FATMA KAYHAN CONSEJERA COMERCIAL
Oficina Comercial de la Embajada de Turquía en Madrid Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
TURQUÍA: OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO E INVERSIÓN
BARCELONA, 16 DE MARZO 2016
Oficina Comercial de la Embajada de Turquía. Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
Exportaciones de 142,6 mil millones de USD a finales 2016. Previsión de
crecimiento hasta alcanzar en años sucesivos con el objetivo de 500 mil millones
de USD en exportaciones para el año 2023.
COMERCIO EXTERIOR TURQUÍA
Fuente: Turkish Statistical Institute. Datos en USD.
AÑO EXPORTACIÓN (Mil Mill USD)
2011 134,9
2012 152,9
2013 151,8
2014 157,6
2015 143,9
2016 142,6
AÑO IMPORTACIÓN (Mil Mill USD)
2011 240,8
2012 236,5
2013 251,6
2014 242,1
2015 207,2
2016 198,6
Importaciones con un volumen destacado, con previsiones de crecimiento
sostenido en el futuro.
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Record de exportaciones turcas a España en 2016, con un incremento muy
destacado, durante los últimos cuatro años.
Durante 2016 las exportaciones turcas a España crecieron en un 7,5% comparado
con el mismo periodo de 2015.
Previsión de comercio bilateral de 20 mil millones EUR en 2023.
COMERCIO BILATERAL TURQUÍA-ESPAÑA
Comercio bilateral en un nivel medio/bajo en comparación a otros países.
En crecimiento sostenido durante la última década.
AÑO
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN (1.000 EUR) (1.000 EUR)
2011 3.429.447,70 +11,80% 4.455.013,67 +18,91%
2012 3.308.461,37 -3,53% 4.730.091,17 +6,17%
2013 3.680.637,33 +11,25% 4.824.457,63 +2,00%
2014 3.962.945,04 +7,67% 5.002.093,61 +3,68%
2015 4.744.009,15 +19,71% 5.077.901,74 +1,52%
2016 5.095.052,03 +7,50% 5.179.181,20 +2,23%
Fuente: Datacomex. (*) Enero -Agosto
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Principales importaciones turcas desde España (%)
Principales exportaciones turcas a España (%)
SECTORES: Importación y exportación de bienes semifacturados (hierro, acero tubos,
tuberías plástico, etc.) e industria de la automoción y maquinaría.
Otras Exportaciones Principales: Plásticos, piedra natural, fibras sintéticas y artificiales, frutas y verduras, vehículos especiales, química, algodón y textil hogar.
COMERCIO BILATERAL TURQUÍA-ESPAÑA
Otras Importaciones Principales: Manufacturas de cobre, zinc y caucho, textil, combustibles, química, joyería, farmacéutico, colorantes, papel, equipos de precisión y óptica.
0 10 20 30 40
Material Eléctrico
Metal
Plásticos
Maquinaria
Automoción
5,15%
6,41%
7,66%
7,85%
30,27%
0 10 20 30 40
Material Eléctrico
Combustibles
Maquinaria
Automoción
Textil
4%
4,98%
8,58%
17,7%
33,74%
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COMERCIO BILATERAL TURQUÍA-CATALUÑA
EXPORTACIÓN (1.000 EUR) 2016 Barcelona Tarragona Girona Lleida
1.060.918,20 203.140,69 30.025,85 6.290,03
IMPORTACIÓN (1.000 EUR) 2016 Barcelona Tarragona Girona Lleida
1.087.651,52 167.298,80 40.271,89 4.809,76
AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN
(1.000 EUR) (1.000 EUR)
2012 986.006,47 -4,84% 1.229.520,46 +6,27%
2013 987.610,97 +0,16% 1.315.020,29 +6,95%
2014 1.017.276,73 +3% 1.128.782,09 -14,60%
2015 1.208.103,72 +18,76% 1.203.249,33 +6,60%
2016 1.300.374,76 +7,64 1.300.031,98 +8,04%
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COMERCIO BILATERAL TURQUÍA-BARCELONA
Export
Import
• Textil, de punto. (28,9%) • Textil, no punto. (19,6%) • Maquinaria, aparatos mecánicos. (8,5%) • Automoción. (4,6%) • Equipamiento eléctrico. (4,1%)
• Automoción. (29,7%) • Plástico, manufacturas. (9,9%) • Textil, no punto. (7,1%) • Equipamiento eléctrico. (6,9%) • Papel, cartón, manufacturas. (5%)
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SECTOR AUTOMOCIÓN
Uno de los principales motores de impulso de la industria y el
mayor sector industrial en Turquía.
Desarrollo vertiginoso.
Sector líder en exportaciones del país por 7º año consecutivo.
Representa el 15% del total de exportaciones turcas en 2016.
75% de la producción fue destinada a la exportación a 180 países.
Producción 2016:
1.536.673 Unidades. (+8,2%)
Turismos: 950.888
Comerciales: 535.039
Tractores: 50.746
SECTORES RELEVANTES EN TURQUÍA
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SECTOR METALÚRGICO
Uno de los mayores productores y exportadores mundiales de acero.
Líder en exportación de barras y armaduras de acero.
Mercados estratégicos para Turquía: Unión Europea, Unión de Emiratos Árabes,
Iraq, Arabia Saudí.
SECTOR DE LA MAQUINARIA
Crecimiento anual de casi el 20% desde 1990, y a un ritmo del 30% desde 2009.
Gasto en I+D en la fabricación de maquinaria ha aumentado un 33%
en los últimos 3 años.
Previsión de incrementar exportaciones de maquinaria hasta los 29 mil millones
de EUR en 2018 y alcanzar el objetivo de 82,5 mil millones de EUR en 2023.
Regiones de Mármara y Egeo aúnan el 61% de la producción.
Gran diversificación, maquinaria industrial, medicina, eléctrica, agrícola, etc.
SECTORES RELEVANTES EN TURQUÍA
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SECTOR EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICA
Representa el 4,5% del total de exportaciones a más de
200 países.
Alto nivel tecnológico y aplicación de estándares
mundiales.
SECTORES RELEVANTES EN TURQUÍA
Principales capítulos: Cables, transformadores
eléctricos, electrodomésticos (pequeño, línea blanca
y marrón), paneles eléctricos, acumuladores, etc.
Implantación Marca CE desde el año 2002.
Industria Electrónica:
De consumo, telecomunicaciones, ordenadores,
componentes, defensa.
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Crecimiento acelerado y estructura competitiva.
Líneas de actuación diversas: Exploración de
crudo, petroquímica, distribución, exportación,
de petroquímicas etc.
Apuesta con la energía nuclear con una
tercera central.
Programa de privatizaciones.
Extender uso redes inteligentes.
SECTORES RELEVANTES EN TURQUÍA
Las energías renovables (hidráulica, eólica, geotérmica, etc.) son abundantes y se espera que este tipo de energías incrementen su peso en la red eléctrica nacional durante los próximos años.
SECTOR ENERGÉTICO
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Modernización: Alta tecnología aplicada a la industria alimentaria.
Industria alimentaria en el ranking de los diez mayores exportadores
mundiales.
El mayor productor y exportador en el cercano oriente y norte de África.
Estándares de calidad en sintonía con la UE y requerimientos de la industria
global.
SECTORES RELEVANTES EN TURQUÍA
LÍDER mundial: Avellanas, higos, albaricoques y cerezas.
SEGUNDO productor mundial: Aceitunas.
TERCER productor mundial: Pistachos.
CUARTO productor mundial: Aceite de oliva.
QUINTO productor mundial: Fruta fresca.
SECTOR AGRÍCOLA
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SECTOR DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS
SECTORES RELEVANTES EN TURQUÍA
Potentes empresas constructoras:
43 constructoras en el ranking de las 250 más
importantes a nivel mundial, presentes en todos los
sectores relevantes en construcción e ingeniería.
Empresas: Enka, Rönesans, TAV, Polimeks, Tekfen, Tav,
Çalık, Ant, İlk, Yüksel, Gama, Limak, Eser, Onur, Mapa.
Plataforma óptima para los productores de materiales de construcción.
Plan estatal para la construcción de hospitales, carreteras, ampliación red
de ferrocarril y alta velocidad, y demás infraestructuras.
Privatizaciones (aéreo, marítimo, terrestre).
Una de las mayores flotas de transporte en Europa con 1.500 compañías dedicadas al
transporte internacional.
Flota marítima en el puesto 26 a nivel mundial.
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Esquema de incentivos:
1.- General: Independientemente de la región, destinados a proyectos en general según condiciones de inversión o capacidad.
2.- Regional: Destinado a desarrollar provincias concretas según necesidades específicas y potencial económico.
3.- A gran escala y grandes inversiones: Destinado a proyectos de amplia envergadura en 12 sectores de interés que incluyen petróleo, química, automoción, electrónica, maquinaria, farmacéutica, metalurgia, equipos de precisión/médicos, puertos, ferrocarriles, aeroespacial y servicios de transporte gaseoductos/oleoductos.
4.- Sectores estratégicos: Apoyar el desarrollo de bienes intermedios y finales de gran dependencia exterior para reducir el déficit comercial en estos productos. Además persigue el desarrollo de alta tecnología, y la creación de valor añadido .
INVERSIONES EN TURQUÍA
PLAN DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
Información Completa: www.economy.gov.tr (Click en “Investment”)
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* Solo para inversiones en la 6ª Región. ** En el esquema de incentivos regionales, inversiones en la 3ª, 4ª y 6ª Región podrán acceder a la obtención de ayudas de créditos a bajo interés.
Incentivos Plan General de
Incentivos a la
Inversión
Plan Regional de
Incentivos a la
Inversión
Plan de Incentivos
para Inversiones a
Gran Escala
Plan de Incentivos
a la Inversión
Estratégica
Exención IVA √ √ √ √
Exención Aduanera √ √ √ √
Reducción Impuestos √ √ √
Apoyo Seguridad Social
Empleador √ √ √
Reducción Impuestos Renta* √ √ √ √
Apoyo Seguridad Social
Trabajador* √ √ √
Interés Bajo** √ √
Terrenos Asignación √ √ √
Devolución IVA √
INVERSIONES EN TURQUÍA
PLAN DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
Información Completa: www.economy.gov.tr (Click en “Investment”)
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INVERSIONES EN TURQUÍA
Información Completa: www.economy.gov.tr (Click en “Investment”)
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INVERSIONES EN BASE A PROYECTOS
Objetivos: Aumento inversión en I+D +i, negocios TIC. Apoyo financiero a planes innovadores,
tecnología, I+D+i y proyectos de alto valor añadido.
Garantía en seguridad de suministros. Atracción de inversiones y negocios. Aumento comercio exterior.
Sectores potenciales elegibles para estas inversiones: Producción tecnologías de energía, producción metalurgia, petroquímica, tecnología medicina, sistemas de defensa, sector aeroespacial y tecnologías del transporte.
Inversión mínima: 100 millones USD. Pre-evaluación requerida por el Ministerio de Economía turco. Solicitudes deben incluir: Viabilidad de la inversión, análisis de impacto, solicitud de inversión y compromiso de la empresa.
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INVERSIONES EN BASE A PROYECTOS
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Solicitudes por invitación o anuncio serán aceptadas
y determinadas por el Ministerio de Economía de
Turquía
Las solicitudes serán atendidas por el
Ministerio de Economía de Turquía.
Los proyectos que cumplan los requisitos serán presentados al
Comité de Negociación
El Consejo de Ministros emitirá un decreto por
cada proyecto aprobado.
Un certificado de incentivos será expedido para aquellos proyectos
aprobados por el Ministerio de Economía
1 2 3
4 5
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Exención IVA
Exención Aduanera
Exención, Reducción Impuesto
Sociedades
Devolución
IVA
Reducción Seguridad Social
Trabajador
Reducción Impuestos de la
Renta
Apoyo Contratación
Personal Cualificado
Apoyo Gastos Consumo Energía
Intereses
Contribución Capital
Estructuras
Asignación de Terrenos
Exenciones Permisos, Licencias y
Registro
Garantía de Compras
Instrumentos de apoyo en base a proyectos: Exención de diversos impuestos e intereses en préstamos, asignación de terrenos,
compensación de gastos en consumo de energía, apoyo en seguridad social y salarios de empleados cualificados y/o posibilidad de asociación estatal (hasta un 49%) cumpliendo una serie de condiciones, entre otras ventajas.
INVERSIONES EN BASE A PROYECTOS
Teşekkür ederim/Muchas gracias...
Más información a través de la página-web del Ministerio de Economía de Turquía: www.economy.gov.tr
Ferias Comerciales: www.fairguide.org.tr
Portal Buy from Turkey: www.buyfromturkey.org Programa de Calidad y Certificación, TURQUALITY: www.turquality.com
Asociación Multisectorial (IMMIB): www.immib.org.tr Asamblea Turca de Exportadores (TIM): www.tim.org.tr
Unión de Exportadores de Anatolia Central (OAIB): www.oaib.org.tr Unión Exportadores del Mediterráneo Oeste (BAIB): www.baib.gov.tr
Asociación de Exportadores de Denizli (DENIB): www.denib.gov.tr Asociación de Exportadores de Estambul (IIB): www.iib.org.tr
Turkey, Discover the Potential: www.turkeydiscoverthepotential.com
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Calle Covarrubias Nº9 – 4ºDcha. 28010 Madrid E-mails: [email protected]; [email protected]