Соцопрос: что думают казахстанцы о «Народном IPO»?

НАРОДНОЕ IPOОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

И НАМЕРЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ

Результаты социологического исследования

АО «Рауан Медиа Групп»Астана, июнь 2012 г.

Параметры исследования

• Социологическое исследование уровня осведомленности населения о «Народном IPO», а также намерения граждан участвовать в Программе проведено в период с 30 мая по 15 июня 2012 г.

• Во всех регионах Республики Казахстан (14 областей, гг. Астана и Алматы) опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

• Параметры выборочной совокупности рассчитаны на основе актуальных статистических данных о распределении численности, соотношении городского и сельского населения в регионах и, в целом, репрезентативно представляют население Республики Казахстан.

2

Параметры выборочной совокупности

№ Регион ВсегоВ том числе

Город Ауыл (село)

1. Алматинская обл. 220 50 170

2. Жамбыльская обл. 80 45 35

3. Кызылординская обл. 60 20 40

4. Южно-Казахстанская обл. 280 115 165

5. Павлодарская обл. 100 70 30

6. Костанайская обл. 120 60 60

7. Северо-Казахстанская обл. 80 34 46

8. Западно-Казахстанская обл. 80 39 41

9. Атырауская обл. 60 29 31

10. Мангистауская обл. 60 34 26

11. Актюбинская обл. 100 63 37

12. Восточно-Казахстанская обл. 200 118 82

13. Акмолинская обл. 100 45 55

14. Карагандинская обл. 180 140 40

15. г. Астана 80 80

16. г.Алматы 200 200

ИТОГО 2000 1142 858

3

Параметры исследования

• В областях отбор населенных пунктов для опроса произведен на основе списка методом случайных чисел с использованием модуля SPSS Complex Samples. Отбор домохозяйств для опроса производился случайным образом, с использованием маршрутной выборки и заранее заданного шага. Отбор респондента в точке опроса осуществлялся на основе таблиц Киша.

• Предельная возможная ошибка выборки составляет ± 2,2%.

• Опрос проводился методом личного интервью, по заранее разработанному вопроснику, на казахском и русском языках, по желанию респондента.

4

Показатели информированности населения о «Народном IPO». Источники получения информации.

5

Уровень осведомленности

• Более трети, а именно 34,4% опрошенных казахстанцев информированы о Программе «Народное IPO» (оценочно - 3,5 млн. чел. по всему Казахстану).

• Уровень информированности городских жителей несколько выше, чем сельских, однако разница не является существенной. В частности, серди городских респондентов о Программе «Народное IPO» слышали 37,8%, среди сельских – 29,8%.

6

Уровень осведомленности

• Смысл и содержание Программы понимают 27,4% респондентов. При этом среди горожан доля тех, кто понимает суть Программы «Народное IPO», несколько выше, чем среди сельских жителей. В частности, 30,1% опрошенных городских жителей заявили, что понимают суть и содержание Программы. Среди сельчан аналогичный показатель составил 23,6%.

• 24,0% опрошенных поддерживают проведение «Народного IPO», в то же время, почти половина, в частности 47,0% респондентов заявили, что они не интересуются такими вопросами;

7

Слышали ли Вы о программе «Народное IPO» – продаже

населению акций крупных национальных компаний? (в %)

34.4

65.6

Да

Нет

8

Слышали ли Вы о программе «Народное IPO» – продаже

населению акций крупных национальных компаний? (в %, от городского и сельского населения)

Тип населения

Городское Сельское

1. Да 37,8 29,8

2. Нет 62,2 70,2

9

Насколько Вам понятен смысл «Народного IPO»? (в %)

6.2

21.5

27.2

17.8

20.6

6.8

Затруднились с ответом

Мне это не интересно

Абсолютно не понятен

Скорее не понятен, чем понятен

Скорее понятен, чем непонятен

Полностью понятен

0 10 20 30

27,4

10

Насколько Вам понятен смысл «Народного IPO»?(в %, от городского и сельского населения)

11



1. Полностью понятен 6,8 6,6

2. Скорее понятен, чем не понятен 23,3 17,0

3. Скорее не понятен, чем понятен 18,6 16,8

4. Абсолютно не понятен 25,5 29,5

5. Мне это не интересно 19,6 24,0

6. Затруднились с ответом 6,2 6,1

30,1 23,6

Как Вы относитесь к проведению в Казахстане

«Народного IPO»? (в %)

24.0

13.447.0

15.6 Положительно, поддерживаю

Отрицательно, не поддерживаю

Не интересуюсь такими вопросами


12

Источники информации

• Главным источником информации о «Народном IPO» является телевидение - 25,2% респондентов получают информацию о Программе по ТВ;

• 11,3% опрошенных казахстанцев узнают новости о Программе из печатных СМИ;

• 8,6% респондентов получают информацию о Программе от других людей – от коллег по работе, знакомых, родственников и т.п;

• Интернет-сайты охватывают 6,9% аудитории;• Радио – 4,8%;• Печатная и наружная реклама – 2,6%;

13

Источники информации

• Принципиальной разницы в эффективности различных информационных каналов при работе с городской и сельской аудиторией, согласно результатам исследования, не существует. В обеих случаях основными источниками информации о Программе «Народное IPO»являются телевидение, печатные СМИ (газеты, журналы), а также личное общение с другими людьми - коллегами, знакомыми, родственниками.

• В то же время, результаты опроса вполне ожидаемо фиксируют более низкую степень воздействия на сельчан (по сравнению с городскими жителями) интернет-ресурсов. Если среди респондентов, опрошенных в городах, 9,5% получают информацию о «Народном IPO»из интернет-сайтов, то среди сельских жителей таких почти в три раза меньше - всего 3,4%.

14

Из каких источников Вы получали информацию о

«Народном IPO»? (в %)

0.20.30.40.50.60.61.4

2.64.8

6.98.6

11.325.2

0 5 10 15 20 25 30

Лекции, презентации по "Народному IPO"

"Горячая линия" Программы 8 800 080 50 70

Ролики в кинотеатрах преред просмотром фильмов

Официальный сайт Программы www.halyk-ipo.kz

Консультанты промо-пунктов, расположенных в людных местах

Консультанты брокерских компаний

Сотрудники отделений АО "Казпочта"

Листовки, плакаты, рекламные билборды

Радио

Интернет-сайты

Друзья, знакомые, коллеги по работе

Газеты, журналы

Телевидение

15

Из каких источников Вы получали информацию о

«Народном IPO»? (в %, от городского и сельского населения)

16



1. Телевидение 26,8 23,1

2. Газеты, журналы 12,2 10,0

3. Друзья, знакомые, коллеги по работе 9,3 7,6

4. Интернет-сайты 9,5 3,4

5. Радио 5,5 3,8

6. Листовки, плакаты, рекламные билборды 3,5 1,4

7. Сотрудники отделений АО «Казпочта» 2,1 0,3

8. Консультанты брокерских компаний 1,0 -

9. Консультанты промо-пунктов, расположенных в людных местах 0,7 0,3

10. Официальный сайт Программы www.halyk-ipo.kz 0,8 0,1

11. Ролики в кинотеатрах перед просмотром фильмов 0,3 0,5

12. «Горячая линия» Программы 8 800 080 50 70 0,4 0,1

13. Лекции, презентации по «Народному IPO» 0,2 0,2

Понимание целей «Народного IPO», оценка возможностей и рисков инвестирования в акции. Представления о доступности Программы для населения.

17

Восприятие Программы «Народное IPO»

• Главными целями «Народного IPO» большая часть казахстанцев считает, во-первых, привлечение свободных денег населения для развития национальных компаний (так считает четверть, а именно 25,3% респондентов), во-вторых -предоставление гражданам возможности стать акционерами лучших государственных предприятий (23,8%), и в-третьих – повышение доходов населения за счет дивидендов (18,0%).

• Основным преимуществом владения акциями национальных компаний, по мнению большинства, а именно 35,3% участников опроса, является возможность получения прибыли за счет выплаты дивидендов и роста стоимости акций.

18

Восприятие Программы «Народное IPO»

• Главными рисками владения акций опрошенные казахстанцы считают возможность банкротства компаний (такой точки зрения придерживаются 39,4% респондентов), снижение цены акций (34,1%) и возможное негативное влияние на Казахстан новой волны экономического кризиса, угрозу нестабильности в стране (28,9%).

• У значительной части общества сложилось предубеждение, что приобретение акций в рамках «Народного IPO» будет доступно главным образом для «богатых». Так считают 37,7% опрошенных казахстанцев. Как следствие, по оценке 42,2% респондентов, участие в Программе примет менее 10% населения.

19

Каковы главные цели «Народного IPO»? (в %)

27.8

2.9

7.7

9.7

10.9

15.0

16.7

18.0

23.8

25.3

0 5 10 15 20 25 30


Другое

Улучшить уровень корпоративного управления, прозрачности государственных компаний

Расширить доступные инструменты для инвестирования средств населения, пенсионных фондов

Содействовать развитию казахстанского фондового рынка

Повысить финансовую грамотность, инвестиционные знания населения

Создать лучшие условия для развития экономики, бизнес-среды в Казахстане

Повысить уровень доходов населения за счет дивидендов

Дать населению возможность стать акционерами лучших государственных компаний

Привлечь свободные деньги населения, направить их на развитие государственных компаний

20

В чем, по Вашему мнению, заключаются основные

преимущества владения акциями национальных

компаний? (в %)

0 10 20 30 40 50


Другое

Это стабильные, надежные компании, покупка акций которых наименее рискованна

Вложения в акции позволят сохранить мои сбережения, уберечь их от инфляции

Это возможность распределить мои сбережения по разным направлениям, диверсифицировать инвестиции

Это престижно, стать акционером - значит поднять свой социальный статус

Это возможность заработать, цена акций будет расти, от прибыли компаний будут выплачиваться дивиденды

42.2

1.0

12.2

12.8

13.0

14.0

35.3

21

В чем заключаются основные риски владения акциями

национальных компаний? (в %)

0 10 20 30 40 50


Другое

Купив немного акций, я не смогу влиять на принятие решений о деятельности компаний

В будущем эти акции будет сложно продать, покупателей будет немного

Дивиденды, доходы от владения акциями будут небольшими

Государство неэффективно управляет компаниями, у них большие расходы

Существует риск новой волны экономического кризиса, нестабильности в Казахстане

Цена акций может снизиться, тогда люди потеряют вложенные средства

Компании могут обанкротиться

20.5

0.4

10.0

14.9

15.0

15.8

28.9

34.1

39.4

22

По Вашему мнению, на кого ориентировано

«Народное IPO»? (в %)

0 10 20 30 40

Затрудняюсь ответить

Всех вышеперечисленных

На отечественные пенсионные фонды

На зарубежных инвесторов

На средний класс

На профессиональных казахстанских инвесторов, инвестиционные компании

На всех граждан Казахстана

На богатые слои общества

13.8

8.7

9.5

10.7

14.2

16.7

21.7

37.7

23

Какая часть населения Казахстана будет участвовать в

«Народном IPO» и купит акции государственных

компаний? (в %)

0 5 10 15 20 25 30 35


Другое

Свыше 30%

От 20 до 30%

От 10 до 20%

От 1 до 10%

Не более 1%

32.8

0.4

3.8

5.8

15.2

25.2

17.042,2

24

Показатели возможного участия населения в Программе «Народное IPO». Объемы сбережений и возможных инвестиций в акции в рамках Программы. Наиболее предпочтительные компании для инвестирования. Горизонт для инвестирования.

25

Намерение участвовать в Народном IPO

• На момент проведения опроса 7,3% респондентов заявили о своем желании купить акции в рамках «Народного IPO». В то же время, согласно социологическим данным, лишь 0,3% респондентов до настоящего времени лично вкладывали средства в ценные бумаги на бирже.

• Интересно, что на данном этапе интерес сельских жителей к «Народному IPO» несколько выше, чем у горожан. В частности, 8,6% респондентов, опрошенных в сельской местности, заявили о своем намерении участвовать в Программе. Среди горожан соответствующий показатель составил 6,3%.

26


• Более половины, а именно 53,2% участников опроса однозначно заявили, что не намерены участвовать в Программе. При этом более трети, а именно 34,7% респондентов не будут участвовать в программе, так как, по их словам, не имеют денег на приобретение акций. 28,4% не доверяют инициативе «Народного IPO», считая еѐ обманом.

• Лишь 18,2% респондентов на данный момент имеют сбережения, инвестиции. При этом большинство, а именно 61,9% из них накопили не более 500 тыс. тенге.

• Согласно результатам исследования, 20,5% опрошенных казахстанцевмогли бы вложить в акции одной компании, выходящей на «Народное IPO», не более 200 тыс. тенге. Доля потенциальных инвесторов, готовых вложить бóльшую сумму (свыше 200 тыс. тенге), составляет всего 2,8% от общего числа опрошенных.

• В то же время, среди опрошенных, которые намерены участвовать в «Народном IPO», каждый пятый, а именно 20,3% готовы взять деньги на покупку акций в долг и даже в кредит.

27


• Среди компаний, которые названы в числе участников Программы «Народное IPO», наибольший интерес у казахстанцев вызывают предприятия нефтегазового комплекса, а также АО «Kaзакстан Темiр Жолы». В частности, акции АО «КазМунайГаз» хотели бы приобрести 37,9% респондентов, намеренных принять участие в Программе. Акции АО «КазТрансГаз» считают привлекательными 23,9% опрошенных, АО «KaзакстанТемiр Жолы» - 21,2%, АО «КазТрансОйл» - 19,3%. Для сравнения, акции аутсайдеров рейтинга АО «Казтемиртранс» и АО «Казмортрансфлот» желали бы приобрести всего 3,0% и 2,9% респондентов, соответственно.

28


• Среди потенциальных участников Программы примерно в равной степени распространены как «спекулятивные» настроения, так и намерение покупки акций для долгосрочных инвестиций. В частности, 22,8% респондентов рассчитывают получить прибыль от вложения в акции уже в течение первого года (из них 6,5% даже в течение первых трех месяцев). 15,5% опрошенных ожидают прибыли в среднесрочной перспективе, т.е. в течение 1-2 лет. На долгосрочные инвестиции ориентированы 13,7% опрошенных, которые рассчитывают получать прибыль от акций в течение 2-5 лет и более…

29

Намерены ли Вы лично участвовать

в Народном IPO? (в %)

7.3

53.2

30.78.8 Да

Нет

Ещѐ не приняли решения


30

Намерены ли Вы лично участвовать в Народном IPO? (в %, от городского и сельского населения)

31



1. Да 6,3 8,6

2. Нет 53,2 53,0

3. Ещѐ не приняли решения 29,3 32,4


Если Вы не будете участвовать в «Народном

IPO», укажите причину? (в %)

4.0

0.7

5.8

9.4

17.0

28.4

34.7

0 10 20 30 40


Другое

Это не обеспечит мне получения быстрой прибыли

Ситуация в экономике нестабильная, вложения в акции рискованны, ненадежны

Не знаю, что это такое

Не доверяю

Нет денег на покупку акций

32

Если у Вас есть

сбережения, укажите, пожалуйста, какую

приблизительно сумму они составляют? (в %)

24.9

0.3

2.2

10.7

21.2

40.7

0 10 20 30 40 50 60

Не ответили

Более 3 млн. тенге

от 1 до 3 млн. тенге

От 500 тыс. до 1 млн. тенге

От 200 до 500 тыс. тенге

До 200 тыс. тенге

13,2

61,9

33

Как Вы предпочитаете вкладывать

свои сбережения? (в %)

6

44.5

0.5

0.3

0.5

1.5

2

4.6

5.8

8.2

16.8

23.4

0 10 20 30 40 50


Не имею сбережений

Другое

Лично инвестирую в акции, облигации

В инвестиционные фонды

В страховую компанию

В драгоценные металлы

В валюту

В недвижимость

В товары длительного пользования

Храню на депозитах

Храню наличными

34

Какую сумму Вы готовы вложить в покупку акций одной

компании по Программе «Народное IPO»? (в %)

0 10 20 30 40 50 60


Не буду участвовать в "Народном IPO"

Более 1 млн. тенге

От 500 тыс. до 1 млн. тенге




Не более 50 тыс. тенге

20.5

56.2

0.4

1.1

1.3

3.0

6.3

11.2

20,5

2,8

35

Для покупки акций Вы будете использовать только

собственные сбережения, или намерены взять

средства из других источников? (в % от числа респондентов, намеренных участвовать в «Народном IPO»)

0 10 20 30 40 50


Не имею сбережений, поэтому чтобы приобрести акции постараюсь взять деньги в долг, в кредит

Буду покупать на собственные средства, а также возьму какую-то часть денег в долг у

знакомых, друзей, родственников, готов взять кредит

Буду покупать акции только на собственные средства

34.1

13.1

7.2

45.6

20,3

36

Если Вы планируете участвовать в «Народном

IPO», акции каких государственных компаний, из

перечисленных ниже, Вы намерены приобрести? (в %)

29.00.3

2.93.0

6.68.7

12.716.2

19.321.2

23.937.9

0 10 20 30 40


Другое

Казмортрансфлот

Казтемиртранс

Казатомпром

KEGOС

Самрук-Энерго

Air Astana

КазТрансОйл

Казахстан темир жолы

КазТрансГаз

КазМунайГаз

37

Как быстро Вы рассчитываете получить прибыль от

вложений в акции? (в %)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1-6 мес. 0,5-1 год 1-2 года 2-5 лет 5 лет и более Затруднились с ответом

6.5

16.3 15.5

9.1

4.6

48.0

22,8

13,7

38

Предпочтительный для населения механизм участия в «Народном IPO».

39

Механизм участия населения

• На данном этапе лишь 1,3% опрошенных казахстанцев четко понимают, что необходимо сделать, чтобы приобрести акции. Ещѐ 23,7% «в общих чертах» представляют себе порядок участия в «Народном IPO».

• Среди тех респондентов, кто намерен принять участие в «Народном IPO», 4,3% заявили, что им будет удобно приобрести акции в отделениях АО «Народный Банк Казахстана». Через АО «Казпочта» акции планируют покупать 2,4% опрошенных, через брокерские компании – 1,5%.

• Принципиальных различий в предпочтениях городских и сельских жителей по механизму участия в Программе не выявлено.

40

Знаете ли Вы, как можно приобрести акции в рамках

«Народного IPO»? (в %)

1.3

23.775.0

Да, точно знаю, как это сделать

Знаю в общих чертах

Нет, не знаю

41

Знаете ли Вы, как можно приобрести акции в рамках

«Народного IPO»? (в %, от городского и сельского населения)

42



1. Да, точно знаю, как это сделать 1,2 1,4

2. Знаю в общих чертах 23,7 23,5

3. Нет, не знаю. 75,0 75,1

Если Вы решили участвовать в «Народном

IPO», как Вы панируете купить акции?

(в %)

0 10 20 30 40 50


Не буду участвовать в "Народном IPO"

Ещѐ не решил, буду ли участвовать

Через брокерскую компанию

В отделении "Казпочты"

В отделении "Народного Банка"

Ещѐ не знаю, как купить акции

12.1

46.2

23.2

1.5

2.4

4.3

10.3

43

Если Вы решили участвовать в «Народном

IPO», как Вы панируете купить акции?(в %, от городского и сельского населения)

44



1. Ещѐ не знаю, как купить акции 8,7 12,4

2. В отделении «Народного Банка» 3,7 5,1

3. В отделении «Казпочты» 1,6 3,4

4. Через брокерскую компанию 1,2 1,7

5. Ещѐ не решил, буду ли участвовать 22,8 23,8

6. Не буду участвовать в «Народном IPO» 47,6 44,3


Информация об исполнителе

• Социологическое исследование проведено ОО «Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии». Разработка методики исследования и анализ результатов исследования осуществлялись АО «Рауан Медиа Групп».

• ОО «Институт демократии» создано в 1995 г. и имеет 15-летний опыт проведения социологических исследований по актуальным вопросам развития общества, политического консультирования, маркетинговых исследований.

45

Информация об исполнителе

• АО «Рауан Медиа Групп» находится под управлением ТОО «Нур Медиа» (медиахолдинг НДП «Нур Отан») и функционирует в качестве полнопрофильного PR-агентства. «РауанМедиа Групп» является дочерней компанией АО НК «КазМунайГаз» (96,8%) и имеет многолетний успешный опыт сотрудничества с компаниями группы Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

46

Economy & Finance

Соцопрос: что думают казахстанцы о «Народном IPO»?