Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012

Аналітичний звіт

Квартальний огляд банків України ДЕПОЗИТИ 3Q 2012 (скорочений варіант) Роман Корнилюк, к.е.н. / Bankografo.com

2 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012

Зміст

Вступ 3

Частина 1: Загальні тенденції депозитного ринку України

1.1 Обсяг та структура депозитного портфелю 4

1.2 Динаміка депозитного портфелю банків України 6

1.3 Лідери та аутсайдери ринку депозитів (за обсягом і приростом портфелю) 8

Частина 2: Депозитні ставки для населення. ТОП-25 банків ринку вкладів

2.1 Депозитні ставки банків за видами, валютами та строками вкладів 13

2.2 Розподіл роздрібних депозитних ставок 17

2.3 Зміна роздрібних депозитних ставок 22

Частина 3: Рейтинги надійності банків

3.1 Рейтинги від національних рейтингових агентств 24

3.2 Рейтинги від міжнародних рейтингових агентств 25

3.3 Зведений рейтинг надійності банків 26

3.4 Квадрант «дохідність-надійність» 28

Висновки 28


Вступ

Bankografo.com пропонує дослідження депозитного ринку України за 3 квартали 2012 року, яке завдяки зручній для сприйняття графічній візуалізації дає змогу комплексно оцінити:

- загальні тенденції ринку банківських депозитів; - динаміку та структуру загального депозитного портфелю банків у розрізі

власників, строковості та валюти вкладів; - банків-лідерів та аутсайдерів за обсягом та приростом депозитів; - ДОХІДНІСТЬ БАНКІВ: порівнявши депозитні ставки для фізичних осіб ТОП-25

банків за різними видами вкладів (класичний, накопичувальний, ощадний), строками (3, 6, 12 місяців) та валютами (UAH, USD);

- зміну процентних ставок (UAH, USD) за кожним із ТОП-25 банків; - НАДІЙНІСТЬ БАНКІВ: порівнявши рейтинги ТОП-25 банків за національною

рейтинговою шкалою, присвоєні міжнародними (Fitch, S&P, Moody’s) та уповноваженими національними рейтинговими агентствами (Експерт-рейтинг, Кредит-рейтинг, ІВІ-рейтинг);

На основі отриманої інформації складено квадрант «надійність-дохідність» вкладів, який дозволяє визначити найбільш привабливі банки з огляду на значення рейтингу та величину депозитних ставок.

Дослідження є унікальним для українського ринку з токи зору охоплення матеріалу, комплексності та значимості інформації. Проте для остаточного вибору депозитних програм рекомендуємо додатково користуватись первинними джерелами інформації, такими як сайти НБУ, банків, рейтингових агентств, а також даними ділових ЗМІ, оскільки будь-яка фінансова інформація, що використана у звіті, має здатність змінюватися з часом.


79 183

99 105

275 208

83 553

Депозити фізичних осіб

Депозити юридичних осіб

Строкові депозитиПоточні депозити

Поточні депозити

33%Строкові депозити

67%

354 391

182 658

0 200 000 400 000



1.1 Обсяг та структура депозитного портфелю

Джерело: НБУ

За даними НБУ, оприлюдненими в повідомленні про грошово-кредитну статистику, загальний обсяг депозитів в Україні станом на 1.10.2012 р. становив 526,6 млрд. грн., з яких:

депозити фізичних осіб: 348,9 млрд. грн.(66%);

депозити юр. осіб: 177,7 млрд. грн.(34%).

Дані НБУ з електронного статистичного бюлетеня дещо відрізняється, однак це не впливає на попередню пропорцію: дві третини депозитів в Україні станом на 01.10.2012 р. належали населенню, одна третина – юридичним особам.

Структура депозитів за строковістю, 01.10.2012 р., млн. грн.

Джерело: НБУ; розрахунки: Bankografo.com

В Україні переважають строкові депозити, що складають 358,8 млрд. грн. (67%), тоді як поточні депозити становлять 178,3 млрд. грн. (33%).

Основну частину строкових депозитів (275,2 млрд. грн.) банки залучають в населення. Тоді як юридичні особи більшу частину вкладів тримають у формі поточних депозитів.

Таким чином, строкові грошові внески населення є основою стабільності банківської системи та прибутковості банків. Головна конкурентна боротьба на ринку банківських ресурсів точиться саме за цей сегмент клієнтів, про що свідчать високі ставки за депозитами фізичних осіб, про які піде мова у розділі 2.

Депозити в гривні

57%

Депозити в

іноземній валюті

43%

181 866

121 615

172 525

61 043



Депозити в іноземній валютіДепозити в гривні

гривня51,3%

долар США39,3%

євро8,7%

російський рубль0,2%

інші валюти

0,5%

123 593

179 889

54 695

178 873

Поточні депозити

Строкові депозити

Депозити в іноземній валюті

Депозити в гривні

Структура депозитів за валютами, 01.10.2012 р., млн. грн.


Станом на 1.10.2012 р. валютна структура загального депозитного портфелю України на 57% (303,5 млрд. грн.) складалась з гривневих вкладів, 43% (233,5 млрд. грн.) становили вклади в іноземній валюті.

Однак, протягом жовтня відбулося зниження гривневого депозитного портфелю до 299,5 млрд. грн., тоді як валютні депозити зросли до 399,9 млрд. грн. (станом на 1.11.2012 р.)

Депозити у розрізі строків і валют

У депозитному портфелі юридичних осіб гривневі депозити суттєво випереджають обсяг валютних, що пов’язано з відсутністю валютних доходів у більшості юридичних осіб-вкладників і високою часткою поточних депозитів.

Натомість, населення загалом розподіляє свої заощадження практично порівну з певною перевагою строкових вкладів у національній валюті.

Депозити домашніх господарств у розрізі валют


1.2 Динаміка депозитного портфелю банків України

Динаміка депозитів у розрізі власників, 2007-2012 р. р., млн. грн.

Динаміка строкових та поточних депозитів, 2007-2012 р. р., млн. грн.

60% 59%57%

59% 60% 60% 60% 61% 61% 63% 63% 64%66% 67% 66% 66% 66% 65% 64% 63%

65% 67% 66% 66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

–

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Депозити домогосподарств, млн. грн.

Депозити юридичних осіб, млн. грн.

Частка депозитів домогосподарств, %

67% 66% 65%67% 67% 68% 69% 70%

68%64% 65% 64% 65% 64% 63% 63% 62% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 67%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

–

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Строкові депозити, млн. грн.Поточні депозити, млн. грн.Частка строкових депозитів, %


Динаміка депозитів в національній та іноземній валюті, 2007-2012 р. р., млн. грн.


61%64%

66%68% 67% 68% 69%

56% 56% 56%

51% 52%54%

57% 57% 57% 58% 58% 57% 57% 57% 58% 57% 56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

–

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Депозити в гривні, млн. грн.Депозити в іноземній валюті, млн. грн.Частка депозитів у гривні, %


1.3 Лідери та аутсайдери ринку депозитів

Банки-лідери за обсягом депозитів, 1.10.2012 р., %


Лідерами ринку депозитів за обсягом депозитного портфелю лишаються великі системні банки Приватбанк, Ощадбанк, Укрсиббанк, Райффайзен банк Аваль тощо.

Банки-лідери за обсягом залучених депозитів характеризуються широкою географічною мережею відділень і зазвичай давно присутні на українському ринку.

ПРИВАТБАНК19,5%

ОЩАДБАНК7,0%

УКРЕКСІМБАНК6,4%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ5,2%

УКРСИББАНК3,5%

ПУМБ3,3%УКРСОЦБАНК

3,2%ДЕЛЬТА БАНК

2,8%

АЛЬФА-БАНК2,7%

ПРОМІНВЕСТБАНК2,6%

БРОКБІЗНЕСБАНК2,3%

БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ

2,2%

СБЕРБАНК РОСІЇ2,2%

ВТБ БАНК2,2%

ОТП БАНК1,7%

ВIEЙБI БАНК1,5%

КРЕДИТПРОМБАНК1,4%

УКРГАЗБАНК 1,3%

"НАДРА"1,3%

"ПІВДЕННИЙ"1,2%

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО1,1%

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК1,0%

"ХРЕЩАТИК"1,0%

БАНК ФОРУМ0,9%

IHГ БАНК УКРАЇНА0,9%

Інші21,5%


ТОП-25 банків за обсягом депозитів, 1.10.2012 р., млн. грн.

№ Банк Депозитний портфель

01.10.2012 01.01.2012 Приріст

1 ПРИВАТБАНК 103 150 91 842 12,3% 2 ОЩАДБАНК 37 143 38 585 -3,7% 3 УКРЕКСІМБАНК 34 069 31 682 7,5% 4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 27 624 27 635 0,0% 5 УКРСИББАНК 18 785 20 701 -9,3% 6 ПУМБ 17 604 20 094 -12,4% 7 УКРСОЦБАНК 17 219 17 708 -2,8% 8 ДЕЛЬТА БАНК 15 026 10 353 45,1% 9 АЛЬФА-БАНК 14 435 12 174 18,6%

10 ПРОМІНВЕСТБАНК 13 814 16 507 -16,3% 11 БРОКБІЗНЕСБАНК 12 085 11 591 4,3% 12 БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 11 834 10 717 10,4% 13 СБЕРБАНК РОСІЇ 11 497 7 593 51,4% 14 ВТБ БАНК 11 472 11 936 -3,9% 15 ОТП БАНК 8 813 8 700 1,3% 16 ВIEЙБI БАНК 7 783 5 436 43,2% 17 КРЕДИТПРОМБАНК 7 319 7 071 3,5% 18 УКРГАЗБАНК 6 879 5 615 22,5% 19 "НАДРА" 6 755 8 667 -22,1% 20 "ПІВДЕННИЙ" 6 346 7 061 -10,1% 21 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 5 891 5 585 5,5% 22 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 5 308 3 610 47,0% 23 "ХРЕЩАТИК" 5 198 4 851 7,1% 24 БАНК ФОРУМ 4 950 6 688 -26,0% 25 IHГ БАНК УКРАЇНА 4 872 2 245 117,0% Інші 114 127 97 771 16,7%

Всього 530 000 492 418 7,6%



Лідери та аутсайдери за приростом депозитів, 9 місяців 2012 р., млн. грн.


Лідерами ринку депозитів за абсолютним приростом загального депозитного портфелю за 3 квартали 2012 року були:

Приватбанк (11308 млн. грн.)

Дельта банк (4673 млн. грн.)

Сбербанк Росії (3905 млн. грн.)

Найбільше скорочення депозитного портфелю в гривнях з початку 2012 року зафіксоване у наступних банках:

Промінвестбанк (-2693 млн. грн.)

ПУМБ (-2489 млн. грн.)

Укрсиббанк (-1916 млн. грн.)

11 308

4 673

3 905

2 628

2 388

2 347

2 261

1 698

1 660

1 353

224

-489

-511

-714

-806

-1 442

-1 738

-1 912

-1 916

-2 489

-2 693

ПРИВАТБАНК

ДЕЛЬТА БАНК

СБЕРБАНК РОСІЇ

IHГ БАНК УКРАЇНА

УКРЕКСІМБАНК

ВIEЙБI БАНК

АЛЬФА-БАНК

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

ДОЙЧЕ БАНК ДБУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ

У середньому по системі

УКРСОЦБАНК

БМ БАНК

"ПІВДЕННИЙ"

"СОЮЗ"

ОЩАДБАНК

БАНК ФОРУМ

"НАДРА"

УКРСИББАНК

ПУМБ

ПРОМІНВЕСТБАНК


Банки-лідери за обсягом депозитів фізичних осіб, 1.10.2012 р., %


На ринку роздрібних депозитів населення лідерами за обсягом є великі системні банки: Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк Аваль, Укрексімбанк, Дельта банк.

ТОП-25 банків-лідерів за обсягом залучених у населення депозитів контролюють 79,2 % роздрібного депозитного ринку. У розділі 2 шукайте депозитні ставки по всім ТОП-25.

ПРИВАТБАНК23,6%

ОЩАДБАНК8,3%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ4,4%

УКРЕКСІМБАНК4,3%

ДЕЛЬТА БАНК3,3%

УКРСОЦБАНК3,2%

УКРСИББАНК3,1%

ПУМБ2,8%

АЛЬФА-БАНК2,5%


2,5%

ПРОМІНВЕСТБАНК2,3%

БРОКБІЗНЕСБАНК2,2%

СБЕРБАНК РОСІЇ2,2%

ВIEЙБI БАНК1,8%

ВТБ БАНК1,6%

ОТП БАНК1,6%

КРЕДИТПРОМБАНК1,6%

УКРГАЗБАНК 1,4%

"ПІВДЕННИЙ"1,2%

БАНК ФОРУМ1,1%

КРЕДИТ ДНІПРО1,1%

"ХРЕЩАТИК"0,9%

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК0,9%

БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ 0,8%

IМЕКСБАНК0,8%

Інші20,8%


ТОП-25 банків за обсягом депозитів фізичних осіб, 1.10.2012 р., млн. грн.

№ Банк Депозити фізичних осіб

01.10.2012 01.01.2012 Приріст

1 ПРИВАТБАНК 82 508 70 249 17,5% 2 ОЩАДБАНК 29 127 25 229 15,5% 3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 15 229 15 026 1,4% 4 УКРЕКСІМБАНК 15 164 13 523 12,1% 5 ДЕЛЬТА БАНК 11 452 8 160 40,3% 6 УКРСОЦБАНК 11 030 10 683 3,2% 7 УКРСИББАНК 10 834 11 379 -4,8% 8 ПУМБ 9 777 8 629 13,3% 9 АЛЬФА-БАНК 8 697 6 546 32,9%

10 БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 8 654 7 531 14,9% 11 ПРОМІНВЕСТБАНК 7 923 8 994 -11,9% 12 БРОКБІЗНЕСБАНК 7 721 7 328 5,4% 13 СБЕРБАНК РОСІЇ 7 595 4 356 74,3% 14 ВIEЙБI БАНК 6 152 4 349 41,5% 15 ВТБ БАНК 5 492 5 429 1,1% 16 ОТП БАНК 5 446 4 530 20,2% 17 КРЕДИТПРОМБАНК 5 441 5 354 1,6% 18 УКРГАЗБАНК 4 805 4 384 9,6% 19 "ПІВДЕННИЙ" 4 050 4 124 -1,8% 20 БАНК ФОРУМ 3 808 4 989 -23,7% 21 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 3 767 3 304 14,0% 22 "ХРЕЩАТИК" 3 144 3 073 2,3% 23 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 3 007 2 354 27,7% 24 БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ 2 892 2 583 12,0% 25 IМЕКСБАНК 2 719 1 997 36,1% Інші 72 466 62 101 16,7%

Всього 348 900 306 205 13,9%



2.1 Депозитні ставки банків за видами, валютами та строками вкладів

Депозитні ставки за класичними строковими депозитами, 31.11.2012 р. (ТОП-25)

№ п/п

БАНК Класичний депозит (без поповнення, виплата в кінці строку)

Гривня Долар США 3м 6м 12м 3м 6м 12м

1 ПРИВАТБАНК 17,00% 17,00% 18,00% 8,50% 9,00% 10,00% 2 ОЩАДБАНК 15,00% 16,00% 16,00% 6,25% 6,50% 7,00% 3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 16,75% 16,75% 16,25% 3,00% 4,50% 5,00% 4 УКРЕКСІМБАНК 19,20% 17,00% 17,90% 3,20% 5,40% 6,20% 5 ДЕЛЬТА БАНК 26,00% 26,00% 26,00% 9,00% 10,00% 10,00% 6 УКРСОЦБАНК 22,00% 18,00% 16,50% 2,23% 3,00% 6,50% 7 УКРСИББАНК 20,00% 18,00% 16,50% 1,00% 2,00% 3,70% 8 ПУМБ 21,10% 21,60% 21,60% 4,40% 5,40% 6,20% 9 АЛЬФА-БАНК 22,00% 23,00% 24,00% 5,50% 7,50% 8,50%

10 БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 22,00% 21,50% 21,00% 6,00% 7,50% 9,00% 11 ПРОМІНВЕСТБАНК 23,00% 21,00% 20,00% 6,50% 7,75% 8,85% 12 БРОКБІЗНЕСБАНК 17,00% 20,50% 18,00% 5,50% 6,00% 8,00% 13 СБЕРБАНК РОСІЇ 15,70% 17,10% 19,60% 5,10% 6,60% 7,80% 14 ВIEЙБI БАНК 22,50% 23,75% 24,00% 9,15% 10,00% 10,65% 15 ВТБ БАНК 19,00% 20,00% 21,00% 5,50% 6,75% 7,00% 16 ОТП БАНК 25,00% 16,00% 17,00% 3,50% 4,00% 5,00% 17 КРЕДИТПРОМБАНК 25,00% 22,00% 23,00% 11,00% 9,50% 10,50% 18 УКРГАЗБАНК 15,00% 21,00% 19,70% 8,00% 9,50% 9,20% 19 "ПІВДЕННИЙ" 14,50% 15,00% 15,50% 5,00% 5,75% 6,25% 20 БАНК ФОРУМ 23,00% 23,00% 17,75% 10,50% 9,00% 8,50% 21 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 21,00% 17,00% 18,00% 8,50% 9,00% 9,00% 22 "ХРЕЩАТИК" 17,00% 19,00% 19,50% 6,00% 8,00% 8,50% 23 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 22,00% 22,00% 18,00% 4,50% 5,50% 6,75% 24 БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ 19,00% 20,00% 22,00% 6,00% 7,50% 9,50% 25 IМЕКСБАНК 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 10,00% 8,75% Середня ставка (Mean) 20,19% 19,89% 19,47% 6,15% 7,03% 7,85% Стандартне відхилення (SD) 3,49% 3,03% 2,80% 2,63% 2,24% 1,83%

Джерело: офіційні сайти банків; розрахунки: Bankografo.com


Середні ставки за роздрібними депозитними продуктами (ТОП-25 банків)

Діапазони розподілу ставок за роздрібними депозитними продуктами (тонка лінія) та межі стандартного відхилення (товста лінія), ТОП-25 банків

КласичніUAH:20,2% 19,9%

19,5%

Класичні:USD:6,2%

7,0%7,9%

НакопичувальніUAH:17,9% 18,3%18,1%

НакопичувальніUSD:5,7%

6,2%7,1%

На вимогу UAH: 10,0%

На вимогуUSD:3,6%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

27%

30%

3м 6м 12м 3м 6м 12м 3м 6м 12м 3м 6м 12м n.a. n.a.

Класичні строкові депозитиUAH

USD

Накопичувальні депозити

UAH

USD

Вклади до запитання

UAH

USD

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

27%

30%

20,2% 19,9% 19,5% 6,2% 7,0% 7,9% 17,9% 18,3% 18,1% 5,7% 6,2% 7,1% 10,0% 3,6%

3м 6м 12м 3м 6м 12м - 3м 6м 12м 3м 6м 12м - n.a. n.a.


2.2 Розподіл роздрібних депозитних ставок за банками

Ставки за класичними строковими депозитами, терміном на 3 місяці: UAH vs USD

Ставки за класичними строковими депозитами, терміном на 12 місяців: UAH vs USD

Детальніше про розподіл ставок за іншими видами та

строками депозитів читайте у повній версії дослідження, яку можна отримати за посиланням:

http://bankografo.com/ubqr-2012-3q

ПРИВАТБАНКДЕЛЬТА БАНК


ВIEЙБI БАНК

ОТП БАНК

КРЕДИТПРОМБАНК


БАНК ФОРУМIМЕКСБАНК

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%

Депозитні ставки, долар СШ

А (

USD)

Депозитні ставки, гривня (UAH)


2.3 Зміна роздрібних депозитних ставок

Зміна середніх 12-міс. ставок за класичними строковими депозитами, в грн. та $

Джерело: офіційні сайти банків; розрахунки: Bankografo.com

16,60%

7,60%

19,47%

7,85%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Середня ставка UAH-fix-12m (по ТОП-25) Середня ставка USD-fix-12m (по ТОП-25)

31.06.2012 31.11.2012


Зміна 12-міс. ставок за класичними строковими депозитами, грн. (UAH)

Зміна 12-міс. ставок за класичними строковими депозитами, $ (USD)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%ПРИВАТБАНК

ОЩАДБАНКРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ





ПУМБ

АЛЬФА-БАНК



БРОКБІЗНЕСБАНКСБЕРБАНК РОСІЇВIEЙБI БАНК

ВТБ БАНК

ОТП БАНК


УКРГАЗБАНК


БАНК ФОРУМ

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

"ХРЕЩАТИК"


БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ IМЕКСБАНК

31.06.2012, UAH-fix-12m 31.11.2012-UAH-fix-12m

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%ПРИВАТБАНК

ОЩАДБАНКРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ





ПУМБ

АЛЬФА-БАНК



БРОКБІЗНЕСБАНКСБЕРБАНК РОСІЇВIEЙБI БАНК

ВТБ БАНК

ОТП БАНК


УКРГАЗБАНК


БАНК ФОРУМ

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

"ХРЕЩАТИК"


БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ IМЕКСБАНК

31.06.2012, USD-fix-12m 31.11.2012-USD-fix-12m


ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО: 3.1 Рейтинги від національних рейтингових агентств 3.2 Рейтинги від міжнародних рейтингових агентств 3.3 Зведений рейтинг надійності банків 3.4 Квадрант «дохідність-надійність»

читайте у повній версії дослідження, яку можна отримати за посиланням:

http://bankografo.com/ubqr-2012-3q

Використання інформації аналітичного звіту

«Квартальний огляд банків України. Депозити. 3Q 2012. - Bankografo.com»

дозволяється лише за наявності посилання на сайт Bankografo.com

та відповідних первинних джерел інформації

Economy & Finance

Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012