Звіт «Зовнішня реклама в Україні в 2014 році»

Наружная реклама

в Украине

2014

Динамика медиарынка

26803521 3867

44403555 3555

336

370400

500

375 375800

10001200

1,500

1,030 10202210

2,436

2,647

2,497

1,670 1400

280

590

680

2,050

2,115 2315

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014 F2015

Динамика медиарынка, млн грн

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.6%

5.1% 4.5% 4.4%4.4% 4.1% 4.2%

12.2% 12.2% 13.1%13.2% 11.4% 11.4%

33.8% 29.6% 29.0%

22.0%18.4% 15.6%

4.3% 7.2% 7.4%

18.0%23.3% 25.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 F2015

Динамика медиарынка, %

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

Проникновение

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Н

аруж

на

я

рекл

ам

а ТВ

Пре

сса

Ра

ди

о

Инте

рне

т

По

тенц

иа

льны

й о

хват

(%)

• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы,

самые доступные аудитории

• Позиции Интернет сильны только по

молодежным аудиториям. По общей

аудитории ‒ проникновение на уровне

60%

Источник: MMI Украина ' 2013/4 + 2014/1, Украина

Средняя стоимость тысячи контактов медиа

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Инте

рне

т б

анне

р

На

руж

на

я

рекл

ам

а

Ра

ди

о

ТВ

Инте

рнет

ви

де

о

Пре

сса г

азе

ты

Пре

сса

журнал

ы

Кино

театр

цена за 1 тыс. контактов

Сре

дняя с

тои

мо

сть

ты

сячи

конта

кто

в (

грн)

• Наружная реклама, радио и баннерная

реклама в Интернет – наиболее

дешевые с точки зрения цены за контакт

медиа

Источник: Экспертная оценка ИКНР

Доли основных форматов по итогам 2014 года

51% 55% 60%

15%20%

18%19%

11% 8%2% 3% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Количество GRP Деньги

Другие

Лайтбокс

Скролл

Тролл

Бэклайт

Сити-лайт

Призма

Щит

• Щитовые конструкции ‒ основной

формат для украинского рынка

• Сити-лайт – второй в количественном

выражении. Существенно отстает от

призм при пересчете контактов из-за

сосредоточения в отделении от

транспортных потоков и меньшей

площади

Источник: DOORS consulting

Динамика роста доли рекламных поверхностей

54% 54% 52% 51% 50% 51%

13% 13%13% 13% 14% 15%

23% 22%20% 20% 20% 19%

2% 2%

2% 2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Другие

Лайтбокс

Скролл

Тролл

Бэклайт

Сити-лайт

Призма

Щит

66% 65% 63%59% 61% 60%

16% 16%17%

17%18% 18%

11% 11%10%

10%9% 8%

3% 5%5%

5%5%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Другие

Лайтбокс

Скролл

Тролл

Бэклайт

Сити-лайт

Призма

Щит

Количество Бюджет


Доли основных городов по итогам 2014 года

31%44% 45%

7%

6% 6%7%

6% 8%6%

6% 7%

5%

5%4%

3%

3%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Запорожье

Львов

Харьков

Одесса

Днепропетровск

Киев


Все носители

• Киев – основа рынка наружной рекламы

в количественном, бюджетном и

качественном выражении

• Соотношение между контактами и

бюджетами свидетельствует о

взвешенном подходе к

ценообразованию в Киеве и

завышенном в городах-миллионниках

Доли основных городов по итогам 2014 года. Основные форматы

25%

40% 38%

8%

6% 6%7%

7% 8%

5%

5% 4%

5%

5% 7%

3%

3% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Запорожье

Харьков

Львов

Одесса


Киев

Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS consulting

Щит Призма

43%54% 56%

12%

10%11%

9%

8%8%

7%

5%4%

5%

5%4%

4%

3%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Запорожье

Львов


Одесса

Харьков

Киев


27%36%

43%

9%

9%

8%

7%

4%

7%

5%

6%

5%

5%

4%

5%

3%

4%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Запорожье

Харьков

Львов

Одесса


Киев


Сити-лайт Бэклайт

34%

55%62%

13%

11%

10%

9%

4%

6%

8%

6%

5%

7%

6%

2%

3%

3%2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Львов

Харьков

Запорожье

Одесса


Киев


39%50% 53%

15%

8%

14%15%13%

9%11%

12%

13%4%3%

3%16% 15%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Львов

Харьков


Одесса

Киев


Скролл

Средняя стоимость тысячи контактов носителей

0

2

4

6

8

10

12

14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Щит

Призм

а

Сити

-ла

йт

Бэкл

айт

Тр

ол

л

Скр

ол

л

Ла

йтб

окс

Др

уги

е

к-во контактов цена за тыс контактов

Ср

едн

ее к

-во

ко

нта

кто

в н

оси

тел

я за

м

есяц

(ты

с)

Ср

едн

яя с

тоим

ость

тыся

чи к

он

такт

ов

(гр

н)

• Каждый носитель генерирует количество

контактов, эквивалентное населению

среднего города

• С точки зрения стоимости контакта,

наиболее эффективными являются

щиты/призмы и троллы


Товарные группы: затраты на наружную рекламу

Источник: DOORS consulting, 2013-2014

2013 2014 Изм 2013 2014 Изм 2013 2014 Изм

торговля 463 079 371 271 -20% 25,19% 25,22% 0,0% 1 1 0

социальная реклама 82 056 134 473 64% 4,46% 9,13% 4,7% 7 2 5

недвижимость 118 395 119 535 1% 6,44% 8,12% 1,7% 4 3 1

автотранспорт 182 701 96 524 -47% 9,94% 6,56% -3,4% 2 4 -2

развлечения 123 645 89 797 -27% 6,73% 6,10% -0,6% 3 5 -2

связь 105 299 84 143 -20% 5,73% 5,71% 0,0% 5 6 -1

финансы 51 143 65 254 28% 2,78% 4,43% 1,6% 10 7 3

СМИ 84 318 64 717 -23% 4,59% 4,40% -0,2% 6 8 -2

спорт 49 328 50 177 2% 2,68% 3,41% 0,7% 12 9 3

рестораны и досуг 52 102 41 794 -20% 2,83% 2,84% 0,0% 8 10 -2

безалкогольные напитки 51 804 36 625 -29% 2,82% 2,49% -0,3% 9 11 -2

продовольственные товары 49 732 30 666 -38% 2,71% 2,08% -0,6% 11 12 -1

алкогольные напитки 30 873 27 937 -10% 1,68% 1,90% 0,2% 15 13 2

медицина 33 003 27 593 -16% 1,80% 1,87% 0,1% 14 14 0

компьютерная техника 45 649 24 444 -46% 2,48% 1,66% -0,8% 13 15 -2

реклама и маркетинг 26 846 20 637 -23% 1,46% 1,40% -0,1% 18 16 2

строительство и ремонт 27 621 17 501 -37% 1,50% 1,19% -0,3% 17 17 0

кондитерские изделия 29 174 16 957 -42% 1,59% 1,15% -0,4% 16 18 -2

туризм 22 877 14 197 -38% 1,24% 0,96% -0,3% 19 19 0

отделочные материалы 17 935 12 607 -30% 0,98% 0,86% -0,1% 20 20 0

Всего 1 838 142 1 472 340 -20%

Бюджет, тыс. грн. ПозицияДоля

Основные рекламодатели:

затраты на наружную рекламу


2013 2014 Изм 2013 2014 Изм 2013 2014 Изм

Sport Life фитнес клуб 17 953 28 625 59% 0,98% 1,94% 1,0% 10 1 9

Эпицентр К 19 044 24 858 31% 1,04% 1,69% 0,7% 8 2 6

Fozzy Group 21 121 21 669 3% 1,15% 1,47% 0,3% 4 3 1

Алло фирма 17 435 20 203 16% 0,95% 1,37% 0,4% 12 4 8

Астелит 19 092 19 389 2% 1,04% 1,32% 0,3% 7 5 2

Фокстрот сеть магазинов 23 149 18 191 -21% 1,26% 1,23% 0,0% 2 6 -4

Киевстар GSM 22 721 17 987 -21% 1,24% 1,22% 0,0% 3 7 -4

МТС 20 755 16 528 -20% 1,13% 1,12% 0,0% 5 8 -3

Groupe Adeo/Leroy Merlin Ukraine 7 515 15 401 105% 0,41% 1,05% 0,6% 39 9 30

Comfy сеть магазинов 20 418 13 864 -32% 1,11% 0,94% -0,2% 6 10 -4

К.А.Н. девелопмент 14 290 13 515 -5% 0,78% 0,92% 0,1% 17 11 6

Батькивщина ВО 0 13 481 0,00% 0,92% 0,9% 12 -12

Эльдорадо сеть магазинов 17 868 13 088 -27% 0,97% 0,89% -0,1% 11 13 -2

Toyota Украина 15 102 11 437 -24% 0,82% 0,78% 0,0% 15 14 1

Приват банк 2 604 11 190 330% 0,14% 0,76% 0,6% 124 15 109

Karavan real Estate сеть магазинов 14 631 9 886 -32% 0,80% 0,67% -0,1% 16 16 0

Народный фронт партия 0 9 674 0,00% 0,66% 0,7% 17 -17

Nokia 12 841 9 431 -27% 0,70% 0,64% -0,1% 18 18 0

Новая линия строительный супермаркет 9 151 8 843 -3% 0,50% 0,60% 0,1% 27 19 8

City Group управляющая компания 6 688 8 612 29% 0,36% 0,58% 0,2% 46 20 26


Основные торговые марки:

затраты на наружную рекламу


2013 2014 Изм 2013 2014 Изм 2013 2014 Изм

Sport Life 17 953 28 625 59% 0,98% 1,94% 1,0% 9 1 8

Эпицентр 19 044 24 858 31% 1,04% 1,69% 0,7% 7 2 5

Алло 17 435 20 203 16% 0,95% 1,37% 0,4% 11 3 8

Life:) 19 092 19 389 2% 1,04% 1,32% 0,3% 6 4 2

Фокстрот 23 149 18 191 -21% 1,26% 1,23% 0,0% 2 5 -3

Киевстар GSM 21 781 17 982 -17% 1,18% 1,22% 0,0% 3 6 -3

МТС 20 755 16 528 -20% 1,13% 1,12% 0,0% 4 7 -3

Leroy Merlin 7 515 15 401 105% 0,41% 1,05% 0,6% 33 8 25

Comfy 20 418 13 864 -32% 1,11% 0,94% -0,2% 5 9 -4

Батькивщина ВО 13 481 0,00% 0,92% 0,9% 10 -10

Эльдорадо 17 868 13 088 -27% 0,97% 0,89% -0,1% 10 11 -1

Приват банк 2 604 11 190 330% 0,14% 0,76% 0,6% 115 12 103

Сильпо 13 344 10 632 -20% 0,73% 0,72% 0,0% 14 13 1

Караван Megastore 14 597 9 883 -32% 0,79% 0,67% -0,1% 13 14 -1

Комфорт таун 10 165 9 860 -3% 0,55% 0,67% 0,1% 20 15 5

Народный фронт 9 674 0,00% 0,66% 0,7% 16 -16

Nokia 12 841 9 431 -27% 0,70% 0,64% -0,1% 15 17 -2

Новая линия 9 151 8 843 -3% 0,50% 0,60% 0,1% 25 18 7

Fozzy 5 596 8 575 53% 0,30% 0,58% 0,3% 44 19 25

Toyota 11 883 8 481 -29% 0,65% 0,58% -0,1% 16 20 -4


Сезонность затрат в наружной рекламе


9%4%

-11%

-23% -18% -23% -26% -29%-24% -23%

-32% -31% -40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Откл 2013 2014

Мес

ячн

ая д

ина

мика

бю

дж

ето

в (

мл

н. г

рн

. )

Мес

ячн

ая р

азн

иц

аб

юд

жет

ов

( м

лн

. гр

н. )

2013 2014 Откл

1 127,9 138,9 9%

2 132,8 138,3 4%

3 145,7 129,8 -11%

4 157,4 121,5 -23%

5 156,7 127,8 -18%

6 156,9 121,0 -23%

7 155,0 115,4 -26%

8 151,4 106,9 -29%

9 159,4 120,4 -24%

10 165,3 126,5 -23%

11 165,1 112,1 -32%

12 164,6 113,8 -31%

1-12 1838,1 1472,3 -20%

Бюджет ( млн. грн)

Распределение проданных рекламных поверхностей по

основным городам Украины. ТОП-10

49%

63% 64% 63% 59% 60%

77%

60%

22%

13%18% 18% 28%

18%

9%

18%

7%

9%3% 4%

2%11%

2%

5%7%

10% 10% 7% 5%9% 9%

8%

13%4% 3%

7% 6%2% 2%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Дн

епр

опе

тровск

Львов

Од

есса

Ха

рько

в

За

по

ро

жье

Др

уги

е

Укр

аи

на

Щит Призма Бэклайт Сити-лайт Лайтбокс Другие

До

ля

Бюджет

49%58% 58% 56%

50% 51%

66%58%

20%11%

15% 16%24%

16%

7%

14%

2% 3%2% 2% 1%

6%1% 2%

11%

22% 19%15% 13%

20%21%

17%

17%

5% 4%10% 12%

6% 2%8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Дн

епр

опе

тровск

Льво

в

Од

есса

Ха

рько

в

За

по

ро

жье

Др

уги

е

Укр

аи

на

Щит Призма Бэклайт Сити-лайт Лайтбокс Другие

До

ля

Количество

Источник: DOORS consulting, 2014

Распределение рекламных поверхностей по основным

операторам Украины. Все носители. ТОП-10

17% 14% 15% 15%18%

8% 7%13%

12%

5%9%

3%

4%

5%11%

10%

17%

3%

18%

2%

4%

0%

3%

9%

9%

3%

2%

22%6%

8%

4%

7%

7%

0%

2%

4%

0%2%

0%

2%

1%

3%0% 3%

6%2%

2%

0%0%

2%

17%

2%

1%

2%

0%1%

0%0%

1%

30%

68%

36%

58%44%

74%69%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Дн

епр

-вск

Льв

ов

Од

есса

Хар

ько

в

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Луверс

News Outdoor

Довира

Megapolis +

Наша Справа

Perekhid Outdoor

Другие



18% 14% 15%11%

17%8% 8%

14%

14%

5%

10%

5%

5%

4%10%

11%

13%

3%

20%

2%

5%

0%

4%

9%

10%

3%

2%

19%5%

9%

4%

8%

9%

0%

4%

5%

0%2%

0%

3%

1%

3%

0% 3%

6%3%

2%

1%

0%

20%

0% 0%

2%

0%

2%

1%

0%1%

2%

28%

69%

35%

63%

40%

72% 68%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Дн

епр

-вск

Льв

ов

Од

есса

Хар

ько

в

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Луверс

News Outdoor

Довира

Megapolis +


Perekhid Outdoor

Другие

Контакты


операторам Украины. 6х3


17%

4%9%

5% 5% 7% 10% 11%

16%

11%

11%

8% 7%8%

6%10%

9%

5%

22%

3%7% 0%

4%

7%

6%

3%

2%

12% 4% 12% 4%

5%

11%

0%

3%

2%

4%

0% 4%1% 3%

2%

5%

0%3% 0%

2%

2%

1%

2%

0%

0%

0%

0%

25%

0% 0%

2%

0%0%

1%

31%

68%

36%

72%

43%

71% 69%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Дн

епр

-вск

Льв

ов

Од

есса

Хар

ько

в

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

Прайм

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

РТМ

Луверс

Довира

News Outdoor

Perekhid Outdoor

Megapolis +


Другие


17%12% 12%

9% 9% 10% 7%13%

17%

4%9%

5%6%

6% 10%

12%

7%

5%

22%

3%

6%

0%4%

6%

6%

3%

2%

14%

4%

13% 4%

6%

11%

0%

5%

5%

0%3%

1%

3%

4%

0%

2%

0%1%

2%

1%

4%

0%

4%

1% 3%

2%

0%

0%

2%

0%0%

1%

33%

68%

36%

69%

43%

71% 69%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Дн

епр

-вск

Льв

ов

Од

есса

Хар

ько

в

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Луверс

News Outdoor

Perekhid Outdoor

Довира

Megapolis +


Другие

Контакты


операторам Украины. 1,2 х 1,8. ТОП-5


30% 30%26%

32%

60%

7% 11%

24%

39%

11% 16%

5%

15%

13%

3%

3%

16%

10%

11%

1%

2%

54%

9%

2%

4%

8%

24%

1%

2%

15%

54%

25%

11%

28%

91%

68%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Дн

епр

-вск

Льв

ов

Од

есса

Хар

ько

в

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ


Другие

Контакты

24% 25% 23%29%

44%

9% 10%

20%

36%

10% 12%

5%

12%

8%

1%

1%

17%

9%

4%

1%1%

40% 9%

1%

3%

7%

26%

1%

2%

32%

62%

32% 31%

45%

90%

68%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Дн

епр

-вск

Льв

ов

Од

есса

Хар

ько

в

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ


Другие


Источники данных

Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.

География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.

Периодичность: 2 раза в год.

www.doors-c.com.ua

MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).

География исследований: города 50 000+ (73 города), население в возрасте 12-65 лет.

Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.

Периодичность: 4 раза в год.

www.tns-ua.com

«Всеукраинская рекламная коалиция»

www.adcoalition.org.ua

Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.

География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.

Периодичность: 2 раза в месяц.

БЛАГОДАРИМ ЗА

ВНИМАНИЕ!