Рынок телевизоров в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз на 2014-2017

Рынок телевизоров 2013: итоги 2012 и 1 кв. 2013, прогноз до 2017

Стр. 1 из 36

Рынок телевизоров в России

Демо-версия


Стр. 2 из 36

Оглавление

Рынок телевизоров 2013: итоги 2012 и 1 кв. 2013, прогноз до 2017 1

Список рисунков 4

Список таблиц 5

Рынок телевизоров в России 9

Производство телевизоров в России 10

Экспорт телевизоров 14

Импорт телевизоров 18

Объем рынка телевизоров в России 23

Объем розничных продаж телевизоров в России 26

Объем продаж телевизоров всех видов в России 26

Объем и структура продаж телевизоров в мире 29

Потребление телевизоров 30

Прогноз развития рынка телевизоров 31

Изменение пошлин в связи со вступлением России в ВТО 32

Основные новости рынка 33

Основные игроки рынка - производители 38

Рейтинг производителей телевизоров 40

Профили основных игроков 46

«ЛГ Электроникс Рус», ООО (LG) 46

Samsung Electronics (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга") 64

ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс" (TPV CIS) 79

ООО «ТВ-Альянс» 80

ООО "Лотте Электроникс-Восточная Европа" 83

ООО «Вестел-СНГ» (ГК VESTEL) 84

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 93


Стр. 3 из 36

Список рисунков

Рисунок 1. Структура производства телевизоров в 2012 году 10

Рисунок 2. Структура производства телевизоров по округам в 2012 году 12

Рисунок 3. Динамика средней цены производителей на телевизоры в 2010-2012 13

Рисунок 4. Динамика экспорта телевизоров в натуральном выражении, 2010-2012 14

Рисунок 5. Структура экспорта телевизоров по странам в натуральном выражении, 2012 15

Рисунок 6. Структура экспорта телевизоров по странам в натуральном выражении, 2012 16

Рисунок 7. Динамика доли экспорта телевизоров в объеме производства, 2010-2012 17

Рисунок 8. Динамика импорта телевизоров в натуральном выражении, 2010-2012 18

Рисунок 9. Структура импорта телевизоров по странам в натуральном выражении, 2012 19

Рисунок 10. Структура импорта телевизоров по странам в стоимостном выражении, 2012 20

Рисунок 11. Динамика доли импорта телевизоров в объеме рынка, 2010-2012 22

Рисунок 12. Динамика объема рынка телевизоров в натуральном выражении, 2010-2012 23

Рисунок 13. Динамика объема розничных продаж телевизоров в стоимостном выражении, 2009-2012 26

Рисунок 14. Динамика объема рынка телевизоров в натуральном выражении, 2012-2017 31

Рисунок 15. Структура производства ООО «ЛГ Электроникс Рус», доли (%), янв-май 2009 г. 55

Рисунок 16. Структура продаж LG в мире, в стоимостном выражении, 2011 55


Стр. 4 из 36

Список таблиц

Таблица 1. Динамика структуры производства телевизоров по видам, 2010-2012, шт. 10

Таблица 2. Динамика структуры производства телевизоров по видам, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, шт. 11

Таблица 3. Динамика структуры производства телевизоров по федеральным округам, 2010-2012, шт. 12

Таблица 4. Динамика структуры производства телевизоров по федеральным округам, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, шт.

13

Таблица 5. Динамика средних цен производителей телевизоров, 2010-2012 13

Таблица 6. Динамика средних цен производителей телевизоров, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 13

Таблица 7. Динамика экспорта телевизоров, 2010-2012 14

Таблица 8. Динамика экспорта телевизоров, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 14

Таблица 9. Динамика структуры экспорта телевизоров по странам, 2010-2012, шт. 15

Таблица 10. Динамика структуры экспорта телевизоров по странам в стоимостном выражении, 2010-2012, тыс. дол.

16

Таблица 11. Динамика структуры экспорта телевизоров по странам, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, шт. 16

Таблица 12. Динамика структуры экспорта телевизоров по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, тыс. дол.

17

Таблица 13. Динамика доли экспорта телевизоров в объеме производства, 2010-2012, шт. 17

Таблица 14. Динамика доли экспорта телевизоров в объеме производства, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 17

Таблица 15. Динамика импорта телевизоров, 2010-2012 18

Таблица 16. Динамика импорта телевизоров, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 18

Таблица 17. Динамика структуры импорта телевизоров по странам, 2010-2012, шт. 19

Таблица 18. Динамика структуры импорта телевизоров по странам в стоимостном выражении, 2010-2012, тыс. дол.

20

Таблица 19. Динамика структуры импорта телевизоров по странам, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, шт. 21

Таблица 20. Динамика структуры импорта телевизоров по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, дол.

21

Таблица 21. Динамика доли импортных телевизоров на российском рынке, 2010-2012 22

Таблица 22. Динамика доли импортных телевизоров на российском рынке, 2010-2012 22

Таблица 23. Динамика объема рынка телевизоров, 2010-2012 23

Таблица 24. Динамика основных показателей рынка телевизоров в натуральном выражении, 2010-2012 23


Стр. 5 из 36

Таблица 25. Динамика основных показателей рынка телевизоров в стоимостном выражении, 2010-2012 24

Таблица 26. Динамика объема рынка телевизоров, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 24

Таблица 27. Динамика основных показателей рынка телевизоров в натуральном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

25

Таблица 28. Динамика основных показателей рынка телевизоров в стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

25

Таблица 29. Динамика объема розничных продаж телевизоров в стоимостном выражении, 2009-2012, млрд. руб.

26

Таблица 30. Динамика объема розничных продаж телевизоров в натуральном выражении, 2009-2012, млн. шт. 27

Таблица 31. Динамика объема розничных продаж телевизоров в стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, млрд. руб.

28

Таблица 32. Динамика объема розничных продаж телевизоров в натуральном выражении, 2009-2012, млн. шт. 28

Таблица 33. Динамика структуры продаж телевизоров в натуральном выражении в мире, 2011-2012, млн. шт. 29

Таблица 34. Динамика объема потребления и срока замены телевизоров в расчете на домохозяйство, 2010-2012

30

Таблица 35. Динамика объема потребления телевизоров в расчете на домохозяйство, 2010-2012 30

Таблица 36. Прогноз динамики объема рынка телевизоров, 2013-2017 31

Таблица 37. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин

32

Таблица 38. Рейтинг производителей телевизоров по выручке 2012 года (выручка, себестоимость, прибыль, рентабельность продаж)

40

Таблица 39. Рейтинг производителей цветных телевизоров, совмещенных с видеомагнитофоном или видеоплеером (по объему производства)

42

Таблица 40. Рейтинг производителей цветных телевизоров, не совмещенных с видеомагнитофоном или видеоплеером (по объему производства)

43

Таблица 41. Рейтинг производителей цветных телевизоров с ЭЛТ (по объему производства) 44

Таблица 42. Рейтинг производителей цветных телевизоров цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью и прочих, кроме телевизоров с ЭЛТ (по объему производства)

45

Таблица 43. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО «ЛГ Электроникс Рус», 2006 – 2009 гг. 55

Таблица 44. Финансовые показатели ООО «ЛГ Электроникс Рус», 2008-2011 гг., тыс. руб. 55


Стр. 6 из 36

Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", 2011 - 2012 69

Таблица 46. Динамика основных финансовых показателей, 2011, 2012 79



Таблица 49. Структура сбыта продукции ООО «Вестел-СНГ» 88

Таблица 50. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО «Вестел-СНГ», 2006 – 2009 гг. 89

Таблица 51. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО «Вестел-СНГ», 2009 - 3 кв. 2010 г. 89

Таблица 52. Финансовые показатели ООО «Вестел-СНГ», 2011-2012, тыс. руб. 90


Стр. 7 из 36

Рынок телевизоров в России

Тенденции, характерные для мирового рынка телевизоров абсолютно не совпадают с тенденциями

российского рынка. В то время как в России спрос на телевизоры постепенно растет, причем темпы

прироста объема рынка телевизоров превышают 10%, в мире, наоборот, продажи телевизоров

снижаются. Так, по оценкам NDP Group, в 2012 году продажи телевизоров в мире впервые

снизились на 1%.Причем, при рассмотрении структуры продаж телевизоров по видам, отмечается

снижение объема продаж не только кинескопных телевизоров (-38% к уровню продаж 2011 года,

продано 16 миллионов кинескопных телевизоров), но также и телевизоров с

жидкокристаллическими и плазменными экранами (-1% и -23% соответственно)1.

В России, наоборот, производство и потребление телевизоров с жидкокристаллическими и

плазменными экранами активно растет, по итогам 2012 года прирост общего объема производства

телевизоров этих видов составил 19,4% к уровню 2011 года.

1 «Европа выключает телевизор»//Елена Виноградова, Александра Крекнина, «Ведомости», 25.03.2013


Стр. 8 из 36

Рисунок 1. Структура производства

телевизоров в 2012 году

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат

Производство телевизоров в России

Многие международные компании, занимающиеся производством телевизоров, открывают

собственные заводы в России. Это значительно снижает издержки компании и удешевляет

телевизоры. Таким образом, около 80% проданных на российском рынке телевизоров были

произведены в России.

Таблица 1. Динамика структуры производства телевизоров по видам, 2010-2012, шт.

2010 2011 2012

Телевизоры

Темпы прироста, %

Телевизоры (кроме совмещенных с видеомагнитофонами или видеоплеерами)


Телевизоры с электронно-лучевой трубкой


Телевизоры с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью и прочие


Телевизоры, совмещенные с видеомагнитофонами или видеоплеерами





Телевизоры совмещенные с видеомагнитофонами или видеоплеерами

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

Постепенно российские потребители отказываются от кинескопных телевизоров в пользу

жидкокристаллических. Соответственно спрос, а за ним и производство телевизоров с ЭЛТ

уменьшается. Таким образом, на протяжении трех лет производство телевизоров с электронно-

лучевой трубкой постоянно снижалось. По итогам 2012 года было произведено на 84% меньше

таких телевизоров, чем годом ранее.

Демо-

версия

6,7%

91,6%

1,8%




2011


Стр. 9 из 36

Производство телевизоров с жидкокристаллическим экраном, а также плазменной панелью, наоборот, увеличивается. В 2012 году было

произведено более … телевизоров этого вида, темпы прироста составили …%. Необходимо отметить, что за 2012 год …

Общий объем производства телевизоров в России в 2012 году увеличился на ….

Таблица 2. Динамика структуры производства телевизоров по видам, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, шт.

2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.
















Рисунок 2. Структура производства телевизоров по округам в 2012 году


Стр. 10 из 36



В 1 полугодии 2013 года объем производства телевизоров … в сравнении с аналогичным периодом

2012 года более чем на …%. Однако, …

Таблица 3. Динамика структуры производства телевизоров по федеральным округам, 2010-2012, шт.

2010 2011 2012 2011/ 2010

2012/ 2011

Российская Федерация

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ


Лидером по объему производства среди федеральных округов является …

Демо-

версия

68,9%

30,9%

0,1%0,1%

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО2011


Стр. 11 из 36

Рисунок 3. Динамика экспорта

телевизоров в натуральном выражении,

2010-2012


данных ФТС

Экспорт телевизоров

Основная часть производимых в России телевизоров предназначена для российского рынка. В

другие страны отправляется менее …% производимой продукции. Однако, за последние 3 года

объем экспорта, как и его удельный вес в производстве значительно вырос. …

Таблица 4. Динамика экспорта телевизоров, 2010-2012

2010 2011 2012

Экспорт телевизоров, тыс. штук


Экспорт телевизоров, млн. дол.


Средняя цена, дол./шт.


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

Интересно, что с увеличением объема поставок происходит постепенное ...

Таблица 5. Динамика экспорта телевизоров, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

2012 2013









2009 2010 2011 2012



Стр. 12 из 36

Рисунок 4. Структура экспорта

телевизоров по странам в натуральном

выражении, 2012


данных ФТС

Одновременно с этим …

Таблица 6. Динамика структуры экспорта телевизоров по странам, 2010-2012, шт.

2010 2011 2012

Всего

Украина

Казахстан

Беларусь

Республика Молдова

Абхазия

Прочие страны

Украина

Казахстан

Беларусь

Республика Молдова

Абхазия



Телевизоры российского производства экспортируются только в страны ближнего зарубежья.

Основной объем экспорта приходится на три страны: Украину, Казахстан и Республику Беларусь. …

Демо-

версия

64,75%

30,70%

3,75% 0,80%

Украина

Казахстан

Беларусь

Другие страны2012


Стр. 13 из 36

Рисунок 5. Динамика импорта


2010-2012


данных ФТС

Импорт телевизоров

По мере увеличения объема производства телевизоров в России, удельный вес импорта снижается.

По итогам 2012 года объем импорта превысил ...

Таблица 7. Динамика импорта телевизоров, 2010-2012

2010 2011 2012

Импорт телевизоров, тыс. штук


Импорт телевизоров, млн. дол.





Средняя цена ввозимых телевизоров в 2012 году …

Таблица 8. Динамика импорта телевизоров, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

2012 2013









2009 2010 2011 2012



Стр. 14 из 36

Рисунок 6. Структура импорта

телевизоров по странам в натуральном

выражении, 2012


данных ФТС

Наибольшее количество телевизоров ввозится в Россию из Китая, по итогам 2012 года доля

телевизоров, произведенных в Китае, в общем объеме импорта телевизоров составила …

Таблица 9. Динамика структуры импорта телевизоров по странам, 2010-2012, шт.

2010 2011 2012

Всего

Китай

Беларусь

Чешская Республика

Польша

Турция

Венгрия

Корея

Малайзия

Словакия

Украина


Китай

Беларусь


Польша

Турция

Венгрия

Корея

Малайзия

Словакия

Украина



Демо-

версия

48,21%

19,82%

6,11%

6,01%

5,92%

13,93%

Китай

Беларусь


Польша

Турция

Другие страны

2012


Стр. 15 из 36

Рисунок 7. Динамика объема рынка


2010-2012


данных Росстат и ФТС

Объем рынка телевизоров в России

В 2012 году рынок телевизоров в России вырос более чем на …% и превысил ... Основная доля

телевизоров, проданных в России – отечественного производства, их доля в общем объеме рынка

составляет около 80%. …

Таблица 10. Динамика объема рынка телевизоров, 2010-2012

2010 2011 2012

Объем рынка телевизоров, тыс. шт.


Объем рынка телевизоров, млн. дол.


Объем рынка телевизоров, млн. руб.



Темпы прироста, % Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС

Среднерыночная цена производителей на телевизоры ...

Таблица 11. Динамика основных показателей рынка телевизоров в натуральном выражении, 2010-2012

2010 2011 2012



Производство телевизоров, тыс. шт.






2009 2010 2011 2012



Стр. 16 из 36

Следует отметить, что в силу высокой доли телевизоров отечественного производства на рынке

России, влияние тенденций, характерных для импорта и экспорта, практически отсутствует.

Таблица 12. Динамика основных показателей рынка телевизоров в стоимостном выражении, 2010-2012

2010 2011 2012

Объем рынка телевизоров


Производство телевизоров, млн. дол.






Резкий скачок объема рынка в стоимостном выражении в 2011 году связан с ...

Таблица 13. Динамика объема рынка телевизоров, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

2012 2013










Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС


Стр. 17 из 36

Рисунок 8. Динамика объема

розничных продаж телевизоров в

стоимостном выражении, 2009-2012



Объем розничных продаж телевизоров в России

По объему продаж телевизоров Россия значительно отстает от многих стран. В этом плане

российский рынок телевизоров можно назвать развивающимся: в 2012 году объем продаж на

российском рынке не превысил ...

Объем продаж телевизоров всех видов в России

Объем розничных продаж телевизоров в стоимостном выражении в 2012 году вырос на …%.

Основной объем продаж телевизоров приходится на …

Таблица 14. Динамика объема розничных продаж телевизоров в стоимостном выражении, 2009-2012, млрд. руб.

2009 2010 2011 2012 2010/ 2009 2011/ 2010 2012/ 2011

Российская Федерация

Центральный ФО

Приволжский ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Дальневосточный ФО

Центральный ФО - - -

Приволжский ФО - - -

Сибирский ФО - - -

Уральский ФО - - -

Северо-Западный ФО - - -

Южный ФО - - -

Северо-Кавказский ФО - - -

Дальневосточный ФО - - - Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

2009 2010 2011 2012



Стр. 18 из 36

Объем и структура продаж телевизоров в мире

Согласно оценке компании NPD Group общемировой объем продаж телевизоров по итогам 2012

года составил почти 233 миллиона телевизоров. По сравнению с предыдущим годом произошло

снижение спроса на телевизоры на 6,4%. Аналитики NPD Group в качестве одной из причин

снижения объема продаж телевизоров называют отсутствие инноваций, мотивирующих потребителя

на замену телевизора.

Вклад России в общемировой объем продаж телевизоров невысок – объем продаж телевизоров в

стране составил, по оценке «Экспресс-Обзор», … телевизоров, что составляет около …% мирового

рынка.

Таблица 15. Динамика структуры продаж телевизоров в натуральном выражении в мире, 2011-2012, млн. шт.

2011 2012 2012/ 2011


Жидкокристаллические телевизоры

Плазменные телевизоры

Кинескопные телевизоры

Жидкокристаллические телевизоры -

Плазменные телевизоры -

Кинескопные телевизоры -

Источник: NPD Group2

Что касается структуры потребления телевизоров, самыми популярными являются …

2 «Европа выключает телевизор»//Елена Виноградова, Александра Крекнина, «Ведомости», 25.03.2013


Стр. 19 из 36

Рисунок 9. Динамика объема рынка


2012-2017

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»

Прогноз развития рынка телевизоров

Высокие темпы роста рынка телевизоров, наблюдаемые в последние годы, …

Таблица 16. Прогноз динамики объема рынка телевизоров, 2013-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017









Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»

Значительного влияния от вступления России в ВТО …

2009 2010 2011 2012



Стр. 20 из 36

Изменение пошлин в связи со вступлением России в ВТО

Таблица 17. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин

Код товара Расшифровка К дате

присоединения

01.09.2013 2013 2014 2015

8528 72 100 0 Телевизионное проекционное оборудование цветного изображения 20

8528 72 200 1 Аппаратура приемная для телевизионной связи, прочая, цветного изображения, включающая в свой состав видеозаписывающую или видеовоспроизводящую аппаратуру, с жидкокристаллическим или плазменным экраном

20, ннм 51 €/шт.

8528 72 200 9 Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, прочая, цветного изображения, включающая в свой состав видеозаписывающую или видеовоспроизводящую аппаратуру

20, ннм 51 €/шт.

8528723001 Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, цветного изображения со встроенной трубкой с размером диагонали не более 42 см

20, ннм 21 €/шт

8528723002 Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, цветного изображения со встроенной трубкой с размером диагонали более 42 см, но не более 52 см

20, ннм 28 €/шт

8528723003 Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, цветного изображения со встроенной трубкой с размером диагонали более 52 см, но не более 72 см

20, ннм 34 €/шт

8528723009 Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, цветного изображения со встроенной трубкой с размером диагонали более 72 см

20, ннм 84 €/шт

8528 72 4000 Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, цветного изображения с экраном, выполненным по технологии жидкокристаллических дисплеев

20, ннм 28 €/шт.

8528 72 6000 Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, цветного изображения с экраном, выполненным по технологии плазменных панелей

20, ннм 28 €/шт.

8528 72 800 0 Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, цветного изображения 20

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных tks.ru и wto-inform.ru


Стр. 21 из 36

Основные новости рынка

…

Апрель, 2012. IKEA займется производством телевизоров

Шведская компания IKEA в скором времени представит в ассортименте своих товаров телевизоры.

Устройство будет выглядеть как предмет мебели, для которого можно будет подобрать наиболее

подходящий цвет, дизайн и диагональ экрана. Телевизор от IKEA будет называться Uppleva.

Производителем электронных частей Uppleva станет китайская компания TCL Multimedia.3

Март, 2012. Введение нового цифрового стандарта DVB-T2.

К внедрению нового вещательного цифрового стандарта DVB-T2 оказались не готовы как

производители телевизоров, так и население России. С 1 марта такие трансляции начались

в Казани, а с 19 марта — в Москве и Санкт-Петербурге. Как выяснил «Ъ», ряд абонентов оказались

лишены возможности принимать сигнал в новом формате, а у ритейлеров в наличии оказалось

лишь несколько моделей телевизоров, поддерживающих DVB-T2, стоимостью от 20 тыс. руб.

В сентябре прошлого года правительственная комиссия по развитию телерадиовещания утвердила

новый стандарт — DVB-T2. Как объясняли чиновники, он позволит увеличить количество

передаваемой информации и улучшить ее качество, а также расширить спектр услуг,

предоставляемых на базе эфирных наземных сетей. С 1 марта вещание в формате DVB-T2

началось в Казани, с 19 марта — в Москве и Санкт-Петербурге. Во втором квартале 2012 года DVB-

T2 должен появиться в республиках Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также в Алтайском крае.4

3 IKEA займется производством телевизоров//РАТЭК//28.04.12

4 Цифровое телевидение началось с помех//РАТЭК//26.03.12


Стр. 22 из 36

Основные игроки рынка - производители

В рамках исследования основных игроков рынка было построено несколько рейтингов: рейтинги по

объемам производства по каждому сегменту и подсегменту5, а также общий рейтинг производителей

телевизоров по выручке 2012 года.

Методика построения общего рейтинга производителей крупной бытовой техники по выручке:

По каждому коду ОКПД по всем исследуемым видам телевизоров были определены ведущие

производители (по объемам производства в 2012 году в натуральном выражении)

По каждой из полученных компаний-лидеров были отобраны основные финансово-

экономические показатели за 2012 год: выручка, прибыль и себестоимость (из формы №2

бухгалтерской отчетности). В случае, если компания не предоставила в Росстат

бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в рейтинг по выручке она не включалась (при этом

оставаясь в рейтинге по производству).

Выручка всех компаний – лидеров по производству телевизоров в своем сегменте,

предоставивших бухгалтерскую отчетность в Росстат за 2012 год, была агрегирована в

общую таблицу. Итоговый рейтинг по выручке был получен как сортировка по убыванию

выручки вышеуказанных компаний (исключая дублирование компаний, а также, исключая

компании, специализирующиеся на других видах деятельности и производящие телевизоры в

минимальных количествах).

При построении рейтингов по производству были использованы следующие коды продукции:

32.30.20.210 Приемники телевизионные цветного изображения, совмещенные с

видеомагнитофонами или видеоплеерами

32.30.20.310 Приемники телевизионные цветного изображения, кроме аппаратов с

видеомагнитофонами или видеоплеерами

5 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке

убывания объемов производства, при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге (без озвучивания объемов производства)


Стр. 23 из 36

32.30.20.311 Приемники телевизионные цветного изображения с электронно-лучевой

трубкой

32.30.20.312 Приемники телевизионные цветного изображения с жидкокристаллическим

экраном, плазменной панелью и прочие, кроме приемников с электронно-лучевой трубкой

Из общего рейтинга производителей бытовой техники были исключены:

Компания ООО "Фоксконн РУС", поскольку, согласно данным открытых источников, эта компания

занимается сборкой компьютерной техники совместно с HP, вследствие чего не может быть

рассмотрена в рейтинге производителей телевизоров.


Стр. 24 из 36

Рейтинг производителей телевизоров

Рейтинг производителей телевизоров по выручке 2012 года

Таблица 18. Рейтинг производителей телевизоров по выручке 2012 года (выручка, себестоимость, прибыль, рентабельность продаж)

Место в рейтинге

Рейтинг крупнейших производителей телевизоров по выручке 2012 года (тыс. руб.)

Регион

Выручка, тыс. руб 2012 2011

Себестоимость продаж, тыс. руб. 2012 2011

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2012 2011

Рентабельность продаж *,% 2012 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ГМЦ Росстат

* - рентабельность продаж рассчитана как выручка за вычетом себестоимости продаж, деленная на выручку.

Рейтинг ведущих игроков построен на основе выручки (из бухгалтерской отчетности) компаний, у которых на момент составления рейтинга, согласно данным

Росстат, в основных видах в основных видах деятельности указано производство телевизоров. Следует иметь ввиду, что помимо производства телевизоров

компании могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности разделение выручки по различным видам продукции не приводится.

Соответственно, приведенный рейтинг служит для сравнения выручки компаний, и может не отображать реального распределения компаний по выручке от

продажи телевизоров.


Стр. 25 из 36

Рейтинг производителей цветных телевизоров, совмещенных с видеомагнитофоном или видеоплеером (по

объему производства без указания объемов)

Таблица 19. Рейтинг производителей цветных телевизоров, совмещенных с видеомагнитофоном или

видеоплеером (по объему производства)


Название компании Регион ФО

1

2

3

4

Источник: данные ГМЦ Росстат


Стр. 26 из 36

Рейтинг производителей цветных телевизоров, не совмещенных с видеомагнитофоном или видеоплеером

(по объему производства без указания объемов)

Таблица 20. Рейтинг производителей цветных телевизоров, не совмещенных с видеомагнитофоном или

видеоплеером (по объему производства)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Стр. 27 из 36

Рейтинг производителей цветных телевизоров с ЭЛТ (по объему производства без указания объемов)

Таблица 21. Рейтинг производителей цветных телевизоров с ЭЛТ (по объему производства)

Место в рейтинге Название компании Регион ФО

1

2

3

4

5

6

7



Стр. 28 из 36

Рейтинг производителей цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью и

прочих, кроме телевизоров с ЭЛТ (по объему производства без указания объемов)

Таблица 22. Рейтинг производителей цветных телевизоров цветных телевизоров с жидкокристаллическим

экраном, плазменной панелью и прочих, кроме телевизоров с ЭЛТ (по объему производства)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Стр. 29 из 36

Акционеры:

Акционерная корпорация "ЛГ

ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.", Респ.Корея

Рисунок 1. Численность

сотрудников (чел.) ООО «ЛГ

Электроникс Рус», 2007-2009 гг.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных программно-аналитического комплекса

www.fira.ru

Контактная информация

Адрес: 143160, Московская обл.,

Рузский район, п. Дорохово, 86 км

Минского шоссе, д. 9

Тел: (495) 785-13-13

Официальный сайт:

http://www.lg.com/ru/index.jsp

Профили основных игроков

«ЛГ Электроникс Рус», ООО (LG)

Резюме: основные показатели деятельности компании (доля на рынке, структура компании, бренды и

ассортимент, мощности заводов, логистика, каналы продаж и пр.)

Показатель Значение

Год основания компании

Основные подразделения

компании в России (структура

компании)

Бренды в России

Ассортимент в России

Продолжение таблицы на следующей странице

http://www.fira.ru/


Стр. 30 из 36

Продолжение таблицы

Показатель Значение

Выручка компании в 2012 году

Заводы в России и их

мощность

Логистика

Сбыт продукции / каналы

продаж

Сервисные центры

Интернет-магазин

Фирменные магазины

Планы развития: основные

задачи


Стр. 31 из 36

Краткая история и деятельность компании

….6.

….7

История

1958 Изначально компания носила название GoldStar

1960-е Произвела первые радио, телевизоры, холодильники, стиральные машины, кондиционеры

воздуха в Корее

1995 Переименована в LG Electronics Приобретает Zenith (США)

1997 В США компаниям Ameritech и GTE представлен первый в мире цифровой мобильный телефон

CDMA. Проходит сертификацию UL в США. Разрабатывает первый набор IC для цифрового

телевизора

1998 Разработала первый в мире 60-дюймовый плазменный телевизор

1999 Основала LG Philips LCD, совместное предприятие с Philips

2000 Выпуск первого в мире холодильника с подключением к сети интернет Экспортируовала

синхронный IMT-2000 компании Marconi Wireless, Италия. Важные контракты на поставку компании

Verizon Wireless, США

…

6 http://dorohovo-info.ru/eco/189-lg-sovershenstvuet-eko-tehnologii.html

7 http://irvispress.ru/events/lg-tekhnika-dlja-domashnego-komforta/


Стр. 32 из 36

Основные марки:

О заводе LG Electronics в России

Завод работает с ….

Руководство в мире

Ён-ха Ли (Young-ha Lee), Президент и Высшее должностное лицо (CEO) компании LG Electronics

Home Appliance на выставке IFA-2011: «Экспозиция LG на IFA-2011 посвящена экономии энергии и

повышенному удобству», «Основные технологии LG в сочетании с функционалом бытовой техники

обеспечивают выдающиеся результаты, большее удобство и эффективность использования

энергии. Технология Smart ThinQ упрощает процесс эксплуатации и управления устройствами,

решая возникающие проблемы и, прежде всего, управляя техникой так, как нужно потребителю».8

Руководство в России

Денис Ан (Dennis Ahn), президент LG Electronics в странах СНГ.

Г-н Ванг, директор завода LG Electronics

…

8 http://irvispress.ru/events/ifa-2011-umnaja-bytovaja-tekhnika-lg/


Стр. 33 из 36

Рисунок 10. Структура производства

ООО «ЛГ Электроникс Рус», доли (%),

янв-май 2009 г.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных программно-аналитического комплекса

www.fira.ru

Рисунок 11. Структура продаж LG в

мире, в стоимостном выражении, 2011

Основные производственные показатели (до 2009 года)

Основной производимой «ЛГ Электроникс Рус» техникой являются стиральные машины (…) и

телевизоры (…).

Таблица 23. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО «ЛГ Электроникс Рус», 2006 – 2009 гг.

2006 2007 2008 янв-май 2008 янв-май 2009


Холодильники и

морозильники бытовые,

включая

в т.ч.

холодильники

бытовые, включая

Двух- и

трехкамерные

холодильники

Машины стиральные

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru, *-оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического

комплекса www.fira.ru

Финансовые показатели ООО «ЛГ Электроникс Рус

Таблица 24. Финансовые показатели ООО «ЛГ Электроникс Рус», 2008-2011 гг., тыс. руб.

Основные финансовые показатели, тысяч

рублей 2008 2009 2010 2011 2012

Выручка (за минусом НДС, акцизов) 18 449 767

Себестоимость продаж 15 711 718

Чистая прибыль (убыток) -1 114 381

Источник: программно-аналитический комплекс www.fira.ru, ГМЦ Росстата

Демо-

версия

Демо-

версия

http://www.fira.ru/


Стр. 34 из 36

Основные события и новости

…

Март 2010 – На заводе LG в Рузе запущена 2-я линия по производству стиральных машин.

Линейка стиральных машин будет включать в себя технику с инверторным прямым приводом LG

Direct Drive: модели F1068 и F8068. Серия подразумевает оптимальное сочетание инновационных

технических характеристик и невысокой цены9.

Планы развития

…

9 «2-я линия по производству стиральных машин на заводе LG Electronics в Рузе. Модели F1068 и F8068» // «Альянс Медиа», 07.03.2010


Стр. 35 из 36

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ

(в т. ч. SWOT – анализ)

Оценка возможного

влияния кризиса на

отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных

плат в отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование можно:

- по телефону: +7(495)

921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями

компании-заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 600 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 36 из 36

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых

целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на

день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем

отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях

запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Marketing

Рынок телевизоров в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз на 2014-2017