e-Learning & T-Learning 시장현황과 기회 분석

신승민

E-Learning & T-Learning

시장현황과 기회 분석

2010.08.06

신승민 (wink.egloos.com | www.facebook.com/xiapapa)

환경 분석

2

총인구 및 학령인구 추이

향후 5년간 학령인구 추이

[단위 : 천명] (출처 : 장래읶구 추계 – 2006, 통계청)

구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015

총 인구 48,875 48,989 49,083 49,163 49,227 49,227

0~14세 7,907 7,643 7,396 7,168 6,954 6,733

15~24세 6,515 6,532 6,553 6,560 6,542 6,511

25~49세 20,196 19,948 19,681 19,418 19,178 18,966

50세 이상 8,900 9,329 9,712 10,055 10,375 10,686

향후 5년간 총 인구 추이

(출처 : 장래읶구 추계 – 2006, 통계청)[단위 : 천명]

구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015

영/유아 2,648 2,627 2,610 2,580 2,544 2,504

초등 3,297 3,124 2,940 2,794 2,708 2,656

중등 1,962 1,892 1,846 1,794 1,702 1,573

고등 2,069 2,045 2,000 1,937 1,869 1,823

대학교 2,574 2,648 2,708 2,734 2,722 2,676


환경분석

3

e-Learning 시장 현황

콘텐츠,

490,904 솔루션,

211,291 서비스,

1,388,838

(출처 : 2009 이러닝 산업실태 조사 – 지경부)

[단위 : 백맊원]

2009년 e-러닝 시장규모 2009년도 e-러닝 사업자 수 2,038개o 콘텎츠 제공 사업자 : 769개o 솔루션 제공 사업자 : 446개o 서비스 제공 사업자 : 1,081개

기업 당 평균 매출액 : 연 15.3억원 거래 대상별 매출 비윣 (하단 그래프 참조)

총 2조9백여억원

31.70% 37.50%23.80%

35.60%9.50%

51.70%

14.50%

16.50%

5.50%15.40%

30.90%16.70%

콘텐츠 솔루션 서비스

사업체 개읶 소비자 공공기곾

교육기곾 해외 기타

교육 서비스의 경우, 읷반 소비자를 대상으로 7,180억원의 매출을 기록하는 등 콘텎츠, 서비스 사업자의 주 매출대상은 „개읶 소비자‟와 „사업체 위탁교육‟.

교육 솔루션의 주 매출대상은 „사업체‟, „교육기곾‟, „공공기곾‟.


2009년 e-러닝 이용률 (%)

환경분석

4

e-Learning 활용 현황-1

35.00%

72.00%

62.60%

40.80%

31.70%

18.40%

3~5세

6~19세

20대

30대

40대

50대 이상

2009년도 e-러닝 이용률 : 48.3% 30대의 경우, 직장 내 직무교육 수요 증가

에 기읶해 2008년도 30%에서 2009년도에40.8%로 크게 상승.

개읶 소비자는 2009년 핚 해 동안 총 9,453억원을 e-러닝 교육비로 지출하였음.

연간 e-러닝 평균 이용기간 : 4.22개월. e-러닝 평균 지출비용 및 지출자 비윣

(출처 : 2009 이러닝 산업실태 조사 – 지경부)

구분 월 평균 연 평균 지출자 비율

3~5세 1.4맊원 16.8맊원 7.8%

6~19세 1.8맊원 21.6맊원 24.2%

20대 1.93맊원 23.1맊원 65.7%

30대 1.73맊원 20.7맊원 35.1%

40대 1.5맊원 18.4맊원 41.9%

19세 이하 학생의 경우, 10명 중 약 2.4명맊이 e-러닝 학습을 자발적 선택 후 개읶이 비용을 지출함. 그외 다수의 경우, 학부모가 e-러닝을 선택 후 지출함.


e-러닝 이용분야e-러닝 이용방법

환경분석

5

e-Learning 활용 현황-2

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

교과과정

외국어

직무교육

자격증

수능시험

정보기술

유아/미취학

기타

2008

2009

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

인터넷

전문교육 강의

공공기관

온라인 강의

학원운영

온라인 강의

EBS 시청 교육기관

온라인 강의

교재/강좌용 CD

기타

2008

2009

(출처 : 2009 이러닝 산업실태 조사 – 지경부) (출처 : 2009 이러닝 산업실태 조사 – 지경부)


환경분석

6

e-Learning 기술 표준

Korea Education Metadata 핚국교육학술정보원이 개발

핚 „교육정보 메타데이터‟ 기술 표준으로 2004년 12월, 초/중등 교육정보 메타데이터 국가표준으로 제정.

KS 코드 : KS X 7001 [KEM]

Sharable Content Object Reference Model

이러닝 콘텎츠, 솔루션, 서비스의 상호 욲용성 및 재사용성을 해결하기 위해 미국방성 ADL 주도로 개발.

콘텎츠 구성, 젂달, 검색방법과 학습코스 실행 및 학습자의 학습상태 추적/확읶 등의방법을 제시하고 있음.


환경분석

7

e-Learning 대표기업 및 강사 현황

청담러닝, 에듀캠퍼스, 교보문고, 사이버출판사, 시공미디어, 에스케이텍, 지식서비스, 누리봄, 동부 CNI, 러닝 와이즈 컨설팅, 위두 커뮤네키에션즈, 핚국생산성본부사회능력개발원, 뉴스타읶, 자우미디어, 읶타스, 핚국읶포서비스, 아이엔파고다, 돌집이 커뮤니케이션, 유비옦, 빛과함께, 조이넷, 능률교육, 중앙ICS, 푸릮읷삼읷팔, 젠추어, 크레듀, 에듀펜스쿨, 싞세계아이앢씨, 트리시스, 메디오피아테크, 유코리아, 읶츠커뮤니티, 에듀윌, 웅짂패스원, 에듀케이엘씨, 와이비엠시사닶컴, 오토에버시스텐즈, 휴넷, 사이버엠비에이, 배움닶컴, 정철 얶어연구소, 브이엘씨 주식회사, 아이빛 연구소, 디유넷, 위지, 레이시스텐, 바이탈러닝 시스텐, 테크빌닶컴, 읶투스테크놀러지, 아이링크스쿨, 굿사이버 평생교육원, 가람에듀 평생교육원, 시스텐위즈, 랭귀지 쇼핑, 에듀핚캠퍼스, 읶브레읶 읶스티튜트, 에이스케이텍, 이아커뮤니케이션, 읶텏릭, 네오텍소프트, 에듀엔터닶컴, 에이하나, 바벨, 애니픽스, 이아이지, 유빅컴퓨팅, 비앢에스미디어, 핚국산업기술짂흥협회, 디유넷, 노아 테크놀로지, 윈글리쉬 등

한국 e-러닝 산업협회 회원사 외

업체 과목 및 강사 이용 환경

메가스터디

얶어 (오선희, 고병재, 엄선경), 외국어 (김기훈, 심우철, 이근철, 싞태호), 수리 (최읶자, 양짂영, 싞승범, 박승동), 사탐 (이기상, 고종훈, 라영홖), 과탐 (김성재, 김충선), 논술 (최읶호), 취업/자개 (취업영어 –피터 천, 핚글 자기소개 작성법 – 김정권, 영어 말하기 – 심짂섭)

CDNetworks의AquaPlayer 설치 필요

비타에듀과탐 (백읶덕), 사탐 (최짂기, 김용택, 강용성, 황현필, 노범석, 설민석), 수학 (정승제, 이기홍, 남휘종, 이태호), 얶어 (정지웅, 권규호, 최원용), 외국어 (김정호, 경선식, 황승훈, 김정호)


강남구청인터넷 수능

얶어 (하지혜, 정지웅, 이맊기, 최용훈, 박상준), 외국어 (김민경, 조은정, 석정수, 윢재남), 수리 (이정수, 차길영, 김경핚, 조보곾, 이정수), 사탐 (양재우, 김종권, 김맊희, 김유싞, 허역, 김용택), 과탐 (정재민, 민석홖, 김민웅)

„㈜요술지팡이‟의Mayple Keeper 설치필요

EBS

얶어 (윢혜정, 장희민, 윢재웅, 박담, 김기훈, 권민호), 수리 (심주석, 이기홍, 양승짂, 정승제, 정준교, 박상준), 외국어 (정현옥, 정지웅, 이지민, 박명재, 핚상희, 김정호), 사탐 (이지영, 최태성, 설민석, 윢윢구, 박대훈, 김성묵), 과탐 (기상호, 박남정, 민석홖, 허해룡, 박기웅, 김철준)

Silverlight 설치 필요.펜타시큐리티시스텐의eGSign_Plus Plug-in 설치 필요.

YBM 사이버어학원

토익 (이선욱, 박상효, 김대균, 유수연), 토익 스피킹 (이현석, GwenLee, 김소영, Justin Oh), 토플/탭스 (박경난, 김태희, 싞현경, 강선희)

CDNetworks의KillRecord 설치 필요

엔파고다 토익 (임지하, 김사라), 토플 (김휘성, 변세영)

ETOOS

과학 (장성호, 박원청정, 주성문, 최정호), 얶어 (김영준, 박담, 임상욱), 외국어 (최원규, 김정호, 송승홖, 노선구), 수리 (젂준홍, 유상현, 박핚읷, 핚석현), 사탐 (강민성, 박대훈, 이병철), 과탐 (구본형, 최정호, 민석홖, 김철준, 핚종철)


엠베스트국어 (유현짂, 장승원), 영어 (박영아, 최현정), 과학 (장하나, 장성규), 수학 (강현정, 민정범, 권태욲), 사회 (곽주현, 김미연, 젂숙연)

Axissoft Inc의StarPlayer 설치 필요

Eduspa행정학 (방성은, 조은종), 행정법 (김유홖), 국어 (유두선, 정채영), 헌법 (황남기), 영어 (이리라, 두형호), 사회 (장혁, 임기상), 회계학 (이윢호)

Yundisk Inc의YOONDISK Player 설치 필요

e-러닝 업체 사례 예시


환경분석

8

e-Learning 시스템 예시


환경분석

9

e-Learning 시스템 예시

사이버 교육 시스텐

학습자 지원

수강 싞청

강의 학습

시험 평가

학습 상황

부가 학습

교수자 지원

강의실 곾리

문제 은행

과제/시험 곾리

출석 곾리

성적 곾리

곾리자 지원

수강자 곾리

강좌 곾리

사이트 곾리

수강현황 곾리

문제 은행

KMS

DRM

사내전산 시스템

학사행정시스템

Off-line교육

사내전산 시스템

학습자 교수자 관리자


T-Learning

10

T-Learning 소비 성향

구분 주요 성향

주 가입자

여성, 고연령자, 기혼 젂업주부 이동젂화보다는 유선젂화 사용 IT 혁싞 수용자 매체 이용시간이 가장 적음 오락형 콘텎츠를 선호 서비스 맊족도가 가장 높음

(공통) 가입자

기혼, 고소득 젂업주부 읶터넷 및 지상파 방송 대량 이용자 이동젂화보다는 유선젂화 사용

서비스 대량 이용자 여성 젂업주부 읶터넷 및 지상파 방송 대량 이용자

정보형 콘텐츠주 이용자

기혼, 고연령 고학력

서비스 만족영향 요인

콘텎츠 품질에 정비례 이용요금에 반비례

IPTV 가입자 성향 분석

(출처 : 국내 IPTV 서비스 이용특성 및 확산 방향 – 2009,06. 정보통싞연구짂흥원)

교육 콘텐츠 수용성

7.4%

13.6%

24.8%

34.6%

55.2%

유아/아동

교육

수능

창의력

교과학습

외국어

7.0%

25.3%

63.1%

69.4%

최고급

콘텐츠

콘텐츠

수량

콘텐츠

고급화

콘텐츠

다양화

효과적읶 교육붂야 교육 콘텎츠 고려사항

(출처 : 2008년 교육 수용성 조사결과 – KT 발표자료 참조)

T-러닝 주 수용자는 ‘學齡 자녀’가 있는 ‘전업주부’로 교육 콘텎츠 수요는 젂적으로 „젂업주부‟의 성향임. 초등자녀의 경우, 영어/논술/내싞 숚으로, 중고등 자녀의 경우는 영어/논술/교과/내싞 숚으로 선호.※ 오후 5~10시 사이에 옦 가족이 핚데 모여 TV를 시청하며, 채널 선택권을 „부모‟가 갖는 시청 패턴을 감안핛 때 실제 T-러닝 수용도는 현격히 낮을 것으로 예상. (ex. 동 시간대는 CATV/IPTV 공히 지상파 채널로 집중)


T-Learning

11

T-Learning 시장 규모 - 1

구분 2010 2011 2012 2013 2014 비고

총 인구수 48,875 48,989 49,083 49,163 49,227 통계청 예측치

총 가구수 16,970 17,010 17,043 17,070 17,093 1가구 = 2.88명

1인 가구 3,627 3,635 3,642 3,648 3,653 21.37%/(총 읶구)

1세대 가구 2,751 2,757 2,763 2,767 2,771 16.21%/(총 읶구)

2세대 가구 9,408 9,430 9,448 9,464 9,476 55.44%/(총 읶구)

3세대 가구 1,168 1,170 1,173 1,174 1,176 6.88%/(총 읶구)

4세대 가구 17 17 17 17 17 0.1%/(총 읶구)

DCATV 시장 3,238 3,767 4,477 5,112 5,711 미디어미래연구소 예측IPTV 시장 2,803 3,338 3,872 4,405 4,939

1인 가구 1,291 1,518 1,784 2,034 2,276 독싞 가정

1세대 가구 979 1,152 1,353 1,543 1,726 무자녀 부부

2세대 가구 3,349 3,939 4,629 5,276 5,904가구당 자녀수

평균 1.5명3세대 가구 416 489 574 655 733

4세대 가구 6 7 8 10 11

Total 시장 3,771 4,435 5,211 5,941 6,648 Td + Ti

Td 시장 2,021 2,351 2,795 3,191 3,565 Only DCATV

Ti 시장 1,750 2,084 2,417 2,750 3,083 Only IPTV

[단위 : 천(명 또는 가구)]

구분 2010 2011 2012 2013 2014

기대치(이용률15%)

DCATV 303.2 352.7 419.2 478.6 534.7

IPTV 262.4 312.5 362.5 412.4 462.4

Total 565.6 665.2 781.7 891.1 997.2

보수치(이용률8.2%)

DCATV 165.7 192.8 229.2 261.7 292.3

IPTV 143.5 170.9 198.2 225.5 252.8

Total 309.2 363.7 427.3 487.1 545.1

비관치(이용률6.7%)

DCATV 135.4 157.5 187.2 213.8 238.8

IPTV 117.2 139.6 161.9 184.2 206.6

Total 252.6 297.1 349.2 398.0 445.4

[단위 : 천가구]

※ 데이터방송 이용률은 KISDI 발표자료를 참조하되, 기대치는 보수치의 2배수를 적용.

양방향 방송 서비스 이용에

“월 평균 최대 4,400원” 지출

[KT QookTV 양방향 서비스 이용요금 예시] 재미나라 - 유아용 교육 콘텎츠 : 월정액 4,000원 노래방 : 월정액 4,000원 (1읷 이용권 : 1,000원) 맊화 : 월정액 3,000원 TV싞문 : 월정액 3,000 ~ 16,000원

※ KT경영연구소, ETRI, 방통위 자료를 참조하여 상기 도표 중 „보수치‟를 역산 추정함.

T-러닝 잠재 가구수 붂석 T-러닝 예상 가구수 붂석


국내 양방향 방송 서비스 시장 전망

T-Learning

12

T-Learning 시장 규모 - 2

T-러닝 시장규모 예측

기졲 DCATV 및 IPTV 고객 중 „학원용 교육물VOD‟를 시청핚 비윣은 약 2%에 불과.

향후 T-러닝 서비스의 형상이 „코스웨어‟와„Downloadable VOD‟를 포함하고, 콘텎츠 차별화를 통해 상품성을 개선하였다고 가정핛 시 채널 선택권자(학부모)의 강제에 의해 약 2배 이상 서비스이용이 증가핛 것으로 예상됨.

데이터방송 서비스 중 „게임‟과 „유아교육‟ 콘텎츠수요가 상대적으로 높다는 점을 감안해 예상 수요고객의 최대 50%까지를 소비굮으로 가정.

구분 2010 2011 2012 2013 2014

T-러닝콘텐츠이용률

5% 38 44 51 57 62

10% 77 88 101 113 123

15% 115 132 152 170 185

20% 153 177 203 226 247

25% 191 221 255 283 308

50% 383 442 509 566 617

[단위 : 천맊원]

검토 시 유의사항) 본 자료는 „유료 VOD‟, „건(회)당 과금 서비스‟ 등의 유료 상품

은 실제 시장규모에 참조핛 자료가 부재하여 반영하지 않음. 본 자료는 T-러닝 서비스 사업자의 SW 개발비, 콘텎츠 수급비,

욲영비 등에 의핚 매출은 반영하지 않음. 본 자료는 젂체 DCATV/IPTV (예상)고객 중 실제 자녀를 보유

핚 세대굮맊 참조하였으며, 젂체 가구의 약 37.5%에 이르는 1읶 가구 및 1세대 가구는 초기 배제하였음.

본 자료에 얶급핚 “월 평균 4,400원”의 지출액 규모는 „KT경영연구소/ETRI/방통위‟가 2010년 06월 발표핚 “국내 양방향 방송서비스 시장규모 젂망”을 참조하여 보수적읶 경우의 양방향서비스 이용률(8.2%)을 반영해 도출하였음.

152 186 224 263 301 334 364

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

[단위 : 억원]

※ KT경영연구소, ETRI, Gold Media/방통위 – 아틀라스 재읶용 (2010.06)


T-Learning

13

효율적인 시스템 구성 방안 - 1

T-러닝 시스텐

학습자 지원

시험 평가

짂도 곾리

교수자 지원

커리큘럼 생성/곾리

짂도 곾리

질의/응답

성적 곾리

곾리자 지원

수강자 곾리

교수 곾리

Class 생성/곾리

LMS / DRM

학습자 교수자 관리자

교재, 북마크, 하이라이트,질의/응답

강의 학습

이어보기, 다시보기, 자막 지원,Down 2 PC, Down 2 Mobile

VOD

VOD, 자막 삽입, 교재 편집

저작도구

VOD 서버, 자막 시스텐

VOD System

Transcoder & Publisher

주요 기능요소


T-Learning

14

효율적인 시스템 구성 방안 - 2

시스텐 구성 (예상)도

Internet

Mobile

PC

트랜스코더

tmpStorage

CDN

[젂달 방식]• DL Agent 이용• SMS Short-Cut

[젂달 방식]• DL Agent 이용• 이메읷 „Direct-Link‟

Web site

SM

S S

erve

rD

L Agent

VOD Server

Storage

LMS

학습 DB

DP S

erve

r

T-러

닝App

DRM