Фармацевтический рынок Украины.Что год грядущий нам готовит?

Фармацевтический рынок Фармацевтический рынок Украины.Украины.

Что год грядущий нам готовит?..Что год грядущий нам готовит?..

Добранчук О.Л.Руководитель аналитической службы компании МОРИОН

18 февраля 2009г.

Рынок производителя Рынок производителя лекарственных средств 2008лекарственных средств 2008 г.г.

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" 2009. Тел.: +38 044 585-97-102

Розничная реализация Розничная реализация лекарственных средств 2008 г.лекарственных средств 2008 г.


16,2Млрд. грн

в ценах потребителя

4

+30,7%

+31,3%

-0,2%

+6,5%

2006 9,4 млрд. грн.2006 9,4 млрд. грн.

2007 12,4 млрд. грн.2007 12,4 млрд. грн.

2008 16,2 млрд. грн.2008 16,2 млрд. грн.

2006 1,85 млрд. упак.2006 1,85 млрд. упак.



Все категорииВсе категории

2008 13,1 млрд. грн.

2008 13,1 млрд. грн.

+26,8%

+28,4%

-4,6%

+2,0%

2007 10,3 млрд. грн.

2007 10,3 млрд. грн.

2006 8,1 млрд. грн.

2006 8,1 млрд. грн.

2008 1,19 млрд. упак.

2008 1,19 млрд. упак.

2007 1,25 млрд. упак.

2007 1,25 млрд. упак.

2006 1,22 млрд. упак.

2006 1,22 млрд. упак.

ЛСЛС


Рынок потребителя лекарственных Рынок потребителя лекарственных средств. 2008г.средств. 2008г.


Розничная реализацияРозничная реализацияДенежное выражение (гривна).Денежное выражение (гривна).Динамика объемаДинамика объема

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800Ян

варь

Фев

раль

Мар

т

Апре

ль

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Сент

ябрь

Окт

ябрь

Нояб

рь

Дек

абрь

Млн

грн.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

В 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в денежном выражении составил 16 млрд 162 млн грн.

5


Все категории.Все категории.Денежное выражение (гривна). Денежное выражение (гривна). Темпы приростаТемпы прироста

13

2216

282622

353842

52

40394444

353427

3834

2530

2215

2929

0

10

20

30

40

50

60

янв.07

фев.07

мар.07

апр.07

май.07

июн.07

июл.07

авг.07

сен.07

окт.0

7ноя.07

дек.07

янв.08

фев.08

мар.08

апр.08

май.08

июн.08

июл.08

авг.08

сен.08

окт.0

8ноя.08

дек.08

янв.09

∆, %

В декабре 2008 и в январе 2009 гг. прирост объема аптечных продаж в денежном выражении составлял 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

6


Розничная реализацияРозничная реализацияДенежное выражение (Денежное выражение (USDUSD).).Динамика объемаДинамика объема

0

50

100

150

200

250

300

350Ян

варь

Фев

раль

Мар

т

Апр

ель

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сент

ябрь

Окт

ябрь

Ноя

брь

Дек

абрь

Млн

USD

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

В 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в денежном выражении составил 3 млрд 098 млн USD.

7


Все категории.Все категории.Денежное выражение (Денежное выражение (USDUSD). ). Темпы приростаТемпы прироста

1322

16

28 26 22

35 38 4252

40 3944 44

35 34 32

44 4031

35

22

-4-14-15

-20-100102030405060

янв.07

фев.07

мар.07

апр.07

май.07

июн.07

июл.07

авг.07

сен.07

окт.0

7ноя.07

дек.07

янв.08

фев.08

мар.08

апр.08

май.08

июн.08

июл.08

авг.08

сен.08

окт.0

8ноя.08

дек.08

янв.09

∆, %

В конце 2008 г. объем аптечных продаж в денежном выражении уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

8


Розничная реализацияРозничная реализацияНатуральное выражение Натуральное выражение Динамика объемаДинамика объема

0

40

80

120

160

200Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Млн

упа

ково

к

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

В 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в натуральном выражении составил 1 966,0 млн упаковок.

9


Все категории.Все категории.Натуральное выражение. Натуральное выражение. Темпы приростаТемпы прироста

-8

-1-4

4 2 1

1115 14

23

14 12 1310

1 1

-5

3 1-5

1

-7-9

-5

-16

-20-15-10-50510152025

янв.07

фев.07

мар.07

апр.07

май.07

июн.07

июл.07

авг.07

сен.07

окт.07

ноя.07

дек.07

янв.08

фев.08

мар.08

апр.08

май.08

июн.08

июл.08

авг.08

сен.08

окт.08

ноя.08

дек.08

янв.09

∆, %

В 2008 г. прирост объема аптечных продаж в натуральном выражении составил – 0,2% по сравнению с 2007 г.

10


Розничная реализацияРозничная реализацияДоля по категориям аптечной корзины.Доля по категориям аптечной корзины.Денежное выражениеДенежное выражение

70

75

80

85

90

95

100

янв.0

6

фев.0

6

мар.0

6

апр.0

6

май.0

6

ию

н.0

6

ию

л.0

6

авг.

06

сен.0

6

окт.

06

ноя.0

6

дек.0

6

янв.0

7

фев.0

7

мар.0

7

апр.0

7

май.0

7

ию

н.0

7

ию

л.0

7

авг.

07

сен.0

7

окт.

07

ноя.0

7

дек.0

7

янв.0

8

фев.0

8

мар.0

8

апр.0

8

май.0

8

ию

н.0

8

ию

л.0

8

авг.

08

сен.0

8

окт.

08

ноя.0

8

дек.0

8

янв.0

9

%

Биологически активные вещества Косметика

Изделия медицинского назначения Лекарственные средства

86,6 %

7,8 %3,1 %2,4 %

84,3 %

7,9 %

4,9 %2,9 %

В 2008 г. доля ЛС в общем объеме рынка аптечных продаж в денежном выражении составила 81,2% (ИМН* – 9,3%, Косметики – 5,9%, БАВ – 3,6%).

83,0%83,0%

9,1 %9,1 %

4,7 %4,7 %3,2 %3,2 %

11

Средневзвешенная розничная стоимостьСредневзвешенная розничная стоимость по по категориям аптечной корзины.категориям аптечной корзины. 2006 - 2008 гг.2006 - 2008 гг.


6,6

1,4

9,4

7,18,3

1,7

12,0

9,911,0

2,3

15,7

12,7

0

3

6

9

12

15

Лекарственные средства Изделия медицинского назначения

Косметика Биологически активные вещества

Стои

мос

ть, г

рн.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

+25,4%

+33,0%+28.0%

+30.7%

+16.7%+37,0%

+38.8%

+28.6%

12

Рынок розничной реализации.Рынок розничной реализации.ЛС+ИМН+БАД+Косметика. ЛС+ИМН+БАД+Косметика.

Индикаторы роста. 2006 – 200Индикаторы роста. 2006 – 20077 – 2008 гг. – 2008 гг.

9,4 12

,4

16,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008

Млр

д. г

рн.

+31,3%

18,6

%18,6

%9,0

%9,0

%0,8

%0,8

%2,9

%2,9

%

-- индекс замещения индекс замещения

- - инфляционный инфляционный индексиндекс

- - индекс эластичностииндекс эластичности

- инновационный индекс- инновационный индекс


+30,7%

11,2

%11,2

%16,2

%16,2

%0,8

%0,8

%2,4

%2,4

%

Рынок розничной реализации. ЛС. Индикаторы роста. 2004 – 2008 гг.

4,8 6,

6 8,1 10

,3

16,2

02468

1012141618

2004 2005 2006 2007 2008

Мл

рд. г

рн

.

+22,4%+36,9%

28,6

%5,6

%0,5

%2,2

% - индекс

замещения

- инфляционны

й индекс - индекс

эластичности

- инновационный

индекс

21,2

%-0

,1%

-0,9

%2,2

%+28,4%

16,6

%9,5

%0,8

%1,5

%


+26,8%

16,4

%8,8

%

0,6

%1,0

%

Рынок розничной реализации. ЛС. Рынок розничной реализации. ЛС. Индикаторы роста. Январь 2008-Январь 2009г.Индикаторы роста. Январь 2008-Январь 2009г.

-40

-20

0

20

40

60

80

янв.08

фев.08

мар.08

апр.08

май.08

июн.08

июл.08

авг.08

сен.08

окт.08

ноя.08

дек.08

янв.09

23,2 21,5 12,5 10,9 5,3 14,7 8,4 2,2 8,1 -1,2 -8,1 -7,1-21,3

12,6 13,214,2 14,4 15,3

15,115,3

14,8 14,517,5 19,4

38,064,61,9 1,5

0,4 0,5

-0,7

0,6

-0,2 -1,2 -0,3 -1,5 -2,8 -4,1

-16,8

4,4 4,74

4,23,8

3,43,6

3,2 3,4 2,5 2,1

2,5

2,7

Индекс замещения Инфляционный индекс

Индекс эластичности спроса Инновационный индекс

15 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" 2009. Тел.: +38 044 585-97-10

Доля Дистрибьюторов в поставках в розничный сегмент. Январь 2009 г. ЛС. Украина.

16

Доля Маркетирующих организаций. SaleIn – SaleOut. Январь 2009 г. ЛС.

17

Выводы:Выводы:


Благодарю за Благодарю за внимание!внимание!

© ООО «Морион», 2008 г. Тел.: +38 (044) 585-97-10

www.morion.ua [email protected]

19

http://www.morion.ua/

http://www.apteka.ua/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Health & Medicine

Фармацевтический рынок Украины.Что год грядущий нам готовит?