приозводство асфальтобетонный завод

Бизнес-план

Асфальтобетонный

завод

Консалтинговая компания «Leader Research Group»:

www.lider-bp.ru

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 (495) 003 25 16

+7 (926) 770 61 53

Москва 2015

http://www.lider-bp.ru/

mailto:[email protected]

Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Краткое описание концепции бизнеса ............................................ 6

1. Краткое описание рынка ...................................................................... 7

1. Описание инвестиционных потребностей ...................................... 9

1.1. Сумма инвестиций и укрупненные статьи освоения ............ 9

1.1. Источники инвестиционных средств ......................................... 9

1.1. Укрупненные этапы реализации проекта .............................. 10

1. Основные параметры проекта .......................................................... 11

1.1. Параметры денежного потока ................................................... 11

1.1. Параметры рентабельности ....................................................... 11

1.1. Параметры инвестиционной эффективности ....................... 11

1.1. Параметры эффективности для государства ......................... 12

1. Описание проекта ................................................................................ 13

1.1. Цели бизнеса .................................................................................. 13

1.1. Площадка проекта ........................................................................ 14

1.1.1. Общее описание места реализации проекта.................. 14

1.1.1. Локальное описание места реализации проекта .......... 15

1.1. Оборудование и спецтехника для реализации проекта ..... 18

1.1.1. Состав подготовительных работ и оборудования для

производства асфальтобетона ................................................................. 18

1.1.1. Условия поставки оборудования для производства

асфальта ........................................................................................................ 18

1.1.1. Парк специализированной автотехники ......................... 21

1.1. Описание системы управления ................................................. 22

1.1.1. Организационная структура ............................................... 22

1.1.1. Штатное расписание ............................................................. 23


1.1.1. Основные бизнес-процессы ................................................. 25

1. Описание продукции проекта.......................................................... 26

1.1. Асфальтовые смеси ....................................................................... 26

1.1.1. Общее описание ..................................................................... 26

1.1.1. Применение асфальтовых смесей по видам ................... 28

1.1.1. Состав асфальтобетонных смесей ...................................... 29

1. Основное сырье, используемое в производстве ........................... 31

1. Маркетинговый анализ ....................................................................... 33

1.1. Анализ регионального рынка асфальтовых смесей ............. 33

1.1.1. Объемы и динамика рынка асфальтовых смесей .......... 33

1.1.1. Структура рынка по типам продуктов ............................. 38

1.1.1. Тенденции развития рынка асфальтовых смесей

Ростовской области .................................................................................... 40

1.1. Анализ основных производителей, потенциальных

конкурентов ..................................................................................................... 43

1.1. Анализ потребителей асфальтовых смесей ........................... 45

1.1. Выводы по маркетинговому исследованию асфальтовых

смесей ................................................................................................................ 47

1.1. Оценка доли рынка ....................................................................... 48

1.1. Маркетинговая стратегия ............................................................ 49

1.1.1. Анализ каналов коммуникаций ......................................... 49

1.1.1. Бюджет на маркетинговые инициативы .......................... 51

1.1.1. Эффективность каналов маркетинговых коммуникаций

......................................................................................................................... 52

1. Финансовый план проекта ................................................................. 55

1.1. Базовые предположения к расчетам........................................ 55

1.1.1. Общие предположения........................................................ 55


1.1.1. Нормы затрат на строительство объекта ......................... 55

1.1.1. Нормы затрат на начальное оснащение объекта ........... 56

1.1.1. Нормы расхода сырья на производство продукции ..... 57

1.1.1. Нормы затрат на электроэнергию .................................... 57

1.1.1. Нормы затрат на газ .............................................................. 58

1.1.1. Нормы затрат на ГСМ ........................................................... 58

1.1.1. Нормы прочих затрат ........................................................... 59

1.1.1. Нормы выручки по доставке готовой продукции ......... 60

1х. Инвестиционный план ..................................................................... 61

1х.1. Затраты в инвестиционный период ................................... 61

1х.1. Календарный план реализации проекта .......................... 62

1х.1. План доходов ............................................................................ 67

1х.1. План расходов .......................................................................... 70

1х.1. Точка безубыточности ........................................................... 75

1х.1. Прогноз налоговых выплат ................................................... 75

1х.1. Прогноз амортизационных отчислений ........................... 80

1х.1. Отчет о движении денежных средств ................................ 83

1х.1. Отчет о прибылях и убытках .............................................. 105

Анализ рисков ......................................................................................... 109

Анализ эффективности бизнеса ......................................................... 113

Выводы ...................................................................................................... 114

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1. Направления инвестиционных вложений ..................... 9


Таблица 1. Источники финансирования проекта ........................... 10

Таблица 1. Основные этапы реализации проекта ........................... 10

Таблица 1. Основной функционал структурных единиц

компании .............................................................................................................. 22

Таблица 1. Проект штатного расписания .......................................... 23

Таблица 1. Характеристики разных видов асфальта по

особенностям производства и укладки ........................................................ 27

Таблица 1. Укрупненные показатели расхода сырья на

производство 1 тонны асфальта...................................................................... 30

Таблица 1. Стоимость основного сырья и радиус расположения

площадок нахождения сырья ......................................................................... 32

Таблица 1. Плановые показатели строительства, ремонта и

реконструкции дорог Ростовской области .................................................. 35

Таблица 1х. Потребность в асфальтовых смесях для дорожной

отрасли, тонн ....................................................................................................... 36

Таблица 11. Потребность в асфальтовой смеси по Ростовской

области с учетом сферы строительства, тонн ............................................. 36


области, млн. руб. ............................................................................................... 37

Таблица 11. Расходы по проектам капитального ремонта

автомобильных дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения ...................................................................... 37

Таблица 11. Расходы по проектам строительства и

реконструкции автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения ...................................... 37

Таблица 11. Суммарный объем затрат на строительство,

реконструкцию и ремонт дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения ...................................................................... 38

Таблица 11. Обзор основных производителей асфальта в

Ростовской области ............................................................................................ 43

Таблица 11. Оценка доли рынка проекта .......................................... 49

Таблица 11. Основные каналы маркетинговых коммуникаций .. 49


Таблица 11. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий

................................................................................................................................. 51

Таблица 1х. Планируемая эффективность маркетинговых

мероприятий ....................................................................................................... 53

Таблица 11. Предварительная стоимость подготовительных

работ ...................................................................................................................... 56

Таблица 11. Потребление электроэнергии ....................................... 57

Таблица 11. Затраты на строительно-монтажные работы на

площадке .............................................................................................................. 61

Таблица 11. Затраты на приобретение и монтаж оборудования,

первичное оснащение объекта........................................................................ 61

Таблица 11. Календарный план реализации проекта .................... 63

Таблица 11. Постоянные расходы проекта ........................................ 70

Таблица 11. Переменные расходы проекта ....................................... 70

Таблица 11. Основные риски проекта............................................... 109

Таблица 11. Показатели эффективности проекта ......................... 113


1. Краткое описание концепции бизнеса

Рассматриваемый в данном Бизнес-плане инвестиционный

проект предполагает осуществление строительства и ввода в

эксплуатацию предприятия по производству асфальтобетонных

смесей на принадлежащем Инициатору проекта земельном участке.

Площадка реализации инвестиционного проекта располагается

на территории Ростовского Универсального Порта в городе Ростов-на-

Дону.

Ростовская область по объемам вводимого жилья входит в

десятку регионов-лидеров в Российской Федерации и занимает 1-е

место в ЮФО, причем объемы строительства, в том числе дорожного

строительства на протяжении последних лет имеют стабильно

положительную динамику, что подкрепляется официальными

планами администрации региона.

Кроме того, в области ведется и планируется активное

строительство различных объектов промышленного, коммерческого,

инфраструктурного и социального назначения, включая и дорожное

строительство, а также реконструкция и капитальный ремонт дорог

местного, межмуниципального и регионального значения, причем из

бюджета регулярно выделяются соответствующие средства, согласно

принятым и исполняемым документам, в том числе государственной

программе.

Тенденции развития региона и растущий спрос на строительные

материалы, включая продукцию проекта, а также особое

географическое местоположение Ростова-на-Дону, как крупнейшего

многоотраслевого транспортного узла Юга России, предоставляющего

удобный доступ к необходимому сырью для производства продукции,

являются весомыми предпосылками для успешной реализации

проекта.


1. Краткое описание рынка

Рынок продукции рассматриваемого проекта представляет

собой сегмент рынка строительных материалов, а именно – рынок

асфальтовых смесей.

В настоящее время годовой объем потребления асфальта в

области составляет приблизительно 1хх тыс. тонн в год.

Динамика рынка имеет тенденции к росту, что обусловлено

планами по строительству как объектов жилья и промышленности,

так и дорожному строительству в регионе, о чем подробнее изложено

в разделе маркетингового анализа данного Бизнес-плана.

Стоит отметить, что в Ростовской области активно реализуется

большое количество крупных инвестиционных проектов, в том числе

проектов инфраструктурного характера. Генеральным планом

Ростова-на-Дону предусматривается комплексное жилищное

строительство в новых районах города. Крупнейшим новым жилым

комплексом города является район «Левенцовский», на территории

которого предусмотрено массовое строительство площадью свыше 1,1

млн кв. м., благоустройство территории которого, в том числе

потребует значительных объемов асфальтобетона.

Начато освоение нового жилого района «Декоративные

культуры» с общей площадью жилого фонда 11х тыс. м1, в котором

планируется заселение 11,1 тыс. жителей.

Ростов-на-Дону одним из первых среди муниципальных

образований России приступил к реализации двух крупных

инвестиционных проектов развития жилищно-коммунального

хозяйства и инженерной инфраструктуры (с общим объемом

финансирования 11,1 млрд руб.) на основе использования механизмов

государственно-частного партнерства.

В рамках агломерации «Большой Ростов» реализуются

межмуниципальные инвестиционные проекты в области инженерной


инфраструктуры («Чистый Дон» и «Вода Ростова»), в туристско-

рекреационной сфере (проект «Малая подкова»: Таганрог - Танаис -

Ростов- на-Дону - Аксай - Новочеркасск - Старочеркасск - Азов).

Развитие Ростовского транспортного узла функционально

связано с созданием объектов транспортной инфраструктуры в

Аксайском и Азовском районах (автомобильные и железнодорожные

подходы и портовые сооружения, строительство аэропорта

«Южный», Восточного обхода города Ростова-на-Дону, развитие

железнодорожной сортировочной станции в Батайске).

С учетом имеющихся перспектив развития строительной

отрасли региона, а также принимая во внимание планы по развитию

транспортной и дорожной инфраструктуры в области, рынок

продукции проекта можно отнести к высокоперспективным.


1. Описание инвестиционных потребностей

1.1. Сумма инвестиций и укрупненные статьи освоения

Для целей реализации рассматриваемого проекта, согласно

проведенным расчетам, необходимы инвестиционные средства в

размере 111,1 миллионов рублей.

Основные статьи освоения инвестиционных средств

представлены в следующей таблице.

Таблица 1. Направления инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений Сумма,

тыс. руб.

Расходы на приобретение оборудования, спецтехники и первичное

оснащение объекта

111 111

Расходы на подготовку площадки проекта, возведение

административно-бытового здания и сооружений технического и

производственного назначения, устройство наружных сетей,

благоустройство территории

1х1 11х

Расходы по правовому обеспечению реализации проекта 1хх

Расходы по подбору персонала 11х

Оборотные средства 1 111

Итого: 111 111

1.1. Источники инвестиционных средств

В качестве источников инвестиций рассматриваются заемные

(кредитные) финансовые ресурсы, а также частные инвестиционные

средства. Распределение инвестиционных средств по источникам

представлено следующими данными.


Таблица 2. Источники финансирования проекта

Источник Сумма, тыс. руб. Доля, %

Кредитные средства 111 111 11,1%

Частные инвестиционные

средства

1 111 х,1%

1.1. Укрупненные этапы реализации проекта

Стадии реализации проекта укрупненно можно подразделить на

несколько основных этапов, представленных в таблице.

Таблица 3. Основные этапы реализации проекта

Этап Плановый срок

Этап строительства, в том числе подготовка площадки,

включая подъем грунта, строительство зданий,

сооружений, устройство инженерных сетей и дорог,

благоустройство территории

1 – 1 месяцы реализации проекта

Этап приобретения, доставки, монтажа и ввода в

эксплуатацию оборудования и спецтехники


Этап подбора персонала, первичного оснащения

объекта


Этап старта производства и наращивания

производственной мощности


Этап выхода на проектную мощность с 11-го месяца реализации проекта


1. Основные параметры проекта

1.1. Параметры денежного потока

Параметры денежного потока Сумма, тыс. руб.

Ежемесячные / Ежегодные продажи (выручка) 1х1 11х / 1 111 11х

Ежемесячные / Ежегодные расходы 11 111 / 11х 111

Ежемесячные / Ежегодные прибыль 1х 111 / 111 х11

Ежемесячные / Ежегодные денежные потоки проекта

(возврат инвестиций)

11 111 / 111 111

Точка безубыточности, % от ежемесячных плановых

продаж / в денежном выражении, руб.

11,1% / 11 111

1.1. Параметры рентабельности

Наименование показателя Значение

Рентабельность продаж1 11%

Рентабельность активов2 11%

Оборачиваемость активов3 11%

1.1. Параметры инвестиционной эффективности


ЧДД4 (Чистый Дисконтированный доход) 1 х11 х11 тыс. руб. 5

ВНД6 (Внутренняя норма доходности) 11%

1 - Экономический смысл показателя рентабельности продаж представляет собой долю

чистой прибыли в объеме выручки от всех видов продаж. 2 - Рентабельность активов является финансовым коэффициентом, характеризующим

эффект от использования активов компании и представляющим собой результат отношения

чистой прибыли к величине активов. 3 - Показатель интенсивности использования компанией всей совокупности имеющихся

активов. Рассчитывается путем отношения выручки к среднегодовой стоимости активов. 4 - Сумма всех чистых денежных потоков проекта, стоимость которых приведена к дате

начала проекта путем их умножения на понижающий коэффициент – ставку дисконта. 5 - Горизонт произведенных расчетов составляет 1 лет при ставке дисконта 11%


ROI7 (Рентабельность инвестиций) 11х%

Срок Окупаемости 1,1 лет

1.1. Параметры эффективности для государства


Сумма налогов выплаченных (все налоги, во все

бюджеты всех уровней)

1 111 111 тыс. руб.8

Количество созданных рабочих мест 11

Сумма выплаченной заработной платы 11х 111 тыс. руб.

6 - Внутренняя норма доходности показывает уровень доходности альтернативных

вложений, эквивалентных по будущим денежным потокам рассматриваемому инвестиционному

проекту. 7 - Финансовый показатель, характеризующий доходность инвестиционных вложений.

Рассчитывается путем отношения чистой прибыли к размеру инвестиционных затрат. 8 - Включая отчисления во внебюджетные фонды с ФОТ


1. Описание проекта

1.1. Цели бизнеса

В качестве основных целей рассматриваемого проекта следует

выделить:

Цели по достижению запланированной доли рынка проекта

Цели по достижению запланированных показателей

рентабельности продаж

Цели по достижению запланированных показателей

рентабельности активов

Цели настоящего проекта по доли рынка соответствуют объему

производства и продаж при выходе на проектную мощность в размере

11% от потребления асфальтобетона в Ростовской области.

В качестве целей по рентабельности продаж, устанавливается

достижение значение показателя рентабельности продаж не менее

11%.

По рентабельности активов, в качестве цели, соответственно

устанавливается достижение значение показателя не менее 1х%.


1.1. Площадка проекта

1.1.1. Общее описание места реализации проекта

Ростов-на-Дону расположен в юго-западной части Ростовской

области, на берегах реки Дон, в 11 километрах от места ее впадения в

Азовское море.

Рисунок 1. Расположение города Ростов-на-Дону

Город находится в зоне умеренно-континентального климата с

мягкой зимой (средняя температура января -1°С) и продолжительным

летним периодом.

По площади муниципального образования, составляющей 111,1

кв. км, Ростов-на-Дону относится к наиболее компактным по

территории городам-миллионникам Российской Федерации.

Число постоянных жителей города составляет 1х11,1 тыс. чел, что

превышает 11 % от численности населения Ростовской области.

Ростов-на-Дону – ядро формирующейся Ростовской

агломерации, одной из крупнейших в Российской Федерации (с


численностью населения более 1,1 млн человек), является

экономическим центром для обширной территории юго-запада

области и центром притяжения трудовых ресурсов и бизнеса для

городов Таганрог, Азов, Новочеркасск, Батайск, а также Азовского,

Аксайского, Мясниковского сельских районов области.

Город является одним из центров созданного в 1х1х году

Еврорегиона «Донбасс», включающего Луганскую, Донецкую области

Украины, а также Ростовскую и Воронежскую области, и призванного

активизировать экономическое сотрудничество субъектов сопре

дельных регионов.

Ростов-на-Дону - крупнейший многоотраслевой транспортный

узел на Юге России. Он расположен на пересечении международных

транспортных коридоров, обеспечивающих выход к пяти морям, и

имеет непосредственные контакты с европейской частью СНГ,

Закавказьем, Ближним Востоком и Средиземноморьем. Это

обусловливает высокий уровень развития внешнеэкономических

связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Ростовская область признается одним из самых открытых для

внешних инвестиций российских регионов9. «Национальным

Рейтинговым Агентством» в конце 1х11 года по итогам мониторинга

подтвержден присвоенный в 1х11 году Ростовской области рейтинг

кредитоспособности Ростовской области на уровне «А+» по

национальной шкале (высокая кредитоспособность, первый уровень).

1.1.1. Локальное описание места реализации проекта

Площадка проекта представляет собой земельный участок,

площадью 1,1 Га, принадлежащий Компании-инициатору проекта на

праве собственности. Участок находится на территории «Ростовского

Универсального Порта» (РУП), по ул. ул. 1-ая Луговая.

9 - По данным регионального инвестиционного портала Ростовской области


На участке отсутствуют какие-либо здания, сооружения,

подземные или надземные инженерные сети. Имеется возможность

круглогодичного подъезда автотранспорта к площадке проекта

(имеется автодорога). Кроме того, в непосредственной близости от

площадки проекта, на расстоянии около 1х метров имеется

железнодорожная ветка с возможностью ее использования.

Предприятие «РУП» входит в состав транспортной группы

«Азово-Донское пароходство» и обеспечивает прямой выход в

Азовское и Черное море. РУП специализируется на оказании полного

комплекса транспортно-экспедиционных, логистических и

стивидорных услуг, включая складские операции с грузами, перевалку

грузов с одного вида транспорта на другой, прием грузов с

железнодорожного подвижного состава, автомобильного и морского

транспорта.

Рисунок 2. Расположение РУП на карте города


Рисунок 3. Территория РУП – вид сверху

Территория Ростовского универсального порта составляет 1хх Га.

Порт располагает семью современными причальными комплексами с

протяженностью причальной стенки 111х м. Погрузочно-

разгрузочные работы в порту ведут более 1х единиц техники, в том

числе 11 портальных кранов грузоподъемностью от 1х до 11 тонн

каждый. Площадь открытых складских площадок составляет 1х тыс.

кв.м. Номенклатура грузов, с которыми работает РУП, представлена

контейнерами, углем, зерном, минеральными удобрениями,

металлами, цементом, полевым шпатом, серой и другими грузами.

В порту оборудованы зона таможенного контроля и три пункта

пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В настоящее время реализуется инвестиционный проект

развития РУП, путем поэтапного создания высокотехнологичного

мультимодального универсального транспортно-логистического

портового комплекса, общей стоимостью около 1х млрд. руб.


1.1. Оборудование и спецтехника для реализации

проекта

1.1.1. Состав подготовительных работ и оборудования

для производства асфальтобетона

БИТУМНЫЙ СКЛАД

Технические параметры

Объём хранения 1хххм1

Компоновка 1 РВС-1хххм1

Диаметр 11,11х м.

Высота 11 м.

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД ТВА-1хх

Технические параметры

Производительность смешивания 11х тн./час

Циклов в час 1х

Продолжительность цикла 11 сек.

Производительность сушки 11х тн./час

1.1.1. Условия поставки оборудования для производства

асфальта

Монтаж оборудования битумного склада

Согласно условиям поставки, при проведении СМР в зону

ответственности поставщика включены: мобилизация и


демобилизация рабочей бригады, проживание монтажной бригады,

командировочные расходы, расходные материалы, оснастка,

оборудование (с учетом доставки до объекта), монтаж и контроль

соединений, испытания резервуара и антикоррозийная обработка,

монтаж теплоизоляции и предоставление спецтехники, монтаж

фундамента, резервуарного и технологического оборудования.

Условия оплаты и стоимость оборудования битумного склада

Условия оплаты подразумевают осуществление двух траншей:

1х% - авансовый платеж при заключении контракта

1х% - оплата по готовности оборудования к отгрузке с завода

изготовителя (срок – 1,1-1,х месяца)

Стоимость составляет 1х 111 ххх тысяч рублей, в том числе

стоимость доставки материалов и комплектующих, включая НДС

(11%).

Условия оплаты и стоимость СМР по монтажу битумного склада

Условия оплаты подразумевают осуществление трех траншей:

1х% - авансовый платеж в начале выполнения СМР

1х% - оплата по графику в течение срока выполнения СМР (срок

– 1,1-1,х месяца)

1х% - оплата по готовности объекта

Стоимость СМР составляет 11 111 ххх тысяч рублей, включая

НДС (11%).


Шеф-монтаж оборудования асфальтобетонного завода

Условия поставки, согласно предложению поставщика

оборудования завода предполагают осуществление поставщиком

шеф-монтажных работ и запуска в эксплуатацию оборудования.

Условия согласно Инкотермс 1х1х

Поставка оборудования осуществляется на условиях DDP что

означает, что продавец предоставит прошедший экспортную и

импортную таможенную очистку, и готовый к разгрузке с

прибывшего транспортного средства товар в распоряжение

покупателя в указанном месте назначения. Продавец обязан нести все

расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, включая

любые сборы для экспорта из страны назначения и для импорта в

страну назначения. Под словом «сборы» подразумевается

ответственность и риски за проведение таможенной очистки, а также

за оплату таможенных формальностей, таможенных пошлин, налогов

и других сборов.

Поставки DDP применяются при перевозке товара любым видом

транспорта, включая смешанные перевозки.

Поставщиком является российская организация (налоговый

резидент РФ) OOO «БЕННИНГХОФЕН РУСЛАНД».

Условия оплаты и стоимость оборудования

Условия оплаты подразумевают осуществление трех траншей:

1х% - авансовый платеж при заключении контракта

11% - оплата по готовности оборудования к отгрузке с завода

изготовителя (срок – 1-1,1 месяца)


1% - оплата после пуска в эксплуатацию (предварительный срок

1-1,1 месяца, включая доставку с завода Изготовителя на

площадку проекта)

Стоимость составляет 1 111,х тысяч евро, включая НДС (11%) на

условиях DDP Ростов-на-Дону.

1.1.1. Парк специализированной автотехники

В целях реализации проекта планируется приобретение

следующей автомобильной техники.

Автопоезд в составе седельного

тягача КАМАZ-111х и полуприцепа-

самосвала модификации НЕФАЗ-11х1-1х

планируется приобрести в количестве 1х

единиц по цене 1,1 млн. руб./шт.

Автопоезд предназначен для

перевозки сыпучих строительных и

промышленных грузов,

грузоподъемность 11 тн.


1.1. Описание системы управления

1.1.1. Организационная структура

Укрупненная схема управления компанией представлена на

следующей диаграмме.

Краткое описание функционала ключевых должностей и

структурных единиц компании представлено в таблице.

Таблица 4. Основной функционал структурных единиц

компании

Должность (структурная единица) Функционал

Генеральный директор Руководство компанией

Осуществление планирования

Обеспечение исполнения планов

Обеспечения достижения плановых

показателей

Генеральный директор

Зам. директора

Отдел сбыта

Отдел снабжения

Отдел маркетинга

Бухгалтерия Технический

отдел

Производ-ственный персонал

Служба безопасности


Заместитель директора Координация деятельности отделов

маркетинга, сбыта и снабжения

Обеспечение исполнения планов

Участие в формировании планов

компании

Технический отдел, включая

Главного инженера и начальников

производств

Обеспечение бесперебойного

функционирования производственного

оборудования, своевременная

организация ремонтно-

профилактических работ, проведения

технического обслуживания

Служба безопасности Обеспечение охраны объекта, контроля

доступа и сохранности ТМЦ

1.1.1. Штатное расписание

Проект штатного расписания по отделам компании приведен в

таблице.

Таблица 5. Проект штатного расписания

Штатная единица Заработная

плата, тыс. руб.

Показатели

Количество Итого з/п

Дирекция

Генеральный директор 1х 1 1х

Заместитель директора 1х 1 1х

Бухгалтерия

Главный бухгалтер 1х 1 1х

Бухгалтер 1х 1 1х

Отдел сбыта

Руководитель отдела сбыта 1х 1 1х

Менеджер по работе с клиентами 1х 1 11х

Отдел снабжения

Руководитель отдела снабжения 1х 1 1х

Менеджер по снабжению 1х 1 1х

Отдел маркетинга

Маркетолог 11 1 11

Технический отдел

Начальник производства асфальтобетона 1х 1 1х

Производственный персонал

Рабочий персонал производства

асфальтобетона

11 1х 11х


Вспомогательный персонал (разнорабочие,

механики, слесари по ремонту)

11 1 11

Хозяйственный персонал (уборка территории,

зданий и прочее)

11 1 11

Водители 1х 1х 1хх

Служба безопасности

Начальник службы безопасности охраны 1х 1 1х

Охранники (1 круглосуточных поста,

посменно)

11 1 11

Итого персонал ИТР и АУП10 11

Итого производственный персонал 11

Итого, тыс. руб. 11 1 111

10 - Инженерно-технический и административно-управленческий персонал


1.1.1. Основные бизнес-процессы

Суть основных бизнес-процессов может быть отражена на

диаграмме следующим образом.

Осуществление продаж путем участия в тендерах и крупных инвестиционных проектах сферы строительства жилых, промыщленных и инфраструктурных объектов

Выпуск высококачественной продукции с учетом требований и особенностей клиентов с использованием всех возможностей оборудования

Использование собственного автопарка для закупки сырья по минимальным ценам

Снабжение производства на оптимальных условиях, путем заключения договоров долгосрочного сотрудничества с крупными поставщиками

Закупки сырья и материалов

Доставка сырья и материалов на

площадку проекта

Производство продукции проекта

Сбыт продукции


1. Описание продукции проекта

1.1. Асфальтовые смеси

1.1.1. Общее описание

Асфальтовые смеси – асфальт и асфальтобетон – используются

для устройства дорожных и аэродромных покрытий, других

площадок, для устройства полов в промышленных зданиях, а также

как кровельный, гидро- и электроизоляционный материал.

Асфальт представляет собой смесь органических вяжущих

материалов (битумных) с минеральными заполнителями

(тонкоизмельченным минеральным порошком, известняком,

песчаником). Содержит парафина и большое количество нефтяных

масел. В смеси со щебнем, гравием, песком является асфальтобетоном.

Отечественная статистика делит строительный вяжущий

материал «Асфальт» на три категории:

Асфальт (литой)

Смеси асфальтовые (асфальтобетонные) дорожные,

аэродромные (холодные)

Смеси асфальтовые (асфальтобетонные) дорожные,

аэродромные (горячие)

В литом асфальте выше доля битума, и смесь нагревается до 1хх-

11х °С. В отличие от традиционных уплотняемых смесей, литой

асфальт не нуждается в уплотнении и при остывании сам достигает

максимальной плотности, имеет более высокую водонепроницаемость

и деформационную устойчивость. Используется в основном для

ремонтных работ.


Холодный асфальтобетон состоит из щебня, специального

битумного вяжущего и различного рода добавок. Его основное

отличие в том, что его он производится при более низкой

температуре (1х-1х °С). Уникальность этого материала состоит в том,

что его можно использовать при температуре воздуха до –11 °С,

практически круглый год. Для лучшего обволакивания при

производстве холодного асфальта используются специальные виды

битума, характеризующиеся очень высокой текучестью и

эластичностью, а также специальные адгезионные добавки.

Правильный подбор щебеночного материала и вяжущего вещества

обеспечивает их хорошее сцепление, а также предотвращает

преждевременное окисление щебня при обволакивании битумом.

Используется в основном для ремонта и для дорог низких категорий.

Горячий асфальтобетон наиболее популярный материал. В

зависимости от вида и размеров минеральной составляющей, а также

вязкости битума горячие асфальтобетонные смеси делятся на

несколько типов.

Таблица 6. Характеристики разных видов асфальта по

особенностям производства и укладки11

Вид асфальта

(асфальтобетона)

Связующее

вещество

Температура укладки

и уплотнения, °C

Процентная доля

связующего, %

Горячий Вязкий битум Не ниже 11х

11-1х Теплый Маловязкий битум 1х-1х

Холодный Жидкий битум При температуре

окружающего воздуха

11 - Источник ABARUS Market Research


1.1.1. Применение асфальтовых смесей по видам

Классификация применения асфальтовых (асфальтобетонных)

смесей по видам их применения представлена следующей

информацией.

Стандартные асфальтобетоны:

Крупнозернистые (крупность зерен 1х мм) – для устройства

нижних слоев дорожной одежды автомобильных дорог,

городских улиц, эстакад общегородского и федерального

назначения, ямочного ремонта (как нижний слой при больших

толщинах). Время укладки 1-1 часа.

Мелкозернистые (крупность зерен 1х мм) – для устройства

верхних слоев дорожных покрытий магистральных улиц,

развязок, мостов, спусков эстакад общегородского и

федерального назначения. Время укладки 1-1 часа.

Песчаные (крупность зерен 1 мм) – для пешеходных дорожек и

тротуаров, стоянок легковых автомобилей, торговых площадей и

т. д. (рассчитаны на низкую степень нагрузки). Песчаные

высокопористые смеси используются для укладки бордюров,

устройства тротуаров, дорожек и площадок на садовых участках,

для выравнивания и утепления крыш с мягкой кровлей. Время

укладки 1-1 часа.

Особые асфальтобетоны:

Смеси на полимербитумном вяжущем (ПБВ) – для увеличения

долговечности покрытий.

Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси (ЩМА) –

долговечные и трещиностойкие с повышенным содержанием

кубовидного щебня.


1.1.1. Состав асфальтобетонных смесей

Основным сырьем при производстве асфальтобетонных смесей

являются:

Битум

Щебень, отсев

Песок

Химические добавки

Битумы для асфальтобетона марки БНД характеризуются более

широким температурным интервалом пластичности и более высокой

теплостойкостью по сравнению с битумами марок БН, обладают

лучшими низкотемпературными свойствами и сцеплением с

поверхностью минеральных материалов, но менее устойчивы к

старению.

Жидкие битумы марок МГ и СГ, получаемые разжижением

вязких битумов жидкими нефтепродуктами определенного

фракционного состава, по сравнению с битумами марок МГО,

представляющими собой остаточные или частично окисленные

нефтепродукты или их смеси, характеризуются более высокой

скоростью формирования структуры, постоянством состава и, как

правило, достаточно надежным сцеплением с поверхностью

минеральных материалов.

Доля битумных вяжущих по массе составляет 1,1-1%.

Щебень, отсев

Для приготовления асфальтобетонных смесей применяется

щебень, получаемый дроблением массивных горных пород, гравия и

шлаков, отвечающий требованиям ГОСТ 1111-11, ГОСТ 1х11х-11, ГОСТ

1111-11. Отсев – вид щебня, имеющий самую мелкую фракцию (зёрна

от 1 до 1 мм.) Кроме того, в асфальтобетонной смеси используют

различные нестандартные местные каменные материалы, отвечающие

требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в


установленном порядке. Такими материалами могут быть отходы

горнорудного производства, щебень из битумосодержащих пород и

т.п. Доля щебня по массе составляет около 1х-11%

Активаторы, модификаторы (химические добавки)

Один из способов улучшения свойств минеральных материалов,

входящих в состав асфальтобетонных смесей состоит в обработке

смеси ПАВ с битумом или другим активатором. Между ПАВ (или

активатором) и минеральной поверхностью возникают прочные связи,

в результате чего минеральная гидрофильная поверхность

превращается в гидрофобную и условия взаимодействия ее с битумом

улучшаются.

Сырьем для приготовления активированных минеральных

порошков могут служить отсевы, получаемые после первичного или

последующих стадий дробления карбонатных горных пород при

производстве щебня, или щебень, отвечающие требованиям ГОСТ

11111-11.

Общее количество данных добавок составляет х,1%-1% массы

минерального материала в зависимости от типа добавки.

Таблица 7. Укрупненные показатели расхода сырья на

производство 1 тонны асфальта

Щебень, включая отсев х,111 тн.

Песок х,1х тн.

Битум х,х1 тн.

Хим. добавки12 х,хх1 тн.

12 - Учтена массовая доля добавки Duroflex WA-1х


1. Основное сырье, используемое в производстве

К основным видам используемого в настоящем проекте сырья

относятся следующие:

Щебень

Отсев

Песок

Хим. добавки

Сырье и материалы, используемые в производстве в настоящем

проекте являются широко распространенными, рынок данного сырья

развит как в России, так и на территории Ростовской области.

Перебоев с поставками данного сырья и материалов не

наблюдается, а в Ростове-на-Дону имеется значительное количество

крупных поставщиков, осуществляющих стабильные поставки и

имеющих складские запасы. Кроме того, на территории области

имеется несколько десятков карьеров, осуществляющих отгрузки

щебня, отсева и песка.

Расположение площадки проекта на территории РУП позволяет

свести к минимуму транспортные издержки по доставке отдельных

видов сырья, и некоторые виды сырья планируется приобретать у

поставщиков, складские площадки которых расположены на

территории РУП и в непосредственной близости (в радиусе до 1 км. от

площадки проекта).

Средняя стоимость указанного сырья и радиус местоположения

площадок, откуда может осуществляться самовывоз, приведены в

таблице.


Таблица 8. Стоимость основного сырья и радиус расположения

площадок нахождения сырья

Наименование Цена за тонну,

тыс. руб.

(самовывоз)

Место самовывоза сырья /

материалов

Щебень

ф.1–1х – ф.1х-1х

х,11 - х,1 Карьеры Ростовской области,

радиус до 11х км.*

Отсев х-1х х,1х - х,11 Карьеры Ростовской области,


Песок х,1 - х,1 Карьеры Ростовской области,


Битум 11 - 11 Складские площадки Ростова-на-

Дону (радиус до 1 км.)

Хим. добавки13 1х1 Складские площадки Ростова-на-

Дону (радиус до 1 км.)

______________________________________________________________ * - В качестве усредненного значения для расчета стоимости доставки сырья в дальнейших

расчетах принимается радиус 1хх км.

13 - Учтена стоимость добавки Duroflex WA-1х


1. Маркетинговый анализ

1.1. Анализ регионального рынка асфальтовых смесей

1.1.1. Объемы и динамика рынка асфальтовых смесей

Ввиду особенности основной сферы применения асфальта – для

целей строительства и реконструкции автодорог, целесообразно

обратить внимание на показатели дорожной сети области и выявить

основные показатели по строительству и ремонту дорожного

покрытия региона.

На территории Ростовской области протяжённость

автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального, межмуниципального и местного значения превышает

11 тыс. км, в том числе:

Федерального значения – 111 км.

Регионального, межмуниципального значения, находящихся в

собственности Ростовской области – 1 111 км.

Местного значения, находящихся в муниципальной

собственности районов – 11 11х км.

Кроме того, площадь улично-дорожной сети муниципальных

образований составляет – 111 111,1 тыс. кв.м.

Плотность сети дорог области составляет 111 км./1ххх кв. км.

территории, что превышает средний уровень по Южному

федеральному округу, соответствует общероссийскому, но уступает

соответствующим показателям развитых стран мира.


Транспортно-дорожный комплекс – одна из ведущих отраслей

экономики Ростовской области, на долю которой приходится более 1х

процентов валового регионального продукта. На транспортную сферу

Ростовской области приходится около 1х процентов персонала

занятого в транспортном комплексе Южного федерального округа.

Постановлением Правительства Ростовской Области от 11.х1.1х11

№ 11х утверждена государственная программа Ростовской области

«Развитие транспортной системы», включающая Подпрограмму №1

«Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области».

Согласно данному принятому и исполняемому Правительством

области документу, планируется осуществлять по запланированному

графику:

Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего

пользования регионального и межмуниципального значения

Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего


Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения

В соответствии с Приложением № 1 к государственной

программе Ростовской области «Развитие транспортной системы»,

объемы строительства, ремонта и реконструкции дорог в натуральном

выражении представлены в таблице.


Таблица 9. Плановые показатели строительства, ремонта и

реконструкции дорог Ростовской области

Показатель (индикатор)

(наименование)

Ед. изм. Значения показателей по годам

1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х1х

Количество километров

построенных и

реконструированных

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения

км. 11,1 11,х 11,х 1х,х 11,х 1х,х


отремонтированных и

капитально

отремонтированных

автомобильных дорог общего

пользования регионального и


км. 11х,1 11х,1 11х,1 11х,1 11х,1 11х,1


построенных

(реконструированных) и

отремонтированных

(капитально отремонтирован-

ных) автомобильных дорог

общего пользования местного

значения

км. 11х 11х 11х 11х 11х 111

По укрупненным данным, расход асфальта при устройстве

дорожного покрытия, толщиной 1 см. составляет около 111 кг. на

квадратный метр.

Ширина проезжей части автомобильных дорог общего


составляет не менее 1,1 метров.

Ширина проезжей части автомобильных дорог общего

пользования местного значения составляет не менее 1,х метров.

Расход асфальтовой смеси при капитальном ремонте

автомобильных дорог приблизительно совпадает с расходом

асфальтовой смеси при реконструкции и строительстве автодорог, так

как старое асфальтовое покрытие заменяется новым.


Исходя из изложенного, прогнозный объем потребления

асфальта только на цели, предусмотренные государственной

программой Ростовской области «Развитие транспортной системы»,

приведен в таблице.

Таблица 10. Потребность в асфальтовых смесях для дорожной

отрасли, тонн

Год 1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х1х

Потребность в

асфальтовых

смесях в

Ростовской

области

111 1х1,11 111 111,хх 111 111,хх 111 111,1х 111 ххх,хх 111 111,1х

Вышеприведенные цифры не учитывают потребность в асфальте

для жилищного, коммерческого, промышленного и социального

строительства в области. Таким образом, с учетом потребления

асфальта перечисленными объектами строительной сферы можно

приблизительно оценить общие объемы потребления по области в

размере на 1х-1х% выше.


области с учетом сферы строительства, тонн

Год 1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х1х

Потребность в

асфальтовых

смесях в

Ростовской

области

1х1 111,11 111 111,11 111 111,11 111 11х,11 111 11х,хх 11х 111,11

Учитывая средние значения цен на асфальт в регионе, объем и

динамика рынка в денежном выражении представлены в таблице.



области, млн. руб.

Год 1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х1х

Потребнотсть в

асфальтовых смесях

в Ростовской

области

1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,1х 1 111,11 1 х11,11

Согласно Приложению № 1 к государственной программе

Ростовской области «Развитие транспортной системы», Министерство

транспорта Ростовской области, в качестве ответственного

исполнителя государственной программы, должно обеспечить

освоение консолидированных бюджетов по всем дорожным объектам

капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящимся в государственной собственности Ростовской области

согласно показателям, представленным в следующих таблицах.

Таблица 13. Расходы по проектам капитального ремонта

автомобильных дорог общего пользования регионального и


Объем расходов, по годам реализации

государственной программы (тыс. рублей), итого, включая федеральный и областной бюджет

1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х1х

1 111 111,1х 1 х11 11х,1х 1 111 11х,1х – – – –

Таблица 14. Расходы по проектам строительства и

реконструкции автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения


государственной программы (тыс. рублей), итого, включая федеральный и

областной бюджет

1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х1х 1 111 111,1х 1 111 111,1х 1 111 111,1х 1 111 111,1х 1 111 111,1х 1 111 111,1х 1 111 111,1х


Таблица 15. Суммарный объем затрат на строительство,

реконструкцию и ремонт дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения


государственной программы (тыс. рублей), итого, включая федеральный и

областной бюджет

1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 1х1х

1 111 1хх,1х 1 111 111,1х 1 х11 х11,1х 1 111 111,1х 1 111 111,1х 1 111 111,1х 1 111 111,1х

Приведенные показатели включают стоимость работ и

материалов.

Обобщая изложенные данные, можно отметить, что рынок

асфальтовых смесей в настоящее время (на 1х11 год) оценивается в

размере не менее чем в 1х1 тыс. тонн, или 1,1 млрд. руб. в денежном

выражении.

Прогнозная динамика рынка характеризуется позитивными

показателями прироста не менее чем на 11% к 1х1х году.

1.1.1. Структура рынка по типам продуктов

Асфальтовые смеси могут быть изготовлены горячим, теплым и

холодным способом в зависимости от способа смешивания

компонентов во время их приготовления, а также от способа укладки.

При этом смеси могут быть двух видов: подогретые (горячие или

теплые) асфальтовые смеси, полученные путем соединения

подогретого щебня и подогретого связующего вещества или

холодного щебня, помещаемого в подогретое связующее вещество,

или, в ином варианте, когда теплый щебень загружается в холодное

связующее вещество.


Горячий асфальтобетон делится, в свою очередь, на катаный и

литой. Устройство дорог на основе горячего катаного асфальта –

наиболее популярная в России технология.

Литой асфальт, чаще всего используется для точечных ремонтов

и заполнения трещин, и также весьма востребован, в меньших

объемах.

Холодные смести используются в незначительных количествах.

Процентное соотношение производимых асфальтовых смесей,

согласно статистическому делению представлено следующими

данными.

Большая часть произведенной продукции – это горячие и

теплые катаные асфальтобетоны, асфальт литой стоит на втором месте

по популярности, а холодный производится в небольших количествах.

Асфальт

горячий литой

7%

Асфальт

холодный

1%

Асфальт

горячий

катаный

92%

Структура производства асфальта

по видам


Приведенные в настоящем разделе данные показывают, что

структура потребления асфальта в целом состоит из двух

основных позиций:

Асфальт горячий катаный 11%-11%

Асфальт горячий литой 1%-1%

1.1.1. Тенденции развития рынка асфальтовых смесей

Ростовской области

Благодаря геополитическому положению Ростовская область

обладает значительным транзитным потенциалом для перевозок

грузов и пассажиров в международном сообщении. Использование

транзитного потенциала области в системе развивающихся

международных транспортных коридоров является приоритетом

развития региональной транспортной системы области.

Схема международных транспортных коридоров (далее – МТК)

в Ростовской области, проходящих через Ростов-на-Дону включает в

себя:

МТК № 1 (Критский): Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва –

Ростов-на-Дону – Новороссийск с дублирующей автомобильной

магистралью Е-111

МТК № 1-б: Клайпеда (Калининград) – Киев – Харьков – Ростов-

на-Дону

МТК № 1: Дунайский водно-транспортный коридор Дунай –

Азово-Черноморская акватория – Дон – Волга – Каспий

Рассматривая тенденции развития рынка асфальтовых смесей

области, необходимо обратить внимание на реализацию крупнейших

инфраструктурных проектов и планов Руководства региона.


Так, согласно официальным данным Администрации

области, в 1х11 году:

Завершено строительство южного обхода г. Красный Сулин

Продолжено строительство северного обхода Ростова-на-Дону -

реконструкция участка от М-1 «Дон» до поселка Щепкин и

автодороги Ростов-на-Дону – Азов

В Боковском районе после реконструкции введен в

эксплуатацию мост на автомобильной дороге регионального

значения;

Капитально отремонтировано более 1х км автодорог и 1 мостов

общей протяженностью 11х п.м., отремонтировано более 111 км

автомобильных дорог регионального значения

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 1х11 года,

начато строительство Ворошиловского моста, ведется разработка

проектной документации по развитию транспортной

инфраструктуры левобережья Ростова-на-Дону

Государственной компанией «Российские автомобильные

дороги» завершена реконструкция магистрали М-1 «Дон» на

участке км 111 – км 1х1 со строительством обхода пос.

Тарасовский. Продолжается разработка проектной

документации по реконструкции участка М-1 "Дон" км 1х11 – км

1х11 со строительством обхода города Аксай.

В 1х11 году планируется:

Продолжить строительство автодороги Ростов-на-Дону – Азов.

Приступить к третьему этапу строительства северного обхода

Ростова-на-Дону – на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл.

Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» – а/д «Ростов-на-

Дону – Таганрог»;

Выполнить реконструкцию примыканий на автодороге ст.

Егорлыкская – г. Сальск в районе пос. Целина;


Провести реконструкцию участка автомобильной дороги от сл.

Мальчевско-Полненская до пос. Долотинка в Миллеровском

районе;

Отремонтировать 111 км дорог, капитально отремонтировать

свыше 11х п.м. мостов и 11 км автомобильных дорог

регионального значения;

Продолжить работу по строительству автодорог к сельским

населенным пунктам;

Продолжить взаимодействие с государственной компанией

«Российские автомобильные дороги» по разработке проектной

документации по реконструкции участка км 1х11 – км 1х11 со

строительством восточного обхода Аксая.

Кроме того, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу

1х11 года будет продолжена координация работы по развитию

транспортной инфраструктуры левобережья Ростова-на-Дону.

В дополнение к изложенному, следует добавить, что в период с

1х11 по 1х11 годы в регионе планируется построить 11х,1 километра

дорог регионального и местного значения14.

При этом, за 1хх1 – 1х11 годы в области было построено и

реконструировано 11х,1 км автодорог, а в 1х11 году — более 1х км

(столько же, сколько и в 1х11-м).

В 1х11 г. в региональный дорожный фонд направили более 1,1

млрд руб., что на 11,1% больше объемов 1х11 г.

Областное Министерство транспорта заявляло, что на

строительство и реконструкцию автодорог регионального значения в

бюджете 1х11 года предусмотрено свыше 1,1 миллиардов рублей. На

эти средства планируется реконструировать около 11х км

магистралей, из них капитальному ремонту подлежат 11 км, а также

пять мостов протяженностью 111 погонных метра.

14 - По данным Управления информационной политики правительства Ростовской области


Анализ вышеперечисленных данных позволяет резюмировать,

что в Ростовской области ведется в настоящее время и планируется

в последующие годы активное дорожное строительство, а также

реконструкция и капитальный ремонт дорог местного,

межмуниципального и регионального значения.

Из бюджета регулярно выделяются соответствующие

средства, согласно принятым и исполняемым документам, в том

числе государственной программе.

Кроме того, в области ведется активное строительство

жилищных, коммерческих, промышленных и социальных объектов, о

чем подробнее изложено в разделе «Тенденции и прогнозы развития

рынка товарного бетона» настоящего Бизнес-плана, таким образом,

динамика объемов рынка асфальтовых смесей имеет тенденцию к

устойчивому и стабильному росту.

1.1. Анализ основных производителей, потенциальных

конкурентов

Практически все производители асфальта в Ростовской области

сосредоточены на территории городского округа Ростов-на-Дону,

лишь единичные предприятия находятся в других населенных

пунктах. Краткая информация о производителях асфальта, включая

отпускную стоимость продукции приведена в следующей таблице.

Таблица 16. Обзор основных производителей асфальта в


Наименование компании Описание

Общество с ограниченной

ответственностью «Дорстрой»,

г. Ростов-на-Дону

Основано в конце 1хх1 года. Организация имеет два

асфальтобетонных завода, парк специализированной

техники, включая импортные образцы современной

дорожной техники, грейдеры, бульдозеры и экскаваторы


для производства земляных работ.

За последние 1 года силами ООО «Дорстрой» было

выполнено подрядных работ на общую сумму около

миллиарда рублей 1х% которых являлись

муниципальными и государственными заказами.

Основой завода являются асфальтосмесительные установки

ДС-111 и КДМ-1х1 , производительностью 1х и 1хх тонн/час

соответственно. Стоимость асфальта 11хх руб./тн.

Асфальтобетонный завод

«АсфальтКом»


Асфальтобетонный завод предлагает разные виды

асфальтобетонных смесей по ГОСТ 1111-11:

-мелкозернистые и крупнозернистые типов А, Б, В;

-песчаные асфальтобетонные смеси типов Д и Г.

Завод также производит щебёночно-мастичные

асфальтобетонные смеси, литые асфальтобетонные смеси.

Качество контролируется аттестованной лабораторией

нашего завода.

Клиентам оказывается комплексное обслуживание,

включающее производство, продажу, доставку и

асфальтирование.

Централизованная доставка асфальта производится

подразделением компании которая располагает большим

парком собственной техники (самосвалы MAN, КАМАЗ и

др), что позволяет обеспечивать оперативную,

бесперебойную и круглосуточную доставку асфальта и

других нерудных материалов (щебень, песок и др.)

Стоимость асфальта 11хх-11хх руб./тн.

Компания «УМ «Автодорстрой»,


Компания является одним из старейших

асфальтобетонных заводов г. Ростова-на-Дону.

Организация производит асфальтирование дорог,

бетонные работы, строительство дорог различной

категории. Среди клиентов компании: ОАО Росвертол,

Пивоваренная компания «Балтика», ОАО

«Ростовгорстрой», МУ «Управление автомобильных дорог

Кировского района г. Ростова-на-Дону» Стоимость

асфальта 11хх-11хх руб./тн.

ООО «Росдорстрой»,


Компания осуществляет строительство дорог, тротуаров.

Производит и поставляет бордюрный камень, щебень,

отсев, асфальт. Стоимость асфальта 11хх руб./тн.

ДСК Арсенал,


Дорожно-строительная компания "Арсенал" поставляет

асфальтовые смеси, песок, оказывает услуги по ремонту и

строительству автомобильных дорог, благоустройству

территории, аренде спецтехники.

Компания обеспечена собственной материально-

технической базой и парком спецтехники и транспорта.

Стоимость асфальта 11хх руб./тн.

ООО Щебеночный Завод,


Компания основана в 1х11 году. Завод производит и

реализует с доставкой щебень песчаника, отсев, бутовый

камень, асфальт. Имеется собственный автопарк, ведется

круглосуточная отгрузка. Стоимость асфальта 111х руб./тн.

ЗАО «Ростовэнергоспецремонт» Предприятие создано в 1111 году, осуществляет

деятельность по направлениям: капитальное

строительство, благоустройство, проектирование,


энергоаудит. Компания оснащена собственными

производственными мощностями (базами), специальной

техникой и оборудованием.

Стоимость асфальта 111х-11хх руб./тн.

Анализ цен на асфальтовые смеси в регионе показывает верхние

и нижние границы диапазона в размере, соответственно 111х и 111х

руб. за тонну. При этом, средним значением цен является показатель в

11хх руб. за тонну асфальта.

Так, согласно приведенным данным, большинство

производителей асфальта в Ростовской области сосредоточены на

территории городского округа Ростов-на-Дону.

Цены на асфальт колеблются в небольшом диапазоне и

составляют в среднем 11хх руб./тонна.

1.1. Анализ потребителей асфальтовых смесей

Рынок потребителей асфальтовых смесей нецелесообразно

структурировать на группы, ввиду того, что потребителями

продукции являются исключительно специализированные

организации, оснащенные специальной техникой и ведущие

деятельность в области ремонта и строительства дорог и тротуаров.

Основной объем потребления асфальта приходится на

выполнение муниципальных, областных и государственных

контрактов при реализации проектов ремонта, реконструкции и

строительства автомобильных дорог.

При этом, объем, направленный на удовлетворение нужд

потребления для целей жилищного, коммерческого, промышленного

и социального строительства значительно ниже.


При оценке факторов сезонности можно отметить, что

благоприятные климатические условия дают возможность снизить

длительность периода снижения спроса. Однако, в течение зимних

месяцев объемы потребления снижаются.

На территории России асфальт является практически

единственным вариантом общепринятого выполнения дорожных

покрытий и этим обусловлено отсутствие эластичности спроса по

цене на данный вид продукции.

Автомобильные дороги общего пользования, на которых ведутся

работы, где необходимы поставки асфальта, располагаются по всей

территории Ростовской области. Таким образом, география конечного

потребления продукта рассредоточена по всей области, при этом

центрами потребления все же являются крупные города, и, в

особенности, Ростов-на-Дону, ввиду наличия значительной сети

автодорог как внутри территорий муниципальных образований, так и

в непосредственной близости.

Согласно описанным в разделе данным, можно резюмировать,

что практически единственными потребителями асфальта

являются специализированные организации, оснащенные специальной

техникой и ведущие деятельность в области ремонта и

строительства дорог и тротуаров.

Конечные площадки потребления асфальта, представляя собой

участки автодорог общего пользования, подлежащие ремонту,

строительству или реконструкции, рассредоточены по всей

области, при этом центрами потребления асфальта все же

являются крупные города, и, в особенности, Ростов-на-Дону, ввиду

наличия большой протяженности дорожной сети.


1.1. Выводы по маркетинговому исследованию

асфальтовых смесей

Рынок асфальтовых смесей на 1х11 год оценивается в размере не

менее чем в 1х1 тыс. тонн, или 1,1 млрд. руб. в денежном выражении.

Прогнозная динамика рынка характеризуется позитивными

показателями прироста не менее чем на 11% к 1х1х году.

Приведенные данные показывают, что структура потребления

асфальта в целом состоит из двух основных позиций:

Асфальт горячий катаный 11%-11%

Асфальт горячий литой 1%-1%

В Ростовской области ведется в настоящее время и планируется в

последующие годы активное дорожное строительство, а также

реконструкция и капитальный ремонт дорог местного,

межмуниципального и регионального значения.

Из бюджета регулярно выделяются соответствующие средства,

согласно принятым и исполняемым документам, в том числе

государственной программе.

Кроме того, в области ведется активное строительство

жилищных, коммерческих, промышленных и социальных объектов, о

чем подробнее изложено в разделе «Тенденции и прогнозы развития

рынка товарного бетона» настоящего Бизнес-плана, таким образом

динамика объемов рынка асфальтовых смесей имеет тенденцию к

устойчивому и стабильному росту.

Большинство производителей асфальта в Ростовской области

сосредоточены на территории городского округа Ростов-на-Дону.

Цены на асфальт колеблются в небольшом диапазоне и

составляют в среднем 11хх руб./тонна.

При этом, практически единственными потребителями асфальта

являются специализированные организации, оснащенные

специальной техникой и ведущие деятельность в области ремонта и

строительства дорог и тротуаров.


Конечные площадки потребления асфальта, представляя собой

участки автодорог общего пользования, подлежащие ремонту,

строительству или реконструкции, рассредоточены по всей области,

при этом центрами потребления асфальта все же являются крупные

города, и, в особенности, Ростов-на-Дону, ввиду наличия большой

протяженности дорожной сети.

1.1. Оценка доли рынка

При определении доли рынка рассматриваемого в настоящем

Бизнес-плане производства, целесообразно воспользоваться

показателями объемов рынка региона по продуктам проекта.

Так, годовой объем потребления асфальтовых смесей в

Ростовской области составляет не менее х,1х1 миллиона тонн.

Проектная мощность планируемого производства составляет

около 11х тонн в час.

Для односменной работы производства на проектной мощности,

с учетом затрат времени на технологические и сервисно-

профилактические перерывы в размере до 1х% рабочего времени,

возможный годовой объем выпуска продукции составит 11х тысяч

тонн в год.

Таким образом, планируемую долю рынка можно оценить

следующим образом.


Таблица 17. Оценка доли рынка проекта

Вид продукции Доля рынка по


Доля рынка по

Южному федеральному

округу

Асфальт 11% 1х-11%

1.1. Маркетинговая стратегия

1.1.1. Анализ каналов коммуникаций

Принимая во внимание продукцию проекта – асфальтобетонные

смеси, а также ввиду того, что основными клиентами-заказчиками

продукции являются строительные компании, количество каналов

маркетинговых коммуникаций в проекте невелико, и представлено

следующими направлениями.

Таблица 18. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

Направление

маркетинговых

коммуникаций

Описание мероприятий по данному

направлению

Продвижение в интернете Создание и продвижение интернет-сайта компании

Активное использование контекстной рекламы и SEO-

продвижения (поисковой оптимизации)

Регулярное размещение и обновление информации о

компании на специализированых региональных интернет-

ресурсах строительного характера

Реклама в профильных

печатных региональных СМИ

Систематическое размещение рекламно-информационных

блоков в региональных печатных СМИ,

специализирующихся на рынке строительных материалов и

услуг

Размещение информации в

специализированных

справочных изданиях региона

Ежегодное размещение информации о компании в

соответствующих разделах региональных справочных

изданий


Участие в профильных и

тематических выставках

Регулярное (1-1 раза в год) участие в профильных и

специализированных региональных и городских выставках

по темам строительства и строительных материалов

Участие в тендерах среди

муниципальных,

государственных и частных

заказчиков

Ежемесячный мониторинг проводимых тендеров в сфере

поставок асфальта, и участие в данных тендерах

Активные продажи Активный поиск потенциальных клиентов путем

мониторинга открытых источников:

а) отраслевые справочники и базы данных в сети интернет и

печатных изданиях, на предмет поиска строительных

компаний

б) интернет-ресурсы региональных и городских органов

власти и связанных с ними организаций, на предмет поиска

крупных планирующихся к реализации инвестиционных

проектов в сфере строительства

в) путем физического посещения расположенных в городе и

регионе строительных площадок, с целью установления

контактов с генподрядчиками, застройщиками, службами

технического заказчика

Привлечение найденных потенциальных клиентов, путем

последующих переговоров и формирования выгодных

предложений сотрудничества по поставкам необходимых


Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

Маркетинговые каналы

Продвижение в сети интернет

Использование печатных изданий

Реклама в профильных

СМИ

Размещение в справочных

изданиях

Участие в профильных

выставках

Участие в тендерах

Активные продажи


1.1.1. Бюджет на маркетинговые инициативы

Приблизительная стоимость осуществления запланированных

маркетинговых мероприятий приведена в следующей таблице.

Таблица 19. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий

Мероприятия Бюджет

Разработка и создание сайта компании Первоначальные затраты в размере до 1х

тыс. руб.

Поддержание сайта

Осуществление контекстной рекламы, SEO-

продвижения

Текущие затраты – до 11 тыс. руб./мес.

(1хх тыс. руб. в год)

Регулярное размещение и обновление

информации о компании на

специализированых региональных

интернет-ресурсах строительного характера

Текущие затраты – до 1 тыс. руб./мес.

(1х тыс. руб. в год)

Систематическое размещение рекламно-

информационных блоков в региональных

печатных СМИ, специализирующихся на

рынке строительных материалов и услуг

Текущие затраты – до 1х тыс. руб./мес.

(11х тыс. руб. в год)

Ежегодное размещение информации о

компании в соответствующих разделах

региональных справочных изданий

Текущие затраты – до 1х тыс. руб./год.

(усредненно 1х тыс. руб./мес.)

Регулярное (1-1 раза в год) участие в

профильных и специализированных

региональных и городских выставках по

темам строительства и строительных


Первоначальные затраты в размере до 11х

тыс. руб. на цели изготовления разборного

мобильного презентационного комплекса

Текущие затраты – до 11х тыс. руб./год.

(усредненно 1х тыс. руб./мес.) на цели

оплаты участия, изготовления печатной и

представительской продукции

Ежемесячный мониторинг проводимых Проводится силами штатного персонала в


тендеров в сфере поставок асфальта и

бетона, и участие в данных тендерах

рамках текущей деятельности.

В качестве затрат оценочно можно

рассмотреть годовой ФЗП15

с отчислениями

в фонды одного менеджера по продажам в

размере не более 1%, в соответствии с

затратами времени по данной деятельности,

что составляет около 1х тыс. руб. в год.

Дополнительных затрат не требуется.

Активные продажи Проводятся силами штатного персонала в

рамках текущей деятельности.

В качестве затрат оценочно можно

рассмотреть годовой ФЗП с отчислениями в

фонды одного менеджера по продажам, что

составляет около 1хх тыс. руб. в год.

Дополнительных затрат не требуется.

Общая годовая сумма затрат на маркетинговые мероприятия

составляет:

В первый год реализации проекта 1х1х тыс. руб.

В последующие годы реализации проекта 111х тыс. руб.

1.1.1. Эффективность каналов маркетинговых

коммуникаций

Основные показатели эффективности планируемых

маркетинговых мероприятий характеризуются показателями,

приведенными в следующей таблице.

15 - Согласно данным интернет-портала rabota.yandex.ru, средний уровень заработной

платы, включая премиальные вознаграждения менеджеров по продажам строительных

материалов корпоративным клиентам по Ростову-на-Дону составляет до 1х тыс. руб. / мес.


Таблица 20. Планируемая эффективность маркетинговых

мероприятий

Мероприятия Бюджет,

тыс. руб. в

год

Планируемая

доля продаж

по

результатам

мероприятий,

%

Планируемая

годовая выручка,

тыс. руб.

(при работе на

проектной

мощности) Поддержание сайта

Осуществление контекстной

рекламы, SEO-продвижения

1хх,хх 1х% 111 ххх,хх

Регулярное размещение и

обновление информации о компании

на специализированых региональных

интернет-ресурсах строительного

характера

1х,хх 1% 11 1хх,хх

Систематическое размещение

рекламно-информационных блоков в

региональных печатных СМИ,

специализирующихся на рынке

строительных материалов и услуг

11х,хх 1х% 111 ххх,хх

Ежегодное размещение информации

о компании в соответствующих

разделах региональных справочных

изданий

1х,хх 1% 11 1хх,хх

Регулярное (1-1 раза в год) участие в

профильных и специализированных

региональных и городских выставках

по темам строительства и

строительных материалов

11х,хх 11% 1х1 1хх,хх

Ежемесячный мониторинг

проводимых тендеров в сфере

поставок асфальта и бетона, и

участие в данных тендерах

1х,хх 1х% 11х ххх,хх

Активные продажи 1хх,хх 11% 111 1хх,хх

Итого 1 11х,хх 1хх% 1 11х ххх,хх



1. Финансовый план проекта

1.1. Базовые предположения к расчетам

1.1.1. Общие предположения

Ожидания по уровню инфляции в настоящем проекте

основаны на текущих значениях и находятся в пределах 1-1% в

год.

В расчетах финансовой модели данного проекта учтена общая

система налогообложения.

Ставка дисконта, применяемая для расчета показателей

эффективности, составляет 11%.

1.1.1. Нормы затрат на строительство объекта

В целях расчета стоимости подготовки площадки проекта

применены следующие данные.

Стоимость подготовительных работ, включая подъем уровня

грунта и вертикальную планировку, приведена в таблице и

сформирована на основе имеющихся у Инициатора проекта

предложений по проведению данных видов работ.


Таблица 21. Предварительная стоимость подготовительных

работ

Вид работ Стоимость, включая

НДС, тыс. руб.

Завоз грунта с работой бульдозера (формирование

территории) 11х руб./м.куб.

1 1хх за 1 га.

Завоза песка с формированием территории и работой

катка (уплотнением) 11х руб./ м.куб.

1 1хх за 1 га.

Стоимость строительства административно-бытовых зданий,

сооружений производственного, технического и хозяйственного

назначения, устройства инженерных сетей, включая

электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также

стоимость благоустройства территории, в том числе устройство

ограждений и дорожных покрытий на площадке проекта по

укрупненным показателям составляет 111,1 млн. руб.

1.1.1. Нормы затрат на начальное оснащение объекта

Мебель, оргтехника и канцтовары

Стоимость оснащения служебных помещений мебелью,

оргтехникой и канцтоварами в расчете на количество персонала АУП,

ИТР и производственного персонала, составляет 1хх тыс. руб., в том

числе офисная мебель для персонала АУП и ИТР, мебель для мест

общего пользования и приема пищи, гардеробная мебель для

рабочего персонала, оргтехника персонального и коллективного

пользования (принтеры, факсы, копиры, сканеры, сетевое

оборудование, мини-атс, уничтожители документов и прочее).

Предметы хозяйственного назначения, инвентарь и прочее

Укрупнённые затраты по данной статье для стартового

оснащения объекта составляют 1хх тыс. руб., включая расходы на


спецодежду рабочего персонала, необходимый производственный

инструмент и инвентарь.

1.1.1. Нормы расхода сырья на производство продукции

Расход сырья для производства асфальта формируется исходя из

показателей, приведенных в соответствующем разделе бизнес-плана (

«Состав асфальтобетонных смесей»). Стоимость сырья указана в

разделе «Основное сырье, используемое в производстве»

1.1.1. Нормы затрат на электроэнергию

Нормы затрат на электроэнергию для производственных целей

рассчитаны исходя из показателей, указанных в таблице. Стоимость

электроэнергии в расчетах принимается в размере 1,1 руб./кВт*ч.

Затраты в расчетах поставлены в прямую зависимость от объемов

производства.

Таблица 22. Потребление электроэнергии

Цели использования Показатель

Производственные

цели

Суммарная максимальная единовременная

мощность электропотребления всего работающего

оборудования по производству асфальтобетона

составляет 1хх кВт.

Учитывая неравномерность потребления

электроэнергии, обусловленную не одновременной

работой отдельных узлов и элементов во время

производственных процессов, а также учитывая

технологические перерывы, для расчета принимается

потребляемая мощность в размере 1х% от

максимальной, что составляет 1хх кВт при плановых

объемах выпуска продукции.


1.1.1. Нормы затрат на газ

Затраты на газ (планируется использование СПБТ – смеси

пропана-бутана технического) в дальнейших расчетах сформированы

исходя из норм потребления газа оборудованием.

Суммарное единовременное максимально возможное

газопотребление всего оборудования, включая отопительное,

составляет до 1,1 тн. топлива в час.

Учитывая неодновременную работу отдельных элементов и узлов

оборудования, оснащенных газовыми горелками, а также

неравномерность газопотребления в рабочих процессах, среднее

значение газопотребления для расчетов принимается в размере 1х% от

максимально возможного, что составляет 1,1 тн./час.

Стоимость СПБТ за тонну в Ростове-на-Дону составляет около 11

тыс. руб.

1.1.1. Нормы затрат на ГСМ

Затраты на ГСМ по доставке сырья

Размер затрат на доставку сырья принимается к расчетам исходя

из усредненного значения стоимости ГСМ, составляющего 11 руб./тн.

Затраты на ГСМ по доставке готовой продукции

Размер затрат на доставку готовой продукции принимается к

расчетам исходя из усредненного значения стоимости ГСМ,

составляющего 11 руб./тн.


1.1.1. Нормы прочих затрат

Маркетинговые затраты

Затраты на маркетинговые цели указаны в соответствующем

разделе данного Бизнес-плана.

Правовое обеспечение

Выполнение мероприятий по правовому обеспечению

реализации проекта, включая юридические услуги,

консультационную помощь специализированных организаций по

оформлению необходимой и предусмотренной действующими

нормативными актами разрешительной документации, оценивается в

1хх тыс. руб.

Подбор и наем персонала

Для целей подбора квалифицированного персонала на ключевые

должности компании планируется воспользоваться услугами

кадровых агентств. Затраты, связанные с подбором персонала

оцениваются в 11х тыс. руб.

Прочие затраты

Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений, стоимость

электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды, затраты на

содержание автопарка принимаются в размере 1х тыс. руб.

ежемесячно.

Хозяйственные расходы, затраты на связь и командировки,

текущие затраты на спецодежду рабочего персонала и прочие

непредвиденные расходы принимаются в размере 11х тыс. руб.

ежемесячно.


1.1.1. Нормы выручки по доставке готовой продукции

Нормы выручки по доставке готовой продукции рассчитаны на

основе показателя стоимости доставки в размере 11х руб./тн. в радиусе

около 1хх км.


1х. Инвестиционный план

1х.1. Затраты в инвестиционный период

Затраты на подготовку территории и строительство объекта

представлены данными в таблице.

Таблица 23. Затраты на строительно-монтажные работы на

площадке

Статья затрат Ед.

изм.

Кол-

во

Стоимость

за ед. изм.,

тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Подготовка площадки, подъем грунта,

формирование территории и вертикальная

планировка

Га. 1,1 1х 1хх,хх 11 11х,хх

Строительство административно-бытового

здания и сооружений технического

назначения, строительство автономной

котельной на СПБТ, прокладка наружных

сетей электроснабжения, водоснабжения и

водоотведения, благоустройство

территории, включая устройство

ограждения территории, устройство дорог и

тротуаров

- - 111 1хх,хх 111 1хх,хх

Итого 1х1 11х,хх

Затраты на приобретение оборудования, спецтехники и

стартовое оснащение объекта (мебель, оргтехника, хоз. инвентарь,

канцтовары и принадлежности) приведены в таблице.

Таблица 24. Затраты на приобретение и монтаж оборудования,

первичное оснащение объекта

№

пп

Наименование Цена, тыс. руб. Количество Итого, тыс. руб.

Оборудование и СМР битумного склада

1 Оборудование битумного склада 1х 111 1 1х 111


1 СМР по монтажу битумного склада 11 111 1 11 111

Итого 11 11х

Оборудование для производства асфальтобетона

1 Оборудование для производства

асфальтобетона

1х1 1х1 1 1х1 1х1

Итого 1х1 1х1

Спецтехника 1 Автопоезд КАМАZ-111х / НЕФАЗ-11х1-1х 1 1хх 1х 11 ххх

Итого 11 ххх

Прочее оборудование, мебель и оснащение 1 Мебель, оргтехника (комплект) 1хх 1 1хх

1 Предметы хоз. назначения, инвентарь,

спецодежда

1хх 1 1хх

Итого прочее оборудование и оснащение 1 1хх

Итого, тыс. руб. 111 111

Услуги консультантов по правовому обеспечению реализации

проекта принимаются к расчету в размере 1хх тыс. руб.

Затраты по подбору персонала на ключевые должности

составляют 11х тыс. руб.

Размер оборотных средств в начальный период реализации

проекта (1 месяцев) составляет 1 111 тыс. руб.

1х.1. Календарный план реализации проекта

Календарный план реализации проекта представлен следующим

образом.

х63

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 25. Календарный план реализации проекта

Мероприятия янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Выполнение мероприятий по правовому обеспечению реализации проекта

Подъем грунта и вертикальная планировка площадки, строительство зданий, сооружений, устройство инженерных сетей и дорог

Заключение договора поставки оборудования производства асфальтобетона, I транш (1х%)

Заключение договора поставки оборудования битумного склада и I транш (1х%)

Оплата II транша за оборудование производства асфальтобетона (11%)

Оплата II транша за оборудование битумного склада (1х%)

Доставка оборудования производства асфальтобетона на площадку

Доставка оборудования битумного склада на площадку

Оплата III транша за оборудование производства асфальтобетона (1%), приемка оборудования

Приемка оборудования битумного склада

Аванс за СМР по оборудованию битумного склада (1х%)

Выполнение СМР по монтажу битумного склада, оплата по графику (1х%)

Приемка выполненных СМР битумного склада, оплата по готовности (1х%)

Приобретение спецтехники

Закупка мебели и оргтехники и стартовое оснащение объекта

Подбор и наем персонала

Запуск производства асфальтобетона

х64


х65


х66


х67


1х.1. План доходов

К статьям доходов относятся:

Реализация асфальтобетона

Оказание услуг по доставке продукции

Основные показатели, положенные в основу расчетов представлены данными в следующих таблицах.

Проектная (плановая мощность) производства

Асфальтобетон, тн./мес. 11 ххх,хх

Отпускная цена продукции за тонну

Вид продукции Стоимость, тыс.руб.

Асфальтобетон 1,1х

Отпускная стоимость доставки готовой продукции за тонну

Вид доставки Стоимость, тыс.руб.

Доставка продукции усредненно х,11х

х68


План доходов представлен следующими показателями.

Статьи доходов, тыс. руб. янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Доходы от реализации продукции х х х х х 11 1хх 11 11х 11 111 11 1хх 11 111 11 111 11 111

Асфальтобетон х х х х х 11 1хх 11 11х 11 111 11 1хх 11 111 11 111 11 111

Доходы от оказания услуг по доставке продукции х х х х х х 1 11х 1 111 1 111 1 11х 1 111 1 111

Итого х х х х х 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 111 11 111 11 111 11 111

Статьи доходов, тыс. руб. янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Доходы от реализации продукции 11 1хх 11 х11 11 111 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 11х 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111

Асфальтобетон 11 1хх 11 х11 11 111 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 11х 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111

Доходы от оказания услуг по доставке продукции 1 111 1 11х 1 1х1 1 111 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111

Итого 11 111 11 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111

1х1 ххх

1х1 111

1х1 111

Статьи доходов, тыс. руб. 1х11 1х11 1х11 1х1х 1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 Итого

Доходы от реализации продукции 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 11 111 111

Асфальтобетон 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 1 11х ххх 11 111 111

Доходы от оказания услуг по доставке продукции 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 ххх 1 111 111

Итого 1 111 ххх 1 111 ххх 1 111 ххх 1 111 ххх 1 111 ххх 1 111 ххх 1 111 ххх 1 111 ххх 1 111 ххх 11 111 111

х69


х70

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

1х.1. План расходов

Постоянные расходы проекта представлены следующими

усредненными показателями.

Таблица 26. Постоянные расходы проекта

Статьи расходов При плановом объеме выпуска,

тыс. руб./мес.

Маркетинговые затраты 11

Заработная плата 1 111

Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений,

электроэнергия на хоз. нужды, содержание автопарка

1х

Хоз. расходы, связь, командировки, спецодежда, прочие

непредвиденные расходы

11х

Амортизация 1 111

Итого 1 111

Переменные расходы проекта в большей части состоят из затрат

на сырье и материалы и представлены следующими усредненными

данными.

Таблица 27. Переменные расходы проекта

Статьи расходов При плановом объеме выпуска,

тыс. руб./мес.

Сырье и материалы 11 111

ГСМ по доставке сырья 1 111

ГСМ по доставке готовой продукции 1 111

Электроэнергия на производственные цели 111

Газ (СПБТ) 1 11х

Итого 11 111

План затрат по периодам реализации проекта представлен

далее.

х71


Статьи расходов, тыс. руб. янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Переменные затраты х х х х х 1х 1х1 11 111 11 11х 11 111 11 111 11 111 11 111

Сырье и материалы х х х х х 1 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 1х1 11 111

ГСМ по доставке сырья х х х х х 111 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

ГСМ по доставке готовой продукции х х х х х 1х1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х

Электроэнергия на производственные цели х х х х х 11 11 11 11 111 111 11х

Газ (СПБТ) х х х х х 111 1 х1х 1 1х1 1 11х 1 111 1 11х 1 111

х х х х х х х х х х х х

Постоянные затраты 11х 11х 11х 1 111 1 11х 1 111 1 1х1 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Маркетинговые затраты х х х х 111 11 11 11 11 11 11 11

Заработная плата 11х 11х 11х 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений, электроэнергия на хоз.нужды, содержание автопарка х х х х х 11 11 1х 1х 1х 1х 1х

Хоз.расходы, связь, командировки, спецодежда, прочие непредвиденные расходы х х х х 11х 11х 11х 11х 11х 11х 11х 11х

Амортизация х х х х х 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Итого, тыс. руб. 11х 11х 11х 1 111 1 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 111 1х 1х1

х72


Статьи расходов, тыс. руб. янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Переменные затраты 11 111 11 111 11 111 1х1 х11 1х1 х11 1х1 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сырье и материалы 11 111 11 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 11х 11 11х 1х 111 1х 111 1х 111

ГСМ по доставке сырья 1 1х1 1 111 1 111 1 11х 1 11х 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

ГСМ по доставке готовой продукции 1 111 1 1х1 1 111 1 х11 1 х11 1 х11 1 1х1 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Электроэнергия на производственные цели 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Газ (СПБТ) 1 11х 1 111 1 11х 1 11х 1 11х 1 11х 1 11х 1 11х 1 11х 1 11х 1 11х 1 11х

х х х х х х х х х х х х

Постоянные затраты 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Маркетинговые затраты 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Заработная плата 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений, электроэнергия на хоз.нужды, содержание автопарка 1х 1х 1х 1х 1х 1х 1х 1х 1х 1х 1х 1х

Хоз.расходы, связь, командировки, спецодежда, прочие непредвиденные расходы 11х 11х 11х 11х 11х 11х 11х 11х 11х 11х 11х 11х

Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Итого, тыс. руб. 11 111 11 111 11 111 11х х11 11х х11 11х х11 1х1 х11 1х1 х11 1х1 х11 11 111 11 111 11 111

х73


Статьи расходов, тыс. руб. 1х11 1х11 1х11 1х1х 1х11 1х11 1х11 1х11 1х11 Итого

Переменные затраты 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1х 111 111

Сырье и материалы 111 11х 111 11х 111 11х 111 11х 111 11х 111 11х 111 11х 111 11х 111 11х 1 111 1х1

ГСМ по доставке сырья 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 1хх 111 111

ГСМ по доставке готовой продукции 1х 11х 1х 11х 1х 11х 1х 11х 1х 11х 1х 11х 1х 11х 1х 11х 1х 11х 111 111

Электроэнергия на производственные цели 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 11 111

Газ (СПБТ) 11 1х1 11 1х1 11 1х1 11 1х1 11 1х1 11 1х1 11 1х1 11 1х1 11 1х1 111 111

х х х х х х х х х

Постоянные затраты 1х1 111 1х1 111 1х1 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111

Маркетинговые затраты 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 11 111

Заработная плата 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11х 111

Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений, электроэнергия на хоз.нужды, содержание автопарка 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 1 х1х 11 111

Хоз.расходы, связь, командировки, спецодежда, прочие непредвиденные расходы 1 1хх 1 1хх 1 1хх 1 1хх 1 1хх 1 1хх 1 1хх 1 1хх 1 1хх 11 1хх

Амортизация 11 1х1 11 1х1 11 1х1 1х 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111

Итого, тыс. руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 1 х11 1х1 11 11х х11

х74


х75



1х.1. Точка безубыточности

Результирующие показатели расчета точки безубыточности

представлены в следующей таблице.

Показатель Значение

Точка безубыточности, % ежемесячной загрузки 11,1%

Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж 11 111

1х.1. Прогноз налоговых выплат

Прогноз налоговых выплат и также отчислений во

внебюджетные фонды по периодам представлен следующими

данными.

х76


Налоги янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды

11 11 11 11х 11х 11х 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх

Налог на имущество 1 1х1 1 1х1

Транспортный налог 111 111

НДС х х х х х х х х х х х х

Налог на прибыль х х х х х х х х х х 1 111 1 11х

Итого, тыс. руб. 11 11 11 11х 11х 11х 1 1х1 1хх 1хх 1 111 1 111 1 11х


1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх

Налог на имущество 1 11х 1 111 1 111 1 111

Транспортный налог 111 111 111 111


Налог на прибыль 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Итого, тыс. руб. 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111



Налог на имущество 1 111 1 111 1 111 1 111


НДС х х х 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Итого, тыс. руб. 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 11х 1 11х

х77




Налог на имущество 1 111 1 111 1 111 1 х11


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 х1х 1 111 1 111 1 х11 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Итого, тыс. руб. 1х 1х1 1 11х 1 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 11х 1 11х



Налог на имущество 1 111 1 111 1 111 1 111


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Итого, тыс. руб. 1х 111 1 11х 1 11х 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 х11 1 11х 1 11х

Налоги янв.1х фев.1х мар.1х апр.1х май.1х июн.1х июл.1х авг.1х сен.1х окт.1х ноя.1х дек.1х Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды


Налог на имущество 1 111 1 111 1 111 1 х11


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 111 1 111 1 111 1 1х1 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 хх1 1 11х 1 11х

Итого, тыс. руб. 1х х11 1 11х 1 11х 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 1х х11 1х х11

х78




Налог на имущество 111 111 111 111


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 11х 1 11х

Итого, тыс. руб. 1х 111 1х х11 1х х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 1х1 1х х11 1х х11



Налог на имущество 111 111 111 111


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111


Итого, тыс. руб. 1х 11х 1х х11 1х х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х х11 1х х11



Налог на имущество 111 1х1 111 111


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111


Итого, тыс. руб. 1х 111 1х х11 1х х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х х11 1х х11

х79




Налог на имущество 111 111 1х1 11х


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 1х1 1 11х 1 11х 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 11х 1 11х

Итого, тыс. руб. 1х 111 1х х11 1х х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 1х х11 1х х11

Налоги янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды

1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 11 111

Налог на имущество 111 111 111 111 11 11х

Транспортный налог 111 111 111 111 1 111

НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111 111 111

Налог на прибыль 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 1х1 1 11х 1 11х 11х 111

Итого, тыс. руб. 1х 1х1 1х х11 1х х11 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 1х х11 1х х11 1 111 111

х80


1х.1. Прогноз амортизационных отчислений

Амортизация, тыс. руб. янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Мебель и оргтехника х х х х х х х х х х х х х х х х х

Оборудование х х х 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Автотранспортные средства х х х 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Здания и сооружения х х х х 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого, тыс. руб. х х х х х 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Амортизация, тыс. руб. июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Мебель и оргтехника х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Оборудование 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Автотранспортные средства 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Здания и сооружения 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого, тыс. руб. 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111



Оборудование 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111



Итого, тыс. руб. 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Амортизация, тыс. руб. июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.1х фев.1х мар.1х апр.1х май.1х июн.1х июл.1х авг.1х сен.1х окт.1х ноя.1х дек.1х


Оборудование 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 х х х х х х



Итого, тыс. руб. 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

х81




Оборудование х х х х х х х х х х х х х х х х х х



Итого, тыс. руб. 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Амортизация, тыс. руб. июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11


Оборудование х х х х х х х х х х х х х х х х х х



Итого, тыс. руб. 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Амортизация, тыс. руб. янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Мебель и оргтехника х х х х х х х х х х х х

Оборудование х х х х х х х х х х х х

Автотранспортные средства 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Здания и сооружения 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого, тыс. руб. 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Амортизация, тыс. руб. янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Мебель и оргтехника х х х х х х х х х х х х х

Оборудование х х х х х х х х х х х х 111 111

Автотранспортные средства 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111

Здания и сооружения 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1х1 1х1

Итого, тыс. руб. 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 111 111

х82


х83


1х.1. Отчет о движении денежных средств

Основная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления от основной деятельности х х х х х 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 111 11 111 11 111 11 111

Доходы от реализации продукции х х х х х 11 1хх 11 11х 11 111 11 1хх 11 111 11 111 11 111

Доходы от оказания услуг по доставке продукции х х х х х х 1 11х 1 111 1 111 1 11х 1 111 1 111

Выбытия от текущей деятельности 111 111 111 1 111 1 1хх 11 111 11 111 11 111 11 1х1 11 111 11 11х 11 х11

Переменные затраты х х х х х 1х 1х1 11 111 11 11х 11 111 11 111 11 111 11 111

Постоянные затраты 11х 11х 11х 1 111 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Амортизация х х х х х 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 11 11 11 11х 11х 11х 1 1х1 1хх 1хх 1 111 1 111 1 11х

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды 11 11 11 11х 11х 11х 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх

Налог на имущество х х х х х х 1 1х1 х х 1 1х1 х х

Транспортный налог х х х х х х 111 х х 111 х х


Налог на прибыль х х х х х х х х х х 1 111 1 11х

Сальдо от основной деятельности -111 -111 -111 -1 111 -1 1хх 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо накопленным итогом -111 -111 -111 -1 111 -1 111 -1 111 1 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 1х1

Инвестиционная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления от инвестиционной деятельности х х х х х х х х х х х х

Выбытия от инвестиционной деятельности 111 111 11 111 111 111 11 111 1х 111 11 111 х х х х х х

Выполнение мероприятий по правовому обеспечению реализации проекта 11х 11х х х х х х х х х х х

Подготовка площадки, подъем грунта, строительство зданий, сооружений, устройство инж. сетей и дорог 11 х11 11 х11 11 х11 11 х11 11 х11 х х х х х х х

Приобретение оборудования по производству асфальтобетона 11 111 х 111 111 11 11х х х х х х х х х

Приобретение оборудования битумного склада и монтаж оборудования 11 х11 х 11 х11 1х 111 1 111 1 111 х х х х х х

Приобретение спецтехники х х х х х 11 ххх х х х х х х

Закупка мебели и оргтехники и стартовое оснащение объекта х х х х 1 1хх х х х х х х х

Подбор и наем персонала х 1х 1х 1х х х х х х х х х

х84


Оборотные средства 111 111 111 1 111 1 1хх х х х х х х х

Сальдо по инвестиционной деятельности -111 111 -11 111 -111 111 -11 111 -1х 111 -11 111 х х х х х х

Сальдо накопленным итогом -111 111 -111 х11 -111 111 -111 111 -1х1 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111

Финансовая деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления 111 111 11 111 111 111 11 111 1х 111 11 111 х х х х х х

Вложение инвестора 111 111 111 1 111 1 1хх х х х х х х х

Кредиты 111 111 11 111 111 111 11 х11 11 111 11 111 х х х х х х

Выбытия х х х х х 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Возврат инвестиций х х х х х 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Возврат тела кредита х х х х х х х х х х х х

Уплата процентов по кредиту х х х х х х х х х х х х

Сальдо по финансовой деятельности 111 111 11 111 111 111 11 111 1х 111 1х 111 -1 111 -1 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 111

Сальдо накопленным итогом 111 111 111 х11 111 111 111 111 1х1 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 1х1 111 111 111 111 111

Остаток ДС на начало периода х х х х х х х х х х х х

Итого поступлений 111 111 11 111 111 111 11 111 1х 111 11 111 11 1хх 11 1хх 11 111 11 111 11 111 11 111

Итого выбытий 111 111 11 111 111 111 11 111 1х 111 11 111 11 1хх 11 1хх 11 111 11 111 11 111 11 111

Остаток ДС на конец периода х х х х х х х х х х х х

Денежный поток от проекта х х х х х х х х х х х х

Денежный поток накопленным итогом х х х х х х х х х х х х

Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом х х х х х 1 111 1 111 11 111 11 11х 1х 1х1 11 111 11 111

Отток средств инвестора в текущем периоде -111 -111 -111 -1 111 -1 1хх х х х х х х х

Приток средств инвестора (возврат инвестиций) х х х х х 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам -111 -111 -111 -1 111 -1 1хх 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом -111 -111 -111 -1 111 -1 111 -1 111 1 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 1х1

х85



Поступления от основной деятельности 11 111 11 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111 1х1 ххх 1х1 111 1х1 111

Доходы от реализации продукции 11 1хх 11 х11 11 111 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 11х 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111

Доходы от оказания услуг по доставке продукции 1 111 1 11х 1 1х1 1 111 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111

Выбытия от текущей деятельности 11 111 1х 111 11 111 111 х11 1х1 111 1х1 111 1х1 111 1хх 111 1хх 111 11 111 11 111 11 111



Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх

Налог на имущество 1 11х х х 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х

Транспортный налог 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х


Налог на прибыль 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Сальдо от основной деятельности 11 111 11 111 11 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо накопленным итогом 11 111 1х1 11х 111 1х1 111 111 1х1 111 111 х1х 11х 111 111 11х 111 111 111 111 1х1 111 11х 111

Инвестиционная деятельность

янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11


Выбытия от инвестиционной деятельности х х х х х х х х х х х х

Выполнение мероприятий по правовому обеспечению реализации проекта х х х х х х х х х х х х

Подготовка площадки, подъем грунта, строительство зданий, сооружений, устройство инж. сетей и дорог х х х х х х х х х х х х

Приобретение оборудования по производству асфальтобетона х х х х х х х х х х х х

Приобретение оборудования битумного склада и монтаж оборудования х х х х х х х х х х х х

Приобретение спецтехники х х х х х х х х х х х х

Закупка мебели и оргтехники и стартовое оснащение объекта х х х х х х х х х х х х

х86


Подбор и наем персонала х х х х х х х х х х х х

Оборотные средства х х х х х х х х х х х х

Сальдо по инвестиционной деятельности х х х х х х х х х х х х

Сальдо накопленным итогом -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111 -111 111


Поступления х х х х х х х х х х х х

Вложение инвестора х х х х х х х х х х х х

Кредиты х х х х х х х х х х х х

Выбытия 11 111 11 111 11 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Возврат инвестиций 1 111 1 1х1 11 11х 11 111 11 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Возврат тела кредита 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Уплата процентов по кредиту 1 111 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 хх1 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 111 1 111

Сальдо по финансовой деятельности -11 111 -11 111 -11 11х -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 111

Сальдо накопленным итогом 111 111 111 111 11х 111 111 111 111 111 111 1х1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 х11 111 111


Итого поступлений 11 111 11 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111 1х1 ххх 1х1 111 1х1 111

Итого выбытий 11 111 11 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111 1х1 ххх 1х1 111 1х1 111




Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 11 111 11 111 11 111 111 111 111 х11 111 111 111 111 1х1 111 111 111 111 х11 111 111 111 111

Отток средств инвестора в текущем периоде х х х х х х х х х х х х

Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 1 111 1 1х1 11 11х 11 111 11 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам 1 111 1 1х1 11 11х 11 111 11 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 11 111 1х 1х1 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1х1 111 111 11х 111 111 11х 111 111 1х1

х87



Поступления от основной деятельности 1х1 111 1х1 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111 1х1 ххх 1х1 111 1х1 111

Доходы от реализации продукции 11 111 11 111 11 111 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 11х 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111

Доходы от оказания услуг по доставке продукции 1 111 1 111 1 111 1 111 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111

Выбытия от текущей деятельности 11 111 11 111 11 111 111 111 111 1хх 111 1хх 1х1 111 1х1 111 1х1 111 11 111 11 111 11 111



Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 11х 1 11х


Налог на имущество 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х


НДС х х х 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Сальдо от основной деятельности 11 111 11 111 11 111 11 111 11 ххх 11 ххх 11 1х1 11 хх1 11 хх1 11 111 11 11х 11 11х

Сальдо накопленным итогом 111 111 11х 11х 1х1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1х1 х1х 111 11х 111 х11










х88











Выбытия 11 111 11 111 11 111 11 111 11 ххх 11 ххх 11 1х1 11 хх1 11 хх1 11 111 11 11х 11 11х

Возврат инвестиций 1х 111 11 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111 1 111


Уплата процентов по кредиту 1 111 1 111 1 1х1 1 111 1 111 1 х11 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1

Сальдо по финансовой деятельности -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 ххх -11 ххх -11 1х1 -11 хх1 -11 хх1 -11 111 -11 11х -11 11х

Сальдо накопленным итогом 11х 111 111 111 111 х11 111 х11 11 х11 11 х11 11 111 -1 11х -11 111 -11 111 -11 1х1 -1х1 111


Итого поступлений 1х1 111 1х1 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111 1х1 ххх 1х1 111 1х1 111

Итого выбытий 1х1 111 1х1 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111 1х1 ххх 1х1 111 1х1 111




Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 111 11х 111 111 1х1 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 111 11х 1х1 111 111 111 11х х11 111 111


Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 1х 111 11 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111 1 111

Сальдо по инвестиционным средствам 1х 111 11 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111 1 111

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 111 1х1 111 111 111 111 111 11х 111 1х1 111 111 111 х11 111 111 111 111 1х1 111 111 111 111 11х

х89






Выбытия от текущей деятельности 11 111 11 111 11 111 111 11х 111 1хх 111 1хх 1х1 111 1х1 111 1х1 111 11 11х 11 111 11 111



Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 1х 1х1 1 11х 1 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 11х 1 11х


Налог на имущество 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 х11 х х


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 х1х 1 111 1 111 1 х11 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Сальдо от основной деятельности 11 111 11 11х 11 11х 11 111 11 ххх 11 ххх 11 111 11 хх1 11 хх1 11 11х 11 11х 11 11х

Сальдо накопленным итогом 111 111 111 х11 11х 111 111 111 111 111 1х1 111 111 111 111 111 111 111 1 хх1 111 1 х1х 111 1 х11 111











х90










Выбытия 11 111 11 11х 11 11х 11 111 11 ххх 11 ххх 11 111 11 хх1 11 хх1 11 11х 11 11х 11 11х

Возврат инвестиций 1 111 1 х11 1 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 1 111 1 111 1 111


Уплата процентов по кредиту 1 111 1 111 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 111 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Сальдо по финансовой деятельности -11 111 -11 11х -11 11х -11 111 -11 ххх -11 ххх -11 111 -11 хх1 -11 хх1 -11 11х -11 11х -11 11х

Сальдо накопленным итогом -111 111 -111 111 -111 111 -111 1х1 -111 1х1 -111 1х1 -111 111 -111 111 -111 1х1 -111 111 -111 111 -1х1 111







Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 111 111 111 х11 111 111 111 111 111 111 1х1 х11 111 111 111 111 111 х1х 111 111 111 111 111 11х


Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 1 111 1 х11 1 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 1 111 1 111 1 111

Сальдо по инвестиционным средствам 1 111 1 х11 1 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 1 111 1 111 1 111

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 111 111 11х 11х 11х хх1 111 х11 111 1хх 1х1 111 11х 11х 111 11х 111 111 111 111 111 111 111 111

х91






Выбытия от текущей деятельности 11 11х 11 111 11 111 111 111 111 1хх 111 1хх 1х1 111 1х1 111 1х1 111 11 111 11 111 11 111



Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 1х 111 1 11х 1 11х 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 х11 1 11х 1 11х


Налог на имущество 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Сальдо от основной деятельности 11 111 11 11х 11 11х 11 111 11 ххх 11 ххх 11 111 11 хх1 11 хх1 11 х11 11 11х 11 11х

Сальдо накопленным итогом 1 х11 11х 1 х11 11х 1 111 11х 1 111 111 1 111 111 1 1х1 111 1 111 111 1 111 111 1 111 11х 1 111 111 1 111 111 1 111 111











х92










Выбытия 11 111 11 11х 11 11х 11 111 11 ххх 11 ххх 11 111 11 хх1 11 хх1 11 х11 11 11х 11 11х

Возврат инвестиций 1 11х 1х х11 1х 1х1 11 1х1 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 1х 111 1х 1х1


Уплата процентов по кредиту 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 111 1 1х1 1 111 1 х11 1 111 1 111 1 111 1 111

Сальдо по финансовой деятельности -11 111 -11 11х -11 11х -11 111 -11 ххх -11 ххх -11 111 -11 хх1 -11 хх1 -11 х11 -11 11х -11 11х

Сальдо накопленным итогом -111 х11 -111 111 -11х 1х1 -111 111 -111 111 -111 111 -11х 11х -111 111 -111 111 -11х 111 -111 111 -111 111







Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 111 11х 1х1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 111 111 111 111 11х х11 11х 111


Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 1 11х 1х х11 1х 1х1 11 1х1 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 1х 111 1х 1х1

Сальдо по инвестиционным средствам 1 11х 1х х11 1х 1х1 11 1х1 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 1х 111 1х 1х1

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 111 111 1х1 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 111 1х1 1х1 111 111 111 111 1х1 111 111 111 111

х93


Основная деятельность янв.1х фев.1х мар.1х апр.1х май.1х июн.1х июл.1х авг.1х сен.1х окт.1х ноя.1х дек.1х




Выбытия от текущей деятельности 11 111 11 111 11 111 111 11х 111 1хх 111 1хх 1х1 111 1х1 111 1х1 111 11 111 11 1х1 11 1х1



Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 1х х11 1 11х 1 11х 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 1х х11 1х х11


Налог на имущество 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 х11 х х


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111

Налог на прибыль 1 111 1 111 1 111 1 1х1 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 хх1 1 11х 1 11х

Сальдо от основной деятельности 1х 111 11 11х 11 11х 11 111 11 ххх 11 ххх 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Сальдо накопленным итогом 1 111 111 1 1хх 111 1 111 111 1 111 11х 1 111 11х 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 1х1 1 111 х11 1 111 111 1 111 111


янв.1х фев.1х мар.1х апр.1х май.1х июн.1х июл.1х авг.1х сен.1х окт.1х ноя.1х дек.1х








Закупка мебели и оргтехники и стартовое х х х х х х х х х х х х

х94







Финансовая деятельность янв.1х фев.1х мар.1х апр.1х май.1х июн.1х июл.1х авг.1х сен.1х окт.1х ноя.1х дек.1х




Выбытия 1х 111 11 11х 11 11х 11 111 11 ххх 11 ххх 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Возврат инвестиций 1 111 1х 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 111 11 111 1х 111 1х 1х1


Уплата процентов по кредиту 1 111 1 111 1 1х1 1 111 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 111 1 111 1 1х1

Сальдо по финансовой деятельности -1х 111 -11 11х -11 11х -11 111 -11 ххх -11 ххх -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -1х 111 -1х 111

Сальдо накопленным итогом -111 11х -111 111 -111 111 -1х1 111 -111 111 -111 111 -111 х11 -111 1х1 -111 11х -111 111 -111 х1х -1 х11 111







Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 11х 111 111 111 111 11х 11х 1х1 111 111 111 111 11х 11х 111 11х 1х1 111 111 111 111 111 111 111


Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 1 111 1х 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 111 11 111 1х 111 1х 1х1

Сальдо по инвестиционным средствам 1 111 1х 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 111 11 111 1х 111 1х 1х1

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 111 111 111 111 111 111 1х1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1х1 1х1 111 111 111 111 111 111

х95






Выбытия от текущей деятельности 11 111 11 1х1 11 1х1 111 11х 111 111 111 111 1х1 111 1х1 111 1х1 111 11 111 11 1х1 11 1х1



Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 1х 111 1х х11 1х х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 1х1 1х х11 1х х11


Налог на имущество 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111


Сальдо от основной деятельности 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 1х1 1х 111 1х 111

Сальдо накопленным итогом 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 11х 1 1х1 111 1 111 1х1 1 111 111 1 11х 111 1 111 111 1 111 х11 1 111 111










Закупка мебели и оргтехники и стартовое х х х х х х х х х х х х

х96











Выбытия 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 1х1 1х 111 1х 111

Возврат инвестиций 1 111 1х 111 1х 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 1хх 11 11х 11 111


Уплата процентов по кредиту 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 111 1 111 1 1х1 1 х11 1 111 1 111

Сальдо по финансовой деятельности -11 111 -1х 111 -1х 111 -11 111 -1х 111 -1х 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 1х1 -1х 111 -1х 111

Сальдо накопленным итогом -1 х11 111 -1 х11 111 -1 х11 111 -1 1хх 111 -1 111 111 -1 111 111 -1 111 11х -1 111 111 -1 111 111 -1 111 11х -1 111 111 -1 1х1 хх1







Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 111 111 111 111 111 111 111 111 1 хх1 11х 1 х1х х11 1 х11 111 1 х11 х11 1 х11 111 1 х11 х11 1 1х1 111 1 11х 111


Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 1 111 1х 111 1х 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 1хх 11 11х 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам 1 111 1х 111 1х 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 1хх 11 11х 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 111 111 111 111 111 111 111 х11 1 хх1 111 1 х11 111 1 х11 111 1 х11 111 1 х11 111 1 х11 111 1 1х1 111 1 111 111

х97






Выбытия от текущей деятельности 11 111 11 1х1 11 1х1 111 111 111 111 111 111 1х1 111 1х1 111 1х1 111 11 111 11 1х1 11 1х1



Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 1х 11х 1х х11 1х х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х х11 1х х11


Налог на имущество 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111


Сальдо от основной деятельности 11 11х 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Сальдо накопленным итогом 1 111 111 1 111 х11 1 х11 111 1 х11 111 1 х1х 111 1 1х1 х11 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 1х1 111 1 111 111 1 111 111











х98










Выбытия 11 11х 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Возврат инвестиций 1х 111 11 111 11 11х 11 1хх 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111


Уплата процентов по кредиту 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 1х1 1 11х 1 111 1 111 1 х11 1 х1х 1 111

Сальдо по финансовой деятельности -11 11х -1х 111 -1х 111 -11 111 -1х 111 -1х 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -1х 111 -1х 111

Сальдо накопленным итогом -1 111 111 -1 111 11х -1 111 111 -1 111 111 -1 111 хх1 -1 111 111 -1 111 11х -1 111 111 -1 111 хх1 -1 11х 111 -1 11х 111 -1 1хх 111







Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 1 111 1х1 1 111 х11 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 х11 1 111 1х1 1 11х ххх 1 1х1 111 1 111 111


Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 1х 111 11 111 11 11х 11 1хх 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам 1х 111 11 111 11 11х 11 1хх 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 1 111 111 1 111 111 1 11х 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 х11 1 11х 111

х99






Выбытия от текущей деятельности 11 1х1 11 1х1 11 1х1 111 111 111 111 111 111 1х1 111 1х1 111 1х1 111 11 111 11 1х1 11 1х1



Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 1х 111 1х х11 1х х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х х11 1х х11


Налог на имущество 111 х х 1х1 х х 111 х х 111 х х


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111


Сальдо от основной деятельности 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Сальдо накопленным итогом 1 111 111 1 111 х11 1 1х1 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 1х1 1 11х 11х 1 111 111 1 111 111 1 11х 111 1 11х 111












х100








Выбытия 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Возврат инвестиций 11 11х 11 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 1х1


Уплата процентов по кредиту 1 111 1 111 1 1х1 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 х1х

Сальдо по финансовой деятельности -11 111 -1х 111 -1х 111 -11 111 -1х 111 -1х 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -1х 111 -1х 111

Сальдо накопленным итогом -1 11х 111 -1 11х 1х1 -1 11х 111 -1 111 111 -1 111 х1х -1 111 111 -1 111 111 -1 1х1 111 -1 111 111 -1 111 111 -1 111 111 -1 111 11х







Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 1 111 1х1 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 х1х 1 111 111 1 111 х11 1 111 111 1 1х1 111 1 111 11х


Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 11 11х 11 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 1х1

Сальдо по инвестиционным средствам 11 11х 11 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 1х1

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 1 111 х11 1 111 1х1 1 111 1х1 1 111 111 1 11х 111 1 111 11х 1 111 111 1 111 1х1 1 111 111 1 111 111 1 1х1 111 1 111 111

х101






Выбытия от текущей деятельности 11 111 11 1х1 11 1х1 111 1х1 111 111 111 111 1х1 11х 1х1 111 1х1 111 11 111 11 1х1 11 1х1



Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Налоги: 1х 111 1х х11 1х х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 1х х11 1х х11


Налог на имущество 111 х х 111 х х 1х1 х х 11х х х


НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111


Сальдо от основной деятельности 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 11х 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Сальдо накопленным итогом 1 111 111 1 11х 111 1 1хх 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 х11 1 111 1х1 1 111 111 1 111 111 1 111 111












х102








Выбытия 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 11х 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Возврат инвестиций 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 11х 11 111 11 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111


Уплата процентов по кредиту 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11

Сальдо по финансовой деятельности -11 111 -1х 111 -1х 111 -11 111 -1х 111 -1х 111 -11 11х -11 111 -11 111 -11 111 -1х 111 -1х 111

Сальдо накопленным итогом -1 111 111 -1 111 111 -1 111 111 -1 111 11х -1 х11 111 -1 х11 111 -1 х11 111 -1 х11 1х1 -1 111 111 -1 111 111 -1 111 111 -1 111 111







Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 11х 111 1 1х1 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 1х1 111 1 111 11х 1 111 111


Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 11х 11 111 11 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 11х 11 111 11 111 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 1 111 111 1 111 111 1 111 11х 1 111 111 1 1хх 111 1 111 111 1 111 11х 1 111 111 1 111 111 1 1х1 11х 1 111 х11 1 111 11х

х103


Основная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Поступления от основной деятельности 1х1 111 1х1 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111 1х1 ххх 1х1 111 1х1 111 11 111 111

Доходы от реализации продукции 11 111 11 111 11 111 111 ххх 111 ххх 111 ххх 111 11х 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 111

Доходы от оказания услуг по доставке продукции 1 111 1 111 1 111 1 111 11 1хх 11 1хх 11 1хх 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111 1 111 111

Выбытия от текущей деятельности 11 111 11 1х1 11 1х1 111 111 111 111 111 111 1х1 111 1х1 111 1х1 111 11 111 11 1х1 11 1х1 11 хх1 х11

Переменные затраты 11 111 11 111 11 111 1х1 х11 1х1 х11 1х1 х11 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 111

Постоянные затраты 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 111 111

Амортизация 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 111 111

Налоги: 1х 1х1 1х х11 1х х11 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 1х х11 1х х11 1 111 111

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 11 111

Налог на имущество 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х 11 11х

Транспортный налог 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х 1 111

НДС 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 11х 1 1х1 1 1х1 1 111 1 111 1 111 111 111


Сальдо от основной деятельности 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1 111 111

Сальдо накопленным итогом 1 111 111 1 111 111 1 111 х11 1 111 111 1 111 11х 1 111 111 1 х11 111 1 х11 111 1 х11 1х1 1 х11 111 1 1х1 111 1 111 111


янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Поступления от инвестиционной деятельности х х х х х х х х х х х х х

Выбытия от инвестиционной деятельности х х х х х х х х х х х х 111 111

Выполнение мероприятий по правовому обеспечению реализации проекта х х х х х х х х х х х х 1хх

Подготовка площадки, подъем грунта, строительство зданий, сооружений, устройство инж. сетей и дорог х х х х х х х х х х х х 1х1 11х

Приобретение оборудования по производству асфальтобетона х х х х х х х х х х х х 1х1 1х1

Приобретение оборудования битумного склада и монтаж оборудования х х х х х х х х х х х х 11 11х

Приобретение спецтехники х х х х х х х х х х х х 11 ххх

Закупка мебели и оргтехники и стартовое оснащение объекта х х х х х х х х х х х х 1 1хх

х104


Подбор и наем персонала х х х х х х х х х х х х 11х

Оборотные средства х х х х х х х х х х х х 1 111

Сальдо по инвестиционной деятельности х х х х х х х х х х х х -111 111


Финансовая деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Поступления х х х х х х х х х х х х 111 111

Вложение инвестора х х х х х х х х х х х х 1 111

Кредиты х х х х х х х х х х х х 111 111

Выбытия 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1 111 111

Возврат инвестиций 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1 х11 111

Возврат тела кредита х х х х х х х х х х х х 111 111

Уплата процентов по кредиту х х х х х х х х х х х х 111 111

Сальдо по финансовой деятельности -11 111 -1х 111 -1х 111 -11 111 -1х 111 -1х 111 -11 111 -11 111 -11 111 -11 111 -1х 111 -1х 111 -1 111 111

Сальдо накопленным итогом -1 1х1 111 -1 111 111 -1 111 1х1 -1 111 111 -1 1х1 111 -1 111 111 -1 111 111 -1 111 1хх -1 111 х11 -1 111 111 -1 111 1х1 -1 111 111

Остаток ДС на начало периода х х х х х х х х х х х х Итого поступлений 1х1 111 1х1 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111 1х1 ххх 1х1 111 1х1 111 Итого выбытий 1х1 111 1х1 111 1х1 111 111 111 111 1хх 111 1хх 111 11х 111 111 111 111 1х1 ххх 1х1 111 1х1 111 Остаток ДС на конец периода х х х х х х х х х х х х

Денежный поток от проекта х х х х х х х х х х х х х


Справочно: возврат инвестиций накопительным итогом 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 1х1 1 111 х11 1 11х 111 1 х1х 11х 1 х11 111 111 111 1х1


Приток средств инвестора (возврат инвестиций) 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Сальдо по инвестиционным средствам 11 111 1х 111 1х 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Сальдо по инвестиционным средствам накопленным итогом 1 111 111 1 111 1х1 1 111 111 1 111 1х1 1 11х 111 1 111 111 1 1х1 111 1 111 х11 1 111 111 1 111 1хх 1 хх1 111 1 х11 111

х105


1х.1. Отчет о прибылях и убытках

Статьи отчета о прибылях и убытках янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Выручка х х х х х 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 11 111 11 111 1х 1х1 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111

Расходы 11х 11х 11х 1 111 1 111 1х 111 11 111 11 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 111 11 111 11 111

Транспортный налог х х х х х х 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х

Налог на имущество х х х х х х 1 1х1 х х 1 1х1 х х 1 11х х х 1 111 х х

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды 11 11 11 11х 11х 11х 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх

Прибыль -111 -111 -111 -1 111 -1 111 1х1 -1 111 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 1х1 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Налог на прибыль х х х х х х х х х х 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Чистая прибыль -111 -111 -111 -1 111 -1 111 1х1 -1 111 111 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 111 11 111 11 11х 11 111 11 1х1 11 1х1

Чистая прибыль накопленным итогом -111 -111 -111 -1 111 -1 111 -1 111 -1 111 -1 111 -1 111 -1 111 1 х11 1х 111 11 х11 11 1х1 11 х11 11 111 11 111 111 111

Статьи отчета о прибылях и убытках июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Выручка 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111

Расходы 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1х 111 1х 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1х 111

Транспортный налог 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х

Налог на имущество 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх

Прибыль 11 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Налог на прибыль 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Чистая прибыль 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 1х1 11 1х1 1х 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Чистая прибыль накопленным итогом 11х 111 111 111 111 111 111 хх1 1х1 111 111 111 111 111 111 1х1 111 111 111 1х1 1х1 111 111 111 111 х11 111 111 111 111 1х1 111 111 111 111 111


Выручка 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111

Расходы 1х 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1х 111 1х 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111


Налог на имущество 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 х11 х х 1 111 х х 1 111 х х


Прибыль 11 111 11 111 11 111 11 х11 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111

Налог на прибыль 1 х1х 1 111 1 111 1 х11 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

Чистая прибыль 11 1х1 11 111 11 111 1х х1х 11 1х1 11 1х1 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 1х1 11 1х1

Чистая прибыль накопленным итогом 111 х11 111 111 111 11х 111 1хх 111 1х1 111 х11 111 111 111 111 1х1 х11 11х 111 111 111 111 111 111 11х 111 111 111 111 11х 111 111 х1х 111 111

х106


Статьи отчета о прибылях и убытках июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.1х фев.1х мар.1х апр.1х май.1х июн.1х июл.1х авг.1х сен.1х окт.1х ноя.1х дек.1х

Выручка 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111

Расходы 11 111 11 111 11 111 1х 111 1х 111 1х 111 1х 111 1х 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111


Налог на имущество 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 111 х х 1 х11 х х


Прибыль 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 х11 1х 111 1х 111 11 111 11 1х1 11 1х1 11 х11 11 111 11 111

Налог на прибыль 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 1х1 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 хх1 1 11х 1 11х

Чистая прибыль 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 11х 11 1х1 11 1х1 11 111 11 111 11 111 1х х11 11 111 11 111

Чистая прибыль накопленным итогом 11х 111 1х1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 111 111 1х1 111 111 1х1 111 111 111 х1х 1 хх1 111 1 х11 111 1 х11 11х 1 х11 111 1 х11 1х1 1 111 111


Выручка 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111

Расходы 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111


Налог на имущество 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды

1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх

Прибыль 11 111 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 х11 11 111 11 1х1 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 11х 11 х11 11 х11

Налог на прибыль 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 11х 1 11х 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 11х 1 11х

Чистая прибыль 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 111 11 111 11 1х1 11 111 11 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Чистая прибыль накопленным итогом 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 1х1

1 111 111

1 111 11х

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 1х1 111

1 111 111

Статьи отчета о прибылях и убытках июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Выручка 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111

Расходы 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111


Налог на имущество 111 х х 111 х х 111 х х 1х1 х х 111 х х 111 х х

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды

1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх

Прибыль 11 1х1 11 1х1 11 1х1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 х11 11 111 11 1х1 11 1х1 11 111 11 111 11 111

Налог на прибыль 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 11х 1 11х 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 11х 1 11х 1 111 1 111 1 111 1 х11 1 11х 1 11х

Чистая прибыль 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 111 11 111

Чистая прибыль накопленным итогом 1 111 111

1 111 111

1 111 х11

1 111 111

1 111 11х

1 111 111

1 111 111

1 111 х11

1 111 111

1 11х 111

1 11х х11

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 х11

1 111 111

х107


Статьи отчета о прибылях и убытках янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Выручка 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111

Расходы 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111


Налог на имущество 111 х х 111 х х 1х1 х х 11х х х


Прибыль 11 х11 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 х11 11 111 11 1х1 11 1х1 11 111 11 111 11 111


Чистая прибыль 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 111 11 111

Чистая прибыль накопленным итогом 1 111 111 1 111 11х 1 х11 11х 1 х11 1х1 1 х1х 111 1 1хх 111 1 111 111 1 111 111 1 11х 111 1 1хх 111 1 111 111 1 111 111

Статьи отчета о прибылях и убытках янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Выручка 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11х 111 11х 11 111 11 111 11 111 11 111 111

Расходы 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 111

Транспортный налог 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х 1 111

Налог на имущество 111 х х 111 х х 111 х х 111 х х 11 11х

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 1хх 11 111

Прибыль 11 х1х 11 111 11 111 11 111 11 х11 11 х11 11 111 11 1х1 11 1х1 11 11х 11 111 11 111 1 11х 111


Чистая прибыль 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1х 111 11 111 11 111 1 11х 11х

Чистая прибыль накопленным итогом 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 1х1 1 1х1 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 1х1 11х 1 11х 11х 1 11х 11х

х108


х109



Анализ рисков

Анализ рисков, возникающих в процессе реализации проекта

представлен в следующей таблице.

Таблица 28. Основные риски проекта

Риски, возникающие на

этапе осуществления

капитальных вложений:

Вероятность

возникновения

риска

Устойчивость проекта по отношению к

рискам

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:

Невыполнение

обязательств

поставщиками (низкое

качество, дефекты в

оборудовании)

низкая

Для целей приобретения оборудования

проведен отбор поставщиков по критериям

надежности и ответственности. Выбор

поставщиков основан, в том числе на анализе

отзывов клиентов и другой информации,

находящейся в открытом доступе о

возможных поставщиках. Таким образом,

учитывая наличие положительных историй

деятельности поставщиков, риски

невыполнения обязательств поставщиками и

несвоевременной поставки оборудования

являются невысокими.

Несвоевременная

поставка и монтаж

оборудования

Срыв сроков

строительства

средняя Риск может быть вызван различными

факторами, так как с учетом достаточно

большого объема СМР, в процессе

строительства объекта будет задействовано

значительное количество субподрядчиков и

поставщиков материалов.

Способами снижения риска являются:

1. Тщательный отбор генподрядчика из числа

надежных организаций, имеющих

рекомендации и многолетний опыт

строительства подобных объектов.

1. Предусмотрение при заключении

договоров с генподрядной организацией

особых условий, определяющих календарный

план и контрольные точки, предусмотрение

мат. ответственности генподрядчика за

нарушение плана, обеспечение исполнения

х110



обязательств генподрядчика, гарантии сроков

исполнения работ

1. Надежным способом защиты может быть

страхование строительно–монтажных рисков

на всех этапах.

1. При строительстве и отделке не

предполагается использование редких и

дефицитных материалов, требующих

длительных сроков поставок.

1. Со стороны Инициатора проекта также

дополнительно мерой снижения риска будет

являться четкое планирование и

согласованность работы служб, ответственных

за взаимодействие с генподрядчиком.

Превышение расчетной

стоимости проекта

низкая Изменения стоимости необходимых

инвестиционных вложений может привести к

росту заемных ресурсов. Однако учитывая,

что инвестиционным проектом

предусмотрено строительство объекта

относительно небольшой площади, срок

строительства не является длительным и

составляет не более 1-1 месяцев, что дает

основания для отнесения степени данного

риска к низкой.

В любом случае, в процесс реализации

проекта предполагается ведение оперативной

работы с банком-кредитором, что позволит

даже в случае наступления риска

своевременно реагировать на обоснованные

изменения объемов инвестиционных затрат.

Кроме того, договор генподряда будет

заключаться только по твердым ценам на

каждый этап работ.

Некачественное

выполнение СМР,

некачественные

материалы

средняя Вероятность риска может быть отнесена к

средней, способами снижения риска

являются:

1. Тщательный отбор генподрядчика из числа

проверенных компаний, обладающих

положительной репутацией, чей опыт

подтвержден сданными и

эксплуатирующимися в настоящее время

объектами.

1. Предусмотрение при заключении

договоров с генподрядной организацией

особых условий, определяющих порядок

привлечения субподрядчиков и требований к

организации выполнения работ, порядок

х111



осуществления Заказчиком контроля

качества используемых ресурсов,

возможность привлечения Заказчиком

сторонней службы технического надзора и

контроля, гарантии сроков и качества

выполненных работ, порядок устранения

недостатков.

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

Невыход на проектную

мощность, вследствие

возникновения сырьевых

ограничений

низкая Риск невыхода на проектную мощность

вследствие дефицита сырья может быть

отнесен к низковероятному, ввиду

следующих факторов

1. Наличие на территории Ростовской

области значительного количества карьеров,

где осуществляется добыча сырья

1. Наличие на территории региона

значительного количества поставщиков

других видов сырья, применяемых в проекте

1. Сырье и материалы, применяемые в

производстве не являются дефицитными,

рынки данного сырья и материалов в

достаточной мере развиты и перебои в

поставках маловероятны.

Выпуск продукции

несоответствующего

качества

низкая Выпуск продукции несоответствующего

качества может быть обусловлен

ненадлежащей компетенцией персонала

и/или дефектами в оборудовании.

В настоящем проекте предполагается

осуществить подбор персонала на ключевые

должности с привлечением

специализированных кадровых агентств, что

позволит снизить до минимума риски

некомпетентности.

Оборудование, планируемое к приобретению

в проекте, является новым и современным,

что в свою очередь также снижает до

минимума вероятность данного риска.

Продукция не находит

сбыта в нужном

стоимостном выражении

и в расчетные сроки

(возникновение ценовых

ограничений, переоценка

емкости рынка или

недооценка конкуренции

при маркетинге)

выше среднего Риски возникновения ценовых ограничений

маловероятны, так как запланированная цена

продукции вполне соответствует рыночной.

При этом, важно отметить, что доля рынка,

которую планируется занять в рамках

реализации рассматриваемого проекта,

является достаточно высокой и риски

несвоевременного достижения

запланированных показателей имеют место.

Основным методом снижения данного риска

является разработка и четкое следование

х112



маркетинговому плану освоения рынка сбыта

и увеличения доли рынка.

Несвоевременность

поставок сырья

низкий Риски несвоевременности поставок сырья

невысоки, учитывая наличие собственного

автопарка спецтехники, позволяющего

осуществлять доставку сырья от поставщиков,

расположенных в любой точке региона.

Инфляция затрат

(опережающий рост цен

на сырье, энергоносители

и др. статьи затрат)

средний Опережающий рост цен на сырье может

временно снизить показатели проекта, но

будет скомпенсирован последующим ростом

цен на рынке продукции.

Рост цен на энергоносители и др. статьи

затрат окажет незначительное влияние на

себестоимость, ввиду низкой доли данных

статей затрат в составе себестоимости.

Удорожание

финансирования

средний Удорожание финансирования может

привести к ухудшению показателей проекта

и росту срока окупаемости.

Транспортные риски низкий Транспортные риски, связанные с доставкой

сырья низки, ввиду того, что в проекте

предполагается использование собственных

транспортных ресурсов.

х113



Анализ эффективности бизнеса

Основные показатели эффективности проекта представлены

показателями, приведенными в таблице.

Таблица 29. Показатели эффективности проекта

Показатели продаж: Средние значения по проекту

Точка безубыточности, % 11,1%

Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж 11 111

Операционный рычаг 11%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж 11%

Рентабельность активов 11%

Оборачиваемость активов х,11

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту

Объем продаж, тыс. руб. в мес. 1х1 11х

Объем текущих расходов, тыс. руб. в мес. 11 111

Чистая прибыль, тыс. руб. в мес. 1х 111

Денежный поток (возврат инвестиций), тыс. руб. в мес. 11 111

Инвестиционные показатели Средние значения по проекту

ВНД, % в год. 11%

Объем инвестиций, тыс. руб. 111 111

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 1 х11 х11

Инвестиционный период, мес. 1

Срок окупаемости, мес. 11

Индекс доходности по проекту в целом16 1,1х

16 - Показатель относительной эффективности инвестиций, характеризует размер

генерируемых проектом доходов, получаемых на одну единицу инвестиционных вложений.

х114



Выводы

Положительная оценка проекта возможна при условии

соответствия показателей эффективности следующим критериям:

Критерии эффективности проекта Значение

Чистый дисконтированный доход больше х

Индекс доходности больше 1

Доходность по проекту больше х

Указанные показатели эффективности рассматриваемого

проекта соответствуют перечисленным критериям.

Проект имеет повышенную степень риска в части планов по

занятию значительной доли рынка региона, в связи с чем инвестиции

в такой проект целесообразны только при значении внутренней

нормы доходности не менее 1х%. Согласно приведенным данным,

показатель ВНД (IRR) проекта составляет 11%.

Срок окупаемости проекта составляет немногим более 1 лет, что

является очень малым периодом времени, учитывая значительный

объем капительных вложений и повышает инвестиционную

привлекательность.

Рынок продукции проекта также является достаточно

стабильным и привлекательным с учетом данных о тенденциях и

динамике рынка, изложенных в разделе маркетингового анализа.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о достаточно

высокой инвестиционной привлекательности проекта.

Economy & Finance

приозводство асфальтобетонный завод