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Arkios Italy supports GF SpA in the sale of its shares to CR Holding-LBO Italia

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Arkios Italy supporta gli Azionisti di GF S.p.A., società attiva nella progettazione e realizzazione di macchine automatiche per il controllo di qualità e di processo per il settore farmaceutico, nella cessione della loro partecipazione a CR Holding. Arkios Italy ha assistito gli Azionisti di GF S.p.A. in tutte le fasi dell’Operazione di cessione della loro partecipazione a CR Holding, controllata da LBO Italia. GF, società parmigiana con oltre 35 anni di attività alle spalle, è attiva nella progettazione e realizzazione di macchine automatiche per il controllo di qualità e di processo per il settore farmaceutico, in modo particolare macchine riempimento ed ispezionatrici per liquidi. GF annovera tra i propri clienti le principali case farmaceutiche internazionali, in quanto tra i pochi a gestire direttamente ed internamente tutte le fasi di progettazione e realizzazione delle proprie macchine automatiche, dall’engineering con il cliente fino al collaudo finale. L’acquisizione da parte di CR Holding è stata portata a termine grazie ad un investimento in equity di LBO Italia ed altri investitori di minoranza, quali la Famiglia Serventi, e ad un prestito obbligazionario unitranche organizzato da Emisys Capital e Tikehau Investment Management. Arkios Italy è stata al fianco della Società e dei suoi Azionisti in tutto il percorso dell’Operazione, ovvero nelle fasi di individuazione dei possibili compratori, negoziazione, due diligence, nonché nella fase di stesura dei contratti di investimento, fino a tutto il Closing. Per Arkios Italy questa è la 23° Operazione di M&A chiusa dal 2009 od oggi. Arkios Italy è ormai un consolidato punto di riferimento per le operazioni di M&A (Cessioni, Acquisizioni, Ricerca di Capitale per lo Sviluppo)delle PMI italiane; nel 2014 l’autorevole Thomson Reuters ha certificato essere in Italia il primo degli Advisor Indipendenti per numero di operazioni M&A seguite. Per maggiori informazioni: www.arkios.it o contattate, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

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ARKIOS ITALY SRL

VIA FRANCESCO SFORZA, 14 – 20122 MILANO - P.IVA E CF 07481810963 – www.arkios.it

Arkios Italy supporta gli Azionisti di GF S.p.A., società attiva nella progettazione

e realizzazione di macchine automatiche per il controllo di qualità e di processo

per il settore farmaceutico, nella cessione della loro partecipazione a CR Holding

Arkios Italy ha assistito gli Azionisti di GF S.p.A. in tutte le fasi dell’Operazione di cessione della loro

partecipazione a CR Holding, controllata da LBO Italia.

GF, società parmigiana con oltre 35 anni

di attività alle spalle, è attiva nella

progettazione e realizzazione di

macchine automatiche per il controllo di

qualità e di processo per il settore

farmaceutico, in modo particolare

macchine riempimento ed ispezionatrici

per liquidi.

GF annovera tra i propri clienti le

principali case farmaceutiche

internazionali, in quanto tra i pochi a

gestire direttamente ed internamente

tutte le fasi di progettazione e

realizzazione delle proprie macchine

automatiche, dall’engineering con il

cliente fino al collaudo finale.

L’acquisizione da parte di CR Holding è

stata portata a termine grazie ad un

investimento in equity di LBO Italia ed

altri investitori di minoranza, quali la

Famiglia Serventi, e ad un prestito

obbligazionario unitranche organizzato

da Emisys Capital e Tikehau Investment

Management.

Arkios Italy è stata al fianco della Società

e dei suoi Azionisti in tutto il percorso

dell’Operazione, ovvero nelle fasi di individuazione dei possibili compratori, negoziazione, due diligence,

nonché nella fase di stesura dei contratti di investimento, fino a tutto il Closing.

Per Arkios Italy questa è la 23° Operazione di M&A chiusa dal 2009 od oggi. Arkios Italy è ormai un

consolidato punto di riferimento per le operazioni di M&A (Cessioni, Acquisizioni, Ricerca di Capitale per lo

Sviluppo)delle PMI italiane; nel 2014 l’autorevole Thomson Reuters ha certificato essere in Italia il primo

degli Advisor Indipendenti per numero di operazioni M&A seguite.

Per maggiori informazioni: www.arkios.it o contattate, [email protected],

[email protected], [email protected], [email protected]