D

insightATA

E-commerce 2015

Data Insight

D

insightATA

Исследование Электронная торговля в России. Годовой отчет 2014

Фундаментальное исследование интернет-торговли

в России: матрица данных для ответа на все

вопросы про ecommerce.

Совместный проект:

Исследовательское агентство Data Insight

CMS-платформа InSales

Процессинговая компания PayU

Именно благодаря нашим партнерам результаты

этого исследования доступны вам бесплатно

D

insightATA

Уникальная методика

928 пользователей

интернета (18-64 лет) Доля онлайн-покупателей

Профиль онлайн-покупателей

Частота онлайн-покупок

Стаж онлайн-покупок

3472 онлайн-

покупателя (18-64) Опыт онлайн-покупок

Параметры последнего заказа

Критерии выбора магазина

и многое другое

оффлайн-опрос

онлайн-опрос

Репрезентативные данные по поведению пользователей.

Более 400 переменных. Погрешность ±1.7%

октябрь-ноябрь

2014

D

insightATA

Объем рынка

D

insightATA

Количество заказов

25,4 млн. онлайн-покупателей

х

7,7 заказов в среднем в год на человека

=

195 млн. заказов

195 миллионов заказов материальных товаров совершили

россияне в интернет-магазинах в 2014 г.

(148 млн. - в России, 47 млн. – кросс-бордер)

NB! Заказ не обязательно равен посылке

D

insightATA

Средний чек и объем рынка

195 млн. заказов

х

средний чек 3300 рублей

=

645 млрд. рублей* онлайн-продаж**

* 560 млрд. рублей без учета кроссбордера

** оценка не включает (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и

мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д)

покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки

D

insightATA

Динамика рынка

D

insightATA

В три раза за четыре года

Приведены данные только по продажам материальных товаров российскими интернет-магазинами физическим лицам. Оценки не включают: C2C и MLM, трансграничные продажи, доставку готовой еды, все цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, плату за приложения и доступ к информации.

180

235

315

415

560

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014

Объем онлайн-продаж внутри России, млрд руб

D

insightATA

Динамика по годам

0%

10%

20%

30%

40%

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014

Объем рынка, млрд руб

Номинальный рост

Инфляционный рост

Реальный рост

D

insightATA

2014 год: интерпретация роста

Номинальный рост: +35%

(лучший результат с 2010 года)

Около половины роста обеспечила инфляция

среднего чека (при этом в $$$ средний чек снизился)

Рост количества заказов: +18% к 2013 году

Если бы не IV квартал, рост составил бы только

9% по количеству заказов и 17% в рублях

D

insightATA

2015 год: рост есть

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2014 - Q1 2014 - Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1

Рост количества заказов в интернет-магазинах, %% к аналогичному периоду предыдущего года (без кросс-бордера)

D

insightATA

Прогноз

Наиболее вероятный сценарий:

• незначительный рост количества онлайн-заказов на

протяжении большей части года + спад в IV квартале

• в целом по году рост количества онлайн-заказов

(без учета кроссбордера) вероятно менее 5%

• рост денежного объема онлайн-продаж почти

исключительно за счет удорожания импортных

товаров

D

insightATA

Покупатели

D

insightATA

Проникновение e-commerce

25 миллионов активных онлайн-покупателей

(это треть интернет-аудитории)

Активные онлайн-покупатели - покупали материальные товары в интернет-магазинах хотя бы раз за последние 12 месяцев

26%

7%

43%

24%

Население России, 18-64 ∑ 97 млн.

активные онлайн-покупатели

неактивные онлайн-покупатели

не имеют опыта покупок в интернете

не пользуются интернетом

D

insightATA

Целевые группы - лидеры

75%

49%

54%

49%

48%

41%

интернет-стаж >15 лет

интернет-стаж 7-15 лет

Москва и СПб

доход >30 тыс.

высшее обр.

моложе 30 лет

Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории

D

insightATA

Целевые группы - аутсайдеры

12%

17%

14%

17%

20%

24%

9%

интернет-стаж <2 лет

интернет-стаж 2-3 лет

онлайн не ежедневно

сельские жители

Юг и Северный Кавказ

доход <15 тыс.

60-65 лет

Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории

D

insightATA

Количество онлайн-покупателей

25.4 млн. онлайн-

покупателей

женщины 57%

моложе 35 лет

53% Москва и обл. 30%

Урал и восточнее

25%

есть дети 48%

малые города + село

27%

доход <20 т.р.

46%

>50 т.р. 10%

D

insightATA

8,1

8,7

8,8

9,7

10,7

10,1

9,1

мужчины

возраст 35-44 лет

онлайн-стаж >10 лет

доход 50-75 тысяч рублей

доход более 75 тысяч рублей

руководители и бизнесмены

жители Москвы и Петербурга

Частота покупок

В среднем каждый онлайн-покупатель

совершает 7,7 онлайн-покупок в год

Наиболее активные категории:

D

insightATA

Критерии выбора

D

insightATA

Почему онлайн, а не оффлайн?

48%

33%

31%

25%

25%

21%

16%

11%

9%

9%

6%

3%

в интернете этот товар стоит дешевле, чем в обычных магазинах

в интернет-магазине проще и удобнее выбирать и сравнивать товары

в интернет удобно выбирать магазин с лучшей ценой

было удобнее заказать через интернет, чем идти в обычный магазин

удобнее было сразу заказать с доставкой

в обычных магазинах моего города/села этого товара точно нет

в интернете больше информации о товарах

нет времени или возможности самому пойти в обычный магазин

не знал(а), в каком обычном магазине можно купить этот товар

не люблю ходить по магазинам

привык(ла) почти все заказывать через интернет

другое

Главное: цена, удобство выбора и просто удобство

D

insightATA

Модели покупки

30%

10% 58%

другое 2%

не знали заранее, что именно купят, и выбрали товар уже в процессе изучения ассортимента интернет-магазинов

кроме того, что собирались купить заранее, купили заодно еще и другие товары

знали заранее, что именно купят

40% онлайн-заказов – это (полностью или частично)

спонтанные покупки

Какое утверждение в наибольшей степени подходит для вашей последней по времени покупки в интернет-магазине?

D

insightATA

Критерии выбора

44%

4% 25%

27%

заранее знали, в каком именно интернет-магазине сделают данную покупку

не планировали данную покупку - интернет-магазин сам предложил/ рекомендовал этот товар

заранее знали несколько интернет-магазинов, где можно купить такие товары, и выбирали один из них

заранее не знали, где можно купить нужный товар, и искали место, где продаются с наилучшими условиями подобные товары

Место покупки (интернет-магазин)

«предопределено» для половины заказов

конкуренция магазинов

лояльные покупки

D

insightATA

Критерии выбора: лояльные покупки

49%

25%

12%

10%

7%

7%

2%

3%

2%

Когда вы делали последний по времени заказ в интернете, почему вы зашли именно в данный интернет-магазин?

я уже покупал(а) ранее в этом интернет-магазине, мне нравится

рекомендовали родственники, друзья, знакомые

название интернет-магазина на слуху

прочитал(а) в интернете о акции или спецпредложении от интернет-магазина

перешел(шла) по рекламному баннеру

заинтересовало предложение от интернет-магазина, которое я получил(а) по e-mail или SMS

увидел(а) или услышал(а) рекламу (наружная реклама, пресса, ТВ, радио)

другое

не помню, затрудняюсь ответить

D

insightATA

Критерии выбора: конкуренция

47%

15%

14%

13%

13%

9%

6%

5%

5%

5%

2%

Как именно вы выбрали тот интернет-магазин, в котором совершили последнюю по времени покупку?

через поиск в интернете

сравнили цены и другие условия в нескольких ... интернет-магазинах и выбрали лучший вариант

по рекомендациям родственников, друзей, знакомых

выбрали интернет-магазин, в котором уже покупал ранее

через Яндекс.Маркет

по отзывам в интернете

выбрали интернет-магазин, название которого на слуху

через другие [помимо Яндекс.Маркета] системы поиска товаров и сравнения цен

по рекламе в интернете или электронной почте

по рекламным объявлениям в результатах поиска

по рекламе не в интернете (наружная реклама, пресса, ТВ, радио)

D

insightATA

Удобный магазин

39%

37%

32%

28%

26%

качественные описания товаров

наличие на сайте отзывов о товарах

наличие подробной и понятной информации об условиях доставки

наличие разных вариантов оплаты заказа

удобная организация каталога товаров

Что из перечисленного важнее всего для сайта интернет-магазина? Что нужно, чтобы вы решили, что это удобный сайт

и хороший интернет-магазин? (топ-5 ответов)

D

insightATA

Удобный магазин

39%

37%

32%

28%

26%

21%

20%

15%

13%

11%

8%

8%

5%

3%

качественные описания товаров

наличие на сайте отзывов о товарах

наличие подробной и понятной информации об условиях доставки

наличие разных вариантов оплаты заказа

удобная организация каталога товаров

размер и качество фотографий товаров

наличие на сайте поиска по товарам

наличие информации об адресе интернет-магазина

наличие сертификатов на продаваемые товары

возможность получения онлайн-консультаций на сайте

история заказов и список ранее просмотренных товаров

аккуратный и качественный дизайн сайта

наличие персонализированных рекомендаций

затрудняюсь ответить

Что из перечисленного важнее всего для сайта интернет-магазина? Что нужно, чтобы вы решили, что это удобный сайт

и хороший интернет-магазин?

D

insightATA

Как заказывают

D

insightATA

28%

41%

20%

2% 6%

1%

41%

58%

32%

7%

15%

4%

кур

ьер

По

чта

Ро

сси

и

ПВ

З и

нте

рн

ет-

маг

ази

на

ПВ

З ку

рье

рск

ой

/

тран

спо

ртн

ой

ко

мп

ани

и

сам

овы

воз

из

оф

фл

айн

-м

агаз

ин

а

по

стам

ат /

п

очт

амат

Последняя покупка

За последние 12 месяцев

Способы доставки

D

insightATA

36% 26% 24%

2% 7%

1% 5%

86%

3% 1% 2%

кур

ьер

По

чта

Ро

сси

и

ПВ

З и

нте

рн

ет-

маг

ази

на

ПВ

З ку

рье

рск

ой

/

тран

спо

ртн

ой

ко

мп

ани

и

сам

овы

воз

из

оф

фл

айн

-м

агаз

ин

а

по

стам

ат /

п

очт

амат

доместик кроссбордер

Способы доставки

D

insightATA

52%

6%

25%

10%

1% 1% 2% 2%

66%

8% 14%

6% 1% 2% 2% 1%

нал

ичн

ым

и п

ри

п

ол

учен

ии

бан

ковс

кой

кар

той

п

ри

по

луч

ени

и

бан

ковс

кой

кар

той

в

мо

мен

т о

фо

рм

лен

ия

зака

за

чер

ез э

лек

тро

нн

ые

пл

атеж

ны

е си

стем

ы

чер

ез и

нте

рн

ет-

бан

кин

г и

ли

м

об

ил

ьны

й б

анки

нг

бал

лам

и с

бо

нус

но

й

ил

и с

кид

очн

ой

кар

ты

бан

ковс

ким

ил

и

по

что

вым

п

ерев

одо

м

чер

ез п

лат

ежн

ый

те

рм

ин

ал

(нап

ри

мер

, Qiw

i)

Все заказы

Внутрироссийские заказы

Способы оплаты

D

insightATA

52%

6%

25%

10%

8%

Способ оплаты последней покупки

наличными при получении

банковской картой при получении

банковской картой в момент оформления заказа

через электронные платежные системы

другое / затрудняюсь ответить

Способы оплаты

D

insightATA

Кто и за что платит онлайн

Доля онлайн-предоплат при покупках

в российских интернет-магазинах выше среднего:

в сегментах:

молодежь 18-24 лет

нестоличные жители

среди онлайн-покупателей:

автозапчастей

подарков и сувениров

книг и дисков

косметики и парфюмерии

D

insightATA

84%

5,1%

3,6%

3,8%

0,3% 2,1% 0,7%

обычный компьютер (или ноутбук) планшет смартфон или телефон и обычный компьютер (ноутбук), и смартфон (телефон) и планшет, и смартфон (телефон) и обычный компьютер (ноутбук), и планшет и обычный компьютер (ноутбук), и планшет, и смартфон (телефон)

«Мобилизация» рынка

Мобильные

устройства

задействованы в

каждом шестом

онлайн-заказе*

*материальных товаров

Какие именно устройства вы использовали в процессе выбора товара,

выбора интернет-магазина и собственно заказа?

D

insightATA

Кроссбордер

D

insightATA

Три аудитории

Тренд последних лет: растет доля тех, кто совершает

онлайн-покупки и «тут», и «там»

покупают в

зарубежных ИМ

покупают в российских ИМ

54% 36% 10%

D

insightATA

Доля кроссбордера быстро растет

14%

24%

9%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2013 2014

доля по заказам доля по обороту

D

insightATA

DataInsight - первое в России агентство со

специализацией на исследованиях, консалтинге и

аналитике в области Интернета и e-commerce

InSales – CMS-платформа для интернет-магазина по

модели SaaS (ПО как услуга) и комплекс сервисов для

интернет-магазинов (дизайн, SEO и др.)

PayU - международная процессинговая компания,

предоставляет услуги по организации онлайн-

платежей с подключением различных способов оплаты

О нас

D

insightATA

Подробнее об исследовании

www.datainsight.ru/ecommerce2014

Другие исследования и новости:

www.slideshare.net/Data_Insight

www.facebook.com/DataInsight

www.datainsight.ru

Ваши вопросы:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Контакты