Javier Larrieta - Ormazabal

I i i i l d ll d l N iIniciativa para el desarrollo del NegocioIniciativa para el desarrollo del NegocioIniciativa para el desarrollo del Negocio d S i i T ló i dde Servicios Tecnológicos en redesde Servicios Tecnológicos en redes geléctricaseléctricaseléctricas

J i 2015Junio 2015

U t j t dUna propuesta conjunta deUna propuesta conjunta de

Introducción: tareas realizadas y situación actual AntecedentesIntroducción: tareas realizadas y situación actual - Antecedentesy

El proyecto parte del interés de una colaboración entre los principales agentesEl proyecto parte del interés de una colaboración entre los principales agentesEl proyecto parte del interés de una colaboración entre los principales agentes p y p p p gvascos del ámbito de redes eléctricas basada en un elemento diferencial: lavascos del ámbito de redes eléctricas, basada en un elemento diferencial: lavascos del ámbito de redes eléctricas, basada en un elemento diferencial: la di ibilid d d i f t t i l ddisponibilidad de infraestructuras singulares de ensayodisponibilidad de infraestructuras singulares de ensayo p g y

OFERTA DEOFERTA DE TECNOLOGÍA Y

Categoría de Laboratorios/EnsayosTECNOLOGÍA Y

Categoría de Laboratorios/Ensayos

SERVICIOS Alta tensión Media tensión Medida, Control Potencia ComunicacionesSERVICIOSCategoría de Producto

Alta tensión Media tensión ,y ProtecciónPotencia Comunicaciones

Equipos de alta Laboratorio Ultra Equipos de alta tensión Alta tensión

(A t h ) Capacidades de l b t i i

(Arteche)laboratorio previas

(Arteche)a)Equipos de media (Arteche)

alia

tensión

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)

Transformadores deLaboratorios

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convencionales Ormazabalm

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DE BIENES DEAlkargo

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EQUIPOeléctrico (Tecnalia)potencia y máquinas

rotativas Lab

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EQUIPO É Equipos de medida y C éc

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protección Laboratorios EM elé

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convencionales Ormazabal at

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lia telecomunicaciones (Tecnalia)Equipos de control,

automatización yOrmazabal Ormazabal

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automatización y comunicaciones La

by

s(Tcomunicaciones

Mi d T liUDEX O b lSistemas Microrred TecnaliaExperimentación escala laboratorio

UDEX OrmazabalExperimentación escala real Experimentación escala laboratorio Experimentación escala real

ÓADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN

Una vista agregada de los laboratorios disponibles para ensayo y prueba de equipos eléctricos pone deUna vista agregada de los laboratorios disponibles para ensayo y prueba de equipos eléctricos pone de g g p p y y p q p pifi t l f t l i t t é t á bit l l t id d d l lmanifiesto la fortaleza existente en éste ámbito y la clara oportunidad de ponerla en valormanifiesto la fortaleza existente en éste ámbito y la clara oportunidad de ponerla en valor

Iniciativa para el desarrollo del Negocio de Servicios Tecnológicos en redes eléctricas 2Iniciativa para el desarrollo del Negocio de Servicios Tecnológicos en redes eléctricas 2

La iniciativa reúne un conjunto de infraestructuras singulares de ensayo queLa iniciativa reúne un conjunto de infraestructuras singulares de ensayo queLa iniciativa reúne un conjunto de infraestructuras singulares de ensayo que j g y qconstituyen una oferta de primer nivel en el contexto internacionalconstituyen una oferta de primer nivel en el contexto internacional…constituyen una oferta de primer nivel en el contexto internacional…

Oferta de serviciosInfraestructuras de interés para el nuevo negocio Oferta de serviciosInfraestructuras de interés para el nuevo negocio

L b t i d i lé t i• Laboratorios de equipos eléctricosLaboratorios de equipos eléctricos

• Servicios de ensayos para demostrar el• Servicios de ensayos para demostrar el cumplimiento de normativas y reglamentacionescumplimiento de normativas y reglamentaciones, nacionales e internacionales y especificacionesnacionales e internacionales, y especificaciones de utilities y fabricantesde utilities y fabricantes

• Ensayos de campoHi h P • Ensayos de campoHigh PowerHigh PowerL b tINGRID Laboratory y INGRID

P b d t i i t i i ty y

UDEX • Pruebas de puesta en servicio, mantenimiento UDEX p ,di ti di ó ti d i lé t ipredictivo y diagnóstico de equipos eléctricosp y g q p

Servicios de asistencia técnica y consultoría• Servicios de asistencia técnica y consultoría yi li d S t G idespecializada en Smart Gridsespecializada en Smart Grids

• Servicios de asistencia técnica asociados al• Servicios de asistencia técnica asociados al despliegue de redes eléctricas (complementariosdespliegue de redes eléctricas (complementarios a las infraestructuras de ensayo)a las infraestructuras de ensayo)S i i d lt í i li d S t• Servicios de consultoría especializada en Smart pG idL b t i d L b t i d GridsLaboratorio de Laboratorio de

Ultra Alta Tensión Alta TensiónUltra Alta Tensión Alta Tensión

S t t d f t d i i l l t l í d últi ió d d d l l b t i lSe trata de una oferta de primer nivel por la tecnología de última generación de cada uno de los laboratorios y por laSe trata de una oferta de primer nivel por la tecnología de última generación de cada uno de los laboratorios y por la amplitud de los servicios que conjuntamente pueden ofertar (“se pueden testar casi todos los productos de T&D”)amplitud de los servicios que conjuntamente pueden ofertar ( se pueden testar casi todos los productos de T&D )p q j p ( p p )


cuyo valor aportado estriba en crecer dentro del mercado de ensayos ycuyo valor aportado estriba en crecer dentro del mercado de ensayos y… cuyo valor aportado estriba en crecer dentro del mercado de ensayos y y p y yservicios y contribuir a la constitución de un polo de referencia en Bizkaiaservicios, y contribuir a la constitución de un polo de referencia en Bizkaiaservicios, y contribuir a la constitución de un polo de referencia en Bizkaia

Valor añadido de la iniciativaValor añadido de la iniciativa

Mayor oferta de ensayos y serviciosMayor oferta de ensayos y servicios gracias a la suma de capacidadesgracias a la suma de capacidades

Aumento del perímetro actual deAumento del perímetro actual de pensayos y servicios por la suma de lasensayos y servicios, por la suma de las capacidades actuales y sin necesidad decapacidades actuales y sin necesidad de realizar inversiones significativasrealizar inversiones significativas

Acceso a n e os ámbitosAcceso a nuevos ámbitos

Acceso a nuevos ámbitos deAcceso a nuevos ámbitos de interés sólo susceptibles de serinterés, sólo susceptibles de ser

é fMayor penetración de mercado atacados a través de futurasMayor penetración de mercado atacados a través de futuras i i ( b d

y pcon ensayos y servicios actuales inversiones (para abordar con ensayos y servicios actuales (p

productos estratégicos siny y productos estratégicos sin p gcapacidad en la actualidad)

M t d d lcapacidad en la actualidad)

Mayor cuota de mercado en los yensayos y servicios con presenciaensayos y servicios con presencia y y pactual de alguno de los sociosactual de alguno de los socios


Introducción: tareas realizadas y situación actual Estado y grado de avanceIntroducción: tareas realizadas y situación actual - Estado y grado de avancey y g

Vi ió lid d d l t i l d i d i ió d l d l d iVisión consolidada del potencial de negocio y decisión del modelo de negocioVisión consolidada del potencial de negocio y decisión del modelo de negociop g y g

Fase II Fase III Fase IVFase I Fase II Fase III Fase IVFase I

Di á i d l t dA áli i d t t Di ñ d l d lDinámica del sector deAnálisis de contexto y Diseño del modeloDinámica del sector de Análisis de contexto y Análisis de mercado Diseño del modelo servicios tecnológicospriorización Análisis de mercado de negocioservicios tecnológicos priorización de negocioy factores competitivosy factores competitivos

Sit ió d tid Análisis general para Análisis indi id ali ado• Situación de partida • Análisis general para • Análisis individualizado S tuac ó de pa t dad i

g pl t di i t d d l d tde socios el entendimiento de de los productosde socios el entendimiento de de los productos

M i d / las claves del priorizados• Matriz de ensayos / las claves del priorizadosMatriz de ensayos / mercadoproductos mercado • Cables interrupciónproductos Cables, interrupción,

• Clientes trafos medida y trafos• Priorización de • Clientes, trafos medida y trafos• Priorización de competidores y potencia Business Planproductos

competidores y potencia Business Plan productos dinámica Operativop dinámica • Visión consolidada del OperativoVisión consolidada del ppotencial negociopotencial negocio

) n

AT (52kV ‐ 800KV) MT (1kV ‐ 52kV) TP Electrónica de potenciaBT (<1kV) Prot., medida y aut.

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AT (52kV ‐ 800KV) TP MT (1kV ‐ 52kV)Aisladores /pasamurosA Tr T E Se E R

PotenciaShort‐circuit / short‐time and peak withstand Short circuit making and breaking tests s

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Aisladores / pasamuros

Dispositivo liberador de presiónShort‐circuit making and breaking tests

Capacitive current making and breaking testsInductive current making and breaking testsActive load making and breaking testsBreaking capacity tests

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T a s akers

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Circuito magnético / núcleoliberador de presión

g p yInternal arc testsOut of phase testsBus‐transfer switching testsOverload testsI d t T e

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Carcasa de aleación de

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Terminal primario

Impedance measurementShort line fault testsOther very specific product tests

TensiónLightning impulse voltage tests le

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Lightning impulse voltage testsChopped lightning impulse testsSwitching impulse voltage tests ‐ DrySwitching impulse voltage tests ‐ WetPower frequency ‐ AC tests ‐ Dry

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Junta de estanqueidad Aislamiento

q y yPower frequency ‐ AC tests ‐ WetPower frequency ‐ DC tests ‐ DryPower frequency ‐ DC tests ‐ WetPartial discharge testsR di I t f V lt (RIV) t t

Tanque / depósito

Protección superficial para cualquier condición ambiental

Bobinado

DensímetroRadio Interference Voltage (RIV) testsCapacitance measurementTan delta measurementCombined voltage‐current testsResidual voltage testsEquipos de AT Equipos de MT Equipos de BT Protección,

did tEquipos

b d EPTrafos de

t i vante

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vante

Capacidades

cualquier condición ambiental Densímetro

Caja de t i lResidual voltage tests

Heating cycle voltage testsTransmitted overvoltage measurement testsNo‐load and load losses testsSparkover testsF

Equipos de AT Equipos de MT Equipos de BT medida y aut. basados en EPpotenciaCategorías de ensayo

Relev

Relev

Relev

Relev

Comp

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Comp

Comp

Comp

Comp

Comp

Relev

Comp

Comp

Comp

Comp

Comp

Relev

RelevCapacidades

Terminal

terminales secundarios

Ferro resonance testsPollution testing (clean/steam fog, salt fog)

Otros ensayos eléctricos / complementariosTemperature rise testsM h i l d t t

Potencia

R R R R R R R R Terminal de puesta

a tierraEntrada de cable

Mechanical endurance testsTemperature tests

CalorFríoHielo OtrasHielo

Current impulse testsMeasurement of power dissipationMeasurement of the resistanceMeasurement of the inductanceI l di i

Tensión1 1 5 1 1 5 5 5 5 2 5 2 2 3 3 3 1 1 1 2 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2

Otras consideraciones

123456789

Islanding protection testsCurrent accuracy testsVoltage accuracy testsProtection accuracy testsOtros ensayos

1 1 5 1 1 5 5 5 5 2 5 2 2 3 3 3 1 1 1 2 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2

Relevancia de

12345

yeléctricos / complementarios

pertenencia a STL

Compatibilidad l t éti

complementarios

electromagnética (EMC)

ComunicacionesComunicaciones

Mecánico-ambientalesambientales

21 Puntos de 21 Puntos de C fi ió i t éF li ió d l decisión Confirmación interés Focalización del decisión

del mercadoanálisis del mercadoanálisis


Se trata de un negocio sostenible en términos económicos y cualitativamente muySe trata de un negocio sostenible en términos económicos y cualitativamente muySe trata de un negocio sostenible en términos económicos y cualitativamente muy g y yrelevante que permitirá a cada socio mejorar el posicionamiento en sus negociosrelevante, que permitirá a cada socio mejorar el posicionamiento en sus negociosrelevante, que permitirá a cada socio mejorar el posicionamiento en sus negocios

t l b d f t t d f j tactuales y abordar futuros proyectos de forma conjuntaactuales y abordar futuros proyectos de forma conjunta.y p y j

Principales beneficiosPrincipales beneficios

A i i iAcceso a inversiones y nuevos negociosAcceso a inversiones y nuevos negociosFacilita el acceso a futuras inversiones para• Facilita el acceso a futuras inversiones para pb d d t i id d l t lid dabordar productos sin capacidad en la actualidadabordar productos sin capacidad en la actualidad

( i t ió )(e g interrupción)(e.g. interrupción)C di ió d f li i• Coordinación de esfuerzos que eliminaCoordinación de esfuerzos que elimina i fi i i ( HVDC)ineficiencias en nuevos campos (e g HVDC)ineficiencias en nuevos campos (e.g. HVDC)

Capacidad de influenciaCapacidad de influencia

• Mayor capacidad de lobby a nivel internacionalMayor capacidad de lobby a nivel internacionalM i id d l d ti• Mayor proximidad al mundo normativo y aMayor proximidad al mundo normativo y a metodologías de ensayo con más capacidadesmetodologías de ensayo, con más capacidades para estar presente en foros normativospara estar presente en foros normativos

ImagenImageng• Constitución de un polo de referencia en• Constitución de un polo de referencia en p

i i t ló i f l t t iservicios tecnológicos, que refuerza la estrategia se c os ec o óg cos, que e ue a a es a eg ad E k di d lé t i S t G idde Euskadi en redes eléctricas y Smart Gridsde Euskadi en redes eléctricas y Smart GridsCreación de una imagen de marca con• Creación de una imagen de marca con g

t i d d i i t i l i t i lnotoriedad y reconocimiento a nivel internacionalnotoriedad y reconocimiento a nivel internacional

Mejora de forma directa a los socios (refuerzo de imagen y mayor facilidad para acceso a nuevos ámbitos) y alMejora de forma directa a los socios (refuerzo de imagen y mayor facilidad para acceso a nuevos ámbitos) y alMejora de forma directa a los socios (refuerzo de imagen y mayor facilidad para acceso a nuevos ámbitos) y al conjunto del país al situar a Euskadi como un polo de referencia en bienes de equipo eléctrico y smart gridsconjunto del país, al situar a Euskadi como un polo de referencia en bienes de equipo eléctrico y smart gridsj y g


obteniéndose en cada uno de ellos beneficios concretos que justifican el esfuerzoobteniéndose en cada uno de ellos beneficios concretos que justifican el esfuerzo… obteniéndose en cada uno de ellos beneficios concretos que justifican el esfuerzoq jadicional que requieren de manera que dibujan un proyecto sostenible de formaadicional que requieren, de manera que dibujan un proyecto sostenible de formaadicional que requieren, de manera que dibujan un proyecto sostenible de forma

tpermanentepermanentepBeneficiosBeneficios

(acumulativos)(acumulativos)( )

Escenario 3Escenario 3• Posicionamiento entre los líderes mundiales de ensayos eléctricos• Posicionamiento entre los líderes mundiales de ensayos eléctricos

• Crece la generación de ingresos y de conocimiento con la entrada en productos/ensayosCrece la generación de ingresos y de conocimiento con la entrada en productos/ensayos l ñ didcon mayor valor añadidoy

Escenario 2Escenario 2• Incremento de la generación de ingresos netos para los sociosIncremento de la generación de ingresos netos para los socios

C id d d l bb i l ti• Capacidad de lobby a nivel normativoCapac dad de obby a e o at o

Fortalecimiento de la imagen del País Vasco como polo de• Fortalecimiento de la imagen del País Vasco como polo de g pcompetencia mundialcompetencia mundial

Escenario 1Escenario 1• Proyección del País Vasco como polo de• Proyección del País Vasco como polo de

competencia internacional en el sector eléctricocompetencia internacional en el sector eléctrico• Amortización de inversiones ya realizadas• Amortización de inversiones ya realizadas

en infraestructuras de ensayoen infraestructuras de ensayoEmpleo cualificado• Empleo cualificadopC i i t fi t l i• Conocimiento y confianza entre los sociosConocimiento y confianza entre los socios

E f / i ióEsfuerzo / inversiónEsfuerzo / inversión

Cada escenario tiene sentido en sí mismo y la permanencia en cualquiera de ellos es una opción viable En este sentidoCada escenario tiene sentido en sí mismo y la permanencia en cualquiera de ellos es una opción viable. En este sentido, y p q p ,l t i ió t i á l lt d d d i ió t té i t l t dla transición entre escenarios será el resultado de una decisión estratégica a tomar en el momento que correspondala transición entre escenarios será el resultado de una decisión estratégica a tomar en el momento que corresponda


Resumen ejecutivoResumen ejecutivoj

Adicionalmente aporta otras ventajas potenciales entre las que destaca laAdicionalmente aporta otras ventajas potenciales entre las que destaca laAdicionalmente, aporta otras ventajas potenciales entre las que destaca la p j p qposibilidad de acceso a nuevas infraestructuras y apuestas estratégicasposibilidad de acceso a nuevas infraestructuras y apuestas estratégicasposibilidad de acceso a nuevas infraestructuras y apuestas estratégicas

1 A t l i d l i i t ló i t t t d t b j PIB i l l l1. Aumentar el negocio de los servicios tecnológicos a empresas y, por tanto, a generar puestos de trabajo y PIB a nivel local.g g p y, p , g p j y

2 Generar un polo de excelencia referente a nivel internacional en evaluaciones de bienes de equipo eléctrico especialmente2. Generar un polo de excelencia referente a nivel internacional en evaluaciones de bienes de equipo eléctrico, especialmente aquellos destinados a las nuevas redes eléctricas inteligentes Además del respaldo que supone al negocio actual de los propiosaquellos destinados a las nuevas redes eléctricas inteligentes. Además del respaldo que supone al negocio actual de los propios g gsocios este polo servirá de soporte para la investigación y el desarrollo tecnológico de nuevos productos y debe generar unsocios, este polo servirá de soporte para la investigación y el desarrollo tecnológico de nuevos productos y debe generar un g y g y gnegocio inducido para los fabricantes y sus proveedores localess negocio inducido para los fabricantes y sus proveedores locales.es g p y p

lean

3 Esta iniciativa también reforzará la imagen y contribuirá a extender y consolidar el negocio de los socios en el mercadofin 3. Esta iniciativa también reforzará la imagen y contribuirá a extender y consolidar el negocio de los socios en el mercado

s f

internacional Debe permitir soportar el desarrollo de proyectos de I+D conjuntos y con la cadena de valor más cercanaes internacional. Debe permitir soportar el desarrollo de proyectos de I+D conjuntos y con la cadena de valor más cercana

ne (compañías eléctricas otros fabricantes y proveedores)on (compañías eléctricas, otros fabricantes, y proveedores).iosius

4 S d P í f i lid d l lé i d l úl i dé dlu 4. Se trata de un proyecto País, que refuerza una estrategia consolidada en el sector eléctrico durante las últimas décadascl 4. Se trata de un proyecto País, que refuerza una estrategia consolidada en el sector eléctrico durante las últimas décadas.nconC

o

5 E tá i t d l t l í d S t id d l lí t té i d l á bit d l E í i l id l

C

5. Está orientado a las tecnologías de Smart grids que es una de las líneas estratégicas del ámbito de la Energía, incluido en la g g q g g ,t t i RIS3 d l P í V l l t t l d l UEestrategia RIS3 del País Vasco y en los planes estatales y de la UE.g y p y

6 Se trata de un caso singular de colaboración entre empresas fabricantes y un centro de investigación aplicada con una6. Se trata de un caso singular de colaboración entre empresas fabricantes y un centro de investigación aplicada, con una g p y g padministración pública que ha actuado como catalizador del procesoadministración pública que ha actuado como catalizador del proceso.p q p

El B i Pl d b d l ti l b l d l d iEl Business Plan debe responder las cuestiones clave sobre el modelo de negocioEl Business Plan debe responder las cuestiones clave sobre el modelo de negocio.


Una propuesta conjunta deUna propuesta conjunta dep p j

C l l b ió dBILBAO Con la colaboración deBILBAOC/ Henao 4 4ªC/ Henao 4, 448009 Bilbao (España)48009 Bilbao (España)Tel: (+34) 93 423 8749Tel: (+34) 93 423 8749Fa (+34) 93 424 0752Fax: (+34) 93 424 0752


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