La Rose Blueu [Gestión de Proyectos]
INDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. OBJETIVOS
III. ANALISIS DEL ESTUDIO DEL MERCADO
Identificación del Mercado
Plan de Mercadeo / Estrategia Comercial
Análisis del Estudio de Mercado
IV. ASPECTOS TECNICOS
V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
VI. SOSTENIBILIDAD
VII. INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES
VIII. DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES
IX. INVERSION Y REINVERSION DE ACTIVOS
INTANGIBLES
X. RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL
XI. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
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XII. ESTRUCTURA DEL CAPITAL PROYECTADO
El Pisco es el aguardiente de uva peruano obtenido de la destilación de los caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de uva), siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas, productoras previamente reconocidas y declaradas como tales por la legislación nacional. Las únicas zonas productoras de Pisco son la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del Departamento de Tacna en el Perú.
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OBJETIVOS
Objetivos de la empresa:
1. Consolidar el desarrollo de nuestra empresa haciéndola rentable y generando empleo sostenido.
2. Aprovechar nuestros recursos frutícolas para generarles valor agregado, protegiendo el medio ambiente.
3. Participar en el desarrollo del país y mantener el prestigio de nuestro producto bandera.
Corto plazo
Los objetivos inmediatos son el de llegar a posicionarnos en el mercado nacional como productores de Pisco de muy buena calidad , y además ser reconocidos en el medio nacional como una empresa seria que se preocupa por la industrialización de los productos naturales con que cuenta el país. Crear una imagen al consumidor de empresa emprendedora, seria y con objetivos fijos.
Mediano o Largo plazo
El objetivo a largo plazo es la exportación de Pisco a países que ya están interesados en el producto, como son Japón y Estados Unidos y países europeos. Además de llegar a cubrir más de la mitad del mercado nacional.
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IDENTIFICACION DEL MERCADO
Perfil potencial de clientes: análisis de la demanda
Los clientes a los cuales van dirigidos el producto inicialmente será las personas conocedoras de Pisco, después se incentivara el consumo al público en general, personas que deseen consumir un producto de calidad y económico.
Perfil de los competidores: análisis de la oferta.
Actualmente se está vendiendo en supermercados y tiendas en general, como Pisco (Italia, quebranta y acholado), y en bares y discotecas, como Pisco sour.
Competidores:
Empresas:
Santiago Queirolo, Centenario Najar, Sotelo, Tacama, entre otros.
PLAN DE MERCADEO /ESTRATEGIA COMERCIAL
¿CÒMO ANALIZAMOS NUESTRO MERCADO, EN CUANTO A DEFINIR PRODUCTO, PRECIO?
Analizaremos los datos de la siguiente forma, del total de la población de Chimbote y Nuevo Chimbote tomaremos una muestra y aplicaremos un tipo de encuesta. El producto que se va a ofrecer es para mayores de 18 años y además se tomará en cuenta a las personas que habitan en zonas urbanas. El siguiente cuadro mostrará lo antes explicado.
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Nº HabitantesZona Urbana
59.7%
Mayores de 14 y menores de 64
63.1%Chimbote 217400 129787,8 81896,1018N. Chimbote 141800 84654,6 53417,0526Total 135313,1544
Nuestra población objetivo serán las 135314 personas que hemos obtenido luego del análisis de datos en el cuadro anterior. Para poder determinar algunos aspectos acerca del producto tendremos que encuestar a una muestra, para determinar ellos aplicaremos lo siguiente:
DETERMINACIÒN DE LA MUESTRA: POBLACION FINITA Y NIVEL DE CONFIANZA DESEADO
CALCULADORA PARA "N" FINITA
N 135314
Z1,960
p0,5
q0,5
E 0,05
1 - α 95%
Error Muestral ( E )5%
TAMAÑO DE MUESTRA
no =(𝒁^𝟐.𝒑.𝒒.𝑵)/(𝑬^𝟐 (𝑵−𝟏)+𝒁^𝟐.𝒑.𝒒)
MUESTRA AJUSTADA
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n=no / 1 + (no/N)
Tamaño muestra ...muestra ajustada
no =
383 n =
382
Conociendo el número de muestra, a ese número de personas le aplicaremos la encuesta, donde analizaremos por porcentaje y llegaremos a algunas conclusiones, según sea la información recabada.
1.- ¿Le gustaría consumir un pisco puro Nacional?
Conteo %
SI 248 64,92%NO 134 35,08%
Total 382100,00
%
SI NO0
50100150200250
Conteo
Conteo
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Un 64, 92% de la población estarían dispuesto a comprar un pisco que se produzca en el interior del país. En otras palabras en Chimbote y Nuevo Chimbote 87845 personas les gustarían consumir un pisco puro Nacional.
PRODUCTO
Nuestro producto “Pisco peruano” Tendrá como contenido neto 750 ml. El producto se distribuirá cajas de 12 unidades los envases serán de vidrio para conservar la textura y calidad.
PRECIO
El precio de venta será de 35 soles la botella en el mercado nacional y 50 dólares en el mercado internacional.
PROMOCION:
Se desarrollará una fuerte campaña de consumo de PISCO SOUR valiéndonos de su prestigio ganado gracias a su exquisito y agradable sabor, se utilizará para este fin los medios de comunicación (radio, televisión y diarios), precio de introducción, ofertas, impulsadoras, etc.
PLAZA:
La venta de Pisco será destinada inicialmente a tiendas de licor, a supermercados Metro, Plaza Vea y mercados de los distintos distritos.
ANALISIS DEL ESTUDIO DEL MERCADO
1 Análisis de la demanda
1.1 Definición del producto.
El Pisco proviene de la destilación de mostos o caldos recientemente fermentados, dándole su sabor inconfundible y destacando el hecho de ser un "eau de vie" puro desde su inicio. El proceso de destilación del Pisco desarrollado por nuestros ancestros y transmitido de generación en generación, también es típico e inconfundible.
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1.2 Demanda histórica
Año (x) Millones de Litros X 2̂ Y 2̂ X*Y
1 1,6 1,0 2,6896 1,6
2 1,8 4,0 3,34038924 3,7
3 1,5 9,0 2,30904941 4,6
4 2,4 16,0 5,52490427 9,4
5 2,9 25,0 8,32633192 14,4
6 3,9 36,0 15,3149983 23,5
7 4,9 49,0 24,3711014 34,6
8 6,1 64,0 36,6293572 48,4
9 6,5 81,0 42,2949662 58,5
10 6,6 100,0 43,3809384 65,9
11 6,3 121,0 39,6194351 69,2
12 6,3 144,0 39,2771523 75,2
13 7,1 169,0 50,41 92,3
14 7,2 196,0 51,423241 100,4
Total 65,0 1.015,0 364,9 601,7
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Aplicando el Método de Regresión Lineal
PRONOSTICOPRONOSTICAR Pronostico Limite superiorLimite inferiorY= 15 8,3987 9,68534706 7,11205294Y= 16 8,899 10,1856471 7,61235294Y= 17 9,3993 10,6859471 8,11265294Y= 18 9,8996 11,1862471 8,61295294Y= 19 10,3999 11,6865471 9,11325294
VALIDACIÓN
Coeficiente de correlación r= 0,9530941Coeficiente de detrminación r´2= 0,908388363
Syx 0,691745731Error estándar
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Año (x)
Millones de Litros
% Var
2000 1,62001 1,8 11,44348642002 1,5 -16,8584582003 2,4 54,68413242004 2,9 22,76214862005 3,9 35,62245992006 4,9 26,14763172007 6,1 22,59621722008 6,5 7,455758182009 6,6 1,275671152010 6,3 -4,433722832011 6,3 -0,432900272012 7,1 13,28915892013 7,2 12014 8,40 17,12034582015 8,90 5,956874282016 9,40 5,621982017 9,90 5,32273682018 10,40 5,05373955
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FOB-US$ Litros
2000 141 32 4,4 - -
2001 224 54 4,1 59,1 67,4
2002 84 21 4,1 -62,5 -62,0
2003 305 58 5,2 263,6 184,4
2004 424 74 5,7 38,9 27,1
2005 483 88 5,5 14,0 18,7
2006 682 108 6,3 41,1 22,5
2007 1.046 176 6,0 53,5 62,5
2008 1.528 249 6,1 46,1 41,8
2009 1.372 206 6,7 -10,2 -17,3
2010 1.982 285 6,9 44,5 38,7
2011 3.862 457 8,6 94,9 60,4
2012 5.049 560 9,0 30,7 22,5
2013* 1.935 226 8,6 12,9 1,7
Nota: (*) Período enero-junio 2013, cifras preliminares junio al 12.07.2013
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE/ DIGECOMTE-DEMI
Var. %
PERÚ: EXPORTACIONES DE PISCO, 2000-13*
AñoMiles de
FOB-US$
Miles de
Litros
Precio Promedio
(FOB-US$ / Lt)
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Part.% FOB-US$
2012 2013* Var.% 13/12 2012 2013* Var.% 13/12 2013
Estados Unidos 830 979 17,9 83 82 -1,5 50,6
Chile 375 514 37,1 71 86 21,0 26,6
Alemania 63 83 31,3 10 9 -17,2 4,3
España 73 64 -13,1 7 11 62,9 3,3
México 1 50 4.913,8 0 8 11.112,5 2,6
J apón 21 33 55,7 2 4 78,1 1,7
Letonia 0 27 - 0 2 - 1,4
Francia 2 19 906,8 0 1 362,3 1,0
Panamá 9 18 100,0 1 3 93,6 0,9
Ecuador 55 17 -69,9 7 2 -69,3 0,9
Resto 283 133 -53,2 39 18 -54,1 6,9
TOTAL 1.713 1.935 12,9 222 226 1,7 100,0
Nota: (*) Período enero-junio 2013, cifras preliminares junio al 12.07.2013
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE/ DIGECOMTE-DEMI
(En Miles de FOB-US$ y Miles de litros)
País destino
PERÚ: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PISCO, Enero - J unio 2012-13
Miles de FOB-US$ Miles de Litros
Part.% FOB-US$
2012 2013* Var.% 13/12 2012 2013* Var.% 13/12 2013
Destilería La Caravedo S.R.L. 255 548 114,5 14 34 151,6 28,3
Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. 193 295 52,7 35 53 52,4 15,2
Bodegas Viñas de Oro S.A. 137 154 12,4 17 15 -11,8 8,0
Compañía Destiladora del Perú S.R.L. 96 105 9,5 9 10 9,5 5,4
Santiago Queirolo S.A.C. 125 95 -24,2 20 15 -21,5 4,9
Puro Perú S.A.C. 20 88 343,1 2 10 352,1 4,5
Bodega San Isidro S.A.C. 0 87 - 0 9 - 4,5
Viña Tacama S.A. 84 81 -3,6 11 11 -4,5 4,2
Viñedos Santo Tomas S.A.C. 58 75 27,7 15 18 19,7 3,9
Viña Ocucaje S.A. 20 69 243,6 3 8 157,6 3,5
Resto 724 339 -53,1 96 42 -56,3 17,5
TOTAL 1.713 1.935 12,9 222 226 1,7 100,0
Nota: (*) Período enero-junio 2013, cifras preliminares junio al 12.07.2013
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE/ DIGECOMTE-DEMI
Miles de FOB-US$ Miles de Litros Exportador
PERÚ: PRINCIPALES EXPORTADORES DE PISCO, Enero -J unio 2012-13(En Miles de FOB-US$ y Miles de litros)
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ASPECTOS TÉCNICOS
4.1) PROCESO
4.1.1) Análisis del proceso
a) Cosecha
Determinar el momento oportuno de cosecha es muy importante, observando la apariencia de los racimos, determinado el contenido de azúcar y el grado de acidez de mosto, durante el cual se determina el grado de maduración y sanidad de la uva; una vez hecha la verificación y encontrando todo conforme se procede a la cosecha la cual se lleva a cabo en las mañanas utilizando cajas de madera, plástico o canastas de caña con capacidad máxima de 20 Kg.
b) Transporte.
Una vez cosechada la uva, será desinfectada y transportada a
la zona de producción del pisco.
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c) Estrujado Despalillado.
Es aquí en la maquina Estrujadora despalilladora donde se
separa los escobajos de la uva, la cual es estrujada y
transportada hacia la prensa neumática.
d) Purificación del Mosto.
Es aquí donde la prensa neumática separa el mosto de los
hollejos, pasando el mosto puro a la bomba mostera la cual
llevara el mosto hacia los tanques de fermentación.
e) Fermentación.
El mosto fermentara de 8 a 12 días en los tanques
fermentadores, aquí se controla la calidad y el contenido de
azúcar del mosto, que comienza a fermentar transformando el
azúcar en alcohol.
f) Destilación.
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El mosto a través de una bomba mostera pasara a la marmita
del alambique, el cual está unido a un caldero que funciona a
gas, el cual genera vapor calentando el serpentín del
alambique, el pisco es aproximadamente el 25% de la carga
total de la marmita del alambique, todo lo demás se desecha en
forma de vinaza que es el mosto cocido.
Luego de aproximadamente 2 horas y media cae el primer
chorro que se desecha, porque contiene sustancias tóxicas
como el metanol y etanal, esta fracción es la cabeza y solo se
aprovechara el corazón o cuerpo que constituye el pisco y que
destila iniciándose con una alta concentración de alcohol para
ir bajando paulatinamente.
En un momento dado comienza a salir una mezcla de alcohol
agua y colas, estas colas están formadas por alcoholes
superiores y otras sustancias que constituyen el llamado aceite
de fusel y que es separado del pisco cuando la mezcla llega a
43 o 45º porque puede darle un desagradable sabor
g) Reposo.
Mediante una electrobomba es llevado a unos recipientes
adecuados para reposar aproximadamente 4 meses antes de
ser consumido y pasa los controles físico-químicos y órgano-
eléctricos para determinar su constitución química y certificar
su calidad.
h) Embotellado.
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Así por medio de una bomba es transportado al filtro-prensa,
que alimenta a un depósito desde el cual es llenado a botellas
previamente desinfectadas.
j) Control de Calidad.
Una vez embotellado es pasa a un control usual de calidad.
k) Tapado
Luego de darle el visto bueno, pasa a la maquina tapadora.
l) Etiquetado.
Luego pasa a ser etiquetado de forma manual o en el mejor de
los casos en una maquina etiquetadora.
m) Encajonado
Finalmente el encajo incluye un control de calidad que
concluye en el vehículo que transportara la carga a almacenes
para luego ser distribuidos a los clientes.
4.1.2) Diagrama del proceso.
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4.1.3) Análisis de la eficiencia del proceso.
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Esto dependerá de la cantidad de pisco que se producirá por
peso de fruta, la cual estará influenciado también con la fruta
que no se pudo aprovechar y que fue desechado en al proceso
de selección. Se ha considerado que para producir 1 litro de
pisco se necesitan aprox. 7 kg de uva.
4.2) TECNOLOGÍA
4.2.1) Identificación de alternativas tecnológicas.
Se han analizado las tecnologías que se disponen para la
producción de pisco y esta solo involucran a equipos sencillos
como una máquina estrujadora despalilladora, 1 prensa
neumática, 3 bombas de agua, tanques para la fermentación de
1000 litros a mas, un alambique de 1500 litros de capacidad,
un caldero a gas, 1 filtro prensa (para el llenado del pisco en
las botellas), por lo general seria lo necesario para la
producción del pisco.
4.2.2) Selección de las tecnologías.
Debido a que el sabor del pisco depende mucho de cuan
artesanal sea el proceso no se utilizara tecnología avanzada
para este, se optara la selección de equipos exclusivamente
necesarios y se prescindirá de tecnología para los procesos con
los cuales no se cuente con ella, optando de este modo al
trabajo manual.
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4.2.3) Requerimiento de Maquinarias, equipos,
mobiliario, herramientas, vehículos.
Se usarán también herramientas como medidores para
controlar algunas propiedad de nuestro producto como la
acides o pH con el Ph-metro, °Brix con el refractómetro,
temperatura con un termómetro, etc.
Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto
MAQUINARIA CANTIDAD CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR
Estrujadora Despalilladora
1
Acero inoxidable, motor trifásico 380V
Hz50, tambores cilíndricos giratorios
10 años TODOBODEGA
Prensa Neumática
1400 litros de capacidad y una potencia de 0,75
Kw.10 años TODOBODEGA
Bomba de Agua 3 2hp 5años SODIMAC
Tanques de Fermentación
4
Fabricados en acero inoxidable AISI 304y de
1000 litros de capacidad.
10añosETSCHEIDTECHNO
Filtro Prensa 1Llenadora de 4
puestos.10años SOLOSTOCKS
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5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
5.1) ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
5.1.1 Estructura del Organigrama funcional
5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos
a) Gerencia General.- Área responsable y encargada de la administración y manejo de la planta y sus recursos.
b) Administración.-Persona encargada de las sub-áreas de almacén y recursos humanos
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GERENCIA GENERAL
Administración
Recursos Humanos Almacen
Ventas Finanzas
Contabilidad Tesorería
Producción
Control de Calidad
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b.1) Recursos Humanos.- Estará a cargo del personal.
b.2) Almacén.- Estará a cargo de las ventas del producto, son los que se encargaran del stock en el almacén de la empresa y a la vez de la distribución de los productos a diferentes mercados y supermercados
c) Ventas. Área destinada para realizar los contactos con los compradores y a la vez estarán a cargo de la promoción y marketing de la empresa
d) Finanzas.- Área encargada del pago a todo el personal, así como el pago de intereses al banco y pago de impuestos. Estarán a su cargo las sub-áreas de contabilidad y tesorería encargadas de toda la parte administrativa y legal de la empresa
e) Producción.- En esta área se encuentran los operarios encargados del desarrollo del producto así como el jefe de planta. Como sub-área tiene a cargo control de calidad, encargada de que el producto cuente con las características y estándares permitidos para su venta.
5.1.3 Planeamiento Estratégico
a) Visión: Usar de manera adecuada los productos naturales oriundos para darles un buen uso comercial.
b) Misión: Ofrecer un producto natural, y un producto bandera de nuestro país.
c) Objetivos: Integrar al mercado un producto comercial en base a productos oriundos y de propiedades favorables a los consumidores.
d) Políticas: Generar productos y alternativas de trabajos para la fabricación del producto.
6. SOSTENIBILIDAD
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La empresa antes de comenzar el proyecto debe de tener una cantidad de dinero que se invertirá en el proyecto, mucho más antes que esta comience a entrar en el mercado. Nuestra empresa tendrá primeramente que tener una buena planificación para poder llevarlo al mercado y poder venderlo, para esto se hará un estudio de marketing y se tendrá que hacer una buena publicidad para hacer conocido el producto, nuestra empresa tendrá que sostenerse con el dinero que se tenía antes de comenzar el proyecto y continuar luego con las ganancias que se tienen de la venta del producto
INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES
A) INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES Precio(S/.)
Local del negocio 1000
terreno 0
infraestructura 0
construcciones diversas(instalaciones o reparaciones del local del negocio)
440
vehículos de transporte 0
Maquinarias, herramientas y equipos 17151
total 18591
B) INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
Estudios 150
Ingeniería y supervisión 200
Puesta en marcha 100
Constitución formal de la empresa 250
Costo y utilidad del contratista 100
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Intereses pre-operativos 1500
total 2300
C) CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima 8490
Promoción del producto 350
Sueldos(personal permanente y temporal) 1400
Anticipo a proveedores 250
Alquileres 300
Seguros 100
Caja(para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) 600
Otros costos(materiales y repuestos, etc) 30
total 11520
D) IMPROVISTOS 576
INVERSION TOTAL PROYECTO 32411
DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES
DEPREC. DE ACTIVOS TANGIBLES
MONTO TASA AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
VALOR SALV.
MOBILIARIO 10000 10% 1000 1000 1000 1000 1000 5000
EQUIPOS DE OFICINA 5100 20% 1020 1020 1020 1020 1020 0
HERRAMIENTAS 2368 20% 473.6 473.6 473.6
473.6
473.6
0
TOTAL 5000
ITEMS AÑO 0
Licencia inicial/registro sanitario 200
Marca 50
Promoción de lanzamiento 350
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Software 30
RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL
Componentes unidades monetarias
Porcentaje (%)
Inversión en activos tangibles 18591 56.3
Inversión en activos intangibles 2300 7
Capital de trabajo 11520 35
Imprevistos 576 1.7
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
S/.
Inversión de capital final 32411
Financiamiento del proyecto 12411
Aporte de capital de los socios 9411
Préstamo bancario 20000
Estructura Del Capital Proyectado
Ítems S/. PORCENTAJE (%)
Capital propio 12411 38.3
Préstamo 20000 61.7
Total 32411 100
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