Teleconferênciade Resultados
1º Trimestre de 2019
7 de maio de 2019
Nova Segmentação de Clientes
2
Large CorporateFaturamento acima de R$ 2 bilhões
CorporateFaturamento entreR$ 250 milhões e R$ 2 bilhões
Middle (1ª fase)Faturamento entreR$ 100 e 250 milhões
Middle (2ª fase)Faturamento entreR$ 30 e 100 milhões
2019 2022
Nº de Clientes 310 340
Penetração de Mercado 46% 50%
2019 2022
Nº de Clientes 1.176 1.380
Penetração de Mercado 31% 35%
2019 2022
Nº de Clientes 380 2.400
Penetração de Mercado 2% 10%
EvoluçãoEsperada
Estratégia, segmentos e produtos
Destaques
3
O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 121,2 milhões no primeiro trimestre de 2019,redução de 0,2% em relação ao trimestre anterior e crescimento de 11,6% em relaçãoao mesmo período de 2018;
O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 13,0%a.a. no primeiro trimestre de 2019, queda de 0,3 p.p. em relação ao trimestre anteriore estável em relação ao mesmo período de 2018;
A Carteira de Crédito Expandida encerrou março de 2019 com saldo de R$ 26,5bilhões, crescimento 1,0% em relação ao trimestre anterior e de 6,6% em 12 meses
(R$ milhões) Mar/19 Dez/18 Var 3M Mar/18 Var 12M
Empréstimos 13.064,9 12.978,9 0,7% 11.925,6 9,6%
Large Corporate 8.375,5 8.417,5 -0,5% 7.917,4 5,8%
Corporate 4.689,4 4.561,5 2,8% 4.008,2 17,0%
Garantias prestadas 10.540,6 10.650,9 -1,0% 10.643,5 -1,0%
Large Corporate 10.033,3 10.105,4 -0,7% 10.211,6 -1,7%
Corporate 507,3 545,4 -7,0% 431,9 17,5%
Títulos privados 2.897,7 2.610,1 11,0% 2.285,8 26,8%
Large Corporate 2.516,9 2.339,5 7,6% 2.213,2 13,7%
Corporate 380,7 270,6 40,7% 72,6 424,2%
Carteira de crédito expandida 26.503,1 26.239,9 1,0% 24.854,9 6,6%
Large Corporate 20.925,7 20.862,4 0,3% 20.342,2 2,9%
Corporate 5.577,5 5.377,5 3,7% 4.512,7 23,6%
Carteira de Crédito Expandida
Apêndice4
774 794 780
503 491 490
36,0 37,7 37,6
376 362 351
Estratégia, segmentos e produtos
Principais Indicadores dos Segmentos
Estratégia e segmentos5
Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)
Prazo Médio (dias)
Total de Clientes
Mar/18 Dez/18 Mar/19
Large Corporate Corporate
Large Corporate: Clientes com faturamento anual acima de R$ 800 milhões | Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões.
Carteira de Crédito
Empréstimos e Garantias Prestadas(R$ milhões)
Mar/18 Dez/18 Mar/19
Clientes comExposição de Crédito
1.131 1.067 1.086
5,1 6,9 7,3
308 332 333
52% 50% 50%
24% 24% 23%
14% 14% 14%
11% 12% 13%
Mar/18 Dez/18 Mar/19
Sul
SP Interior, Centro-Oeste eNorte
Rio de Janeiro, MG e Nordeste
SP Capital
18.129 18.523 18.409
38% 40% 39%
21% 19% 20%
20% 19% 19%
9% 8% 8%7% 7% 6%6% 6% 6%
Mar/18 Dez/18 Mar/19
Minas Gerais
Centro-Oeste
Rio de Janeiro
SP Interior
Sul
SP Capital
4.440 5.107 5.197
773 738 715
Qualidade da Carteira de Crédito
Destaques financeiros6
Saldo de PDD% da Carteira 2.682
Operações com atrasos acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas)
% da Carteira 2.682
Empréstimos classificados em D e E-H% da Carteira 2.682
Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)
1,0%
1,9%
1,1%0,5% 0,4%
1,2%
1,7%1,4%
0,7%0,7% 0,5% 0,5%
1,9%
1,2%
1,9%
1,1%0,7% 0,7%
1,4%1,4% 1,2% 0,7%
0,6% 0,5% 0,4%
1,3%
1,9%
1,7%
1,1% 1,2% 1,3%1,8%
0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
0,3%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19
Large Corporate
Total
Corporate
3,1%3,8% 3,6% 3,6% 3,9%
4,2% 4,0%3,6% 2,9% 2,9% 3,2% 3,3% 3,5%3,4% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 3,6% 3,3% 2,8% 2,6% 2,9% 2,9% 3,0%
4,2% 4,2% 3,6% 3,9% 3,9%
3,4%2,5% 2,6% 2,5%
2,2% 2,2% 2,2% 2,1%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19
Large Corporate
Total
Corporate
48,954,1 50,2 55,3 57,9 56,6 54,9 50,8
22,533,1 33,1 29,5 29,9
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
Despesas de PDD(R$ milhões)
1,7% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7%0,7% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9%
% da carteira de empréstimos(anualizado)
3,15%3,99% 3,93% 4,5% 4,0% 4,0%
3,3%2,7%
2,2% 2,2%
2,8% 2,9% 3,4%
2,5%3,2% 2,7%
1,4% 1,7%3,2% 2,7% 2,6%
2,5% 2,9%
2,6% 2,4% 2,0%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19
E-H
D
Captação & Ratings
Captação e base de capital
Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais
Ratings
7
6% 5% 5% 5% 5% BNDES (repasse)
1.452 1.267 1.313 1.306 1.263
9% 9% 12% 10% 11%8% 11% 10% 11% 10% Trade Finance
Agências Multilaterais,Depósitos e Outros4.273 5.101 5.783 5.864 6.106
Internacional
19% 19% 17% 20% 18%
15% 14% 13%13% 14%
20% 20% 20%
20%19%
4% 3% 2%1%
1% Instituições Financeiras
(LF e DI)
Institucional
(CDB e LF)
Pessoa Física
(LCA e LCI)
Corporate
(CDB)14.443 14.451 14.173 15.171 14.702
Local58% 56%
Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19
24.818 25.842 26.705 27.818 28.029 Total (R$ mi lhões)
3% 4% 5% 5%2%2% 2% 2% 2%6%
Basileia 2
Basileia 3
1.230 1.577 1.817 1.811 2.132
Dívida Subordinada
14% 13% 14% 13% 14%
Patrimônio Líquido
3.420 3.446 3.619 3.666 3.824
17%
5%
20%
6%
22%
52%
7%
21%
54%
7%
21%
52%
8%
Local
BrAAA
AAA
Aa2.Br
Global
BB-
BB
Ba2
Standard & Poor’s
Fitch Ratings
Moody’s
Soberano
BB-
BB-
Ba2
BrasilABC Brasil
Índice de Basileia & Patrimônio Líquido
Captação e base de capital8
Adequação de Capital (R$ milhões) Mar/19 Dez/18 Var 3M Mar/18 Var 12M
Patrimônio de referência 4.772,2 4.651,3 2,6% 3.952,8 20,7%
Patrimônio de referência exigido 2.204,9 2.337,2 -5,7% 2.115,4 4,2%
Excesso de patrimônio em relação ao limite 2.567,3 2.314,1 10,9% 1.837,4 39,7%
Índice de Basileia 17,31% 17,16% 0,15 16,12% 1,19
Nível 1 13,68% 13,43% 0,25 13,83% -0,15
Capital Principal 13,31% 13,43% -0,12 13,83% -0,52
Capital Complementar 0,37% 0,00% 0,37 0,00% 0,37
Nível 2 3,64% 3,73% -0,09 2,29% 1,35
13,83% 13,08% 13,23% 13,43% 13,31%
0,37%
2,29% 3,06% 2,94% 3,73% 3,64%
Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19
Nível 2
Capital Complementar (N1)
Capital Principal (N1)
16,12% 16,14% 16,17%17,16% 17,31%
13,68%
3.953 4.153 4.2504.651 4.772
3.420 3.446 3.619 3.666 3.824
Patrimônio de ReferênciaPatrimônio Líquido
(R$ milhões)
Margem Financeira Gerencial
Destaques financeiros9
NIM (% a.a.)Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)
3,7%4,0%
3,6% 3,5% 3,4%
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
3,1%
(R$ milhões) 1T19 4T18 1T19x4T18 1T18 1T19x1T18
Margem Financeira Gerencial 240,7 245,6 -2,0% 233,5 3,1%
Patrimônio Líquido remunerado a CDI 47,8 47,2 1,1% 40,7 17,5%
Margem Financeira com Clientes 144,9 158,2 -8,4% 142,3 1,8%
Margem Financeira com Mercado 48,0 40,2 19,5% 50,5 -5,0%
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (29,9) (29,5) 1,3% (22,5) 33,0%
Margem Financeira Gerencial após PDD 210,9 216,2 -2,5% 211,1 -0,1%
142 145 144 158 145
41 45 4547 48
5167 51 40 48
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
MargemFinanceira comMercado
PL remunerado aCDI
MargemFinanceira comClientes
234257 240 246
-2,0%
241
Receitas com Serviços
Destaques financeiros10
Receita de Serviços (R$ milhões) 1T19 4T18 1T19x4T18 1T18 1T19x1T18
Garantias prestadas 50,3 55,0 -8,6% 54,8 -8,2%
Fees Mercado de Capitais e M&A 16,0 27,8 -42,5% 13,5 18,8%
Tarifas 11,4 11,5 -0,9% 9,4 21,8%
Total 77,7 94,4 -17,6% 77,6 0,1%
45,3 48,5 52,2 53,0 54,0 54,1 51,8 52,5 54,8 56,4 57,9 55,0 50,3
2,46,7
5,9 7,015,7 11,4
9,020,7 13,5
21,427,5 27,8
16,08,4
9,67,9 9,5
6,7 10,2 10,4
10,49,4
13,711,4 11,5
11,4
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
Tarifas
Fees Mercado de Capitais e M&A
Garantias Prestadas
(R$ milhões)94,4
77,7
19,3% 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% 23,0% 26,1% 26,5% 29,4% 31,4% 29,7% 25,6%
Receita de ServiçosReceita Total
56,164,9 66,0
76,3 75,769,5 71,2
77,6
91,596,8
83,7
Despesas e Índice de Eficiência
Destaques financeiros11
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
36,4% 34,6% 35,1% 35,1% 36,6%
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
Despesas (R$ milhões) 1T19 4T18 1T19x4T18 1T18 1T19x1T18
Despesas de Pessoal (49,2) (51,2) -4,0% (47,8) 3,0%
Outras Despesas Administrativas (32,0) (28,9) 10,7% (26,1) 22,8%
Subtotal (81,2) (80,1) 1,3% (73,8) 10,0%
Participação nos Lucros (PLR) (39,2) (40,1) -2,2% (40,1) -2,2%
Total (120,4) (120,2) 0,1% (113,9) 5,7%
Rentabilidade
Destaques financeiros12
Lucro Líquido recorrente (R$ milhões) ROAE recorrente (a.a.)
ROE recorrente (a.a.) x CDI (a.a.)
108,5 111,7 116,1 121,4 121,2
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
11,6%
-0,2%
13,0% 13,0% 13,3% 13,3% 13,0%
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
15,0% 15,7% 15,0% 15,2% 15,1% 14,0% 13,3% 13,6% 13,0% 13,0% 13,3% 13,3% 13,0%14,1% 14,1% 14,1% 13,8% 12,5%10,8%
9,1%7,4% 6,7% 6,3% 6,3% 6,3% 6,4%
0,9% 1,6% 0,9% 1,4% 2,6% 3,2%4,2%
6,2% 6,3% 6,7% 7,0% 7,0% 6,6%
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
ROE CDI Gap
Relações com Investidores
Website: https://ri.abcbrasil.com.br
Email: [email protected]
Telefone: (11) 3170-2186
15
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