Відкриття бази відпочинку «Промінь»

Виконали проект: Галаган В.В. , Ясько А.С. , 6504/7 група

Відкриття бази відпочинку «Промінь» Проектна ідея – будівництво бази

відпочинку. Мета: Забезпечення можливості відпочинку

населення шляхом створення відповідної бази відпочинку протягом року(01.05.14 по 01.05.15) за рахунок інвестицій в сумі 28 млн.грн., що дозволятиме приймати 1095 разів сім*ї протягом курортного періоду.

Ознаки проекту: Цільова спрямованість: будівництво бази

відпочинку Існування в зовнішньому середовищі: розташування

бази на узбережжі Криму (м. Алушта) Системне функціонування проекту, елементний

склад: виконання проекту передбачає наявність учасників проекту, які взаємодіють між собою й із зовнішнім середовищем.

Координація виконання взаємопов'язаних дій: виконання проекту передбачає виокремлення взаємопов’язаних етапів проекту, кожен з яких має свої часові межі й відповідальних осіб.

Часовий горизонт дії проекту: будівництво бази триватиме протягом року.

Класифікація проекту: За складністю: простий За масштабом: малий За тривалістю: короткостроковий За типом: змішаний За видом: комбінований За класом: монопроект

Фази життєвого циклу проекту: Передінвестиційна фаза Інвестиційна фаза Експлуатаційна фаза

Основні явні і неявні вигоди і витрати за проектомВигоди• Розвиток інфраструктури• Створення робочих місць• Доходи від туристів• Доходи в суміжних

галузях

Витрати• На спорудження

будівель• На будівн.

інфраструктури • На рекламу• Експлуатаційні витрати• Заробітна плата

Неявні• Оздоровлення населення• Подальше використання

інфраструктури• Покращення іміджу

території, на якій споруджено базу відпочинку

Неявні• Втручання в природу• Підвищення цін на споживчі

товари в даній зоні• Незручності для місцевого

населення на момент сезону відпусток

Маркетинговий аналіз „Туристичний продукт” - це сукупність

певної (варіабельної) кількості і якості товарів та послуг переважно рекреаційного характеру, підготовлених у даний конкретний момент для реалізації споживачам.

Характерні особливості туристичного ринку УкраїниПоказник Характеристика

Особливості функціо-нування ринку

- залежність пропозиції від регіональних особливостей розвитку території;- міжнародний характер функціонування;- обмеженість туристичних ресурсів та їх антропогенного навантаження;- широкий вплив змін зовнішнього ринкового середовища (законодавчі, демографічні, виробничі, суспільно-культурні, технологічні тощо);- сезонні коливання попиту;- переважна однакова матеріальна база підприємств індустрії туризму та ідентичність пропозиції

Особливості процесу купівлі

- продавцями туристичного продукту є як виробники (туристичні оператори), так і посередники (туристичні агенції);- велика кількість учасників технологічного процесу;- об’єкт купівлі/продажу - туристичні послуги та товари з переважанням останніх у структурі споживання та пропозиції;- реалізація та споживання туристичного продукту не збігається у часі та просторі;- важливість сервісного обслуговування як базової конкурентної переваги;- обсяги закупівель як правило одиничні;- велика вага системи гарантування безпеки подорожуючих у зарубіжному туризмі.

Особливості процесу ухвалення купівельних рішень

- рішення про покупку приймається індивідуально з використанням різноманітних джерел інформації;- покупці туристичного продукту як правило не являються спеціалістами у даній сфері;- процес купівлі / продажу на ринку як правило потребує великих формальностей (особливо, у випадку зарубіжного туризму);- велика вага інформаційного забезпечення (візуального представлення туру) зі сторони персоналу підприємства процесу ухвалення споживачем купівельного рішення з огляду на невідчутність послуг.

Як і будь-який інший товарний ринок, ринок туризму неоднорідний. В його структурі можна виділити наступні ринки: ринок туризму в межах країни, який об'єднує внутрішній і в'їзний (іноземний) туризм; ринок національного туризму, який об'єднує внутрішній і виїзний (зарубіжний) туризм; ринок міжнародного туризму, який складається з в'їзного та виїзного туризму.

Курортно-рекреаційний і туристичний комплекс Криму нараховує 623 санаторно-курортні та туристські заклади, 63 з них є нерезидентами.

Загальна кількість туристів у Криму в 2012 році склала близько 6 млн. чол., а їх кількість із країн далекого і ближнього зарубіжжя – 1,8 млн. чол., при цьому значна частина іноземних туристів прибуває з ближнього зарубіжжя. В Криму в порівнянні з загальноукраїнськими показниками (більш 25 % санаторіїв, 40% будинків відпочинку, 10% баз відпочинку і готелів).

Заплановані конкурентні переваги нашої бази: 1. Місце розташування. 2. Повнота туристичної інфраструктури Бази. 3. Наявність басейну. 4. Високий рівень сервісу. 5. Орієнтація на туристів зі всієї України та країн СНД.

Аналіз конкурентів: Проведений аналіз показує, що прямими конкурентами

Бази за асортиментом послуг, що пропонуються, а також за місцем розташування

є курорти Чорноморського та Азовського узбережжя. Непрямі конкуренти в Україні – курорти Карпат, оздоровчі

санаторії(Полтава), Шацькі озера. Щодо закордонних курортів, найбільш популярними

напрямками для запланованих споживачів є Туреччина, Болгарія,Єгипет, Шрі-Ланка.

У маркетингу туристичних послуг найчастіше виділяють чотири групи критеріїв сегментації :

Демографічний критерійЧинник (змінна) Значення змінної

ВікДо 4 років, 4—7 років, 8—12 років, 13—19 років, 20—33 роки,

34—49 років, 50—64 роки, 65 років і більше

Статі, Чоловіча, жіноча

Склад сім'ї 1—2 особи, 3—4 особи, 5 і більше осіб

Життєвий цикл сім'ї

Молодь — самотні; молодь — сімейні без дітей; молодь — сімейні з маленькими дітьми; сімейні — немолоді, які мають

дітей, сімейні — немолоді, які не мають дітей; немолоді — самотні тощо

Рід занятьПрацівники, службовці, підприємці, науковці, студенти,

безробітні, домогосподарки та ін.

НаціональністьНімці, французи, японці, італійці, поляки, українці, грузини,

татари, євреї та ін.

Релігія Католицизм, православ'я, іслам тощо

Раса Азіатська, європейська тощо

Географічний критерій та суспільно-економічний критерій

Чинник (змінна) Значення змінної

РегіонПівнічний, західний, східний, південний,

центральний

АдміністративнийПОДІЛ

Республіка, область, район, місто, сільська (селищна) рада

Чисельність населення (для міст)6—20 тис. осіб, 20—100 тис. осіб, 100—250 тис. осіб, 250—500 тис. осіб, 500—1

млн осіб, понад 1 млн осіб

Щільність населення Місто, передмістя, сільська місцевість

КліматПомірно-континентальний,

континентальний, субтропічний тощо

Психографічний критерійЧинник (змінна) Значення змінної

ПрофесіяІнженер, лікар, учитель, пожежник,

програміст, юрист, викладач, продавець тощо

Рівень освітиСередня освіта, середня спеціальна, вища, вчений ступінь, вчене звання

Рівень прибутків

Нижчий від мінімального прожиткового мінімуму, рівень прожиткового мінімуму, середній у галузі, від 2 до 5 мінімальних

розмірів заплати тощо

Стиль життяЕлітарний, молодіжний, спортивний,

міський, сільський тощо

Споживачами рекреаційних послуг будуть особи будь-якого віку із високим рівнем достатку, що проживають в нашій країні, а також за кордоном. В основному – це будуть молоді пари, сім’ї з дітьми. База відпочинку розміщена в Криму, на березі моря, що забезпечує просування та продаж туристичних послуг.

База відпочинку знаходиться в Криму, в м. Алушта, поблизу моря. Споживачами можуть бути особи, що проживають як в Україні, так і за кордоном. Люди, яких приваблюють кліматичні,екологічні та рекреаційні умови даного регіону.

Споживачами є особи будь-яких професій,освіти та стилю життя, із високим рівнем доходу, які воліють самі розпоряджатись та організовувати свій відпочинок.

Споживачами є люди, які хочуть провести кільканадцять днів (від 10 і більше) на піщаному пляжі, користуючись послугами зручного готелю і кухні, яка їх влаштовує. Споживчі ознаки туристичного продукту вони оцінюють крізь призму власних звичок.

Обсяги реалізації: На нашій базі є 30 номерів. В середньому

номери знімають на 10 днів. Тому обсяг реалізації послуги проживання буде становити 30*36,5= 1095.

Вибір методу ціноутворення Для встановлення цін на послуги Бази було

використано метод ціноутворення, зорієнтований на конкуренцію.

Проте в умовах зрілості ринку з'являється багато фірм, які активно орієнтуються на нього і розвивають конкуренцію за рахунок здійснення стратегій диференціацій і диверсифікацій.

Ціни, наведені у таблиці, відповідають ринковим цінам на подібні товари та послуги в українських туристичних комплексах подібного класу.

Найменування Од. виміру Вартість,грн.

Номер «стандарт» 1 номер на 10 днів

10000

Номер «напівлюкс»

1 номер на 10 днів

15000

Номер «люкс» 1 номер на 10 днів

20000Послуги басейну, медичного обслуговування та харчування входять у вартість номерів.

Розробка комплексу маркетингу Стратегія позиціювання. Планується використати поєднання наступних стратегій

позиціювання: - за унікальністю характеристик; - за високим рівнем сервісу; - екологічність відпочину.

Товарна політика. - Формування високих стандартів сервісу та їхній контроль. - Формування оптимального асортименту послуг, що надаються. - Організація корпоративного відпочинку. - Поступове введення нових послуг. - Введення програми лояльності (картки постійних клієнтів, привітання зі

святами, випуск корпоративного журналу). Цінова політика.

- Корекція цін відповідно до рівня попиту та цін на рівні середніх для аналогічних послуг.

- Націнки у пікові та знижки у провальні місяці. Збутова політика.

- Використання прямого маркетингу.

Оцінка ефективності маркетингових заходів Політика просування.

- Активна рекламна кампанія під час відкриття Бази, надалі -постійна підтримуюча реклама в друкованих ЗМІ – 50 000 грн.

- Проведення презентації Бази з висвітленням на загальнонаціональних телеканалах – 135000 грн .

- Створення сайту Бази з можливістю он-лайн резервування та оплати послуг – 1000 грн. Просування сайту в мережі Інтернет – 10 000 грн.

- Використання зовнішньої реклами у великих містах України - 25 000 грн.

Маркетингові витрати становлять 0,02% від доходів Бази відпочинку. Тобто 11116000*0,02= 222320 грн.

Технічний аналіз проекту Місцезнаходження: м.Алушта (АРК)

Земельна ділянка - 1га Безпосередньо біля моря 56 км до м.Сімферополь 11 км до центру м.Алушта

Підготовка земельної ділянки 1.Ремонт наявної будівлі 1.1 Закупка будівельних матеріалів 1.2 Проведення ремонтних робіт(через підядників) 1.3 Підключення до мережі електропостачання, газопостачання та

водопостачання (укладення договорів) 2.Оновлення пляжної зони 2.1 Створення рівного піщаного (дрібногалькового) берегу 2.2 Спорудження тіньових навісів 3. Будівництво дитячої площадки 4. Декорування території 4.1 Викладення прогулочних алей 4.2 Насадження реліктових рослин

Графік робіт та кошторис

Графік робіт: Кошторис:

Вид робіт Дата

Заключення договорів з

підрядниками

1.05 .14 - 12.05.14

Ремонтні роботи Травень – Грудень

2014

Будівництво дитячої

площадки

Червень - Липень

2014

Оновлення пляжної зони Серпень 2014

Декорування території Травень - Серпень

2014

Установочні роботи Січень - Березень

2015

№ Роботи Витрати, грн..

1 Ремонтні 300 0002 Укладення договорів (підключення до

комунікацій)10 000

3 Встановлення конструкцій для дитячого майданчика

10 000

4 Декорування території 20 0005 Укладання договорів з підрядниками 70 0006 Встановлення тіньових навісів 80 007 Установочні роботи 30 0008 Встановлення басейну (з вар.б.) 80 0009 Проектно-констукторські роботи 10 000

Сума 538 000№ Матеріали, оснащення Витрати, грн1 Будівельні матеріали 700 0002 Оснащення:2.1

Меблі 700 000

2.2

Техніка 600 000

2.3

Декоративні засоби 100 000

2.4

Кухня 800 000

2.5

Піщаний гравій 100 000

2.6

Рослини 50 000

Сума 3 050 000

Заг.сума 3 588 000

Персонал Адміністративний

персонал: Генеральний

директор Бухгалтер Маркетолог Системний

адміністратор Інженер Адміністратор

ресторану, готелю

Виробничий персонал Працівники ресторану:

шеф повар (1) поварі (3) бармени (3) офіціанти (6) посудомийка (2)

Працівники власне бази відпочинку: лікар (2) покоївки (4) прибиральник території (2) інструктор з плавання (1) масажист (1) охоронці (2)

Штатний розклад КомплексуПосада Чол. Змін Всього Розмір зарплати, грн.

Адміністративний персонал

Директор 1 1 1 16 000

Головний бухгалтер 1 1 1 12 000

Бухгалтер 1 1 1 8 000

Маркетолог 1 1 1 8 000

Системний адміністратор 1 1 1 7 000

Інженер 1 1 1 5 500

Адміністратор ресторану 1 1 1 6 000

Адміністратор готелю 1 1 1 6 000

Всього адмінперсоналу 8 - 8 68 500

Виробничий персонал

Шеф-повар 1 1 1 12 000

Повар 3 2 6 7 000

Бармен 3 2 6 5 500

Офіціант 6 2 12 4 000

Покоївки 4 2 8 3 500

Спортивний інструктор 1 1 1 5 000

Масажист 1 1 1 4 500

Черговий лікар 2 1 2 5 500

Прибиральник території 2 1 2 2 500

Посудомийка 2 2 4 2 000

Всього виробничого персоналу 25 - 43 119 000

ВСЬОГО 32 - 51 187 500

Екологічний аналіз проекту Проведення екологічного аналізу проекту може здійснюватися за

допомогою: - проведення екологічної оцінки; - інженерно-технологічної експертизи; - екологічного аудиту.

Нормативно-правовою базою для підприємства, яке розробляє екологічний аналіз є наступні документи: - природоохоронні норми та правила з встановленими величинами

гранично допустимого впливу на навколишнє середовище; - параметри соціально-екологічних та фізично-біологічних умов; - проектна характеристика географічних, екологічних, соціальних та

часових аспектів. Типи впливу проекту на навколишнє середовище:

За часом дії: постійний. За можливістю усунення: ті, що виправляються. За способом впливу: опосередковані. За охопленням території: локальні. За походженням: вторинні. За можливістю акумулювання: не накопичувані.

Соціальний аналіз проекту Стратегія проекту не суперечить інтересам

груп населення (що перебуватимуть в сфері впливу проекту і сприяє додатковому якісному задоволенню соціально-культурних потреб населення даного регіону і країни.  Проект відповідає місцевому культурному і професійному рівню населення.

Фактично проект сприятиме поліпшенню соціального середовища завдяки благоустрію частини території, поліпшення транспортної інфраструктури, створенню додаткових робочих місць.

Економічний аналіз Даний проект має позитивний вплив на розвиток національної економіки, так як:

забезпечує надходження в державний бюджет у вигляді податків, як за рахунок громадян України, так і за рахунок туристів з інших країн.

Даний проект забезпечує досягнення наступних цілей розвитку країни: 1) Створення додаткових робочих місць 2) Надходження іноземної валюти 3) Розвиток інфраструктури 4)Підвищення ефективності використання місцевих ресурсів.

Можна виділити наступні фактори, що впливають на економічну цінність проекту: 1) Ефективність використання національних ресурсів 2)Вплив проекту на розвиток національної економіки 3) Безпосередній вплив проекту на економіку країну 4) Опосередкований вплив проекту на національний добробут

Даний проект є досить економічно привабливим та ефективним і тому можлива підтримка приватних ініціатив та державні інвестиції.

Можливі наступні побічні ефекти від реалізації проекту: 1) Підвищення ринкових цін на даній території 2) Підготовка кваліфікованих кадрів 3) Виснаження природних ресурсів 4)Вплив на здоров’я нації 5)Розвиток інфраструктури

Фінансовий аналіз проекту

Доходи11116000

СВ4000000

Адм. витр. 80000Інші витр. 20000

Прибуток7016000

Податок1333040

ЧП5682960

Заплановано фінансування наступних статей витрат: комунальні платежі (опалення,

електроенергія, водопостачання, обслуговування каналізації);

витрати на надання послуг; маркетинг (реклама, друкована

та сувенірна продукція, зв’язки з громадськістю);

зв’язок (стаціонарний зв’язок, Інтернет, супутникове телебачення);

фонд оплати праці; додаткові витрати на персонал

(уніформа, харчування персоналу);

адміністративні витрати; амортизація; податки та платежі.

Відповідно до даних, розрахованих в маркетинговому та технічному аналізах визначені наступні показники:

Структура витрат підприємства

29.16

14.73

2.512.710.772.158.01

24.34

1.541.51.5

11.08

Структура витрат

Заробітня платаАмортизаціяПодатки та платежіКомунальні платежіЗв'язокМаркетингДодаткові витрати на персоналВитрати на надання послугСтрахуванняОхоронаІнші витратиНарахування на ФОП

Ризики по проекту Ризики на стадії будівництва бази та способи їх уникнення

1. Надійність, технічна реалістичність основних моментів проекту - детальність проробки проекту

2. Наявність надійних постачальників та підрядників - тендерний відбір, аналіз ділової репутації, штрафні санкція за порушення умов поставки 3. Зрив термінів будівництва - жорсткий контроль, штрафні санкції

Ризики на стадії функціонування бази та способи їх уникнення Природні катаклізми (повінь, землетрус та ін.) – страхування Політична нестабільність - отримання гарантій з боку державних та місцевих органів

влади Зміна податкового законодавства - розробка альтернативної схеми мінімізації податків Інфляція - мінімізація дебіторської заборгованості, коригування рівня цін Відповідність наявному обсягу попиту - моніторинг ситуації на ринку Відсутність або незадовільний рівень збуту послуг - проведення активної маркетингової

політики, встановлення знижок для згладжування сезонності, укладання договорів з корпоративними клієнтами

Поява нових конкурентів - створення унікальної конкурентної переваги, програми лояльності

Надійність постачальників - тендерний відбір, аналіз ділової репутації, жорсткі штрафні санкції

Ризик невиконання зобов’язань (низькій рівень якості послуг) - контроль за якістю послуг та постійне навчання персоналу