OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TRIÁNGULO NORTE: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS
Oficina Comercial Triángulo NorteJuan Esteban Sánchez Sánchez
Guatemala, Julio – Agosto de 2012
Perfil del mercado
Características del mercado
Triangulo Norte está compuesto por:
1. Guatemala (Sede)2. Honduras3. El Salvador4. Belize (x)
Características del mercado
Hay una relación comercial sólida con Colombia . Muchas empresas y productos suramericanos han ingresado y se han mantenido dentro del mercado centroamericano
Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano y 70% de la población regional.
Constituye un mercado propicio para las empresas colombianas que inician su proceso de internacionalización.
Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares.
3
1
2
5
Las barreras no arancelarias del mercado centroamericano no son tan rígidas como las de los países europeos o el territorio estadounidense. 4
Complementariedad > Sustitución6
Perfil y Acuerdos comerciales vigentes
Gobiernos elegidos democráticamente
DB (Base 183): COL 42, GT 97, ES 112, HN 128
Población del área geográfica: 28.7 mm habitantes
Cultura: 3 Países distintos. Alto % indígena
Visas a los colombianos. Desde TN solo pasaporte vigente
1
2
3
4
5
Unión Aduanera:MCCA
TLC: ChileCAFTA – DRHonduras – El Salvador y Taiwan,
Penghu, Kinmen y MatsuMéxico – TNPanamá (C.A. )Rep. Dominicana (C.A.)Colombia (TN)
Canadá (TN + Nicaragua)
Acuerdos Comerciales - El Salvador
Unión Aduanera: MCCA
TLC: Honduras – El Salvador y Taiwan, Penghu, Kinmen y MatsuMéxico – TNPanamá (C.A. )
Rep. Dominicana (C.A.)Colombia (TN)
Canadá (TN + Nicaragua)
Acuerdo de Asociación:
Unión Europea
Acuerdos Comerciales - Honduras
TLC: ChileCAFTA – DREstados UnidosMéxico – TNPanamá (C.A. )Rep. Dominicana (C.A.)
Colombia (TN)
Canadá (TN + Nicaragua)
Taiwan
Acuerdos Comerciales - Guatemala
Calificadora Guatemala El Salvador HondurasFitch* BB+ (estable) BB (estable) n/d
Moody´s* Ba1 (estable) Ba2 (estable) B2 (estable)S&P* BB (negativa) BB- (estable) B+ (estable)
OECD** 5 4 6
Calificación de Riesgo País hasta Junio 2012
* Hasta Junio 2012 **Hasta el 30 de marzo 2012
Fuente: Diario Siglo 21. 9 de Juilo 2012
Calificación de deuda
Perfil del Mercado
Fuente: World Indicators &
Global D
evelopment Finance. M
inisterio de Comercio Industria y Turism
o, GT
24.27
24.72
25.18
25.65
26.13
26.62
27.12
27.64
28.18
28.74
1.86%
1.86%1.87%
1.87%1.88%
1.90%
1.92%
1.95%
1.98%
1.78%
1.80%
1.82%
1.84%
1.86%
1.88%
1.90%
1.92%
1.94%
1.96%
1.98%
2.00%
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
ones
de
habi
tant
es
Población Total TNPoblación Total Variación %
Perfil del Mercado
Fuente: World Indicators &
Global D
evelopment Finance. M
inisterio de Comercio Industria y Turism
o, GT
6.48 6.61 6.74 6.88 7.02 7.16 7.30 7.45 7.60 7.75
11.80 12.10 12.40 12.72 13.03 13.36 13.69 14.03 14.39 14.76
5.99 6.01 6.03 6.05 6.07 6.10 6.13 6.16 6.19 6.23
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Población Triángulo Norte (Millones)Honduras Guatemala El Salvador
Perfil del Mercado
Fuente: World Indicators &
Global D
evelopment Finance. M
inisterio de Comercio Industria y Turism
o, GT
3.75
4.55
6.23 6.05 6.57
6.19
4.23
(2.13)
2.77 3.40
3.87
2.53 3.15 3.26
5.38
6.30
3.28
0.53
2.91
3.87
2.34 2.30 1.85
3.56 3.91 3.84
1.27
(3.13)
1.36 1.47
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento % PIB AnualTriángulo Norte
Honduras Guatemala El Salvador
Perfil del Mercado
Fuente: World Indicators &
Global D
evelopment Finance. M
inisterio de Comercio Industria y Turism
o, GT
1,201 1,246 1,316 1,412 1,550 1,720 1,895 1,896 2,0192,226
1,761 1,812 1,9322,140 2,319
2,5542,859 2,689 2,873
3,178
2,389 2,504 2,6202,825
3,0543,295
3,496 3,354 3,4603,702
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB
Per
cápi
ta e
n U
$
Años
PIB per cápita USD - Triángulo NorteHonduras Guatemala El Salvador
Perfil del Mercado
Fuente: World Indicators &
Global D
evelopment Finance. M
inisterio de Comercio Industria y Turism
o, GT
7.70 7.678.11
8.81
5.58
6.94
11.41
5.49
4.70
6.768.13
5.60
7.58
9.11
6.56 6.82
11.36
1.86
3.86
6.22
1.87 2.12
4.45 4.694.04
4.58
6.71
1.06 1.18
5.13
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Inflación% AnualTriángulo Norte
Honduras Guatemala El Salvador
Perfil del Mercado
7.82
7.94 7.95
7.637.60
7.67
7.56
8.16
8.06
7.79
1.52%
0.07%
-3.93%
-0.41%
0.93%
-1.48%
7.96%
-1.27%
-3.38%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
7.20
7.30
7.40
7.50
7.60
7.70
7.80
7.90
8.00
8.10
8.20
8.30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Que
tzal
es/U
$
Guatemala - Tipo de CambioQuetzal/U$ Variación %
Perfil del Mercado
Fuente: World Indicators &
Global D
evelopment Finance. M
inisterio de Comercio Industria y Turism
o, GT
16.43
17.35
18.21
18.83 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.905.55%
4.96%
3.44%
0.33%0.00% 0.05% -0.05% 0.00% 0.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lem
pira
s/U
$
Honduras - Tipo de CambioLempiras/U$ Variación %
Perfil del Mercado
Fuente: World Indicators &
Global D
evelopment Finance. M
inisterio de Comercio Industria y Turism
o, GT
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
U$/
U$
El Salvador - Tipo de CambioU$/U$ Variación %
Evolución de Import/Export TN vs CA
(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
53%56%
52% 53%
49%
41%
47%48% 47%
45%47% 49% 48% 50%
52% 52% 51%55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
U$
MM
Evolución de Exportaciones TN vs CA
El Salvador Guatemala Honduras
Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA
Evolución de Import/Export TN vs CA
(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
62%
65%
60% 60%
58%
57%
63%
61%60%
61%
62%61%
61%
62%
60% 61%60%
61%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2007 (P)
2008 (P)
2009 (P)
2010 (P)
2011 (p)
U$
MM
Evolución de Importaciones TN vs CA
El Salvador Guatemala Honduras Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA
Detalle de importaciones
Balanza Comercial del TN con Colombia
Balanza Comercial con el TNValores en MM US$2011 (p)
País Origen/Destino Importaciones Exportaciones Saldo
Guatemala 569.1 23.2 (546.0)Honduras 318.1 19.0 (299.1)El Salvador 182.4 1.9 (180.5)Total Selección 1,069.7 44.0 (1,025.6)
(p) Cifras PreliminaresImportaciones: Expresadas en Valor CIF incluye Costo, Seguro y FleteExportaciones: Expresadas en FOB (Libre abordo), no incluye seguro y flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila
Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC
Origen de las importaciones
(p) - Cifras PreliminaresExpresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquilaFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
Guatemala El SalvadorHonduras
1 2 3
Importación
País OrigenValores en
MM US$% Frente a
TotalEEUU 3,278.2 35.95%Guatemala 975.1 10.69%México 734.9 8.06%China 490.1 5.38%Honduras 370.4 4.06%Costa Rica 292.0 3.20%Ecuador 255.7 2.80%Venezuela 232.7 2.55%Japón 207.9 2.28%Panamá 202.4 2.22%Subtotal 7,039.4 77.20%Total 9,118.0
2011 (p)Importación
País OrigenValores en
MM US$% Frente a
TotalEEUU 5,925.2 40.76%México 1,671.3 11.50%China 902.0 6.21%El Salvador 714.6 4.92%Colombia 569.1 3.92%Costa Rica 451.0 3.10%Panamá 445.6 3.07%Honduras 310.6 2.14%Japón 240.7 1.66%Alemania 240.2 1.65%Subtotal 11,470.2 78.91%Total 14,535.1
2011 (p) Importación
País OrigenValores en
MM US$% Frente a
TotalEEUU 4,127.0 46.10%Guatemala 787.5 8.80%México 507.3 5.67%El Salvador 486.5 5.43%China 369.2 4.12%Costa Rica 363.3 4.06%Panamá 320.3 3.58%Colombia 318.1 3.55%Ecuador 223.8 2.50%Alemania 120.7 1.35%Subtotal 7,623.8 85.15%Total Mundo 8,953.2
2011 (p)
Colombia: U$182 MM Aprox 2%
Estructura logística
Infraestructura
Infraestructura Guatemala Honduras El Salvador
Puertos
3 puertos multipropósito. Atlántico: Puerto Santo Tomas de Castilla y Puerto Barrios (297 Km de la Capital). Pacífico: Puerto Quetzal (98 Km)
3 puertos. Atlántico: Puerto Cortés. Poacífico: Amapala y San Lorenzo.
3 puertos. Atlántico: Puerto Acajutla a 103 km de la Capital. Pacífico: Puerto de La Unión a 185 km. Existe el Puerto La Libertad en el Pacífico pero es de baja operación (32 Km).
Aeropuertos
9 aeropuertos. Aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad Guatemala. Aeropuerto Internacional Mundo Maya (Petén). Aeropuertos locales en Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu, San Marcos, Coatepeque, Puerto de San José, y Puerto Barrios.
4 aeropuertos internacionales: Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Sula y Roatán.
Aeropuerto Internacional de El Salvador(AIES) a 50 km del casco urbano.
Carreteras6.418 Km de carreteras asfaltadas. 5.126 Km de terracería y 3.642 Km de caminos rurales.
13.603 km de carreteras manejadas por el Ministerio de Obras Públicas, empresas privadas y personal particular.
2.394 Km de vías principales, 7.983 Km de vías mejoradas, 10.643 Km de caminos de tránsito de verano, y 9.687 de caminos de herradura.
Zonas Francas16 zonas francas activas y 6 por iniciar operaciones.
24 parques industriales privados en operación o bajo construcción.
17 Zonas Francas ubicadas en 6 de los 14 departamentos.
Rutas aéreas - Avianca
Rutas aéreas - Copa
Honduras - Tegucigalpa
Guatemala El Salvador
Honduras – San Pedro Sula
Doing Business 2012 – Indicadores de comercio
Indicadores de Comercio Intrafronterizo Honduras Guatemala El SalvadorAmérica
Latina y el Caribe
Documentos para importar (numero) 8 9 8 7
Tiempo para importar (dias) 22 17 10 20
Costo de importación (US$ por contenedor) 1,420 1,302 845 1,546
Naturaleza de los procedimientos de la importación
Duración (días)
US$ CosteDuración
(días)US$ Coste
Duración (días)
US$ Coste
Preparación de documentos 10 317 14 265 3 380
Autorización de aduana y control técnico 2 175 4 130 2 75
Puertos y manejo terminal 3 260 2 215 3 90
Transporte interior y manejo 2 550 2 810 2 300
Total 17 1,302 22 1,420 10 845
Guatemala Honduras El Salvador
Cultura de negocios
(Ver anexo para detalle de protocolo)
Perfil del comprador
Formales en su cultura empresarial. Conservadores y adversos al riesgo
Hay exigencias fuertes en precios.
Valoran la disponibilidad y veracidad de la información
Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio.
Excelente anfitriones
Tardan en tomar decisiones
Confían en la calidad del producto colombiano
Conseguir un buen partner local (Algodón)
Presentación de facturas (FOB y U$)
Compensar costos de fletes (Libros + 20%)
Manejo de imagen del producto (morrales)
Acompañamiento y sostenibilidad del negocio (dar la cara..!!!!)
Exportador > Vendedor
A tener en cuenta…Perfil
Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil
Tratada de Libre Comercio entre Colombia y Triángulo Norte
Antecedentes
Historia
• Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.• Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.• Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.• Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.
Objetivos del TLC
• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.
Exclusiones (no negociables…!!!)
• Carnes de bovino y porcino.• Lácteos.• Fríjoles.• Café.• Maíz• Arroz• Oleaginosas (aceites y sólidos)• Azúcar• Chocolates• Preparaciones alimenticias.
Agroindustria
• Jabones• Perfumes y cosméticos• Pinturas y barnices• Abonos y herbicidas• Resinas y bienes finales de la
industria plástica• Tableros de madera, • Álbumes de fotos y etiquetas• Calzado; algunos bienes de la
metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador.
Manufactura
Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!)
• Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de maíz y tabaco, con excepción de cigarrillos. De los productos con canastas de desgravación se destacan las hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites, manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas.
• Acceso en 5 años (aprox 2015): animales vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de frutas.
• Acceso en 10 años (aprox 2020): tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana, plátanos.
Agroindustria
• Acceso inmediato: Procesados de pescados, sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras autopartes.
• Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil confección con Honduras. También será el caso de: líquidos para frenos, llantas, productos de la industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes.
• Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas y pinceles.
Manufactura
Identificación de oportunidades comerciales en el Triángulo Norte
Metodología
Oportunidades a partir de:
1. Consulta en Visitas Comerciales a cuentas activas en cada país.
2. Evaluación diaria de información económica y comercial:
– Investigación de mercados en Proexport– Informes de gremios, academia, Gobierno y demás.– Noticias en diarios– Otros
Identificación de oportunidades comercialesAgroindustria
Oportunidades en Agroindustria
1. Confitería: alto consumo de dulces para eventos.
2. Café soluble: una marca local de café soluble, dos marcas competidoras son Folgers y Nestlé. Café soluble con aroma, descafeinado, o producto con una marca bien posicionada.
3. Compotas: Solo existe una marca en el mercado que es de una multinacional, tipo de producto en segmento medio y medio bajo.
4. Alimento para mascotas y para engorde: Crecimiento de tiendas especializadas en este tipo de productos, y mayor producción de carne de cerdo
5. Pastas: Interés por fideos populares.
Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales
Alimentos de consumo masivo con valor agregado para segmentos medio alto
• El arancel que impone el TN sobre este tipo de alimentos se ubica (capítulos 15 a 22) en el rango 5-15%
• Restricciones fitosanitarios para lácteos y cárnicos. Productores locales fuertes.
• Lista amplia de exclusiones TLC
Acceso a Mercado
Canal de Distribución
• El principal canal es el tradicional. Se estima que en Ciudad de Guatemala existen más de 100.000 tiendas de barrio y 15.000 en San Salvador
• Fuerte presencia de Wal-Mart.
Exportador Distribuidor Mayorista
Supermercados y especializadas
Canal Tradicional
Farmacias
Institucional
Consumidor Final
Oportunidades puntuales en Agroindustria
• Producción pesquera – Guatemala: Exportaciones de productos pesqueros por 45.5 MM de libras. Enfasis: Camarón de pesca y de cultivo.
• Producción de Tilapia - Honduras: 5% creció la exportación de Tilapia a Europa y EE UU, es decir 9 MM de libras.
• Porcicultura – Honduras: +15% producción de carne de cerdo.
Alimentos para
animales
• Abastecimiento de alimentos básicos – Guatemala: En el importante escasez de alimentos debido al fenómeno El Niño. Hortalizas y los granos básicos.
• Programa contra desnutrición aguda - Guatemala: El 50% de los menores de cinco años padece desnutrición crónica.
Alimentos básicos
• Exportación de semita y pasteles a Europa – El Salvador: Panadería Santa Eduvigis (Italia, Rumania y más adelante en Hungría).
• Expansión de operaciones de Panadería San Martín - Guatemala: La cadena San Martín evalúa expandir operaciones en EEUU
Materias primas para panificación
Identificación de oportunidades comercialesManufactura
Caracterización general
Sector Característica Oportunidad ?
Autopartes Fuerte presencia de productos colombianos y con gran percepcion de calidad.Competencia china, mexicana y usa. AA
Envases/empaques Competidores con poco valor agregado. Oportunidades para envasesdiferenciados. AAA
Articulos de hogar oficina hoteles y hospital
Fuerte competencia de productos chinos, mexicanos y locales. Buenapercepción de calidad del producto colombiano. A
Muebles y maderas Producción local en guatemala de muebles rusticos. ?Plastico y caucho Productores de caucho y sus derivados. ?
Quimico Uno de los mayores rubros de exportacion colombianos. Poca produccion local AAAJuguetes y articulos promocionales
Productos promocionales. Presencia de grandes multinacionales de productosde consumo masivo. ?
Farmaceutico Presencia local de productores colombianos. Gran demanda de genericos. AAAInstrumentos y aparatos Poca competencia local, pero gran competencia del resto del mundo. AA
Materiales de construccion Sector en expansión. Precios al alza. Falta penetración de productoscolombianos. AAA
Metalmecanica Produccion de herramientas en el salvador. Poca industria local. AA
Oportunidades en Manufacturas
1. Material de Construcción: Apertura de proceso de licitación para vías y ampliación de cárceles en el segundo semestre de 2012.
2. Productos de madera: Puertas y aglomerados.
3. Autopartes y Motopartes: 900.000 vehículos con más de 10 años de antigüedad. 60% de compras de usados importados. Medios de transporte alternativos como la motocicleta.
4. Herramientas Agrícolas: Machetes, asadones y otros.
5. Envases y Empaques. Oportunidad para productos con altos estándares.
Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales
Productos con valor agregado con precios más competitivos
• El arancel que impone el TN sobre este tipo de prioductos se ubica en el rango 5-15 - 20%
• En ocasiones se solicitan certificados de calidad homologables con EEUU.
Acceso a Mercado
Canal de Distribución
• Importancia de distribuidor mayorista con flota propia o en leasing.
• Distribuidor mayorista con cobertura regional.
• Importancias de la red de contactos y la confianza en el representante local de la marca.
Exportador
Distribuidor Especializado
Minoristas
Exportadores
Consumidor FinalMayoristas
Representantes de Marca
Oportunidades puntuales en Manufactura
• GT: Construcción de una cárcel de máxima seguridad para 1.000 individuos, y construcción de cuatro más, para 1.500 individuos cada una.
• GT: $40 MM para la edificación de la terminal de transbordo de buses CentraNorte. Participa ConConcreto.
• GT: US$80 MM bajo iniciativa privada, para construir centro de convenciones.
• GT: U$300 MM para Política de vivienda para facilitar la construcción de 40.000 viviendas en 2013.
• SV: US$74 MM – Rehabilitación del Aeropuerto Internacional en Comapala.
• SV: Grupo Roble renueva centros comerciales: Multiplaza, Metrocentro San Salvador y Metrocentro Santa Ana, Salvador
• HN: Construcción de edificaciones comerciales y apartamentos en Tegucigalpa, y bodegas para maquilas en San Pedro Sula, Honduras.
• HN: US$73 MM para concluir carreteras y apoyar el plan nacional de seguridad vial.
• HN: U$44 MM para construcción de 9 recintos penitenciarios
Materiales de
Construcción
Oportunidades puntuales en Manufactura
• Expansión sistema eléctrico – El Salvador: – Licitación 350 MW de energía por 15 años en El Salvador.– Licitación de plantas de energía limpia con inversiones estimadas en U$110 MM.
Esto incluye una granja eólica de 42 MW y una generadora de 14,2 MW a energía solar.
– Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre en 80 MW.
• Expansión sistema eléctrico - Guatemala : – La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) - licitación para contratar 600
MW para los próximos 15 años. Inversiones por alrededor de US$1.8 millardos. – INDE impulsará un plan para construir 23 hidroeléctricas (1,200 MW).
• Expansión sistema eléctrico - Honduras: – Forbes Energy, busca abrir una planta en Honduras para producir 165 MW de
energía limpia con etanol a partir de la caña de azúcar.– Aval del Congreso Nacional para unos 50 proyectos de energía renovable que
generarían 700 MW.
Aparatos y Material de
Const.
Oportunidades puntuales en Manufacturas
• Infraestructura de Biocombustibles – El Salvador: Ley de biocombustibles, que permita una mezcla obligatoria de hasta 10% de etanol en las gasolinas.
• Gas Natural Vehicular – El Salvador: Próximo lanzamiento de una guía para comercializar gas como alternativa a las gasolinas.
Aparatos
• Crecimiento de parque automotor – El Salvador: Expectativa de crecimiento del mercado del 10%.
• Tendencia de consumo de vehículos – Guatemala: Tendencia por vehículos de motor pequeño, y SUV con un gasto de combustible similar al de los automóviles tipo sedán.– Marcas más vendidas en Sem 1/12: Toyota 2,305, Hyundai 1,504, Kia 1,621,
Nissan 1,059, Chevrolet 589, Honda 542, Mazda 453, Volkswagen 410, Mitsubishi 359, Suzuki 209, Ford 195, BMW 182, y Audi 176.
Autopartes
Oportunidades puntuales en Manufactura
• Dinámica de cultivos – El Salvador:– Maíz: Siembra de maíz avanza más del 50% en territorio. Se espera entre
30,000 y 40,000 nuevas manzanas sembradas de maíz. – Café: Renovación del parque cafetalero. Se espera repoblar 40,000 manzanas
de terreno.
• Dinámica de cultivos – Guatemala:– Azúcar: Producción de azúcar sube 22.7%.– Caucho (Hule): 400,000 hectáreas aptas para el cultivo de Hule Natural.
• Dinámica de cultivos – Honduras– Azúcar: Durante la zafra 2011-2012, los siete ingenios del país superaron la
producción de 10 MM de quintales de Azúcar. – Diversos cultivos: Aumento en las ventas de piña, banano, melones y sandías,
entre otros. Planes para elevar la producción de maíz, frijol, chile y yuca en Honduras.
Fertilizantes y coadyudantes
Identificación de oportunidades comercialesPrendas y confecciones
Caracterización general
Sector Característica Oportunidad ?
Calzado Competencia china y local. A
Joyeria y piedras preciosas Principal canal ventas por catalogo. AA
Cuero y sus manufacturas Poca produccion local. AAA
Textiles y confecciones Maquila principalmente. No ingreso en negociación del tlc.Principal canal ventas por catalogo. A
Oportunidades en Prendas
1. Ropa de control: se ha desarrollado durante los últimos dos años en el canal de venta por catálogo debido a la preocupación de las mujeres por tener una mejor figura. Jeans levanta cola – Jeans con pedrería
2. Brassier y prendas de tela sintética: producción local baja y la calidad exhibida es inferior a la colombiana.
3. Trajes de Baño: diseños modernos, colores, muy utilizados en marzo-abril-diciembre.
4. Calzado: Promedio par de gama media U$100. Demanda por diseño.
Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales
Diseño + Valor Agregado + Precio
• El arancel que impone el TN sobre este materias primas es en promedio del 10%.
• Cuando se trata de confección se solicita % de contenido
Acceso a Mercado
Canal de Distribución
• El canal de ventas por catálogo es el que más volumen representa para la distribución de confecciones colombianas en la región ya que lleva un gran porcentaje del territorio centroamericano, donde no llega el comercio formal.
Exportador Distribuidor Mayorista
Supermercados y especializadas
Institucional
Consumidor FinalVenta por
Catálogo
Identificación de oportunidades comercialesServicios
Caracterización general
Sector Característica Oportunidad ?
Software Fuerte produccion local. Especialización en call centers. AAA
Editorial e industria grafica Libros para colegios y universidades. Poca calidad local. A
Educacion y consultoria Presencia de eafit, upb y otras universidades extranjeras. AA
Ingenieria y servicios de construccion Licitaciones. Proyectos del bcei AA
Oportunidades en Servicios
1. Textos Académicos – El Salvador : Ministerios de Educación decretan contenidos mínimos de textos escolares. Entrega gratuita. Se sugiere producto propio de cada país (lenguaje y numeración)
2. Programas de eficiencia en inventarios – Guatemala: el Grupo Cosmética Global invierte U$300.000 en una solución de tecnología para lograr mayor exactitud en la entrega de productos a sus clientes y un mejor control del inventarios.
3. Programas de eficiencia en producción – Guatemala : Dronena S.A., introdujo en Guatemala los sistemas robóticos para la preparación de pedidos farmacéuticos.
Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales
Material editorial y Software con contenido propio de
cada país
• El arancel que impone el TN sobre estos productos es 0%.
• Para editorial, el costo del flete incrementa el precio en aproximadamente 18% al 22%
Acceso a Mercado
Canal de Distribución para Editorial
• El canal de idóneo es el distribuidor mayorista especializado.
Exportador Distribuidor Mayorista
Tiendas especializadas
Institucional
Consumidor FinalVenta por
Catálogo
www.proexport.com.co
Juan Esteban Sánchez Director
Triángulo [email protected]
Guatemala
www.proexport.com.co
Anexo: Protocolo para negociar con empresarios del TN
Cultura de negocios
Documentos exigidos para entrar al país 1. Pasaporte válido
2. Visado ordinario o Visado EEUU.3. Vacuna de fiebre amarilla con aplicación no menor a 10 días.
Requisitos para solicitud de visa de negocios
1
2 1. Pasaporte vigente mínimo 6 meses2. Formulario diligenciado y firmado por el solicitante3. Dos fotocopias recientes 3X4 a color4. Carta dirigida al consulado explicando el motivo de viaje5. Fotocopia legalizada del pasaporte6. Carta laboral indicando: cargo, sueldo y tiempo de laborar7. Boleto de ida y vuelta (indistintamente la vía)8. Fotocopia visa americana (si es el caso)9. Valor visa de negocios US$ 50.0010. Legalización pasaporte US$10.0011. Justificación: justificar la necesidad de ingresar al país con el propósito de hacer
negocios, acreditar ser representantes o agentes de entidades públicas o privadas extranjeras
Fuente: Reysa Consulting Group
Cultura de negocios
Preparación de las reuniones 1. Debe confirmar las citas y debe revisar las programaciones de transporte (Costo
por hora aprox U$10).2. Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles para afrontar
imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%).3. Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas
de negocios.4. Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las
mismas.5. Ir con la seguridad que su producto cumple con los requisitos y estándares de
acceso al mercado.6. La lista de precios debe estar actualizada, en dólares y preferiblemente FOB.
Protocolo
3
4 1. Tarjetas de Presentación: Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el cargo que ocupa dentro de la empresa. Es mal visto no entregar tarjeta. Se sugiere no tener dominio genérico (gmail, hotmail, u otros).
2. Pagina WEB: Es bien visto tener página propia con detalle de productos y servicios.
3. El idioma inglés es bien recibido sólo para empresarios de países cuyo idioma nativo no es el español.
Fuente: Reysa Consulting Group
Cultura de negocios
Protocolo (cont) 4 4. Etiqueta de Vestido: La forma de vestir es conservadora. En cenas en restaurantes elegantes y en clubes privados o empresariales donde se exige elegancia.
5. Puntualidad: Se aprecia bastante.6. Etiqueta de Saludo: Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de
los negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. En Guatemala se acostumbra llamar a la persona primero por el Título académico seguido del primer apellido Ej. Licenciado, Ingeniero, Doctor (MD o PhD)
7. Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes
Fuente: Reysa Consulting Group
Recomendaciones puntuales 4 1. Los exportadores colombianos no solo estarán compitiendo con productores
locales, sino con productores de diferentes nacionalidades (EUA-MX-CHN)
2. Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando al consumidor los atributos del producto.
3. Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad con el fin de evitar conflicto con otras marcas, personas o empresas que pudieran tener registradas marcas similares.