PRESENTACIONES SECTORIALESREFINO DE PETRÓLEO
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
ABRIL 2016
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INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)
El sector de Refino de petróleo(*) comprende el Grupo 19.2 de la CNAE-2009 y Rama 02 de la
clasificación RAMI
(*) A efectos de este estudio, el sector de Coquerías y refino de petróleo engloba las siguientes agrupaciones de otrasclasificaciones estadísticas:
TSIO-2010. Rama 10 (Coque y productos de refino de petróleo)
ISIC. Códigos de producto 23.2 (Refino de petróleo)
4
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)
Sector Refino de petróleo
Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria
Número de empresas (1) Unidades 8 0,00
Cifra de negocios Miles € 48.330.467 8,45
Producción Miles € 42.102.491 7,95
Valor Añadido (VA) Miles € 1.014.023 0,80
Ocupados Unidades 8.786 0,45
Tamaño medio (2) Unidades 1.098,3 107,14 (*)
Remuneración por asalariado Miles € 93,9 2,44 (*)
Productividad (VA/ocupados) Miles € 115,4 1,75 (*)
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 81,3 1,40 (*)
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 38,4 3,58 (*)
Exportaciones X Millones € 12.279,8 4,21
Importaciones M Millones € 10.573,4 2,69
Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € 1.706,4 -
Índice Ventaja Comparativa (5) ---- 0,07 -
(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
5
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)
Sector Refino de petróleoDesglose por tamaño de empresa
Variables básicas Unidad PYME (5)
Valor en 2014NO PYME
Valor en 2014Número de empresas (1) Unidades 4 4
Cifra de negocios Miles € 56.966 48.273.501
Producción Miles € 59.257 42.043.234
Valor Añadido (VA) Miles € 22.743 991.280
Ocupados Unidades 186 8.600
Tamaño medio (2) Unidades 46,5 2.150,0
Remuneración por asalariado Miles € 66,4 94,5
Productividad (VA/ocupados) Miles € 122,3 115,3
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 54,3 81,9
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 9,8 39,0
(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
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INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)
Ocupados Producción
VAB
0,40,50,51,01,4
2,02,02,02,42,82,93,0
4,14,34,44,5
5,05,3
7,011,4
18,4
0 5 10 15 20 25
Construcción navalRefino de petroléoMaterial ferroviario
Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TICCuero y calzado
Productos farmacéuticosSum. energía eléctrica, gas, vapor y…
Madera y corchoMaquinaria eléctrica
MueblesMetálicas básicas
Química sin productos farmacéuticosTextil y confección
Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos
Maquinaria y equipo mecánicoPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados
VehículosProductos metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
0,30,50,70,80,91,01,41,8
2,42,42,8
3,33,33,4
5,25,4
6,87,9
10,214,2
19,1
0 5 10 15 20 25
Construcción navalMaterial ferroviario
Electrónica y TICCuero y calzado
MueblesMadera y corcho
Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección
Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos
Productos de minerales no metálicosPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Caucho y plásticosMaquinaria y equipo mecánico
Metálicas básicasProductos metálicos
Química sin productos farmacéuticosRefino de petroléo
VehículosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.
Alimentación, bebidas y tabaco
0,40,50,80,91,11,21,21,5
2,02,4
3,43,63,93,94,2
4,85,5
7,67,8
15,415,8
0 5 10 15 20 25
Construcción navalMaterial ferroviarioRefino de petroléo
Cuero y calzadoMadera y corcho
MueblesElectrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección
Maquinaria eléctricaMetálicas básicas
Productos de minerales no metálicosProductos farmacéuticos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosCaucho y plásticos
Maquinaria y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos
Productos metálicosVehículos
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.Alimentación, bebidas y tabaco
8
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
9
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Resto de industria manufacturera
20
40
60
80
100
120
20 40 60 80 100 120
RPA
PYM
ES
RPA Grandes EE
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Industria manufacturera
0
100
200
300
400
500
600
0 100 200 300 400 500 600
PPO
PYM
ES
PPO Grandes EE
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Exportaciones Importaciones
0,30,30,50,60,7
1,71,92,22,42,8
3,33,5
4,24,95,3
6,16,46,5
9,911,6
21,2
0 5 10 15 20 25
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aConstrucción y reparación naval
Material ferroviarioMadera y corcho
MueblesPapel y artes gráficas
Cuero y calzadoConstrucción aeronáutica y espacial
Electrónica y TICProductos de minerales no metálicos
Caucho y plásticoProductos metálicos
Refino de petróleoProductos farmacéuticos
Maquinaria eléctricaTextil y confecciónMetálicas básicas
Maquinaría y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos
Alimentación, bebida y tabacoVehículos
0,10,10,20,5
0,91,0
1,41,61,8
2,22,7
3,04,14,3
5,56,76,97,0
8,09,6
14,9
0 5 10 15 20
Construcción y reparación navalMaterial ferroviario
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aMadera y corcho
MueblesProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial
Papel y artes gráficasCuero y calzado
Productos metálicosRefino de petróleoCaucho y plásticosMetálicas básicas
Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos
Maquinaria y equipo mecánicoTextil y confección
Electrónica y TICAlimentación, bebida y tabaco
Química sin productos farmacéuticosVehículos
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)
Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
12,032,833,1
36,638,439,2
48,955,9
60,862,3
65,368,169,270,272,8
73,273,275,0
78,278,7
80,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metálicos
Papel y artes gráficasMuebles
Madera y corchoAlimentación, bebida y tabaco
Productos metálicosCuero y calzado
VehículosTextil y confección
Maquinaria eléctricaCaucho y plásticosMetálicas básicas
Química sin productos farmacéuticosMaterial ferroviario
Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC
Refino de petróleoMaquinaria y equipo mecánico
Construcción y reparación navalProductos farmacéuticos
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Empresas exportadoras por tamaño(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014
78,9 78,173,1 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9
64,9 62,258,9
50,0 48,9
39,0 36,633,0 32,6
11,9
91,597,5
94,1
84,6
100,093,2
100,0 100,093,1
86,793,0
100,0 97,7
72,7
100,0
88,981,8
36,0
0
20
40
60
80
100
PYMES Grandes Empresas
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. COYUNTURALES (I)
Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)(tasa de variación anual suavizada)
Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR
Ámbito sectorial: RAMI 02; CNAE-2009 Grupo 19.2
-16
-8
0
8
16
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ta
sa
de
va
ria
ció
n e
n %
su
aviz
ad
a
IPI España Refino Petróleo
IPI Total España-16
-8
0
8
16
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ta
sa
de
va
ria
ció
n e
n %
su
aviz
ad
a
IPI UE Sector Refino Petróleo
IPI España Refino Petróleo
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. COYUNTURALES (II)
Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI)(tasa de variación anual suavizada)
Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales)
Ámbito sectorial: RAMI 02; CNAE-2009 Grupo 19.2
-40
-20
0
20
40
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa
de va
riació
n en %
suav
izada
IPRI Sector Refino Petróleo
IPRI Total
IPRI Energía
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. COYUNTURALES (III)
Exportaciones e importaciones del sector Refino de petróleo
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 02; CNAE-2009 Grupo 19.2
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tas
a d
e v
ari
ac
ión
en
% s
uaviz
ad
a
Total exportaciones
Exportaciones sector-10.000
0
10.000
20.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Niv
ele
s e
n m
ill.
de €
Saldo
Exportaciones
Importaciones
16
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
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3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del sector de coque y productos de refino de petróleo
(*) Producción a precios básicos más importaciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
Destino de la oferta % total empleos
Total demanda intermedia 45,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 11,0
Coque y productos de refino de petróleo 10,1
Productos químicos 7,0
Servicios de transporte aéreo 4,4
Servicios de transporte terrestre y por tubería 4,0
Resto 8,7
Total demanda final 54,7
Total gasto en consumo final 27,8
Consumo final de los hogares 27,8
Formación bruta de capital -0,1
Exportaciones 27,0
18
3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA
Propensión exportadora(porcentaje de la producción destinada a la exportación)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,1
0,5
2,3
15,5
16,2
19,8
19,9
23,5
28,930,8
34,7
36,3
40,242,3
44,6
50,5
53,3
58,2
61,8
73,9
75,2
0 20 40 60 80 100
Impresión y reproducción de soportes grabados
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Madera y corcho
Productos metálicos
Muebles y otros productos manufacturados
Otros productos minerales no metálicos
Total industria
Metálicas básicas
Papel y productos del papel
Productos de caucho y plásticos
Coque y productos de refino de petróleo
Productos químicos
Equipo eléctrico
Otro material de transporte
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Maquinaria y equipo mecánico
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Vehículos de motor
Productos farmacéuticos
19
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
1,34
1,39
1,39
1,47
1,47
1,66
1,77
1,90
1,91
1,92
1,93
1,982,01
2,13
2,20
2,32
2,35
2,54
2,73
2,96
5,00
0 1 2 3 4 5 6
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Otros productos minerales no metálicos
Impresión y reproducción de soportes grabados
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Otro material de transporte
Muebles y otros productos manufacturados
Productos metálicos
Papel y productos del papel
Madera y corcho
Vehículos de motor
Total Industria
Coque y productos de refino de petróleo
Equipo eléctrico
Metálicas básicas
Maquinaria y equipo mecánico
Productos de caucho y plásticos
Productos químicos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Productos farmacéuticos
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
20
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Coquerías, refino y combustibles nucleares)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
(*) 15 sectores más significativos
0,032
0,034
0,034
0,040
0,040
0,046
0,049
0,049
0,052
0,054
0,064
0,065
0,075
0,080
1,003
2,773
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2
Productos de caucho y plásticos
Servicios de seguridad e investigación
Metálicas básicas
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Total economía
Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte
Productos metálicos
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Servicios de transporte terrestre y por tubería
Maquinaria y equipo mecánico
Madera y corcho
Servicios relacionados con el empleo
Servicios de alquiler
Productos químicos
Coque y productos de refino de petróleo
Industrias extractivas
21
3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de coque y productos de refino de petróleo
(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
Procedencia de la oferta % total oferta
Consumos intermedios a precios básicos 65,0
Remuneración de los asalariados 0,4
Excedente bruto de explotación 0,8
Importaciones 32,9
Impuestos netos(*) 0,9
22
3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en
los salarios)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,38
0,46
0,50
0,53
0,54
0,55
0,55
0,57
0,58
0,59
0,59
0,60
0,60
0,62
0,63
0,64
0,68
0,68
0,69
0,73
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Coque y productos de refino de petróleo
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Papel y productos del papel
Productos de caucho y plásticos
Metálicas básicas
Productos farmacéuticos
Equipo eléctrico
Otros productos minerales no metálicos
Productos químicos
Madera y corcho
Muebles y otros productos manufacturados
Vehículos de motor
Impresión y reproducción de soportes grabados
Otro material de transporte
Productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
23
3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del sector de coque y productos de refino de petróleo
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
% total de consumos intermedios
TOTAL Nacional Importado
Ramas primarias 0,0 0,0 0,0
Ramas industriales y construcción 93,9 9,5 84,4
Industrias extractivas 74,3 6,4 68,0
Resto ramas industriales y construcción 19,6 3,2 16,4
Ramas de servicios 6,1 5,6 0,4
Servicios de transporte terrestre y por tubería 0,9 0,9 0,0
Servicios financieros 0,9 0,8 0,1
Servicios jurídicos y contables 0,8 0,8 0,0
Resto ramas de servicios 3,4 3,2 0,2
24
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensión importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción
de los sectores industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
6,7
8,4
9,8
9,9
12,4
13,3
13,4
15,3
15,7
17,5
20,9
21,8
22,3
23,5
27,0
27,8
27,9
29,0
29,9
38,2
82,2
0 20 40 60 80 100
Impresión y reproducción de soportes grabados
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Muebles y otros productos manufacturados
Otros productos minerales no metálicos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Madera y corcho
Productos metálicos
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Maquinaria y equipo mecánico
Papel y productos del papel
Total Industria
Productos de caucho y plásticos
Equipo eléctrico
Metálicas básicas
Productos farmacéuticos
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Productos químicos
Otro material de transporte
Vehículos de motor
Coque y productos de refino de petróleo
25
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria
0,15
0,18
0,20
0,20
0,23
0,24
0,25
0,30
0,32
0,33
0,33
0,34
0,34
0,37
0,38
0,40
0,42
0,44
0,44
0,53
0,85
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Impresión y reproducción de soportes grabados
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Muebles y otros productos manufacturados
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Madera y corcho
Otros productos minerales no metálicos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Papel y productos del papel
Total Industria
Productos de caucho y plásticos
Productos farmacéuticos
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Equipo eléctrico
Otro material de transporte
Productos químicos
Metálicas básicas
Vehículos de motor
Coque y productos de refino de petróleo
26
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
0,003
0,004
0,017
0,105
0,111
0,151
0,154
0,206
0,207
0,282
0,373
0,378
0,437
0,450
0,472
0,551
0,553
0,700
1,0131,195
0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
Impresión y reproducción de soportes grabados
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Otros productos minerales no metálicos
Muebles y otros productos manufacturados
Madera y corcho
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Productos farmacéuticos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Productos metálicos
Equipo eléctrico
Otro material de transporte
Papel y productos del papel
Vehículos de motor
Productos de caucho y plásticos
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Maquinaria y equipo mecánico
Metálicas básicas
Coque y productos de refino de petróleo
Productos químicos
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3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)
Intensidad energética(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores
industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
1,2
1,6
1,6
1,8
1,9
2,1
2,4
2,5
2,6
2,6
2,6
3,1
3,6
5,3
7,4
8,3
9,9
10,1
13,0
15,8
39,7
0 10 20 30 40 50
Equipo eléctrico
Muebles y otros productos manufacturados
Otro material de transporte
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Vehículos de motor
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Impresión y reproducción de soportes grabados
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Productos farmacéuticos
Maquinaria y equipo mecánico
Productos metálicos
Madera y corcho
Productos de caucho y plásticos
Metálicas básicas
Papel y productos del papel
Total Industria
Otros productos minerales no metálicos
Productos químicos
Coque y productos de refino de petróleo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
28
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)
Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,055
0,056
0,058
0,060
0,067
0,067
0,068
0,074
0,076
0,0850,086
0,089
0,092
0,101
0,105
0,1060,129
0,141
0,151
0,154
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Muebles y otros productos manufacturados
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Impresión y reproducción de soportes grabados
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Otro material de transporte
Madera y corcho
Productos farmacéuticos
Total industria
Equipo eléctrico
Maquinaria y equipo mecánico
Vehículos de motor
Productos metálicos
Productos de caucho y plásticos
Coque y productos de refino de petróleo
Productos químicos
Papel y productos del papel
Otros productos minerales no metálicos
Metálicas básicas
29
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
30
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)
Evolución del comercio mundial (variación anual en %)
Cuota del sector Refino de petróleo en las exportaciones mundiales
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 232 (Refino de petróleo)
-50
-25
0
25
50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Refino de petróleo
0,0%
1,5%
3,0%
4,5%
6,0%
7,5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
31
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones de Refino de petróleo(variación anual en %)
Cuota de España en las exportaciones mundiales de Refino de petróleo
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
España
Mundo
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 232 (Refino de petróleo)
32
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2014))
Origen de las Importaciones(% sobre el total (2014))
0%
20%
40%
60%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceania África Resto delmundo
Mundo
España
0%
20%
40%
60%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceanía Africa Resto delmundo
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 232 (Refino de petróleo)
33
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)
Refino de petróleo: peso de España en la Unión Europea(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)
Fuente: Eurostat, CHELEM
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 Grupo 19.2; Código ISIC: 232
1,6%
8,8%
8,1%
5,3%
8,0%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
34
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)
Refino de petróleo: peso del sector en el total industria(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)
% S
OB
RE
TO
TAL
IND
US
TRIA
0,01%
8,4%
0,5%
5,2%
6,8%
0,05%
6,3%
0,4%
4,9% 5,2%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
España UE-28
Fuente: Eurostat, CHELEM
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 Grupo 19.2; Código ISIC: 232
35
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
36
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2014(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas)
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 19
11,2
14,0
14,9
15,9
16,8
17,8
20,1
20,2
23,3
23,329,5
33,8
34,7
36,6
37,0
41,4
46,9
49,7
50,5
54,7
64,4
87,5
0 20 40 60 80 100
Cuero y calzado
Madera y corcho
Muebles
Productos minerales no metálicos
Textil y confección
Productos metálicos
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Energía eléctrica, gas y agua
Alimentación, bebidas y tabaco
TOTAL INDUSTRIA
Caucho y plásticos
Maquinaria y material eléctrico
Metálicas básicas
Maquinaria y equipo mecánico
Construcción naval
Vehículos de motor
Construcción aeronáutica y espacial
Otro equipo de transporte
Química
Electrónica y TIC
Productos farmacéuticos
Refino de petróleo
37
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)
Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 19
0,17
0,37
0,41
0,51
0,53
0,61
0,63
0,70
0,70
1,04
1,04
1,11
1,17
1,61
1,79
1,99
2,18
4,37
4,81
5,48
6,27
7,17
0 2 4 6 8 10
Refino de petróleo
Energía eléctrica, gas y agua
Metálicas básicas
Madera y corcho
Cuero y calzado
Alimentación, bebidas y tabaco
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Productos minerales no metálicos
Muebles
Caucho y plásticos
Química
Productos metálicos
TOTAL INDUSTRIA
Textil y confección
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Vehículos de motor
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Productos farmacéticos
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
38
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)
Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 19
0,13
0,17
0,21
0,22
0,27
0,32
0,39
0,41
0,48
0,71
0,73
0,78
0,85
1,32
1,37
1,48
1,72
4,27
4,43
4,65
5,12
6,49
0 2 4 6 8
Refino de petróleo
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Madera y corcho
Alimentación, bebidas y tabaco
Metálicas básicas
Energía eléctrica, gas y agua
Cuero y calzado
Productos minerales no metálicos
Muebles
Caucho y plásticos
Productos metálicos
Química
TOTAL INDUSTRIA
Textil y confección
Vehículos de motor
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Productos farmacéuticos
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
39
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)
Gastos dedicados a I+D en el sector de Refino de Petróleo (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 19
0,15
0,08
0,13
0,15 0,150,14 0,14
0,13
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
0,20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
40
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)
Cuenta de resultados de las empresas del sector
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 19
(1) Valores contables. Saldos finales
2000 2005 2012 2013
Margen bruto de explotación (%) - - 2,2 0,3
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) - - 8,2 1,7
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) - - 16,5 1,6
PRESENTACIONES SECTORIALESREFINO DE PETRÓLEO
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
ABRIL 2016