Desafios e Oportunidades de Ganhos no País - Pré-Sal25/10/2012
Cenário de Investimentos para O&G1.
Investimentos em Infraestrutura e P&G2011-2014
3
Petróleo e Gás
Energia Elétrica
Telecomunicações
Saneamento
Rodovias
Ferrovias
Portos
0 50 100 150 200 250 300 350 400
R$ Bilhões
Total (Infraestrutura + Petróleo): R$ 756 bilhões
Setor Petróleo: 50%
Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2011
Investimentos na Indústria2012-2015
4Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2012
Petróleo e Gás
Extrativa Mineral
Automotivo
Papel e Celulose
Eletroeletrônica
Química
Siderurgia
Têxtil e Confeções
CIS
Aeronáutica
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Total (Indústria + Petróleo): R$ 597 bilhões
Setor Petróleo: 59%
R$ bilhões
Evolução do setor
Ano a partir da Descoberta
Petrobras Total HistóricoCriação da Petrobras (1954)
Histórico Bacia de CamposDescoberta de Garoupa (1974)
Campos Gigantes BCDescoberta de Albacora (1984)
Pré-Sal PlanejamentoDescoberta de Parati (2006)
Ano 1 =
2.000.000
1.800.0001.600.000
1.200.000
1.000.000800.000
400.000
Prod
ução
(bpd
)
01 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
12 a
nos
16 a
nos
22 a
nos
27 a
nos
45 a
nos
54 a
nos
Intensidade de investimentos mais que triplicou, gerando uma demanda para a qual o mercado interno e externo não estavam preparados. A perspectiva de manutenção desse
status é real, mesmo com a redução de investimentos anunciada pela PETROBRAS 5
Fonte: Apresentação “Visão da PETROBRAS – Relacionamento com Investidores” – Fevereiro 2011 - PETROBRAS
Mudança na escala das demandas
6
• DIVERSAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS DEPENDEM DA POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO PARA SEREM ECONOMICAMENTE VIÁVEIS;
• O GRANDE VOLUME DE INVESTIMENTOS REQUER UM PREPARO AO LONGO DE TODA A CADEIA DE SUPRIMENTOS;
Mudança na escala das demandas
7
Intensidade de tráfego aéreo na América do Sul
http://www.flightradar24.com/
Mudança na escala das demandas
8
Intensidade de tráfego aéreo na América do Norte
Mudança na escala das demandas
9
Intensidade de tráfego aéreo na Europa
Mudança na escala das demandas
10
Legado Operacional2.
Os investimentos deixam no País unidades que constantemente usam uma cadeia de fornecedores por várias décadas
12Fonte: Petrobras
A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno US$ 400 bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local
0,5
2018
30,1
2,34,7
2012
22,3
1,76,0
2,71,0
2010
2,4
2020
33,8
5,0
25,1
1,5
7,5
1,0
2008
0,6
2014
30,3
1,95,0
0,5 0,5
2016
33,6
2,14,7
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadasFonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).
Sísmica
Construção de Sondas
Exploração e Avaliação
Construção de Unidades Produtoras
Desenvolvimento da Produção
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio
GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE(US$ bi 2009)
Investimentoconsolidado
do setor
DISPÊNDIO TOTAL(INVESTIMENTO EGASTOS OPERACIONAIS)
INVESTIMENTOACUMULADO
3,85,3
6,0
4,2
6,8
4,7
9,5
8,7
14,5
5,3
10,1
10,9
5,7
9,4
7,6
6,0
10,2
9,8
25
3086
71
155
129191
231
255
312
324
400
Operação: US$ 76 bi
13
Desafios e Oportunidades3.
Alguns Desafios Tecnológicos
15
Fonte: Petrobras
• Engenharia de Reservatório
• Conceito de Processamento;
• Ambiental;
• Segurança de Processo
• Logística;
Fonte: Petrobras
300
US$
Milh
ões
20040
60
120
180
240
2005 2006 2007 2008 2009 2010
10x
TEMPO
DIS
PÊN
DIO
S
INFRAESTRUTURA FÍSICA E HUMANA
PROJETOS DE P&DSERVIÇOS TECNOLÓGICOS
OportunidadesAproximação Academia-Empresa
16
OportunidadesInovação
17
• Importância em reinvestir os recursos gerados em Ciência,Tecnologia e Inovação;
• Exploração sustentável;
• Desenvolvimento tecnológico implica em aumento da competitividade dos fornecedores locais diante dos estrangeiros;
• Geração de empregos.
18
• A exploração do Pré-Sal aumentou a demanda por plataformas do tipo FPSO;
• Os FPSOs correspondem à maioria das plataformas utilizadas no Pré-Sal;
• Estudos da ONIP identificaram 1000 equipamentos nacionalizáveis apenas em FPSOs;
• Lançamento do programa MultiFor em 04/06/2012.
OportunidadesIndústria de Bens e Serviços
ONIP MULTIFORObjetivos do programa
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INCREMENTO DO CONTEÚDO LOCAL
INTENSIFICAÇÃO DA CAPTURA DE VALOR NO PAÍS
CONSTRUÇÃO DE PROJETOS CONCRETOS PARA SOLUÇÕES DE GARGALOS DE FORNECIMENTO
SOLUÇÃO DE FORNECIMEN
TO
ONIP MULTIFORDesenvolvimento de Fornecedores
20
Inteligência Competitiva
Centro de Soluções de Negócios
Acompanhamento de Projetos
DEMANDAS
Aprovado no Conselho Deliberativo da ONIP em 19/04/2012
Expansão das atividades para cadeias indiretamente relacionadas
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FLUXOGRAMA DOS SETORES DA CADEIA DO PETRÓLEO
APOIO / SUPORTE
Indústria e Varejo de Bens de Consumo Duráveis: móveis, eletro-eletrônicos, equipamentos de informática,
Indústria e Varejo de Bens de Consumo Não-duráveis: vestuário, alimentos e bebidas, higiene, farmacêutica
Indústria e Varejo de Insumos, Ferramentas Básicas e Maquinário
Insumos Básicos em Geral: petroquímica, metais não-ferrosos, cimento
Serviços especializados: instituições financeiras, seguros, advocacia, engenharia, tecnologia da informação
Educação e Capacitação Técnica: escolas, universidades, centros de formação profissional, centros de pesquisa
Infra-estrutura: telecomunicações, energia, transportes
FORNECEDORES DIRETOS
Equipamentos Elétricos
Siderurgia, Forjaria, Fundição
Integradores
Tubulações
Produtos Químicos
Equipamentos Mecânicos
Módulos / Sistemas
HSE / EPI
EPC
OPERADOR DA
PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO
Serviços de Poços
Apoio Logístico
DRIVERS DA CADEIA
Sísmica
Instalações Submarinas
CADEIA DE FORNECIMENTO DE O&G SETORES RELACIONADOS COM A CADEIA
Produtos Serviços
Propagação ao longo da cadeia de fornecimento
22
OportunidadesCapacitação de pessoas
23
• Aumento da demanda por mão-de-obra qualificada devido a exploração em águas;
• Expansão do programa Ciência sem Fronteiras de 6,7 mil bolsistas para 12 mil ainda em 2012;
• Meta de 75 mil até 2015 financiando formação de profissionais no exterior.
24
• Mercado em constante ascensão com o constante aumento das reservas;
• Diversas oportunidades de negócios e empregos;
• Mercado em ascensão implica em constante demanda por mão-de-obra que resulta em estabilidade aos profissionais;
• Prominp estima a geração de 212 mil empregos no setor O&G até 2014.
OportunidadesCapacitação de pessoas
Processos Produtivos e ProdutividadeLinha de crédito BNDES Finem
BNDES Finem - Indústrias de Bens de Capital - aumento da
capacidade produtiva
• Financiamento direto mínimo: R$ 10 milhões
• Taxa de juros máxima = 10,48% a.a
• Valor máximo financiado = 70% do valor total
• Prazo em função risco de crédito da empresa
• Garantias definidas na análise 25
Processos Produtivos e ProdutividadeLinha de crédito FINEP - Inova Brasil
FINEP - Inova Brasil
• Linha de crédito para médias, médias-grandes e grandes empresas
• Taxa de juros = 5%
• Carência ate 24 meses
• Amortização até 72 meses
• Financiamentos entre R$ 1 milhões e R$ 80 milhões
• Financiamento máximo = 90% do valor a ser financiado 26
Processos Produtivos e ProdutividadeLinha de crédito BNDES & FINEP - Inova Petro
BNDES & FINEP - Inova Petro
• Foco no desenvolvimento de fornecedores da cadeia produtiva de O&G
• Empresas com receita operacional bruta mínima de R$ 16 milhões
• Empresas que não atingem essa receita, devem desenvolver seus projetos em parcerias com outra que atinja
• Parceiras internacionais só serão aceitas caso haja transferência de tecnologia
• Linhas de produção: processamento de superfície, instalações submarinas e instalações de poços (submarinos)
• Valor mínimo de financiamento: R$ 1 milhão com execução máxima do projeto em 60 dias
• Participação máxima BNDES+FINEP: 90% do valor 27
A cadeia offshore como um todo, envolve no Brasil(2009) ~75 mil empregos diretos e mais de 350 mil entre setores relacionados e efeito renda
28
Drivers da Cadeia
Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore
Fornecedores Diretos Setores Relacionados Efeito-Renda
Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Análises Booz & Company
”Drivers” da cadeia
Quase a totalidade de seu faturamento é direcionado ao setor O&G offshore
Forte participação estrangeira em serviços de poços e sísmicas
Em
pre
go
s (0
00)
Equipamentos em geral, tubos, integradores, etc.
Parte relevante de seu faturamento é destinada ao segmento offshore
Alta importação nestes elos
Setores indiretos: primários (ex. siderurgia, forjados, fundidos, componentes) ou de suporte (ex. telecom., hotelaria)
Fornecimento a múltiplos setores, incluindo offshore
Efeito-renda: gastos a partir da renda gerada em todos os elos da cadeia
Cadeia de Fornecimento
EPC - 25 mil
Outros - 15 mil
Total - 40 mil
Equipamentos e tubos - 20-25 mil
Outros - 10 mil
Total - 30-35 mil
Total 32-36 mil Total - 310-330 mil Total cadeia 410-420 mil
Conclusão4.
Conclusão
30
1 – DESAFIOS TECNOLÓGICOS E OPERACIONAIS IMPLICARÃO NA ENERGIZAÇÃO DE VÁRIAS CADEIAS PRODUTIVAS RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A CADEIA DE O&G.
2 – OS EFEITOS JÁ ESTÃO NO NOSSO COTIDIANO, MAS SERÃO INTENSIFICADOS NA MEDIDA QUE AS DECLARAÇÕES DE COMERCIALIDADE FOREM ACONTECENDO.
Conclusão
31
3 – AS OPORTUNIDADES DE GANHOS PARA O PAÍS SE ACHAM PRESENTES DESDE A FASE DE P&D&I ATÉ A INTRODUÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS E BENS EM UMA ESCALA MUITO DIFERENTE DO QUE O PAÍS CONHECIA.
4 – EM FACE DA CARACTERÍSTICA DA ATIVIDADE DE E&P , AINDA HÁ TEMPO PARA IMPLEMENTAR PROJETOS CONCRETOS PARA VIABILIZAR NOVOS FORNECIMENTOS COMPETITIVOS E SUSTENTÁVEIS.
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