Eoc Urabá Enero 2017

Encuesta de Opinión Comercial Enero 2017 Vs. Enero 2016

Muestra efectiva: 254

El comercio en la Región de Urabá

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel De Cartera

5.2 Rotación De Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

8. Temporada escolar

Contenido

1. Ventas Un 16,5% de los comerciantes del Urabá Antioqueño obtuvieron ventas altas en enero de 2017, frente a un 18,7% del mismo mes de 2016, por lo tanto la caída fue de 2,2 puntos porcentuales.

Adicionalmente, agrava el comportamiento del comercio que el porcentaje de empresas con ventas más bajas aumentó significativamente, al pasar de 27,8% de las respuestas en enero de 2016 a 53,5% en el mismo mes de 2017. Este se debe, según mencionaron los comerciantes del Urabá, entre otros aspectos, a la baja demanda, la iliquidez de las personas, expectativas de los efectos del aumento del IVA y en general de las cargas impositivas, y para otros por la temporada de vacaciones.

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2015 – 2017.

19,2

11,5 10,6

17,3

19,3

22,5 23,8

22,4

8,3 9,1

24,2

19,9 18,7

10,1

8,0

13,6 12,2

14,9 11,2

14,5

18,3

21,0 20,7

17,8 16,5

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

ene-1

7

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Enero 2017 - 2016

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Ene 2016 Ene 2017

18,7 16,5

53,5

29,9

27,8

53,5

Más Altas Similares Más Bajas

Sector Más altas Más bajas

ene-16 ene-17 Variación ene-16 ene-17 Variación

Estaciones de servicio y llantas 10,0 57,1 47,1 20,0 28,6 8,6

Belleza y cosmeticos 16,7 50,0 33,3 66,7 33,3 -33,3

Comunicación gráfica 20,0 40,0 20,0 20,0 0,0 -20,0

Medicamentos 9,1 40,0 30,9 9,1 40,0 30,9

Repuestos, accesorios y maquinaria 27,3 36,4 9,1 9,1 36,4 27,3

Automotores 16,7 28,6 11,9 33,3 57,1 23,8

Librerías, papelerías y litografías 30,0 27,3 -2,7 20,0 18,2 -1,8

Ferretería 28,6 23,1 -5,5 14,3 46,2 31,9

Otros sectores 16,7 22,2 5,6 0,0 33,3 33,3

Materiales para construcción 16,7 18,8 2,1 16,7 43,8 27,1

Promedio 18,3 18,5 0,2 29,3 49,9 20,5

Funerarias 0,0 16,7 16,7 25,0 33,3 8,3

Abarrotes 23,5 13,3 -10,2 32,4 60,0 27,6

Turismo 43,8 13,3 -30,4 12,5 60,0 47,5

Panaderías y reposterías 11,1 10,0 -1,1 33,3 70,0 36,7

Restaurantes, discotecas y bares 33,3 10,0 -23,3 27,8 70,0 42,2

Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 10,0 10,0 0,0 40,0 60,0 20,0

Productos químicos y farmacéuticos 12,5 7,7 -4,8 37,5 38,5 1,0

Telas y vestuario 0,0 0,0 0,0 54,5 100,0 45,5

Informática 14,3 0,0 -14,3 42,9 72,7 29,9

Almacenes por departamento y misceláneas 0,0 0,0 0,0 33,3 62,5 29,2

Supermercados 12,5 0,0 -12,5 0,0 20,0 20,0

Electrodomésticos y muebles 10,0 0,0 -10,0 80,0 90,0 10,0

Fabricantes y confeccionistas 0,0 0,0 0,0 16,7 72,7 56,1

Cantidades Físicas Vendidas.


En enero de 2017, los sectores con un buen comportamiento, dado que obtuvieron los mas altos porcentaje de empresas con ventas más altas, Estaciones de servicio y llantas, belleza y cosméticos, con más del 50% de sus respuestas, siguen en importancias, comunicación gráfica, medicamentos y repuestos, además, mejoraron con respecto a enero de 2016. Por otro lado, los sectores con mayor porcentaje de empresas con ventas más bajas fueron: telas y vestuario con el 100% de las respuestas, electrodomésticos y muebles con el 90%, alrededor del 70% de los comerciantes en los sectores fabricantes y confeccionistas, informática, panaderías y restaurantes.

Sector Más altas Más bajas



Belleza y cosméticos 16,7 50,0 33,3 66,7 33,3 -33,3

Comunicación gráfica 20,0 40,0 20,0 20,0 0,0 -20,0

Medicamentos 9,1 40,0 30,9 9,1 40,0 30,9


Automotores 16,7 28,6 11,9 33,3 57,1 23,8

Librerías, papelerías y litografías 30,0 27,3 -2,7 20,0 18,2 -1,8

Ferretería 28,6 23,1 -5,5 14,3 46,2 31,9

Otros sectores 16,7 22,2 5,6 0,0 33,3 33,3


Promedio 18,3 18,5 0,2 29,3 49,9 20,5

Funerarias 0,0 16,7 16,7 25,0 33,3 8,3

Abarrotes 23,5 13,3 -10,2 32,4 60,0 27,6

Turismo 43,8 13,3 -30,4 12,5 60,0 47,5






Informática 14,3 0,0 -14,3 42,9 72,7 29,9


Supermercados 12,5 0,0 -12,5 0,0 20,0 20,0



2. Principales

Problemas De los comerciantes del Urabá Antioqueño, solo 8,3% realizó sus ventas sin inconvenientes, mientras que en el mismo mes de 2016, este porcentaje fue de 18,3%, por lo tanto la disminución fue de 10 puntos porcentuales, de ahí que el porcentaje de empresas con problemas al momento de gestionar sus ventas aumentó.

Los principales problemas que destacaron los comerciantes de la región fueron la baja demanda, aunque inferior al año anterior, en segundo lugar mencionaron la carga tributaria 15,3% de las respuestas frente a un 0% en 2016, siguen en orden la situación económica, social y política, la competencia y el desempleo; dejando atrás las dificultades de cartera y dólar que se ubicaron en el segundo y tercer lugar el año anterior.

Empresas que operan con algún problema

Porcentaje de respuestas Enero 2017 – 2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene 2016 Ene 2017

18,3 8,3

81,7 91,7

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Enero 2017 - 2016.

Problemas Ene 2016 Ene 2017

Baja demanda 21,6 20,08

Carga tributaria 0,0 15,35

Situación económica, social y política 5,8 11,81

Competencia leal y desleal 2,9 10,63

Desempleo 8,7 10,63

Iliquidez y falta de capital 0,8 9,84

Costos Financieros 2,1 5,12

Cartera 15,4 2,36

Falta de crédito 2,5 2,36

Falta de materia prima 1,7 0,79

Inflación --- 0,79

Ventas ambulantes 0,8 0,79

Dolar 15,8 0,39

Otro 0,4 0,39

Inseguridad 0,8 0,39

Contrabando 2,5 ---

Ninguno 18,3 8,27

Los sectores más afectados por la baja demanda fueron comunicación gráfica, fabricantes y confeccionistas, panaderías y calzado; la carga tributaria fue mencionada principalmente por medicamentos, belleza y cosméticos y materiales para construcción; la situación económica, social y política por productos químicos y telas y vestuario; la competencia electrodomésticos y automotores; y el desempleo por electrodomésticos.

SECTOR BAJA DEMANDA Carga tributaria Situación económica, social y

política Competencia leal y desleal Desempleo NINGUNO

ene-16 ene-17 ene-16 ene-17 ene-16 ene-17 ene-16 ene-17 ene-16 ene-17 ene-16 ene-17

Comunicación gráfica 20,0 40,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Fabricantes y confeccionistas 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 9,1 16,7 0,0

Panaderías y reposterías 33,3 30,0 0,0 10,0 22,2 20,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 10,0

Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas

10,0 30,0

0,0 20,0

0,0 10,0

0,0 10,0

20,0 10,0

20,0 10,0

Electrodomésticos y muebles 40,0 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 20,0 30,0 10,0 0,0

Repuestos, accesorios y maquinaria

18,2 27,3

0,0 18,2

0,0 9,1

0,0 9,1

0,0 9,1

18,2 9,1

Turismo 43,8 26,7 0,0 6,7 0,0 0,0 6,3 13,3 0,0 0,0 37,5 20,0

Restaurantes, discotecas y bares

27,8 25,0

0,0 20,0

11,1 10,0

11,1 10,0

11,1 10,0

22,2 5,0

Almacenes por departamento y misceláneas

33,3 25,0

0,0 25,0

0,0 25,0

0,0 12,5

0,0 0,0

33,3 0,0

Promedio 21,4 20,1 0,0 16,0 6,1 10,9 2,6 11,0 9,3 10,5 18,0 10,1

Medicamentos 36,4 20,0 0,0 50,0 9,1 20,0 0,0 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0

Supermercados 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 12,5 20,0 25,0 0,0

Materiales para construcción 8,3 18,8 0,0 31,3 0,0 6,3 0,0 12,5 25,0 12,5 0,0 12,5

Librerías, papelerías y litografías

20,0 18,2

0,0 27,3

10,0 0,0

0,0 9,1

0,0 18,2

40,0 9,1

Informática 28,6 18,2 0,0 18,2 0,0 27,3 0,0 0,0 28,6 9,1 0,0 0,0

Abarrotes 14,7 16,7 0,0 3,3 2,9 16,7 2,9 16,7 2,9 13,3 14,7 3,3

Belleza y cosmeticos 16,7 16,7 0,0 33,3 33,3 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 16,7 16,7

Productos químicos y farmacéuticos

25,0 15,4

0,0 7,7

12,5 30,8

0,0 7,7

25,0 7,7

25,0 7,7

Estaciones de servicio y llantas 10,0 14,3

0,0 14,3

20,0 0,0

10,0 14,3

0,0 0,0

30,0 28,6

Automotores 33,3 14,3 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 28,6 16,7 0,0

Otros sectores 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 11,1 16,7 11,1 33,3 11,1

Ferretería 14,3 7,7 0,0 7,7 0,0 7,7 0,0 0,0 7,1 15,4 21,4 0,0

Telas y vestuario 9,1 0,0 0,0 20,0 18,2 30,0 0,0 10,0 9,1 20,0 0,0 0,0

Funerarias 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 16,7 0,0 16,7 25,0 50,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes


SECTOR Baja demanda Carga tributaria

Situación económica, social y

política

Competencia leal y desleal

Desempleo NINGUNO

ene-16 ene-17 ene-16 ene-17 ene-16 ene-17 ene-16 ene-17 ene-16 ene-17 ene-16 ene-17

Comunicación gráfica 20,0 40,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Fabricantes y confeccionistas 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 9,1 16,7 0,0

Panaderías y reposterías 33,3 30,0 0,0 10,0 22,2 20,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 10,0

Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 10,0 30,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 10,0 20,0 10,0 20,0 10,0

Electrodomésticos y muebles 40,0 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 20,0 30,0 10,0 0,0

Repuestos, accesorios y maquinaria 18,2 27,3 0,0 18,2 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0 9,1 18,2 9,1

Turismo 43,8 26,7 0,0 6,7 0,0 0,0 6,3 13,3 0,0 0,0 37,5 20,0

Restaurantes, discotecas y bares 27,8 25,0 0,0 20,0 11,1 10,0 11,1 10,0 11,1 10,0 22,2 5,0

Almacenes por departamento y misceláneas 33,3 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 12,5 0,0 0,0 33,3 0,0

Promedio 21,4 20,1 0,0 16,0 6,1 10,9 2,6 11,0 9,3 10,5 18,0 10,1

Medicamentos 36,4 20,0 0,0 50,0 9,1 20,0 0,0 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0

Supermercados 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 12,5 20,0 25,0 0,0

Materiales para construcción 8,3 18,8 0,0 31,3 0,0 6,3 0,0 12,5 25,0 12,5 0,0 12,5

Librerías, papelerías y litografías 20,0 18,2 0,0 27,3 10,0 0,0 0,0 9,1 0,0 18,2 40,0 9,1

Informática 28,6 18,2 0,0 18,2 0,0 27,3 0,0 0,0 28,6 9,1 0,0 0,0

Abarrotes 14,7 16,7 0,0 3,3 2,9 16,7 2,9 16,7 2,9 13,3 14,7 3,3

Belleza y cosmeticos 16,7 16,7 0,0 33,3 33,3 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 16,7 16,7

Productos químicos y farmacéuticos 25,0 15,4 0,0 7,7 12,5 30,8 0,0 7,7 25,0 7,7 25,0 7,7

Estaciones de servicio y llantas 10,0 14,3 0,0 14,3 20,0 0,0 10,0 14,3 0,0 0,0 30,0 28,6

Automotores 33,3 14,3 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 28,6 16,7 0,0

Otros sectores 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 11,1 16,7 11,1 33,3 11,1

Ferretería 14,3 7,7 0,0 7,7 0,0 7,7 0,0 0,0 7,1 15,4 21,4 0,0

Telas y vestuario 9,1 0,0 0,0 20,0 18,2 30,0 0,0 10,0 9,1 20,0 0,0 0,0

Funerarias 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 16,7 0,0 16,7 25,0 50,0

3. Inventarios En enero de 2017, para la época, fueron altos los inventarios para un 8,7% de los comerciantes de la región frente a un 12,9% de 2016. Por otro lado, el porcentaje de empresas con niveles bajos aumentó, al pasar de 12,4% en 2016 a 31,9%, es decir un crecimiento de 19,5 puntos porcentuales.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2017 – 2015

15,4

23,5

12,8 11,5

10,1 10,0 10,0 10,8

9,5

7,9

12,6

9,3

12,9

4,6

11,3

8,1

10,5

9,1

8,3 10,7

20,0

14,1

12,2

17,4

8,7

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

ene-1

7

Nivel de Inventarios.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene 2016 Ene 2017

12,9 8,7

72,2

54,3

12,4

31,9

2,5 5,1

Alto Normal Bajo No maneja

Sector ALTAS BAJAS




Medicamentos 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0

Electrodomésticos y muebles 10,0 20,0 10,0 40,0 30,0 -10,0

Librerías, papelerías y litografías 10,0 18,2 8,2 10,0 18,2 8,2

Ferretería 7,1 15,4 8,2 7,1 23,1 15,9

Materiales para construcción 16,7 12,5 -4,2 0,0 18,8 18,8

Abarrotes 23,5 10,0 -13,5 17,6 33,3 15,7


Repuestos, accesorios y maquinaria 18,2 9,1 -9,1 18,2 45,5 27,3

Promedio 11,0 7,8 -3,2 11,5 29,5 18,0




Comunicación gráfica 20,0 0,0 -20,0 20,0 20,0 0,0

Automotores 33,3 0,0 -33,3 0,0 14,3 14,3

Belleza y cosmeticos 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0

Funerarias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Informática 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 27,3

Almacenes por departamento y misceláneas 22,2 0,0 -22,2 11,1 50,0 38,9

Supermercados 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Turismo 12,5 0,0 -12,5 12,5 46,7 34,2


Otros sectores 16,7 0,0 -16,7 0,0 11,1 11,1

Nivel de Inventarios.


En enero de 2017, los sectores que manifestaron tener inventarios altos para la época fueron, calzado con un 40% de las respuestas, le telas y vestuario, medicamentos y electrodomésticos, principalmente. Por otro lado, los sectores que destacaron por tener el mayor porcentaje de empresas con inventarios bajos para la época, fabricantes y confeccionistas, telas y vestuarios, con más del 60% de las respuestas, le siguen repuestos, productos químicos, turismo y restaurantes, entre otros.

Sector Alto Bajo




Medicamentos 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0

Electrodomésticos 10,0 20,0 10,0 40,0 30,0 -10,0


Ferretería 7,1 15,4 8,2 7,1 23,1 15,9


Abarrotes 23,5 10,0 -13,5 17,6 33,3 15,7


Repuestos, accesorios y maquinaria 18,2 9,1 -9,1 18,2 45,5 27,3

Promedio 11,0 7,8 -3,2 11,5 29,5 18,0





Automotores 33,3 0,0 -33,3 0,0 14,3 14,3


Funerarias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Informática 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 27,3


Supermercados 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Turismo 12,5 0,0 -12,5 12,5 46,7 34,2


Otros sectores 16,7 0,0 -16,7 0,0 11,1 11,1

4. Pedidos a Proveedores

En enero el 9,1% de los comerciantes de la región hizo pedidos más altos a sus proveedores, frente al mismo mes de 2016 la caída fue de 4,2 puntos porcentuales. Importante destacar el aumento significativo del porcentaje de empresas que hizo pedidos más bajos, al pasar de 24,6% de empresarios en enero de 2016 a 50,8% en enero de 2017, un crecimiento de 25,9 puntos porcentuales.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio


14,5

6,5

6,0

8,2

15,1

6,3

12,1

9,5

5,8

7,9

11,6

13,0 13,3

3,8 4,2

6,0

7,1

6,6

5,4

8,3

7,5

9,3

16,3

18,2

9,1

,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

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-15

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5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

ene-1

7

Volumen de Pedidos.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene 2016 Ene 2017

13,3 9,1

56,4

39,0

24,9

50,8

5,4 1,2

Altos Normales Bajos No maneja




Ferretería 14,3 23,1 8,8 14,3 23,1 8,8

Otros sectores 0,0 22,2 22,2 33,3 44,4 11,1


Funerarias 0,0 16,7 16,7 25,0 16,7 -8,3

Automotores 16,7 14,3 -2,4 50,0 28,6 -21,4

Turismo 12,5 13,3 0,8 12,5 33,3 20,8

Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 20,0 10,0 -10,0 0,0 80,0 80,0

Promedio 11,2 9,3 -1,9 24,8 49,8 25,0

Productos químicos y farmacéuticos 0,0 7,7 7,7 12,5 46,2 33,7

Abarrotes 20,6 6,7 -13,9 32,4 50,0 17,6

Materiales para construcción 8,3 6,3 -2,1 50,0 43,8 -6,3



Estaciones de servicio y llantas 10,0 0,0 -10,0 30,0 28,6 -1,4


Panaderías y reposterías 0,0 0,0 0,0 33,3 60,0 26,7

Medicamentos 9,1 0,0 -9,1 18,2 40,0 21,8

Informática 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 54,5


Supermercados 37,5 0,0 -37,5 12,5 40,0 27,5

Electrodomésticos y muebles 0,0 0,0 0,0 70,0 90,0 20,0


Volumen de Pedidos.


En enero de 2017, sobresalió el sector de librerías y papelerías y belleza y cosméticos por tener el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos, alrededor del 30% de las respuestas, le sigue con un poco más del 20% repuestos. Por otro lado, sobresalieron por tener el mayor porcentaje de establecimientos con pedidos bajos, por encima del 80% electrodomésticos, telas y vestuario, calzado y fabricantes y confeccionistas, otros con porcentajes significativos, panaderías y repuestos, entre otros.

Sector ALTO BAJO




Ferretería 14,3 23,1 8,8 14,3 23,1 8,8

Otros sectores 0,0 22,2 22,2 33,3 44,4 11,1


Funerarias 0,0 16,7 16,7 25,0 16,7 -8,3

Automotores 16,7 14,3 -2,4 50,0 28,6 -21,4

Turismo 12,5 13,3 0,8 12,5 33,3 20,8


Promedio 11,2 9,3 -1,9 24,8 49,8 25,0


Abarrotes 20,6 6,7 -13,9 32,4 50,0 17,6

Materiales para construcción 8,3 6,3 -2,1 50,0 43,8 -6,3



Estaciones de servicio y llantas 10,0 0,0 -10,0 30,0 28,6 -1,4



Medicamentos 9,1 0,0 -9,1 18,2 40,0 21,8

Informática 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 54,5


Supermercados 37,5 0,0 -37,5 12,5 40,0 27,5



5. Cartera

El nivel alto de cartera vencida, desde 2015 muestra una tendencia a la baja, sin embargo en enero de 2017 el porcentaje de empresas con la cartera vencida más alta fue de 15% frente a un 11,2% del mismo mes del año anterior. En contraste, también hubo aumento del porcentaje de establecimientos de la región con un nivel bajo de cartera vencida, 9,5 puntos porcentuales y del porcentaje que la cartera vencida normal, 10,4pp. Enero registró una mejora en la rotación de cartera dado que un 15% de empresarios lo reportaron, frente a un 10% en 2016 es decir el aumento fue de 5 puntos porcentuales. Sin embargo, hubo también un crecimiento del porcentaje de empresas que mencionan que les desmejoró la rotación de cartera, 5 puntos porcentuales. Aunque, es importante recordar que los problemas de cartera ya no es registrado como una de las principales dificultades para los negocios.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio


Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

26,2

13,9

19,7

23,1

16,0

19,6 18,8

20,7

7,4 8,3

19,8

10,6

11,2

13,5

11,3

13,2

8,8 9,5

6,2

14,5

8,8

19,4

20,3

15,3

15,0

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

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5

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5

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5

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may-1

6

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6

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ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

ene-1

7

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene 2016 Ene 2017

11,2 15,0

35,7

46,1

6,2

15,7

46,9

23,2

Alto Normal Bajo No maneja

Sector ALTO BAJO



Ferretería 21,4 30,8 9,3 0,0 23,1 23,1



Otros sectores 33,3 22,2 -11,1 0,0 0,0 0,0

Abarrotes 20,6 20,0 -0,6 5,9 6,7 0,8



Librerías, papelerías y litografías 10,0 18,2 8,2 11,1 0,0 -11,1


Funerarias 0,0 16,7 16,7 20,0 16,7 -3,3

Turismo 0,0 13,3 13,3 0,0 26,7 26,7

Promedio 9,5 13,3 3,8 5,6 14,5 8,9


Restaurantes, discotecas y bares 5,6 10,0 4,4 11,1 35,0 23,9



Comunicación gráfica 0,0 0,0 0,0 16,7 20,0 3,3

Automotores 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0


Medicamentos 9,1 0,0 -9,1 0,0 10,0 10,0

Informática 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1


Supermercados 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 -18,2

Nivel de Cartera Vencida.


En enero de 2017, los sectores que registraron los más altos porcentajes de empresas con niveles de cartera vencida alta fueron: productos químicos, ferreterías y telas y vestuario, entre otros, y además aumentaron frente a enero del año anterior. Sectores con niveles bajos, restaurantes, telas y vestuario, fabricantes y confeccionistas y turismo, principalmente.

Sector ALTO BAJO



Ferretería 21,4 30,8 9,3 0,0 23,1 23,1



Otros sectores 33,3 22,2 -11,1 0,0 0,0 0,0

Abarrotes 20,6 20,0 -0,6 5,9 6,7 0,8





Funerarias 0,0 16,7 16,7 20,0 16,7 -3,3

Turismo 0,0 13,3 13,3 0,0 26,7 26,7

Promedio 9,5 13,3 3,8 5,6 14,5 8,9






Automotores 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0


Medicamentos 9,1 0,0 -9,1 0,0 10,0 10,0

Informática 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1


Supermercados 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 -18,2

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



16,8

14,3

12,8

18,3

12,6

17,9

22,1

19,1

5,4 5,8

16,9

10,6

10,0

6,8

3,4

11,5

8,0

6,2

10,8

18,2

6,7

13,7

13,0

20,3

15,0

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

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5

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ago-1

5

sep-1

5

oct

-15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

ene-1

7

Rotación de Cartera

Porcentaje de respuestas Enero 2017 – 2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene 2016 Ene 2017

10,0 15,0

33,6

46,1

10,0

15,0

46,5

24,0

Mejoró Se mantuvo igual Desmejoró No maneja

Rotación de Cartera.


Comunicación gráfica, repuestos, funerarias y turismo, fueron los sectores que sobresalieron por tener los porcentajes más altos de empresas con mejor rotación de cartera y los que se destacaron por lo contrario, rotación de cartera peor, telas y vestuario, electrodomésticos, estaciones de servicio y llantas y fabricantes y confeccionistas.

Sector MEJORÓ DESMEJORÓ




Funerarias 0,0 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0

Turismo 0,0 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0

Productos químicos y farmacéuticos 0,0 23,1 23,1 25,0 7,7 -17,3

Abarrotes 26,5 20,0 -6,5 14,7 16,7 2,0

Medicamentos 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0


Informática 0,0 18,2 18,2 0,0 9,1 9,1


Promedio 7,9 15,0 7,1 9,2 14,4 5,2

Automotores 16,7 14,3 -2,4 16,7 0,0 -16,7



11,1 12,5 1,4 11,1 0,0 -11,1

Otros sectores 0,0 11,1 11,1 16,7 33,3 16,7


Panaderías y reposterías 0,0 10,0 10,0 11,1 10,0 -1,1


10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Ferretería 14,3 7,7 -6,6 14,3 23,1 8,8


Estaciones de servicio y llantas 20,0 0,0 -20,0 10,0 28,6 18,6

Supermercados 12,5 0,0 -12,5 12,5 20,0 7,5



6. Márgenes Comerciales

Los márgenes comerciales, en enero de 2017, fueron más altos para un 9,8% de los comerciantes, menor que el registrado en igual mes de 2016, 13,3% de las respuestas. Sin embargo, el porcentaje de quienes obtuvieron márgenes menores aumentó significativamente, 21,1 puntos porcentuales.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio



13,1

7,4

3,2

7,7

11,8

9,6

10,8

8,3

4,5

4,5

9,2

11,0

13,3

5,5

7,1

5,1

6,3 6,6

4,1

7,9

9,6

6,9

7,3

12,7

9,8

,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

ene-1

5

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5

mar-

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abr-

15

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5

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5

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5

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nov-1

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6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

ene-1

7

Márgenes Comerciales.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene 2016 Ene 2017

13,3 9,8

64,3

49,6

19,5 40,6

2,9 0,0

Mayores Aproximadamente iguales Menores No maneja

Márgenes Comerciales.


En enero de 2017, los sectores que más se destacaron, por obtener mayores márgenes comerciales, fueron: comunicación gráfica, medicamentos, librerías y papelerías y repuestos, principalmente. Por otro lado, los sectores que obtuvieron menores márgenes, telas y vestuario con 90% de las respuestas, seguido de electrodomésticos, 70% de las respuestas, y alrededor del 50%, almacenes por departamento y misceláneas, restaurantes, panaderías y reposterías, calzado y fabricantes, entre otros.

Sector MAYORES MENORES



Medicamentos 18,2 30,0 11,8 9,1 20,0 10,9




Funerarias 0,0 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0

Automotores 16,7 14,3 -2,4 33,3 42,9 9,5



Promedio 10,6 10,4 -0,2 19,5 38,8 19,4

Abarrotes 20,6 10,0 -10,6 23,5 43,3 19,8



Ferretería 14,3 7,7 -6,6 0,0 38,5 38,5

Turismo 18,8 6,7 -12,1 0,0 33,3 33,3


Estaciones de servicio y llantas 0,0 0,0 0,0 30,0 28,6 -1,4


Informática 0,0 0,0 0,0 14,3 45,5 31,2

Supermercados 37,5 0,0 -37,5 12,5 40,0 27,5




Otros sectores 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3

7. Expectativas

En Enero de 2017, 48,4% de las empresas de la región del Urabá antioqueño plantearon expectativas favorables para el comienzo del año, inferior al resultado del mismo mes de 2016 en 5,1 puntos porcentuales. Adicionalmente, también aumentó el porcentaje de empresas con expectativas desfavorables en 16,4 puntos porcentuales.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio


50,5

53,5

48,4

10,7

2,1

18,5

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-1

5

jun-1

5

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5

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5

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-15

nov-1

5

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-15

ene-1

6

feb-1

6

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16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-1

6

dic

-16

ene-1

7

Expectativas Favorables Expectativas Desfavorables

Expectativas de los Comerciantes.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene 2016 Ene 2017

53,5 48,4

39,0

15,7

2,1

18,5

5,4

17,3

Favorable Similar Desfavorable No sabe

Sector FAVORABLE DESFAVORABLE


Funerarias 50,0 83,3 33,3 0,0 0,0 0,0

Otros sectores 50,0 77,8 27,8 16,7 0,0 -16,7





Automotores 33,3 57,1 23,8 0,0 0,0 0,0


Ferretería 64,3 53,8 -10,4 0,0 7,7 7,7

Abarrotes 79,4 53,3 -26,1 2,9 13,3 10,4

Turismo 75,0 53,3 -21,7 0,0 20,0 20,0

Belleza y cosmeticos 83,3 50,0 -33,3 0,0 16,7 16,7

Promedio 50,8 47,3 -3,5 2,4 19,0 16,6

Informática 28,6 45,5 16,9 0,0 9,1 9,1




Telas y vestuario 45,5 30,0 -15,5 0,0 30,0 30,0

Medicamentos 45,5 30,0 -15,5 0,0 40,0 40,0




Supermercados 50,0 20,0 -30,0 0,0 20,0 20,0


Expectativas de los comerciantes


En enero de 2017, los sectores más optimistas fueron: funerarias, librerías y papelerías, materiales para la construcción, productos químicos y comunicación gráfica, principalmente. Y los más pesimistas, alrededor del 40% de las respuestas cada uno, medicamentos, electrodomésticos, panaderías y reposterías y estaciones de servicios y llantas, principalmente.

Sector FAVORABLE DESFAVORABLE


Funerarias 50,0 83,3 33,3 0,0 0,0 0,0

Otros sectores 50,0 77,8 27,8 16,7 0,0 -16,7





Automotores 33,3 57,1 23,8 0,0 0,0 0,0


Ferretería 64,3 53,8 -10,4 0,0 7,7 7,7

Abarrotes 79,4 53,3 -26,1 2,9 13,3 10,4

Turismo 75,0 53,3 -21,7 0,0 20,0 20,0

Belleza y cosmeticos 83,3 50,0 -33,3 0,0 16,7 16,7

Promedio 50,8 47,3 -3,5 2,4 19,0 16,6

Informática 28,6 45,5 16,9 0,0 9,1 9,1




66,7 37,5 -29,2 0,0 12,5 12,5

Telas y vestuario 45,5 30,0 -15,5 0,0 30,0 30,0

Medicamentos 45,5 30,0 -15,5 0,0 40,0 40,0


50,0 30,0 -20,0 10,0 20,0 10,0



Supermercados 50,0 20,0 -30,0 0,0 20,0 20,0


8. TEMPORADA ESCOLAR

La temporada escolar influye en las ventas.

Porcentaje de respuestas Enero 2017

En el Urabá antioqueño, 58,7% de las empresas ven influenciado su negocio por la temporada escolar, sin embargo, de estos el 70,1% se ve afectado negativamente mientras que el resto, 29,5% positivamente. La temporada tuvo un impacto positivo, principalmente, en los sectores, librerías y papelerías, 100% de las respuestas, le siguen belleza y cosméticos, 60%, abarrotes y víveres, 53,8%, comunicación gráfica, supermercados y fabricantes y confeccionistas, 50% cada uno. El efecto fue negativo, principalmente para, llantas y estaciones de servicio, productos químicos, panaderías y reposterías, con el 100% de las respuestas. Le siguen en importancias, restaurantes, 92,8%, ferreterías, 90%, informática, 87,5%, materiales para la construcción, 85,7% y repuestos, 85,7%, entre otros.

La temporada escolar influye en las ventas.

Porcentaje de respuestas Enero 2017

La mayor parte de los comerciantes consideraron que la temporada escolar de 2017 fue peor que la del año anterior, 44,3% de las respuestas. Para un 16,1% fue mejor y para el resto, un 39,6% fue igual. Fue mejor para sectores como, belleza y cosméticos, materiales para la construcción, entre otros. El comportamiento empeoró para automotores, con el 100% de las respuestas, le siguen fabricantes y confeccionistas, telas y vestuario y electrodomésticos, principalmente.

Economy & Finance

Eoc Urabá Enero 2017