20160204 ルーキー会ハンズオン

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プロセスビルダーを使ったChatter自動投稿

2016/02/04　ルーキー会関西

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目次

1. シナリオ　

2. 作業

1. Chatterグループの作成

2. プロセスビルダーの起動

3. プロセスビルダーの作成

4. オブジェクトを選択

5. 実行条件の指定

6. アクションを追加(Chatterに投稿)

7. アクションを追加(ToDoの作成)

8. 有効化

3. 動作確認


1.確認

プロセスビルダーを使った事がある人？


1.シナリオ

商談のフェーズが商談完了になったら、Chatterに自動投稿、ToDoの自動作成を行う。

※商談を利用できない人は、任意のオブジェクトをご利用くださ

い。

商談成立プロセスビルダー

Chatter投稿

ToDo作成


作業


2-1.Chatterグループの作成

②

1. Chatter → グループから【新規グループ】作成をクリック

2. グループ名を入力し、【保存】をクリック

①


2-2.プロセスビルダーの起動

1. 右上の設定ボタンより、管理コンソールにアクセス

2. 左上のクイック検索にプロセスビルダーと入力

3. プロセルビルダーをクリック

①

②

③


2-3.プロセスビルダーの作成

①

②

1. プロセスビルダー画面より、「新規」ボタンをクリック2. 任意のプロセス名、API参照名を入力3. 「保存」をクリック


2-4.オブジェクトを選択

1. オブジェクト【商談】を選択2. プロセスを開始で【レコードを作成または編集し

たとき】にチェック3. 「保存」をクリック

①

②

③


2-5.条件を追加

1. 条件名を入力2. 【条件を満たしている】を選択3. 条件を設定で、項目:フェーズ、演算子：

Equals、種別:選択リスト、値：商談成立　を選択

4. すべての条件に一致(AND)を選択5. 「保存」をクリック

①

②

③

④

⑤


2-6.アクションを追加(Chatterに投稿)

1. 【アクションを追加】をクリック2. アクション名を入力3. 投稿先、グループの選択4. Chatterに投稿するメッセージ

を入力5. 「保存」をクリック

①

②

③

④

⑤ ※ブラウザ表示されているURLを入力


2-7.アクションを追加(ToDoの作成)

①

②

③

④

1. 【アクションを追加】をクリック2. 【レコードを作成】を選択3. アクション名の入力4. レコード【ToDo】を選択5. 項目毎に値の設定6. 「保存」をクリック

⑤

⑥


2-8.有効化

②

①

1. 「有効化」をクリック2. 「OK」をクリック

②


3.動作確認


参考サイト

1. 公式動画: https://www.youtube.com/watch?v=axb3hom5bDc&feature=youtu.be2. 吉川さんのブログ:http://tyoshikawa1106.hatenablog.com/entry/2015/05/08/003626


お疲れ様でした♩

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