20150730 webcast 2_t15

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2T15 – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

30 de Julho de 2015


A COMPANHIA FAZ DECLARAÇÕES SOBRE EVENTOS FUTUROS QUE ESTÃO SUJEITAS A RISCOS E INCERTEZAS

AVISO LEGAL

Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia

atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos

membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia

As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos,

bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita“, "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê",

"pretende", "planeja", "estima“ ou expressões semelhantes

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados

futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao

futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores

estão além da capacidade de controle ou previsão da CIELO 2


DESTAQUES 2T15

3

• Lucro Líquido ajustado de R$936,9 milhões, +17,6%

• EBITDA de R$1.355,8 milhões, 41,9% e Margem EBITDA de 48,5%

• Volume Financeiro totalizou R$129,7 bilhões, +3,5%

• Receita Operacional Líquida de R$2,8 bilhões, +51,9%

• 11º lugar entre as marcas mais valiosas do Brasil em estudo realizado pela

Dinheiro/BrandAnalytics;

• Cielo tornou-se sócia da Stelo com 30% de participação;

• Contratação de empréstimo em 19 de junho de 2015 no montante de R$630

milhões a taxa equivalente de 99,4% do CDI;

• Cielo passou a integrar o Índice de Sustentabilidade Euronext-Vigeo EM70;

• Cielo continua a integrar o conselho mundial de segurança da informação (PCI Security

Standard Council), sendo a única empresa da América Latina;

• 1º lugar na categoria Serviços do Ranking Maiores e Melhores, da Revista Exame, pela

9ª vez consecutiva;

• Entre as Melhores Empresas para Começar a Carreira, ranking da revista Você S/A, pela

5ª vez consecutiva;

• Entre as dez empresas mais inovadoras do Brasil segundo o ranking Inovação Brasil,

elaborado pelo jornal Valor Econômico em conjunto com a consultoria Strategy&;

• Lucro Líquido de R$869,4 milhões, +9,1% e Margem Líquida de 31,1%


2T14 2T15

75.979 75.484 77.434

43.896 49.568 49.796

5.464 1.487 2.468

VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAÇÕES

Evolução Anual e Trimestral (R$ milhões)

*Agro: Produto específico para o setor agrícola Volume Financeiro não contempla as transações das subsidiárias, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas da Cielo Brasil

125.338 129.698

4

Crédito Débito

126.539

1T15

3,5%

2,5%

Agro*


625 610 659

734 815

836

QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES

2T14 2T15

1.495

1.359

10,0%

5

Crédito Débito

Quantidade de transações não contempla as transações das subsidiárias, ou seja, trata-se da quantidade de transações apenas da Cielo Brasil

1T15

1.425

Evolução Anual e Trimestral (milhões)

4,9%


2,3%

INDICADORES OPERACIONAIS

6

1.892 2.020 2.071

1.473

1.637 1.674

2T14 1T15 2T15

Evolução Trimestral e Anual (Mil)

2,5%

* Não inclui leitores de cartão do Cielo Mobile ** Pontos de venda ativos correspondem àqueles que realizaram pelo menos 1 transação nos últimos 30 dias.

13,6%

POS Instalado*

Pontos de venda ativos (30 dias)**

9,5%


Números (em R$ milhões)

4) Cielo Brasil

2T15 2T14 1T15 2T15 X

2T14

2T15 X

1T15

Receita

Líquida

1.710,9 1.535,0 1.697,9 11,5%

0,8%

Gasto Total (767,4) (694,4) (740,5) 10,5% 3,6%

Gasto por

transação

R$0,51 R$0,51 R$0,52 0,0% -1,9%

Lucro Líquido

Cielo

943,6 796,4 946,2 18,5% -0,3%

5) Outras Controladas

2T15 2T14 1T15 2T15 X

2T14

2T15 X

1T15

Receita

Líquida

513,2 305,7 446,5 67,9% 14,9%

Gasto Total (494,1) (294,6) (427,5) 67,7% 15,6%

Lucro Líquido

Cielo

13,0 0,4 9,0 3.150,0% 44,4%

3) Cateno

2T15 1T15 2T15 X 1T15

Receita Líquida 571,7 207,3 175,7%

Gasto Total (308,1) (121,6) 153,3%

Amortização (96,4) (32,1) 200,3%

Contribuição Líquida (87,2) (43,5)* 100,7%

7

1) Cielo Consolidado

2T15 2T14 1T15 2T15 X 2T14 2T15 X 1T15

Receita Líquida 2.795,8 1.840,7 2.351,8 51,9% 18,9%

Gasto Total (1.666,0) (989,0) (1.321,6) 68,5% 26,1%

Lucro Líquido Cielo 869,4 796,8 911,8 9,1% -4,6%

2) Cielo excluindo Cateno e desp. fin.

2T15 2T14 1T15 2T15 X

2T14

2T15 X

1T15

Receita Líquida 2.224,1 1.840,7 2.144,4 20,8% 3,7%

Gasto Total (1.261,5) (989,0) (1.168,0) 27,6% 8,0%

Lucro Líquido

Cielo

956,6 796,8 955,2 20,1% 0,1%

(*) No resultado da Cateno do 1T2015, foram adicionados os gastos extraordinários com consultores, advogados e bancos referentes ao processo de associação com Banco do Brasil no montante de R$10MM, liquido dos efeito tributários

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Cateno 2T15 (em R$ milhões)

* Amortização de R$11,6 bilhões em ativos intangíveis no prazo de 30 anos

Cateno

Accretive a

partir do

2S16

Accretive a

partir do

2S17

Resultado do

Negócio Contábil “Cash Basis”

(ex-amortização Cateno)

Receita Líquida 571,7 571,7 Receita Líquida 571,7

Gasto Total (308,1) (308,1) Gasto Total (308,1)

Amortização * - (96,4) Amortização * -

Lucro Operacional 263,6 167,1 Lucro Operacional 263,6

Resultado Financeiro 19,6 19,6 Resultado Financeiro 19,6

IR/CSLL (96,3) (63,5) IR / CSLL (63,5)

Lucro Líquido 186,9 123,2 Lucro Líquido 219,7

Participação Cielo – 70% 86,3 Participação Cielo – 70% 153,8

Despesa Financeira (173,5)

Despesa Financeira (173,5)

(após impostos) (após impostos)

Contribuição Líquida (87,2) Contribuição Líquida - “cash basis” (19,7)

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Lucro Ajustado 2T15 (em R$ milhões)

“Cash Basis”

(ex-amortização

Cateno)

Receita Líquida 571,7

Gasto Total (308,1)

Contribuição Líquida - “cash

basis” (19,7)

1) Cielo Consolidado

2T15 2T14 1T15 2T15 X 2T14 2T15 X 1T15

Receita Líquida 2.795,8 1.840,7 2.351,8 51,9% 18,9%

Gasto Total (1.666,0) (989,0) (1.321,6) 68,5% 26,1%

Lucro Líquido Cielo 869,4 796,8 911,8 9,1% -4,6%

2) Cielo excluindo Cateno e desp. fin.

2T15 2T14 1T15 2T15 X

2T14

2T15 X

1T15

Receita Líquida 2.224,1 1.840,7 2.144,4 20,8% 3,7%

Gasto Total (1.261,5) (989,0) (1.168,0) 27,6% 8,0%

Lucro Líquido

Cielo

956,6 796,8 955,2 20,1% 0,1%

Composição do Ajuste do Lucro Líquido (R$ milhões)

Lucro Líquido Cielo excluindo Cateno e despesas Financeiras 956,6

Contribuição Líquida Cateno - “cash basis” (19,7)

Lucro Líquido Cielo ajustado 936,9

10

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

%Volume de Crédito

Parcelado

% Antecipação sobre

Volume Financeiro

%Volume do Crédito

Regular

ANÁLISE GERENCIAL

(R$ milhões)

2T15 2T14 1T15 2T15x

2T14

2T15x

1T15

Receita Bruta de Antecipação

de Recebíveis

593,3 439,1 536,9 35,1% 10,5%

Custo de Captação Gerencial* (282,3) (221,0) (271,8) 27,8% 3,9%

Receita Gerencial Líquida 311,0 218,1 265,1 42,6% 17,3%

* Assumindo o custo de 104% do CDI no Volume Financeiro de Antecipações

9.279 (68,4%)

9.789 (66,2%)

10.038 (69,9%)

4.287 (31,6%)

4.998 (33,8%)

4.323 (30,1%)

17,9% 19,6%

18,5%

2T14 1T15 2T15

5,9% -2,9%

13.566 14.787 14.360


Resultado com

Antecipação de Recebíveis 351,6 462,9 493,6


2T14 2T15

EBITDA

41,9%

955,5

1.186,6

1.355,8

51,9% 50,5% 48,5%

1T15

14,3%


MARGEM EBITDA EBITDA

11


796,8

911,8 869,4

LUCRO LÍQUIDO CIELO

2T14 2T15

9,1%

12

43,3% 38,8%

31,1%

MARGEM LÍQUIDA LUCRO LÍQUIDO CIELO

- 4,6%

1T15


ENDIVIDAMENTO Total Endividamento (R$ bilhões)

* Incluindo Antecipação de Recebíveis com Bancos Emissores 13

1. Debêntures Públicas: 4,7

2. Debênture Privada: 3,5

3. Bonds: 2,7

4. Finame: 0,4

5. FINEP: 0,1

6. Empréstimo:0,6

Total: 12,0

7. Antecipação com

Emissores: 2,2

Total com Antecipação com

Emissores: 14,2

JCP : R$0,06 bruto por ação

Dividendos: R$0,22 por ação

JCP = Juros sobre Capital Próprio

30% de Payout

14

DISTRIBUIÇÃO DE PROVENTOS

VALORES POR AÇÃO

PROVENTOS

REFERENTES AO

1° SEMESTRE DE 2015

PAYOUT

JCP : R$ 114,1 milhões

Dividendos: R$ 410,7 milhões


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TEL: + 55 11 2596-1616

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