1 Sisoul Confidential

㈜ 시솔

IR 자료

2 Sisoul Confidential

1.회사소개

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1-1 회사소개

회사명 : ㈜ 시솔 (Sisoul) ( 2013년 7월 설립 )

사업분야 : 반도체/Module/Software (NFC)

주요기술 : NFC Module 개발 및 제조 기술 – Software optimize (서울 산업 진흥원 T-stars 기술 상용화)

기술검증 : POS 단말사 검증, 양산 진행 중

2010년 : Identive Group 한국지사로 NFC 사업 시작 통신사(SKT, KT) NFC 비즈니스 모델 컨설팅 및 모듈 개발 2011년 : 국내 밴(VAN)사와 결제 단말사에 RF type 리더기 및 모듈 개발 티모넷과 교통카드 관련 리더기 및 프로그램 개발 국내 카드사와 RF 카드 솔루션 및 리더기 개발 2012년 : LG전자와 NFC type 리모트콘트롤 프로젝트 수행 2013년 : 국산 NFC module 및 optimize된 Software release / 창업 2014년 : 국산 NFC module 양산 시작

2010

독일 스마트 카드 지사

‘10~’11

NXP 외산 모듈및 SW 제공 각 업체별 customize business

‘2012

가전 업체용 외산 NFC module 개발및 공급 완료

‘2013

국산 NFC module 시제품 개발 / 창업

‘2014

국산 NFC module 양산 시작

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1-2 구성인력

각 분야별 전문인력

국산 NFC module 개발에 참여한 전문연구진으로 구성 (6명)

Chip 생산 엠텍비젼

Software 팀 NFC 개발 8년

Hardware/RF 팀 NFC 개발 15년

개발 기획 및 마케팅 기획 경력 10년

CEO NFC 개발/영업 10년

지적 재산 현황

인증서

[제20140102649호] / [제2014110252호]

등록 특허(2건)

출원 특허 (3건)

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2.기술소개

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2-1 Business model

NFC 모듈

NFC 사인패드

NFC 가전/카메라

NFC 도어락

NFC 전장 (Bluetooth)

NFC 버스/ 지하철 단말기

NFC POS 단말기

Smart Phone

NFC 통신

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2-2 Module Line-up

• 개발자 전용

• 학습용

• 소형 가전용

• 도어락 (보급형)

• 데이터 관리용

• 리모트콘트롤용

• Camera module 장작

• 멀티 미디어 서비스

• 보안용

• 사인패드용

• 결재 단말기용

• 교통 카드 단말기

• 도어락 (고급형) 고급형 카드사전용

Reference

Board

보급형

MODULE

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2-3 핵심기술 (software의 계층화)

Chip

Firmware (NXP)

Application

Chip

Firmware

Application

Middleware (NFC stack)

시솔의 경우 기존 업체의 경우

System architecture

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3.사업화 동기

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3-1 사업화 동기 (1)

Identive Group 한국지사로 NFC 사업 시작

통신사(SKT, KT) NFC 비즈니스 모델 컨설팅 및 모듈 개발

국내 밴(VAN)사와 결제 단말사에 RF type 리더기 및 모듈 개발

티모넷과 교통카드 관련 리더기 및 프로그램 개발

국내 카드사와 RF 카드 솔루션 및 리더기 개발

LG전자와 NFC type 리모트콘트롤 프로젝트 수행

엠텍비젼과 국산 칩 및 솔루션 파트너 계약

동부 CNI를 통해 국산 NFC SI/솔루션 파트너 계약

3개 VAN사와 POS사에 국산 NFC 모듈 프로모션

도어락, 리모트 콘트롤 개발사, 일반 모듈 개발사에 영업 진행 중

국산화된 NFC 모듈

Business 시작

2010년 1월 2013년 6월

2013년 7월 시솔 설립

2013년 7월 이후

고객 요구사항에 빠른 대응 및 가격 경쟁력 확보

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3-2 사업화 동기 (2)

구분 품질 기술 가격 기술 비교 영업비교

S사

(국내)

- NXP NFC IC 사용

- 크기 : 95 x 60 mm

- 저성능 AP사용

ARM 32-bit Cortex-

M3(48MHz)

Application에 종속된

모듈 SW $40

SW 변경 대응이 힘든 NXP

NFC IC 사용

POS 용 module 주력

- Payment 시장 점유율이

95%로, 현재 사인패드

분야만 주력

D사

(국내)

- NXP NFC IC 사용

- 크기 : 45 x 70 mm

- 저성능 AP 사용

ARM 32-bit Cortex-

M3(48MHz)/ STM8S

(16MHz)

Application에 종속된

모듈 SW $40

SW 변경 대응이 힘든 NXP

NFC IC 사용

- Datacard group에 Smart

card module 납품을

위주로 영업함.

IDG

(해외)

- NXP NFC IC 사용

- 크기 : 92.7 x 49.5 mm

- 저성능 AP 사용

ARM 32-bit Cortex-

M3(48MHz)

Application에 종속된

모듈 SW $40

전세계 모듈 시장 점유율

1위

- 미국과 유럽시장이 주

영업지 이며, 한국시장은

고가의 다양한 시장에 진입

시솔

- 국산 NFC IC 사용

- 크기 : 80 x 50 mm

- 고성능 AP 사용

ARM9, 240Mhz

- 대용량 메모리

16MB SDRAM, 128MB

NAND Flash

Application에 종속되지

않는 모듈 SW 개발 진행 $25

SW 변경 대응이 쉬운 국내

엠텍비젼 NFC IC 사용

- Payment 시장에서는

고객들로 부터 독과점된

S사의 backup 필요성

대두

- 다양한 application에

쉽게 접목되어 다양한

시장 개척 가능

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4.시장 분석

13 Sisoul Confidential Sisoul Confidential

4.1목표시장 – NFC 결제시장

예상 시장수요조사 결과 – 결제 시장

모바일 결제 서비스 방식 중 NFC 방식이 2015년에는 35억 7200만 건으로

11.3배 이상 급증 예상 (출처 : 가트너, www.asiatoday.co.kr/news, 2013.4)

2015년 모바일 단말 결제금액은 1450억 달러 (약 16조)에 이를 전망 (출처 : 비전게인)

2015년 전세계 모바일 시장의 56%가 NFC 기능 탑재 전망 (출처 : 시드플레닝)

향후 5년간 1조 340억 원의 생산 유발 효과, 3,475억 원의 부가가치 유발 효과,

5,707개의 일자리 창출 기대 (출처 : 방송통신위원회)

14 Sisoul Confidential Sisoul Confidential

• EAS 조사 결과

– 2016년에는 NFC 전체 시장이 10015.96 Million 달러가 될 거라고 예측

– “NFC Market worth to reach $10015.96 Million by 2016”

– 시장 확대 이유

• NFC mobile 이 확대 생산

• Mobile 확대에 따른 대응으로 reader / tag 수량이 확대

• 결재시장이 MS에서 RF/connect 시장으로 변경

EAS (Executive Accommodation & Services) – 1.Aug, 2013

4.2 NFC 마켓 동향

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5.매출 계획

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5-1 매출계획 – 2014년

2014년 매출

0

20

40

60

80

100

120

나이스 정보통신 스마트로 KSNET

102 85

51

2

2

1

공급예상수량

전체물량

전체 102만대 중 3% : 2.2만대 공급 금액 4.8억원

전체 85만대 중 3% : 2.0만대 공급 금액 3.8억원

전체 51만대 중 3% : 1.1만대 공급 금액 2.4억원

5.3만대 11억원

만대

• 기존 업체의 사인패드에 backup 단말기로 테스트 진행 중 • 테스트 합격 시, backup 단말기로 진행 예정

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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

결재

단말기

NFC

도어락

리모트

컨트롤

교통카드

단말용

소형가전

모듈

산업용

모듈

2015년 이익예상 460 170 30 75 48 70

2015년 매출예상 2,378 1,696 300 754 244 683

2,378

1,696

300 754

244 683

460

170

30

75

48

70

예

상

매

출

응용분야별 고객 2015년 매출 및 고객(응용분야)

금액단위 : 백만원

5-2 매출계획 – 2015년

6개 응용분야로 확장 약 61억 / 9억

VAN사 커널아이

라코시스 SKTelecom

오성전자 티모넷 롯데정보

필립스 LG전자

필코전자와이솔

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5-3 추정매출계획표

첨부파일로 작성

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6.투자금 관련

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6-1 투자 요청 금액 및 사용처

구 분 내 역 금 액

소 요 내 역

시료개체, 실험비,

외주가공비 등

시제품 제작

사용자인증을 위한 서버 프로그램

개발 40

제품․환경․포장․

시각디자인 개발비

초기 양산비용 초도 양산 비 및 테스트비용 30

원부자재 구입 Chipset (main/NFC) 구입비 220

생산비 및 부대비용 SPA를 통한 생산 및 품질비용 50

시장개척비용 등

인건비 고객 Customize 비용 100

기타

총 소요금액 440

투자 요청 금액 : 4억 원 - 양산 과련 비용

단위: 백 만원

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Q/A

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ㅠ Appendix – Apple의 NFC 전략

http://www.macrumors.com/2014/01/16/ibeacon-mobile-payments/

Patently Apple은 16일 미국 특허청에서 공개 된 정보로 애플이 iBeacon 와 NFC 를 이용한 결제 시스템 관련 특허를 신청했다고 전하고 있습니다.

NFC는 안전한 반면 상대적으로 속도가 느린 단점이 있기 때문에 거기에 iBeacon (Bluetooth) 및 Wi-Fi를 결합하여 단점을 커버할 수있습니다..

I Beacon는 iOS 7에서 구현 된 근거리 무선 통신 기술 입니다. Bluetooth가베이스가 되고있어 기준이되는 기기에서 수십 미터의 범위이면, 세세한 위치 정보 검색이 가능합니다.

이번 특허는 NFC도 더해 암호화된 보다 안전한 결제가 가능하다.

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Appendix – Apple의 NFC 전략

http://news.nate.com/view/20140530n19731

http://www.nfcworld.com/2014/05/27/329379/apple-patents-nfc-antenna-works-sides-mobile-device/

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Appendix- NFC와 Beacon(BLE)

NFC 10cm 이하 통신으로 보안에 강함 사용자가 능동적으로 TAGGING함으로 NFC 서비스를 이용 근접해서 사용해야 하므로 불편

Beacon(BLE) 50m 이내에서 위치 파악을 포함한 통신으로 편리함 사용자가 수동적으로 Beacon 서비스에 초대됨 보안이 약하며, 사용자의 의사 반영이 약함

경쟁 관계

보완 관계

NFC + Beacon 50m이내에서 위치파악 및 사용자를 Beacon 서비스에 초대 사용자가 능동적으로 TAGGING함으로써 10cm이하의 보안에 강한 NFC 서비스 사용(즉, 결제)

*BLE : Bluetooth Low Energy

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Appendix -NFC와 Beacon(BLE)-서비스 예

손님이 Beacon + NFC 서비스 매장에 접근

Beacon을 이용하여 손님을 서비스 매장에 초대 (쿠폰 배포, 메뉴/품목 전송 등등)

NFC 또는 Beacon을 사용하여 손님이 참여

NFC 또는 Beacon을 사용하여 손님에게 서비스 제공

NFC를 사용하여 손님이 결제