Bilan
Plus de 8 et
Bilan 2013 et anticipations 2014
Entreprises de Plus de 8 et moins de 20 salariés
Observatoire
Économique
moins de 20 salariés
Observatoire
économique
2
L’Espace Économie Emploi du Bergeracois a pour mission de développer des actions en faveur de l’économie et de l’emploi, en collaboration avec un partenariat très large :
- Unité Territoriale de la DIRECCTE, - Pôle Emploi, - Conseil Général de la Dordogne, - Conseil Régional d’Aquitaine, - Mairie de Bergerac/CAB - Mission Locale, - Partenaires socio-économiques,
Organismes Consulaires et Entreprises.
Cette structure de coordination partenariale de proximité permet d’une part, d’améliorer l’adéquation entre la demande des entreprises et la capacité en main d’œuvre locale, et d’autre part de renforcer le tissu économique local.
3
1 Introduction | 4
2 Méthodologie | 5
3 Activité | 6
4 Emploi | 7
5 Marché | 9
6 Les investissements et leur financement | 10
7 Zoom sur la filière numérique | 12 Annexe : Questionnaire envoyé aux entreprises.
4
1 // Introduction Pour cette 4ème année, nous avons décidé de porter cette enquête de conjoncture sur les entreprises comptant plus de huit et moins de vingt salariés.
Le témoignage des entreprises de notre territoire était nécessaire pour nous permettre d’analyser l’évolution de ces entreprises et pour anticiper leurs attentes concernant différents domaines : le développement économique, la gestion des Ressources Humaines…
Vous trouverez-donc dans l’enquête de conjoncture qui va suivre :
- Une analyse des données sociaux-économiques des entreprises donnant :
� une synthèse sur l’année 2013, � les perspectives pour 2014,
- Un supplément portant sur la filière numérique et notamment sur les pratiques d’utilisation dans les entreprises de notre territoire.
Une enquête similaire a été réalisée sur le secteur de la filière numérique que nous vous invitons à consulter. En effet, le développement des nouvelles technologies dans la vie quotidienne fait s’accroître le besoin dans ce domaine. En près de 10 ans, en France, le secteur du numérique a crée 700 000 postes et l’on estime que le cap du million sera franchi à l’aube 2015 !
Nous remercions l’ensemble des partenaires et entreprises ayant participés à la réalisation de cette enquête.
2 // MéthodologieL’enquête a été initiée en 2013, le sondage étant effectué chaque année en octobre et novembre.
Pour cette 4ème édition, 322 entreprises
8 à 19 salariés ont été interrogées à l’aide d’un questionnaire adressé par voie soit postale, soit électronique.
L’analyse porte sur les réponses reçues le 19 novembre 2013 et le 17 décembre 2013.
STRUCTURE DE L’ECHANTILLON
Secteur d'activité
+ de 8 et - de
20 salariés
Nbre de retours du
questionnaire
Agriculture 14 2
Service 153 39
Commerce 118 17
Bâtiment 32 7
Industrie 49 9
TOTAL 366 74
STRUCTURE DE L’ECHANTILLON
Nombre de salariés par secteur
0
100
200
300
400
500
600
14
537
151
53
5
Méthodologie L’enquête a été initiée en 2013, le sondage étant effectué chaque année en octobre et novembre.
322 entreprises de 8 à 19 salariés ont été interrogées à l’aide d’un questionnaire adressé par voie soit
L’analyse porte sur les réponses reçues entre le 19 novembre 2013 et le 17 décembre 2013.
L’échantillon a été identifié à partir du Sirène de décembre 2012.l’ensemble des entreprises du territoire, employant 4221 salariés
confondus.
Pour une meilleure lisibilité, un code couleur a été établi, le violet représentant l’année et le rose l’année 2014.
questionnaire
Taux de retours du
questionnaire
0,55%
10,66%
4,64%
1,91%
2,46%
20,22%
32%
9%
13%
Agriculture
Service
Commerce
Bâtiment
Industrie
STRUCTURE DE L’ECHANTILLON
Par secteur d’activité
53 43
Les deux secteurs dominants sont le
et le commerce.
Parmi les 74 entreprises
on compte 798 emploisdans le secteur du service.
L’enquête a été initiée en 2013, le sondage étant effectué chaque année en octobre et novembre.
L’échantillon a été identifié à partir du fichier Sirène de décembre 2012. Il est composé de l’ensemble des entreprises du territoire,
salariés, tous secteurs
Pour une meilleure lisibilité, un code couleur a représentant l’année 2013
4%
42%
13%
ECHANTILLON
Les deux secteurs dominants sont le service
74 entreprises qui ont répondu,
798 emplois, principalement
dans le secteur du service.
ACTIVITE DES ENTREPRISES
Constat 2013 et prévisions 2014
En hausse Stable En baisse
23%
51%
22%18%
65%
ACTIVITE DES ENTREPRISES
Facteurs limitant l’activité
31%
42%
7%6% 14%
Insuffisance de la demande
Contraintes financières
Manque de main
Manque de formation/compétences
N'est gêné par aucun facteur limitatif
3 // Activité
6
En baisse Ne se pronnonce
pas
22%
4%
12%5%
Activité 2013
Prévision 2014
Insuffisance de la demande
Contraintes financières
Manque de main-d'œuvre
Manque de formation/compétences
N'est gêné par aucun facteur limitatif
En 2013, l’activité des entreprises est
restée stable pour
23% ont vu leur activité en
Parmi les dirigeants qui ont répondu,
65% estiment que leur activité restera
stable pour l’année
18% estiment pressentir une
de leur activité.
Pour 42% des entreprises la
financière est l’un des principaux
facteurs limitant
leurs perspectives d’évolution
31% estiment que c’est
de la demande
�
Activité , l’activité des entreprises est
pour 51% d’entre elles.
ont vu leur activité en hausse.
Parmi les dirigeants qui ont répondu,
estiment que leur activité restera
pour l’année 2014.
estiment pressentir une hausse
des entreprises la contrainte
est l’un des principaux
limitant leur activité et donc
perspectives d’évolution.
estiment que c’est l’insuffisance
de la demande.
�
4 // Emploi
EMPLOI
Embauche
Embauche en 2013d'embauche en
55%45%
Oui
EMPLOI
Type de contrats utilisés par
41% 39%35%
Type de contrat en 2013
7
Emploi
Prévision d'embauche en
2014
23%
77%
Non
En 2013, 55% des entreprises
embauché du personnel.
Les contrats les plus utilisés ont été- Les CDD, - Les CDI, - Les contrats d’avenir.
En 2014, seulement
entreprises prévoient d’embaucher
du personnel.
Principalement par le biais de contrats
CDD et emplois d’avenir
Type de contrats utilisés par les entreprises
39%
4%0%
14%
1%
18%
9%
0%
38%
0%
Type de contrat en 2013 Type de contrat en 2014
des entreprises ont
du personnel.
Les contrats les plus utilisés ont été :
Les contrats d’avenir.
, seulement 23% des
prévoient d’embaucher
Principalement par le biais de contrats
d’avenir.
EMPLOI
Motifs de recourt à ce type de personnel
Accroissement temporaire de
l'activité
Remplacement de personnel
46%
54%
EMPLOI
Personnel vacant : intérimaires, saisonniers
58%
Oui, chaque année
Oui, quelques fois
Oui, depuis toujours
Non
8
Motifs de recourt à ce type de personnel
Remplacement de personnel
54%
: intérimaires, saisonniers
18%
23%
1%
41 % des entreprises ont recourt à du personnel intérimaire, saisonnier ou jobs d’été.
La principale raison pour laquelle elles font appel à ce type de personnel est le
remplacement de leur personnel
permanent (congés payés, congés
maladie, maternité…).
�
des entreprises ont recourt à du personnel intérimaire, saisonnier ou jobs
La principale raison pour laquelle elles font appel à ce type de personnel est le
remplacement de leur personnel
(congés payés, congés
�
5 // MarchéMARCHE
Type de clientèle
41%36%
MARCHE
Entreprises clientes
30%
28%22%
20%
Artisanales
Commerciales
Industrielles
Agricoles
30%
41%
29%
TPE PME-PMI Grandes entreprises
La clientèle des entreprises est principalement composée de
pour la plupart situés au niveau local
Les entreprises souhaitent pour la plupart, évoluer leur marché. 38% souhaitent d’un Service Après Ventes, e-commerce).
9
MARCHE
Secteur de la clientèle
10%
6%
0% 10%
Local
Régional
Départemental
National
International
MARCHE
Développement
Développement de la clientèle
Développement
77%
23%
Oui
Marché
23%
30%
28%
Grandes entreprises
La clientèle des entreprises est principalement composée de clients particuliers et entreprises
niveau local.
Les entreprises souhaitent pour la plupart, 77%, développer leur clientèle
souhaitent développer leurs services (Exemples : mise en place commerce).
36%
22%
25%
10%
20% 30% 40%
Développement des services
38%
62%
Non
clients particuliers et entreprises,
développer leur clientèle pour faire : mise en place
6 // Les investissements et leur financement
PROJETS D’INVESTISSEMENTS ?
Oui Non Ne se pronnonce
pas
51%
41%
NATURE DES INVESTISSEMENTS PREVUS
34%
27%
13%
13%13%
Matériel ImmobilierImmatériel RestructurationAutre
10
Les investissements et leur financement
Ne se pronnonce
pas
8%
EMENTS PREVUS
34%
ImmobilierRestructuration
FINANCEMENT DES PROJETS
51%
6%
Autofinancement
Apport en fond propre
Endettements, concours bancaires
Autre
51% des entreprises ont des projets
d’investissements à court ou moyen termes.
Ces projets sont principalement des projets
d’investissements en matériel
immobilier.
Les entreprises privilégie
financement de leurs projets les
bancaires et l’autofinancement
Les investissements
CEMENT DES PROJETS
35%
8%
6%
Autofinancement
Apport en fond propre
Endettements, concours bancaires
des entreprises ont des projets
d’investissements à court ou moyen termes.
Ces projets sont principalement des projets
d’investissements en matériel et en
Les entreprises privilégient, pour le
financement de leurs projets les concours
autofinancement.
SOUHAIT D’ACCOMPAGNEMENT/CONSEIL
Oui Non
28%
€
11
CONSEIL ?
Non
72%
SUR QUEL DOMAINE SOUHAITENT- ELLES ETRE ACCOMPAGNE
56%
11%
11%
0% 22%
Financier Communication
Formation Recrutement
Autre
28% des entreprises qui ont des projets
d’investissements, souhaiter
être accompagnées
structures compétentes (11 entreprises).
Elles souhaitent pour la plupart
bénéficier d’un accompagnement
dans le domaine financier.
ETRE ACCOMPAGNEES ?
56%
Communication
des entreprises qui ont des projets
souhaiteraient
être accompagnées par des
structures compétentes (11 entreprises).
Elles souhaitent pour la plupart
accompagnement
dans le domaine financier.
7 // Zoom sur la filière numérique
UTILISATION D’INTERNET DANS LES EN
Communiquer avec les clients, fournisseurs, partenairesVendre leur produits/ services
Acheter leur marchandise, produit, service
Faire de la veille concurrentielle
Faire connaître l'entreprise
Faire tout type de recherche
RESEAUX SOCIAUX
Oui Non
23%
77%
L’utilisation des réseaux sociaux dans le domaine professionnel n’est pas encore une
habitude sur le territoire. On dénote tout de même
avec en première position le réseau social
12
Zoom sur la filière numérique
INTERNET DANS LES ENTREPRISES
34%
14%9%5%
15%
23%
52%
13%
35%
Facebook Viadeo Linkedin
TYPE DE RESEAUX SOCIAUX UTILISES
L’utilisation des réseaux sociaux dans le domaine professionnel n’est pas encore une
habitude sur le territoire. On dénote tout de même 23% d’entreprises les utilisant
avec en première position le réseau social Facebook.
L’une des principales raisons de l’utilisation d’Internet au
sein des entreprises est la communication avec les
clients, fournisseurs, partenaires
Zoom sur la filière
52%
SOCIAUX UTILISES
L’utilisation des réseaux sociaux dans le domaine professionnel n’est pas encore une
d’entreprises les utilisant,
L’une des principales raisons de l’utilisation d’Internet au
communication avec les
clients, fournisseurs, partenaires.
Non; 34%
LES PRINCIPAUX BENEFICES D’AVOIR UN SITE INTERN
Acquisition de nouveaux prospects, clients
Meilleure notoriété
ENTREPRISES AYANT UN SITE INTERNET
66% des entreprises ont un site Internet
dont 80% d’entre elles un site
vitrine.
Pour les entreprises n’ayant pas de site Internet, 12% ont un projet en cours.
Les entreprises retiennent principalement
le bénéfice d’obtenir une
notoriété grâce à leur site Internet et
celui d’acquérir de nouveaux
clients/prospects.
���� Nous vous invitons à consulter l�enquête
de conjoncture réservée aux entreprises de la
filière numérique.
13
Oui; 66%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Site vitrine
AVOIR UN SITE INTERNET D’APRES LES ENTREPRISES
37%
19%
39%
5%
Acquisition de nouveaux prospects, clients Nouveau service apprécié par les clients existants
Autre
SITE INTERNET
des entreprises ont un site Internet
80% d’entre elles un site
entreprises n’ayant pas de site Internet, 12% ont un projet en cours.
Les entreprises retiennent principalement
le bénéfice d’obtenir une meilleur
grâce à leur site Internet et
d’acquérir de nouveaux
47% des entreprises font appel à un
sous-traitant pour la gestion de leur site
Internet.
Seulement 17% ont du
dédié en interne.
7% souhaitent formerpersonnel dans ce domaine.
@Nous vous invitons à consulter l�enquête
réservée aux entreprises de la
20%
Site vitrine E-commerce
Nouveau service apprécié par les clients existants
es font appel à un
pour la gestion de leur site
ont du personnel
7% souhaitent former leur
personnel dans ce domaine.
@
14
Cette enquête a été réalisée en novembre 2013 par l’Espace Economie Emploi du Bergeracois :
16 rue du Petit Sol 24100 BERGERAC Tél. 05 53 73 52 60 E-mail : [email protected]