L’investimento conMoneyfarmMilano, 7 Febbraio 2017

Agenda

1. Il contesto economico attuale

2. La soluzione Moneyfarm

3. Il processo di investimento

4. I rendimenti dei portafogli Moneyfarm

5. Asset allocation strategica e tattica

6. Mercati e prospettive

7. Gestione patrimoniale

8. Sottoscrizione del servizio

9. Q&A

Il contesto economico attuale

• incertezza a livello lavorativo è elevata

• quadro macroeconomico poco definito

• sistema pensionistico in difficoltà

• il mattone non è più un porto sicuro

• i tassi di interesse sono negativi

La pianificazione finanziaria è fondamentale

Il risparmiatore deve focalizzarsisoprattutto sui propri obiettivi personalidi medio-lungo termine:

• pensione

• università per i figli

• acquisto dell’auto

• acquisto della casa

Non investire è il peggiore degli investimenti

Perché Moneyfarm è la soluzione

Indipendenza Trasparenza [Recensioni Reevoo]

Diversificazione ed efficienzaCosti ottimizzati

99% utilizzerebbe Moneyfarm nuovamente

100% delle domande gestite efficacemente

ü 6 livelli di rischio

ü 7 o 14 ETFs per portafoglio

ü Esposizione globale

ü Ribilanciamento trimestrale

ü Consulente dedicato

ü Disinvestimento

parziale o totale in 4 gg

lavorativi

Il processo d’investimento

AssetAllocation

Approcciomacroeconomico

Minimizzazionedei costi

Diversificazione

Festeggiamo nel 2017 cinque anni di gestione. Uno sguardo ai ritorni dei portafogli e alle alternative per i risparmiatori negli ultimi 3 anni

Quanto hanno reso i portafogli

L’asset allocation strategica è la nostra bussola, la tattica è la nostra vela.

Come costruiamo i nostri portafogli

STRATEGICA TATTICA

I temi da monitorare nel 2017

TRUMP

• Ottimismo vs realtà economica

• Protezionismo• Investimentiinfrastrutturali

EUROPA

• Il populismo farà bene ai mercati in Europa?• La gestione della Brexit ci dirà cosa potrebbesuccedere alla UE

CINA

La Cina ha bisogno diesportare per ridurreil debito privato, ma i paesi sviluppatinon voglionodeflazione

La ridistribuzione deiredditi avrà impattisu inflazione e profittidelle aziende

INFLAZIONE

L’analisi dello scenario

Compensazione tra minusvalenze e plusvalenze

Gestione patrimoniale efficiente

Fiscalità

1% iva inclusa (0,7% + 0,3%) contro 2.5% iva esclusa

Costo

Nessun ammontare minimo iniziale o periodicoRiscatti senza vincoli

Accessibilitàe flessibilità

Valorizzazione e rendicontazionegiornaliera e non semestrale

Trasparenza

Sottoscrizione online in 20 minuti

1. Dettagli personali

2. Antiriciclaggio

3. Carica i documenti

4. Profilo di investitore

5. Contrattualistica e costi

Graziemoneyfarm.com