Особенности развития стран

Южного Кавказа

в контексте их регионального

взаимодействия

Вардомский Л.Б., Пылин А.Г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт экономики Российской академии наук

Научный семинар по региональной экономике МШЭ МГУ

Москва, 9 октября 2014 г.

Методология исследования

Трансформация – политические, социальные, экономические и другие изменения, меняющие вектор развития исследуемого пространства и составляющих его государств (Азербайджана, Армении и Грузии).

Трансформация происходит под влиянием не только внутренних, но и внешних факторов и выражается в изменении политической и экономической модели развития, в структурных и функциональных изменениях национальных пространств, в усилении или ослаблении социально-экономических различий в пределах пространства, в особенностях участия стран в международной регионализации.

В результате трансформации изменяется экономический и геополитический смысл каждого из составляющих его политико-государственных образований и одновременно всего региона.

Объект исследования

Россия

Турция

Иран

Государства Южного Кавказа (ЮК): Азербайджан,

Армения и Грузия

Структура исследования

1. Социально-экономические аспекты трансформации ЮК

2. Трансформация через инфраструктуру: транспортные проекты и их транзитное значение

3. Внешнеэкономические связи стран ЮК: особенности структурных изменений

4. Специфика процессов регионализации на ЮК

1. Социально-экономические аспекты

трансформации Южного Кавказа

структурные изменения в национальных экономиках;

развитие новых или воссоздание традиционных хозяйственных функций данных государств;

рост межстрановых различий по показателям социально-экономического развития;

изменения в соотношении стран по экономическому потенциалу и ресурсам развития.

Динамика реального ВВП (в постоянных ценах)

в странах Южного Кавказа, %

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Азербайджан Армения Грузия

Источники: составлено и рассчитано по данным World Bank. World Development Indicators, July 2014.

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости

в странах Южного Кавказа, %

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

добыча нефти, млн т (левая шкала) добыча природного газа, млрд куб. м (правая шкала)

Добыча углеводородов

в Азербайджане в 2000-2013 гг.

Источники: составлено и рассчитано по данным Статкомитета СНГ.

Ресурсная база развития стран Южного Кавказа

Сальдо счета текущих операций

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013% В

ВП

Азербайджан Армения Грузия

ВВП (ППС) на душу населения в странах ЮК (в текущих ценах)

Источники: составлено и рассчитано по данным World Bank. World Development Indicators, July 2014.

ВВП (ППС) в странах ЮК (в текущих ценах), % от совокупного ВВП региона

59,8 61,7 64,575,6 74,2

15,7 14,515,5

10,3 10,8

24,5 23,8 20,0 14,1 15,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 2000 2005 2010 2013

Азербайджан Армения Грузия

Источники: составлено и рассчитано по данным IMF. World Economic Outlook Database, October 2014

Основные социальные показатели развития

стран Южного Кавказа

Деиндустриализация стала важным фактором бедности, безработицы, имущественной дифференциации населения и его эмиграции.

Несмотря на экономический рост после 2000 г., основные социальные индикаторы продолжают свидетельствовать о низком уровне и качестве жизни населения ЮК.

При этом происходит расслоение стран на более успешный Азербайджан и все более отстающие от него Грузию и Армению.

2. Трансформация ЮК посредством реализации

крупных транспортных проектов

Страны ЮК обладают уникальным транзитным потенциалом, что делает их привлекательными для инвестиций в транспортную инфраструктуру.

Новые крупные объекты инфраструктуры рассчитаны на работу в течение многих десятилетий, а их деятельность означает долговременное закрепление определенных взаимозависимостей и взаимовлияний, что имеет как экономическое, так и геополитическое измерение.

Азербайджан и Грузия в большей степени ориентируются на развитие направления «Восток–Запад», тогда как Армения – на «Север – Юг».

Россия

Турция

Иран

Баланс торговли транспортными услугами

стран Южного Кавказа, 2005-2013 гг., млн долл.

• Нетто-экспортеры: Грузия

• Нетто-импортеры: Азербайджан, Армения

-400,0

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Азербайджан Армения Грузия

Примечание: по данным платежных балансов трех стран.

Источники: составлено и рассчитано по данным World Bank database. World Development Indicators, October 2013;

ITC, UNCTAD, WTO joint dataset; IMF World Economic Outlook Database, April 2014.

Экспорт транспортных услуг (транзита)

в странах Южного Кавказа, % ВВП

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Азербайджан Армения Грузия

Примечание: по данным платежных балансов трех стран.

Источники: составлено и рассчитано по данным World Bank database. World Development Indicators, October 2013;

ITC, UNCTAD, WTO joint dataset; IMF World Economic Outlook Database, April 2014.

Развитие транзитного потенциала государств

Южного Кавказа тесно связано с добычей и

транспортировкой углеводородов

После образования ННГ развитие транспортных систем на Южном Кавказе определялось:

• потребностями крупных экспортеров углеводородов (Азербайджана, Казахстана и Туркменистана), заинтересованных в выходе на мировые рынки сбыта;

• крупными импортерами энергоносителей (ЕС, Турция и США), стремившихся диверсифицировать источники поставок нефти и газа.

Трубопроводы в странах Южного Кавказа

Новая система магистральных нефте- и

газопроводов на Южном Кавказе

Грузия как транзитная территория для доставки прикаспийских

углеводородов в страны ЕС и Турцию

Нефтепроводы:

• Баку–Новороссийск (7 млн т в год) – 1997 г.

• Баку–Супса (5,7 млн т в год) – 1999 г.

• Баку–Тбилиси–Джейхан (50 млн т в год) – 2006 г.

Газопроводы:

• Баку–Тбилиси–Эрзурум (20 млрд куб. м в год) – 2007 г.

• Баку–Ново-Филя (14 млрд куб. м газа в год)

• Гази-Магомед–Астара–Бинд-Бианд (10 млрд. куб. м)

Перспективные проекты по доставке углеводородов

из Каспийского региона в ЕС

• Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический

газопровод (ТАР);

• "Азербайджан–Грузия–Румыния Интерконнектор" (AGRI) –

проект по доставке СПГ

• Транскаспийский газопровод (ТКГ)

Международные транспортные коридоры

(МТК) с участием стран Южного Кавказа

1. МТК «Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА)

• ж/д Баку–Тбилиси–Карс (БТК)

• ж/д Нахичевань – Карс

2. МТК «Север–Юг»

• Западная ветвь: направление Астрахань — Махачкала — Самур – Астара – Решт — Казвин (Россия – Азербайджан – Иран)

• ж/д Иран – Армения

Специфика транзитного потенциала ЮК

Значительная роль транспортировки нефти, нефтепродуктов и природного газа.

Сохраняющиеся в регионе замороженные конфликты привели к прекращению действия прежних трансграничных железнодорожных маршрутов и формированию альтернативных транспортных систем.

Азербайджан и Грузия активно развивают транзит по направлению «Восток–Запад» (проект ЕС «Южный газовый коридор», ж/д магистраль БТК).

Армения же остается в стороне, прежде всего, из-за того, что наиболее эффективные маршруты на направлении «Север–Юг» проходят по территории либо Азербайджана, либо непризнанных Грузией Абхазии и РЮО.

Для более широкого использования своего транзитного потенциала странам необходимо развивать транспортную инфраструктуру для транспортировки разнообразных грузов, в том числе товаров с высокой степенью обработки. Это особенно важно в контексте обеспечения транзита товаров в направлении Китай – ЕС.

Факторы, определявшие динамику и структуру внешнеторговых

связей стран региона в 2000-2013 гг.

• деиндустриализация и диверсификация внешнего спроса на традиционные товары

• колебания конъюнктуры на мировых топливно-сырьевых рынках

• ввод в эксплуатацию крупных инфраструктурных объектов

• рост внутреннего спроса на качественную импортную продукцию

• либерализация внешней торговли и вступление Грузии и Армении в ВТО

3. Внешнеэкономические связи стран ЮК:

особенности структурных изменений

Наиболее высокие темпы роста внешней торговли товарами в этот

период отмечались в Азербайджане, а наименьшие – в Армении

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

то

вар

оо

бо

ро

т,

мл

н д

ол

л.

Азербайджан Армения Грузия

Источники: составлено и рассчитано автором по данным национальной статистики трех стран.

Динамика внешней торговли

1. Азербайджан:

высокие темпы роста экспорта за счет быстрого роста добычи углеводородов и мировых цен на них во второй половине 2000-х гг.

2. Грузия:

наиболее высокие темпы прироста импорта за счет:

1) значительная либерализация внешнеторговой политики;

2) укрепление курса национальной валюты в условиях масштабного притока иностранного капитала;

3) широко применяемый Грузией реэкспорт отдельных товаров (легковые автомобили, бананы и др.).

3. Армения:

темпы роста экспорта и импорта были менее существенными, увеличившись примерно одинаково

1) значительно либерализованная внешнеторговая политика;

2) высокие транспортно-логистические издержки.

В итоге сальдо внешней торговли товарами для Азербайджана складывалось с большим профицитом (который в 2013 г. составил 18,0% ВВП), а для Армении и Грузии – со значительным дефицитом (-28,4 и -30,8% ВВП соответственно).

Разнонаправленная динамика внешней торговли и размеры

экономики во многом определяют различия между странами

ЮК по внешнеторговой открытости

Наиболее высокое значение внешнеторговой квоты отмечается в Грузии (66,9% ВВП), на втором месте оказалась Армения (56,5% ВВП), далее следовал Азербайджан (47,2% ВВП).

По внешнеторговой открытости все страны региона уступают близким к ним по численности населения странам Балтии (например, у Литвы данный показатель в 2013 г. равнялся 142,6% ВВП), что свидетельствует об их сравнительно слабой включенности в международный товарообмен.

Во внешней торговле преобладает традиционная модель: обмен углеводородов или металлов на продукцию машиностроения, химической промышленности и продовольствие

Товарная структура внешней торговли

стран региона в 2013 г., %

Страны Экспорт Импорт

Азербайджан сырая нефть (84,4)

нефтепродукты (5,0)

природный газ (2,9)

машины и оборудование (25,7)

транспортные средства (13,4)

металлы и изделия из них (12,1)

драгоценные камни, металлы (8,7)

готовые продукты, напитки, табак (7,6)

продукция хим. промышленности (7,0)

Армения медные руды (19,1)

алкогольная продукция (12,7)

ферросплавы (7,0)

медь нерафинированная (6,1)

ограненные алмазы (6,0)

алюминиевая фольга (5,5)

электроэнергия (5,3)

золото (5,0)

природный газ (13,5)

нефтепродукты (8,0)

золото (4,0)

алмазы (2,7)

лекарственные средства (2,6)

пшеница (2,5)

технологическое оборудование (1,5)

легковые автомобили (1,4)

сигареты (1,4)

алюминий необработанный (1,2)

телефонные аппараты (1,1)

Грузия легковые автомобили (31,9)

ферросплавы (10,4)

лесные орехи (7,6)

медные руды (7,3)

азотные удобрения (5,9)

вина виноградные (5,8)

минеральные воды (4,8)

коньяки (4,5)

нефтепродукты (12,1)

легковые автомобили (9,0)

природный газ (3,8)

лекарственные средства (3,6)

пшеница (2,3)

телефонные аппараты (1,9)

Изменения в географической структуре

экспорта стран ЮК в 2000-2013 гг.

• Азербайджану удалось существенно диверсифицировать рынки сбыта своей продукции за счет выхода на страны Южной и Юго-Восточной Азии (Индонезия, Таиланд, Индия). При этом доля стран СНГ в азербайджанском экспорте сократилась.

• В экспорте Армении и Грузии доля стран СНГ существенно возросла: в первом случае за счет активизации торговли со странами ТС-ЕЭП (прежде всего, с Россией), а во втором – за счет быстрого роста экспорта в соседние Азербайджан, Армению и Украину.

• Доля ЕС в экспорте всех трех стран преимущественно сокращалась, особенно после мирового финансово-экономического кризиса и в условиях европейского долгового кризиса.

Распределение экспорта товаров стран Южного

Кавказа по основным регионам, %

Источники: составлено и рассчитано автором по данным национальной статистики трех стран.

Изменения в географической структуре

импорта стран ЮК в 2000-2013 гг.

• В Азербайджане и Грузии отмечалось заметное сокращение доли стран СНГ и ТС-ЕЭП, прежде всего, за счет переориентации на более качественные потребительские и инвестиционные товары из ЕС, Турции и Китая.

• В Армении, наоборот, отмечался рост доли поставок товаров из стран СНГ и ТС-ЕЭП, особенно из России и Украины, а доля стран ЕС – заметно снизилась. На страновом уровне в армянском импорте существенно возросла доля Китая (с 0,6 до 8,6%).

Распределение импорта товаров стран Южного Кавказа

по основным регионам, %

Источники: составлено и рассчитано автором по данным национальной статистики трех стран.

Основные внешнеторговые партнеры стран ЮК

в 2000 и 2013 гг.

Источники: составлено и рассчитано автором по данным национальной статистики трех стран.

Ключевая роль Грузии во внешней

торговле Армении

• Грузия выступает крупным посредником, через которого в Армению поступают товары из стран ЕС, СНГ и Турции. С учетом этой функции в 2013 г. доля Грузии возрастает с 1,5 до 10,3%, и она уже занимает второе место среди стран, из которых Армения получает импортные товары.

• То есть большая часть товаров из Турции поступает в Армению через Грузию. Вместе с тем, на развитие армяно-турецких торговых связей сильное влияние оказывает стратегическая поддержка Турцией Азербайджана в Карабахском конфликте.

Коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС)

стран ЮК с их основными торговыми партнерами, 2013

КТЭС стран Южного Кавказа с основными

интеграционными группировками

Источники: составлено и рассчитано автором по данным национальной статистики трех стран.

Накопленные ПИИ в странах ЮК на конец 2012 г.

Источники: составлено и рассчитано автором по данным IMF. Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) data

Азербайджан (ГНКАР) не только привлекает

иностранный капитал, но и сам активно

инвестирует в соседние страны

4. Процессы регионализации на ЮК

Регионализация как процесс формирования пространств более высокой степени внутреннего взаимодействия или связанности, в результате чего возникают новые международные регионы и меняются уже существующие

• Формальная интеграция (интеграция «сверху»)

• Неформальная интеграция (интеграция «снизу»)

• Интеграция и дезинтеграция

Регионализация одновременно происходит на разных пространственных уровнях:

1) макроуровень – участие стран в крупных интеграционных проектах

2) мезоуровень – создание странами объединений в компактном географическом районе

3) микроуровень – взаимодействие на уровне административных единиц

Страны ЮК в процессах формальной

интеграции

1. Европейская ориентация – Грузия

Ассоциация с ЕС (соглашение об ассоциации подписано 27

июня 2014 г.)

2. Евразийская ориентация – Армения

ЗСТ СНГ (2012 г.), ЕАЭС (Правительство РА 2 октября 2014 г.

одобрило соглашение о присоединении республики к ЕАЭС)

3. Условно нейтральная – Азербайджан

Формальное членство в СНГ и проекте «Восточное

партнерство»

Конфигурация неформального

взаимодействия стран ЮК

1. Азербайджан – Турция:

«Одна нация – два государства»

2. Азербайджан – Грузия – Турция:

совместные инфраструктурные проекты (БТД, БТЭ,

БТК и др.) и тесные торговые и инвестиционные

связи

3. Грузия – Армения и Грузия – Азербайджан:

особая интегрирующая роль Грузии для ЮК

Особое место в регионализации ЮК занимают

частично признанные и непризнанные государства

1. Абхазия и Республика Южная Осетия (РЮО):

глубоко интегрированы в российскую

экономическую и бюджетно-финансовую систему

(беспошлинная торговля с РФ)

2. Нагорно-Карабахская республика (НКР):

де-факто составляет единое экономическое

пространство с Арменией, что создает

противоречия при вступлении РА в ЕАЭС

Армения – Грузия:

Армения – ЕАЭС, Грузия – ЗСТ ЕС

• Взаимосвязь разных уровней и

форматов регионализации: углубление

интеграции на одном уровне требует

коррекции на другом.

• Это влечет за собой как новые угрозы,

так и новые возможности.

Основные выводы (1)

• За рассматриваемый период 2000-2013 гг., благодаря бурному развитию нефтегазовой промышленности резко вырос экономический вес Азербайджана на ЮК. В связи с этим, выросла социально-экономическая дифференциация исследуемого пространства.

• Разобщение государств региона из-за тлеющих этнополитических конфликтов сочетается с социальным разобщением в пределах стран из-за бедности больших групп населения, которая связана с деиндустриализацией и высоким уровнем безработицы.

• Рост добычи нефти и газа в Азербайджане сопровождался созданием сети международных трубопроводов, а также развитием других видов транспорта, что резко расширило транзитные функции не только Грузии, но и Азербайджана. Фактическим с этим связан новый экономический смысл южно-кавказского пространства.

• Созданные и создающиеся коммуникации способствуют развитию взаимной торговли. На пространстве ЮК сформировались два диполя: Грузия–Азербайджан и Грузия–Армения, характеризующихся довольно высоким уровнем взаимосвязанности национальных экономик, а также неформальное интеграционное объединение в составе Азербайджана, Грузии и Турции.

Основные выводы (2)

• Регионализация пространства ЮК проходит довольно динамично и противоречиво. При этом интеграция «сверху» создает трудности для интеграции «снизу» на уровне государств ЮК.

• И для Армении, и для Грузии структурные эффекты участия в большом экономическом пространстве (соответственно, ЕАЭС и ЕС) скажутся не сразу, а в достаточно отдаленной перспективе, по мере адаптации экономик к новым условиям.

• Для стран более актуально укрепление безопасности через участие в крупных интеграционных объединениях. Сохранение и наращивание взаимодействия Армении и Грузии в условиях их нахождения в разных экономических союзах будет способствовать экономическому и социальному развитию обеих стран и может дать подсказки по поводу выстраивания отношений между ЕАЭС (СНГ) и ЕС.

• Превращение Грузии в полюс консолидации пространства ЮК – свершившийся факт, с которым нужно считаться. Тем не менее, перспективы регионализации на ЮК в значительной мере зависят от характера противостояния России и США, и от того, как будут развиваться политические события вокруг региона.

• В интересах России наращивать экономические и гуманитарные связи со всеми странами Южного Кавказа, независимо от текущих интеграционных предпочтений.

Спасибо за внимание!