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Intervento di Andrea Tinagli - Capo Ufficio Italia, Capo Divisione Infrastrutture, Energia ed Enti Locali della Banca Europea per gli Investimenti - al convegno "Finanziare l’efficienza energetica: opportunità e strumenti per lo sviluppo" presentato da Smart Energy Expo il 28 maggio presso la Rappresentanza a Milano della Commissione europea
Citation preview
Banca europea per gli investimenti
Finanziare l'efficienza energetica:
opportunità e strumenti per lo sviluppo
Andrea Tinagli
Capo Ufficio Italia
Capo Divisione
Infrastrutture, Energia ed Enti Locali Italia e Malta
Milano– 28 Maggio 2013
2 Banca europea per gli investimenti
Pre-accession Countries include:
Candidate Countries: Croatia, Iceland, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and
Turkey.
Potential Candidate Countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo.
Prestiti (stipule) nel 2012: 52,2 miliardi
(of which 6.8bn in Italy)
3 Banca europea per gli investimenti
Aumento di capitale
Una risposta straordinaria per una crescita sostenibile e per favorire
l’occupazione
Totale impieghi a fine 2012: 61,7 miliardi
Totale nuovi finanziamenti 2008-2012: 41,8 miliardi (circa 15% dei 283 miliardi di prestiti firmati dalla BEI nella UE Investimenti attivati 2008-2012: oltre 120 miliardi
62.000 PMI finanziate nel periodo 2008-2012 Nuovi prestiti 2012 in Italia - stipule: 6,8 miliardi; erogazioni: 7,8 miliardi Sostegno finanziario a progetti del valore totale di circa 20 miliardi Con 160 miliardi l’Italia si conferma il principale beneficiario storico dei prestiti BEI dalla costituzione della Banca (1958)
Banca europea per gli investimenti 4
BEI in Italia: Dati principali al 31.12.2012
5 Banca europea per gli investimenti
Convergenza e coesione: Campania, Puglia, Calabria,
Sicilia, “uscente” Basilicata, “entrante” Sardegna.
Piccole e medie imprese (PMI) e Mid-caps: finanziamenti a
società fino a 250 dipendenti (PMI) ovvero fra 250 e 3,000
dipendenti (Mid-caps).
Lotta al cambiamento climatico: limitare l’emissione di gas
a effetto serra e investimenti di protezione ambientale.
Economia della conoscenza: investimenti nei settori della
ricerca, sviluppo e innovazione, sia del settore privato che
pubblico o quasi-pubblico.
Reti trans europee di trasporto e comunicazione (RTE)
Energia sostenibile, competitiva e sicura: energie
rinnovabili, efficienza energetica, ricerca, diversificazione e
sicurezza.
La Banca europea per gli investimenti
“Promuovere una crescita nel lungo termine
intelligente, sostenibile e inclusiva” Europa 2020
BEI
Banca europea per gli investimenti 6
Finanziamenti in Italia per settore
7
Prodotti finanziari BEI
2 prodotti principali:
Prestiti individuali => progetti aventi un costo superiore a 50 milioni (istruttoria BEI completa).
Prestiti PMI, Mid-caps (società fino a 3,000 dipendenti) e globali => progetti aventi un costo fino a 25 milioni (istruttoria delegata ad una banca).
Inoltre:
Prestiti programma=> programma di progetti omogenei in settori o aree geografiche ben identificate aventi un costo inferiore a 50 milioni (istruttoria BEI semplificata o delegata).
Banca europea per gli investimenti
Banca Partner (30 in Italia)
Finanziamenti
Beneficiario Beneficiario Beneficiario Beneficiario Beneficiario
Prestiti BEI per le PMI/Mid-Cap: schema di funzionamento
Provvista BEI
Periodo 2008-2012
62.000 PMI finanziate
12,5 miliardi di finanziamenti concessi
200.000 euro di importo medio di finanziamento
8 Banca europea per gli investimenti
SMEs attive in efficienza
energetica sono
eleggibili dalla BEI
Semplificazione
PMI e Mid-Cap: massimo 250 / 3,000 dipendenti
settori finanziabili: tutti meno i settori eticamente sensibili (armi, tabacco, giochi e scommesse, ecc.)
Durata compresa tra 5 e 12 anni
Finanziamento fino al 100% dei costi del progetto o 12.5 milioni.
Addizionalità: Obbligo degli intermediari di mettere a disposizione delle PMI fondi per un ammontare ulteriore almeno pari al prestito BEI
Finanziabilità delle necessità permanenti di capitale circolante
Trasferire alle PMI una quota significativa del vantaggio finanziario correlato Possibilità di combinare i fondi BEI per le PMI con strumenti di garanzia pubblici (p.es. Fondo di Garanzia) e/o programmi di supporto regionale (nell’ambito dei programmi operativi regionali)
Prestiti BEI per le PMI/Mid-caps: caratteristiche principali
Banca europea per gli investimenti 9
10 Banca europea per gli investimenti
Iniziative congiunte con la EC
Strumenti di prestito e assistenza tecnica
ELENA (European Local Energy Assistance), per il finanziamento dell’Assistenza Tecnica (AT) necessaria agli enti locali o altri soggetti pubblici per lo sviluppo di un programma d’investimento energetico integrato (utilizzo delle rinnovabili e/o efficienza energetica) Strumenti Finanziari (Jessica e Jeremie) che permettono di utilizzare i Fondi Strutturali in modo revolving per finanziare progetti infrastrutturali in ambito urbano generatori di reddito e investimenti di PMI) EEEF (European Energy Efficiency Fund), per il finanziamento di investimenti di piccole dimensioni in energia rinnovabile ed efficienza energetica all’interno dell’UE. Il fondo è stato lanciato con una dotazione iniziale di EUR 260m (EC, EIB, DB) e, grazie alla partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) si caratterizza anche per il suo forte focus sull’Italia PROJECT BOND, ipotesi di lavoro lanciata dalla EC insieme a BEI al fine di facilitare l’accesso a finanziamenti a lungo termine su base PF per progetti infrastrutturali (greenfield) in settori prioritari (energia, trasporti, broadband)
Smart city e ESCo
Smart city: modello ideale di città dove le dotazioni materiali e
immateriali cooperano, con l’ausilio delle tecnologie, per obiettivi di
qualità della vita e riduzione dell’impronta ambientale, con modalità
di governo trasparenti e partecipate.
I territori urbani ricompresi nella definizione di Smart City sono
orientati alla produzione sostenibile, alla efficienza energetica
attraverso l’individuazione di un insieme integrato di interventi.
Energy Service Company – ESCo per progettare ed effettuare
interventi di riqualificazione energetica sugli edifici e sugli impianti
allo scopo di ridurne i consumi mediante Contratti di Prestazione
per il Risparmio Energetico con garanzia di Risultato. Molte ESCo
finanziano anche gli interventi per il Risparmio Energetico
recuperando i costi d’investimento con i risparmi che si impegnano
a garantire (Finanziamento Tramite Terzi o F.T.T.).
11 European Investment Bank
Il Programma ELENA
12 European Investment Bank
Asssitenza Tecnica (AT) a beneficio di soggetti pubblici per sostenerli durante la fase di transizione dalla preparazione dei piani d’azione alla realizzazione degli investimenti.
Supporto ai programmi che hanno le caratteristiche di replicabilità in altre regioni o città oppure replica di programmi realizzati con successo altrove.
Obiettivo: Estendere l’utilizzo di tecniche e approci innovativi e/o ricorso alle ESCO.
AT commisurata al piano investimenti (1:25).
Progetti con costo minimo di 30 milioni di Euro.
ELENA (Sviluppo Progetti)
Supporto ai Beneficiari Finali con:
Personale tecnico addizionale
Studi tecnici addizionali
Studi di fattibilità addizionali
Appalti/gare
Strutturazione finanziaria
PROGRAMMI DI INVESTMENTO/PROGETTO
Investimenti EE e RE in edifici pubblici e privati, inclusa l’edilizia sociale e l’illuminazione delle strade e del traffico;
Trasporto Urbano per sostenere l’efficienza energetica e l’integrazione di fonti di energia rinovabili;
Infrastrutture energetiche locali per sostenere lo sviluppo in questi settori, inclusi smart grids, ICT, etc.
La Provincia di Milano e il Patto dei Sindaci
13 European Investment Bank
Inziativa lanciata dalla Commissione Europea per aggregare in una rete permanente le città europee al fine di scambiare e applicare le migliori pratiche, migliorare l’efficienza energetica e promuovere uno sviluppo economico a basse emissioni di CO2.
Con la sottoscrizione del Patto i Comuni si impegnano a:
Andare oltre gli obiettivi fissati dalla UE per il 2020 e ridurre le emissioni di CO2 nel proprio territorio di almeno il 20%.
Predisporre un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che espliciti come gli obiettivi saranno raggiunti, entro un anno dalla ratifica del CoM in Consiglio comunale.
Predisporre un Rapporto Annuale sullo stato di attuazione del Piano di Azione.
Organizzare eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia.
Anche la Provincia di Milano ha aderito al Patto come “ Struttura di Supporto ” per aiutare i Comuni dell’hinterland milanese a redigere i PAES.
Oltre 80 Comuni hanno aderito al Patto.
Il Programma ELENA nella Provincia di Milano
14 European Investment Bank
Dopo l’adesione al Patto la Provincia ha redatto un Programma di Investimento per la riqualificazione degli edifici pubblici di proprietà dei Comuni che avevano aderito al Patto (valore: 90 milioni di Euro).
È stato chiesto ed ottenuto dalla Commissione Europea un contributo a fondo perduto a titolo di AT necessaria a sviluppare il progetto di investimento (fondi Elena del programma CIP-IEE). I fondi (per 2,1 milioni di Euro) sono destinati al pagamento di stipendi e consulenze necessarie per la costituzione di un team di esperti per l’ingegnerizzazione tecnica, amministrativa e finanziaria del programma di investimento.
È stata chiesta ed approvata dalla BEI una linea di finanziamento di 65 milioni di Euro a copertura del 75% dei costi del progetto di riqualificazione degli edifici con contratti di prestazione per il risparmio energetico (EPC) con Garanzia di Risultato negli edifici pubblici comunali, tramite ESCo. Il rimanente 25% è fornito dalle ESCo sotto forma di “equity”. I risparmi serviranno a ripagare il prestito, a ridurre i costi per i servizi energetici dei Comuni e a rilanciare le attività edilizie a livello locale.
Sistematizzazione delle Diagnosi
Energetiche (Baselines)
Selezione
Intermediario
Finanziario
Gare per la Riqualificazione
Energetica degli Edifici
Capitolati di Gara
e Contratti Tipo
Contratti di Prestazione per
il Risparmio Energetico con
Garanzia di Risultato
Fondi BEI
Comuni
Pagamento del Canone
Risparmi
Schema Tecnico-Finanziario semplificato per la Riqualificazione degli Edifici Pubblici dei Comuni
Azioni finanziate dalla facility ELENA
Redazione delle Diagnosi Energetiche degli Edifici Pubblici
(Fondazione Cariplo)
ESCo vincitrici
Fornitori di Energia
Accordo Quadro
con la DG-Tren come
Struttura di Supporto al Patto dei Sindaci
Risultati del primo bando
16 European Investment Bank
Primo bando riguardante un lotto con 98 edifici – prevalentemente scuole – localizzate in 16 Comuni della Provincia di Milano.
Baseline: 3,8 milioni di Euro - (Combustibili + Energia Elettrica + O&M).
Investimento minimo richiesto: 5,4 milioni di Euro Aggiudicato per: 13 milioni di Euro.
Interventi proposti : 25 cappotti esterni, 31 isolamenti coperture, 72 caldaie a condensazione, 17 recuperatori di calore, valvole termostatiche in 78 siti, 71 circuiti a portata variabile, 34 impianti solari termici, 73 impianti di micro-cogenerazione, 16 pompe di calore, 12 sistemi radianti nelle palestre, 56 interventi su sensori di presenza, 81 interventi di termoregolazione con valvole di zona, telecontrollo.
Risparmio Garantito: 35% Risparmio Riconosciuto ai Comuni: 5%.
ComuniBaseline Totale
[Euro]
Investimento
proposto
[Euro] inclusa
sicurezza
Risparmio
Garantito
Annuo [Euro]
% di
Risparmio
Garantito
Canone Annuo
[Euro]
Risparmio
Annuo
Riconosciuto ai
Comuni [Euro]
Risparmio
Termico
Garantito [kWh]
Risparmio
Elettrico
Garantito [kWh]
CO2 evitata
[kg]
Basiano 91.328 367.717 38.384 42% 36.461 1.923 143.606 111.519 61.553
Canegrate 202.451 766.680 68.903 34% 65.451 3.452 376.524 138.678 114.879
Cesano Boscone 598.530 1.863.117 209.079 35% 198.604 10.475 905.895 520.578 335.279
Corsico 136.592 728.883 69.745 51% 66.251 3.494 357.735 170.965 122.668
Dairago 87.566 431.526 36.451 42% 34.625 1.826 182.400 82.638 60.123
Gaggiano 268.073 845.124 100.703 38% 95.658 5.045 437.308 267.235 166.327
Inzago 288.228 933.797 84.440 29% 80.209 4.230 491.964 146.476 141.089
Masate 83.437 263.409 21.991 26% 20.889 1.102 38.627 70.099 28.708
Motta Visconti 258.300 620.838 95.406 37% 90.626 4.780 348.212 282.456 151.487
Paullo 142.813 573.819 64.164 45% 60.949 3.215 184.581 213.756 100.885
Pregnana 161.163 726.688 61.741 38% 58.648 3.093 322.077 130.427 103.405
Rescaldina 429.013 1.562.022 167.405 39% 159.018 8.387 808.583 405.141 280.993
Settala 212.441 1.096.549 86.156 41% 81.839 4.316 530.354 171.105 156.135
Settimo Milanese 354.352 886.249 67.201 19% 63.834 3.367 299.980 92.740 86.640
Trezzano S/N 368.560 978.704 118.234 32% 112.310 5.924 662.105 238.975 203.313
Vanzaghello 115.605 431.773 51.741 45% 49.149 2.592 89.466 196.818 75.745
Totale
complessivo3.798.452 13.076.894 1.341.745 35% 1.274.523 67.221 6.179.417 3.239.606 2.189.229
Risultati del primo bando
Ripartizione dei Risparmi Energetici
ISOLAMENTI
27%
COGENERAZIONE
43%
IMPIANTI
30%
Ripartizione degli Investimenti
Cappotti
17%
Impianti
35%
Isolamento coperture
15%Cogenerazione
33%
Costi attuali e Risparmi per Comune
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Basiano Canegrate Cesano
Boscone
Corsico Dairago Gaggiano Inzago Masate Motta Visconti Paullo Pregnana Rescaldina Settala Settimo
Milanese
Trezzano S/N Vanzaghello
Eu
ro
Costi Attuali Risparmio
Risultati del primo bando
Attività in corso e commenti
19 European Investment Bank
Una seconda e terza gara delle stesse dimensioni sono al momento in pieno svolgimento.
Secondo lotto: 16 comuni con 99 edifici.
Terzo lotto: 15 comuni con 98 edifici.
Risultati attesi per Luglio 2013 (Risparmio Minimo per I Comuni innalzato al 10%).
Un Quarto lotto e’ in pubblicazione per la riqualificazione di 38 scuole del
Comune di Milano a seguito di un accordo Provincia-Comune per il
trasferimento di know-how.
Perchè/Quando ricorrere ad ELENA?
Mancanza di esperienza nella negoziazione di contratti di
prestazione con garanzia di risultato.
Mancanza di risorse per redigere i capitolati di gara e tutta la
documentazione correlata, negoziazione dei contratti, etc…
Mancanza di risorse per le attività post-implementazione
(monitoraggio, auditing, trasferimento know-how).
Si consiglia di valutare il ricorso ad ELENA e di predisporre
la documentazione necessaria nella fase di transizione tra la
progettazione e l’implementazione del progetto.
20 European Investment Bank
ELENA: Quali vantaggi per I Comuni?
L’AT del programma ELENA si è dimostrata fondamentale per lo
sviluppo di documentazione di gara innovativa e per la gestione
delle gare.
Applicazione di approcci in linea con le best practices europee, per
lo sviluppo di un mercato dell’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili nei luoghi di aggregazione dei cittadini (scuole, edifici
pubblici).
“Liberazione” di risorse per finanziare servizi sociali ai cittadini.
Sviluppo PMI locali – mercato per professionisti locali.
Integrazione con i PAES e raggiungimento degli obiettivi fissati.
Sviluppo di un approccio “bottom-up”, integrando le esigenze
evidenziate a livello locale con le strutture provinciali.
Difficoltà per i Comuni per compensare la perdita di Sovranità con il
miglioramento della Governance. Necessità di accompagnamento.
21 European Investment Bank
Allegati
22 European Investment Bank
Contratto di Prestazione con Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.)
Contratto F.T.T. con formula “First Out”
23 European Investment Bank
Prima Durante il Contratto Dopo
Risparmio Alla fine del
Contratto
Bolletta Energetica
Co
sti
Bolletta Energetica
Prima Durante il Contratto Dopo
Risparmio per ripagare l’investimento Risparmio
Alla fine del Contratto
Bolletta Energetica
Co
sti
Bolletta Energetica
Bolletta Energetica
Contratto di Prestazione con Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.)
Contratto F.T.T. con Risparmio Condiviso
24 European Investment Bank
Prima Durante il Contratto Dopo
Risparmio Alla fine del
Contratto
Bolletta Energetica
Co
sti
Bolletta Energetica
Prima Durante il Contratto Dopo
Risparmio per ripagare l’investimento Risparmio
Alla fine del Contratto
Bolletta Energetica
Co
sti
Bolletta Energetica
Bolletta Energetica
Risparmio immediato