€uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA
DORADCA FINANSOWY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIZMIANY NA RYNKU FINANSOWYM NIEUNIKNIONE
2
Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial
Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i
bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej
oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest
Pośrednikiem Finansowym.
• ZAWÓD DORADCY FINANSOWEGO JEST WPISANY NA LISTĘ ZAWODÓW POD NUMEREM 241202 (DZ. UST. 89) OD 2010 ROKU
• KNF ODRZUCA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA LICENCJI DORADCY FINANSOWEGO
• EFFP POLSKA PRACUJE NAD POPRAWĄ SYTUACJI NA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO W RAMACH GRUP ROBOCZYCH I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACYJNYCH
DORADCA FINANSOWY - GENEZA RYNKU
• Obecnie nie ma jednak sensu prowadzać licencji, ponieważ dostępne produkty są za mało skomplikowane. Ale wraz z ich rozwojem sam rynek dojdzie do wniosku, że licencjonowanie to dobry pomysł” - powiedział Tony Machin z Expandera.
• „W jakiś sposób trzeba doradców licencjonować, ale w taki sposób, aby licencja nie była pusta, nie na zasadzie karty wędkarskiej, którą można bez trudu pozyskać” - Open Finance, Krzysztof Spyra.
• Nie pracujemy nad licencjonowaniem doradców finansowych - Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF
źródło: Bankier.pl
DORADCA FINANSOWY Z LICENCJĄ CZY BEZ?
DORADCA FINANSOWY WEDŁUG WŁAŚCICIELI FIRM ‘DORADZTWA FINANSOWEGO’ W POLSCE
• „Dobry doradca jest po części analitykiem, a po części psychologiem - ciągła praca z klientem pozwala im na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących finansów” – Adam Niewiński, prezes firmy Xelion Doradcy Finansowi dla portalu Bankier.pl.
• „Umiejętność dopasowania się do finansowych potrzeb klienta, rozumienie jego potrzeb i sztukę dopasowania do nich odpowiedniego produktu w najlepszy sposób pod kątem ryzyka, jakie klient jest w stanie ponieść” – Tony Machin prezes firmy Expander dla portalu Bankier.pl
20 TYLE LAT POZOSTAJEMY W TYLE ZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI W ROZWOJU
RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO
200TYLU CZŁONKÓW ZRZESZA EFFP
1500 DORADCÓW POSIADA CERTYFIKATY EFG I EFC
150 TYS. TYLU BROKERÓW I POŚREDNIKÓW DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU
13 MILIONÓWTYLE JEST W POLSCE GOSPODARSTW DOMOWYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW
DORADCÓW FINANSOWYCH
CZYM JEST DORADZTWO FINANSOWE DLA POLAKÓW:
źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce
Co we współpracy z firmą doradztwa finansowego jest dla Ciebie najważniejsze?
źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce
Czy Twoim zdaniem usługa doradztwa finansowego powinna być płatna?
źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce
12
PRZYKŁAD CERTYFIKATU NADAWANEGO PRZEZ EFFP POLSKA
16
NASI PARTNERZY
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
FRANCISZEK ROBERT ZIĘBA [email protected]