, definición de productos y actividades y su seguimiento.

CostosPresupuesto y su control.

RecursosPlaneación de recursos, desarrollo y administración de equipos del proyecto.

Áreas de conocimiento

Administración y Procesos

Habilidades de los equipos de trabajo

Organización

Alto

Bajo

Competencias técnicas

Competencias humanas

Niveles operativos Mandos medios Niveles superiores

GESTION ESTRATEGICA

< 10% de las estrategias bien formuladas son ejecutadas efectivamente.

Fortune Magazine

En la mayoría de los casos (aproximadamente 70%), el problema real no es una mala estrategia sino una mala ejecución.

Ram Charan y Geoffrey Colvin. Fortune 21 Jun 99

EXISTE VACIO ENTRE MISION-VISION-ESTRATEGIA Y LA ACCION DIARIA DE LOS EMPLEADOS

MISION ¿Porqué existimos?

VALORES¿Qué es importante para nosotros?

VISION¿Qué queremos ser?

ESTRATEGIANuestro Plan

MEJORA DE LA CALIDAD¿En qué debemos mejorar?

OBJETIVOS PERSONALES/EMPOWERMENT¿Yo, qué necesito hacer?

GAP

SOLUCION

PLANEACION ESTRATEGICA DE PROYECTOS, EMPRESAS E INVERSIONES

POR INDICADORES

PROJECTMANAGEMENT

GESTIONESTRATEGICA

INDICADORESDE GESTION

CUMPLIMIENTODE RESULTADOS

En este contexto necesitamos una herramienta de gestión que:

Nos permita analizar y evaluar la gestión de los elementos intangibles.

Nos ayude a la construcción de una estrategia que pueda ser implantada fácilmente.

Nos permita tomar decisiones operativas por medio de indicadores proactivos y no reactivos.

ADMINISTRACION POR INDICADORESTABLERO DE COMANDO (CMI – BSC)

VINCULAR LA MISION-VISION-ESTRATEGIA Y LA ACCION DIARIA DE LOS EMPLEADOS

MISION ¿Porqué existimos?

VALORES¿Qué es importante para nosotros?

VISION¿Qué queremos ser?

ESTRATEGIANuestro Plan

MEJORA DE LA CALIDAD¿En qué debemos mejorar?

OBJETIVOS PERSONALES/EMPOWERMENT¿Yo, qué necesito hacer?

INICIATIVAS ESTRATEGICAS¿cuáles son las prioridades?

TABLERO DE MANDOS INTEGRALBalanced Scorecard

RESULTADOS ESTRATEGICOS

Medición de la estrategia

VisiónObjetivos

estratégicosIndicadores y Mediciones

BSC traduce la Visión y objetivos estratégicos en indicadores/mediciones del desempeño de la organización y los

proyectos.

DE LAS IDEAS A LA IMPLEMENTACION

Logros Fundamentales:

1. Reductor de la incertidumbre

2. Estabiliza la información en un momento determinado de manera coherente.

3. Contribuye a una toma de riesgo “reflexiva”.

4. Facilita la comunicación

5. Dinamiza la reflexión.

6. Optimiza las inversiones y los recursos

Cuadro de Mando Integral CMI

El Tablero como sistema de gestión

El CMI pone énfasis que los indicadores financieros y no financieros deben formar parte del sistema de información para los empleados, en todos los niveles.

Aclarar y traducir la visión y la estrategia. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores

estratégicos. Planificar, establecer objetivos y alinear las

iniciativas estratégicas. Aumentar el feedback y formación estratégica.

Perspectivas del Tablero

Visión y Estrategia

FINANZAS¿Qué objetivos financieros

debo perseguir para ser exitoso?

PROCESOS INTERNOS

¿En qué procesos debemos ser los mejores?

CLIENTES¿Cómo me deben ver mis clientes para ser exitoso?

APRENDIZAJE

¿Cómo mantener la capacidad de cambio y

mejora?

Planificación• Establecer objetivos• Alinear iniciativas

estratégicas• Asignación de recursos

• Establecer metas

Traducir la Visión y la estrategia

• Clarificar la Visión

• Obtener el consenso

Comunicación

• Comunicar y educar• Establecer objetivos• Incentivos al personal

Formación y feedback• Articular la visión

compartida• Feedback estratégico

• Facilitar la formación y la revisión de la estrategia

CMI

Diagrama de relaciones causales

Cómo generar mayor rentabilidad?

Consiguiendo que los clientes repitan y expandan sus compras, es decir, generar clientes leales.

Cómo generar clientes leales?

Dándole lo que mas valora, ejemplo entrega oportuna.

Cómo lograr entrega oportuna?

Mejorando el ciclo del proceso y su calidad para evitar reprocesos.

Cómo mejorar los procesos internos?

Entrenando a los empleados.

RSI

Lealtad del cliente

Entrega a tiempo

Habilidades de empleados

Calidad del proceso Ciclo y duración

Medidas de resultado

Tabla Balanceada de un CMI (ejemplo)

Mapa Estratégico Objetivos Mediciones/Indicadores

Línea deBase

N

MetasAño

(N+1)

Iniciativas/Estrategias

Rentabilidad

Incremento y retenciónde los clientes A1

Facilidad en el usodel producto

Mejorar la confia-bilidad del producto Obtener el liderazgo

en producto

Servicio de cali-dad superior

Atraer y reteneral mejor personal

Aumentarla Rentabi-lidad

RSI 10% 14%

ImplantarcostosABC

Mejorar lasatisfacción delcliente

Comprasrepetidas 30% 60%

Programa decalidad defidelización

Modernizar elproceso de producción

% del proyectoavanzado

n.d.60% elprimeraño

Programa deinstalación

Desarrollar competenciasdel personalen TI

Prueba de habilidadestructura-da

25%50% Año 175% Año 2

Plan capaci-tación paratodos

Procesos

Aprendizaje

Cliente

Financiera

Mejorar Competencias

Mejorar Ambiente de

Trabajo

Productividad

Servicio al Cliente

Necesidades del Cliente

Diseño de Soluciones

Generar Confianza

Maximizar Valor

Aprendizajey Desarrollo

Procesos internos

Comercial

Financiera

Plantilla estable y formada

Desarrollo interno de

nuevos servicios

Definir la producción del

servicio

Diversificar el programa deportivo

Ofrecer actividades para

todas las edades

Aumentar el número de

clientes

Mejorar el índice de satisfacción

EL MAPA ESTRATÉGICO

Después de la identificación de los objetivos estratégicos, se deberá

medir la consecución de éstos: Indicadores estratégicos.

INDICADORES

INDUCTORES: miden las acciones que se

realizan para conseguir los objetivos.

Ej. Horas de formación interna.

RESULTADO: miden el grado de obtención de

resultados.

Ej. Incremento de las ventas mensuales

Un Cuadro de Mando Integral debe contar con los 2 tipos de

indicadores.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Formulación

estrategia

Diagnóstico organizativo x perspectivas

Construcción

del CMI

Implantación

del CMI

3

Objetivos estratégicos

4

Mapa estratégico

Indicadores Clave Actuación

Diagnóstico organizativo

5

6

7 Evaluación

Identificación de los proyectos

operativos(gestión operativa)

Asignación de responsables y

responsabilidades1 8

9

10

I II III

LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI

Selección de perspectivas2

Indicadores estratégicos

LAS METASEs el valor que se desea obtener para un indicador.

Características:Tienen que ser concretasMediblesRealistasRelevantesCon períodos de medición y finalización

Utilidad:Es un aspecto fundamental ya que:

Aquí se designa al responsable de cada objetivoSe asumen compromisosSe fijan las fechas de medición y términos para conseguir los objetivos

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Misión Por qué existimos

Valores fundamentalesEn qué creemos

VisiónQué queremos ser

Cuadro de Mando IntegralImplementación y enfoque

EstrategiaNuestro plan de juego

Iniciativas estratégicasQué necesitamos hacer

Objetivos personalesQué necesito hacer yo

Plantilla motivada y preparada

Procesos efectivos

Clientes encantados

Accionistas satisfechos

Resultados estratégicos

ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS

Operación

Inversión Financiación

Estados de pérdidas y ganancias

Balance General

• El estado de pérdidas y ganancias provee información acerca de las actividades de operación de la compañía

• El balance general provee información acerca de las actividades de inversión y financiación de la compañía

• El flujo de caja provee información acerca de los efectos de todas las actividades que afectan la caja, relacionando y permitiendo que funcionen todos los componentes de la compañía

Flujos de caja

Conclusiones

La gestión estratégica como se conoce es un instrumento incompleto debido a que no permite evaluar dinámicamente si se cumplen los objetivos

La planificación de proyectos permite establecer los parámetros de sus propios procesos y organizarlo debidamente

Este no permite ir identificando los puntos claves de cada hito si estos desalinean de los objetivos

Es necesario establecer indicadores de gestión estratégica basados en los objetivos de la empresa, para esto es necesario desarrolla un tablero de comando por sobre la planificación estratégica y de proyectos

La base de indicadores permite a los empresarios e inversionistas optimizar y diversificar adecuadamente su portafolio de inversiones, debido a que estos cuentan con información actualizada y de primera mano

Estratex Ecuador permite a los empresarios e inversionistas, obtener información de primera mano y apoyo eficiente en:

La implementación de proyectos y estrategiasAsesoría especializada en inversiones, negocios y

productos financieros tales como Divisas, Futuros, Oro Plata, Petróleo, Índices bursátiles y acciones

Estudios económicos y de mercado especializados Capacitación en temas estratégicos, marketing,

finanzas, economía y coaching

CapacitaciónEstudios EconómicosEstrategias, Proyectos y NegociosInversiones en Futuros, CFD y Acciones Divisas, Oro, Plata y Commodities