Рынок растительного масла 2013: предварительные итоги года, прогноз до 2017

Рынок растительного масла 2013: предварительные итоги года, прогноз до 2017

Стр. 1 из 38 ро

Демо-версия


Стр. 2 из 38

ОГЛАВЛЕНИЕ

Характеристика исследования 11

РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 14

ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 14

Объем производства растительного масла в России 14

Структура производства растительного масла по видам в натуральном выражении 16

Структура производства растительного масла по видам в стоимостном выражении 19

Региональная структура производства растительного масла 22

ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 26

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины 26

Объем и динамика импорта растительного масла 27

Структура импорта растительного масла по видам 29

Структура импорта растительного масла по странам 34

ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 38

Объем и динамика экспорта растительного масла 38

Структура экспорта растительного масла по видам 40

Структура экспорта растительного масла по странам 43

ОБЪЕМ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 47

Динамика объема рынка растительного масла 47

Динамика розничных продаж растительного масла 51

Баланс товарных ресурсов в категории растительное масло 53

Средние цены производителей и цены потребления 55

Потребление растительного масла населением России 57


Стр. 3 из 38

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 59

Объем рынка растительного масла. 1 кв. 2013 - 4 кв. 2014 59

Объем розничных продаж растительного масла 1 кв. 2013 - 4 кв. 2014 61

Объем рынка растительного масла. 2013 - 2017 62

Объем розничных продаж растительного масла. 2013 - 2017 64

Потребление растительного масла населением России. 2013 - 2017 65

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В РОССИИ 67

Показатели концентрации производства 67

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов) 71

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 74

ГК ЮГ РУСИ 74

Резюме: основные показатели деятельности компании 74

О компании 75

Ассортимент и торговые марки 76

Производственные показатели и финансовая информация 78

ООО "БУНГЕ СНГ" 79




ХОЛДИНГ "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" 82




Производственные показатели 85


Стр. 4 из 38

Финансовая информация 86

ОАО АСТОН 87





ОАО "ЭФКО" 91





ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ПО ВИДАМ (ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ) В 2011 - 2014 (ПРОГНОЗ)

95

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО ПО КОДАМ ТНВЭД ДО И ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО: 2013 - 2017 ГГ.

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАРТЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ. 2012. РОССИЯ И РЕГИОНЫ

108

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 115


Стр. 5 из 38

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Виды изучаемой продукции в соответствии с ОКПД 11

Таблица 2 Виды изучаемой продукции в соответствии с ТН ВЭД ТС 12

Таблица 3 Динамика курса доллара по отношению к рублю в 2010-2013 гг., прогноз до 2017 г. 13

Таблица 4 Среднегодовая численность населения России в разрезе федеральных округов, 2008-2012, прогноз до 2017, млн человек 13

Таблица 5 Динамика производства растительного масла, 2011-2013, тонн, долл., руб. 14

Таблица 6 Динамика производства растительного масла, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, долл., руб. 15

Таблица 7 Структура производства растительного масла по видам, в натуральном выражении, 2011-2013, % 16

Таблица 8 Динамика производства растительного масла по видам, 2011- 2013, в натуральном выражении, тонн 17

Таблица 9 Динамика производства растительного масла по видам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, в натуральном выражении, тонн 18

Таблица 10 Структура производства растительного масла по видам, в стоимостном выражении, 2011-2013, % 19

Таблица 11 Динамика производства растительного масла по видам, 2011- 2013, в стоимостном выражении, млн рублей 20

Таблица 12 Динамика производства растительного масла по видам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, в стоимостном выражении, млн рублей 21

Таблица 13 Объем и структура производства растительного масла по федеральным округам, в натуральном выражении, 2011 - 2013, тонн 22

Таблица 14 Объем и структура производства растительного масла по видам и ФО, в натуральном выражении, 2011 - 2013, тыс. тонн 24

Таблица 15 Изменение ставок таможенных пошлин на растительное масло по видам 26

Таблица 16 Динамика объема импорта растительного масла в Россию, 2011-2013, т., руб., дол. 27

Таблица 17 Динамика объема импорта растительного масла в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, руб., дол. 28

Таблица 18 Динамика и структура импорта растительного масла по видам, 2011-2013, тонн 29

Таблица 19 Динамика и структура импорта растительного масла по видам, 2011-2013, руб. 30

Таблица 20 Структура объема импорта растительного масла в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, руб. 31

Таблица 21 Динамика объема импорта растительного масла в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн 32

Таблица 22 Динамика объема импорта растительного масла в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, руб. 33

Таблица 23 Динамика и структура импорта растительного масла в Россию по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тыс. тонн 34

Таблица 24 Динамика и структура импорта растительного масла в Россию по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, дол. 35

Таблица 25 Объем и структура импорта растительного масла в Россию в натуральном выражении, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн 36

Таблица 26 Объем и структура импорта растительного масла в Россию в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, долл. 37


Стр. 6 из 38

Таблица 27 Динамика объема экспорта растительного масла в Россию, 2011-2013, шт., руб., дол. 38

Таблица 28 Динамика объема экспорта растительного масла в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, шт., руб., дол. 39

Таблица 29 Динамика и структура экспорта растительного масла по видам, 2011-2013, руб., тонн 40

Таблица 30 Структура экспорта растительного масла, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, руб. 41

Таблица 31 Динамика объема экспорта растительного масла по видам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, руб 42

Таблица 32 Динамика и структура экспорта растительного масла по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тыс. тонн 43

Таблица 33 Динамика и структура экспорта растительного масла по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, дол. 44

Таблица 34 Объем экспорта растительного масла по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн 45

Таблица 35 Объем экспорта растительного масла по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, долл. 46

Таблица 36 Динамика объема рынка растительного масла в России, 2011-2013, тонн, руб., долл. 47

Таблица 37 Динамика объема российского рынка растительного масла, тонн, руб. 48

Таблица 38 Динамика объема рынка растительного масла, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, руб., долл. 49

Таблица 39 Динамика объема российского рынка растительного масла, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, руб. 50

Таблица 40 Динамика объема розничных продаж растительного масла, тонн, руб. 51

Таблица 41 Динамика объема розничных продаж растительного масла, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, руб. 52

Таблица 42 Баланс товарных ресурсов в категории "растительное масло", 2011 - 2013, тыс. тонн 53

Таблица 43 Баланс товарных ресурсов в категории "растительное масло", 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тыс. тонн 54

Таблица 44 Средние цены производства растительного масла, 2011-2013, рублей / тонна 55

Таблица 45 Средние потребительские цены на растительное масло, 2011-2013, рублей 55

Таблица 46 Средние цены производства растительного масла, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, рублей за тонну 56

Таблица 47 Средние потребительские цены на растительное масло, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, рублей 56

Таблица 48 Среднедушевое потребление растительного масла в России, в региональном разрезе, 2008-2013, кг в год 57

Таблица 49 Объем потребления растительного масла населением России, в региональном разрезе, 2008-2013, тысяч тонн 58

Таблица 50 Объем рынка растительного масла с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014 г., в стоимостном и натуральном выражении, тонн, руб., долл. 59

Таблица 51 Объем рынка растительного масла, 1 кв. 2013 - 4 кв. 2014 (прогноз), в стоимостном и натуральном выражении, тонн, руб., долл. 60

Таблица 52 Объем розничных продаж растительного масла с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014 г., тонн, руб., долл. 61

Таблица 53 Объем рынка растительного масла, 2013 - 2017, тонн, руб., долл. 62

Таблица 54 Объем рынка растительного масла, 2013 - 2017, , тонн, руб., долл. 63

Таблица 55 Объем рынка растительного масла, 2013 - 2017, тонн, руб., долл. 64


Стр. 7 из 38

Таблица 56 Среднедушевое потребление растительного масла в России, в региональном разрезе, 2013-2017, кг в год 65

Таблица 57 Объем потребления растительного масла населением России, в региональном разрезе, 2008-2013, тысяч тонн 66

Таблица 58 Коэффициенты концентрации производства растительных нерафинированных масел (включая кукурузное) по объему производства в натуральном выражении, 2011-12 гг.

67

Таблица 59 Коэффициенты концентрации производства растительных рафинированных масел по объему производства в натуральном выражении, 2011-12

68

Таблица 60 Коэффициенты концентрации производства подсолнечного нерафинированного масла по объему производства в натуральном выражении, 2011-12

69

Таблица 61 Коэффициенты концентрации производства рапсового нерафинированного масла по объему производства в натуральном выражении, 2011-12

70

Таблица 62 Коэффициенты концентрации производства соевого нерафинированного масла по объему производства в натуральном выражении, 2011-12

70

Таблица 63 ТОП-10 производителей по объему производства нерафинированного растительного масла (включая кукурузное), в натуральном выражении, без указания объемов

71

Таблица 64 ТОП-10 производителей по объему производства рафинированного растительного масла в натуральном выражении, без указания объемов

72

Таблица 65 ТОП-10 производителей по объему производства нерафинированного подсолнечного масла в натуральном выражении, без указания объемов

72

Таблица 66 ТОП-10 производителей по объему производства соевого нерафинированного масла в натуральном выражении, без указания объемов

73

Таблица 67 ТОП-10 производителей по объему производства рапсового нерафинированного масла в натуральном выражении, без указания объемов

73

Таблица 68 Основные события компании-производителя 75

Таблица 69 Производственная структура Группы 78

Таблица 70 Объем выручки Группы, 2008-2012, млрд рублей 78



Таблица 73 Производственные показатели предприятий, входящих в Холдинг "Солнечные продукты", 2009-2012, тыс. тонн 85

Таблица 74 Финансовые показатели ОАО "Аткарский МЭЗ", 2009-2012, тыс. рублей 86


Таблица 76 Финансовые показатели ОАО "Астон", 2011-2012, тыс. рублей 90


Таблица 78 Коэффициенты сезонности производства* растительного нерафинированного масла (включая кукурузное) 95


Стр. 8 из 38

Таблица 79 Коэффициенты сезонности производства* растительного рафинированного масла 96

Таблица 80 Коэффициенты сезонности производства* подсолнечного нерафинированного масла 97

Таблица 81 Коэффициенты сезонности производства* рапсового нерафинированного масла 98

Таблица 82 Коэффициенты сезонности производства* соевого нерафинированного масла 99

Таблица 83 Ставки ввозных таможенных пошлин на растительное масло по видам 100

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 Динамика валового сбора масличных культур и подсолнечника, 2008-2013, млн центнеров 14

Рисунок 2 Структура производства растительного масла по видам, в натуральном выражении, 2011-2013 г. 16

Рисунок 3 Структура производства растительного масла по видам, в стоимостном выражении, 2011-2013 г. 19

Рисунок 4 Динамика средних цен производства основных видов растительного масла, 2011-2013, рублей за кг 20

Рисунок 5 Структура производства растительного масла по федеральным округам, в натуральном выражении, 2011-2013 г. 22

Рисунок 6 Структура производства растительного масла по видам в разрезе федеральных округов, 2013, в натуральном выражении 23

Рисунок 7 Динамика средних цен импорта растительного масла, 2011-2013, рублей / кг 27

Рисунок 8 Структура импорта растительного масла в Россию по видам, 2013 29

Рисунок 9 Средние цены импорта растительного масла по странам, рублей за кг, 2013 30

Рисунок 10 Структура импорта растительного масла в Россию по странам, 2013 34

Рисунок 11 Средние цены импорта растительного масла по странам в 2013 году, долл./ кг, 35

Рисунок 12 Динамика средней цены экспорта растительного масла, 2011-2013, руб./кг 38

Рисунок 13 Структура экспорта растительного масла по видам, 2013 40

Рисунок 14 Структура экспорта растительного масла по странам, 2013 43

Рисунок 15 Средние цены экспорта растительного масла по странам в 2013 году, долл./ кг, 44

Рисунок 16 Динамика средней цены реализации растительного масла, 2011 - 2013, рублей за кг 47

Рисунок 17 Динамика средней цены реализации растительного масла, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, рублей за кг 49

Рисунок 18 Динамика средней розничной цены на растительное масло, 2011 - 2013, рублей за кг 51

Рисунок 19 Структура использования товарных ресурсов в категории растительное масло, в натуральном выражении, 2011 - 2013, % 53

Рисунок 20 Динамика средних цен производства и потребления растительного масла, 1 пол. 2011 - 2 пол. 2013, рублей 55

Рисунок 21 ТОП субъектов РФ по уровню среднедушевого потребления растительного масла в 2012 г., кг / на человека / в год 57


Стр. 9 из 38

Рисунок 22 Региональная структура общего объема потребления растительного масла населением России, 2011-2013 58

Рисунок 23 Динамика средних цен реализации растительного масла, 1 кв. 2013-4 кв. 2014 (прогноз), рублей за кг 59

Рисунок 24 Динамика средних розничных цен на растительное масло, 1 кв. 2013 - 4 кв. 2014 (прогноз), в % к аналогичному периоду предыдущего года

61

Рисунок 25 Динамика (прогноз) средних цен реализации растительного масла по 2017 год, рублей /кг 62

Рисунок 26 Динамика (прогноз) средних розничных цен на растительное масло по 2017 год, рублей /кг 64

Рисунок 27 Структура группы 91

Рисунок 28 Динамика (прогноз) производства растительного нерафинированного масла (включая кукурузное), 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн

95

Рисунок 29 Динамика (прогноз) производства растительного рафинированного масла, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 96

Рисунок 30 Динамика (прогноз) производства подсолнечного нерафинированного масла, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 97

Рисунок 31 Динамика (прогноз) производства рапсового нерафинированного масла, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 98

Рисунок 32 Динамика (прогноз) производства соевого нерафинированного масла, 2011 - 2014, значение за месяц, тысяч тонн 99

Рисунок 33 Карта интенсивности потребления растительного масла в натуральном выражении, 2012, ЦФО 108

Рисунок 34 Карта интенсивности потребления растительного масла в натуральном выражении, 2012, СЗФО 109

Рисунок 35 Карта интенсивности потребления растительного масла в натуральном выражении, 2012, ЮФО, СКФО 110

Рисунок 36 Карта интенсивности потребления растительного масла в натуральном выражении, 2012, ПФО 111

Рисунок 37 Карта интенсивности потребления растительного масла в натуральном выражении, 2012, УФО 112

Рисунок 38 Карта интенсивности потребления растительного масла в натуральном выражении, 2012, СФО 113

Рисунок 39 Карта интенсивности потребления растительного масла в натуральном выражении, 2012, ДФО 114


Стр. 10 из 38

Рисунок 1. Динамика валового сбора

масличных культур и подсолнечника,

2008-2013, млн центнеров

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных ФСГС

Валовой сбор включает в себя объем

собранной продукции, как с основных, так и с

повторных и междурядных посевов в

сельскохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах, у

индивидуальных предпринимателей и в

хозяйствах населения.

РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Объем производства растительного масла в России

По предварительной оценке оперативных данных Федеральной службы государственной

статистики, в 2013 году, в целом, производство растительного масла в России приросло на …% по

отношению к 2012 году и составило … млн тонн. Указанная умеренная динамика по отношению к

предыдущему году объясняется высокими производственными показателями 2012 года,

вызванными рекордным уровнем урожая 2011 г. Цены производства практически не изменились, за

счет чего объем выпуска в стоимостном выражении показал … динамику и составил … млрд рублей,

что на …% превышает показатель предыдущего года.

Таблица 1. Динамика производства растительного масла, 2011-2013, тонн, долл., руб.

Объем производства 2011 2012 2013*

Объем производства, тыс. тонн

Темпы прироста, %

Объем производства, млн долл.


Объем производства, млн руб.


Цена производства

Цена производства, руб./кг


Цена производства, дол./кг


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

*предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС за январь-ноябрь 2013 г. по показателям: «производство продукции в

натуральном выражении (в соответствии с ОКПД)» и «средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров».

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Валовой сбор масличных культур, млн ц

Валовой сбор подсолнечника, млн ц

ДЕМО-ВЕРСИЯ


Стр. 11 из 38

В соответствии с оперативными данными по объему производства отдельных товаров,

отрицательная динамика объемов выпуска по отношению к аналогичному периоду 2012 года

наблюдалась в первой половине 2013 года, в 3 и 4 кварталах, напротив, натуральные объемы

производства показали прирост.

Таблица 2. Динамика производства растительного масла, 1 кв. 2012 – 4 кв. 2013, тонн, долл., руб.

Объем производства растительного масла

Объем производства, тыс. тонн

Темпы прироста, %** - - - - - - -6,70% -15,24% -11,09% 6,77% 23,84% 16,68%

Объем производства, млн дол.

Темпы прироста, %**

Объем производства, млн руб.


Цена производства

Цена производства, руб./кг


Цена производства, дол. / кг



*предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС за январь-ноябрь 2013 г. по показателям: «производство продукции в натуральном выражении (в соответствии с ОКПД)» и

«средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров». Оперативные данные будут подвергнуты корректировки в несколько этапов, в соответствии с утвержденным

«регламентом разработки и публикации данных по продукции добывающих, обрабатывающих производств, производству и распределению электроэнергии, газа и воды».

**к аналогичному периоду предыдущего года


Стр. 12 из 38

Рисунок 2. Структура производства

растительного масла по видам, в

натуральном выражении, 2011-2013 г.



Структура производства растительного масла по видам в натуральном выражении

В общей структуре производства растительного масла порядка …% принадлежит категории …

масел, однако в период в 2011 по 2013 гг. удельный вес выпуска продукции показывает тенденцию к

снижению.

В категории … растительных масел, по видам продукции наибольшую долю имеет сегмент … масла

(…%), на долю производства … масла приходится всего …%, .. – …%. Объемы российского

производства прочих видов … незначительны.

Таблица 3. Структура производства растительного масла по видам, в натуральном выражении, 2011-2013, %

2011 2012 2013*

Объем производства растительного масла, тыс. тонн

Масло рафинированное

Масло нерафинированное, в целом

В т.ч. подсолнечное нерафинированное

В т.ч. соевое нерафинированное

В т.ч. рапсовое нерафинированное

В т.ч. кукурузное

В т.ч. прочее нерафинированное



натуральном выражении (в соответствии с ОКПД)»

2011 2012 2013

В т.ч. …

В т.ч. …

В т.ч. …

В т.ч. …

В т.ч. …

Масло нерафинированное, в целом



Стр. 13 из 38

Динамика стоимостных показателей производства в квартальном разрезе показала снижение

объемов производства нерафинированного масла в первом полугодии (по отношению к

аналогичному периоду 2012 года), за счет значимого спада в категории подсолнечного масла,

однако уже во второй половине 2013 года положительная динамика прироста объемов выпуска

была восстановлена.

Таблица 4. Динамика производства растительного масла по видам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, в стоимостном выражении, млн рублей

Производство, млн рублей 2012 2013*

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв.* 2 пол.*

Масло растительное, всего

Темп прироста, %**

Масло растительное рафинированное


Масло растительное нерафинированное (вкл. кукурузное)


Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции

Темп прироста, %** - - - - - - -10,5% -23,7% -17,1% 6,0% 5,1% 5,4%

Масло соевое нерафинированное и его фракции


Масло рапсовое нерафинированное и его фракции


Масло кукурузное и его фракции, без изменения хим.состава


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС **к аналогичному периоду предыдущего года

*предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС за январь-ноябрь 2013 г. по показателям: «производство продукции в натуральном выражении (в соответствии с ОКПД)» и

«средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров».


Стр. 14 из 38

Рисунок 3. Структура производства

растительного масла по федеральным

округам, в натуральном выражении, 2011-

2013 г.



Региональная структура производства растительного масла

В соответствии с предварительными итогами 2013 года, примерно … всего объема выпуска

растительного масла в России сконцентрирована в Южном ФО. Вторым по величине

производственным регионом является … ФО, на который приходится еще … объема производства

продукции.

Опережающие темпы прироста объемов производства в натуральном выражении в … федеральном

округе сформировали тенденцию к росту удельного веса региона в общей структуре производства

растительных масел в 2011-2013 гг. Отрицательную динамику в рассматриваемый период показал

удельный вес … ФО.

Таблица 5. Объем и структура производства растительного масла по федеральным округам, в натуральном выражении, 2011 – 2013, тонн

Масло растительное, тыс. тонн

2011 2012 2013* 2012/ 2011,

% 2013/ 2012,

% Структура производства

по федеральным округам

Российская Федерация

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО



натуральном выражении (в соответствии с ОКПД)» и «средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров».

2011 2012 2013

…

…

…

…

СКФО

…

…

…



Стр. 15 из 38

1.09.2013 года введены новые

ставки таможенных пошлин,

утвержденные решениями

коллегии и совета Евразийской

экономической комиссии.

«Данными решениями

исполняются обязательства

России в условиях членства в ВТО

по постепенному снижению

ставок ввозных таможенных

пошлин. Изменения утверждены

решением коллегии ЕЭК №138 от

25 июня 2013 года и решениями

Совета ЕЭК №45 от 2 июля 2013

года и от 16 августа 2013 года». 1

1 «Expert Online» /22 авг 2013, 12:56,

http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny, «Почувствовать ВТО», автор: Анна Королева

ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины

В таблице приведены агрегированные аналитиками «Экспресс-Обзор» данные по таможенным

пошлинам (полный перечень представлен в приложении к отчету).

Таблица 6. Изменение ставок таможенных пошлин на растительное масло по видам

Наименование товара2

Ставка пошлины в 2013 г. (действует с 01.09.2013)

Конечная связанная ставка ввозной тамож. пошлины

Год окончания исполнения

обязательств

Масло соевое

Масло арахисовое

Масло оливковое

Прочие масла, получаемые только из маслин или оливок

Масло пальмовое

Масло подсолнечное

Масло сафлоровое

Масло хлопковое

Масло кокосовое (копровое)

Масло рапсовое

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных wto-inform.ru и Единого Таможенного Тарифа

* В зависимости от субпозиции

**Ставка ввозной таможенной пошлины применяется с момента вступления в силу «Решения Совета Евразийской экономической

комиссии» от 16 августа 2013 г. № 54 по 31.08.2014 включительно.

2 За исключением подкатегорий: для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для

употребления в пищу

http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny


Стр. 16 из 38

Рисунок 4. Структура импорта

растительного масла в Россию по видам,

2013


данных ФТС

Структура импорта растительного масла по видам

Наибольшую долю в общей структуре импорта в натуральном выражении имеет сегмент пальмового

масла, занимающий по предварительным итогам 2013 года …% от всего объема ввозимого

растительного масла (… тыс. тонн), при этом удельный вес сегмента возрастал в 2011-13 гг. (на

уровне тенденции). Также положительную динамику в рассматриваемый период

продемонстрировали натуральные показатели объема импорта …. и …. масел.

Таблица 7. Динамика и структура импорта растительного масла по видам, 2011-2013, тонн

Объем импорта, тыс. т. Темп прироста Структура импорта, %

2011 2012 2013 2012 / 2011

2013 / 2012

2011 2012 2013

Масло растительное

в т.ч. оливковое

в т.ч. пальмовое

в т.ч. подсолнечное или сафлоровое

в т.ч. кокосовое (копровое)

в т.ч. пальмоядровое или масло бабассу

в т.ч. прочие

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении

…

…

Кокосовое

…

…

…

Д

Е

М

О

В

Е

Р

С

И

Я


Стр. 17 из 38

Рисунок 5. Средние цены импорта

растительного масла по странам в 2013

году, долл./ кг,


данных ФТС

В стоимостном выражении положение в ТОП

стран-импортеров отличается от структуры

рынка в натуральном выражении, за счет

значимой вариации цены поставок в

зависимости от региона ввоза.

Структура импорта растительного масла по странам

Наиболее дешевая продукция ввозится из регионов, лидирующих по объему поставок: Индонезии,

… и …. При этом средние цены импорта продукции в 2013 году значимо... Цены на продукцию

испанского и итальянского происхождения превышает средние цены импорта растительного масла

более чем в … раза. Прирост по отношению к 2012 году составил …% и …% соответственно.

В стоимостном выражении наибольшая доля в общей структуре импорта растительного масла

принадлежит ввозу продукции из Индонезии. Несмотря на … средних цен импорта, доля страны-

импортера …. в 2011-2013 годах. Стоимостные показатели объема ввоза из … и …. снижались, как

за счет сокращения натурального объема поставок, так и снижения средней цены импортируемой

продукции. В рассматриваемый период выросли стоимостные показатели объема импорта из

Испании и Италии.

Таблица 8. Динамика и структура импорта растительного масла в Россию по странам в стоимостном выражении, 2011-2013, дол.

Импорт, млн долл. Темп прироста, %

Структура импорта в стоимостном выражении

2011 2012 2013 2012 / 2011 2013 / 2012 2011 2012 2013

Импорт, всего

Индонезия

…

…

Испания

Италия

….

…

…

…

Прочие


Импорт, всего

Индонезия

…

…

Испания

Италия

…

…

…

…

Средние цены импорта по странам, долл. / кг

Темп прироста, 2013/2012, %



Стр. 18 из 38

Рисунок 6. Динамика средней цены

экспорта растительного масла, 2011-

2013, руб./кг


данных ФТС

ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Объем и динамика экспорта растительного масла

По предварительным итогам 2013 года, … средних цен и натурального объема поставок

сформировали умеренную … динамику объемов экспорта, как в натуральном, так и в стоимостном

выражении, по отношению к рекордно высоким показателям 2012 года.

Таблица 9. Динамика объема экспорта растительного масла в Россию, 2011-2013, шт., руб., дол.

Объем экспорта 2011 2012 2013

Объем экспорта, тыс. тонн


Объем экспорта, млн дол.


Объем экспорта, млн руб.

Темпы прироста, % - 102,57%

Цена экспорта

Цена экспорта, руб./кг


Цена экспорта, дол./кг



2011 2012 2013

Цена экспорта, руб./кг




Стр. 19 из 38

Рисунок 7. Структура экспорта

растительного масла по странам, 2013


данных ФТС

Структура экспорта растительного масла по странам

Среди основных направлений лидируют объемы вывоза растительного масла в Турцию (более …) и

Египет (примерно … всего экспорта). Примерно одинаковый удельный вес (порядка 5-6%) в общей

региональной структуре экспорта имеют .…, …, …, … и ….

По странам, натуральные объемы экспорта из которых в общей структуре в 2013 г. составили 5% и

более, в период 2011-2013 г. была зафиксирована положительная тенденция: …, … и …. В то же

время объемы экспорта в … показывали негативную динамику.

Таблица 10. Динамика и структура экспорта растительного масла по странам в натуральном выражении, 2011-2013, тыс. тонн

Экспорт, тыс. тонн Темп прироста, % Структура экспорта

2011 2012 2013 2012 / 2011 2013 / 2012 2011 2012 2013

Экспорт, всего

Турция

Египет

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Прочие 167,9 277,3 255,8 65,1% -7,8% 18,4% 15,3% 14,7%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС *низкая база для сравнения

Экспорт, тыс.

тонн

Экспорт, млн

долл.

Прочие

…

…

…

…

…

…

Египет

Турция



Стр. 20 из 38

Рисунок 8. Динамика средней цены

реализации растительного масла, 2011 –

2013, рублей за кг



ОБЪЕМ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Динамика объема рынка растительного масла

По предварительным оценке «Экспресс-Обзор» (на основе официальных оперативных данных по

производству, импорту и экспорту) в 2013 году объем рынка растительного масла в натуральном

выражении прирос на …%, составив …. млн тонн. Средние цены реализации продукции по

отношению к 2012 году … незначительно. В стоимостном выражении рынок развивался

соответствующими темпами, достигнув за 2013 год … млрд рублей (прирост …%).

Таблица 11. Динамика объема рынка растительного масла в России, 2011-2013, тонн, руб., долл.

Объем рынка 2011 2012 2013*

Объем рынка, тыс. тонн


Объем рынка, млн дол.


Объем рынка, млн руб.


Цена реализации растительного масла

Средние цены реализации, руб./кг


Средние цены реализации, дол./кг


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

*предварительная оценка на основе оперативных данных ФТС и ФСГС

2011 2012 2013

Средние цены на растительное

масло, руб./кг




Стр. 21 из 38

Рисунок 9. Динамика средней

розничной цены на растительное масло,

2011 – 2013, рублей за кг



Динамика розничных продаж растительного масла

По оценке «Экспресс-Обзор» (на основе официальных оперативных данных по розничной торговле)

в 2013 году объем розничных продаж растительного масла в натуральном выражении … на …%,

составив … млн тонн.

Средние розничные цены на продукцию по отношению к 2012 году показали умеренный … (3,1%). В

стоимостном выражении рынок развивался соответствующими темпами, достигнув за 2013 год …

млрд рублей (…%). Розничные цены на растительное масло в … раза превышают средние цены

реализации.

Таблица 12. Динамика объема розничных продаж растительного масла, тонн, руб.

Объем розничных продаж 2011 2012 2013*

Объем розничных продаж, тыс. тонн

Темпы прироста, % - 4,5%

Объем розничных продаж, млн руб.

Темпы прироста, % -

Объем розничных продаж, млн дол.


Средние розничные цены на растительное масло

Средние цены на растительное масло, руб./кг

Темпы прироста, % - -4,1%

Средние цены на растительное масло, дол./кг



*предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС

2011 2012 2013

Средние розничные цены на растительное масло, руб./кг




Стр. 22 из 38

Рисунок 10. Структура

использования товарных ресурсов в

категории растительное масло, в

натуральном выражении, 2011 – 2013, %



Баланс товарных ресурсов в категории растительное масло

По итогам 2013 года общий объем товарных ресурсов в категории растительное масло прирос на

…%. По отношению к динамике предыдущего года отмечено существенное …. Однако объем

реализации продукции населению показывал достаточно равномерные темпы …. Таким образом,

динамика товарных ресурсов преимущественно отражается на объемах производственного

потребления и экспорта растительного масла.

В общем объеме использования ресурсов в натуральном выражении более … приходится на долю

…, примерно одинаковый удельный вес имеют направления …. и ….

Таблица 13. Баланс товарных ресурсов в категории «растительное масло», 2011 - 2013, тыс. тонн

Показатель, тыс. тонн 2011 2012 2013*

Товарные ресурсы

Производство

Импорт

Изменение запасов (+, -)**

Использование товарных ресурсов

Производственное потребление

Реализация (продажа) населению

Экспорт

Структура использования товарных ресурсов

2013

Производственное потребление

Реализация (продажа) населению

Экспорт

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС и ФСГС

*предварительная оценка на основе оперативных данных ФТС и ФСГС

** запасы товара в промышленности и оптовой торговле соответственно на начало и конец отчетного периода

Информационной базой при осуществлении балансовых расчетов основных потребительских товаров являются данные форм

федерального статистического наблюдения о производстве, запасах товаров на предприятиях промышленности и в оптовой

торговле, данные таможенной статистики, базовых таблиц «Затраты-выпуск».

2011 2012 2013

…

…

…


Стр. 23 из 38

Рисунок 11. Динамика средних цен

производства и потребления

растительного масла, 1 пол. 2011 – 2

пол. 2013, рублей



Средние цены производителей и цены потребления

По оценке предварительных итогов 2013 года, средние цены производителей растительного масла

составили порядка … рублей, подсолнечного масла – … рублей за килограмм за килограмм

продукции. Потребительские цены на … масло вернулись на уровень 2011 года и составили …

рублей за килограмм продукции.

Средние цены производства и потребления растительного масла показали … динамику по

отношению к предыдущему году: … цен производителей составил 3%, … потребительских цен, в

среднем оценивается на уровне 5%. Смена вектора динамики коснулась основных сегментов рынка,

однако производственные цены на рапсовое масло продолжили ….

Таблица 14. Средние цены производства растительного масла, 2011-2013, рублей / тонна

2011 2012 2013*

Растительное масло, в целом


Подсолнечное


Рапсовое


Прочее


7,2% -9,7%


Таблица 15. Средние потребительские цены на растительное масло, 2011-2013, рублей

2011 2012 2013*

Масло оливковое, рублей / литр


-0,7%

Масло подсолнечное, рублей / кг


-4,5%


*предварительная оценка на основе оперативных данных ФСГС

1 пол 2011

2 пол 2011

1 пол 2012

2 пол 2012

1 пол 2013

2 пол 2013

Потребительские цены на масло …., руб. /кг

Цены производителей на растительное

масло, руб. / кг

Потребительские цены на масло …., руб./ л



Стр. 24 из 38

Рисунок 12. ТОП субъектов РФ по

уровню среднедушевого потребления

растительного масла в 2012 г., кг / на

человека / в год



Карты интенсивности потребления по

всем субъектам РФ см. в Приложении 3.

Потребление растительного масла населением России

По официальной оценке потребление растительного масла населением России в 2012 году

составило … килограмм на душу населения. Наиболее высокие показатели потребления в … и …

федеральных округах. Среди субъектов федерации наибольшая интенсивность потребления масел

характерна для населения … … (23,3 кг), … … (21,6 кг), … … (19,1 кг) и … … (18 кг).

В рассматриваемый период наблюдались тенденции неуклонного роста натурального потребления

в расчете на душу населения в целом по России…

По оценке «Экспресс-Обзор» по итогам 2013 года уровень потребления в России прирос на …%.

Положительная динамика по отношению к 2012 году отмечена во всех округах, кроме … и … ФО.

Таблица 16. Среднедушевое потребление растительного масла в России, в региональном разрезе, 2008-2013, кг в год

На душу населения в год, килограмм*

2008 2009 2010 2011 2012 2013* CAGR**

2008-2013

РФ

1,98%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО 12,7

12,7 0,02%


* Среднедушевое потребление, включая в т.ч. и продукты, содержащие растительное масло.

**Совокупный среднегодовой темп роста

23,3

21,6

19,1

18,0

17,3

17,0

17,0

16,9

16,3

15,7

15,6

…

…

…

…

…

…

…

Республика …

…

…

…

Объем потребления на душу населения

в 2012 году, кг.

Совокупный среднегодовой темп роста в

период 2008-2012 гг., %

Д

Е

М

О

В

Е

Р

С

И

Я


Стр. 25 из 38

Рисунок 13. Динамика средних цен

реализации растительного масла, 1 кв.

2013–4 кв. 2014 (прогноз), рублей за кг

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор»

на основе данных ФСГС и ФТС

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Объем рынка растительного масла. 1 кв. 2013 – 4 кв. 2014

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2014 году темпы прироста натурального объема рынка будут … в

первом полугодии (+14,3% к аналогичному периоду 2013 года), во втором полугодии ожидается ….

Указанная динамика сформирована как квартальными темпами производства, так и импорта

продукции.

Продолжится … в структуре рынка растительного масла, как в натуральном, так и в стоимостном

выражении. Также прогнозируется увеличение соотношение объема … к уровню … производства

продукции.

Уровень средних цен реализации растительного масла также покажет выраженный … в 1 полугодии

(…%). Указанная динамика сформирует сравнительно неравномерный темп развития объема рынка

в стоимостном выражении в квартальном разрезе 2014 года.

Таблица 17. Объем рынка растительного масла с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014 г., в стоимостном и натуральном выражении, тонн, руб., долл.

2013 2014

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол.


Темпы прироста, %* - - - - - -

14,3%





Средние цены реализации растительного масла

Средние цены, руб./кг


5,6%

Средние цены, дол./кг


Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС *к аналогичному периоду предыдущего года

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

2013 2014



Стр. 26 из 38

Рисунок 14. Динамика (прогноз)

средних цен реализации растительного

масла по 2017 год, рублей /кг

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор»

на основе данных ФСГС и ФТС

Объем рынка растительного масла. 2013 – 2017

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2014 году объем рынка растительного масла составит порядка …

млн тонн, что в ценах производителей и поставщиков будет соответствовать примерно … млрд

рублей.

В период 2015-17 гг. рынок будет прирастать, в среднем, на …% в натуральном выражении

ежегодно. В рассматриваемый период продолжится снижение … в структуре рынка растительного

масла, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Также прогнозируется увеличение

соотношение объема … к уровню … продукции.

Таблица 18. Объем рынка растительного масла, 2013 – 2017, тонн, руб., долл.

Объем рынка 2013 2014 2015 2016 2017







Средние цены реализации растительного масла

Средние цены, руб./кг


Средние цены, дол./кг


Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

2013 2014 2015 2016 2017

Средние цены на растительное

масло, руб./кг




Стр. 27 из 38

Потребление растительного масла населением России. 2013 – 2017.

Общий объем потребления растительного масла в России к 2017 году (включая в т.ч. и продукты,

содержащие растительное масло), оценочно, составит … млрд кг. Среднегодовой темп прироста в

период 2014-2017 гг. составит …% ежегодно.

В региональном разрезе в рассматриваемый период сохранится … динамика объема потребления

продукции во всех федеральных округах, за исключением ….

Таблица 19. Объем потребления растительного масла населением России, в региональном разрезе, 2008-2013, тысяч тонн

2013 2014 2015 2016 2017

Объем потребления

CAGR** 2013-2017

Численность населения***

CAGR** 2013-2017

Российская Федерация

0,08%

ЦФО

0,29%

СЗФО

0,14%

ЮФО

0,10%

СКФО

0,56%

ПФО

-0,23%

УФО

0,28%

СФО

-0,10%

ДФО

-0,50%


* включая в т.ч. и продукты, содержащие растительное масло

** Совокупный среднегодовой темп роста

*** В среднем варианте прогноза


Стр. 28 из 38

Коэффициент концентрации

характеризует общую долю

нескольких крупнейших компаний с

наибольшим объемом производства и

рассчитывается как сумма долей

этих компаний.

В мировой и российской практике

наиболее часто используются

коэффициенты CR-3 и CR-4,

учитывающие доли трех или

четырех компаний, соответственно.

В зависимости от значений

показателей концентрации рынок

может быть признан:

высоко-концентрированным:

при 70% < CR-3 < 100%;

умеренно-концентрированным:

при 35% < CR-3 < 70%;

низко-концентрированным: при

CR-3 < 35%.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В РОССИИ

Показатели концентрации производства

По итогам 2012 г., чуть менее …% всего объема производства нерафинированного растительного

масла в натуральном выражении было выпущено на мощностях четырех крупнейших российских

предприятий. На долю лидера пришлась … часть от всего объема произведенной продукции. В

целом, сегмент является …-концентрированным, и по отношению к 2011 году степень концентрации

….

Таблица 20. Коэффициенты концентрации производства растительных нерафинированных масел (включая кукурузное) по объему производства в натуральном выражении, 2011-12 гг.

Масла растительные нерафинированные (включая кукурузное)

2011 2012

Темп роста, 2012 / 2011 Коэф-т -

Соответствующий объем производства,

тыс. тонн Коэф-т -

Соответствующий объем производства,

тыс. тонн

По 1-му предприятию

35,6%

По 3-м предприятиям

23,4%

По 4-м предприятиям

26,4%

По 6-ти предприятиям

26,0%

По 8-ми предприятиям

27,9%


30,9%


32,2%


29,6%


31,3%

По 50-ти предприятиям 97,4%

96,1%

34,5%

Объем производства в РФ, тыс. тонн

-

-

…%



Стр. 29 из 38

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов)

В рамках исследования основных игроков рынка был построен рейтинг по объемам производства

продукции 2012 года по каждому сегменту производства растительного масла (на базе ОКПД).3

Таблица 21. ТОП-10 производителей по объему производства нерафинированного растительного масла

(включая кукурузное), в натуральном выражении, без указания объемов

№ Название компании Код

ОКВЭД ФО Регион

1

15.42.1 ЮФО Ростовская область

2

15.42.1 ЦФО …. область

3

15.41.2 СЗФО … область

4

15.42.1 ПФО Саратовская область

5

15.41 ЦФО … область

6

15.42 ЦФО Воронежская область

7

15.43.1 ПФО … область

8

15.41.2 ЮФО Ростовская область

9

15.41.2 ПФО Республика …

10

15.41.2 ЮФО … край

Источник: данные ГМЦ Ростата

3 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию ГМЦ Росстата запрещена, в рейтингах приведены компании в

порядке убывания объемов производства (без озвучивания объемов производства), при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге


Стр. 30 из 38

Основатель и президент

Группы: Сергей Кислов

Головная компания группы:

ООО «Юг России».

Генеральный директор

управляющей компании:

Нелля Борисовна Субботина

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНОГО

МАСЛА

По оценке «Экспресс-Обзор» на основе сопоставления данных ФСГС по концентрации

производства, данных рейтингов ГМЦ Росстата, а также годовых отчетов рассматриваемых

компаний, в число крупнейших предприятий по итогам 2012 года вошло пять производителей

растительного масла в России: ГК «ЮГ РУСИ», «БУНГЕ СНГ», Холдинг «Солнечные продукты»,

ОАО «АСТОН» и ОАО «Эфирное» (ГК «ЭФКО»).

ГК ЮГ РУСИ

Резюме: основные показатели деятельности компании

Показатель Значение

Год основания компании 1992

Бренды в России «Аведовъ», «Золотая семечка», «Злато», «Юг Руси», «Сто рецептов»

Ассортимент в России

…

…

…

…

Выручка компании в 2012 году … млрд рублей4

Производство в России … маслодобывающих заводов общей мощностью более … тыс. тонн в сутки

Численность сотрудников … тыс. чел. 5

Сбыт продукции / каналы продаж

Дистрибьюторская сеть состоит из … компаний. Группа является крупнейшим экспортером сырого бутилированного масла в страны ближнего и дальнего Зарубежья.

4 Источник

5 Источник


Стр. 31 из 38

О компании

Российская агропромышленная группа «Юг Руси» присутствует на рынке растительного масла с

2000 года. Осуществляет производство и реализацию бутилированного растительного масла и

масла наливом.

Таблица 22. Основные события компании-производителя

Год Основные события компании-производителя

1992 Создание компании.

1999 Запуск первого маслодобывающего завода (Юг Руси Ростов), …

2000 … …

2001 …

2005 …

2006 …

2008 …

2010 …

2011 …

2012 …6

2013 …7

Источник: данные сайта компании и открытых СМИ

6 Источник

7 Источник


Стр. 32 из 38

Ассортимент и торговые марки

Торговые марки компании представлены в следующих ценовых сегментах8:

Премиум класс: ….

Средний ценовой сегмент: …

Эконом сегмент: ...

ТМ «Золотая Семечка». Ассортимент:

…

…

…

…

Специальное подсолнечное рафинированное дезодорированное со сливочным ароматом.

Фасовка: 1 литр.

ТМ «Злато». Ассортимент:

…

…

…

8 Источник


Стр. 33 из 38

ТМ «Аведовъ». Ассортимент:

…

…

…

ТМ «Юг Руси». Ассортимент

…

…

ТМ «Donna Oliva»

…

ТМ «Сто рецептов». Профессиональная серия масел для кафе и ресторанов. Ассортимент:

…

…


Стр. 34 из 38

Производственные показатели и финансовая информация

Структура бизнеса включает в себя полный цикл производства и реализации: от стадии заготовки и

хранения маслосемян до дистрибуции и продаж готовой продукции:

совокупная площадь земельного банка составляет порядка … тыс. га, площадь пахотных

земель - более … тыс. га;

… элеваторов общей емкостью по хранению около … млн тонн зерна;

.. маслодобывающих заводов общей мощностью … тонн в сутки;

… установок рафинации с общей мощностью по рафинации … тонн в сутки;

… дистрибьюторских центров бутилированного масла и другой продукции по всей России9.

Таблица 23. Производственная структура Группы

Наименование Регион Мощность, тонн / день

Валуйский комбинат растительных масел Белгородская область н/д

…. Белгородская область н/д

… Воронежская область 380

… Воронежская область 430

ФЛ «МЭЗ Юг Руси Ростов» Ростовская область …

… Краснодарский Край 710

… Краснодарский Край 600

… Краснодарский Край 1 000

Источник: данные сайта компании

Таблица 24. Объем выручки Группы, 2008-2012, млрд рублей

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Выручка, млрд рублей

Темп прироста, %

Источник: Forbes

9 Источник


Стр. 35 из 38

Таблица 25. Коэффициенты сезонности производства* растительного нерафинированного масла (включая кукурузное)

Месяц Коэффициент

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО

МАСЛА ПО ВИДАМ (ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ) В 2011 – 2014

(ПРОГНОЗ)

Рисунок 15. Динамика (прогноз) производства растительного нерафинированного масла (включая

кукурузное), 2011 – 2014, значение за месяц, тысяч тонн

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

* Коэффициенты сезонности, очищенные от роста

150

200

250

300

350

400

450

500

550

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2011 169,3 202,1 230,1 197,0 193,0 193,7 206,7 187,8 214,5 384,0 394,0 416,1

2012 358,8 336,4 394,9 384,1 379,3 351,6 282,7 209,4 283,4 401,0 383,4 353,8

2013 302,7 313,2 328,5 291,3 288,8 245,0 243,9 196,5 305,7 423,0 442,1 460,9

2014F 346,4 356,0 398,9 363,6 357,9 329,7 306,1 248,5 331,5 502,5 505,8 510,9

ДЕМО- ВЕРСИЯ


Стр. 36 из 38

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАРТЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ. 2012. РОССИЯ И РЕГИОНЫ

Карты интенсивности потребления отражают уровень среднедушевого потребления растительного масла (включая продукты, содержащие

растительное масло) в натуральном выражении (килограмм на человека в год).

Рисунок 16. Карта интенсивности потребления растительного масла в натуральном выражении, 2012, СЗФО


Стр. 37 из 38

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование

можно:

- по телефону:

+7(495) 921-

4331

- по e-mail:

[email protected]

- в интернет-

магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может

любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»

и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,

то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление

о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на

статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 38 из 38

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была

получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако

«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и

оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.

«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без

письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Food

Рынок растительного масла 2013: предварительные итоги года, прогноз до 2017