Panorama económico subregional 2014

Panorama Económico Subregional

Cámara de Comercio Aburrá Sur - 2014

Municipio Habitantes Area (Kms2)

Caldas 75.984 135

Envigado 212.283 79

Itagüí 261.262 17

La Estrella 60.383 35

Sabaneta 50.444 15

TOTAL 660.356 281

Participación Económica 2014

Municipio %

Caldas 8

Envigado 31

Itagüí 41

La Estrella 7

Sabaneta 13

Base Mercantil

Matrículas y Renovaciones 2012 Vs 2013

2013PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES

Municipio Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov %

Caldas 2.805 1.553 55% 3.016 1.753 58% 466 229 49% 38 24 63% 6.325 3.559 56%

Envigado 8.477 4.592 54% 10.955 6.585 60% 4.586 2.423 53% 182 137 75% 24.200 13.737 57%

Itagui 12.467 6.513 52% 14.799 8.544 58% 4.805 2.437 51% 315 222 70% 32.386 17.716 55%

La Estrella 1.827 913 50% 2.364 1.422 60% 949 590 62% 32 25 78% 5.172 2.950 57%

Sabaneta 2.910 1.575 54% 4.233 2.629 62% 1.625 970 60% 134 107 80% 8.902 5.281 59%

Totales 28.486 15.146 53% 35.367 20.933 59% 12.431 6.649 53% 701 515 73% 76.985 43.243 56%


Municipio Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov %

Caldas 2.691 1.533 57% 2.867 1.707 60% 421 197 47% 37 23 62% 6.016 3.460 58%

Envigado 8.160 4.463 55% 10.341 6.251 60% 4.133 2.152 52% 174 137 79% 22.808 13.003 57%

Itagui 12.106 6.174 51% 14.297 8.088 57% 4.542 2.266 50% 303 213 70% 31.248 16.741 54%

La Estrella 1.738 880 51% 2.202 1.333 61% 834 521 62% 29 23 79% 4.803 2.757 57%

Sabaneta 2.773 1.487 54% 3.996 2.458 62% 1.476 887 60% 130 105 81% 8.375 4.937 59%

Totales 27.468 14.537 53% 33.703 19.837 59% 11.406 6.023 53% 673 501 74% 73.250 40.898 56%

Cancelaciones 2012 Vs 2013


Municipio Cancelados Cancelados Liquidadas Cancelados Canceladas

Caldas 173 121 4 0 298

Envigado 686 671 84 8 1.449

Itagui 862 833 253 7 1.955

La Estrella 117 116 13 2 248

Sabaneta 192 205 21 4 422

Totales 2.030 1.946 375 21 4.372

2013

PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES

Municipio Cancelados Cancelados Liquidadas Canceladas Canceladas

Caldas 186 128 8 1 323

Envigado 726 771 96 5 1.598

Itagui 1.067 1.074 299 12 2.452

La Estrella 125 127 7 1 260

Sabaneta 219 264 32 4 519

Totales 2.323 2.364 442 23 5.152

30.000 Unidades ProductivasTamaño Empresa %

Microempresa 88

Pequeña 8.4

Mediana 2.7

Gran Empresa 0.9

Composición Empresarial Aburrá Sur 2014

De los De los 30.000 establecimientos del Aburrá Sur 30.000 establecimientos del Aburrá Sur alrededor de alrededor de 27.000 son Microempresas, 27.000 son Microempresas, y de éstas y de éstas 20,250 están registradas 20,250 están registradas con activos hasta $5 millones.con activos hasta $5 millones.

De las De las 27.000 Microempresas 18,900 (el 67%) son del Sector 27.000 Microempresas 18,900 (el 67%) son del Sector Comercio; 3.510 del Sector Servicios (el 13%) y 2.241 del Sector Comercio; 3.510 del Sector Servicios (el 13%) y 2.241 del Sector Manufactura (el 8.3%).Manufactura (el 8.3%).

Cifras Claves

EmprendimientoEmprendimiento

Cada año se gestan en el Aburrá Sur decenas de emprendimientos (17 diarios, de los cuales 4 son sociedades).

Movimiento Económico Histórico Aburrá Sur

Histórico Empresas que Llegaron Aburrá SurHistórico Empresas que Llegaron Aburrá Sur

123

156

186 196

262 257

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas que Llegaron al Aburrá Sur

Histórico Empresas que Nacieron Aburrá SurHistórico Empresas que Nacieron Aburrá Sur

588 605

878

1.122 1.1041.196

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas que Nacieron en el Aburrá Sur

Histórico Empresas que Se Fueron Aburrá SurHistórico Empresas que Se Fueron Aburrá Sur

83111

275

320

354

194

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas que se Fueron del Aburrá Sur

Histórico Empresas que Liquidaron Aburrá SurHistórico Empresas que Liquidaron Aburrá Sur

258

169

303

206184

246

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas Liquidadas en el Aburrá Sur

Histórico Establecimientos Matriculados Aburrá SurHistórico Establecimientos Matriculados Aburrá Sur

3.220

2.534

2.923

3.566

4.2244.023

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Establecimientos Matriculados en el Aburrá Sur

Histórico Establecimientos Cancelados Aburrá SurHistórico Establecimientos Cancelados Aburrá Sur

1.741 1.771 1.686

13.269

1.9462.365

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Establecimientos Cancelados en el Aburrá Sur

Clúster Aburrá Sur 2014Clúster Aburrá Sur 2014

POR MUNICIPIO

Municipio de Caldas 573

Municipio de Envigado 2.516

Municipio de Itagüí 3.044

Municipio de La Estrella 480

Municipio de Sabaneta 1.002

TOTAL 7.615

POR SECTOR ECONOMICO Textil – Confección, Diseño y Moda 2.495

Energía Eléctrica 625

Construcción 2.005

Turismo de Negocios, Ferias, y Convenciones 1.532

Servicios de Medicina y Odontología 382

Tecnología, Información y Comunicación 576

TOTAL 7.615

Establecimientos Cluster Aburrá Sur 2013

Establecimientos Cluster Aburrá Sur 2014

Cluster

Capital Exportador Aburrá Sur

Capital Exportador Aburrá Sur 2002-2013

EXPORTACIONES (millones de Dólares)

Colombia Variación Antioquia Variación Aburrá Sur Variación

2002 11.714 0% 1.881 0% 528 0%

2003 12.805 9% 2.197 17% 390 -26%

2004 16.164 26% 2.651 21% 638 64%

2005 21.147 31% 3.029 14% 718 12%

2006 24.367 15% 3.365 11% 993 38%

2007 29.991 23% 3.982 18% 1.269 28%

008 37.626 25% 4.038 1% 1.097 -14%

2009 32.853 -13% 4.125 2% 647,5 -41%

2010 39.820 21% 4.714 14% 680,7 5,1%

2011 56.954 43% 5.721 21% 759,7 11,6%

2012 60.666 6,9% 4.234 23% 724,7 -4,8%

2013 58.822 -2.2% 5.795 22% 1.379.3 90.3%

Nota 1: Participación Exportadora de Antioquia y Aburrá Sur es excluyendo Petróleo y sus Derivados

Nota 2: Incremento de Aburrá Sur incluye cifras de exportación de Sofasa.

Capital Exportador Aburrá Sur 2013

2013

Total Exportadores Aburrá Sur 465

Monto Exportado US$ 1,379,3 millones

Participación (%) Aburrá Sur en Exportaciones Antioquia 23.8%

Exportaciones Antioquia Sin Petróleo y Derivados US$ 5.795 millones

% Exportaciones Aburrá Sur Producto No Tradicional 99%

Exportaciones Colombia con Petróleo y Derivados US$ 58,822 millones

Exportaciones Colombia Sin Petróleo y Derivados US$ 26,340,5 millones

Participación Aburrá Sur (%) Exportaciones Colombia Sin Petróleo y Derivados 5,2%


Empresas Exportadoras 2010 - 2013


Municipio No. Empresas 2013

Ventas2013

% Subregión2012

% Subregión2013

Productos

Caldas 8 14,8 1,9 1,1 Locería

Envigado 91 925 40 67,1 Banano, Automotores, Confección, Vidrio

Itagüí 177 163 23,7 11,9 Textil-Confección, Cuero, Banano, Manufacturas Hierro, Productos Almidón

La Estrella 97 134 18 9,8 Confecciones , Productos Químicos, Pinturas .

Sabaneta 92 140 16,4 10,2 Confecciones, Aparatos eléctricos, Maquinaria industrial, Plástico.

Total 465 1.379,3 100 100


México 2013 26%

Argentina 2013 34%

Exportaciones EE.UU 2013 22%

Exportaciones Ecuador 2013 10%

Exportaciones Venezuela 5%

Otros Destinos 3%

Principales Destinos Exportadores Aburrá Sur 2013

IMPORTACIONES ABURRA SUR 2012 - 2013

El monto de las compras internacionales realizadas por el Aburrá Sur se ubicó en el 2013 en USD 1.565 millones de dólares, lo que representó un incremento del 15% con respecto al 2012 (USD 1.364 millones de dólares)

IMPORTACIONES ABURRA SUR 2012 - 2013

Balanza Comercial Aburrá Sur 2012-2013

MUNICIPIO BALANZA 2012 BALANZA 2013

Caldas USD 7.426.715 USD 8.745.874

Envigado -USD 655.329.832 -USD 153.681.209

Itagüí - USD 1.191.373.520 - USD 1.401.022.770

La Estrella -USD 16.079.077 -USD 45.073.654

Sabaneta -USD 97.379.097 -USD 162.363.596

Visión de futuro Aburrá Sur

Construir un nuevo escenario productivo y competitivo a partir de unas renovadas e innovadoras apuestas sectoriales de Clase Mundial que se complementen sinérgicamente con una oferta educativa pertinente y con unas políticas públicas coherentes y efectivas.

MUNICIPIO DE CALDAS

El reordenamiento económico territorial de Caldas podría generar un área multifuncional campestre, con aprovechamiento bioclimático y energías alternativas, tales como la utilización del agua lluvia, energía solar, energía eólica, entre otras, cumpliendo con las normas internacionales de protección al medio ambiente, y mostrando la viabilidad de la industria en el campo.

Apuesta territorial Caldas 2009

Área del Municipio de Caldas: 135 km2

Zona de Afectación: 14 km2

Area Requerida: 10% del Area del Municipio.

Areas de Afectación: 8.4 km2. Incluye Áreas de Reserva, Area de Protección, Espacio Público, Vías, Retiros y Paisajismo,

Area Util: 4% del Area Municipal Total

Area Económica ampliada POT: 5.5. km2

Propuesta Económica para el Territorio Caldas 2009

Capital Empresarial Caldas 2013

Centro Logístico

Zona Central

Mineria

ZR1 - Uso Residencial





ZAM1 - Actividad Múltiple 1 - Zona Central

ZAM2 - Actividad Múltiple 2 - Centralidades Zonales

ZAM3 - Actividad Múltiple 3 - Zona Urbana Norte

ZAM4 - Actividad Múltiple 4 - Zona de Expansión Urbana

Corredor de Actividad Multiple

Corredor de Actividad Multiple Doble Calzada

API - Parque Tres Aguas

ZI1 - Industrial y Comercio Industrial

ZI2 - Uso Industrial - Loceria Colombiana

ZO3 - Areas recreativas

ZO3 - Areas verdes

ZO4 - Areas educativas

Centro Logístico del Sur

Suelo Urbano

Area Territorial Afectada para la Economía Caldas 2009

IndustriasCentros logísticosPuertos SecosZonas FrancasTrasporte Multimodal

Apuesta Zona Multifuncional Campestre Caldas 2009

Parque Caldas

Partidas Amaga

Doble Calzada Ancón-Primavera

Patio de Contenedores

Área Lote =24 Ha

PUERTA DEL SUR S.A.S.

PROPUESTA URBANA - ZONIFICACION

ZOFIVA

PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR

MUNICIPIO DE ENVIGADO

Capital Empresarial Envigado 2013

Parque Tecnológico Manantiales 2014

MUNICIPIO DE ITAGUI

Capital Empresarial Itagüí 2013

Renovación Urbana Itagüí 2014

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

Capital Empresarial LaEstrella 2013

Si bien hay una asentamiento empresarial con cierta trayectoria, su antigüedad es relativamente reciente, propio de la reconfiguración productiva y territorial de la centralidad metropolitana, y de allí radica precisamente su oportunidad.

Las mayores áreas de oportunidad para el desarrollo económico local, están en el Eje Estructurante del Río y en la Zona Alta y Media de la Ladera.

Apuesta Económica La Estrella 2014

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT La Estrella 2007 – 2019

Clasificación suelo KM2 % Participación

Urbano 3,7 10,4%

Expansión 2,6 7,3%

Suburbano 5,6 16,0%

Rural - rural 6,1 17,4%

Protección 17,1 48,9%

Total 35 100%

Escenario Apuesta: Áreas de oportunidad

Actividad residencialActividad residencial

Actividad en servicios logísticos

Actividad ambiental y turismo de naturaleza

Actividad en industria liviana

MUNICIPIO DE SABANETA

Capital Empresarial Sabaneta 2013

TURISMO

Construcción de la Torre-Mirador y el Santuario de María Auxiliadora en La Centralidad Turística, Consolidación del Ecoparque La Romera, Desarrollo de un Sistema de Transporte de Mediana Capacidad (Tranvía-Metroplús), Centralidad de Equipamientos y Espacio Público -Los Lagos-, Comunicación de la Centralidad Metropolitana Sur (Intercambio Vial 77 Sur y Doble Calzada de la Avenida Las Vegas), Ecoparque La Romera, a través de un Sistema de Cable Aéreo o Teleférico.

Apuesta Económica La Estrella 2014

CENTRALIDAD TRADICIONAL

CENTRALIDAD TURISTICA

FARO MA AUXILIADORA

CENTRALIDAD ADMINISTRATIVA

CRA 43AAV LAS VEGAS

RIO MEDELLIN-ABURRÁ

CRA 44

Q. LA DOCTORA

Q. LA SABAN

ETICA

Q. CIEN PESOS

CENTRALIDAD SUR

ESTACION SABANETA

CENTRALIDAD COMERCIAL MAYORCA

ESTACION ITAGUI

UNIDAD DEPORTIVA NORTE

CENTRALIDAD

LOS LAGOS

CERRO PAN DE AZUCAR

Escenario Apuesta: Áreas de oportunidad

Planificación Subregional

Preguntas Claves

Cuál será el futuro económico de la subregión

Cómo y con quiénes lo vamos a construir

Cuáles serán los sectores que determinarán su vocación económica

Qué plataforma competitiva debe proveerse desde el esfuerzo público-privado para garantizar que ese escenario de cambio sea viable y sostenible

“Para qué somos buenos”

En qué debemos entrenar nuestro talento humano

Cómo aprovechar las capacidades y potencialidades de nuestro territorio

Definir unas políticas públicas que respalden las apuestas concertadas

Estructurar un plan de gestión que nos permita redireccionar nuestras economías locales hacia un horizonte de Clase Mundial

Competir con un alto valor agregado, y con unos estándares académicos e investigativos que nos hagan cada vez menos dependientes de lo común y corriente y más cercanos a la creatividad y la innovación.

Referentes Centrales

Política Nacional de CompetitividadPlan Estratégico del Aburrá Sur

Plan de Competitividad del Aburrá Sur

Plan Competitividad Aburrá Sur 2011-2020

Líneas del Plan de Competitividad

1. Formación del Talento Humano 2. Infraestructura y Conectividad 3. Desarrollo Empresarial 4. Ciencia, Tecnología e

Innovación 5. Internacionalización 6. Desarrollo Institucional

Plan de Competitividad del Aburrá Sur

Línea H1 H2 Total H1 + H2

Desarrollo Empresarial 21.365.000.000 132.000.000.000 153.365.000.000

Ciencia, Tecnología e Innovación 8.239.000.000 518.000.000 8.757.000.000

Infraestructura y Conectividad 1.220.200.000.000 2.776.325.000.000 3.996.525.000.000

Desarrollo del Talento Humano 12.445.000.000 32.000.000.000 44.445.000.000

Internacionalización 2.851.000.000 2.354.000.000 5.205.000.000

Desarrollo Institucional 140.000.000 1.025.000.000 1.165.000.000

TOTAL 45.040.000.000 (*) 168.000.000.000 (*) 213.040.000.000 (*)

(*) Total sin inversión en Infraestructura y Conectividad

Plan Estratégico Aburrá SurDesde 2005

OBJETIVOS

Establecer una cultura de la planificación participativa que permita la gestión permanente del desarrollo integral del Aburrá Sur

ESTRATEGIA

• Concertación permanente pública, privada y social para la planeación, gestión y seguimiento del desarrollo zonal

PROYECTOS

• Formalización y funcionamiento de una alianza estratégica del Aburrá Sur

• Sistema Estratégico de Planeación

• Centralidad del Aburrá Sur

PLANEACION Y GESTION ZONALPLANEACION Y GESTION ZONAL

Plan Estratégico del Aburrá Sur

Plan Estratégico del Aburrá Sur

OBJETIVOS

Fortalecer el sentido de lo público y el capital social que garanticen la cohesión, la equidad y la eficiencia del estado municipal

ESTRATEGIA

• Cultura ciudadana, de participación y valoración de lo público

• Comunicación pública

• Inclusión de población vulnerable

PROYECTOS

• Promoción de la participación ciudadana para la toma de decisiones

• Escuela de formación de actores del desarrollo

• Fortalecimiento de las organizaciones sociales

• Modernización de la Administración Pública

• Seguridad y convivencia

• Plan de comunicación pública

• Red de medios de comunicación

• Programa integral de desarrollo barrial en la Zona Sur

GOBERNABILIDADGOBERNABILIDAD

Centralidad Sur

Localizada en los Municipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí y La Estrella.

Tiene un área aproximada de 313 hectáreas (3.130.000 metros cuadrados).

Su delimitación va desde el Puente de la Calle 37 Sur (Municipio de Envigado) y la Avenida Simón Bolívar (Municipio de Itagüí) al Norte.

Entre la Avenida Las Vegas en el Costado Oriental o margen derecha del Río Medellín-Aburrá, siguiendo por la Calle 77 Sur (Municipio de Sabaneta), bordea el área donde se ubican las Estaciones Terminales del Metro en Sabaneta y La Estrella hasta la Variante de Caldas donde gira hacia el Costado Occidental o margen izquierda del Río Medellín (Municipio de La Estrella) por la actual Autopista Sur.

Macroproyecto de la Centralidad Sur

Plan Maestro de Turismo del Aburrá Sur

Objetivos Plan Maestro de Turismo

1. Incrementar la competitividad turística

2. Desarrollar una nueva oferta de Productos Turísticos que permitan diferenciar el destino para capturar nuevos turistas y para consolidar los flujos ya existentes. 3. Permitir un salto de calidad al sector turístico local y subregional, ayudándolo a mejorar sus propuestas al mercado.

4. Identificar los Cluster y los mercados más adecuados

Proyectos Zonas Francas Aburrá Sur

Zonas Francas del Aburrá Sur

Instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital en los municipios sede y en Aburrá Sur y Antioquia en general.

Son polos de desarrollo que promoverán la competitividad del Aburrá Sur y Antioquia.

Alternativa de localización especializada de nuevas empresas industriales y de servicios.

Importante instrumento para propiciar la creación de empresas y empleos, propósito central del gobierno nacional.

Parque Tecnológico Manantiales - Caldas

Zona Franca Puerta del Sur S.A.S. - Caldas

Infraestructura, Movilidad y SeguridadVías – Seguridad – Transporte – Servicios Públicos

Mesa de Infraestructura de Antioquia

Autopistas de la Prosperidad

Mesa de Infraestructura 28 al Sur…

Proyectos de Movilidad, Transporte y Proyectos Estratégicos del Aburrá Sur y el Suroeste Antioqueño (Parques Industriales, Parques Tecnológicos, Puertos Secos, Zonas Francas, etc).

Encuentros Subregionales con las EPM

Padrinazgo Municipal y concertación de Planes y Programas de Expansión y Mejoramiento entre los Municipios del Aburrá Sur y las EPM.

Consejos de Seguridad Aburrá Sur

Consejos de Seguridad de los Municipios de la Subregión para seguimiento de estrategias y diseño de programas de acción público-privados.

Pacto Educación-Empresa-Estado

EDUCACIONEDUCACION

Poca Pertinencia educativa que responda a las necesidades

empresariales y potencie el desarrollo

estratégico de sectores de clase

mundial

Poca Pertinencia educativa que responda a las necesidades

empresariales y potencie el desarrollo

estratégico de sectores de clase

mundial

EMPRESAEMPRESA ESTADOESTADO

Modelo Empresarial

Frágil y altamente

vulnerable a cambios

económicos y sociales

internos y externos

Modelo Empresarial

Frágil y altamente

vulnerable a cambios

económicos y sociales

internos y externos

Incipiente gestión pública en lo

económico. Poca pertinencia de lo

público en función de una concertación

estratégica con lo económico

Incipiente gestión pública en lo

económico. Poca pertinencia de lo

público en función de una concertación

estratégica con lo económico

PertinenciaCurricular

PolíticasPúblicas

VocaciónEconómica

“Cuando los vientos de cambio soplan, algunos construyen refugios, otros construyen molinos de viento”

Proverbio Chino

MUCHAS GRACIAS

Education

Panorama económico subregional 2014