STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING
Programanalyse og kvalitetssikring af projektet Strategisk Kompetenceudvikling 2015 – 2018
2
INDHOLD
1. Baggrund og formål 3
2. Programanalysens resultater 4
Konklusioner og key take-outs 5
Infografik: overblik analyse og effektprognose 6
Effektprognose 7
Analyseresultater 13
Øvrig deltager feedback 22
3. Appendiks, baggrund og undersøgelsesfakta 25
4. Kontakt 33
3
SituationFormålet med Strategisk Kompetenceudvikling er at kompetenceløfte Syddanske SMV’er ved hjælp af 4 forskellige indsatsområder
værdiskabende bestyrelser, personligt lederskab, målrettet strategieksekvering og fremragende faglighed.
Spørgsmål (RQ)Hvori består værdien for regionens SMV’er i forbindelse med deltagelse i Strategisk Kompetenceudvikling og opnår både virksomhederne og
samfundet økonomisk effekt, som konsekvens af programmet?
Ovennævnte S-K-S (Situation Komplikation Spørgsmål) skal eksistere som overliggeren for hele programmets analysekoncept. Det er med nævnte spørgsmål, analysen
og evalueringen udspringer, da dette anses som det vigtigste parameter at analysere og evaluere på.
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Komplikation
Væksthus Syddanmark yder og tilrettelægger regional erhvervsudvikling til gavn for regionens SMV’er. Det er nødvendigt at
opnå viden og indsigt i virkning og effekt af programmerne, med det formål at lære om og forbedre programydelsen, så
SMV’erne opnår øget vækst, innovation og forretningsforståelse i forhold til, hvis de ikke havde indgået i Strategisk
Kompetenceudvikling.
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING
2. Programanalysens resultater
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING HOVEDRESULTATER
Konklusioner og key take-outs
• Effektprognose: Virksomhedernes vækstforventninger efter deltagelse, er på 534 mio. kr. i meromsætning, 225 nye job og 214 mio. kr. i mereksport
akkumuleret over en treårig periode. Prognosen er nedjusteret for ekstreme forventninger og for selektionsbias (fratrukket den vækst programmet ikke
har indflydelse på).
• Estimatet for det samfundsøkonomiske afkast er 1 : 6,9 (1 kr. investeret giver 6,9 kr. tilbage til samfundet).
• Virksomhederne forventer, at mindst 58 % af deres kommende vækst skyldes deltagelse i Strategisk Kompetenceudvikling.
• Virksomhederne har i gennemsnit forbedret deres kompetenceniveau ved deltagelse i programmet med 62 %.
• Forbedringerne skyldes i høj grad, at virksomhederne grundlæggende har opnået tre afgørende ting: 1) tilegnet sig nye perspektiver og viden, 2) styrket
sine interne kompetencer både på medarbejder- og ledelses-niveau, og 3) fokuserer fremadrettet på at forankre 1 og 2, som medfører varige effekter.
• Samlet set, er der en høj eller meget høj tilfredshed med Strategisk Kompetenceudvikling på 97 %.
• Af udfordringer kan det konkluderes, at den administrative belastning og rapporteringskrav bør mindskes væsentligt. Set med virksomhedernes øjne, er
den eneste mærkbare udfordring og kritik af programmet nemlig de administrative krav. Dog er det blot 4 % eller 2 virksomheder, der i undersøgelsen
melder negativt tilbage herom. Hertil udtrykker deltagerne stor ros til projektteamet fra Væksthuset, for deres hjælp til den administrative byrde, hvilket
direkte kan forklare, hvorfor deltagerne fandt byrden mindre belastende.
• Samlet set vejer programmets høje udbytte og effekt kritikken af de administrative krav op. Virksomhederne har opnået et mærkbart kompetenceløft og
virksomhederne har høje forventninger til afkastet og effektskabelsen på baggrund af deres deltagelse i Strategisk Kompetenceudvikling.
INFOGRAFIK: OVERBLIK ANALYSE OG EFFEKTPROGNOSE
6
Grafik mangler
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING
3. Effektprognose
Efter endt programforløb, er virksomhederne spurgt om at estimere deres forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksportandel de næste 3 år. Herefter bedes de
angive, i hvilken grad mellem 0 og 100 %, de mener deres deltagelse og udbytte i programmet, kan tilskrives deres forventning til vækst. Den andel ligger i undersøgelsen
på 58 % og kaldes ”merværdifaktoren”, fordi det er den ”merværdi” programmet bidrager med til virksomhedernes samlede vækst. Figuren viser virksomhedernes samlede
forventede vækst før og efter nedjusteringerne.
EFFEKTPROGNOSE: FORVENTEDE VÆKST I OMSÆTNING, BESKÆFTIGELSE OG EKSPORT
Antal virksomheder i Strategisk Kompetenceudvikling: 70Antal virksomheder i undersøgelsen: 52
Antal virksomheder i effektberegningen efter outliers er fjernet: 46
Samlede vækstforventninger (akkumuleret 3 år)
Omsætning: 923 mio. kr.
Nye job: 360
Eksport*: 377 mio. kr.
Samlede vækstforventninger (akkumuleret 3 år) efter
nedjustering til merværdifaktoren
Meromsætning: 574 mio. kr.
Nye job: 243
Mereksport*: 230 mio. kr.
Endelig effektprognose
(akkumuleret 3 år)
Meromsætning: 534 mio. kr.
Nye job: 225
Mereksport*: 214 mio. kr.
Trin 1: Registrering af virksomhedernes nøgletal fra seneste regnskab ved programstart og virksomhedernes angivelse af vækstforventning i procent i slutmålingen.Trin 2: ”Outliers” på nøgletal og vækstforventninger fjernes (virksomheder med ”ekstreme” nøgletal eller vækstforventninger tages væk).
Trin 3: Effektprognosen beregnes for de tilbageværende virksomheders samlede vækstforventninger akkumuleret for de næste 3 år. Dvs. både den vækstandel, som Strategisk Kompetenceudvikling vurderes at bidrage med, og den vækstandel, som ikke har noget med Strategisk Kompetenceudvikling at gøre.
Trin 4: Effektprognosen nedjusteres til merværdifaktoren, dvs. der fratrækkes 42% fra vækstforventningerne således at beregningen kun viser den vækstandel, som virksomhederne vurderer Strategisk Kompetenceudvikling bidrager med.
Trin 5: Effektprognosen nedjusteres yderligere til laveste niveau i den statistiske usikkerhed for at korrigere for et muligt lag af over-optimisme i virksomhedernes angivelse af vækstforventningerne, dvs. der fratrækkes7,1% mere i beregningen. Herefter fremstår effektprognosen med den endelige beregning af den forventede samlede merværdi skabt af Strategisk Kompetenceudvikling.
58 %Af væksten tilskrives
Strategisk Kompetence
42 %Af væksten tilskrives
ikke Strategisk Kompetence
Udvikling
9
Ovennævnte økonomiske effektprognose er en beregning af den forventede fremtidig effekt ved at deltage i Strategisk Kompetenceudvikling.
Den er baseret på virksomhedernes egne bedste bud på en forventet effekt, som – sammenholdt med deres nøgletal – viser den mervækst virksomhederne forventer at
opnå akkumuleret for en treårig periode, udelukkende ved at deltage i programmet.
Data er samlet fra virksomhedernes vækstforventninger, som de har angivet i slutmålingen (dvs. efter programafslutning), og vurderes på det tidspunkt at være så valide
som muligt, når der er tale om en prognosticering af væksten.
Virksomhederne omsatte i snit 39,8 mio. kr. ved starttidspunktet i programmet. Ved at tilføje virksomhedernes egne vækstforventninger og veje i forhold til deres omsætning
i starttidspunktet, forventer de at være vokset til 47,4 mio. kr. efter tre år.
Prognosen viser således en mervækst på 7,6 mio. kr. per virksomhed i omsætning eller i alt 534 mio. kr. for alle 70 virksomheder, der har deltaget. Ligeledes forventes
Strategisk Kompetenceudvikling at bidrage til 225 nye jobs og 214 mio. kr. mere på handelsbalancen i øget eksport.
Væksten er beregnet, så det udelukkende er en mervækst skabt ved deltagelse i programmet. Virksomhederne forventer derudover en vækst på over 389 mio. kr. (samlet
set i alt 923 mio. kr.). Men det er en andel, som ikke kan tilskrives programmet (jf. figuren side 8).
Samlet set er prognosen konservativt beregnet og korrigeret ned. Outliers er fjernet (deltagere med ‘ekstreme’ nøgletal eller forventninger fjernes ved statistisk beregning).
Dernæst er den procentandel virksomhederne selv vurderer de alligevel ville have vækstet fratrukket og tallene er til sidst ‘trukket ned’ til det nederste spænd i det statistiske
usikkerhedsniveau1.
Mervækst i eksport er kun baseret på de deltagere, som i forvejen har eksport ved programstart (78%). Mereksporten er derfor også konservativt vurderet, idet knap
halvdelen af dem, som ikke eksporterer i dag (og dermed ikke indgår i beregningen), forventer at opnå eksport inden for de næste 3 år.
1 Nærmere mellemregninger fremgår af appendiks 1, s. 24-25.
EFFEKTPROGNOSE: FORVENTEDE VÆKST I OMSÆTNING, BESKÆFTIGELSE OG EKSPORT
Vækstforventninger
Mervækst for virksomheder i Strategisk Kompetenceudvikling
akkumuleret for treårig periodeMeromsætning Nye job Mereksport
(del af omsætningen)
Gennemsnitlig mervækst pr. deltager 7,62 mio. kr. 3,2 3,91 mio.kr.
Samlet mervækst 534 mio. kr. 225 214 mio. kr.
Hvad giver 1 mio. kr. investeret i Strategisk
Kompetenceudvikling?18,3 mio. kr. 7,7 7,3 mio. kr.
ESTIMAT AF STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLINGS SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDISKABELSE OVER EN TREÅRIG PERIODE
10
Den beregnede merværdi i omsætning giver endvidere mulighed for at beregne et estimat på Strategisk Kompetenceudviklings samfundsøkonomiske værdiskabelse.
Analysebureauet IRIS Group har (pva. Erhvervsstyrelsen) evalueret Væksthusene i april 2013. I rapporten har Iris beregnet den samlede merværdi Væksthusene har skabt i
perioden 2015 - 20182.
På baggrund af metodikker, research og referencer til bl.a. Danmarks Statistik, er vi fra denne rapport i stand til at overføre disse og indregne i ovennævnte merværdi, og
således give et estimat på Strategisk kompetenceudviklings samfundsøkonomiske værdiskabelse over en treårig periode (jf. tabellen).
Beregningen viser en merværditilvækst svarende til 202 mio.kr. akkumuleret for en treårig periode. For at vurdere om dette afkast er fornuftigt sættes det i forhold til den
oprindelige investering, nemlig Strategisk Kompetenceudvikling samlede finansiering på 29.176.000 kr.
Estimatet for det samfundsøkonomiske afkast af investeringen i Strategisk Kompetenceudvikling svarer altså til:
202 mio. kr. / 29,2 mio. kr. = 6,9.
2 For uddybende forklaring om de beregningsparametre der her benyttes med reference til IRIS Group henvises til appendiks 2, s. 26.
Samfundsøkonomisk værdiskabelse akkumuleret for treårig periode Samfundsøkonomiske værdiskabelse (mio. kr.)
Værditilvækst (36 % af omsætning)
192,1(36 % x 534 mio. kr.)
Fortrængning (30%) -57,6
Nettoværditilvækst 134,5
Multiplikatoreffekt (50 %) 67,2
Samlet værdiskabelse 201,7
Konklusion: 1 krone investeret i Strategisk Kompetenceudvikling vil akkumuleret for en treårig periode potentielt skabe samfundsøkonomisk værdi svarende til 6,9 kroner.
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING
Analyseresultater
12
Virksomhederne angiver, at deltagelsen i
strategisk kompetenceudvikling i høj grad har
en effekt på virksomhedernes fremtidige
vækst inden for de kommende 3 år på et eller
flere nøgletal (antal ansatte, omsætning og
eller eksporthandel). Virksomhederne angiver
selv at dele af denne vækst kan tilskrives
deres deltagelse i Strategisk
Kompetenceudvikling.
Diagrammet illustrerer den andel, som
projektet vurderes at bidrage med til
virksomhedens vækst. En indeks-omregning
af skalaens gennemsnit viser, at programmets
andel mellem 0 og 1001 er på 67 i
nulpunktsmålingen og på 62 i slutmålingen.
Virksomhederne har derved stadig efter
afslutning en høj forventning til projektets
effekt på fremtidig vækst, selvom den er faldet
5 procentpoint, hvilket svare til et fald på 7%.
Andelen kaldes for en merværdifaktor og er
den ”rensede” andel, programmet kan
tilskrives virksomhedernes vækst inden for 3
år (kaldes ofte også selektionsbias).
PROGRAMDELTAGELSEN SKABER VÆKST
0%
0%
40%
54%
6%
0%
2%
52%
42%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1. Slet ikke
2. I lav grad
3. I nogen grad
4. I høj grad
5. I meget høj grad
MERVÆRDIFAKTORI hvilken grad forventer du, at virksomhedens deltagelse i Strategisk Kompetenceudvikling, samlet set, vil
kunne tilskrives virksomhedens kommende vækst de næste 3 år?
Nulpunktsmåling (n = 48)
Slutmåling (n = 52)
67
62
0 20 40 60 80 100
Nulpunktsmåling
Slutmåling
Udvikling af merværdifaktor(gennemsnit af ovenstående resultat indekseret 0-100)
0 = Slet ikke
100 =I meget høj grad
13
Virksomhederne har angivet deres forventninger til vækst samlet
set for de næste 3 år6. De fleste virksomheder angiver positive
forventninger, som i gennemsnit er:
Omsætning: 40%
Antal ansatte: 16%
Eksportandel: 33%
Vækstforventningerne er efterfølgende i analysen renset og
korrigeret ned for den andel man vurderer kan tilskrives
programmet. Dvs. den andel, som ikke kan tilskrives programmet
(selektionsbias), renses væk. Som nævnt ovenfor, kaldes
korrektionen for ”merværdifaktoren” og er den ”rene” vækstandel
skabt af programmet. Helt konkret ganges vækstforventningerne
med merværdifaktoren på 0,58.
Det giver en mindre, men mere valid registrering af
vækstforventningerne i programmet og skaber en reelle vækst på
følgende:
Omsætning: 23%
Antal ansatte: 9%
Eksportandel: 19%
6 Udover korrektion for selektionsbias renses data også for outliers på vækstforventningerne (deltagere med ‘ekstreme’ forventninger fjernet) og der nedjusteres for statistisk usikkerhed. Se mere i appendiks 1, s. 24-25.
VÆKSTFORVENTNINGERNE ER STÆRKE
40%
16%
33%
23%
9%
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Omsætning
Antal ansatte
Eksportandel
VÆKSTFORVENTNINGERSom markedssituationen og udviklingen er i dag i jeres virksomhed, hvilken vækst forventer du så i alt i
virksomheden inden for de næste tre år på følgende områder (i pct.)? (n = 52)
Vækstforventning før korrektionaf merværdifaktor
Vækstforventning efter korrektionaf merværdifaktor
Note: Vækstforventningerne er her vist som svar i slutmålingen, hvor virksomhederne har en klar vurdering af programmets effekt på sigt.
14
Udviklingen i virksomhedernes vækstforventninger på basis af
deres deltagelse i Strategisk Kompetenceudvikling har bevæget sig
i forskellige retninger. Omsætningsforventningerne fastholdes i
samme niveau, mens forventningerne til antal ansatte falder
mærkbart og forventningerne til eksportandel stiger en lille smule.
Årsagen til det relative store fald i forventningerne til stigningen i
antal ansatte, kan skyldes den høje opkvalificering af
medarbejderne i de pågældende virksomheder. 82% af
virksomhederne mener at deres medarbejdere har opnået nye
kompetencer på baggrund af deres deltagelse i Strategisk
Kompetenceudvikling, mens 84% af virksomhederne mener at
programmet i høj grad har styrket medarbejdernes evne til at løse
nye opgaver.
Denne tendens kan forklare hvorfor virksomhederne ikke længere
har den samme forventning til ansættelse af nye medarbejder, da
deres nuværende medarbejdere er blevet opkvalificeret og muligvis
kan varetage opgaver ledelsen ikke havde forudset før deltagelsen
i projektet.
Diagrammet viser vækstforventningerne før og efter programmet7
og tabellen under viser reduktionen i procent.
7 Vækstforventningerne er her kun korrigeret for outliers (deltagere med ‘ekstreme’ forventninger fjernet), men ikke for selektionsbias. Se mere i appendiks 1, s. 24-25 om outliers.
UDSVING I VÆKSTFORVENTNINGERNE I PROGRAMPERIODEN
40%
27%
30%
40%
16%
33%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Omsætning
Antal ansatte
Eksportandel
VÆKSTFORVENTNINGERSom markedssituationen og udviklingen er i dag i jeres virksomhed, hvilken vækst forventer du så i alt i
virksomheden inden for de næste tre år på følgende områder (i pct.)?
Nulpunktsmåling (n = 48)
Slutmåling (n = 52)
VækstmålUdvikling
fra nulpunkts- til slutmåling
Omsætning +0,3%
Antal ansatte -10,7%
Eksportandel +2,3%
15
Programmet Strategisk Kompetenceudvikling
må anses for i høj grad at have indfriet
virksomhedernes efterspørgsel og behov for
strategisk kompetenceudvikling.
Virksomhedernes egen vurdering af deres
strategiske kompetenceniveau er højnet
væsentligt, da samtlige respondenter i en vis
grad har forbedret deres kompetencer og
91% har en opfattelse af at de har et godt
strategisk kompetenceniveau efter det
afsluttede forløb.
Den gennemsnitlige opfattelse af
virksomhedernes strategiske
kompetenceniveau er løftet med 62%
sammenlignet med deres selvopfattelse før
deltagelsen i programmet. Virksomhederne
havde et gennemsnitligt udgangspunkt på 47
på en 0 – 100 skala. Dette gennemsnit er
steget til 76 baseret på de besvarede
slutpunktsskemaer.
MÆRKBART FORBEDRET KOMPETENCENIVEAU
0%
12%
22%
43%
16%
6%
0%
0%
0%
2%
7%
33%
49%
9%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
1. Meget dårlige
2...
3...
4…
5...
6...
7. Meget gode
KOMPETENCENIVEAUHvordan vurderer du virksomhedens kompetencer i dag på det område
"Strategisk Kompetenceudvikling" vil handle om/har handlet om?
Nulpunktsmåling (n = 49)
Slutmåling (n = 55)
47
76
0 20 40 60 80 100
Nulpunktsmåling
Slutmåling
Udvikling af kompetenceniveau(gennemsnit af ovenstående resultat indekseret 0-100)
0 = Meget dårlige
100 =Meget gode
16
Virksomhederne vurderer samlet Strategisk
Kompetenceudvikling tilfredsstillende. 97% af
respondenterne angiver at være tilfredse eller
meget tilfredse med programmet.
Hjælp og vejledningen fra projektkonsulenten
fra Væksthuset ligger ligeledes på et
tilfredsstillende niveau, idet 94% er tilfredse
eller meget tilfredse med konsulentens bidrag.
Dog har 4% svaret at de har været meget
utilfredse med konsulentens vejledning.
Samarbejdet med konsulenten ligger i
generelhed på et tilfredsstillende niveau, idet
at 96% har tilkendegivet at være tilfredse eller
meget tilfredse med samarbejdet.
Den tilknyttede konsulents kompetence(r) og
viden ligger på et yderst tilfredsstillende
niveau, da 98% af respondenterne har svaret
at de er tilfredse eller meget tilfredse hermed.
Projektets største udfordring i forhold til de
indsamlede data er ansøgningsproceduren.
Hele 17% har tilkendegivet at være utilfredse
eller hverken tilfreds eller utilfreds.
GRUNDLÆGGENDE HØJ TILFREDSHED MED PROGRAMMET
13%
35%
45%36%30%42%
48%53%60%64%
55%
Ansøgningsproceduren*Den tilknyttedekonsulents
kompetence/viden
Samarbejdet medkonsulenten
Hjælp og vejledning fraprojektkonsulenten fra
Væksthuset
Samlet tilfredshed medprojektet
TILFREDSHEDHvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende områder i Strategisk Kompetenceudvikling?
1. Meget utilfreds 2. Utilfreds 3. Hverken tilfreds eller utilfreds 4. Tilfreds 5. Meget tilfreds* Kun nulpunktsmåling (n = 48)Øvrige er slutmåling (n = 52)
17
Virksomhederne vurderer generelt at
Strategisk Kompetence Udvikling har været
med til at fjerne virksomhedernes
vækstbarrierer – Hele 83% af virksomhederne
er af den opfattelse at programmet i høj eller
meget høj grad har fjernet eventuelle
vækstbarrierer.
Virksomhedernes strategiske udvikling er
styrket i en betragtelig grad, eftersom at 87%
af virksomhederne mener at programmet har
haft en høj eller meget høj indvirkning på
virksomhedens strategiske udvikling.
Programmet har desuden haft en effekt på
virksomhedernes medarbejder, idet at 84% af
virksomhederne mener at programmet i høj
eller meget høj grad har styrket
medarbejdernes evne til at løse nye opgaver.
Største udfordring i forhold til den
pågældende data er hvorvidt programmet har
styrket medarbejdernes evne til at løse
eksisterende opgaver mere effektivt. Hele
15% har tilkendegivet at programmet ”kun” i
nogen eller i lav grad har haft en effekt her.
BEGRÆNSET INTERNE OG EKSTERNE BARRIERER
12% 9% 8%
12%
25%41%
23%
35%
58%46%
61%
22%
Fjernet vækstbarrierer? Styrket virksomhedensstrategiske udvikling?
Styrket medarbejdernes evnetil at løse nye opgaver?
Styrket medarbejdernes evnetil at løse eksisterendeopgaver mere effektivt?
UdviklingI hvilken grad har virksomheden som følge af deltagelsen i projektet fået:
(n = 52)
1. Slet ikke 2. I lav grad 3. I nogen grad 4. I høj grad 5. I meget høj grad
18
Strategiske Kompetenceudvikling har ifølge
virksomhederne egen vurdering bidraget med
et bredt udbytte inden for en række
fokusområder.
På 45% eller 5 ud af 11 specifikke områder er
det mere end halvdelen af virksomhederne
som mener at de har fået et stort udbytte ud
af at have deltaget i projektet. Kun på to
områder er der mindre end en tredjedel af
virksomhederne som oplever et udbytte af
deltagelsen. Det kan selvsagt være områder,
som disse virksomheder ingen fokus har haft
på i forbindelse med projektet.
Virksomhederne har især givet udtryk for at
de har opnået et udbytte inden for
kompetenceudvikling på medarbejder og
lederniveau samt øget ny anvendelse af
deres eksisterende kompetencer. Her mener
henholdsvis 82%, 73% og 60%, at de har fået
et konkret udbytte på det specifikke område.
RESULTATER OG UDBYTTEKRITERIER
82%
73%
60%
56%
53%
44%
44%
35%
35%
25%
24%
Nye kompetencer på medarbejderniveau
Nye kompetencer på lederniveau
Ny/øget anvendelse af virksomhedenseksisterende kompetencer
Optimering af produktions- ellerforretningsprocesser
Organisationsudvikling af virksomheden
Udvikling af salgs- eller markedsføringskanaler
Tilpasning eller udvikling af produkter ellerservices
Nye samarbejdsrelationer medvidensinstitutioner eller virksomheder
Udvikling af forretningsmodel
Adgang til eller styrket fodfæste på udenlandskemarkeder
Anvendelse af nye teknologier, udstyr, maskiner,etc.
UdbytteHar din virksomhed som følge af jeres deltagelse opnået et eller flere af følgende former for udbytte?
(n = 52)
19
Virksomhederne i Strategisk
Kompetenceudvikling har rykket sig markant
fra nulpunksmålingen til slutmålingen i forhold
til hvorvidt de vil anbefale et tilsvarende
projekt til andre virksomhedsejere eller
personer i deres professionelle netværk.
Hele 65% af respondenterne vil ifølge
slutmålingen anbefale lignende projekter,
21% er neutrale og 13% ligger i segmentet
lav/ingen anbefalingsvillighed. Dette er en
yderst positivt tendens og udvikling,
sammenlignet med nulpunktsmålingen, hvor
respondenterne scorede NPS væsentligt
lavere.
NPS er hævet med hele 93%.
Virksomhederne havde et udgangspunkt på
27 (på en skala fra 1-100). Dette er steget til
52 baseret på afsluttede slutmålinger på
samme skala.
Det direkte resultat af projektet har derved
rykket Net Promotor Scoren således at 3 ud
af 5 i dag vil anbefale lignende projekter,
hvorimod ”kun” 2 ud af 5 i starten ville
anbefale lignende projekter.
HØJ NET PROMOTOR SCORE (NPS)
46%
35%
19%
65%
21%
13%
0% 20% 40% 60% 80%
9 - 10: Promoters(høj
anbefalingsvillighed)
7 - 8: Passives(nogen
anbefalingsvillighed)
0 - 6: Detractors(Ingen
anbefalingsvillighed)
ANBEFALINGSVILLIGHED (NPS)Med dit kendskab til Strategisk Kompetenceudvikling, hvor sandsynligt er det så, at du vil anbefale andre
virksomhedsejere eller personer i dit professionelle netværk at deltage i et lignende projekt?
Nulpunktsmåling (n = 48)
Slutmåling (n = 52)
27
52
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Nulpunktsmåling (n = 48)
Slutmåling (n = 52)
Udvikling af NPS-score(%-andel der svarer 9-10 fratrukket %-andel der svarer 0-6)
-100 = Negativ anbefaling
100 =Positiv anbefaling
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING
Øvrig deltager feedback
FEEDBACK PROCES & RAPPORTERING
Det har været en tung process, med megen rapportering, der involverede alle berørte medarbejdere. Alt for meget papir nusseri, tænker at udgifter til administrationen fra start til slut, har været højere end det beløb vi har fået i tilskud. Al for lang tid før vi får tilskuddet udbetalt. Men super hjælp og forståelse fra VHS og involverede medarbejdere.
Tina Mikkelsen
Cimi Beuty Bags
Hvis ikke der havde været så enormt meget dokumentation, timeregistrering m.v. så ville det have været umådelig meget lettere. Som lille virksomhed har vi brugt alt for mange ressourcer på dokumentationen.
Lars Evald
NSM
Den administrative del er meget tung, hvorfor det kunne være optimalt, at anvende elektroniske tidsregistreringer, samt div. ansøgninger burde ligge som on-line. Her vil anvendelse af digital signatur med fordel kunne anvendes, herved kan en tidsmæssig besparelse opnås for virksomheden. Endvidere kan der undgås unødig udskrift af bilag til underskrift indsamling, herved skåne miljøet.
Annette Munch
Holtec
Man skal søge at lette registreringen at timer i projektet, da denne del stadig er administrativ tung. En løsning hvor man kan importere timerne fra tidsregistreringen må være vejen frem...
Kim Stenager
Blaaholm A/S
22
FEEDBACK VÆKSTHUS SYDDANMARK
Jeg ville aldrig have fundet vej i junglen af regler og regulativer uden kyndig hjælp fra særligt Eigil. Erik Vinkler har fulgt min virksomhed i en årrække, og jeg følger at udbyttet er rigtig godt.
Martin Brink
Dansk Isolering
Vi har været meget tilfredse med projektkonsulenten og taknemmelige for de muligheder I har givet os. Tak for et behageligt og meget professionelt samarbejde.
Christoffer Franklin Lück
Medicotrust
Et godt og konstruktivt forløb der har givet en mindre virksomhed som min mulighed for at bevæge sig ind i nye procesteknikker og alternative design-og funktionsløsninger.
Rune Harbo
Baron Mixer
Vækshuset har gjort en afgørende forskel for vores udvikling af firmaet. Vi har fået sat skub i en i god proces, så en stor hjælp
Telse Runge
Teldust A/S
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING
3. Appendiks, baggrund og
undersøgelsesfakta
APPENDIKS 1PROGNOSE: BEREGNING AF PROGRAMMETS FORVENTEDE EFFEKTER
Til at beregne ovennævnte forventede effekt, er der benyttet en række mellemregninger og antagelser.
Data er renset og korrigeret for den vækstandel virksomhederne vurderer alligevel ville være kommet (uden programdeltagelse) og for outliers på to parametre: nøgletal og
vækstforventninger.
Herved opnås så ”rene” og valide data som muligt til at beregne vejede vækstgennemsnit ud fra.
Den andel virksomhederne tilskriver programmet for deres kommende vækst, kaldes merværdifaktoren (som egentlig er det omvendte af selektionsbias: en vækstandel man
fratrækker, da den ikke har noget med programmet at gøre).
Andelen er på 62 (ud af 100) og fremgår af grafikken side 14. Det er deltagernes individuelle merværdifaktor, som benyttes i effektanalysen og ganges på deltagernes
individuelle nøgletal. Sideløbende beregnes grænseværdier for ”outliers” som fjernes inden endelig beregning. Outliers er deltagere med enten en ekstraordinær høj
omsætning eller deltagere, der angiver en ekstraordinær høj vækstforventning, som deraf udelades i beregningerne. Formålet er helt simpelt, at sikre, at resultaterne ikke
hviler på og forvrænges af nogle få, ekstreme observationer. Herved kan der slutteligt beregnes vejede vækstgennemsnit, som i alt giver den præsenterede effekt på side 8-
10.
Følgende grænseværdier er fastsat i outlier-udregningen:
Det efterlader et antal ”godkendte” virksomheder inden for grænseværdierne til beregning af effektanalysen. Disse tegner sig for følgende gennemsnitlige nøgletal, hvorved
merværdierne total set, kan beregnes:
* Eksporttal er kun baseret på deltagere, som i forvejen havde eksport ved programstart (78%), hvoraf der oveni fjernes outliers.
Outliers:
grænseværdierOmsætning Antal ansatte Eksportandel
Vækstforventning
omsætning
Vækstforventning
antal ansatte
Vækstforventning
eksportandel
Deltagere fjernes hvis
nævnte værdier
overstigesOver 197 mio. kr. Over 145 100%
(ingen outliers)Over 170% Over 98 % Over 170 %
”Godkendte” deltagere til effektanalysen Gennemsnitlig omsætningGennemsnitlig
antal ansatte
Gennemsnitlig
Eksport*(del af omsætningen)
Gennemsnitlige nøgletal 39,8 mio. kr. 25,2 7,9 mio. kr.
Antal virksomheder i beregningen46
(24 frasorteret)
44(26 frasorteret)
38(32 frasorteret)
APPENDIKS 1PROGNOSE: BEREGNING AF PROGRAMMETS FORVENTEDE EFFEKTER
25
Hvis prognosen opgøres inklusiv statistisk usikkerhed, så vil effekterne med 95% sikkerhed ligge inden for følgende intervaller (95% konfidensinterval):
Ligeledes kan den samfundsøkonomiske værdiskabelse opgøres inklusiv statistisk usikkerhed og vil ligge i følgende intervaller:
Ud over merværdifaktoren (gennemgået på forrige side), er effektanalysen således også nedjusteret på et andet parameter, nemlig hvad man kan kalde en
”optimismefaktor”. I denne inddrages statistisk usikkerhed. Da beregningen er baseret på svar i en spørgeskemaundersøgelse, er den behæftet med statistisk usikkerhed.
Ud fra et forsigtighedsprincip, vælges det derfor at benytte de nederste niveauer i usikkerhedsspændet (nedre niveauer vist i tabellerne).
Herved tages der også højde for en del af den optimisme, som deltagerne antages at have, når de angiver deres vækstforventninger. Merværdifaktoren på 62 svinger i et
interval mellem 58 og 66, når statistisk usikkerhed inddrages. Af hensyn til optimismefaktoren, vælges det nederste niveau på 58, som merværdifaktor i beregningerne.
Herved trækkes resultaterne bevidst endnu længere ned, for at skrælle et lag af optimisme mere væk.
Vækstforventninger
Mervækst for virksomheder i Strategisk Kompetenceudvikling
akkumuleret for treårig periode
Meromsætning
Nedre – øvre grænse
Nye job
Nedre – øvre grænse
Mereksport
Nedre – øvre grænse(del af omsætningen)
Gennemsnitlig mervækst pr. deltager 7,6 – 8,8 mio. kr. 3,2 – 3,7 3,9 – 4,5 mio. kr.
Samlet mervækst ved Strategisk Kompetenceudvikling(approximeret til 71 deltagere – 55 på eksport)
534 – 615 mio. kr. 225 – 260 214 – 246 mio. kr.
Samfundsøkonomisk værdiskabelse akkumuleret for treårig periodeMerværditilvækst
Nedre-øvre grænse
ROI
Nedre – øvre grænse
Samlet værdiskabelse 202 – 232 mio. kr. 6,9 – 8,0
APPENDIKS 2EVALUERING AF VÆKSTHUSENE, IRIS GROUP, APRIL 2013
26
Iris Group har for Erhvervsstyrelsen gennemført evaluering af Væksthusene i foråret 2013. Der er gennemført:
- Effektvurdering af ca. 3.000 virksomheder, der har modtaget en Vækstkortlægning i 2008-1.H 2011. Dvs. nøgletalsberegninger vha. registre fra Danmarks Statistik.
- Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse sendt til virksomheder, der har modtaget en Vækstkortlægning i 2010-2012. Stikprøven blev 1.334 virksomheder = svarprocent
på 23%.
- Kvalitativ analyse (dybdeinterviews) med 25 virksomheder, 20 rådgivere, andre erhvervsfremmeaktører, 5 regionale fokusgrupper med kommuner og LES’er.
Til beregning af estimatet af Strategisk Kompetenceudvikling samfundsøkonomiske værdiskabelse, er der trukket på viden fra ovennævnte evaluering. Her inddrages
således 3 beregningsparametre fra Iris Group8:
- Omregningsfaktor af merværditilvæksten på 36%
- Fortrængningseffekt på 30%
- Multiplikatoreffekt på 50%
Omregningsfaktor af merværditilvæksten på 36%
”På baggrund af oplysninger om væksthusbrugernes fordeling på brancher, har vi [Iris Group] beregnet en omregningsfaktor for den gennemsnitlige væksthusbruger
svarende til, at merværditilvæksten udgør 36 procent af den samlede meromsætning. Denne omregning er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks
opgørelse over værditilvækst i forhold til omsætning, fordelt på brancher (jf. Danmarks Statistik, Generel Erhvervsstatistik 2010).”
Fortrængningseffekt på 30%
”En del af den opnåede merværditilvækst sker på bekostning af produktion i andre virksomheder. Det vil sige, at der sker en vis fortrængning af økonomisk aktivitet i
andre dele af økonomien. Vi [Iris Group] estimerer denne fortrængningseffekt til at være på 30 procent.”
Multiplikatoreffekt på 50%
”Den merværditilvækst som væksthusbrugerne opnår, har en række afledte, positive multiplikatoreffekter på resten af økonomien. Vi [Iris Group] antager en
multiplikatoreffekt på 50 procent.”
8 Beregningsparametrene har Iris tilvejebragt ved gennemgang af en række danske og internationale studier af samfundsøkonomiske effektvurderinger. Kilde: Evaluering af Væksthusene, IRIS Group, april 2013, boks 7.1., s. 75.
APPENDIKS 3OVERSIGT OVER PROCESSEN TIL BEREGNING AF MERVÆRDITILVÆKST
27
Her følger en kort oversigt med en sammenfatning af de processer, som ligger til grund for beregningerne af merværditilvæksten i Strategisk Kompetenceudvikling over en
treårig periode. Detaljeret gennemgang findes her: http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/analyser
Proces 1:
Alle beregninger er overordnet baseret på data og viden fra 2 vinkler:
1. Virksomhedernes officielle nøgletal fra seneste regnskab på det tidspunkt de startede i programmet
2. Virksomhedernes egne forventninger til vækst og andelen denne kan tilskrives Strategisk Kompetenceudvikling (merværdifaktor)
Proces 2:
Beregning af merværdifaktor på 62 (ud af 100).
Formål: at sætte virksomhedernes forventning til generel vækst i forhold til deres deltagelse i Strategisk Kompetenceudvikling
Proces 3:
Data er renset for outliers på to områder:
1. Deltagere med ekstraordinær høj omsætning, høj eksportandel eller mange ansatte på de officielle nøgletal, set i forhold til størstedelen af deltagerne – se
uddybning i appendiks 1.
2. Deltagere, som har en ekstraordinær høj vækstforventning set i forhold til størstedelen af deltagerne på nøgletal.
Formål: at sikre, at resultaterne ikke hviler på og forvrænges af nogle få, ekstreme observationer
Proces 4:
Beregne vækst ved vejet gennemsnitlig omsætning, antal ansatte og eksportandel på virksomhedernes officielle nøgletal efter rens for outliers og sat i fht. deltagernes
individuelle vækst-forventning (pct.) i omsætning, antal ansatte og eksportandel efter rens for outliers.
Proces 5:
Benyttelse af omregningsfaktor, fortrængningseffekt og multiplikatoreffekt til estimat af den samfundsøkonomiske værdiskabelse (jf. appendiks 2)
APPENDIKS 4: BAG OM EFFEKTPROGNOSEN
28
Overblik effektprognoseEffektprognosen er udviklet i 2013 i forbindelse med analyserne på Power Push og Lån en Leder. Da det ikke var muligt at opgøre de realiserede effekter af disse programmer, blev en beregningsmodel vha. prognoser udviklet.
Definition realiserede effekterRealiserede effekter er, som navnet antyder, faktiske effekter, som er realiseret hos en virksomhed over en given periode. Det vil sige, en opgørelse af den vækst en virksomhed har undergået og dokumenteret ved virksomhedens årsregnskaber i måleperioden. Det kan selvsagt tidligst beregnes mindst 1 år efter en virksomhed har afsluttet sin deltagelse i et udviklingsprogram. Der skal være regnskaber afsluttet og offentliggjort. Opgørelse af realiserede effekter kendes fra virksomheder i Væksthusets kerneydelsen, som opgøres i den årlige ”Resultatkontraktopgørelse”. Her er der 1½ års forsinkelse fra virksomhederne har været i forløb til deres samlede effekt opgøres af Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik.
Udfordringen i programmerne er, at Væksthuset som operatør, skal kunne sandsynliggøre effekt i programmets levetid. Samtidig har Væksthuset en markedsføringsmæssig interesse i – på et troværdigt og tidligt tidspunkt – at kunne synliggøre økonomisk effekt til omverden. Ydermere er det en fordel, at Væksthuset selv er i stand til at lave effektberegningen. Blandt andet derfor blev effektprognosen udviklet.
Definition prognosticerede effekterPrognosticerede effekter er effekter, som endnu ikke er realiseret hos en virksomhed, men hvor virksomheden forventer effekt over en given periode baseret på sin programdeltagelse. Det vil sige, en beregningsmetode af den forventede vækst en virksomhed vil opnå, sat i forhold til den omsætning, antal ansatte og eventuelle eksport virksomheden har ved programstart. Herved kan programmets effekt sandsynliggøres med en vis usikkerhed, men på et tidligere tidspunkt, end ved opgørelse af realiserede effekter.
Detaljerne i beregning af effektprognosen findes under Analyser på www.vhsyd.dk.
Det kan aldrig opgøres 100 % fra hvilke initiativer en virksomheds vækst stammer fra. Ved hjælp af statistiske beregninger, kan det dog estimeres, hvor meget et udviklingsprogram bidrager med til en virksomheds samlede vækst.
Effektprognosen ser på virksomhedernes samlede vækst og fratrækker en række forhold, som enten ikke har med programmet at gøre eller som er med til at forvrænge beregningen (for eksempel pga. angivelse af ekstremt høje forventninger).
Model for beregningen og hvilke forhold der fratrækkes, vises side 8.
BAGGRUND SAMT UNDERSØGELSESFAKTA OPGJORT PÅ ALLE DELTAGERE I PROGRAMMET
29
Baggrund Undersøgelsesfakta
Målgruppe Deltagere i undersøgelsen
(Nulpunktsmåling hhv. slutmåling)
Population i
spørgeskemaundersøgelse
71 virksomheder
Opnået stikprøve i
spørgeskemaundersøgelse
65 hhv. 71 virksomheder
Responsgrad – nulpunktsmåling 74 % (48 ud af 65)
Responsgrad – slutmåling 73 % (52 ud af 71)
Dataindsamlingsperiode August 2015 til og med februar 2018
Dataindsamlingsmetode Webinterview
Vægtningsprocedure Der er benyttet vægtet gennemsnit af
virksomhedernes omsætningsstørrelse i fht.
vækstforventningerne i beregningen til
effektanalysen.
Målingernes styrke +/- 7,3 hhv. 7,1 %-point på totaler ved 95 %
konfidensinterval
13%
17%
28%
31%
11%
Omsætning
0-3 mio.
4-10 mio.
11-30 mio.
31-100 mio.
100+ mio.
Gennemsnit
67,5Mio. kr.
6%8%
15%
46%
24%
Virksomhedernes alder
0-3 år
4-6 år
7-10 år
11-30 år
30+ år
Gennemsnit
19År
1%8%
31%
39%
20%
Antal ansatte
Ingen ansatte
1-4 ansatte
5-10 ansatte
11-50 ansatte
50+ ansatte
Gennemsnit
28Ansatte
35%
41%
24%
Geografi
Fyn
Trekantsområdet(ex. Middelfart)
Syd- ogSønderjylland
23%
31%21%
25%
Eksportandel
0%
1-10%
11-50%
51-100%
Gennemsnit
27%
3%4%
37%56%
Fokusområder
1-Værdiskabende Bestyrelser
2-Personligt lederskab
3-Målrettet Strategieksekvering
4-Fremragende Faglighed
DATAINDSAMLING
30
Analyserne er gennemført ved en kvantitativ online-spørgeskemaundersøgelse. Der er gennemført to undersøgelser med hver virksomhed: en nulpunktsmåling og en
slutmåling. Mange spørgsmål går igen i begge undersøgelser for at kunne benchmarke udviklingen. Spørgeskemaerne til begge undersøgelser havde en længde på 7-8
minutter for at gennemføre.
Processen for et virksomhedsforløb er skitseret ved nedennævnte 8 faser, startende med en virksomhedsscreening og afsluttende med den endelige debrief og slutmåling
med virksomheden.
Virksomhedernes programforløb har kørt særskilt og uafhængigt af hinanden og med forskellige længder da de sjældent var ens, hvorfor analyserne med hver enkelt
deltager var tilpasset denne og forløb ad hoc.
Dataindsamling og analyse er gennemført af Væksthus Syddanmarks Analyseafdeling i perioden februar 2016 til februar 2018.
Screening VæksthjulIndstillings-
dokumentationBoard Ansøger indhenter 3
tilbudTilsagn Program-forløb
Debrief og slutmåling
Nulpunktsmålingudsendes, når forløb
indledes.
Slutmåling udsendes, når forløb er endeligt
afsluttet.
Programforløb, 8 faser
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING
Kontakt
KONTAKT
Væksthus Syddanmark
Forskerparken 10D/E
5230 Odense M
Tlf. 70 23 55 15
Væksthus Syddanmark Jesper H. L. Sørensen
Analyserådgiver
+ 45 24 98 80 05
i
32
Væksthus Syddanmark Kristian H. Larsen
Projektleder
+ 45 25 50 53 02