통신서비스 시장현황과 정책방향

2003. 12.

이 홍 재( 정보통신정책연구원 )

2

목 차

Ⅰ. 통신서비스시장 개요

Ⅱ. 역무별 시장현황

III. 기술발전 추세에 부응한 정책방향

Ⅰ. 통신서비스시장 개요

4

정보통신산업 규모

국내 정보통신산업 생산규모 추이 ( 단위 : 조원 )• IT 산업에서 기기산업의

비중이 가능 큼 ( 약 68%)

− ’01 년을 제외하면 23%수준의 성장율 유지

• S/W 성장율이 매우 높았으나 점차 둔화되는 추세

• 통신서비스 성장율도 높은 편이었으나 최근 낮아지는 추세

• 국가 전체의 산업에 미치는 영향은 기기산업이 큼• 이용자 효용적 측면에서는 통신서비스가 매우 중요 ( 통신의 공공재적 성격 )

020406080

100120140160180200

'99 '00 '01 '02

통신서비스 정보통신기기 소프트웨어

통신서비스에 방송서비스 매출액 포함

5

통신서비스 시장 현황

■ 전체 통신시장 규모 추이 : 최근 3 년간 연평균 18% 성장 유지

매출규모

ㆍ 25 조 9 천억 (’00) 33 조 4 천억 (’02)

평균 성장율 (‘99~‘02) ㆍ기간통신 17% ㆍ별정통신 63% ㆍ부가통신 18%

2002 년 성장율 : 14% ㆍ기간통신 14% ㆍ별정통신 4% ㆍ부가통신 17% -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

1999 년 2000년 2001년 2002 년

억원

기간 별정 부가 전체

※ 기기기기기기기기기기기기기 ( 기기 : 기기 )

매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율

유선 104,204 40.2% 117,107 39.9% 139,893 41.9%무선 121,286 46.8% 139,107 47.4% 151,892 45.5%소계 225,490 87.1% 256,214 87.3% 291,785 87.4%

8,147 3.1% 11,229 3.8% 11,640 3.5%25,336 9.8% 25,881 8.8% 30,265 9.1%

258,973 100.0% 293,324 100.0% 333,690 100.0%

2001년 2002년

합계

구분

기간통신

별정통신부가통신

2000년

6

유무선 시장 비교

-

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2001 2002

유선 무선

유무선 통신시장 매출액 비교 무선시장이 유선보다 약간 큼

’02 년 성장율은 유선이 무선보다 높았음

ㆍ유선 : 19% ㆍ무선 : 9% ㆍ초고속인터넷의 고속

성장으로 유선의 높은 성장률 유지

그러나 최근 유무선 모두 성장률이 크게 둔화되는 추세 ㆍ초고속인터넷의 성장률 둔화 ㆍ이동전화의 가입자 증가율 둔화

7

자료 : KISDI 경쟁상황평가 보고서 ( 단위 : 천억원 )자료 : 한국정보통신산업협회 ( 단위 : 100 억 원 )

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

유선전화 ( 시내 + 시외 ) 이동전화 ( 셀룰러 +PCS)

0123456789

10

01-Q101-Q201-Q301-Q402-Q102-Q202-Q302-Q403-Q10

200

400

600

800

1000

1200

무선인터넷 매출액 초고속

인터넷

매출액

유선전화

이동전화

ISDN, xDSL

휴대인터넷

음성시장음성시장

데이터시장데이터시장

통합통합 // 융합화 현상융합화 현상

• 이동전화 시장의 성장• 유무선 대체 현상

• 유선데이터 시장 및 인터넷의 발전• 인터넷의 무선화에 대한 관심 고조

• 유무선 통합서비스 출현

구분구분

유선

유선

음성음성 데이터데이터

FixedFixed

CordlessCordless

NomadicNomadic

MobileMobile

유선전화유선전화

무선전화무선전화

이동전화이동전화

ISDN, xDSLISDN, xDSL

무선 LAN무선 LAN

휴대인터넷휴대인터넷

3G 데이터3G 데이터무선

무선

음성시장의 매출액 변화 데이터 시장의 매출액 변화

통신시장의 환경변화

8

유선통신 가입자 증감이동전화 시장

새로운 성장기반 모색

< 이동사업자의 신규시장 개발 >

o 기존 이동전화서비스의 통화품질 향상 및 데이터기능 강화 o IMT 2000 사업 추진

< 유선사업자의 신규시장 개발 >

o 기존 유선인터넷에 대한 무선 Access

o 휴대인터넷 사업 추진

기존 통신서비스 시장의 포화

< 이동전화 시장의 성장 정체 >

o 2G 이동전화 시장의 포화

o 신규가입자 수 급감

< 유선시장의 포화 및 정체 >

o 음성시장의 유무선 대체현상

o 초고속인터넷 시장의 포화

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

00-

Q3

00-

Q4

01-

Q1

01-

Q2

01-

Q3

01-

Q4

02-

Q1

02-

Q2

02-

Q3

02-

Q4

03-

Q1

유선전화 초고속인터넷

단위 : 천명

0

50

100

150

200

250

300

350

95 96 97 98 99 00 01 02 03.3

가입 자 수성장률

( :10 , %)단위 만명

시장포화와 신규 사업영역 개척

9

불투명한 전망

•주식가격은 해당업종의

미래 수익성을 반영

•통신업종 주가하락률은

평균치를 크게 상회하고

있음

•통신서비스의 수명주기 단축으로 인한 투자부담 증가•타 업종과의 convergence 를 통한 수입다각화가 필요

Ⅱ. 역무별 시장현황

11

유선전화 시장현황

(?)

•2003 년 10 월 시내가입자는 2304 만명으로 2002 년말의 2350

만명보다 감소 •유무선대체 및 요금인하추세 ( 특히 LM) 로 모든 역무의 매출액성장이 정체

유선전화 역무별 매출액 추이

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1999 2000 2001 2002

연도

()

매출

억원

시내 LM 시외 국제

12

초고속인터넷 시장현황

(?)

•2003 년 10 월 초고속가입자는 1115 만명 , 전월대비 17 만명 감소•상용화 5 년만에 가입자시장 포화에 돌입 - 신규 가입자확보에서 타회사 가입자 전환으로 경쟁양상 변화

초고속인터넷 가입자 성장 추이 (단위 : 만명, %)

1,1151,040

776

386271

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1999 2000 2001 2002 2003.10.

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

가입자 수 증가율

13

이동전화시장 현황 – 가입자 성장 추이

이동전화 가입자 성장 추이 (단위 : 천명, %)

33,20832,342

29,04626,816

23,443

13,982

102.34

6

11.358.3114.39

67.66

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003.10.

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

가입자 수 증가율

(?)

•성장률은 ’ 00 년부터 낮아졌으나•’03 년부터 성장률이 급격히 낮아져서 포화치에 근접하는 형태를 보임 - ‘05 년 인구의 75% 인 3650 만명 수준에서 정체될 것으로 전망

3,300 여만명

( 보급률 69.

3%)

14

이동전화시장 현황 – 매출액 성장 추이

이동전화 매출액 성장 추이 (단위 : 억원, %)

154,254145,798

136,490

119,263

86,61653,222

62.74

37.69

14.44

5.86.82

59.33

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

매출액 증가율

•시장규모는 15 조 이상

•단일시장으로는 가장 큼

•시장규모도 가입자 성장과 유사한 모습으로 진행되었으나•가입자 성장률과 달리 매출액 성장률은 ’ 02 년부터 낮아진 형태를 보임 - 요금 인하와 무선데이터시장의 성장이 맞물려 나타난 결과로 보임

15

무선인터넷 시장 현황 – 가입자 수

( : , %)무선인터넷 가입자 수 단위 천명

16,458

30,872

23,874

29,085

45.06

21.83

6.14

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2000 2001 2002 2003.10.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

가입자 수 증가율

•그러나 이는 실질적 사용자가 아닌 무선인터넷 단말기 보유자•무선인터넷의 사용을 위해서는 단말기 보유는 필수적 요건 - 무선인터넷 성장의 H/W 적 기반은 확실히 조성되었음을 의미

3,000 여만명( 이동전화 가입자의 93%)

16

무선인터넷 시장 현황 – 이용률

( : %)무선인터넷 이용률 단위

27.4

32.336.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002.3. 2002.9. 2003.6.

무선인터넷 주평균 이용시간

51.4

19.3

11.15.8

12.3

0

10

20

30

40

50

60

10 분 미만 10~30 분 미만

30~60 분 미만

60~90 분 미만

90 분 이상

1 무선인터넷 회 접속당 이용시간

37.8

31.4

18.6

5.3 6.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10 분 미만 10~30 분 미만

30~60 분 미만

60~90 분 미만

90 분 이상

출처 : KRNIC(2003)

• 무선인터넷 이용율은 타국에 비해

높은 편이나 아직 성장가능성 큼

• 이용시간은 아직 짧은 편 - 높은 요금 , 단말기 한계 , 적은 컨텐츠 등이

부진 요인

17

무선인터넷 시장 현황 – 이용패턴

주이용 컨텐츠

1.5

0.4

1.3

1.6

1.8

2.4

2.8

3.9

4.5

4.9

6.1

6.3

11.8

18

32.8

1.1

0.6

1.4

2.1

2.9

3.2

3.3

4.1

6.3

4

5.2

14.6

20.5

30.7

0 5 10 15 20 25 30 35

기타

/학습 전자책

/성인 오락

/복권 쿠폰

/채팅 커뮤니티

인터넷 포털

/쇼핑 예매

/ /증권 금융 재테크

/ /방송 연예 스포츠

뉴스

동영상

/ /위치 교통 여행

이메일

게임

/캐릭터 멜로디

2003.6 2002.9

출처 : KRNIC(2003)

주이용장소

0

5

10

15

20

25

30

35

40

이동중 /직장 학교 자택 공공장소 기타

2002.9. 2003.6.

18

무선인터넷 시장 현황 – ARPU

출처 : KRNIC(2003)

전체 ARPU 성장율

이동통신 ARPU 무선인터넷 ARPU

SKT KTF LGT

- - -‘01. 9

0.0 % 2.7 % 2.5 %‘01.12

-9.8 % 1.0 % -8.3 %‘02. 3

-2.8 % -9.4 % -4.1 %‘02. 6

무선인터넷 ARPU 성장율

SKT KTF LGT

- - -‘01. 9

26.5 % 19.3 % 18.5 %‘01.12

13.1 % 5.9 % -17.8 %‘02. 3

10.7 % 6.5 % 9.3 %‘02. 6

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Dec-01 Mar-02 Jun-02 Dec-02

SKT KTF LGT

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Dec-01 Mar-02 Jun-02 Dec-02

SKT KT LGTSource : KISDI Source : KISDI

9.9 % 7.3 % 0.1 %‘02. 12 64.3 % 43.6 % 9.6 %‘02. 12

Unit : Won Unit : Won

19

이동전화시장 현황 – 경쟁구도

( : %)이동전화 시장점유율 변화 단위

90.9

66.3

42.7 43.1 40.8 40.953.3 54.3

9.1

16.3

15.3 13.8 13.1 11.41

6

16.8 18.2 19.733 31.9 31.4

6.1

10.1 11.7 11.7

5.315.1 14.8 14.7 14.7 14.8 14.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003.10.

SKT 신세기 KTF M.COM한솔 LGT

•SKT M/S( 가입자 기준 ) 는 합병조건이 부여된 ’ 01 년까지 감소한 후 매년 약 1% 씩 증가•SKT 의 매출액 기준 M/S(’02) 은 59.2% 로 ’ 01 년 (57.6%) 보다 높아짐

20

이동전화시장 현황 – 수익성 비교

151,307

- 141,199- 154,991

304,161

- 59,005- 161,657

950,656

115,957

- 442,362

1,140,322

433,027

154,373

1,511,278

532,163

72,587

- 600,000

- 400,000

- 200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1998 1999 2000 2001 2002

( : )연도별 이동전화사업자 당기순이익 추이 단위 백만원

SKT KTF LGT

• SKT 는 지속적으로 당기순이익 실현• KTF 는 ’ 00 년부터 , LGT 는 ’ 01 년부터 당기순이익 실현• LGT 당기순이익은 ’ 02 년 축소

순이익 격차

매우 심함

21

이동전화시장 현황 종합

시장규모 • 가입자수 3,234 만명 (’02) : 최근 4 년 연평균 24.7% 증가• 매출액 14.5 조원 : 최근 4 년 연평균 34% 증가

시장점유율

• SKT 일시감소후 ( 합병조건 ) 최근 다시 증가 , LGT 약간 감소

※ 외국 1 위사업자 : 미국 32.8%, 일본 58.5%, 독일 43.1%, 프랑스 49.3%, 영국 26.7%

종합평가

• 실질요금 연평균 6% 하락 (‘92 년이후 ) 등 일부 경쟁성과 발생했으나 ,

구조적 진입장벽 ( 주파수 한계 ) 이 존재• 향후 쏠림현상 심화우려 - SKT 는 시장선점으로 규모의 경제 실현 - 가입 전환장벽 (번호이동성 미실현 및 단말기비용 )

- SKT 는 자금력 우위 마케팅경쟁심화시 쏠림현상 심화 우려

수익성 비교 • SKT 는 지속적 당기순이익 , KTF(‘00), LGT(‘01) 는 최근부터 당기순이익 - 2002 년 SKT : 1.5 조원 , KTF : 5,322 억원 , LGT : 726 억원

구분가입자 ( 만명 )

매출액 ( 억원 )

SKT

1,722(53.3%)

86,045(59.2%)

KTF

1,033(31.9%)

42,090(29.0%)

LGT

479(14.8%)

17,113(11.8%)

22

이동전화시장 전망

• 가입자는 2008 년 3,680 만명 예상 (1 인 1 단말 기준 )• 매출액은 2008 년 18 조원 예상 (데이터매출 비중 약 1/3)• 무선데이터시장은 휴대인터넷 등 신규서비스와 일부 경쟁가능

III. 기술발전 추세에 부응한 정책 방향

24

통신서비스 기술 발전 전망

광대역 / 초고속화

• 대용량 데이터 / 영상 전송 가능한 광대역 통신기술 발전ADSL 8Mbps, VDSL 13-50Mbps FTTH

• 통신사업도 초고속데이터 중심으로 발전

무선통신시장의 지속적 성장

• 음성 / 사진 전송수준에서 동영상 전송수준으로 진화CDMA : 1x(153Kbps) EV-DO, EV-DV, HSDPA 4G(100Mbps)WLAN : 11/54Mbps 100Mbps

• 무선 역시 데이터통신 시장의 비중 확대

음성 / 데이터 , 유선 / 무선 , 통신 / 방송 간 통합 · 융합화

• 디지털화와 광대역화에 의해 서비스 융합이 촉진ADSL, VDSL 을 통한 TV, VOD 시청VoIP와 무선랜은 음성 / 데이터 , 유선 /무선 통합을 촉진

• 통합서비스 제공이 가능해지면서 사업자간 상호진입 활성화 예상

25

이동통신 기술진화 전망

무선통신도 Data 네트워크로 진화 , 최종 Migration Path 로 All-IP 네트워크로 발전

CDMA2000 1x EVCDMA2000 1x EV

4G4G

~ 2000~ 2000 20022002 20052005 20102010

CDMAIS-95ACDMAIS-95A IS-95BIS-95B cdma2000 1xcdma2000 1x

1x EV-DO1x EV-DO

• 음성• 14.4K

• 음성• 64K

• 음성• 153K/307K• RF backward compatible

• 2.4Mbps• RF backward compatible

1x EV-DV1x EV-DV

EDGE(?)EDGE(?)TDMATDMA

WCDMAWCDMA

GSMGSM GPRSGPRS

• 음성• 9.6 kbps

HSDPAHSDPA

• Data Only• 10~40K

• 음성• 64K/384K

• 음성 상업화가 없을 수도 있음

• 15Mbps(?)

• Data Only

• 음성• 3Mbps

( 밑줄은 throughput 속도임 )

26

통신사업 가치사슬이 네트워크중심에서 컨텐츠 , 네트워크 , 단말기의 수직적 산업간 영향이 더욱 중요한 구조로 발전

다양한 컨텐츠가 광대역 /통합망을

통하여 끊김 없이 공급되는 정보화사회

통신사업 가치사슬 (value chain) 의 변화

WIRELESSWIRELESS

BROADBANDBROADBAND

•유선 ADSL/FTTH

•무선 3G/4G

•멀티미디어컨텐츠

CONVERGENCECONVERGENCE

•유/무선 통합

•음성/데이터 통합

•통신/방송 융합

•통신, 방송의 디지털화

•고속 데이터 전송

디지털디지털 기술혁명기술혁명

•유/무선대체

•무선인터넷 확산

•고속화 3G/WLAN

PC

기존의기존의 정보통신정보통신 산업산업 : : 분리분리

컨텐츠

네트워크

단말기

미래의미래의 정보통신정보통신 산업산업 : : 통합통합

BROADBAND & CONVERGERNCE

데이터망

음성+데이터+방송

음성망+데이터망+방송망

전화기+PC+TV

데이터 영상음성

TV전화기

방송망음성망

Value Chain 변화Value Chain 변화

컨텐츠

네트워크

단말기

27

통신인프라 고도화 유효경쟁체제 구축

•경쟁활성화의 효과 극대화•시장실패에 의한 국민편익

축소 방지

•통신인프라는 정보화사회의 기반시설

•새로운 통신인프라 구축을 통한 신규서비스 제공

•정보통신 리더 국가로서의 위치 확립•국민의 통신서비스 편익 극대화

통신서비스정책의 기본 원칙

28

전통적 통신시장 ( 음성 ) 새로운 통신환경 ( 데이터 )

• 제휴 , 연합 , 합병 • leveraging 에 의한 기존 독점력 확대• differentiation / discrimination

• 제휴 , 연합 , 합병 • leveraging 에 의한 기존 독점력 확대• differentiation / discrimination

• 자연독점성 - 규모의 경제 , 망외부성

• 망 (network) 보유가 경쟁의 원천 - 서비스 차별화의 여지 적음

• 상품 특성 : 단순하고 잘 알려짐 - 마케팅의 필요성 적음

최적 시장구조 = 자연독점 ( 중복투자의 비용 > 경쟁의 편익 )

• 기술발전으로 자연독점성 약화 - 음성 · 데이터 통합 , 시장간 역무구분 모호

• 서비스 & 컨텐츠가 경쟁의 원천 - 서비스 다양화 , 차별화 , 번들 용이

• 상품특성 : 다양 , 복잡 , 급변 - 치열한 마케팅 경쟁이 시장규모 확대

최적 시장구조 = 경쟁 ( 중복투자의 비용 < 경쟁의 편익 )

• 진입장벽 철폐• 시장지배적 사업자의 신규시장 독점 억제• 독과점적 시장구조 개선• 이용자 보호• monitoring 과 정보력 강화

• 진입장벽 철폐• 시장지배적 사업자의 신규시장 독점 억제• 독과점적 시장구조 개선• 이용자 보호• monitoring 과 정보력 강화

기업전략기업전략 정부정책정부정책

새로운 통신환경에서 경쟁의 중요성

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새로운 통신환경과 통신서비스 정책

• 경쟁활성화의 효과– 독점기업의 효율성 제고

– 경쟁적 시장체제가 시장성장과 기술발전 측면에서 우월

• 새로운 네트워크 구축은 대규모사업자에게 유리한 경쟁환경 제공– 통신인프라의 고도화에 대한 능력은 지배적 사업자가 우수

두 개의 통신정책 목표에 대한 원만한 조화 필요(W-CDMA, 휴대인터넷 등 신규 네트워크에 적용 )

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감사합니다 . Korea Information Strategy Development Institute