Tavar -2016台灣 vrar產業調查(第一階段成果) 公開版

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台灣 VR/AR 產業調查第一階段成果發表

李易鴻 Manny LiTAVAR 白皮書調查計畫主持人CJS Interactive 合夥人


計畫推動計畫執行

2


TAVAR 協會簡介

台灣第一個VR/AR產業協會和商業社群，致力推廣VR/AR技術，並攜手政府推動產業發展，希望創造一個給予軟體、硬體、創意人才交流的社群和商業信任圈，促成台灣科技產業接軌國際，奠定在國際間領導地位。

www.tavar.tw

3


調查執行公司簡介

喜杰思互動科技為台灣精通VR/AR產業市場情報研究與商務顧問諮詢公司，專注連結台灣、中國、美國矽谷遊戲、VR/AR產業投資、IP授權及專案發包資源，致力幫助國內優秀的數位內容、遊戲、VR/AR業者將作品推向國際市場、成功跨越作品商業化的最後一哩路。

www.cjsinteractive.com

4


調查計畫主持人簡介

李易鴻 Manny

專業於國內外 VR/AR 產業研究與顧問服務；過去曾擔任資策會 MIC 產業分析師，專業於遊戲產業分析。亦自主經營遊戲媒體「全球遊戲產業要聞週報」，為台灣目前唯一針對專業人士、定期彙整全球中、英、日文遊戲產業要聞的電子週報，每週觸及超過 1,000 名產業專業人士。

喜杰思互動科技 CJS Interactive 合夥人資策會MIC 產業分析師科技評論媒體「Rocket Cafe 」駐站專家科技評論媒體「有物報告」主筆

[email protected]

5

mailto:[email protected]


全球虛擬及擴增實境產業發展趨勢

台灣虛擬及擴增實境產業總覽暨調查分析

台灣虛擬及擴增實境產業發展機會與挑戰

Outline

6


全球虛擬及擴增實境產業發展趨勢


VR 新創公司數與投資規模均下滑

Source：Tracxn

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

當年新創公司數 43 43 70 108 322 423 101

當年總投資金額 28 83 55 275 183 690 533

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

投資額（百萬美元）

公司數（家）

VR 新創公司與投資規模（2010-2016 年）

8


硬體與娛樂應用為最受投資青睞的 VR 項目

Source：Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn，CJS Interactive 整理

領域子領域公司數獲投金額注目公司

（累計獲投）

硬體

頭顯 >150 >300MFove

(11M)

相機 >60 >350MLytro

(150M)

軟體

娛樂 >100 >300MNextVR(115M)

關鍵技術

>60 >150MMantis Vision

(22M)

領域公司名獲投金額輪數

醫療 MindMaze 100MA 輪

(2016)

娛樂 NextVR 80MB 輪

(2016)

頭顯蟻視 46MB 輪

(2015)

相機 360fly 40MC 輪

(2016)

娛樂 Wevr 25MC 輪

(2016)

2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域

9


AR 投資由 Magic Leap 獨領風騷

Source：Tracxn

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

當年新創公司數 62 74 94 100 111 145 25

當年總投資金額 60 86 52 86 672 468 1,200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0

20

40

60

80

100

120

140

160

投資額（百萬美元）

公司數（家）

AR 新創公司與投資規模（2010-2016 年）

10


硬體與企業應用為最受投資青睞的 AR 項目

Source：Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn，CJS Interactive 整理

領域子領域公司數獲投金額注目公司

（累計獲投）

硬體頭顯 >30 >1.5B

Magic Leap(1.39B)

Meta(73M)

軟體

企業應用

>100 >400MBlippar(99M)

關鍵技術

>50 >100MuSens(26M)

領域公司名獲投金額輪數

頭顯 Magic Leap 794MC 輪

(2016)

企業應用

Blippar 54MD 輪

(2016)

頭顯 Meta 50MB 輪

(2016)

教育 NeoBear 37MB 輪

(2016)

關鍵技術

uSens 20MA 輪

(2016)

2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域

11


2017 年 VR 硬體進入第一波市場化爭戰

Source：CJS Interactive

12


2018 年高階有線頭戴顯示器可望達 1,000 萬台


13


2020 年 VR+AR 硬體年出貨量超過 1 億台

Source：IDC

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

VR無線

VR有線

VR框體

AR無線

AR有線

單位：百萬台

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小結

• VR、AR 創業與投資熱潮降溫，轉趨理性

• 硬體仍是最受青睞的投資項目，然軟體應用漸受重視，並有 VR 重娛樂、AR 重商業應用的分歧

• 2017 年中價 VR 設備開始進場，大廠目標轉向爭取市占；2018 年高價 VR 設備用戶達 1,000 萬，基本規模成形

• 2019 年 AR 設備出貨量開始成長，2020 年出貨量將突破 4,000 萬台

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台灣虛擬及擴增實境產業總覽暨調查分析


VR/AR 供應鏈總覽

Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理

晶片

零組件

設計

系統整合

開發工具

關鍵技術開發／製作

品牌行銷

流通

平台

關鍵元件生產製造產品服務發行銷售終端客戶

CPU、GPU、PMIC、RFIC、I/O 控制器…等

OLED、 RAM、 PCB、IMU、鏡片、光學、散熱模組、被動元件…等

算繪、縫合、壓縮、圖穩定、自然輸入…等

即時引擎、影像處理、腳本編輯…等

組裝

代工

算繪、音效、後製…等

遊戲、影音、醫療、房產、行銷…等

通路

運輸、倉儲、報關、搬運…等

批發、零售…等

軟體應用、影音串流…等

企業／機構

一般消費者

硬體

軟體

17


台灣 VR/AR 現有強項在於硬體

晶片零組件

顯示器（有線） Cardboard、相機及週邊

遊戲影視／動畫整合行銷

房地產

教育

關鍵元件設計製造

終端設備

內容／應用

電腦主機

內容／應用

裝置

生產


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台灣 VR/AR 產業調查方法

調查期間

2016.Q3

調查方法

問卷調查 + 次級資料

調查對象

• TAVAR 協會公司會員

• 各大公協會、社群平台推薦並經審核之公司

總調查公司數

52 家

TAVAR 會員獨享

《台灣虛擬及擴增實境產業白皮書》介紹專頁


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影音、行銷、遊戲及終端設備為前四大行業

10 10

9

7

5

3 3

2

1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

影音行銷遊戲終端設備系統教育通路顧問半導體房產醫療

Facts

• 系統業者營收、員工數都屬

不同量級，但 2016 年投入

VR/AR 的占比甚小

• 半導體業者為外商分公司，

營收量體大但未透露

VR/AR 產品占比

• 顧問業者量體太小，不計入

2016 年調查對象公司所屬行業分布


20


36%

41%

23%

獲利虧損兩平

Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計

近七成業者年營收小於 1,000 萬元

19%

50%

31%

100 萬以下 100 - 1,000 萬超過 1,000 萬

Facts

• 平均年營收 1,400 萬

• 透露獲利表現業者數：39

• 透露營收成長業者數：36

• 透露營收數字業者數：2680%

3%17%

較去年增加較去年減少與去年持平

2016 年獲利表現2016 年營收

2016 年營收成長

21

Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計

行銷、影音有賺有賠，終端設備、遊戲獲利差

0

1

2

3

4

終端設備 (6) 行銷 (6) 影音 (5) 遊戲 (5)

100 萬以下

100 - 1,000 萬

超過 1,000 萬

0

1

2

3

4

5

6

行銷 (8) 影音 (6) 終端設備 (6) 遊戲 (5)

獲利

虧損

兩平

2016 年營收－行業別 2016 年獲利表現－行業別

22


人事為最主要的支出項目

52%

18%

17%

13%

人事支出

硬體支出

行銷支出

其他支出

51%

15%

25%

9%

60%20%

8%

12%

55%25%

14%

6%

56%

5%5%

34%

2016 年營業支出項目

行業－行銷行業－影音

行業－終端設備行業－遊戲

Facts

• 人事支出費用占比最高，影音行業超 60%

• 透露營業支出項目占比業者數：3123


73%

12%

15%

較去年增加較去年減少與去年持平

Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計

九成公司的正職員工人數編列為 50 人以下

44%

46%

5%5%

10 人以下 11-50 人 51-100 人超過 100 人

2016 年員工數成長2016 年正職員工數

Facts

• 2016 年超過七成公司持續擴張

• 透露正職員工數的業者數：41

24


行銷與終端設備業者的規模較小

2016 年正職員工數－行業別

Facts

• 51-100 人只有單一行業：

影音（2 家）

• 超過 100 人只有單一行業：

遊戲（2家）

0

1

2

3

4

5

6

10 人以下 11-50 人 51-100 人超過 100 人

行銷 (9)

影音 (7)

遊戲 (6)

終端設備 (6)

25


超過半數正職員工所屬學門為工程或藝術

29.8%

20.3%

14.7%

13.4%

9.7%

6.0%

5.5%

0.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

工程

藝術

設計

商業

傳播

人文

其他

法律

Facts

• 工程與藝術學門最熱門，占比超 20%

• 透露正職員工學門分布的業者數：35

2016 年正職員工所屬學門分布

26


遊戲業擁有更高比例的藝術學門正職員工

工程藝術設計商業傳播人文其他法律

行銷 (9) 38.8% 14.6% 10.7% 13.6% 6.8% 8.7% 5.8% 1.0%

遊戲 (7) 24.2% 27.7% 13.5% 15.0% 3.8% 6.9% 7.9% 1.0%

影音 (6) 13.0% 17.3% 21.6% 6.2% 36.4% 3.1% 1.9% 0.6%

終端設備 (6) 77.1% 2.1% 12.5% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

行銷 (9)

遊戲 (7)

影音 (6)

終端設備 (6)

• 行銷業正職員工所屬學門以工程為主

• 遊戲業正職員工所屬學門以藝術為主

Facts• 影音業正職員工所屬學門以傳播為主

• 終端設備業正職員工所屬學門以工程為主

2016 年正職員工所屬學門分布－行業別

27


小結

• 台灣硬體產業鏈完整，但多屬關鍵零組件供應商或製造商，在市場需求尚未明朗以前，積極度不高

• 投入軟體應用的業者增加，多集中於娛樂及行銷領域

• 多數先行業者的營收及人力規模較小，且獲利表現較弱，然營收普遍較去年成長，且持續擴編中

• 影音業與遊戲業為當前先行業者中規模較大的兩類，其中前者的獲利表現普遍優於後者

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台灣虛擬及擴增實境產業發展機會與挑戰


台灣 VR/AR 十大領域深度訪談

影音醫療遊戲政府房產

教育體感工業行銷電商


30


深度訪談執行架構

契機

發展機會挑戰

政府


31


投入契機

趨勢布局

• 技術布局

「360° 甚至 VR 影片的需求將持續成長，提早準備好技術及平台」

－程世嘉，Livehouse.in

• 服務布局

「工業 4.0 的潮流下，工具機產業也將轉入整廠整線的服務輸出」

－馬仁宏，友嘉實業集團

潛在需求

• 解決方案

「AR 能協助大型通路業者針對大量人流提供 O2O 服務以強化體

驗」

－白璧珍，宇萌數位科技

「iStaging 解決建商跨銷、仲介業佈點、設計業案件適配的痛點」

－張劭農，宅妝


32


發展機會

市場機會

• 藍海市場

「手機遊戲太過競爭，開發及行銷費用堆

得太高，與之相較之下 VR 顯得藍海」

－嚴俊德，唯晶科技

商業模式

• 試驗場域

「台灣的國民教育相當扎實，對 VR 教育

開發商而言是絕佳的試驗場域」

－彭子威，闇橡科技

人力素質

• 人才優勢

「台灣不論是工業、設計、藝術等學門都

有優秀且忠誠度高的人才，值得企業培

育」

－何珮琪，智崴資訊科技

硬體產業

• 軟硬整合

「台灣有完整的硬體供應鏈，軟體或內容

開發商有機會與之搭配，創造出獨特產

品」



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發展挑戰

產業生態

• 風險趨避

「醫療機構非常保守，若現行方法無太大

問題、改變可能帶來風險，則維持現狀」

－黃宇軒，Scope+

投資環境

• 投資保守

「台灣的投資環境不佳，財務性投資人很

多，戰略性投資人很少」


技術水平

• 產學落差

「政府應推動學校投入尖端技術研究；目

前反而學校普遍落後業界相當多」

－白璧珍，宇萌數位科技

基礎建設

• 網路限制

「台灣電信業在政府主導的失敗轉型下，

成為低度競爭且長期缺乏投入建設的產

業」

－程世嘉，Livehouse.in


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政府腳色

扶植策略

• 聚焦培育

「政府應先選定值得聚焦的產業，如此後

續的配套措施才有意義」

－馬仁宏，友嘉實業集團

投資策略

• 活絡資金

「政府若非以千萬美元的規格扮演領頭

羊，就應該放寬資金的審查，讓活水進

來」


研發策略

• 尖端研發

「全盤檢視 VR 開發技術趨勢，支持學校

投入尖端研究，從源頭提升人才品質」


需求策略

• 創造內需

「以教育為例，台灣的國教系統很完善，

政府可將之打造為新型內需，供新創練

兵」

－彭子威，闇橡科技


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小結

契機

發展機會挑戰

政府

• 早期布局

• 過去 30 年的剩餘價值

• 未來 30 年的策略缺乏


36


結論


結論

• VR/AR 不是泡沫現象，而是多年技術成果進入產業化的開端

• VR/AR 不是獨立產業，而是全面升級既有產業的界面

• VR/AR 不是產業議題，而是國家總體競爭力的議題

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聯絡方式:

Website: www.tavar.twEmail: [email protected]: +886-27717-2121

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