Cl misis nn_студенты_финал_final version

1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ДО КОНЦА 2020 ГОДА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ДО КОНЦА 2020 ГОДА

Кейс по стратегическим инициативам и долгосрочному развитию компании

В рамках кейса участники познакомятся с основными производственными мощностями ПАО «ГМК «Норильский никель», проанализируют рынки основных металлов и предложат конкретные проекты для развития производства компании на ближайшие пять лет.


ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение Цели компании и стратегия развития

Рынки основных металлов

Приложения Глоссарий

Горно-металлургическая отрасль России

Этапы планирования при создании стратегии

Основные производ-ственные объекты «Норильского никеля»

3

6

4

6

5

812 18

Команда Changellenge >> подготовила данный кейс исключительно для использования компанией ПАО «ГМК «Норильский никель» и НИТУ «МИСиС». Авторы не намере-ваются иллюстрировать как эффективное, так и неэффективное решение управленческой проблемы. Некоторые имена в данном кейсе, а также другая идентификационная информация могли быть изменены с целью соблюдения конфиденциальности. Данные, представленные в кейсе, не обязательно являются верными или актуальными и также могли быть изменены с целью соблюдения коммерческой тайны.Changellenge >> ограничивает любую неправомерную форму воспроизведения, хранения или передачи кейса без письменного разрешения. Для того чтобы заказать копию или получить разрешение на распространение, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].


ВВЕДЕНИЕПервым рабочим утром после воз-вращения из Норильска Олег Еси-пов решил заглянуть к своему колле-ге из департамента стратегического планирования, тем более что через 10 минут им предстояло отправиться на общее совещание. Стоя у пано-рамного окна офисной башни «Мер-курий Сити», Олег успел поделиться с товарищем впечатлениями о по-ездке, результатами работы, а также парой фраз о красоте северной при-роды и холодных заполярных ветрах. В назначенное время коллеги уже сидели в переговорной в ожидании начала совещания по обсуждению статуса подготовки пятилетней про-изводственной стратегии «Нориль-ского никеля».

Через неделю планировалась пре-зентация стратегии высшему руко-водству, поэтому к работе над ней

были привлечены лучшие сотруд-ники всех ключевых департаментов, работавшие на основных производ-ственных площадках компании до повышения в головной офис или недавно побывавшие на местах, как Олег. Им предстояло применить все знания о компании и методах плани-рования для создания полноценной производственной стратегии «Но-рильского никеля».

Олег, как один из руководителей производственного департамента, должен был сфокусироваться на технологических улучшениях пред-приятий и инновационных проектах, реализуемых компанией. Вместе с сотрудниками своего департамента он также отвечал за подготовку ана-лиза состояния и прогноза разви-тия рынков основных добываемых металлов.

ЗАДАНИЕПоставьте себя на место Олега и его коллег и предложите ответы на сле-дующие вопросы, стоящие перед руководством «Норильского никеля»:

1. Проведите анализ и изложите выводы, как изменятся рынки основ-ных металлов, производимых «Норильским никелем», до 2020 года. Как это отразится на компании, процессах, технологиях?

2. Представьте план конкретных улучшений (с фокусом на техноло-гичность и инновационность) на предприятиях компании с указани-ем необходимых инвестиций, ожидаемого эффекта и кратким описа-нием результата.

3. Дайте краткое описание трех ключевых технологических проектов,которые должны быть реализованы «Норильским никелем» до 2020 года.


ЦЕЛИ КОМПАНИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯКак и для любой крупной публичной компании, анализ перспектив ПАО «ГМК «Норильский никель» возможен несколькими общедоступными спосо-бами — от изучения подробных интер-вью с руководством компании в СМИ до проработки формальных документов, публикуемых на сайте компании, в раз-деле «Инвесторам»1.

Базовым официальным документом яв-ляется принятая долгосрочная стратегия развития компании или подразделения на определенный временной промежу-ток. Часть разделов стратегии всегда предназначена для инвесторов ком-пании, регулирующих органов и рынка ценных бумаг. В другой части содержит-ся информация для сотрудников и дру-гих заинтересованных сторон, которым важно текущее состояние и перспекти-вы развития компании. Все желающие могут найти в отчете описание ситуации на основных продуктовых и географиче-ских рынках, информацию о ключевых

проектах и приоритетах развития всех подразделений с указанием основных плановых показателей.

Стратегия выстраивается на основе идей владельцев компании о приори-тетных целях долгосрочного развития и путях их достижения. Сегодня в стра-тегии «Норильского никеля» зафик-сировано следующее видение разви-тия компании: обеспечение устойчиво высокого возврата на капитал, владея и эффективно управляя первоклас-сными активами в горно-металлур-гической отрасли, расположенными в перспективных регионах, имеющих значительный потенциал прироста ми-нерально-сырьевой базы, в которых компания обладает конкурентными преимуществами.

То, как компания и менеджмент справ-ляются с достижением стратегических целей, отражается в регулярных отче-тах компании. «Норильский никель»

ежегодно публикует финансовую отчет-ность, отчет о корпоративной социаль-ной ответственности и основной годовой отчет. Регулярные отчеты по структуре сходны с другими стратегическими до-кументами и частично содержат инфор-мацию для всех сотрудников компании2. Наконец, все результаты регулярных отчетов сравниваются с целями, по-ставленными в одобренной советом ди-ректоров стратегии развития «Нориль-ского никеля». На основе достигнутых результатов и анализа внешних собы-тий ежегодно публикуются дополнения к стратегии и пресс-релизы с наиболее актуальной информацией. Например, в годовом отчете за 2014 год еще не было информации о новой маркетинго-вой стратегии «Норильского никеля» на рынке никеля — фокусировке на раз-витии производства и сбыта продукции для потребителей вне сегмента нержа-веющей стали.

1 http://www.nornik.ru/investoram2 Основные показатели ГМК «Норильский никель» в 2012–2014 годах см. в приложении 1


РЫНКИ ОСНОВНЫХ МЕТАЛЛОВ3

«Норильский никель» в своих регуляр-ных отчетах выделяет четыре приори-тетных рынка, успех на которых явля-ется залогом долгосрочного развития компании.

Рынок никеляПервичный никель используется при производстве нержавеющих и специ-альных сталей (72 % в 2014 году), про-изводстве сплавов (11 %), нанесении гальванопокрытий (8 %) и в других от-раслях, в том числе химической и акку-муляторной промышленности (9 %).

Качество никеля практически не влияет на конечный продукт при производстве нержавеющей стали, поэтому высоко-сортный никель используется по оста-точному принципу. С учетом того что для производителя нержавеющей стали себестоимость никелевой единицы, по-лучаемой из лома, как правило, ниже, чем себестоимость производства из первичного никеля, высокосортный ни-кель постепенное вытесняется в другие секторы.

При производстве сплавов никель чаще всего заказывается для аэрокосмиче-ской промышленности, нефтехимии и автомобилестроения. Увеличение чис-ла заказов в этих секторах обещает про-должительный рост потребления пер-вичного никеля.

Процесс никелирования, или нанесения никелевых покрытий толщиной от 1 до 100 мкм, остается популярным в целях декорирования, антикоррозийной защи-ты и в качестве альтернативы хромиро-ванию, обеспечивая стабильный спрос на первичный никель.

В 2014 году перепроизводство никеля в мире сократилось. Тем не менее сум-марные запасы никеля на складах ми-ровых бирж на конец года составили рекордные 413 тыс. тонн, или около 11 недель мирового потребления. При этом цены на никель были нестабильны, изменяясь в течение года в диапазоне от 13,4 до 21,2 тыс. долларов за тонну.

Рынок медиОколо 75 % производимой в мире меди используется в производстве электро-проводников. Китай является одно-временно главным ее производителем и рынком сбыта.

В результате недостаточного реального роста добычи меди и снижения цены на металл многие горнодобывающие ком-пании пересматривают планы по рас-ширению производства. «Норильский никель» ожидает значительного увели-чения производства меди в 2018 году с вводом в эксплуатацию Быстринского ГОКа в Читинском проекте компании.

Рынок меди был сбалансирован в 2014 году. За год на перепроизводство металла пришлось всего около 1 % от объема рынка, при этом на сокращение биржевых запасов — 40 %. Среднегодо-вая цена тонны меди составила 6,9 тыс. долларов, а динамика традиционно для этого металла значительно коррелиро-вала с графиком цен на нефть.

Рынок палладияБолее 70 % произведенного в мире палладия используется для изготовле-ния каталитических нейтрализаторов выхлопных газов в машиностроении. Среди потенциальных заменителей палладия в этой нише — дорогостоя-щая платина и производимый в мире в недостаточном объеме в 30 тонн родий (мировой спрос на палладий составил 299 тонн). На рынке металлов наблюда-ется следующая зависимость: чем мень-ше объем производства металла, тем сильнее волатильность цен (отклонение от среднегодовых значений) и выше риск искусственного создания дефи-цита. Палладий и платина также поль-зуются спросом как инвестиционные продукты.

В одном из основных регионов-произ-водителей палладия, ЮАР, в 2014 году прошла пятимесячная забастовка рабо-чих. Кроме того, в 2014 году не было за-

фиксировано реализации палладия из российских госзапасов. В результате за год дефицит на рынке увеличился более чем в два раза — до 52 тонн. Среднего-довая цена тройской унции (31,1 грамма) палладия составила 803 доллара и име-ет потенциал к росту и сокращению раз-ницы в цене с платиной.

Рынок платиныПлатина, как и палладий, используется в основном в автомобильной промыш-ленности (80 % спроса), для производ-ства нейтрализаторов выхлопных газов дизельных автомобилей, а также в элек-тронной, ювелирной и катализаторной промышленности.

В 2014 году также вследствие южноаф-риканской забастовки и последующего снижения производства дефицит увели-чился с 20 до 35 тонн (всего за год про-изведено 150 тонн). Несмотря на дефи-цит, ряд факторов, в том числе снижение цен на золото и нефть и пессимистичные прогнозы экономического развития Ев-росоюза, способствовали уменьшению цен на платину. Среднегодовая цена тройской унции (31,1 грамма) платины составила 1386 долларов и продолжит снижаться.

3 Более подробную информацию см. в Годовом отчете ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год, в разделе «Обзор рынка металлов»


ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ СТРАТЕГИИ

Российская ресурсная база и встроен-ность основных отечественных компа-ний в мировые производственные це-почки обеспечивают стабильное разви-тие отрасли. В последний год компании особенно усилили конкурентную пози-цию за счет девальвации рубля: получая значительную часть доходов в долларах за рубежом, они сохраняют свои издерж-ки в рублях и компенсируют тем самым общее снижение спроса внутри страны. Обладая по сравнению с большинством

стран меньшими издержками и боль-шей рентабельностью, отрасль имеет перспективу динамичного развития. Тем не менее на эффективности россий-ских предприятий будет сказываться снижение общемировых цен на металл и такие факторы, как слияние компаний, перенос производства в регионы с низ-кими издержками, рост эффективности и стандартизации процессов другими мировыми производителями4.

Любая стратегия всегда посвящена развитию некоего объекта на времен-ном горизонте. Объектами выступают компании, города и страны, горизонтом планирования — дата, к которой нужно достичь поставленных перед объектом целей.

Стратегия нужна для понимания всеми заинтересованными сторонами клю-чевых направлений и проектов разви-тия, планирования сроков, ресурсов и выбора ответственных исполнителей. Соответственно, при разработке любой стратегии требуется спрогнозировать

4 По материалам EY и Strategy Partners Group5 Койн К., Субраманьям С. Как упорядочить процесс разработки стратегии

Стратегия — это «совокупность действий, ведущих к устойчивому конкурент-ному преимуществу перед конкурентами. <…> включает выбор стратегической позиции компании, определение источника или источников получения преиму-ществ перед конкурентами, разработку бизнес-концепции и создание систем приращения стоимости, приспособленных к целям компании»5.

изменения всех ключевых показателей, возможные в будущем. Выбор метода прогнозирования практически не зави-сит от типа объекта (компания, город, страна). При разработке стратегии ком-пании, как правило, необходимо прора-ботать пять основных этапов:1. Проанализировать текущее состояние

и спрогнозировать возможные изме-нения внешней и внутренней среды.

2. Определить видение, миссию и дол-госрочные цели организации.

3. Сформировать варианты развития (достижение целевых показателей

и конкурентных преимуществ) и на основе четких критериев выбрать наилучшую стратегию.

4. Описать этапы реализации и исполь-зуемые ресурсы.

5. Сформировать процедуры оценки и контроля за исполнением стратегии.

При прогнозировании на первом этапе можно использовать множество методов как в комбинации, так и по отдельности. Ниже перечислены некоторые распро-страненные варианты.


Сценарный анализ Описываются несколько сценариев раз-вития компании, которые различаются по силе внешних событий, вероятности их наступления и характеру решений, принимаемых высшим руководством. Обычно сценарии делят на позитивные и негативные, консервативные и ин-новационные. Один из сценариев, как правило, базовый и отражает наиболее вероятные показатели по всем рас-сматриваемым критериям. Отдельно мо-жет выделяться целевой сценарий, ког-да главным является выполнение уста-новленных планом показателей.

Дорожная карта Идея дорожной карты также предпола-гает наличие информации о конечных целевых показателях. Группа экспер-тов обсуждает полный план мероприя-тий, необходимых для достижения этих целей, и распределяет пункты плана по всему временному горизонту проек-та исходя из доступных человеческих и других ресурсов. Дорожная карта обычно представляется в виде списка проектов, разделенных по периодам их реализации, или таблицы с описанием

основных этапов проекта и назначенны-ми исполнителями6.

Анализ результатов экспертного обсуждения Если проект конфиденциален или сло-жен по некоторым, например техно-логическим, параметрам, то решение о развитии проекта чаще принимается небольшой группой специализирован-ных экспертов. Путем обсуждения всех деталей, решений вышестоящего руко-водства и голосования выбирается ба-зовый план развития проекта.

Анализ тенденций у аналогичных объектов Если проблема, с которой сталкивается компания, не уникальна, то самым бы-стрым способом ее решения может быть изучение успешного опыта аналогичных компаний. Например, пути решения не-которых проблем Норильска градообра-зующим предприятием можно узнать, изучив опыт других моно- или заполяр-ных городов.

В целом методики основных типов про-гнозирования при формировании стра-

тегии примерно схожи. Составитель прогноза на основе статистических или экспертных данных выявляет перечень возможных внешних позитивных и не-гативных факторов или реализуемых объектом проектов, привязывая его к конкретным срокам. Затем весь вре-менной горизонт делится на конкрет-ные периоды, продолжительность ко-торых чаще равна году или пяти. Далее анализируется сила влияния внешних

факторов на объект и либо описыва-ются основные возможные результаты (выручка, количество жителей/сотруд-ников, темп инфляции/роста заработ-ной платы) каждого известного проекта к концу временного этапа, либо на ос-нове известных целевых показателей к концу периода предлагается несколько путей их достижения. Полученный про-гноз становится основой для дальней-шего формирования стратегии.

ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ СТРАТЕГИИ

6 Пример дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» см. в приложении 2


ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ» В РОССИИ

Талнахская обогатительная фабрика (ОФ)

Талнахская ОФ перерабатывает богатые и медистые руды Октябрьского место-рождения с получением никелевого, медного и пирротинового7 концентратов. Ускоренное расширение и модернизация Талнахской ОФ отнесены к одной из трех ключевых инициатив по цепочке создания стоимости всей компании. Утверж-денные планы по увеличению содержания никеля в концентрате с 8,6 до 13,5 % в 2016 году позволят сократить объем поставок никелевого концентрата в 1,4 раза, что снизит издержки компании.

7 Определения терминов см. в глоссарии

Норильская обогатительная фабрика

Норильская ОФ перерабатывает весь объем вкрапленных руд, медистые руды месторождений Талнахское и Октябрьское с получением никелевого и медного концентратов. Наряду с рудником «Заполярный» и карьером «Медвежий ручей» входит в состав Южного кластера Заполярного филиала. Сгущенные концентраты Талнахской и Норильской ОФ с помощью гидротранспорта передаются на метал-лургические предприятия.

В мае 2015 года «Норильский никель» отнес перечисленные активы Южного кластера к унаследованным активам, которые на данный момент не соответствуют критери-ям первоклассности. Таким образом, до конца года руководство компании обязано решить, можно ли увеличить стоимость предприятия или необходима продажа.

Надеждинский металлургический завод (МЗ)

Надеждинский МЗ перерабатывает весь объем никелевого и пирротинового концен-тратов Талнахской ОФ, часть заскладированного на Кайерканском угольном разрезе пирротинового концентрата и весь объем медного концентрата участка разделения файнштейна обжигового цеха никелевого завода. При обработке этих материалов получают файнштейн, медные аноды и элементарную серу. При сохранении стратегии на экологическую безопасность Норильска и плановом закрытии никелевого завода Надеждинский МЗ становится одним из центральных звеньев производственной це-почки компании.

Медный завод

Медный завод перерабатывает весь объем медных концентратов Норильской и Талнахской ОФ, медные аноды Надеждинского МЗ с получением товарной меди, элементарной серы и серной кислоты для нужд всего Заполярного филиала. Медное направление — один из приоритетов товарной политики «Норильского никеля», а значительное увеличение производства ожидается только в 2018 году с вводом в эксплуатацию Быстринского ГОКа в Читинском проекте компании.


Рудники

В Заполярном филиале действуют четыре рудника на трех месторождениях суль-фидно-никелевых руд: Талнахском, Октябрьском (Талнахский рудный узел) и Но-рильск-1 (Норильский рудный узел). Показатели добычи делятся либо по типу руды (на богатую, медистую и вкрапленную), либо по содержанию металлов в руде8.

Обеспечивающее производство Заполярного филиала

Эффективное производство в Заполярном филиале невозможно без мощной под-держивающей инфраструктуры, которая обеспечивает жизнедеятельность регио-на, снижает риски внеплановых простоев и повышает экономические показатели в целом. В результате реформирования системы управления компании часть вспомогательных подразделений получила юридическую самостоятельность: ООО «НорильскНикельРемонт», ООО «НорильскГеология», ООО «Заполярная стро-ительная компания», ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», ООО «Нориль-ско-Таймырская энергетическая компания». Теперь эти предприятия работают как отдельные бизнес-единицы, сохраняя функции поддержки основного производства, и являются неотъемлемой частью общего промышленного комплекса.

В качестве примера важности такого производства можно привести «Нориль-ско-Таймырскую энергетическую компанию», 72,9 % продукции которой потребляют предприятия «Норильского никеля». Деятельность Заполярного филиала обеспе-чивают пять энергогенерирующих предприятий: Курейская ГЭС в Светлогорске (мощность — 600 МВт), Усть-Хантайская ГЭС в Снежногорске (441 МВт), ТЭЦ-1 в Норильске (270 МВт), ТЭЦ-2 в Талнахе (600 МВт), ТЭЦ-3 в Кайеркане (500 МВт). Основным видом топлива для ТЭЦ является природный газ, получаемый по маги-стральным газопроводам с четырех газовых и газоконденсатных месторождений.

Заполярная обогатительная фабрика (ОФ)

Сульфидная вкрапленая руда, добытая на месторождениях Кольской ГМК, перера-батывается на обогатительной фабрике с получением коллективного медно-никеле-вого концентрата, который затем подвергается брикетированию. На данный момент

8 Анализ рудников ЗФ в качестве приоритетных проектов развития см. в приложении 3

мощности обогатительной фабрики позволяют обрабатывать приблизительно 8,2 млн тонн руды в год, на выходе получается около 450–500 тыс. тонн концентрата. На обогащение попадает только руда с низким содержанием металлов, составля-ющая приблизительно 95 % всего сырья, получаемого на месторождениях.

Так же как и для остальных обогатительных фабрик, для Заполярной ОФ разраба-тывается план модернизации и реконструкции с целью повышения эффективности использования производственных мощностей, развивается проект реконструкции дробильного отделения фабрики.

Металлургический завод в п. Никель

Коллективный медно-никелевый концентрат, полученный на обогатительной фабрике, затем отправляется на металлургический завод, где в плавильном цехе после окомкования и обжига из него получают файнштейн.

Богатые руды, которые составляют лишь 5 % от общей добываемой массы, минуя стадию обогащения, также попадают в плавильный цех и обрабатываются до по-лучения файнштейна. Основным инвестиционным проектом, связанным с деятель-ностью плавильного цеха, является восстановление одной из рудно-термических печей, которая в данный момент законсервирована.

Заполярная ОФ (г. Заполярный), металлургический завод (п. Никель) и рудники образуют Северный кластер КГМК «Печенганикель».

Рафинировочная фабрика «Североникель»

Рафинировочные мощности, расположенные в Мончегорске, перерабатывают как собственный файнштейн (производимый Кольской ГМК), так и файнштейн Запо-лярного филиала. Кроме того, здесь же перерабатывается медный кек финского завода Norilsk Nickel Harjavalta. Основная продукция фабрики — электролитные никель и медь, карбонильный никель, кобальтовый концентрат, электролитный кобальт, а также концентраты других драгоценных металлов (в том числе золота, серебра и металлов платиновой группы) и серная кислота.




Быстринское месторождение

«Норильский никель» разрабатывает на крупном месторождении железа, меди и золота в Забайкальском крае проект Быстринского горно-обогатительного комбината. Запасы сырья на месторождении оцениваются в 294 млн тонн. Ежегодно планируется добыча порядка 3,1 млн тонн железа в форме магнетитового концентрата, 66 тыс. тонн концентрата меди, а также 219 унций концентрата золота. Проект развивается с 2012 года, а ввод комбината в эксплуатацию планируется не ранее 2018–2019 года. Оставшиеся капитальные затраты по проекту составляют порядка 1 млрд долларов США.

Портфель активов ПАО «ГМК «Норильский никель» Австралийские активы компании

Промышленные активы в Австралии были приобретены в 2007 году при по-купке южно-африканской компании LionOre. В разгар мирового финансо-вого кризиса в 2009 году производство на заводах в Австралии было приоста-новлено из-за недостаточно высокой рентабельности и экологических обя-зательств данных активов.

В конце 2013 года было принято решение о продаже всех австралийских активов до конца 2016 года. На фоне существен-ного роста цен на никель были выгодно проданы месторождения Lake Johnston (около 100 млн долларов США, которые пошли на выплату экологических обяза-тельств)9, Cawse и Avalon, а также при-знанные непрофильными золоторудные активы, в состав которых входят рудник Thunderbox и обогатительная фабри-ка (35,2 млн долларов США). Наконец, в марте 2015 года была закрыта сделка по продаже еще двух никелевых рудни-ков, Black Swan и Silver Swan, в западной Австралии за 1,5 млн долларов США.

9 Здесь и далее цены указаны на момент закрытия сделки, то есть при разных значениях валютного курса, что делает их несравнимыми между собой

и несопоставимыми с текущей оценкой стоимости активов


Итак, в течение следующих дней поставьте себя на место Олега и, используя ваш предыдущий опыт, сделайте новый анализ, чтобы представить проект производственной стратегии «Норильского никеля». Проект должен быть оформ-лен в виде презентации Power Point и содержать ответ на все три задачи кейса:1. Проведите анализ и изложите выводы, как изменятся рынки основных металлов, производимых «Норильским никелем», до 2020 года.

Как это отразится на компании, процессах, технологиях?

2. Представьте план конкретных улучшений (с фокусом на технологичность и инновационность) на предприятиях компании с указанием необходимых инвестиций, ожидаемого эффекта и кратким описанием результата.

3. Дайте краткое описание трех ключевых технологических проектов, которые должны быть реализованы «Норильским никелем» до 2020 года.

Honeymoon Well

Единственное австралийское месторождение, лицензией на разработку которого сегодня располагает «Норильский никель». Honeymoon Well включает в себя струк-туру сплошной и прожилковой сульфидной никелевой минерализации Wedgetail, а также зоны вкрапленной сульфидной никелевой минерализации Hannibals, Corella, Harrier, Harakka. Запасы никеля на месторождении оцениваются в 1,26 млн тонн в сульфидных рудах и 2,7 млн тонн в латеритных. Однако разра-ботка месторождения не ведется, проект остается лишь на стадии Greenfield. Оставшиеся капитальные затраты на разработку (порядка 1 млрд долларов США) в инвестиционную программу текущего года не включены.

Norilsk Nickel Harjavalta

Производственное подразделение Norilsk Nickel Harjavalta вошло в состав груп-пы лишь в 2007 году, однако уже играет немаловажную роль в производственной цепочке. На заводе перерабатывается сырье африканских подразделений группы, а также никелесодержащие продукты от других поставщиков. Завод производит порядка 66 тыс. тонн никелевой продукции и 15 тыс. тонн меди в год, используя при этом передовые технологии для достижения максимальной эффективности: 97,1 % извлечения никеля, по 99,3 % извлечения меди, платины и палладия.

В 2013 году на предприятии была запущена собственная линия производства ко-бальта, рассчитанная на 1,5 млн тонн продукта в год. Итоговым продуктом являются сульфатные соли кобальта в кристаллической форме.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ» ЗА РУБЕЖОМ

ЗАДАНИЕ


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник: ПАО «ГМК «Норильский никель». Отчет о корпоративной социальной ответственности за 2014 год.

Группа показателей Показатель Единица измерения 2012 2013 2014

Производственные

Экономические*

Экологические

Социальная**

НикельМедьПалладийПлатинаАктивыВыручкаОперационные затратыЗаработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникамЧистая прибыльПлощадь нарушенных земель на конец периодаДоля повторно и многократно используемой водыРасходы и инвестиции на охрану окружающей средыРасходы на социальные программы для работниковСреднемесячная заработная платаКоличество сотрудников, прошедших обучениеТекучесть персонала

Тыс. тоннТыс. тоннТыс. тройских унцийТыс. тройских унцийМлрд руб.Млрд руб.Млрд руб.

Млрд руб.Млрд руб.

Га

%

Млрд руб.

Млрд руб.Тыс. руб. / чел.

Тыс. чел%

300364

2731683

637,1384,4157,6

66,867,3

12206

85,7

18,9

8,168,5

48,711,8

285371

2661651

614,7366,1156,3

77,123,5

12390

92,3

18,1

7,976,0

47,912,1

274368

2749657

739,7456,0166,8

79,193,4

12476

92,3

19,3

7,575,4

54,111,3

Основные показатели ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2012–2014 годах

* — значительное влияние на изменение экономических показателей в 2014 году оказало изменение курса рубля.** — одним из важнейших социальных показателей является статистика травматизма.



Источник: Агентство стратегических инициатив. Дорожная карта проекта «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». Полный вариант по ссылке http://vk.cc/43MNIu

Пример части календарного графика ключевых инициатив

Оформляя календарный график при решении кейса, рекомендуем добавить колонку с объемом инвестиций и не детализировать данные до месяцев. Помните, что временной горизонт стратегии в задании — 5 лет, а данные на слайде должны оставаться читаемыми для аудитории при публичном выступлении.

8 Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации

Сетевой график реализации мероприятий (II) 2012 2013 2014 2015

ФСТ 3.1 Проработка механизма вмененной ставки 09.2013

3. Снижение тарифов на ТП

ФСТ 2.9 Компенсация упущенных доходов 12.2012

МЭР 2.8 (внедрение) Совершенствование регламента на перераспределение мощности

04.2013

МЭР 2.8 (пилот) Совершенствование регламента на перераспределение мощности

12.2012

ФАС 2.7 Создание типового договора на технологическое присоединение к сети путем перераспределения мощности

09.2012

ФСТ 2.6 Создание отдельного тарифа на перераспределение мощности внутри одного питающего центра

3.2 Фиксирование тарифов на весь период регулирования

4. Совершенствование инструментов регулирования, внедрение единого бенчмаркинга

Ответственный Мероприятие

ФСТ 4.2 Моделирование пилотных проектов и внедрение 03.2015

ФСТ 4.1 Разработка и выбор методики ранжирования сетевых компаний на основании лучшего мирового опыта

12.2013

2. Совершенствование правового механизма перераспределения свободной мощности

06.2013

2.3 Разработка системы учета и раскрытия информации

ФСТ 3.3 Нормативное снижение стоимости ТП 12.2014 ФСТ

07.2013

МинЭнерго 2.5 (внедрение) Создание информационной площадки 10.2013

МинЭнерго 2.5 (пилот) Создание информационной площадки 06.2013

МинЭнерго 2.4 Создание стимулов к высвобождению неиспользуемой мощности

09.2013

06.2013

МинЭнерго

2.2 Инвентаризация максимальной мощности МинЭнерго 2.1 Совершенствование принципов перераспределения мощности МинЭнерго

03.2013

03.2013

8 Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации

Сетевой график реализации мероприятий (II) 2012 2013 2014 2015

ФСТ 3.1 Проработка механизма вмененной ставки 09.2013

3. Снижение тарифов на ТП

ФСТ 2.9 Компенсация упущенных доходов 12.2012

МЭР 2.8 (внедрение) Совершенствование регламента на перераспределение мощности

04.2013

МЭР 2.8 (пилот) Совершенствование регламента на перераспределение мощности

12.2012

ФАС 2.7 Создание типового договора на технологическое присоединение к сети путем перераспределения мощности

09.2012

ФСТ 2.6 Создание отдельного тарифа на перераспределение мощности внутри одного питающего центра

3.2 Фиксирование тарифов на весь период регулирования

4. Совершенствование инструментов регулирования, внедрение единого бенчмаркинга

Ответственный Мероприятие

ФСТ 4.2 Моделирование пилотных проектов и внедрение 03.2015

ФСТ 4.1 Разработка и выбор методики ранжирования сетевых компаний на основании лучшего мирового опыта

12.2013

2. Совершенствование правового механизма перераспределения свободной мощности

06.2013

2.3 Разработка системы учета и раскрытия информации

ФСТ 3.3 Нормативное снижение стоимости ТП 12.2014 ФСТ

07.2013

МинЭнерго 2.5 (внедрение) Создание информационной площадки 10.2013

МинЭнерго 2.5 (пилот) Создание информационной площадки 06.2013

МинЭнерго 2.4 Создание стимулов к высвобождению неиспользуемой мощности

09.2013

06.2013

МинЭнерго

2.2 Инвентаризация максимальной мощности МинЭнерго 2.1 Совершенствование принципов перераспределения мощности МинЭнерго

03.2013

03.2013



Пример существующих приоритетных проектов в Заполярном филиале

Примечания: 1. Содержание металла в руде. 2. Данные по руднику «Комсомольский» не включают шахту «Скалистая» (данные вынесены на отдельный слайд)


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

Пример существующих приоритетных проектов в Заполярном филиале



Источник: ПАО «ГМК «Норильский никель». Годовой отчет за 2014 год.

Инвестиции в основные этапы цепочки ценностей Заполярного филиала в 2014 году, млн долларов США

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Добыча Шахта «Скалистая», Талнахское и Октябрьское месторождения

Реконструкция и модернизация объектов 122

Рудник «Таймырский» 55

Рудник «Комсомольский» 54

Рудник «Октябрьский» 46

Рудник «Заполярный» 18

Прочие проекты 97

Обогащение Талнахская ОФ Модернизация и расширение производственной мощности 171

Заполярный филиал и Кольская ГМК Реконструкция мощностей 6

Металлургия Надеждинский МЗ Реконструкция для увеличения мощности пирометаллургического производства до 2,4 млн тонн в 2016 году

22

Надеждинский МЗ Разработка технических решений и проектной документации по получению элементарной серы из отходящих газов

18

Надеждинский МЗ и Медный завод Разработка технических решений и проектной документации по получению элементарной серы на Медном заводеКапитальное строительство на медном заводеСтроительство хвостохранилища Надеждинского МЗ

13

ДОБЫЧА НА РУДНИКАХ ЗАПОЛЯРНОГО ФИЛИАЛА В 2014 ГОДУ, ТОНН



Организационная структура группы: основные активы на начало 2014 года

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И АКТИВЫСБЫТОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЕОЛОГО-

ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОПЛИВНО-

АКТИВЫ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И АКТИВЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Заполярный филиал Норметимпэкс НорильскГеология НорильскЭнерго Заполярный транспортный филиал

Институт «Гипроникель» Кольской ГМК

Норильский обеспечивающий комплекс

Кольская ГМК Metal Trade Overseas (Швейцария)

ПеченгаГеология ТаймырЭнерго Мурманский транспортный филиал

Институт «Норильскпроект» Заполярного филиала

Таймырская топливная компания

ГРК Быстринское Norilsk Nickel Europe (Великобритания)

ВостокГеология НТЭК Архангельский транспортный филиал

Центр инженерного сопровождения Заполярного филиала

Завод по переработке металлолома

Бугдаинский рудник Norilsk Nickel Asia (Китай)

Геокомп НорильскГазпром Красноярский транспортный филиал

Заполярная строительная компания

Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия) Norilsk Nickel USA (США)

Северная Звезда ТаймырГаз Енисейское речное пароходство

НорильскНикельРемонт

Norilsk Nickel Market-ing (Shanghai) (Китай)

Ширинское Архангельский морской торговый порт

Северная хромовая компания

Аэропорт Норильск

ГРК «Солонеченское» Авиакомпания «Таймыр»

Вуручуайвенч Красноярский речной порт

Сретенская медная компания

Лесосибирский порт

Norilsk Nickel Logistics (Нидеррланды)

Норильск АвиаНордавиа

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ: ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО 2014 ГОДА

Источник: ПАО «ГМК «Норильский никель». Годовой отчет за 2014 год.


ГЛОССАРИЙ

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Анод Положительно заряженный электрод ячейки «анод — катод» для осуществления электрохимического процесса

Анолит Никелевый электролит, загрязненный металлами-примесями, перешедшими в раствор вместе с никелем в результате анодного окисления

Брикетирование концентрата Окускование рудной мелочи и порошкового концентрата путем полусухого прессования, в том числе с использованием связующих

Выработки горные Сооружения в недрах или на поверхности, созданные в результате ведения горных работ и представляющие собой полость в массиве горных пород. Используются как при поиске и разведке полезных ископаемых, так и при эксплуатации месторождения

Изложница Форма для отливки металла в виде анода или файнштейна в виде слитка

Канава Открытая горная выработка трапециевидного или прямоугольного сечения

Картировочные скважины Скважины глубиной от 20 до 300 м для определения мощности наносов и современных отложений, а также для установления формы залегания слоев, сложенных коренными породами

Катод Отрицательно заряженный электрод ячейки «анод — катод» для осуществления электрохимического процесса

Катодный нкиель Товарный продукт переработки никелевого или медно-никелевого сырья, получаемый на заключительной стадии электролитического рафинирования никелевых анодов или электроэкстракции никеля из раствора с нерастворимыми анодами

Католит Очищенный от примесей и скорректированный по содержанию никеля электролит, подаваемый в катодную диафрагменную ячейку при электролитическом рафинировании никеля

Квершлаг Горизонтальная, реже наклонная, капитальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность и пройденная по вмещающей породе под углом (чаще - перпендикулярно) к рудному телу. Нужен для вскрытия полезного ископаемого, транспортирования грузов, а также для передвижения людей, вентиляции, стока воды

Керн Цилиндрический монолит горной породы, получаемый путем кольцевого разрушения забоя скважин при бурении



Клеть Транспортная кабина, предназначенная для подъема по наклонному или вертикальному шахтному стволу вагонеток с полезным ископаемым (породов) или для спуска-подъема людей и оборудования

Микрон (мк) или микрометр (мкм) 0,000001 м

Никель черновой Кроме никеля может содержать металлы платиновой группы, селен, сульфиды и оксиды никеля, меди и железа, серу, кремнекислоту, а также включения шлака

Обжиг Пирометаллургический процесс, осуществляемый при повышенных температурах без расплавления всей массы шихты — смеси сырья, флюсов и оборотных материалов

Огарок Сульфидный концентрат, подвергнутый окислительному обжигу

Окомкование (окатывание) Окускование рудных концентратов путем их грануляции на специальных установках, как правило, с применением связующих

Орт Нарезная или подготовительная горизонтальная горная выработка, проведенная в толще полезного ископаемого под углом к простиранию месторождения. Предназначен для доставки полезных ископаемых из забоев к главной транспортной магистрали

Отвальный продукт Продукт металлургического процесса, содержащий извлекаемые металлы в таких количествах, когда более глубокое их извлечение в данном процессе или при применяемой технологии становится нецелесообразным или невыгодным

Передел Часть технологического процесса — совокупность технологических операций получения или переработки металла в металлургии. Так же часть цеха, обогатительного или металлургического. Также подразделение компании

Пирротиновый концентрат Побочный продукт обогащения сульфидно-никелевых руд

Пульпа Смесь твердых частиц и жидкости, в которой они взвешены

Работы камеральные Комплекс геологоразведочных работ, направленных на анализ, обобщение и обработку фактического материала, полученного при проведении полевых исследований

Рафинирование Очистка металлов от нейтральных и вредных примесей. В основе всех методов (пирометаллургического, электролитического и химического) лежит различие физико-химических свойств разделяемых элементов: сродства к кислороду, электрохимического потенциала, плотности, электропроводности

ГЛОССАРИЙ (продолжение)



Руда богатая Руда, представленная сульфидами более чем на 70 %. Содержание полезных компонентов: никель — 2-5 %, медь — 2-25 %, металлы платиновой группы — 5-100 г/т

Руда вкрапленная Руда, представленная сульфидами на 5-30 %. Содержание полезных компонентов: никель — 0,2-1,5 %, медь — 0,3-2 %, металлы платиновой группы — 2-10 г/т

Руда медистая Руда, представленная сульфидами на 20-70 %. Содержание полезных компонентов: никель — 0,2-2,5 %, медь — 1-15 %, металлы платиновой группы — 5-50 г/т

Рудно-термическая плавка Пирометаллургический процесс непрерывной переработки медно-никелевых сульфидных концентратов, оборотных продуктов и вкрапленной руды с получением медно-никелевого штейна, отвального шлака и отходящих сернистых газов, осуществляемый за счет тепла электрического тока, проходящего через шлаковый расплав

Скип Металлическая емкость грузоподъемностью от 3-5 тонн, предназначенная для подъема рудной массы или пустой породы, перемещающаяся по стволу

Смесь твердеющая Смесь, в которую добавлены вяжущие материалы: цемент, молотые шлаки, ангидрит

Файнштейн медно-никелевый Сплав сульфидов Ni3S2 и Cu2S, содержащий металлический никель, медь, кобальт и драгоценные металлы, а также небольшое количество железа. Состав файнштейнов «Норильского никеля»: 30-55 % Ni, 25-30 % Cu, 0,7-1,3 % Co, 3-4 % Fe, 21-24 % S

Флюс Природные соединения, добавляемые при плавке металлургического сырья с целью образования легкоплавких шлаков и для более легкого удаления посторонних примесей

Хвостохранилище Комплекс гидротехнических сооружений для приема и хранения отходов обогащения полезных ископаемых — отвальных хвостов

Шлам электролитный Порошкообразный продукт, обогащенный драгоценными металлами. Осаждается на дно электролизных ванн при электрорафинировании медных и никелевых анодов

Штейн Промежуточный продукт пирометаллургического производства, представляющий собой сплав сульфидов железа и цветных металлов переменного химического состава. Штейн перерабатывается по технологии конвертирования с получением черновой меди и двух оборотных шлаков (медный штейн) и медно-никелевого файнштейна и оборотного шлака (медно-никелевый штейн)

Штрек Горизонтальная или слабонаклонная горная выработка, пройденная по простированию рудного тела и служащая для подготовки рудного тела к обработке. Не имеет выхода на поверхность

ГЛОССАРИЙ (продолжение)

У НАС ЕСТЬ ИДЕЯ ДЛЯ САМОГО УДИВИТЕЛЬНОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ — захватывающего путешествия в Норильск. Летом в рамках проекта «Покорители Севера» мы отправим тебя за Полярный круг, в один из самых уникальных городов мира. Ты познакомишься с деятельностью «Норильского никеля», решишь несколько кейсов в команде со студентами со всей России, навсегда влюбишься в невероятную северную природу и сможешь начать карьеру в компании, о которой благодаря этому кейсу ты уже так много знаешь.

«Норильский никель» мог провести обычную практику, а вместо этого организовал просто грандиозный проект. Квесты, интересные кейсы, 200 новых друзей, отличная про-грамма — я могу назвать еще гору причин для участия в «Покорителях Севера»!

«Кейсы вообще штука интересная, поэтому когда предложили порешать их, находясь при этом за Полярным кругом, я не раздумывал — просто полетел, и все. Отличный проект! Все очень динамично и интересно, отличные люди, полное погружение в работу «Норильского никеля», сложные кейсы — всем рекомендую участвовать».

200 новых друзей со всей России

Полное погружение в деятельность «Норильского никеля»

Самое удивительное путешествие в твоей жизни

Эдуард Митрофанов, НИТУ МИСиС, физико-технический контроль на предприятиях горного производства (горная геофизика)

Павел Астахов, Уральский государственный горный университет

Успей заполнить анкету до конца апреля на сайте: hr.nornik.ru/studentПерелет и проживание участников проекта «Покорители Севера» оплачиваются ПАО ГМК «Норильский никель»


Кейс написан и опубликован Changellenge >> —ведущей организацией по кейсам в России.

[email protected]/changellengeglobalfacebook.com/changellenge

Кейс создан по заказу ПАО «ГМК «Норильский никель» и НИТУ «МИСиС»

[email protected]

Education

Cl misis nn_студенты_финал_final version