Rts board путь к выгодным инвестициям в россию

RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России

Январь 2016

Москва

Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»

ПОЧЕМУ СИСТЕМА RTS BOARD?


Январь 2016, Москва

02

Система включает ценные бумаги более 800 эмитентов, не представленных на биржевом рынке России См. слайд 04

УНИКАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Бумаги, представленные в системе RTS Board, охватывают весь спектр отраслей российской экономики и регионов РФ

См. слайды 05-06

ШИРОКИЙ ОХВАТ И РАЗНООБРАЗИЕ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Средняя дивидендная доходность Топ-10 ценных бумаг RTS Board достигает 23% годовых по данным 2015 года


ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

RTS Board является лидирующей информационной системой для котирования и подписания электронных договоров купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке РФ

См. слайд 03

ЛИДИРУЮЩАЯ ВНЕБИРЖЕВАЯ СИСТЕМА

Эмитенты системы RTS Board характеризуются высокими финансовыми показателями

ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТОВ


ЛИДИРУЮЩАЯ ВНЕБИРЖЕВАЯ СИСТЕМА

03

Оператором системы RTS Board является Группа НП РТС, в состав которой входят следующие компании: • ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» (организатор торгов на первом в России рынке акций глобальных эмитентов и

торговая площадка с одним из наиболее широких спектров товарных инструментов, торгуемых в России) • RTS Tender (оператор второй по величине электронной торговой площадки государственных закупок в России) • ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «Бэст Эффортс Банк» и другие компании

Более 15 лет успешной работы на российском рынке – система RTS Board была запущена в 2001 году

Более 100 тысяч электронных договоров купли-продажи ценных бумаг, позволивших инвестировать в развитие бизнеса российских эмитентов, было заключено на основе ценовой информации системы RTS Board

Более 150 эмитентов ценных бумаг после котирования в RTS Board прошли листинг на российских биржах

RTS Board – ключевой проект, служивший фундаментом для создания биржевого рынка РТС, позднее ставшего составной частью объединенного организованного рынка ПАО Московская биржа



УНИКАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

04

Количество бумаг*

Система RTS Board

Организованный рынок ценных бумаг

Количество эмитентов*

Организованный рынок ценных бумаг

Показано общее количество акций / эмитентов по состоянию на 26/01/2016

Общее количество

Количество активных бумаг / эмитентов

Показано количество активных акций / эмитентов по состоянию на 26/01/2016 по критерию: заявки на продажу / покупку по бумаге выставлены более 4 торговых дней в неделю

271 312

692

1107

847

537

253 218

Лучшее место для поиска инвестиционных решений в отношении российских компаний малой и средней капитализации

Самый широкий спектр идей для прямых и венчурных инвестиций в России

Площадка для инвестирования в «несырьевую» Россию

Система RTS Board

Истории успеха**

Источник: Bloomberg, RTS Board

** Крупные компании, прошедшие листинг на российском организованном рынке

ценных бумаг после котирования в RTS Board

*



http://www.severstal.com/eng/index.phtml

http://eng.alrosa.ru/

http://oaoktk.ru/en/company/

http://www.vbank.ru/en/

http://eng.mmk.ru/index.php


В системе RTS Board представлены эмитенты регионов всей России от Балтийского моря до Дальнего Востока

RTS Board охватывает широкий спектр эмитентов всех отраслей российской экономики, в том числе слабо представленных на организованном рынке, но весьма перспективных, например: машиностроение и строительство, судостроение, аэрокосмическая / оборонная промышленность

05

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

0 50 100 150 200 250 300 350

Промышленность

Потребление, циклическое

Финансовые сервисы

Электроэнергетика

Основные материалы

ЖКХ

Потребление, нециклическое

Коммуникации

Информационные технологии

Организованный рынок ценных бумаг RTS Board

0 50 100 150 200 250 300 350

Центральный ФО

Приволжский ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

Организованный рынок ценных бумаг RTS Board




06

200 акций

Промышленное производство

101 акция

Промышленные металлы и горнодобыча

101 акций

Строительство и материалы

Финансовые сервисы и банки

59 акций

Пищевая промышленность

37 акций

Промышленный транспорт

Химическая промышленность

Леспром, бумага

17 акций

37 акций 36 акций 32 акции 21 акций



Производство нефти и газа

Электроэнергетика

Классификация активных бумаг в RTS Board по отраслям (Топ - 10 отраслей)


07

В течение последних 3 лет стабильные дивидендные выплаты показало в два раза больше эмитентов RTS Board, чем эмитентов российского биржевого рынка

Среднее значение доходности дивидендов компаний RTS Board достигло 23% (при условии стабильных выплат за последние 3 года)

В 2015 году дивиденды выплатили вдвое больше эмитентов RTS Board, чем эмитентов российского организованного рынка

Средний размер выплаченных в 2015 году дивидендов на глобальных

внебиржевых рынках (топ-10)

ОАО СМПП – 34,36% ОАО МТЭР – 31,71%

2013

2014

2015

ОАО МК Шатура – 51,92% ОАО СМПП – 134,78%

ОАО Михайловский ГОК– 40,11% ОАО Спецгазремстрой – 41,08%

6 компаний RTS Board показали дивидендную доходность более 30% годовых за последние 3 года :

Источник: Bloomberg, СКРИН, веб-сайты российских эмитентов Источник: Bloomberg по состоянию на 10/11/2015 согласно объявленным дивидендам



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

ОТС рынок США

ОТС рынок России

ОТС рынок Германии

ОТС рынок Тайваня

ОТС рынок Великобритании

ОТС рынок Японии

AVG = 18,2 %


08

Топ-10 эмитентов RTS Board по размеру выплаченных в 2015 году дивидендов

Топ-10 эмитентов организованного рынка РФ по размеру выплаченных в 2015 году дивидендов

Источник: Bloomberg, СКРИН, веб-сайты российских эмитентов Источник: Bloomberg, СКРИН, веб-сайты российских эмитентов



0% 5% 10% 15% 20% 25%

ОАО "Компания "М.видео"

ОАО "Ставропольэнергосбыт"

ОАО "Сургутнефтегаз"

ОАО "Горно-металлургическая компания …

ОАО "Пермская энергосбытовая компания"

ОАО "Пермская энергосбытовая компания"

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

ОАО "Группа ЛСР"

ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий …

ОАО "Московская городская телефонная сеть" AVG = 15,71%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ОАО Ступинское машиностроительное …

ОАО Межрегионтеплосетьэнергоремонт

ОАО Михайловский ГОК

ОАО Спецгазремстрой ОАО Газпром

ОАО Ураласбест

ОАО Вологодский оптико-механический завод

ОАО Тамбовский завод Электроприбор

ОАО Волжский оргсинтез

ОАО Мурманский траловый флот

ОАО Орелстрой, ао AVG = 22,58%

МОДЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ RTS BOARD МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

09

Финансовые показатели по состоянию на

31/12/2014

Краткое описание

Активы = 2 129 209 тыс. руб. Доход = 2 000 019 тыс. руб. Текущая прибыль = 419 051 тыс. руб. Чистая прибыль = 307 906 тыс. руб. ROA = 0,2527 ROE = 0,5527 P/E = 4,1858 BVPS = 2,8084

ОАО Победит ПАО Тамбовский завод

Электроприбор ОАО Волжский абразивный

завод

Код: pbdt

ОАО Победит предоставляет производство твердых сплавов и тугоплавких материалов

Код: tzep ПАО Тамбовский завод Электроприбор - компания, осуществляющая производство, ремонт и утилизация приборного оборудования для авиационной техники и изделий специальной техники

Код: vazz

ОАО Волжский абразивный завод - производитель карбида кремния и абразивного инструмента на керамической связке

Источник: Bloomberg





МОДЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ RTS BOARD СРЕДНЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

10


31/12/2014


Активы = 10 062 447 тыс. руб. Доход = 16 719 039 тыс. руб. Текущая прибыль = 1 511 241 тыс. руб. Чистая прибыль = 1 047 524 тыс. руб. ROA = 0,1595 ROE = 0,3531 P/E = 3,7675 BVPS = 0,7875

ОАО Коломенский завод ОАО Восточный порт ОАО Метафракс

Код: klmz

ОАО Коломенский завод производит магистральные пассажирские тепловозы. Компания также разрабатывает и производит пассажирские электровозы и грузовые тепловозы

Код: vopt ОАО Восточный порт расположен на Дальнем Востоке и в основном обеспечивает перевалку угля с использованием конвейерного оборудования. Компания также перевозит металлы, лес, руду, химические грузы, цемент и др.

Код: mefr ОАО Метафракс производит продукты, полученные из метанола. Структура товарной продукции предприятия включает: формалин, пентаэритрит, уротропин, изделия из полиамида, фильтрат технический пентаэритрита






МОДЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ RTS BOARD ВЫШЕ СРЕДНЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

11


31/12/2014



ОАО Удмуртнефть ОАО Машиностроительный завод имени М.И. Калинина

ОАО Роствертол

Код: udmn

ОАО Удмуртнефть занимается добычей и переработкой сырой нефти и природного газа, разработкой нефтяных и газовых месторождений и производством различных промышленных, бытовых и сельскохозяйственных продуктов

Код: mzik Машиностроительный завод им.Калинина разрабатывает и производит грузовые автомобили. Продукция компании включает электрические погрузчики и тележки, дизельные погрузчики, уборочные машины и военную технику

Код: rtvl

ОАО Роствертол, или Ростовский вертолетный производственный комплекс, производит вертолеты Ми-24, Ми-26Т, Ми-28Н и Ми-34, и их модификации. Компания работает на юге России






ПОЧЕМУ RTS BOARD ИНТЕРЕСНА ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В РОССИИ СЕГОДНЯ?

12

В декабре 2014 система RTS Board была переведена на абсолютно новую технологическую платформу Quatro, обеспечивающую сервис сквозной обработки ОТС сделок от индикативного котирования финансового инструмента, электронного подтверждения (включая подписание электронных договоров купли-продажи) до отчётности сделок в репозитарии и на фондовые биржи

В систему RTS Board допущено около 100 участников, с каждым из которых можно начать работу уже сегодня (с более подробной информацией об участниках можно ознакомиться на сайте: http://www.nprts.ru/ru/otc_market/board/)

В данный момент командой RTS Board ведется работа по взаимодействию с крупнейшими международными поставщиками рыночной информации. Присоединяйтесь к сотням клиентов, получающих рыночные данные RTS Board

Будущее развитие системы RTS Board предполагает добавление новых видов финансовых инструментов, таких как российские облигации, еврооблигации российских эмитентов, МБК и производные финансовые инструменты на различные базовые активы

Код: 0#BRD.RTS Стоимость: $50/мес.

Сейчас доступны исторические данные, транслирование потока данных запланировано

на вторую половину 2016 года

Анонимный просмотровый терминал Стоимость: 2 500 руб./мес.



http://www.nprts.ru/ru/otc_market/board/



ПОЧЕМУ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС?

13

Стратегия импортозамещения во всех значимых областях российской экономики (промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, фармацевтика и т.д.)

Крупнейшая с начала 1990-х годов программа государственного финансирования оборонного заказа (компании оборонного сектора включены только в список эмитентов RTS Board)

Заниженная рыночная оценка российских эмитентов вследствие общего падения российского фондового рынка

Планируемые включения ценных бумаг российских эмитентов, не обращающихся на организованном рынке, в результате активной работы команды РТС с эмитентами и сотрудничества с отраслевыми ассоциациями



ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ RTS BOARD

15

Топ-20 компаний, регулярно выплачивающих дивиденды



Эмитент Код в системе 2013 2014 2015 AVG

ОАО Спецгазремстрой ОАО Газпром SGRSP 7,88% 41,08% 20,24% 23,07%

ОАО Ковровский электромеханический завод kemzp 4,85% 3,83% 10,68% 6,46%

ОАО Роствертол rtvl 15,76% 14,80% 10,52% 13,69%

ОАО Горнозаводскцемент gzce 6,87% 12,00% 10,27% 9,71%

ОАО Метафракс mefr 13,84% 14,41% 9,74% 12,66%

ОАО Волжский абразивный завод vazzp 6,14% 13,75% 8,93% 9,61%

Газпром газораспределение Сыктывкар kgaz 3,25% 13,26% 8,36% 8,29%

ОАО Удмуртнефть udmn 9,08% 12,66% 8,09% 9,94%

ОАО НБАМР nbam 15,39% 11,70% 8,05% 11,71%

ОАО Мостострой-11 msts 10,07% 20,36% 6,01% 12,15%

ОАО ЧЕЛИНДБАНК chlb 5,32% 7,51% 5,03% 5,96%

ОАО Арзамасский приборостроительный завод apsz 10,75% 7,27% 4,61% 7,55%

Газпром газораспределение Воронеж vogz 1,37% 2,67% 4,57% 2,87%

ОАО Волга-флот vflt 16,59% 18,58% 4,40% 13,19%

ОАО Саратовнефтегаз snfgp 14,66% 16,69% 4,01% 11,79%

ОАО Газпром газораспределение Нижний Новгород nnog 5,29% 6,58% 3,82% 5,23%

ОАО ИЛ akil 0,89% 0,95% 1,21% 1,02%

ОАО Ленгазспецстрой legs 7,33% 0,81% 0,92% 3,02%

ОАО Метрострой metpp 1,14% 1,14% 0,89% 1,05%

Газпром газораспределение Брянск brog 1,15% 0,37% 0,86% 0,80%

Контакты: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» Москва, ул. Долгоруковская, 38, стр. 1 Телефон: +7 (495) 705 90 31 E-mail: [email protected] Сайт: www.nprts.ru

Спасибо за внимание!

Economy & Finance

Rts board путь к выгодным инвестициям в россию