дайджест 1 пг 2016 20161118

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДАДайджест издается при поддержке Департамента экономической политики

сент

ябрь

201

6 | №

3 (1

1)

Фото: Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы

Дайджест «О социально-экономическом развитии Москвы» издается при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы

Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15

Tel./fax: +7 (495) 691 2898

Издатель: Аналитический центр города Москвы

Руководитель авторского коллектива: М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы

Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам, А. Н. Бочкарев, А. А. Микелевич, Т. Д. Лаврина, Э. И. Дубравская

СОДЕРЖАНИЕ1. Общий экономический фон: Москва и Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Промышленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3. Энергопотребление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4. Предпринимательская активность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5. Оптовая и розничная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6. Инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8. Торговая недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

9. Офисная недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

10. Складская недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

13. Денежные доходы и расходы населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

14. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

15. Доходы бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Общий экономический фон: Москва и Россия 3

1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ

В I полугодии 2016 года цены на нефть демонстрировали положительную динамику, приблизившись к уровню 50 долларов США за баррель,

что связано со стабилизацией спроса и предложения на энергоресурсы.

Волатильность внешнеэкономической ситуации не позволяет говорить о ее стабилизации. При этом наблюдается постепенный рост цены на нефть,

который создает предпосылки к укреплению обменного курса рубля.

Рис. 1. Динамика цены на нефть и обменного курса рубля

Рис. 2. Динамика инфляции и обменного курса рубля

Источник: АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ»; ЦБ РФ

Источник: Росстат; ЦБ РФ

Цена на нефть, долларов США за баррель

Индекс потребительских цен, г. Москва, в % к июню 2014 г.

Средний номинальный курс рубля к доллару США, рублей за доллар США

Средний номинальный курс рубля к доллару США, рублей за доллар США

долл. США

%

руб./долл.

руб./долл.

115

105

95

85

75

65

55

45

35

25

130

125

120

115

110

105

100

95

90

30

40

50

60

70

80

100

90

80

70

60

50

40

30

34,6 36,1

34,6

37,9

36,1 37,9

40,8

40,8

45,9

45,9

55,5

55,5

61,9

61,9

64,7

64,7

60,3

60,3

52,9

52,9

50,6

50,6

54,5 57,165,266,8 63,1 65,0

69,7 76,3 70,5

77,2

54,557,1

65,266,8

63,165,0

69,776,377,270,5

108,2103,798,8

79,788,4

63,3

49,9

59,1

57,3

61,6 65,9

63,957,0

48,3

48,749,6 46,1

39,032,3 33,7 40,0

апр.

апр.

май

май

июнь

июнь

июль

июльавг.

авг.

сент

.

сент

.

окт

.

окт

.

нояб

.

нояб

.

дек.

дек.

янв.

янв.

фев

.

фев

.

март

март

2014 г. 2015 г. 2016 г.

66,7 65,765,3

90

43,047,7

49,9

апр.

апр.

май

май

июнь

июнь

июль

июльавг.

авг.

сент

.

сент

.

окт

.

окт

.

нояб

.

нояб

.

дек.

дек.

янв.

янв.

фев

.

фев

.

март

март

2014 г. 2015 г. 2016 г.

100,3

116,3

115,9115,1114,5

112,8109,9106,0

103,1101,7101,0100,5

124,4123,7

123,0122,4121,1

120,2119,3

118,7118,3

117,8

125,2

125,7

66,7 65,7

65,3

О социально-экономическом развитии Москвы в I полугодии 2016 года | сентябрь 2016 | №3 (11)4

Плодоовощная продукция

Яйца

Свинина

Алкогольные напитки

Кондитерские изделия

Мебель

Средства связи

Строительные материалы

Бензин

Табачные изделия

Пассажирский транспорт

Зарубежный туризм

Услуги организаций культуры

Услуги связи

Услуги ЖКХ

В Москве продовольственные товары подорожали сильнее, чем в среднем по России, в основном за счет удорожания плодоовощной продукции. Услуги подоро-жали сильнее за счет повышения тарифов на проезд в пассажирском транспорте,

а также более сильного удорожания ж/д билетов и услуг зарубежного туризма в связи с сезоном отпусков.

Рис. 3. Прирост инфляции в Москве и России

февральянварь март

+0,6% +0,5%

Москва

К предыдущему периоду

К декабрю 2015 г.

Россия

Москва Россия

Рис. 5. Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России (п.п.)

+0,08+0,18

+0,02+0,08

+0,16

–0,02

+0,12

–0,03

–0,03

+0,05

–0,03

–0,07

–0,02–0,05

РоссияМосква

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Услуги

Рис. 4. Вклад в инфляцию товаров и услуг (п.п.)

Источник: Росстат

+0,70

+1,40+1,21+1,50

+1,34

+1,06

+0,5% +0,6%+1,0%+1,1%+1,0%

+0,5% +0,4%

+0,7%

+0,4% +0,4% +0,4%

апрель май июнь

+0,04

+1,1%+1,6%

+2,1%

+2,5%+2,9%

+3,3%

+1,6%

+2,2%

+2,7%+3,5%

+3,9%

+3,90% +3,31%

Инфляция в Москве растет сдержанными темпами и за первое полугодие 2016 года составила 103,9% к декабрю 2015 года, превысив среднероссий-ский уровень на 0,6 п.п. В июне в годовом исчислении темп прироста инфляции замедлился до 8,1% (16,3% – июнь 2015 года) в основном за счет замедления роста цен на продовольственные товары.

Общий экономический фон: Москва и Россия 5

Объем отгруженных товаров собствен- ного производства, выполненных работ и оказанных услуг по «обрабатывающим производствам»

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность, человек на 1000 человек населения

Рождаемость, человек на 1000 человек населения

Естественный прирост, человек на 1000 человек населения

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику. В то же время экономика

и социальная сфера таких городов быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способности адаптироваться к новым условиям.

Рис. 6. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально- экономическим показателям, I полугодие 2016 г. к I полугодию 2015 г.

Москва

Россия

–3,8%

+7,4%

–13,2%

+1,8%

0,6%

0,0%

11,6

10,1

–5,7%

–5,7%

–4,3%

1,4%

0,0%

Источник: Росстат, Мосгорстат

1,5–0,5

+3,3%

13,2

12,7


2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам снизился на 3,8% по сравнению с I полугодием 2015 года.

Производство нефтепродуктов снизилось на 12,7 %

янв.-апр. янв.– май. янв.– июнь янв. янв.–фев. янв.–март.

100

95

90

85

80

75

%

82,9%

Рис. 7. Динамика объема отгруженных товаров обрабатывающих производств, % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: Мосгорстат

Доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей

промышленности

Доля обрабатывающих производств в ВРП

города Мос квы

2016 г.

Переход на индикатор «объем отгруженных това ров по обра-батывающим производствам» обусловлен снижением акту-альности индикатора «индекс про мышленного производ-ства» ввиду особенностей методологии его расчета, где основное влияние на ито-говый индекс оказывает про-изводство нефтепродуктов.

15,6% 73,6%

82,5%

87,8%89,0%

94,3%96,2%

Наибольший вклад в снижение объема отгруженных товаров внесла нефтеперерабатываю-щая отрасль (компания «Роснефть»), что вызвано уменьшением объема выручки вследствие снижения цен на нефть. Также объем отгружен-ных товаров снижается в химическом и металлургиче-ском производствах, что связано со снижением потреби-тельского спроса при росте цен на импортные комплектующие по причине девальвации рубля.

Промышленность 7

Производство транспортных средств и

оборудования 3,4%

Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,5%

Текстильное и швейное производство 0,3%

Производство машин и оборудования 3,7%

Издательская и полиграфическая деятельность 4,5%

Производство пищевых продуктов,

напитков, табака 3,5%

Производство прочих неметаллических

минеральных продуктов 0,4%

Химическое производство 2,2%

Производство электро-, электронного

и оптического оборудования 4,4%

Прочие производства 2,0%

Производство нефтепродуктов 73,6%

Металлургическое производство 1,2%

Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,2%

Обрабатывающие производства -3,8%

Рис. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, I п/г. 2016 г. к I п/г. 2015 г. Источник: Мосгорстат

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

+31,5%

+25,2%

+38,3%

+5,3%

+28,2%

–15,1%–12,7%

–19,1%–20,8%

Производство кожи, изделий из кожи производство обуви 0,1% +25,0%

+7,2%

+1,9%–1,8%

+64,5%

В I полугодии 2016 года наибольший прирост объема отгруженных товаров наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий в основном

за счет роста производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Предприятия, занимающиеся издательской и полиграфической деятельностью,

увеличили выпуск книг и брошюр. Рост производства транспортных средств и оборудования произошел за счет наращивания объема оборонзаказа, а также

увеличения производства автомобилей.


Объективным косвенным индикатором экономической ситуации в городе является динамика энергопотребления.

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

20,4 +263,4+3,6 %

-3,9%или +1,3%млрд кВт·ч

млн кВт·ч,

Рис. 9. Динамика энергопотребления*, % к аналогичному периоду предыдущего года

Общееэнергопотреблениев городе с учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составило

Рост энергопотребленияв городе с учетом перехода на ОРЭМ и закупок на розничном рынке составил

Рост потребления офисами, торговыми и бизнес-центрами

Снижение потребленияпромышленностью

янв.–дек. янв. янв.–фев. янв.–май.янв.–март. янв.–июньянв.-апр.

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

%

2015 г. 2016 г.

Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 95,5%);

*с учетом закупок на ОРЭМ и на розничном рынке

–1,7%

+1,3%+1,7% +2,1%

+1,3%

+1,2%

+1,3% Рост общего энергопотребления связан, в частности, с ростом потребления электроэнергии офисами, торговыми и бизнес-центрами (категория «Прочие»).

Энергопотребление 9

80

100

60

40

20

янв.–июнь 2015 г. янв.–июнь 2016 г.

+350,2

+14,4

-75,4

+39,2

+46,1

-111,2

(+3,6%)

(+1,2%)

(-1,6%)

(+2,8%)

(+12,3%)

(-3,9%)

Строительство

Потребители, приравненные к тарифной группе «население»

Население

Электрифицированный городской транспорт

Промышленные и приравненные к ним потребители*

Прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры)*

Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»

*с учетом закупок на ОРЭМ и на розничном рынке

47,9% 48,8%

14,1% 13,4%

5,9% 5,9%

23,4% 22,8%

6,9% 7,0%

1,9% 2,1%Рис. 10. Динамика энергопотребления в Москве

млн кВт·ч

%

Снижение энергопотребления промышленностью связано с оптимизацией производственных процессов, сокращением энергоемких производств.

(+1,3%)20 421,2

млн кВт час20 157,8

млн кВт час

(+263,4)


Предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне.

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Общее количество действующих юридических лиц уменьшилось на 0,4%в результате возобновленияналоговыми органамимероприятий по борьбес фирмами-однодневками.

Рис. 12. Изменение количестваюридических лиц

1,3Всего зарегистрировано

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

млн ед.

18,7 тыс.

по сравнению с I полугодием 2015 г. увеличилось общее количество индивидуальных предпринимателей

На

Источник: Федеральная налоговая служба

Рис. 11. Изменение количестваиндивидуальных предпринимателей


СозданоСоздано

Ликвидировано

Прирост (+)/ убыль (-) количества

йелетаминирпдерп


302520

0

тыс. ед.

21,011,7 10,5

–14,9–9,4

25,5(+21,1%)

Создано

Ликвидировано

Прирост (+)/ убыль (-) количества

цил хиксечидирю


60

40

20

0

-20

-40

-60

тыс. ед.

59,8

13,8

-29,5

–87,6–46,0

58,1

15105

-5-10-15

-20

80

-80

-100

Предпринимательская активность 11

24,3 %

1,9 %

40,6 %

увеличиласьрегистрация сделок юридических лиц

увеличилоськоличество действующих объектов, имеющих лицензию на розничную продажу алко-гольной продукции

увеличиласьрегистрация ипотеки физических лиц

На

На

На

Источник: автоматизированная система «Мослицензия»

Рис. 13. Регистрация прав собственности, ограничений прав и сделок юридических лиц

Рис. 14. Регистрация прав собственности, ограничений прав и сделок физических лиц

Рис. 15. Количество действующих объектов, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции

100

80

60

40

20

0

тыс. ед.

I п/г. 2015 г.

I п/г. 2015 г.

на 01.07.2015 г.

I п/г. 2016 г.

I п/г. 2016 г.

на 01.07.2016 г.

77,298,6

(+1,9%)

(–6,6%)

(+27,7%)

285

280

275

270

265

260

тыс. ед.

289,3

270,3

12 000

10 000

8000

6000

4000

2000

0

ед.

9946 10137

5284 объекты торговли

4662 объекты

общ . питания

5704 объекты торговли

4433 объекты

общ . питания

Источник: Росреестр

Источник: Росреестр

290


8,4

5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Снижение оборота оптовой торговли составило 7,8% и вызвано в основном сокращением оптовых продаж углеводородов на 16%, а также непродовольственных потребительских товаров на 14% в результате сжатия спроса, обусловленного ростом цен.

Торговля углеводородами занимает около 13% валовой добавленной стоимости Москвы.

Доля оптовой торговли в ВРП города Москвы,

включая торговлю автотранспортными

средствами

Рис. 16. Оборот оптовой торговли

Динамика оборота оптовой торговли

В % к соответствую-щему периоду

адог огещудыдерп(в сопоставимых ценах)

Источник: Мосгорстат янв.–июнь 2014 г. янв.–июнь 2015 г. янв.–июнь 2016 г.

8

6

4

2

0

трлн руб.

100,3% 93,1% 92,2%9,0 9,8

Рис. 17. Динамика оборота оптовой торговли в 2016 г., к аналогичному периоду предыдущего года

янв. янв.–фев. янв.–март. янв.- апр. янв.–май. янв.–июньянв.–дек.

78,0

74,0

%

91,8%

2015 г. 2016 г.

Доля торговли угле- мещбо в имадородов

объеме оборота илвогрот йовотпо

49,8%

28,6%

10

90,0

86,0

82,0

80,6%

84,8%88,4% 89,8% 90,7%

92,2%

80,0

76,0

92,0

88,0

84,0

94,0

Оптовая и розничная торговля 13

янв. янв.-апр.янв.–фев. янв.–май.янв.–март янв.–июньянв.–дек.

Доля розничной торговли в ВРП города Москвы, включая ремонт авто-транспортных средств

6,6%

Снижение розничной торговли составило 13,2%.

Удорожание основных видов товаров и снижение реальных денежных доходов вызвало снижение потребительского спроса и, как следствие,

снижение оборота розничной торговли.

На снижение потребления домашними хозяйствами продолжает оказывать влияние инфляция и сокращение потребительского кредитования в совокупности

с ростом выплат по ранее взятым кредитам.

Рис. 18. Оборот розничной торговли

Динамика оборота розничной торговли

Источник: Мосгорстат янв.–июнь 2014 г. янв.–июнь 2015 г. янв.–июнь 2016 г.

2200

2150

2100

2050

2000

1950

млрд руб.

102,6% 86,8% 86,8%

2043,5

2091,7

1953,3

Структура оборота розничной торговли

44,8%55,2%

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Рис. 19. Динамика оборота розничной торговли в 2016 г. к аналогичному периоду предыдущего года

9392919089888786858483

%

86,0%

2015 г. 2016 г.

91,6% 91,2%

88,5%87,6%

86,8% 86,8%

1900

В % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)


101,2%102,5%

100,4%101,8%

104,4%101,3%

141,0 401,8 461,8754,1

1611,5

697,9

1541,9

173,9

101,5%101,6%

105,7%

Высокий уровень инвестиционных расходов на транспорт и связь обусловлен необходимостью развития транспортной инфраструктуры города.

6. ИНВЕСТИЦИИ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 1,8%

при снижении инвестиций по стране в целом на 4,3%.

Рис. 20. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций)

I кв. I кв. I п/г.I п/г I п/г9 мес. 9 мес.год год2014 г. 2015 г. 2016 г.

200

0

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000млрд руб.

Объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении

Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах


Рис. 21. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

Прочие

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля, ремонт

Производство и распре деление электроэнергии, газа и воды

Обрабатывающие производства

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0I п/г. 2015 г. I п/г. 2016 г.

4,4%

7,7%

36,0%38,2%

13,0%9,5%

24,2%20,4%7,4%

6,0% 7,3%7,4%9,7%

%

8,9%

548,6

193,5I кв.

100,5%

Инвестиции 15

Городские бюджетные инвестиции составили около 21% общего объема инвестиций (без субъектов малого предпринимательства), или 42,1% всех привлеченных средств.

Рис. 22. Структура инвестиций по источникам финансирования (по крупным и средним организациям)

Рис. 23. Структура привлеченных средств (по крупным и средним организациям)

Привлеченные средства

Собственные средства

Кредиты банков

Заемные средства других организаций Источник: Мосгорстат

Рост инвестиций в оптовую и розничную торговлю, операции с недвижимым имуще-ством, аренду и предо-ставление услуг, финан-совую деятельность, транспорт и связь.

0,7 п.п 70,9 %увеличилась доля региональных бюджетных средств

доля инвестиций по крупным и средним организациям в общем объеме инвестиций

В структуре инвестиций на

Инвестиции из-за рубежа

Средства федерального бюджета

Средства городского бюджета

Прочие

I п/г. 2016 г.I п/г. 2015 г.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

52,4%

47,6%

50,8%

49,2%10,1%

9,4% 1,7%

42,1%

22,0%

14,7%


7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 24. Объем ввода недвижимости по административным округам Москвы в I полугодии 2016 г.

0–60 тыс. м²

100–160 тыс. м²

200–300 тыс. м²

Более 570 тыс. м²

Источник: Мосстройинформ

3,27млн м²

недвижимости

введеноВ I полугодии 2016 г.

Наблюдается снижение объемов ввода недвижимости (-18,0%)

по сравнению с I полугодием 2015 г., главным образом

в результате снижения объемов ввода жилой недвижимости.

Ввод недвижимости 17

1,1%0,8% 2,5%

В I полугодии 2016 года ввод общей площади жилых домов на территории Москвы составил 1360,4 тыс. м² (снижение на 25,9%).

Ввод жилья за счет бюджета города Москвы составил 244,0 тыс. м².

Рис. 25. Структура ввода недвижимости в I полугодии 2016 г.

Жилые объекты (жилая площадь)

Жилые объекты (нежилая площадь)

Многофункциональные центры

Административно-деловые объекты

Объекты гаражного назначения

Объекты торговли и услуг

Детские сады и школы

Объекты здравоохранения

Производственные объекты

Объекты культуры

Прочие

Источник: Мосстройинформ

17,2%18,0%

4,5%3,5%

6,5%1,5%

6,8%

Доля строи-тельства в ВРП города Москвы

590,5 тыс. м²жилья введено на территории Старой Москвы

769,9 тыс. м²жилья введено на территории Новой Москвы

4,4%

37,7%


планируется к вводу до конца 2016 года

площадью около

1,0млн м

Арендуемая площадь (GLA) торговых объектов

Обеспеченность арендуемыми площадями ТЦ

8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

совокупная площадь качественных торговых площадей

10,6

482,1 тыс. м прирост общего объема предложения площадей в торговых центрах в I полугодии 2016 г.

млн м

Рис. 26. Торговые центры,открывшиесяв I полугодии 2016 г.и планируемые к открытию в 2016 г.

Условия аренды в торговых центрах Москвы

Более 70 тыс. м²

40–70 тыс. м²

Менее 40 тыс. м²

Торговые центры, планируемые к вводу в эксплуатацию

в 2016 г.

Источник:

Knight Frank Research 2016

Источник: Knight Frank Research

Профиль Базовая арендная ставка, тыс. руб./м²/год

Доля, взимаемая с оборота, %

Гипермаркеты (>7000 м²) 0–10 1,5–4

Строительные супермар-кеты (DIY; >5000 м2) 0–6 4–6

торговых центров15

Менее 200 м²/тыс. чел.

200–400 м²/тыс. чел.

400–600 м²/тыс. чел.

Более 600 м²/тыс. чел.

СВАО

ЦАО

ЮВАО

ЮАО

ЮЗАО

ВАО

САО

СЗАО

ЗАО

Рынок торговой недвижи-мости практически полно-стью перешел на рублевые ставки, которые не претер-пели существенных измене-ний в I полугодии 2016 года.Несмотря на ранний старт арендной кампании, торго-вые объекты выходят на рынок со значительной долей вакантных площадей.

Океания

Хорошо!

Косино Парк

Видное ПаркБутово МОЛЛ

Метрополис (фаза II)

Рига МОЛЛ

Ривьера

ЗелАО

Торговые центры,введенные в эксплуатациюв 2016 г.

Восточный ветер

СЗАО, ЗелАО – 0-60САО, ЦАО, ВАО – 100-160ЮЗАО, ЮВАО, Троицкий АО, ЮАО, СВАО – 200-300ЗАО, Новомосковский АО – Более 570

Акварель(южная)

ЗелАО

Офисная недвижимость 19

Объем чистого поглощения офисных площадей вырос на 23,3% по сравнению с I полугодием 2015 г.

Рис. 27. Объем чистого поглощения офисных площадей,I полугодие 2016 г., тыс. кв.м

Рис. 28. Структура арендованных и купленных офисных площадей, I полугодие 2016 г.

Офисы класса ВОфисы класса А

площадей офисов (30 тыс м2 – класса А, 145 тыс. м.2 – класса В) введено в эксплуатацию, что на

Более половины арендованных и купленных в I полугодии офисных площадей пришлось на два вида организаций: банки, финансовые и инвестиционные компании, некоммерческие организации.

20,5% (-3,9 п.п.) – доля свободных площадей в офисных зданиях класса А. Арендные ставки для офисов класса А снизились на 1,9% и составили 24,7 тыс. руб./м²/год.

17,0% (-0,5 п.п.) – доля вакантных площадей в офисных зданиях класса В. Арендные ставки для офисов класса В снизились на 8,0% и составили 13,9 тыс. руб./м²/год.

Банки/Финансы/Инвестиции

Госуправление

Производство

Потребительские товары/ Фармацевтика

Нефть/Газ/Добыча

Технологии/Медиа/Телекоммуникации

Недвижимость и строительство

Энергетика

Прочее

17520 %

тыс. м

меньше,чем в I полугодии 2015 г.


9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

общий объем качественных офисных площадей в I полугодии 2016 г.

15,7 млн м

32%

22%

10%

3%10%

3% 3% 6%

11%

168

65

(+20%)

(+33%)


56,8 %В I полугодии 2016 года было введено в эксплуатацию

Рис. 29. Объем сделок аренды и покупки складских площадей

10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объем сделок аренды и покупкивырос более чем в

по сравнению с I полугодием 2016 года

Рублевые ставки на помещения класса А снизились на 7% по сравнению с I полугодием 2015 года. На рынке

стабилизация динамики арендных ставок.Около половины складских помещений арендуют и покупают операторы розничной торговли.

2 раза Транспорт и логистика

Дистрибуция

Розничная торговля

Производство

Другое


Общий объем предложения качест-венных складских помещений в Москве составляет около

12,2 млн м

на

меньшескладских площадей, чем за аналогичный период предыдущего года

I полугодие 2016 г.


Динамика средних арендных ставок на складские площади класса А, тыс. руб./м2/год

Рис. 30. Распределение общего объема сделок по профилю арендаторов и покупателей складов, I полугодие 2016 г.

300

400

500

600

тыс. м²

Объем нового предложе-ния (введено в эксплуа-

тацию)

Объем сделок аренды и покупки складских

площадей

200

100

0

–56,8%

570,1

245,2260,5

549,3в 2,1 раза

47%

19%

6% 3% 12%

3,0–5,23,0-4,5

I п/г. 2015 г. I п/г. 2016 г.

наблюдается

13%

On-line торговля

Финансовый результат организаций 21

11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наблюдается рост прибыли организаций города Москвы с одновременным сокращением убытков.

Совокупная прибыль организаций Москвы растет в основном за счет прибыли экспортоориентированных организаций. Снижение темпов прироста общей прибыли

хищюуритропскэ ,йинапмок илыбирп меинежинс ос оназявс адог 6102 иидогулоп I внефть и нефтепродукты («Роснефть»).

Доля прибыльных организаций – более 70%. юиненварс оп адог 6102 иидогулоп I в илыбирп еинечилеву еонневтсещус еелобиаН

с аналогичным периодом 2015 года произошло по следующим видам деятельности:

•

•

•

(операции с недвижимым имуществомаренда и предоставление услуг +194,4%);

• производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+93,5%);

строительство (+777,3%);

•

гостиницы и рестораны (+103,7% );

Рис. 31. Прибыль прибыльных организаций

Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду прошлого года, %

Прибыль организаций за период


январь февраль март

600

500

400

300

200

100

0

млрд руб.

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

99,2 96,6 107,0

314,4 290,6374,1

294,4239,2

516,7

301,6212,3

482,9

2015 г. 2016 г.

700

апрель май июнь

135,6% 130,4% 135,2% 144,6%130,0% 116,9%

86,5%

105,1% 100,5%85,4%

83,8%

100,1%

• связь (+42,6%).

-

здравоохранение и предоставлениесоциальных услуг (+43,8%);


2015 г., чел.2015 г.

12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствует превышение числа вакансий, заявленных в службу занятости,

над численностью безработных.

Уровень зарегистрированной безработицы остался низким (0,6% от общей численности экономически активного населения города, или 43,7 тыс. человек).

Среднесписочная численность занятых в экономике по сопоставимому кругу организаций увеличилась на 371,6 тыс. человек (+8,5%).

Рис. 32. Заявленная потребность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии


250

200

150

100

50

тыс. чел.

апрель май

146,9

140,2 139,3124,2 113,8 116,0 107,0106,6107,3

118,2

113,4134,5 130,9 124,3 126,7 120,3125,8126,7

210,9189,5

175,5

97,2 103,5 117,3

июньоктябрь ноябрь декабрь январьиюль февральавгуст мартсентябрь

2016 г., чел.

Потребность организаций в работниках, заявленная в службе занятости

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию

2016 г.

0,17

0,51

0,19

0,49

0,21 0,27 0,28 0,29 0,37 0,44 0,44

0,49 0,470,47

0,44 0,45 0,49 0,430,45 0,49 0,48

0,48 0,46

0,47

2015 г. 2016 г.

300

2014 г. 2014 г., чел.

Рынок труда и заработная плата 23

7

4

8

1 5

13

26

11

19

1714

18

10

2120

12

22 16

15

9

Рис. 33. Рынок труда за I полугодие 2016 г.

I квадрант – секторы, которые оптимизируются; в них наблюдается снижение численности

занятых при одновременном росте заработной платы.

IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.

Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.

1 Производство пищевых продуктов2 Издательская и полиграфическая

деятельность3 Производство нефтепродуктов4 Химическое производство5 Металлургическое производство6 Производство машин

и оборудования7 Производство электро-,

электронного и оптического оборудования

8 Производство транспортных средств и оборудования

9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

10 Строительство11 Оптовая торговля12 Розничная торговля13 Гостиницы и рестораны14 Транспорт и связь15 Финансовая деятельность


Рост средней заработной платы по Москве в I полугодии 2016 года составил 108,8% к уровню аналогичного периода прошлого года, с учетом инфляции – 100,0%.

Средний уровень заработной платы составил 69,3 тыс. руб.

80 85 90 100 10595 110 115 120 125 130 135 140 145

125

120

115

110

105

100

95

90

Темп роста среднесписочной численности работников, %

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %

16 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

17 Информационные технологии18 НИОКР19 Государственное управление20 Образование21 Здравоохранение22 Предоставление социальных услуг

130

108,8%

108,8%

108,5%

Темп роста заработной платы в производстве нефтепродуктовза январь–июнь 2016 года составил 48,7 %, темп роста ССЧ – 102,9%

*

*


Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике, статистика считает через расходы населения путем вычитания

из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,

которые не были сразу потрачены).

13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 34. Денежные расходы населения

I п/г. 2016 г.

I п/г. 2015 г.


Всего расходов населения

4,6трлн руб.

(-4,2%)

– 6,5%Покупка товаров

Оплата услуг

Оплата товаров и услуг с использованием банковских

карт за рубежом

Обязательные платежи и добровольные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Расходы на покупку недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных

предпринимателей

0 1000500 1500 2000 2500

2061,02204,3

+12,4%

–2,0%

+5,4%

– 3,0%

–3,1%

–13,3%

725,2

231,0

545,5

434,2

347,7

30,6

645,2

235,7

517,4

447,5

358,9

35,3

млрд руб.

Денежные доходы и расходы населения 25

4,6 – 0,1 = 4,5трлн руб. трлн руб.трлн руб.

Сумма изменения остатков денежных средств у населения Москвы и величины

расходов нерезидентов на территории города: -94,1%

Доходы населения

Расходы населения

С начала года наблюдается изменение потребительских предпочтений, характеризующееся снижением сберегательной активности и тенденцией

к росту задолженности по кредитам.

Рис. 35. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)


500

400

300

200

100

0

-100

253,9 238,1

447,5 434,2358,9

99,1

347,7

19,4

Сбережения во вкладах и ценных бумагах

Приобретение иностранной валюты

Приобретение недвижимости

Изменение задолженности по кредитам

– 3,0%

6,2%– 3,1%

Снятие денег на:

I п/г.. 2016 г.I п/г. 2015 г.

млрд руб.

-200

–

–


14. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В годовом исчислении задолженность москвичей по кредитам незначительно выросла, замедляются темпы роста просроченной задолженности.

Рис. 36. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам

Рис. 37. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам

Низкие темпы роста банковского кредитования объясняются сохранением высоких ставок по кредитам, жесткими условиями кредитования населения с целью снижения роста доли неплатежей и проблемных долгов по потребительским

ссудам, а также замедлением роста доходов населения.

17,6– 12,2%

25,3+43,5%

Источник: ЦБ РФ

1100

1200

1300

140

120

100

80

60

40

20на 01.07.2014 г . на 01.07.2015 г . на 01.07.2016 г . на 01.07.2014 г . на 01.07.2015 г . на 01.07.2016 г .

+12,6%

+0,4%+1 ,2%

1205,356,7

+36,6%

1209,8 75,7+33,3%

1224,478,0

+3,1%

28,1+11,1%

млрд руб.

млрд руб.

+20,7%

+35,7%

+5,1%

Объем задолженности по кредитам

В % к аналогичному периоду предыдущего года

В % к аналогичному периоду предыдущего года

В рублях

В иностранной валюте

Доходы бюджета 27

15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

877,6

+ 6,9 %

Всего доходы бюджета

Рост доходов бюджета составил

млрд руб.

754,5

8,4 %

Налоговые доходысоставили

и выросли на

млрд руб.

80,311,4%

Неналоговые доходысоставили

и выросли намлрд руб.

Рис. 38. Темп роста доходов бюджета, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета

Источник: Московское городское казначейство

112,4%

109,7%110,2%

130

125

120

115

110

105

100

%

млрд руб.

Источник: Московское городское казначейство

350

300

250

200

150

100

50

0Налог

на прибыль организаций

Налог на доход

физических лиц

Акцизы Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

+34,2%

10,3 13,8

_2,7%

47,3 46,0

_21,6%

9,0 7,0

+16 ,4%

39,4 45,9



+7,5%

311,5289,7

+10,0%

330,2300,2

янв.– июль.

янв.– авг.

янв.– сент.

янв.– окт.

янв.– дек.янв.– янв. янв.–

март.янв.–

апр.

2015 г. 2016 г.

янв.- янв.– июнь.янв.–

107,7%

124,1%

110,3%

104,3%

106,8%

125,0%

106,9%110,4%110,7%

нояб. май.фев.


По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение

поступлений по налогу на прибыль, вызванное снижением получаемой ими при-

были, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.

Поступление налога на прибыль от крупнейших налогоплательщиков

Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб. Рост (+)/Снижение (–) доходов

Нефть 3,0 -53,9%

Газ 33,3 +1,0%

Алкоголь, табак, строительство, торговля 4,9 +2,5%

Электроэнергетика 5,9 +7,1%

Металлургия 0,8 -47,4%

Транспорт 0,1 -84,1%

Связь 5,3 -10,5%

Машиностроение 7,5 -14,5%

Финансово-кредитные организации 48,6 +161,4%


ДЛЯ ЗАМЕТОК



Для заметок 31


Департамент экономической политики и развития города Москвы

depr.mos.ru

Аналитический центр города Москвы

Economy & Finance

дайджест 1 пг 2016 20161118