Эффективность работы с иностранными социальными сетями в

условиях доминирования Facebook

Olesia Kuznetsova, Olesia Kuznetsova,

Head of BizDev, Head of BizDev,

Drimmi LLC,Drimmi LLC,

ok@drimmi.com

27, September, 201127, September, 2011

ЛокализацияЛокализация

Быть или не быть? Конечно быть, а вот как выходить на мировые рынки – это самый глобальный вопрос.

Что требуется от разработчика, при выходе на иностранный рынок:

1). Локализация: техническая поддержка, команда, обеспечивающая портирование и работоспособность версии.

2). Апдейты

3). Перевод и культурная локализация версии

4). Подключение платежных систем

5). Техническая и пользовательская поддержка 24 часа в сутки

6). Хостинг

7). Маркетинг/работа с коммьюнити

Что обеспечивает издатель? Как правило:

1). хостинг,

2). перевод,

3). маркетинг,

4). поддержку по локализации (как техническую, так и культурную),

5). саппорт,

6). работу с платежными системами.

Что забирает издатель? До 60% доходов от проекта.

FacebookFacebook

Facebook – 750 миллионов пользователей, 350 млн. DAU (по приблизительным оценкам).

Кнопка Share нажимается в день 4 млрд. раз.

Более 54% населения США имеют аккаунт на Facebook.

Zynga, крупнейший разработчик приложений для Facebook, владеет 19 играми, которые привлекают 275 миллионов (по другим оценкам – 266 млн.) человек в месяц.

Американцы составляют 24% от всех пользователей Facebook. За ними идут индонезийцы (6%), индусы (6%), британцы (5%) и турки (4%).

Около 60% информации, которой делятся пользователи друг с другом приходится на Facebook, но ссылки нажимают 4,3% против 5% в том же Twitter

ТОП 4 игр по DAU за август – Zynga, 3 игры от Wooga. Высочайшая конкуренция среди сотен разработчиков за «место под солнцем». Колоссальные затраты на маркетинг.

Facebook и Zynga имеют эксклюзивное соглашение на 5 лет, в рамках которого Zynga не обязана работать через Facebook Credits, но при этом ограничивающее возможности Zynga по портированию игр на ряд локальных социальных сетей.

ТОП-15 языков на ТОП-15 языков на FacebookFacebook ((www.socialbakers.com)www.socialbakers.com)

Google +Google +

Самая быстрорастущая сеть в мире за последние несколько месяцев.

Лояльность по отношению к разработчикам, открытая платформа на Open Social, минимальная виральность (по заявлениям Google).

Направленность портала на тех, кто пришел именно поиграть.

Кнопка +1 – попытка рейтинговать поисковую выдачу и сделать бренд. по аналогии с Share и Like

Увидим, что будет дальше!

Азиатские рынки: ЯпонияАзиатские рынки: Япония

Население страны около 250 миллионов человек, Интернетом пользуется около 100 млн.

Рынок виртуальных товаров в социальных сетях оценивается в 27 млн. долларов. Это в 5 раз больше, чем в 2009 году. 70% рынка основывается на мобильных порталах

Gree 27 млн. зарегистрированных пользователей

DeNa 25 млн. зарегистрированных пользователей

Mixi 23 млн. зарегистрированных пользователей

Facebook 5 млн. активных пользователей (по данным на 15 сентября 2011)

Популярные игровые жанры: mafia, quiz, collections, dating, citybuilding, farmers

ARPU рынка составляет $4

MixiMixi

Аудитория: DAU около 7млн., MAU около 15 млн., ARPU - $3

Основная география пользователей: Japan, US, China

80% просмотров страниц идет со смартфонов.

Популярные игры достигают 5,6 млн. DAU.

Лидер по аудитории игра Kaito Royale on DeNA – более 6 млн. пользователей

Такие крупнейшие разработчики как Zynga, Rakoo, RockYou закрывают в конце сентября ряд успешных игр (с MAU около миллиона) по причине слабой монетизации проектов, а также особенностей сети, сильно ограничивающей виральность. Это значит, что затраты на маркетинг и развитие сильно превышают доходы от текущих пользователей, при этом конвертация в платящих очень низкая.

GreeGree

Основная география пользователей – Япония.

Игра №1 от Konami “Dragon Collection” (социальная игра по сбору карт) сохраняет свою позицию в течение года. Число игроков – 4 млн. активных пользователей.

90% трафика приходит с мобильных платформ. В августе 2011 года сеть заявила, что «мобильная» часть ее аудитории составляет 130 миллионов пользователей, при этом 107 миллионов не из Японии. Произошло это после открытия доступа для англоговорящих посетителей.

ARPU сети - $2

Mobage/Yahoo MobageMobage/Yahoo Mobage

Основная аудитория - японцы, 68% мужчины старше 30 лет.

Собственные студии разработки игр, но пока соблюдается политика равенства по отношению к сторонним разработчикам.

В конце июня Yahoo и DeNA представили глобальную мобильную платформу на английском языке.

ARPU сети - $4

Итоги по рынкуИтоги по рынку

1.Сложная локализация – не вся документация доступна на английском языке.

2.Требуется адаптация игры для данного рынка .

3.Значительный временной лаг между стартом игры и первыми платежами.

4.Длительное время на изучение маркетинговых каналов.

5.Слабая виральность из-за особенностей социальных сетей.

Азиатские рынки: КитайАзиатские рынки: Китай

Население страны 1 миллиард 330 миллионов человек.

485 миллионов Интернет пользователей.

Основные игроки: Tencent (QQ, Pengyou) – 505mln, RenRen – 117mln, 51.com – 178 mln., Kaixin001 – 100 mln.

70% пользователей моложе 30 лет и имеют высшее образование. При этом доходы составляют менее $300 в месяц.

Международные игроки на рынке: Zynga, PlayFish, Kabam

В среднем, доходы сетей составляют 60%, а разработчика – 40%. Слабый социальный сегмент, основной упор на MMORPG.

Среднее ARPU составляет $0,06.

Медленная конверсия игрока в платящего пользователя, низкое число платящих.

Высокий риск пиратства. Сложная локализация, отсутствие документации.

Facebook? О чем вы?!? =) При этом китайский язык входит в ТОП языков на Facebook (Гонконг, Сингапур, Тайвань)

Tencent – копирует Facebook, зарабатывая 49% на онлайн играх. Занимается продвижением собственных разработок, крупными партнерствами (инвестиции в Zynga, партнерство с ними).

RenRen – 45% доходов на онлайн играх, основу которых составляют MMO.

51.com, как и RenRen имеет открытую платформу для сторонних разработчиков, но отличается крайне низкой степенью монетизации (даже для китайских сетей).

Выводы: крайне сложный рынок со множеством барьеров, выход на который если и возможен, то только с поддержкой издателя.

Азиатские рынки: КореяАзиатские рынки: Корея

Корейские рынки регулируются законодательством, ведется государственный контроль, каждой игре присваивается категория, по примеру американских фильмов.

Население страны - около 50 миллионов человек, Интернетом пользуется около 40 миллионов.

Рынок онлайн игр составляет около $3 млрд.

Основные игроки Nexon, NHN (Naver, Hangame), NC Soft, Daum, Cyworld, Nate и т.п.

Аудитория Facebook по некоторым оценкам составляет около 4 млн.

Navern (крупнейший поисковой и игровой портал в Корее) – около 15 млн. активных пользователей

Daum – около 12 млн. пользователей

Nate/CyworldNate/Cyworld

Всего 18 млн. пользователей (население страны 48 миллионов, 33 миллиона Интернет пользователей).

Около 7 млн. MAU, около 2,5 млн. DAU

ARPU доходит до $7.

56% мужчин, 44% женщин, 40% аудитории в возрасте от 19 до 24 лет. В 2010-2011 году наблюдался бум активности и популярности «мужских» игр.

Около 200 приложений, всего 29 миллионов инсталлов.

Самые популярные жанры – RPG и симуляторы (начиная от Dressing и Farms, заканчивая дейтингом), максимальное ARPU наблюдается у казуальных миниигр.

Среднее DAU топовых игр по жанрам колеблется от 30 до 70 тыс.

Максимальный рост по DAU и ARPU за последние месяцы показывают игры типа Фермы.

Только 3% игр имеют более 500 000 инсталлов, тогда как 60% не набирают и 50 000.

Корея, итогиКорея, итоги

1). Сильные локальные разработчики.

2). Рынок более открытый для иностранцев.

3). Объем рынка крайне невелик, но при этом имеет вполне хорошее ARPU.

4). Высокие требования к качеству и уровню локализации продукта.

5). Сети сами рекомендуют работать через различных издателей.

Малайзия, Таиланд: Малайзия, Таиланд: Hi5, FriendsterHi5, Friendster

1 июля Friendster полностью перезапустил свою платформу, сделав упор на социальные игры (убрав профили, фотографии, блоги). Портал ориентирован на MMORPG и частично на социальные игры. На текущей момент основная аудитория портала - женщины в возрасте от 24 до 35 лет, проживающие на Филлипинах.

ТОПовые продукты имеют не более 120 000 инсталлов.

Hi5 – сеть находится в стадии постепенной стагнации, в первую очередь по числу активных пользователей. На текущий момент – около 3,5-4 млн. DAU. Основная аудитория портала - пользователи из Таиланда, Румынии, Мексики, Перу, США, Португалии.

Характеризуется небольшой конверсией пользователей в платящих, но при этом стабильно высоким ARPU.

LatAmLatAm

110 млн. пользователей Интернета (13,2% жителей всего региона). Крайне высокая востребованность социальных сетей. 51% используют социальные сети для развлечения.

Аудитория социальных игр у крупнейшего издателя на данном рынке составляет 22 млн. активных игроков в неделю.

Объем рынка виртуальных товаров достигает $400 млн. в регионе

ARPU в Бразилии составляет $0,85, в среднем по региону $0,6.

28 миллионов пользователей на Facebook – 200% рост за 2010-2011 год

OrkutOrkut

66 млн. пользователей в Южной и Латинской Америке. 46млн. – MAU, ARPU – около $0,8

Социальная сеть №1 в Бразилии. Владелец - Google

Основная аудитория по Google Trends из Парагвая, Индии и Бразилии.

Испытывает сильную конкуренцию со стороны Facebook.

ТОП игра имеет 22 миллиона инсталлов. Ведущие проекты используют известные механики. ТОП-10 игр сделаны местными разработчиками, присутствуют игры, имеющие сильную локальную специфику (Wonderful city Rio).

Основную аудиторию сети представляют люди со среднем и ниже среднего доходами, тогда как на Facebook аудитория более обеспеченная.

SonicoSonico

Основной трафик идет из Бразилии, Мексики, Колумбии, США и Аргентины. По оценкам, у сети 1,5 млн. DAU.

30 социальных игр на портале.

QuepasaQuepasa

Аудитория сети составляет 38,2 миллиона пользователей, при этом MAU - 8,1 миллионов, DAU – 919 000.

Делает упор на собственные игровые разработки, что усложняют конкурентную ситуацию для остальных игровых приложений (и, честно сказать, игры от Quepasa хорошо себя показывают не только на «материнской», но и на остальных сетях в Латинской Америке).

Недавно компания приобрела американскую сеть MyYearbook. Общая аудитория проектов составила около 70 млн. пользователей.

LatAmLatAm: итоги: итоги

Самостоятельный рынок на сетки вполне допустим, если учитывать следующие обстоятельства:

•Сильная маркетинговая конкуренция со стороны издателей на Orkut

•Сложности получения платежей и подключения платежных систем (предоплатные карты, слабый рынок электронных денег и банковских карт)

•Проблема со спамом, скамом и т.п.

•Высокие требования к «культурно»й локализации, требования к соответствию продукта локальным интересам (футбол, карнавал и т.п.)

•Сильная конкуренция со стороны местных и китайских (привлечены издателем «Mentez») разработчиков.

•Быстрорастущий рынок ведет к кардинальным изменениям: в течение короткого периода лидерство завоевал Facebook, тогда как еще в феврале 2011 года лидерство сохраняла Orkut.

ИндияИндия

Приоритетное направление для Facebook – 36 500 000 пользователей, данная социальная сеть считается модной и трендовой.

Orkut – около 14 миллионов пользователей.

1). Молодой, быстрорастущий и перспективный рынок.

2). Активно поддерживается мобильными операторами.

3). Предполагаемое доминирование Zynga за счет договора с Facebook..

4). Сложная система подключения платежных систем.

5). Готовность аудитории к расшариванию контента.

6). Низкое ARPU, ARPPU, низкий % платящих пользователей

7). Высокие требования к локализации контента.

СШАСША

Tagged

Tagged (2,6 млн. DAU) – еще до недавнего времени сеть была открыта для любых сторонних разработчиков, пока в мае 2011 года не открыла свою студию. Теперь все усилия направлены на продвижение собственных игр. Проекты сторонних разработчиков сеть размещает на условиях издателя, и довольно сильно модифицирует.

IMVU

45 млн. пользователей, 10 млн. MAU, около 800 000 – DAU.

Аудитория – 70% женщин старше 18 лет. Ссновной трафик из США, Румынии и Индонезии.

В 2010 году начала работать с социальными играми и издателями Hyzap, Viximo, OMGPOP.

My Yearbook

Сеть ориентирована на подростков до 16 лет. Имеет эксклюзивные договоренности с рядом издателей. Основной трафик – США.

Недавно была куплена компанией Quepasa.

Польша: Польша: Nasza KlasaNasza Klasa

В Польше 22,5 млн. пользователей (58,4% всего населения).

Nasza Klasa занимает третье место и имеет 14 млн. пользователей.

Facebook в Польше – практически 7 млн. пользователей

ТОП игры имеют почти 3 ,8 млн. инсталлов

Германия: Германия: VZ NetworksVZ Networks **according to Doubleclick`s AdPlanner-dataaccording to Doubleclick`s AdPlanner-data

В Германии 65 млн. пользователей Интернета, что составляет 80% от всего населения.

Сеть Пользователей в месяц Проникновение

Facebook.com 22 млн. 50,5 %

Studivz.net 2,3 млн. 3,5 %

Meinvz.net 3,8 млн. 5,6 %

Schuelervz.net 3,5 млн. 5,1 %

Европа: Европа: Hyves/NetlogHyves/Netlog

В Голландии 15 миллионов пользователей Интернета, что составляет 88% от всего населения.

MAU – 8 млн. DAU – 3 млн.

Аудитория Facebook – 6б7 млг.

80% трафика социальных сетей - женщины старше 25 лет (до 54) со среднем и выше среднего доходом.

Revenue ARPU DAU Paying users

VZ X3 NL ARPU NL = ARPU VZ

X3 DAU NL X8 NL

NK X10 NL X4 Nl X60 NL DAU X30 NL

Венгрия: Венгрия: iWiWiWiW; Испания; Испания:: TuentiTuenti

Facebook Facebook в Венгрии имеет аудиторию в 3,6 миллионов пользователей.в Венгрии имеет аудиторию в 3,6 миллионов пользователей.

iWiW – 4,7 iWiW – 4,7 миллионов пользователей, 1 млн. миллионов пользователей, 1 млн. DAU. DAU. В портфолио сети 170 игр.В портфолио сети 170 игр.

ARPUARPU сети сети - - 0,5-1 EUR. 0,5-1 EUR.

Facebook в Испании по разным оценкам имеет от 15,7 млн. пользователей (70% рынка) до 22,5 млн.

Аудитория Tuenti составляет 16 млн., 3,5 млн. - DAU

Самое большое приложение имеет 800 тыс. инсталлов (From the bench – “La Superliga”, самые массовые – приложения MetroGames)

СпасибоСпасибо!!

Olesia Kuznetsova, Olesia Kuznetsova,

Head of BizDev, Head of BizDev,

Drimmi LLC,Drimmi LLC,

ok@drimmi.com

27, September, 201127, September, 2011