Matjaz Robinšak: Pregled spletnega trga v 2015, bazirano na raziskavi STL2015

Spletni potrošnik 2016sMind – Spletni Trgovec Leta 2015

Matjaž Robinšak

2

Skrb o relevantnosti trga je odveč!

Trg še raste!19% 27% 30%

19%20% 22%

40%34% 33%

23% 18% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015

redno intenzivno redno občasno nikoli

Kako pogosto v splošnem kupujete prek spleta oziroma spletnih trgovin ne glede na vrsto izdelka?Uporabniki

interneta

n=5055

Vir: Valicon, JazVem panel, 2013 Marec n=10.374, 2014 Oktober n=6.732, 2015 Oktober n=5055

Pogostost spletnega nakupovanja med uporabniki interneta

38%47% 52%

3

Pogostost spletnega nakupovanja po starostnih skupinah

39%

44%

33%

18%

24%

21%

23%

20%

32%

30%

32%

34%

4%

5%

12%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 do 24 let (n=771)

25 do 34 let (n=1030)

35 do 44 let (n=1161)

45 do 84 let (n=2093)

redno intenzivno redno občasno nikoli

96%

Spletni kupci

95%

88%

73%

sMind, Spletni Trgovec Leta 2015, VALICON, metoda CAWI, n=5055, čas zajema: oktober, november 2015

Slovenija 2015 v številkah*Osebe v starostni skupini 15 do 65 let.** Izračun znotraj tržne populacije.

Populacija: 2 mioTržna populacija*: 1,4 mio

Uporabniki interneta**: 1,2+ mioSpletni kupci: 1+ mio

Redni spletni kupci: 600+k

5

2009

(Post)Recesijska zmeda

Bomo malo manj zapravljali, nikoli ne veš kaj bo jutri!

6

2012

Nov super potrošnik

Najdem meni najugodnejšo ponudbo!

7

2016

Nakupna pot 2.0

Vem kje!

Top nakupna izkušnja Posebni izdelki / širina ponudbe

Vrednost za denar

8

Tujina

Načini plačila

Uporaba več naprav

Narava informiranja

Povečuje se delež kupcev v tujih spletnih trgovinah.

Povečuje se delež kupcev s kreditnimi karticami.

Informiranje poteka na več napravah.

Kažejo se spremembe v načinu pridobivanja informacij pred nakupom.

9

Več nakupov v tujini 49%

43%

28%

31%

15%

15%

8%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2015

samo v slovenskih trg. pod 50% v tujih trg. več kot 50% v tujih trg. več kot 90% v tujih trg.

Razmerje nakupov Slovenija vs. tujina


10

Več nakupov na eBay in AliExpress

6,2%

3,4%

2,2%

0,5%

0,2%

0,2%

0,2%

E-bay

AliExpress

Amazon

Sportsdirect

edreams

ASOS.com

NEXT

+3,2%

+2,9%

+1,8%

+0,2%

+0,2%

+0,1%

+0,1%

Anketna ocena in rast tržnih deležev (poraba Slovenskih kupcev); top 7 tujih trgovcev


Razlika 2014 v odstotnih točkah2015

11

Narašča uporaba:

Kreditnih kartic (+9% točk)

Paypal-a (+6% točk)

Splošen reprezentativen vzorec spletnih kupcev

n=5055

Načini plačila pri nakupu prek spleta


12

89%

4%6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

kanal nakupa

drugi kanali

mobitel

tablica

PC

70%

4%13%4%8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

kanal informiranja

drugi kanali

tablica + / mobitel

PC+tablica+mobitel

PC+mobitel

PC + tablica

samo PC

Uporaba naprav v nakupnem procesu30%

V procesu informiranja / nakupovanja Nakup / naročilo

11%


13

Intenzivni spletni kupci = Uporaba več naprav v procesu

59%

73%

80%

5%

4%

3%

18%

12%

8%

7%

3%

10%

7%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

redno intenzivno (n=1479)

redno (n=1055)

občasno (n=1464)

samo PC PC + tablica PC+mobitel PC+tablica+mobitel tablica + / mobitel drugi kanali

41%30%

Velikost segmenta:

22%

33%


14

n=5055Pred nakupom se informira (vsi spletni nakupi):

83%Spletne cenovne primerjalnike uporabi (ceneje.si):

32% sMind, Spletni Trgovec Leta 2015, VALICON, metoda CAWI, n=5055, čas zajema: oktober, november 2015

Nakupna pot slovenskega potrošnika, v spletnih trgovinah

15

Intenzivni kupci (30%) Občasni kupci (33%)

Multidevice (30%) Samo PC (70%)


16

16% še vedno ne kupuje prek neta.Zakaj?

Ne prek interneta!

17

Navajenost

(Ne)Zaupanje

84%42%

33%33%

18%17%

14%13%11%10%9%8%8%

4%4%4%3%2%1%1%

raje si fizično ogledam izdelekna spletu ne želim puščati oseb. podatkov

skrbi me zloraba kreditne karticespletnim nakupom ne zaupam

pri spl. nakupu je težje rešiti morebitne težavespletni nakupovalci so manj zaščiteni

v trgovini lažje primerjam cene in izdelkenimam plačilne kartice za spl. nakup

izdelek sem želel imeti takojne želim kupovati online

skrbi me, da se izdelek med dostavo…ne znam opraviti spletnega nakupav navadni trgovini imam več izbire

dobavni pogoji spl. trgovcev me niso prepričaliizdelki so cenejši v navadnih trgovinah

predolg rok dostavespontano sem ga kupil v trgovini

nakup v spl. trg. mi vzame preveč časaizdelka nisem našel v nobeni spl. Trg.

spl. trg. ne podpira moje plačilne kartice


18

Zasičenost

Konkurenčnost

Znamke

Marketing mix Fokus samo na ceno ne bo dovolj. Najboljši bodo nenehno optimizirali in si širili razumevanje o izkustvenih točkah spodbud in informiranja.

Obseg kupcev se bo ustavil. Rast bo mogoča na povečanju frekvence.

Umetnost: ujeti in zadržati potrošnika. Znamke (trgovin) bodo pomembne.

Tujina bo še bolj resen konkurent. Kje so lokalne konkurenčne prednosti? Kaj pa obratno?

VALICON LjubljanaKopitarjeva 21000 LjubljanaT: +386 1 420 49 00F: +386 1 420 49 [email protected]

VALICON ZagrebBaruna Trenka1610000 ZagrebT: +385 1 640 99 55F: +385 1 640 99 [email protected]

VALICON SarajevoBranilaca Sarajeva 2071000 SarajevoT: +387 33 258 655F: +387 33 258 [email protected]

VALICON BeogradGavrila Principa 16/211000 BeogradT: +381 11 32 86 978F: +381 11 30 30 [email protected]

Internet

Matjaz Robinšak: Pregled spletnega trga v 2015, bazirano na raziskavi STL2015