Mining Finance. Moscow. June, 10 2015

10 Июня

Место: г.Москва, ул.Петровка, 5, Берлинский дом

зал компании Thomson Reuters (7 этаж) Время сбора участников: 14:30

Стратегический партнер НП «АРФИ»:

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ И ГОРНЫХ ПРОЕКТОВ:

• факторы инвестиционной привлекательности • новые источники финансирования

2

Организатор и Партнеры мероприятия

Генеральный

информационный партнер Медиа-партнеры

Финансовые партнеры Мероприятия

Со-организатор

мероприятия

Стратегический

партнер НП "АРФИ"

Организатор

мероприятия

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ?

Контакт организаторов: +7 962 998-56-97

Финансирование геологоразведочных

и горных проектов

3

Практический семинар

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ

И ГОРНЫХ ПРОЕКТОВ: • факторы инвестиционной привлекательности • новые источники финансирования Инициатива Альянса по развитию финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами, НП «АРФИ»

Дата проведения: 10 Июня 2015 года (среда) Время сбора участников мероприятия: 14:30 МСК Адрес проведения: г.Москва, ул.Петровка, 5, Берлинский дом, зал компании Thomson Reuters (7 этаж)

10 Июня обсудим возможности доступа к финансированию для российских компаний горнодобывающей

отрасли. Рассмотрим имеющиеся кейсы, выслушаем информацию от специалистов инвестиционного

банка и финансового консультанта, специализирующихся на привлечении «восточного» финансирования,

услышим ответы на имеющиеся практические вопросы. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ - Представители горнодобывающего бизнеса, принимающие решения о привлечении финансирования; руководители департаментов финансов, корпоративного финансирования и стратегии. - Руководители IR-служб соответствующих компаний.

АРФИ - это ВАША ассоциация. Включайтесь!

Пожалуйста, загрузите этот документ в Ваш планшет/ноутбук, тогда не потребуется его распечатывать. Спасибо!

.

Контактное лицо мероприятия: НП "АРФИ" Станислав Мартюшев Тел.моб. +7 (962) 998-56-97 E-mail: [email protected] https://www.linkedin.com/in/mrsmart

4

Программа семинара

15:00 – 15:05 Приветственное слово

Александр Гольдин, НП «АРФИ», Председатель Совета директоров, ОАО "Русгидро", Главный эксперт Управления по связям с инвесторами

Модератор: Михаил Лесков, Союз золотопромышленников России, Член Совета,

ОАО "Высочайший" (GV Gold), Член Совета Директоров

Доклад "Российский горнодобывающий бизнес: стадия зрелости, сопоставление с международными аналогами, успешные бизнес-модели создания стоимости"

Спикер:

Михаил Лесков, Союз золотопромышленников России, Член Совета, ОАО "Высочайший" (GV Gold), Член Совета Директоров

Основные тезисы доклада:

• Текущая фаза сырьевого суперцикла • "Жизненный цикл" проекта в майнинге, сегментная специфика

(золоторудные, полиметаллические, РЗМ- проекты) • Соотношение российских и международных методик к оценке

ресурсов/запасов, подходы к преодолению разницы в подходах

Секция I. Майнинг 2015: • условия для бизнеса, анализ текущей ситуации

• преподнесение инвестиционной привлекательности



5

Доклад "Российская горнодобывающая отрасль в период турбулентности: возможности и риски"

Спикер:

Диана Асонова, Служба горно-металлургических новостей Рейтер/RMET, Обозреватель


• Внутренние факторы против мировой конъюнктуры: трудные времена откладываются

• Инвестиционная привлекательность: в поисках равновесия • Возможности для развития: мега-проекты ждут лучших времен

Доклад "Информационная прозрачность как фактор инвестиционной привлекательности: сопоставление открытости западных и российских компаний горнодобывающего сектора. Практические рекомендации"

Спикер:

Ульянов Максим, Thomson Reuters, Специалист по развитию бизнеса


• Сделки по привлечению финансирования: зарубежный опыт • Оценка влияния различных факторов на параметры сделок • Различные подходы к раскрытию информации при размещении акций и

долговых инструментов

6

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ на основе представленных докладов Участники дискуссии:



Сергей Суверов, УК «Русский Стандарт», Директор Аналитического департамента

o Компания управляет активами ПИФа «Русский Стандарт-золото»

o В портфель акций ПИФов акций и ДУ периодически приобретаются акции золотодобывающих компаний

Ульянов Максим, Thomson Reuters, Специалист по развитию бизнеса



7

Модератор: Александр Гольдин, НП «АРФИ», Председатель Совета директоров,

ОАО "Русгидро", Главный эксперт Управления по связям с инвесторами

Доклад "Возможности российских горнодобывающих компаний по привлечению финансирования в финансовых центрах ЮВА: требования к компаниям, форматы финансирования, инвестиционные кейсы"

Спикер:

Богдан Куртасов, BCS Financial Group, Управляющий директор, Инвестиционный банкинг


• Восточные инвесторы в горнодобывающие проекты – кто они? • Их требования к проектам и компаниям? Сходство и различия с

западными инвесторами? • Что сегодня интересно инвесторам, специализирующимся на майнинге? • Специализированные инструменты финансирования майнинга в

международной и отечественной практике Доклад "Размещение пакетов компаний через рынок ценных бумаг. Не двигатель, но важный канал"

Спикер:

Вадим Хиллиард, Инвестиционная Компания Альба Альянс / Совлинк, Управляющий директор


• Если нефтянка кровь экономики, как принято говорить, то майнинг, несомненно, её костная основа. К ней всегда будет интерес инвестора, в первую очередь долгосрочного

• В вопросах привлечения финансирования, в секторе майнинга всегда будут впереди корпораты, которые понимают специфику и тайминг такого инвестора

Секция II. Источники финансирования майнинга: возможности, кейсы

8

• Долгосрочный характер инвестиций в сектор майнинга делает наиважнейшей отработанность до мелочей контакта между корпоратами и инвесторами. Быть всерьёз и надолго - здесь, действительно во главе угла

• Наша функция, как специалистов рынка ценных бумаг - помощь в создании, поддержании и отработанности до мелочей этого контакта между корпоратами сектора и инвесторами

Доклад "Non-deal road show: сделки нет, смысл есть"

Спикер:

Андрей Акопян, Caderus Capital, Управляющий директор

Основные тезисы доклада: • NDR как часть стратегии привлечения азиатского капитала • Гонконг, Сингапур vs Материковый Китай: реальность и перспективы • Российский эмитент: вид с Юго-Востока • Особенности ведения бизнеса с восточными партнерами

Доклад "Оценка горнорудных активов в РФ: новые точки равновесия"

Спикер:

Юлия Бойко, Wardell Armstrong Russia, Генеральный директор

Основные тезисы доклада: • Обзор тенденций и инфраструктуры рынка – разведочные и добывающие

компании, инвесторы, консультанты (в т.ч. специализированные биржевые площадки)

• Роль специализированных консультантов в ходе подготовки инвестиционных сделок (разведка, проектирование, подтверждение запасов, подготовка документации для регуляторов и инвесторов, финансовая оценка)



9

Доклад "Non-deal roadshow в финансовых центрах Юго-Восточной Азии: Сингапур и Гонконг. Октябрь 2015"

Спикер:

Станислав Мартюшев, НП "АРФИ", Исполнительный директор


• Отношения с Китаем и иными странами Востока выведены на беспрецедентно высокий уровень – критически важно учиться привлекать восточные инвестиции и восточных партнеров

• С какими инвесторами предстоят встречи в Сингапуре и Гонконге? • Подробности по предстоящему роуд-шоу

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ на основе представленных докладов Участники дискуссии:



Богдан Куртасов, BCS Financial Group, Управляющий директор, Инвестиционный банкинг

Макс Якуб, Эксперт в области Investor relations, с обширным опытом работы в горнодобывающем бизнесе

Юлия Бойко, Wardell Armstrong Russia, Генеральный директор

Андрей Акопян, Caderus Capital, Управляющий директор

Вадим Хиллиард, Инвестиционная Компания Альба Альянс / Совлинк, Управляющий директор

Станислав Мартюшев, НП "АРФИ", Исполнительный директор

18:00 - 18:45 Индивидуальное общение участников Семинара, за чашкой кофе

10

Место проведения мероприятия

Как найти офис Thomson Reuters на Петровке:

На карте Москвы: https://maps.yandex.ru/-/CVWm5NJl

https://maps.yandex.ru/-/CVWm5NJl



11

Стратегический партнер НП «АРФИ»

Thomson Reuters - лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов. Понимание отраслевой специфики и использование инновационных технологий позволяет компании предоставлять информацию, важную для принятия решений в сфере финансов, законодательства, налогов, науки и медиа. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а команда насчитывает более 60 000 сотрудников в более чем 100 странах мира. Акции Thomson Reuters торгуются на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange (TSX: TRI) и Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange (NYSE: TRI). Более подробная информация о компании и продуктах: http://thomsonreuters.ru Thomson Reuters Eikon - это информационно-аналитический терминал, позволяющий эффективно решать поставленные задачи в области стратегии, финансового анализа и планирования, корпоративных финансов, а также взаимодействия с акционерами и инвесторами. Thomson Reuters Eikon обеспечивает доступ к достоверной и актуальной информации с различных международных финансовых и товарно-сырьевых рынков, данным по макроэкономике, фундаментальной и аналитической информации по компаниям, отраслям и странам, прогнозам аналитиков и экспертов, а также многому другому.

Контактная информация:

Адрес: Москва, ул. Петровка д.5

Телефон: +7 (495) 961-01-00

Контактное лицо:

Ульянов Максим

Специалист по развитию бизнеса, Корпорации

Офис: +7 (495) 961-01-38

[email protected]

http://thomsonreuters.ru/

12

Со-организатор мероприятия

Союз золотопромышленников России – профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников Союза - предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании. Нашей главной задачей является координация и объединение усилий участников Союза с целью выработки и реализации мер по развитию золотодобывающей промышленности и рынка драгоценных металлов в России, а также лоббирование интересов участников Союза в государственных, общественных и иных институтах Российской Федерации. Членство в Союзе золотопромышленников ограничивается юридическими лицами.


Адрес: 119019 Москва, ул. Новый Арбат, дом 11, оф.630

http://goldminingunion.ru

Контактные лица:

Председатель - Кашуба Сергей Григорьевич

Тел.: (495) 691 51 74

Помощник Председателя - Цепляева Марина Владимировна Тел.: (495) 691 78 38

Email - [email protected]



13

Генеральный информационный партнер

Раскрытие информации / Коммуникации / Анализ компаний / Управление рисками

"Интерфакс" разрабатывает профессиональные решения, которые помогают компаниям и банкам

работать на рынках, принимать своевременные и правильные инвестиционные решения, управлять

рисками, организовывать внешние коммуникации, выполнять регулятивные требования.

СПАРК. Универсальное решение для управления рисками, маркетинга,

оценки бизнесов. Дает возможность быстро проверить благонадежность

компании, оценить масштабы ее бизнеса, кредитоспособность, проверить

аффилированность. www.spark-interfax.ru.

СКАН. Доступ к электронным архивам тысяч газет, журналов, информагентств,

электронных и Интернет-СМИ. Профессиональные инструменты для мониторинга и

анализа СМИ. www.scan-interfax.ru

Центр раскрытия корпоративной информации. Существенные факты деятельности, годовая и

квартальная отчетность, уставы и другая информация российских эмитентов. www.e-disclosure.ru

Новости "Интерфакса". Самый цитируемый источник оперативной информации о России и других

странах постсоветского пространства, самая популярная лента новостей на фондовом рынке, доступная

через торговые системы, терминалы ЭФиР и Bloomberg. www.interfax.ru

Пресс-центры "Интерфакса". Услуги по подготовке, организации и проведению пресс-конференций,

брифингов и презентаций в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и еще в более чем 20 городах.

www.group.interfax.ru


Адрес: 127006, Москва, Первая Тверская-Ямская ул., д. 2

Тел: +7 (499) 250-98-40

Факс: +7 (499) 250-97-27

www.interfax.ru

Контактное лицо:

Наталия Баскакова

PR-директор

Офис: +7 (499) 251-73-83

[email protected]

http://www.spark-interfax.ru/

http://www.scan-interfax.ru/

http://www.e-disclosure.ru/

http://www.interfax.ru/

http://www.group.interfax.ru/

14

Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА "АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008 году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках единой структуры.

Среди участников ассоциации - Московская биржа, финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные лица, специализирующихся на деловой информации, организации отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в России.

Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности финансового рынка России и создание условий для добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.

ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East IR Society и украинской UAIR.

Основные направления деятельности НП «АРФИ»:

• разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в области финансового и фондового рынков;

• способствование развитию информационной инфраструктуры финансового и фондового рынков;

• разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в области финансового и фондового рынков;

• осуществление международной деятельности, в том числе установление контактов с международными и национальными профессиональными организациями.

Контактная информация

НП «АРФИ»:

Тел.: +7 (495) 250 8913

Факс: +7 (495) 251 4447

E-mail: [email protected]

www.arfi.ru

Контактное лицо НП «АРФИ»:

Станислав Мартюшев, Исполнительный директор

Моб. +7 (962) 998 5697

Skype: smart_moscow

https://www.linkedin.com/in/mrsmart

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ»