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マスター タイトルの書式設定
株式会社マネーフォワード
顧問先の登録方法 (MFクラウド給与)
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MFクラウドパートナー使い方ガイド
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・新しく顧問先の事業所を作成する
・顧問先様で初期設定を行う場合 …P3~
・税理士事務所様で初期設定を行う場合 …P24~
・既にMFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合 …P44~
・チケットの付与方法 …P58~
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新しく顧問先の事業所を作成する
新しく顧問先の事業所を作成し、顧問先で初期設定を行う場合は、以下の流れでご登録いただくことが可能です。
4
税理士事務所様 顧問先様
①事務所の新規作成
メールで連絡
②給与招待メール
③顧問先様のユーザー登録
④事業所の基本設定
⑤税理士様をメンバー登録 ⑥給与担当者として
ログイン可
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
6
クライアント 作成画面
顧問先の事業所名または会社名と メールアドレスを入力
※メールアドレスを間違わないよう
ご注意ください。 ※メールアドレスは顧問先のメールアド
レスをご登録ください。
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
7
クライアント 作成画面
• 個人事業主か法人かを選択 • 法人を選択した場合は、決算月も
あわせて選択してください
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
8
クライアント 作成画面
利用するサービスを選択 ・MFクラウド給与を選択してください
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
9
利用するサービスのプランを選択 あらかじめご契約されたプランが表示されています。 チケットで運用される場合はプロダクトキープランをご選択ください。
クライアント 作成画面
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
10
「プロダクトキーを使用せずに開始する」にチェック (変更できません)
クライアント 作成画面
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
11
利用規約と個人情報保護方針を確認し よろしければチェックをいれ 「顧問先を作成」をクリック
クライアント 作成画面
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
登録したメールアドレス宛に 確認メールが届きます
(顧問先) メール画面
認証を完了させるために、リンクをクリック
リンク先で仮パスワードが必要となります
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
(顧問先) ログイン画面
メールアドレスと、 仮パスワードを入力後 ログインをクリック
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
14
利用規約と個人情報保護方針を確認の上、「同意する」をクリック
(顧問先) 利用開始登録
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
15
(顧問先) 利用開始登録
メールアドレス、仮パスワード、新しいパスワードを入力し
「変更」ボタンをクリックします
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
16
(顧問先) 利用開始登録
事業所名、都道府県、 給与の締め日、支給日を入力して
「基本設定へ」 をクリック
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
17
(顧問先) 利用開始登録
源泉徴収税額の計算方法、 健康保険、厚生年金、 労災保険料率用業種、 雇用保険料率用業種
の設定をして 「初期設定を完了する」
をクリック
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
基本設定完了後、税理士事務所の担当者様がログインするには、顧問先様にメンバー追加を行って頂く必要があります。
18
(顧問先) 利用開始登録
「ホーム画面へ」をクリック
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
19
(顧問先) 給与ホーム画面
画面右上の事業所名を クリックし、
「メンバーの追加・管理」をクリック
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
20
「追加」ボタンを クリック
(顧問先) メンバー追加画面
メンバーの招待画面より、 招待したい税理士様の 名前、メールアドレス、
権限(給与担当者)を入力し 「登録する」をクリック
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
21
「追加」ボタンを クリック
メンバーの招待画面より、 招待したい税理士様の 名前、メールアドレス、
権限(給与担当者)を入力し 「登録する」をクリック
(顧問先) メンバー追加画面
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
23
顧問先一覧
MFクラウドパートナーに 担当者として追加されます。
「ログイン」ボタンをクリックすると、顧問先のMFクラウド給与にログインできます。
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新しく顧問先の事業所を作成する
新しく顧問先の事業所を作成し、税理士事務所様で初期設定を行う場合は、以下の流れでご登録いただくことが可能です。
25
税理士事務所様 顧問先様
①事務所の新規作成
⑤顧問先のユーザー登録
③事業所の基本設定
④顧問先様をメンバー登録
⑥給与担当者として ログイン可
メールで連絡
②給与招待メール
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
27
クライアント 作成画面
顧問先の事業所名または会社名と メールアドレスを入力
※メールアドレスを間違わないよう
ご注意ください。 ※メールアドレスは顧問先のメールアド
レスをご登録ください。
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
28
クライアント 作成画面
• 個人事業主か法人かを選択 • 法人を選択した場合は、決算月も
あわせて選択してください
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
29
クライアント 作成画面
利用するサービスを選択 ・MFクラウド給与を選択してください
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
30
利用するサービスのプランを選択 あらかじめご契約されたプランが表示されています。 チケットで運用される場合はプロダクトキープランをご選択ください。
クライアント 作成画面
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
31
「プロダクトキーを使用せずに開始する」にチェック (変更できません)
クライアント 作成画面
© Money Forward Inc. All Rights Reserved
新しく顧問先の事業所を作成する場合
32
利用規約と個人情報保護方針を確認し よろしければチェックをいれ 「顧問先を作成」をクリック
クライアント 作成画面
© Money Forward Inc. All Rights Reserved
新しく顧問先の事業所を作成する場合
33
顧問先一覧
MFクラウドパートナーに 顧問先が追加されます。
「ログイン」ボタンをクリックすると、顧問先のMFクラウド給与にログインできます。
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
34
利用開始登録
事業所名、都道府県、 給与の締め日、支給日を入力して
「基本設定へ」 をクリック
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
35
源泉徴収税額の計算方法、 健康保険、厚生年金、 労災保険料率用業種、 雇用保険料率用業種
の設定をして 「初期設定を完了する」
をクリック
利用開始登録
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
基本設定完了後、顧問先の担当者様がログインするには、顧問先様のメンバー追加を行う必要があります。
36
「ホーム画面へ」をクリック
利用開始登録
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
37
画面右上の事業所名を クリックし、
「メンバーの追加・管理」をクリック
給与ホーム画面
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
38
「追加」ボタンを クリック
メンバーの招待画面より、 招待したい顧問先様の 名前、メールアドレス、
権限(給与担当者)を入力し 「登録する」をクリック
メンバー追加画面
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
メンバー登録したメールアドレス宛に確認メールが届きます
(顧問先) メール画面
認証を完了させるために、リンクをクリック
リンク先で仮パスワードが必要となります
40
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
(顧問先) ログイン画面
メールアドレスと、 仮パスワードを入力後 ログインをクリック
41
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
42
利用規約と個人情報保護方針を確認の上、「同意する」をクリック
(顧問先) 利用開始登録
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新しく顧問先の事業所を作成する場合
43
(顧問先) 利用開始登録
メールアドレス、仮パスワード、 新しいパスワードを入力し
「変更」ボタンをクリックすると MFクラウド給与にログインできます。
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MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
顧問先の事業所を既存事業所として追加する場合は、
以下の流れでご登録いただくことが可能です。
45
税理士事務所様 顧問先様
②既存事業所の追加
メールで連絡
①事業所番号確認
③招待メール配信
④税理士様をメンバー登録 ⑤給与担当者として
ログイン可
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管理画面トップ
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
既存の顧問先の事業所を 追加する場合は
「既存事業所の追加」 をクリック
46
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MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
顧問先様の事業所番号の確認方法はP57をご参照ください。
顧問先の事業所番号を入力
47
クライアント 追加画面
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MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
49
利用するサービスのプランを選択 あらかじめご契約されたプランが表示されています。 チケットで運用される場合はプロダクトキープランをご選択ください。
クライアント 追加画面
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MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
50
クライアント 追加画面
「プロダクトキーを使用せずに開始する」にチェック (変更できません)
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MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
顧問先一覧に表示されますが、ログインするには
顧問先様にメンバー追加を行って頂く必要があります。
顧問先一覧
53
© Money Forward Inc. All Rights Reserved
登録したメールアドレス宛に 確認メールが届きます
(顧問先) メール画面
54
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
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(顧問先) ログイン画面
55
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
登録済みのメールアドレスと、 パスワードを入力後 ログインをクリック
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(顧問先) ホーム画面
56
MFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
画面右上の事業所名を クリックし、
「メンバーの追加・管理」をクリック
これ以降のメンバー追加手順はP.20~P.23の手順をご確認ください。
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【参考】顧問先の事業所番号の参照方法
事業所番号が記載されています。 顧問先に8桁の番号をお問い合わせください。
(顧問先側) 事業所切り替え画面
57
画面右上の事業所名を クリックし、
「事業所切り替え」 をクリック
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チケットの付与方法
顧問先一覧に追加後、各事業所に給与チケットの付与が行えます。
59
「チケットを追加する」 をクリック
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チケットの付与方法
この事業所に何人月分の給与チケットを追加するか選択します。
60
何人月分追加するか選択
「追加する」をクリック