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Apple revolutioniert den Gesundheitsmarkt mit einem starken mHealth Ökosystem, welches innovative Geschäftsmodelle und neue Umsatzquellen ermöglicht. Die wichtigsten Erkenntnisse: HealthKit wird ein starkes mHealth Ökosystem Da Apple die relevanten Stakeholder auf eine einfache und intelligente Art verbindet, wird es zu einem mächtigen Datenzentrum für gesundheitsrelevante Daten. HealthKit wird neue und innovative Geschäftsmodelle ermöglichen Fitness- und Gesundheitsdaten von verschiedenen Quellen sind für medizinische Marktteilnehmer verfügbar und ermöglichen Big Data Analysen, welche zu neuen personalisierten Produkten und Dienstleistungen führen werden. HealthKit wird neue Erlösquellen für Apple und seine Partner eröffnen Mit der Veröffentlichung von HealthKit wird das boomende Segment der Gesundheitsapps integriert und somit eine große Vielzahl an Nutzergruppen angesprochen.
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Juli 2014
FLASH INSIGHT
An app a day keeps the doctor away! Wie Apple den Gesundheitsmarkt revolutioniert
1
Copyright
Dieses Dokument ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt.
Die Verteilung ist nur in unveränderter Form gestattet – Die Nutzung der Inhalte und
Darstellungen in Drittdokumenten ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von
MÜCKE, STURM & COMPANY gestattet und bedarf der korrekten Zitierung.
Die hier zusammengefassten Texte und Grafiken wurden von MÜCKE, STURM &
COMPANY im Rahmen einer Präsentation eingesetzt; sie stellen keine vollständige
Dokumentation der Veranstaltung dar.
Sämtliche im Rahmen dieser Präsentation verwandten Firmennamen, Logos, Marken,
Markenzeichen, eingetragenen Markenzeichen sowie Produkte und Warenzeichen sind
alleiniges Eigentum der entsprechenden Firmen und dienen rein zu illustrativen Zwecken.
2 mHealth = mobile Health
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Apple revolutioniert den Gesundheitsmarkt mit einem starken mHealth Ökosystem, welches innovative Geschäftsmodelle und neue Umsatzquellen ermöglicht. Wichtigste Erkenntnisse
1 HealthKit wird ein starkes mHealth Ökosystem
Da Apple die relevanten Stakeholder auf eine einfache und intelligente Art verbindet, wird es zu einem
mächtigen Datenzentrum für gesundheitsrelevante Daten.
2 HealthKit wird neue und innovative Geschäftsmodelle ermöglichen
Fitness- und Gesundheitsdaten von verschiedenen Quellen sind für medizinische Marktteilnehmer
verfügbar und ermöglichen Big Data Analysen, welche zu neuen personalisierten Produkten und
Dienstleistungen führen werden.
3 HealthKit wird neue Erlösquellen für Apple und seine Partner eröffnen
Mit der Veröffentlichung von HealthKit wird das boomende Segment der Gesundheitsapps integriert und
somit eine große Vielzahl an Nutzergruppen angesprochen.
3
Konsumenten haben ein zunehmendes Interesse an Gesundheitsapps. Während einige Apps isolierte Lösungen sind, integrieren andere Fitnessdaten von Dritten. mHealth Übersicht
Entwicklung von mHealth (USA)1
Apps (in Tsd.) Users (in Mio.)
2011 2012 2013 2014
27
33
46
39
45
60
80
100
Isolierte Apps2 Integrierte Apps3
1 Research2Guidance, mHealth App Developer Economics 2014, mobihealthnews
2 Nicht mit Angeboten Dritter verbunden 3 App ermöglicht Verbindung mit Angeboten Dritter, sodass Datenaustausch möglich ist
Quelle: Mücke, Sturm & Company, Apple WWDC, Juni 2014.
4
HealthKit Überblick
HealthKit ist deswegen revolutionär, weil es Daten von verschiedenen Gesundheits- und Fitness-Apps integriert und mit Gesundheitsanbietern via APIs austauscht.
1 Apple kooperiert mit Epics System, dem führenden Anbieter von elektronischen Gesundheitsakten 2 Nur für Patienten, welche die entsprechenden klinischen Apps installiert haben und dem Datenaustausch zugestimmt haben
Quelle: Mücke, Sturm & Company, Apple WWDC, Juni 2014. A
pp
s &
Ha
rdw
are
APIs APIs
Health
iOS8
Download klinischer Apps
Registrierung
Veröffentlichung von Daten aus HealthKit
für ausgewählte Ärzte und Kliniken
Bestimmung von Schwellenwerten für
ausgewählte Gesundheitsparameter
Benachrichtigung im Falle einer
Überschreitung der Schwellenwerte2
Download von Fitness- und Tracking-Apps
Kauf entsprechender Hardware
Tracken von Fitnessaktivitäten und
Analyse von Gesundheitslevels
Kategorisierung von Gesundheitsdaten in
nutzerindividuelle Gesundheitsprofile
Veröffentlichung und Übertragung von
Daten in HealthKit
Aggregation, Transkription und Konsolidierung von
Fitness- und Gesundheitsdaten verschiedener Quellen mhealth Apps
& Wearables Gesundheitsanbieter 1
Kli
nis
ch
e A
pp
s
5 1 XML = extensible markup language
Quelle: Mücke, Sturm & Company, Apple WWDC, Juni 2014.
Diese Innovation wird ermöglicht durch die technische Standardisierung der XMLs, Systeme und Content-Strukturen der Apps verschiedener Anbieter. Technische Spezifikation
Standardisierung der XML-Sprachen ermöglicht Kommunikation zwischen
Apps und somit Auswertung und Reaktion auf die Daten des Nutzers
Nutzer kontrollieren die Verwendung ihrer Daten durch Zustimmung des
Datenaustausches zwischen ausgewählten Apps
Integration von Gesundheitsdaten in ein konsolidiertes Gesundheitsprofil
Aggregierte mHealth-App-Daten sind
separat von jeder App gespeichert
Keine Verlinkung zwischen Fitness- und
Gesundheitsdaten möglich
Nur Gesundheitsanbieter haben Zugriff
auf Gesundheitsdaten
Vor HealthKit Trennung von Fitness- und
Gesundheitsdaten
XML* <XAC ...>
XML* <XYZ ...>
XML* <ABC ...>
XML* <123 ….>
Jetzt möglich mit HealthKit Übersetzung und Konsolidierung durch Standardisierung der XML-Sprachen
XML* <XYZ ...>
XML* <XAC...>
6
Apples HealthKit adressiert eine aktuelle Marktlücke und schafft einen großen Mehrwert für verschiedene Nutzergruppen. Nutzergruppen
Relevanz für Nutzergruppen Nutzergruppen Potenzielle HealthKit-
Nutzer in den USA (in Mio.)2
Effektivere elektronische Unterstützung von älteren
und benachteiligten Menschen
HealthKit integriert sich in das direkte
Lebensumfeld der Patienten
AAL1
Patienten 2
Häufigste chronische Krankheiten: Diabetes
mellitus, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck
Kontinuierliche Arzt-Patienten-Kommunikation
vereinfacht Disease Management Programme
Effektivere regelmäßige Gesundheitschecks
Chronisch
kranke
Patienten
11
Aggregiertes Gesundheitsprofil
Verbindung von sozialem Leben, gesunder
Ernährung und Sport
Motivation durch Gamification & Wettbewerb
Gesundheitswerte mit Ärzten besprechen
Sport-
begeisterte 7
Aktueller
Bedarf
Kontrolle von Ernährung und Gewichtsabnahme
Alkohol-, Nikotin- und Koffeinkonsum verringern
Tracking von Schlaf, Stimmung und Stress
Gesundheits-
bewusste
Menschen 12
steht für 2 Millionen Menschen
1 AAL = ambient assisted living 2 MS&C Schätzung basierend auf Größe der Nutzergruppen, Smartphone-Durchdringung, iOS-Marktanteil, potenzielle Reichweite in 2 Jahren
Quelle: Mücke, Sturm & Company
7
Mit HealthKit hat Apple die einzigartige Möglichkeit ein mHealth Ökosystem zu bauen, welches zukünftig viele potenzielle Drittanbieter integrieren kann. mHealth Ökosystem
1 Krankenhäuser, medizinische Institutionen und andere behandelnde Institutionen, die keine Ärzte sind.
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Social
mhealth Apps
& Wearables
Sportvereine
Fitnessstudios & Coaching
Ärzte
Wellness & Tourismus
Gastronomie
Essen
Soziales Leben
Versicherer
und mehr... Pharmaunternehmen
Gesundheitsanbieter1
8
Neue Erlösquellen für externe Partner basieren auf zwei strategischen Optionen: Nutzung von HealthKit als neuen Vertriebskanal oder für neue Geschäftsmodelle. Mögliche Use Cases für externe Partner (Auszug)
Quelle: Mücke, Sturm & Company
„Gleiche deine Stress-Belastung mit einem
gesunden Salat im Bistro nebenan aus.“
Essen & Gastronomie
Personalisierte Produktempfehlungen von
Produkten und gesunden Restaurants
basierend auf HealthKit-Daten & aktuellem Ort
„Hast du eine Reiseversicherung und reicht
diese für den Tauchurlaub aus?“
Versicherung
Ortsbasierte kurzzeitige und
internationale Abdeckung, andere
eventbasierte Versicherungen
Kardio-
vaskulär Reisever-
sicherung
„Dein Monat war stressig, warum macht du
nicht einen Kurzurlaub oder schaust dir mit
Freunden das heutige Fußballspiel an?“
Wellness & Tourismus
Empfehlung von Ferienorten und Wellness-
angeboten basierend auf Gesundheitsinfos,
persönlichem Kalender und Vorlieben
Soziales Leben
Freunde treffen, Leute mit gleichen Interessen
kennenlernen, Sport-Communities aufbauen
Stress „Dein Tauchurlaub fängt bald an: Mache einen
Tauchcheck. Das Wetter wird heiß, spreche
also mit deinem Hautarzt.“
Fitnessstudio & Coaching
Präventive Beratung, Kooperationen
mit Fitnessstudios bzgl. neuer Vertriebskanäle
Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken
Telemedizin, Notfallalarm, Prävention,
elektr. Gesundheitsakte,
elektr. Rezepte, Vorbestellung
Haut-
feuchtig-
keit
„Dein letzter Termin ist heute um 7 Uhr: Der
Lauf durch den Park ist um 8 Uhr, die Grillparty
um 9 Uhr.“
Fitnessstudio & Coaching
Fitnessübungen, Motivation,
Stressmanagement
Soziales Leben
Blut-
zucker
„Verbessere deine Fitnesswerte vor dem
Tauchen: Esse gesund und erfasse deine
Aktivitäten: Mache täglich 10.000 Schritte!“
Smarte Kleidung & Wearables
Essen
Fitness
9
Apple wird mit HealthKit erfolgreich sein und ein wichtiger Akteur im
Gesundheitsmarkt werden.
Andere digitale Unternehmen werden zukünftig ähnliche Produkte und
Ökosystem anbieten. Entscheidend wird sein, welches Unternehmen frühzeitig
die meisten Nutzer in sein Ökosystem integrieren kann („the winner takes it all“).
Traditionelle Anbieter im Gesundheitsmarkt müssen auf diese neuen
Entwicklungen reagieren.
Apples HealthKit ist ein mächtiger Hebel für eine revolutionäre Entwicklung des Gesundheitsmarkts. Andere Marktteilnehmer müssen darauf reagieren. Ausblick
Quelle: Mücke, Sturm & Company
10
Mücke, Sturm & Company unterstützt Unternehmen in Märkten, die von der digitalen Transformation betroffen sind mit tiefgreifendem Know-How und Expertise. Kurzvorstellung MS&C
Partner-Team mit Top-
Management Erfahrung (Spin-off von
AT Kearney & Accenture)
Seit über 10 Jahren im Markt aktiv
> 60 Mitarbeiter mit umfassender
Consulting- und Industrieerfahrung
Labs für Digital Media, Digital Health,
Smart Home und Commerce & Payment
Wertgetriebener Beratungsansatz bei
Strategie-, Organisations- und
Technologiefragen
Tiefgreifende Markteinblicke und
Hands-on Expertise
Industrie Fokus: TIME-Märkte
Abdeckung weiterer Branchen wie
Energie, Handel, Banken &
Versicherungen und Transport
Fokus auf digitale Trends, die
Unternehmen und ganze Industrien
verändern
Tiefgreifende Expertise bei sowohl
derzeitiger als auch zukünftiger
digitaler Transformation von
Geschäftsmodellen
TIME: Telekommunikation, Internet, Media, Entertainment
Quelle: Mücke, Sturm & Company
Erfahrenes Team „Digitale Transformation”
Industrie Expertise „Digital Transformation Labs”
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Kontakt
München Hauptsitz
Theresienhöhe 12
80339 München
T +49 89 461399 0
F +49 89 461399 777
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F +49 6151 800 400 777
Köln
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Michael Mücke Managing Partner