IX SEMINARIO INTERNACIONAL DE CITRICOS, LIMA 19 Y 20 DE ABRIL 2016
Situación del Sector Frutícola Agroexportador del Perú
Enrique Camet PicconePresidente
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú:
• Asociación civil sin fines de lucro, constituida el 9 de diciembre del 2003 y que representa al sector Agro productor y exportador ante el gobierno peruano y entidades extranjeras.
• Conformados por 7 Gremios productores agroexportadores :
• Asociación de Productores de Cítricos del Perú /PROCITRUS
• Asociación de Productores de Palta Hass del Perú/PROHASS
• Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú/PROVID
• Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango/APEM
• Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas/IPEH
• Asociación de Productores de Granada del Perú/PROGRANADA
• Asociación de Productores de Arándanos del Perú/PROARANDANOS
AGAPTenemos como objetivo el desarrollo del sector agrario peruano,buscando mejorar su competitividad y calidad de sus productos.Defendemos los intereses de la cadena agroexportadora comofuente generadora de trabajo, riquezas y divisas para el país; y,promovemos el mejor marco jurídico para la producción agraria, lacomercialización, exportación, y en general para la modernizacióndel agro en nuestro país.
En AGAP representamos a:7 gremios con cerca de 350 empresas productoras; con más de45,000 ha. cultivadas; y que superaron los US$ 1,250 millones enexportaciones en el año 2015, de los $ 2,165 millones que exportó elPerú en frutas y hortalizas frescas.
BENEFICIOS DE LA AGRICULTURA MODERNA DEL PERU
CONTENIDO
• INNOVACION EN EL CAMPO
• MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
• GENERACION DE EMPLEO Y REDUCCION DE LA POBREZA
• EL FUTURO
INNOVACIONES EN LA AGRICULTURA MODERNA
MATERIAL DE PROPAGACION CERTIFICADOS
SISTEMAS DE TRAZABILIDAD MODERNOS
MECANISMOS DE GESTION DEL SUELO
PROCESOS DE PRODUCCION CERTIFICADOS
RIEGO TECNIFICADO QUE OPTIMIZA EL USO
DEL AGUA
MECANISMOS DE GESTION DE RESIDUOS Y
AGENTES CONTAMINANTES
CUMPLIMIENTO DE NORMA GLOBAL GAP
Empresas
agro
exportadoras
asociadas a los
gremios de
AGAP cuentan
con:
MECANISMOS DE PROTECCION DE CULTIVOS
CERTIFICACION HACCP
INIA
AGAP participa en el Comité Directivo del nuevo ProyectoNacional de Innovación Agraria (PNIA) con apoyo del BID,BM y MEF. (2015 – 2020).
Préstamo BID de fondo concursable para empresasprivadas en investigación científica para la agricultura.Además, se esta trabajando en el marco de las alianzaspublico - privadas.
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES EN LA AGRICULTURA MODERNA
DESDE 1990, NUESTRA PRODUCTIVIDAD CRECIO AL DOBLE DEL PROMEDIO DE LATINOAMERICA
PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS EN EL MUNDO
Fuente: ITC
ProductoRanking Mundial Ranking Mundial
2003 2015
Paltas 7º 2º
Mangos 5º 3º
Uva de Mesa 15º 5º
Mandarinas 18º 7º
Arándanos - 7º
Granadas 57º 15º
14
Fuente: Perú Top 10000 y Memorias Institucionales
Elaboración: APOYO Consultoría
15.614.7
13.4
10.0 9.7 9.3 9.2 8.9 8.88.1
7.36.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
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Cinco empresas de la agricultura moderna se encuentran entre 20 de
principales empleadoras del Perú.
Principales agroexportadores son líderes en generación de empleo
NÚMERO DE TRABAJADORES DE PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS, 2013
(en miles de trabajadores)
3 7 9 10 16
EMPLEO FORMAL AGRICOLA SE DUPLICO EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS
INGRESO DE TRABAJADORES AGRICOLAS FORMALES CRECIO MAS QUE LA INFLACION Y QUE EL DE TRABAJADORES DE OTROS SECTORES
TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA MODERNA CUENTAN CON TODOS LOS BENEFICIOS LABORALES ESTABLECIDOS POR LEY
CRECIENTE PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA FUERZA LABORAL
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS GENERARON 900 MIL PUESTOS DE TRABAJOS INDIRECTOS EN LA ULTIMA DECADA
POBREZA SE REDUJO EN TRABAJADORES DE LA COSTA
31% NO POBRE 72% NO POBRE
HAY MUCHO EMPLEO AGRICOLA POR FORMALIZAR
SITUACION ACTUAL DE LAS AGROEXPORTACIONES TOTALES PERUANAS
PERU: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS POR SUBSECTORES 2000-2015 (US$ FOB MILLONES)
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA CAFE
OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
1,5261,262
1,125861
679596534425347281220
1,901
930
685
593
552
159
43 %
18 %
2,165
PERU:EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS AL MUNDO
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
(Millones US$ FOB) 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS
105 137 178 220 281347
425534
596679
861
1,1251,262
1,525
1,901
31 %12 %
21 %
25 %2,16514 %
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN US$ FOB MILLONES
Fuente: ADUANAS PERU
FRUTAS FRESCAS
37%
HORTALIZAS FRESCAS
63%
2000 - US$ 106 MILLONES
FRUTAS FRESCAS
44%HORTALIZAS FRESCAS
56%
2005 - US$ 347 MILLONES
FRUTAS FRESCAS
58%
HORTALIZAS FRESCAS
42%
2010 - US$ 861 MILLONES
FRUTAS FRESCAS
76%
HORTALIZAS FRESCAS
24%
2015 - US$ 2,165 MILLONES
PERU:EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTICOLA AL
MUNDO
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS EN TODAS SUS
PRESENTACIONES (Millones US$ FOB) 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
FRUTAS FRESCAS FRUTAS CONGELADAS JUGO DE FRUTAS
FRUTAS EN CONSERVAS FRUTAS CORTEZAS FRUTAS SECAS
OTRAS
48 63 87 110 136 175 248307
400 449
590
883968
1,179
1,625
50 %10 %
22 %
38 %1,889
16 %
2015 EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS EN TODAS SUS PRESENTACIONES - US$ FOB MILLONES
Fuente: ADUANAS PERU
PERU:EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA AL MUNDO
Exportaciones de Frutas Frescas• En el 2015 representaron el 38% de las agroexportaciones no tradicionales(US$ 4,388 millones) y 32% del total de las agroexportaciones peruanas (US$5,084 millones).
• En los ultimos 15 años se ha crecido a 29% promedio anual, con unincremento del 4,161% del 2015 respecto al 2000.
• Principales mercados: 43% a Europa, 35% a Norteamérica,16% a Asia, 3% a Sudamérica y otros 3%.
• Mercados con alto potencial de crecimiento: Asia y Medio Oriente.
Fuente: ADUANAS PERU
2000 2005 2010 2013 2014 2015Var. %
2015/14
Crecimiento
promedio anual
2015/2000
TOTAL AGROPECUARIO en US$ Millones 643 1,338 3,177 4,231 5,095 5,084 0% 16%
TOTAL FRUTAS FRESCAS US$ Millones 39 153 501 1,021 1,423 1,652 16% 29%
Fuente : SUNAT
Exportaciones Agropecuarias y de frutas frescas (millones de dólares)
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS FRESCAS EN US$ FOB MILLONES - 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
UVAS FRESCAS PALTAS FRESCAS MANGOS FRESCOSBANANAS FRESCAS CITRICOS FRESCOS ARANDANOS FRESCOSGRANADAS FRESCAS DEMAS FRUTAS PASION FRESCAS SANDIAS FRESCASDURAZNOS FRESCOS CHIRIMOYA Y DEMAS ANONAS FRESCAS OTRAS
39 54 75 94 118153 210
258 331383
501
761837
1,021
1,423
52 % 10 %
22 %
39 %
1,652
16 %
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS FRESCAS POR PRINCIPALES PAISES EN US$ FOB MILLONES - 2000-2015
Fuente: ADUANAS PERU
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS CHINA + HK REINO UNIDO
ESPAÑA CANADA ALEMANIA RUSIA
COREA (SUR) TAILANDIA CHILE OTROS
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS FRESCAS POR PRINCIPALES CONTINENTES EN US$ FOB MILLONES
Fuente: ADUANAS PERU
NORTEAMERICA49%
EUROPA43%
ASIA4%
SUDAMERICA4% OTROS
0%
2000 - US$ 39 MILLONES
EUROPA49%
NORTEAMERICA39%
ASIA10%
SUDAMERICA1% OTROS
1%
2005 - US$ 153 MILLONES
EUROPA57%
NORTEAMERICA28%
ASIA10%
SUDAMERICA3%
OTROS2%
2010 - US$ 501 MILLONES
EUROPA43%
NORTEAMERICA35%
ASIA16%
SUDAMERICA3% OTROS
3%
2015 - US$ 1,652 MILLONES
Nuevos proyectos de irrigación en el Perú
Chavimochic III – La Libertad63,500 ha. (nuevas) y 48,000ha. (mejoradas)
Majes Siguas II - Arequipa38,500 ha. (nuevas)
Alto Piura19,000 ha. (nuevas) y 31,000 ha. (mejoradas)
- Tierras mejoradas: 157,500 ha
- Tierras nuevas: 211,500 ha
- TOTAL: 369,000 ha.
Fuente: PROINVERSIÓN
Olmos - Lambayeque38,000 ha. (nuevas)
Chinecas - Anchash33,000 ha. (nuevas)10,500 ha. (mejoradas)
Puyango - Tumbes19,500 ha. (nuevas)
Proyecto Tambo Ccaracocha - Canal rio Pisco a quebrada rio Seco - Ica68,000 ha. (mejoradas)
Proyecto Pampas Verdes – Nazca (Ica) –Caraveli (Arequipa)200,000 ha. nuevas (NO SUMADO AL TOTAL)
En consideración
EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS SE PODRIA LOGRAR
LA AGRICULTURA MODERNA GENERARA MAS EMPLEO
A MAYOR EXPORTACION MAYOR EMPLEO
PERU: Exportaciones de Frutas Frescas en US$ Millones 2003 – 2015, Proyectado 2016 - 2020
US$ Millones
Fuente: ADUANAS, AGAP
94 118 153 210 258 331 383 501
761 837 1,021
1,423 1,652
1,900
2,184
2,512
2,889
3,322
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
52 %
10 %
22 %
39 %
16 %
CONCLUSIONES
• La innovación en el campo ha generado claras mejoras en la productividad.
• PBI del sector mantiene altas tasas de crecimiento y dinamiza otros sectores de la economía
• Productos peruanos compiten con éxito en mercados internacionales.
• El agro moderno genera empleo de calidad y ha contribuido a una gran reducción de la pobreza en el campo costeño.
CONCLUSIONES
• Aun hay mucho por hacer: El 80% del trabajo agrícola sigue siendo informal.
• Estabilidad, inversión y apertura de mercados permitirán seguir creciendo.
• Diversificar producción
• Debemos insistir en el trabajo conjunto empresa privada / Estado, y
repotenciar SENASA (apertura de mercados, erradicación mosca de la
fruta). INIA, PROMPERU, MINAGRI, MINCETUR, RREE.
• Intensificar participación en ferias y eventos internacionales, captacion de
informacion y conquista de nuevos mercados.
¨Presencia en el mercado
internacional con nuestros
productos en la mayor parte del
año¨
Espárragos
Uvas
Paltas
Mangos
Cítricos
Alcachofas
Pimientos
Paprika
Café
Cacao
Cebolla
Granada
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Arándanos
CALENDARIO DE EXPORTACION
Fuente: El Comercio
“Doce Años Promoviendo el Desarrollo de la Agricultura Moderna del Perú”
Graciaswww.agapperu.org